870686_2022_国信节能_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

2022 年度报告 国信节能 NEEQ:870686 景德镇市国信节能科技股份有限公司 JINGDEZHEN GUOXIN ENERGY-SAVING 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .-9 9-第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .-11 11-第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .-15 15-第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .-19 19-第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .-23 23-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方志华、主管会计工作负责人雷强华及会计机构负责人（会计主管人员）李菲虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险（1）区域局限：公司主营业务区域主要来自于景德镇市，尽管公司提供的节能服务，在景德镇市已具有一定的影响力，若景德镇市出现影响节能业务发展的各项因素都将会对公司的经营产生影响。公司在夯实现有市场份额的同时，已在大力拓展景德镇市以外地区业务，来分散销售区域集中的风险。（2）市场份额及毛利：目前景德镇市节能环保市场竞争激烈，项目毛利存在一定程度下降可能，若未来公司新开拓区域的市场份额没有得到大幅度提升，项目成本未较好控制，可能会对公司的生产经营带来不利影响。（3）业务核心竞争力短板：公司将积极拓展新业务类型，打造公司业务核心竞争力，但短期内在公司在市场化业务核心竞争力方面还存在短板，从公司长远发展看，存在可能会影响了公司未来进一步发展的风险。人才缺乏风险 公司所处节能行业涉及领域繁多，节能环保服务领域对人才需求多。近几年来节能公司环保服务领域发展速度，特别是环境设施运营管理服务人才特别欠缺。管理与技术人才大多从传统产业转移过来，短期内不能适应节能环保行业信息共享、开放协作、智能制造等行业特点，思维方式、经营方式、销售模式、生产制造都有可能还停留在原有行业，人才的缺乏也是公司发展所面临的瓶颈之一。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东景德镇国控集团直接持有本公司 51%的股份,控股股东景德镇国控团在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响,虽然公司已建立了“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度,但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司中小股东的利益，存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、国信节能 指 景德镇市国信节能科技股份有限公司 控股子公司、国信新能源 指 江西国信新能源有限公司 参股子公司、国信物联设备 指 江西国信物联设备制造有限公司 景德镇国控集团 指 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的景德镇市国信节能科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股东会 指 景德镇市国信节能科技股份有限公司股东会 董事会 指 景德镇市国信节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 景德镇市国信节能科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 景德镇市国信节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 JINGDEZHEN GUOXIN ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 国信节能 证券代码 870686 法定代表人 方志华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 无 联系地址 江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信节能公司 电话 18079865577 传真 0798-2180127 电子邮箱 公司网址 http:/ 景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司 邮政编码 333000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 18 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M75 科学推广和应用服务业-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务 主要业务 主要从事城市及道路照明节能项目、合同能源管理服务、能源审 计咨询、光伏电站建设及运营等节能环保业务。主要产品与服务项目 主要从事城市及道路照明节能项目、合同能源管理服务、能源审 计咨询、光伏电站建设及运营等节能环保业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（景德镇市国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913602006937343563 否 注册地址 江西省景德镇市高新区梧桐大道和盛光电产业投资公司 4 号厂房 否 注册资本 26,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯丽娟 彭碧丹 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 2 月 13 日，公司召开第五届董事第二次会议审议通过了关于高级管理人员任免的议案，章魏先生辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，任命雷强华先生为公司总经理兼任财务负责人。2023年 2 月 14 日，公司于全国股转系统指定信息披露平台发布了高级管理人员任命公告（公告编号：2023-007）及第五届董事第二次会议决议（公告编号 2023-005）。第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,152,635.40 54,533,717.59 2.97%毛利率%44.46%43.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,699,587.39 8,749,421.45-12.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,649,229.05 6,716,935.16-15.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.91%13.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.12%10.44%-基本每股收益 0.30 0.34-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 275,498,441.97 245,872,738.82 12.05%负债总计 177,842,182.39 159,162,519.04 11.47%归属于挂牌公司股东的净资产 74,407,185.68 66,707,598.29 11.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 2.56 11.79%资产负债率%（母公司）47.53%29.24%-资产负债率%（合并）64.55%64.73%-流动比率 1.45 1.93-利息保障倍数 4.17 4.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,448,828.22 21,269,845.86-50.87%应收账款周转率 0.82 1.09-存货周转率 3.72 5.26-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.05%-5.80%-营业收入增长率%2.97%0.93%-净利润增长率%-11.22%36.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,261.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,453,547.03 除上述各项之外的其他营业外收支净额-22,169.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,430,116.10 所得税影响数 514,517.42 少数股东权益影响额（税后）865,240.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,050,358.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-010-1-二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要服务为节能减排、城市及道路照明、光伏发电、合同能源管理、能源审计及节能相关技术服务，主要从事节能环保相关项目的开发投资及节能技术服务，涉及市政节能、光伏发电、技术服务、绿色建筑、电力工程等领域，包括节能减排，城市及道路照明及光伏发电项目，太阳能光伏发电的运维服务管理及相关产品的推广经营、设计、咨询，工程施工，合同能源管理，能源审计及节能相关技术咨询、培训等业务，作为国有控股企业，公司在区域内具有一定的市场优势地位。公司业务采取 EMC 模式。通过先期对客户的基本情况，能耗情况、客户需求进行调研，再与客户就节能方案设计、预计节能效益、合同期限等洽谈达成一致后签订合同。公司各部门按照职能划分和制度要求，采购部严格把控采购环节，管控采购成本，选择优质供应商，工程技术部、运维部及市场部定期综合评估供应商能力，建立了公司供应商库，并根据项目和请购部门的实际需要，进行采购比价，控制采购成本，按照制度要求，履行内部审批程序并签署采购合同，相关部门严格按照合同要求进行履约监督、款项收支等进行内部控制。公司的销售模式为直销模式。公司作为国有控股企业在行业竞争具有明显优势，在景德镇市国资委及控股股东景德镇国控集团的大力支持下，能够更有效的获取市政基础建设改造项目中的市场信息及市内大型企业节能或相关项目节能需求信息，通过销售产品、提供全套或部分服务，大大增强了公司业务销售和拓展能力。公司的光伏电站业务主要以投资建设运营管理模式运作，公司与项目所在地公司用户、供电公司签订售电合同，所发电量优先满足公司用户经营所需，富余电量按国家核定的上网电价销售给供电公司，获得发电收入，每月固定时间读取用电数据，与用户、供电公司按月结算电费，由于电价标准由国家发改委制定和调控，新能源发电成本较高，新能源发电运营公司主要通过收取电费和获取补贴相结合的方式实现盈利收入。目前公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况“高新技术企业”公司首次认定时间：2018 年 8 月 13 日，有效期三年；公司连续 2 次被认定为高新技术企业，最新发证时间：2021 年 11 月 3 日，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2023-010-2-主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、递延收益递延收益 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,964,841.22 5.43%12,164,545.90 4.95%23.02%应收票据 444,515.96 0.16%86,387.64 0.04%414.56%应收账款 76,542,151.25 27.78%52,658,664.97 21.42%45.36%存货 12,281,546.79 4.46%4,172,326.18 1.70%194.36%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 137,886,764.72 50.05%139,062,810.21 56.56%-0.85%在建工程 30,913,972.74 11.22%30,760,928.04 12.51%0.50%无形资产 637,500.02 0.23%-商誉-短期借款 13,015,263.89 4.72%-长期借款 54,500,000.00 19.78%66,000,000.00 26.84%-17.42%预付款项 410,708.43 0.15%246,806.96 1.70%66.41%其他应收款 116,198.82 0.04%86,113.68 0.04%34.94%合同资产 341,978.19 0.12%-其他流动资产 30,883.60 0.01%5,889,739.37 2.40%-99.48%递延所得税资产 914,539.59 0.33%504,382.52 0.21%81.32%应付账款 30,677,250.60 11.14%20,718,511.15 8.43%48.07%合同负债 7,777,351.99 2.82%2,164,005.10 0.88%259.40%应付职工薪酬 1,004,972.15 0.36%1,649,718.44 0.67%-39.08%公告编号：2023-010-3-应交税费 2,196,297.10 0.80%1,077,812.54 0.44%103.77%其他应付款 251,804.63 0.09%96,855.31 0.04%159.98%一年内到期的非流动负债 16,610,903.33 6.03%13,110,903.33 5.33%26.70%其他流动负债 993,757.14 0.36%194,910.90 0.08%409.85%长期应付款 314,515.07 0.11%318,135.78 0.13%-1.14%递延收益 50,500,066.49 18.33%53,831,666.49 21.89%-6.19%股本 26,000,000.00 9.44%26,000,000.00 10.57%盈余公积 2,568,687.33 0.93%2,556,234.16 1.04%0.49%未分配利润 45,838,498.35 16.64%38,151,364.13 15.52%20.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据较上年增加 414.56%，主要原因为收到光伏板支架材料项目银行承兑汇票 44.45 万元，导致应收票据较上年增加。2.应收账款较上年增加 45.36%，主要原因为增加 2022 年的景东、北汽电站国家补贴，及公司增加多个应收项目，如电力工程、路灯项目等。3.存货较上年增加 194.36%，主要原因为增加博览中心显示屏、冷链光伏项目。4.无形资产较上年增加 100%，主要原因为购买了地下停车位。5.长期待摊费用较上年增加 100%，主要原因为增加工程软件服务年费（3 年）。6.短期借款较上年增加 100%，主要原因为项目投入所需，增加广发银行 1 年期流动贷款 500万和江西银行 1 年期流动贷款 800 万。7.预付款项较上年增加 66.41%，主要原因为预付光伏项目款。8.其他应收款较上年增加 34.94%，主要原因为增加项目投标保证金 2.3 万元。9.合同资产较上年增加 100%，将已竣工验收项目的质保金重分类至此科目。10.其他流动资产较上年减少 99.48%，主要原因为享受当年国家税收政策，执行增值税留抵退税政策。11.递延所得税资产较上年增加 81.32%，主要原因为计提减值对应的所得税递延。12.应付账款较上年增加 48.07%，主要原因为因项目竣工结转，归集全部成本，对已签未收全发票的合同暂估款。13.合同负债较上年增加 259.40%，主要原因为预收的光伏项目款。14.应付职工薪酬较上年减少 39.08%，主要原因为冲回往年多计提的工资。15.应交税费较上年增加 103.77%，主要为增值税和企业所得税。16.其他应付款较上年增加 159.98%，主要原因为提升公司整体形象，增加的员工工服款。17.其他流动负债较上年增加 409.85%，将合同负债中的销项税额重分类入此科目。3 3、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业占营业公告编号：2023-010-4-入的入的比比重重%收入的收入的比重比重%营业收入 56,152,635.40-54,533,717.59-2.97%营业成本 31,187,532.11 55.54%31,075,074.41 56.98%0.36%毛利率 44.46%-43.02%-销售费用 925,313.10 1.65%909,656.72 1.67%1.72%管理费用 4,177,259.64 7.44%3,901,986.11 7.15%7.05%研发费用 2,900,800.10 5.17%3,932,326.19 7.21%-26.23%财务费用 3,963,945.52 7.06%4,187,428.74 7.68%-5.34%信用减值损失-3,289,062.88-5.86%98,125.41 0.18%3,451.90%资产减值损失-10,576.65-0.02%-148,724.78-0.27%-92.89%其他收益 3,453,547.03 6.15%3,370,237.26 6.18%2.47%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,022,103.23 23.19%13,761,126.78 25.23%-5.37%营业外收入 10,141.34 0.02%68,115.02 0.12%-85.11%营业外支出 33,572.27 0.06%19,863.46 0.04%69.02%净利润 10,946,039.80 19.49%12,329,076.19 0.04%-11.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：12022 年信用减值损失发生 328.90 万元，较上年增加 338.72 万元，增加率为 3,451.9%。主要原因是去年账龄在 4 年的应收账款，于今年按 5 年及以上账龄全额计提坏账，如应收浮梁县城市建设综合开发公司 2,021,512.05 元；同时，受外部宏观经济环境影响，将 1-2 年账龄的预期损失率由往年的 3%提高到 10%，2-3 年账龄的预期损失率由往年的 3.8%提高到 20%；综合使得当年坏账减值大幅增加。2.2022 年资产减值损失发生 1.06 万元，较上年减少 13.81 万元，减少率为 92.89%。主要原因是已竣工项目质保金，账上均在 1 年以内，按 3%计提减值；上年计提的原材料跌价准备金额未变化。3.2022 年度营业外收入发生 1.01 万元，较上年减少 5.80 万元，减少率为 85.11%。主要为路灯保险赔偿款 0.94 万元，光伏项目质量赔偿 0.03 万元，电脑处置 0.04 万元；上年同期为华意电站保险赔偿 6 万元，高铁大道灯杆撞坏赔偿款 0.8 万元，职校热水废旧饮水机处置 0.01 万元。4.2022 年度营业外支出发生 3.35 万元，较上年增加 1.37 万元，增加率为 69.02%。主要为韩源村路灯捐赠 2.23 万元，赞助支出 0.58 万元，走访慰问费 0.37 万元，电脑下账 0.17 万元。公告编号：2023-010-5-(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,098,777.14 54,462,344.57 3.00%其他业务收入 53,858.26 71,373.02-24.54%主营业务成本 31,187,532.11 31,075,074.41 0.36%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 节能服务 32,438,953.86 24,325,549.05 25.01%1.01%1.09%-0.24%光伏电站 23,659,823.28 6,861,983.06 71.00%5.87%-2.15%3.46%其他业务收入 53,858.26 100%-24.54%-24.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年较上年增加的收入变动情况如下：1.地源热泵项目增加 306.16 万元，主要原因是该项目因客观因素于今年复工并竣工验收；2.泛光亮化项目增加 239.59 万元，主要为承接的陶瓷博览中心夜景亮化项目；3.光伏支架销售业务增加 157.09 万元，为业务版块增加；4.光伏电费增加 131.13 万元，主要受 6-8 月份阳光日照时间增加；5.电缆销售增加 119.75 万元，为业务版块增加。2022 年较上年减少的收入变动情况如下：1.太阳能路灯、LED 节能灯大幅度减少 337.73 万元，主要原因是市场基本饱和，尚无能开拓的空间；2.光伏安装项目减少 211.02 万元，主要原因是上年拆除了景新电站，从而增加上年该版块收入；3.节能门窗减少 199.56 万元，主要原因是当年未承接到该业务；4.合同能源管理减少 137.48 万元，主要原因是效益分享已结束；5.能源审计服务减少 27.36 万元，主要原因是该业务版块减少。总体上，2022 年光伏电费收入相对较稳定，但所承接业务版块变动幅度大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联是否存在关联公告编号：2023-010-6-号号 比比%关系关系 1 国网江西省电力公司景德镇供电分公司 29,565,881.18 35.87%否 2 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 9,839,588.28 11.94%否 3 景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 3,930,937.81 4.77%是 4 美华建设有限公司 2,967,919.11 3.60%否 5 上海绿地建设（集团）有限公司 2,758,755.96 3.35%否 合计合计 49,063,082.34 59.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江西汉光电缆股份有限公司 2,700,142.44 8.80%否 2 景德镇市国信置业有限公司 2,577,397.00 8.40%是 3 上饶市天宇劳务有限公司 1,805,789.99 5.89%否 4 景德镇市昌江区新农村电力工程服务有限公司 1,603,268.05 5.23%否 5 广东迪艾生光电技术有限公司 1,455,632.50 4.74%否 合计合计 10,142,229.98 33.06%-4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,448,828.22 21,269,845.86-50.87%投资活动产生的现金流量净额-8,561,813.72-2,839,454.74-201.53%筹资活动产生的现金流量净额 913,280.82-22,743,048.63 104.02%现金流量分析现金流量分析：1、2022 年经营活动产生的现金流量净额为 10,448,828.22 元，较上年同期减少 50.87%；主要是经营活动产生的现金流入方面：因项目工程回款较上年减少 1126.93 万元，税费返还较上年增加672.50万元，为增值税留抵退税；现金流出方面：主要为支付项目工程款较上年增加472.29万元，各项税费较上年增加 253.50 万元；综合比较，较上年同期经营活动现金流量减少。2、2022 年投资活动现金净流量为-8,561,813.72 元，较上年同期减少 201.53%，主要为投资活动产生的现金流出方面：光伏项目 769.13 万元，地下停车位 67.5 万元，节能 1-15 号商铺办证公告编号：2023-010-7-17.54 万元，电脑 2.01 万元；导致投资活动现金净流量净额较上年同期减少。3、2022 年筹资活动产生的现金流量净额为 913,280.82 元，较上年同期增加 104.02%，主要为现金流入方面：2022 年取得江西银行流动贷款 2400 万元，广发银行流动贷款 500 万元，江西银行项目贷 500 万元；现金流出方面：2022 年归还贷款利息 408.67 万元，归还贷款本金 2900万元，小计 3308.67 万元。上年同期归还贷款利息 454.30 万元，归还贷款本金 2900 万元，分红款 520 万元，小计 3874.30 万元。综合比较较上年同期筹资活动现金净流量增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西国信新能源有限公司 控股子公司 新能源和节能设备及技术的研发、推广、技术转让等 15,000,000 230,564,833.42 77,497,425.36 36,094,872.98 10,821,508.05 江西国信物联设备制造有限参股公司 城市综合管廊智能化设备、物联网产业相关仪器仪表设5,000,000 2,552,618.51-422,735.14 897,318.52-153,456.03 公告编号：2023-010-8-公司 备等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持有良好的公司经营的独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。报告期内，公司资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，未出现重大不利因素影响，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。同时，在编制财务报表时，假设本公司经营活动在可预见的将来会继续下去，不拟也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，公司自本期末至少12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公告编号：2023-010-9-第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担35,000,000.00 35,000,000.00 公告编号：2023-010-10-保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 0.00 销售产品、商品，提供劳务 31,000,000.00 14,765,501.28 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 其他 300,000.00 138,138.06 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他 2017 年 2月 16 日-其他（自行填写）同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 1 日-其他（自行填写）资 金 占用承诺 其他（避免占用公司资金）正在履行中 董监高 2017 年 2月 16 日-挂牌 限 售 承诺 其他（按法律法 规 持 股 限正在履行中 公告编号：2023-010-11-制）承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员均如实履行承诺，未有任何违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,329,750 82.04%0 21,329,750 82.04%其中：控股股东、实际控制人 13,260,000 17.00%0 13,260,000 17.00%董事、监事、高管 1,556,750 11.04%0 1,556,750