838758_2022_思迅软件_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：2023-041 1 2022 思迅软件 NEEQ:838758 深圳市思迅软件股份有限公司 ShenZhen Sixun Software Co,ltd.年度报告 公告编号：2023-041 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、权益分派权益分派 公司 2021 年年度权益分派方案（详见公告编号：2022-015）经 2022 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 104,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金，已于 2022 年 5 月 26 日分派完毕。2 2、股票定向发行股票定向发行 2022 年 5 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过深圳市思迅软件股份有限公司股票定向发行说明书,2022 年 8 月 12 日收到了全国股转公司出具的关于对深圳市思迅软件股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转函20222749 号），本次定向发行1,535,000 股。2022 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了新增股份登记，公司总股本由 104,500,000 股增加至 106,035,000 股。3 3、申请申请发行发行上市上市 2022 年 11 月 8 日，公司召开了 2022 年第六次临时股东大会审议通过关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等相关议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的2022 年第六次临时股东大会会议决议公告（公告编号：2022-157）。思迅当选 2021 年度支付宝生态共建卓越服务商 商旗-荣获 2021 年度零售智能行业明星软件产品奖 思迅天店荣获 2021 年度零售智能行业受欢迎品牌奖 公告编号：2023-041 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4646 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5252 第八节第八节 行业信息行业信息 .5656 第九节第九节 公司治理、内部控公司治理、内部控制和投资者保护制和投资者保护 .6666 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .7171 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .179179 公告编号：2023-041 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人关东玉、主管会计工作负责人余晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）余晓阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济环境波动风险 公司软件产品主要面向零售、专卖等商业流通业态，终端用户所处行业景气程度与我国宏观经济存在较强的关联性。近年来，我国宏观经济仍面临多重下行压力，国内宏观经济增速有所放缓，目前仍处于逐步复苏阶段。未来如果国家宏观经济形势发生重大变化，社会商业投资及消费均会有所波动，存在对国内零售行业日常经济活动及居民消费需求产生影响的可能，进而会对公司的经营业绩产生不利影响。知识产权保护风险 公司自成立以来，依托扎实的软件开发经验和良好的市场判断，始终以为中小微型零售商户提供使用便利的、质量过硬的标准化专用应用软件产品为发展目标，并多年来一直在相关市场中具有良好的口碑及品牌优势。同时，考虑到软件产品开发方式等特性，公司产品存在被抄袭、盗版的风险。随着公司品牌影响力进一步扩大，若公司无法通过加密技术保护产品核心代码或通过专利、软件著作权等方式保护公司知公告编号：2023-041 5 识产权，盗版或者被抄袭情形将一定程度影响公司正版软件的市场销售，进而影响公司经营业绩。行业政策风险 信息服务、软件技术行业是知识密集型的新兴产业，也是国家重点扶持和发展的行业，公司属于国家高新技术企业，因此税收优惠、利润水平等依然受到国家相关政策的影响。报告期内，公司或子公司享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除、“两免三减半”、软件产品即征即退政策等。若未来上述税收优惠政策发生不利变化，或公司不能继续满足税收优惠条件，将对公司经营业绩造成不利影响。研发产品升级风险 零售行业的专业软件开发行业具有技术升级快、产品更新迭代频繁等特点，且终端商户对于产品和服务的需求也在随着零售行业经营模式的不断发展而发生变化和提高。若公司不能对高速发展的零售市场需求进行敏锐的洞察和判断，不能把握行业的正确发展方向，或不能及时完成重要产品更新和技术迭代，以适应不断变化的市场环境风险，则公司将面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长造成不利影响。第三方支付公司和银行支付业务的竞争加大 近年来，移动支付在生活中应用越来越普及，条码支付结算也逐步成为各个商户经营活动中必备的结算手段以及实现新零售的重要一环。因此，公司独立开发了具有聚合支付技术功能的“思迅 Pay”，作为公司智慧零售软件产品中可开通使用的功能模块，协助商户实现门店管理系统的相关支付收银功能，并依此从上游收单机构等客户获取支付技术服务收入。但随着移动支付行业的迅猛发展，市场上也出现越来越多的聚合支付机构，同时银行也开始加大对银行卡收单业务的各类补贴及商户拓展，对于商户资源的竞争愈发激烈。此外，随着市场竞争的加剧，商户签约费率亦因此产生波动，甚至市场中已出现通过零费率和低费率来拓展市场的情形。因此，若商户签约费率持续下滑，则将会对公司支付技术服务增长性产生较大影响，甚至会导致出现相关收入金额下滑的风险。应收账款回款的风险 报告期末，公司应收账款金额为 3,422.12 万元。随着公司经营规模持续扩大，公司应收账款余额较高。尽管公司主要客户具有较好的信用水平和支付能力，但若未来下游行业发生重大不利变化，客户财务状况、合作关系发生恶化，则可能导致公司应收账款无法收回形成坏账损失。若公司应收账款规模进一步扩大，账龄进一步上升，坏账准备金额会相应增加，将会对公司经营成果造成不利影响，同时也会对公司经营性现金流量和资金状况造成不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 注：报告期内公司面临的风险未发生实质变化，上述风险为公司对已有风险因素进行的细化与梳理。公告编号：2023-041 6 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1.1.行业竞争加剧的风险行业竞争加剧的风险 经过多年发展，我国软件和信息技术服务业产业规模持续扩大，目前已经成为国民经济的支柱性产业之一。根据工信部数据显示，2022 年全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入 10.81 万亿元，同比增长 11.2%。但与此同时，行业内优秀企业规模不断扩张，规模以上企业已超 3.5 万家，导致行业竞争有所加剧。此外，随着直播带货、社区团购等新型零售方式的不断涌现，公司下游零售行业企业或商户的经营模式和消费者的需求也在快速变化和不断提升中。若公司未来不能在竞争中积极顺应市场需求，持续保持核心技术领先、产品更新迭代、服务质量优化，则可能在一定程度上影响公司的行业竞争力，进而会对公司经营业绩产生不利的影响。2 2.行业监管的风险行业监管的风险 近年来，第三方支付及相关行业处在快速发展及行业整合期，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现，推动该行业的政策及监管环境不断发生变化。公司所从事支付技术服务业务属于收单外包服务业务，为接受收单机构等客户委托，承办收单非核心业务。在相关业务开展中，收单机构等客户已严格规范与公司之间的合作：一方面，公司作为聚合技术服务商严格定位于收单外包机构，未从事商户资质审核、受理协议签订、资金结算、收单业务交易处理、风险监测、受理终端主密钥生成和管理、差错和争议处理等收单核心业务；另一方面，公司亦未对外转让或转包合同项下相关的收单非核心业务。虽然，公司不属于第三方支付机构且不参与资金清算等，但行业监管部门对于支付及支付相关业务开展方式的创新存在一定的研究观察期，第三方支付及相关业务特别是创新业务存在一定的行业监管风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、思迅、思迅软件 指 深圳市思迅软件股份有限公司 石基信息、间接控股股东 指 北京中长石基信息技术股份有限公司 石基海南、控股股东 指 中长石基信息技术（海南）有限公司 云鑫、上海云鑫 指 上海云鑫创业投资有限公司 万国联迅 指 赣州万国联迅投资中心（有限合伙）万国联商 指 深圳市万国联商科技合伙企业（有限合伙）公告编号：2023-041 7 万国联兴 指 赣州万国联兴股权投资中心（有限合伙）万国联赢 指 赣州万国联赢股权投资中心（有限合伙）思迅网络 指 深圳市思迅网络科技有限公司 奥凯软件 指 深圳市奥凯软件有限公司 客至、客至软件 指 南京客至软件有限公司 股东大会 指 深圳市思迅软件股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市思迅软件股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市思迅软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市思迅软件股份有限公司章程 公告编号：2023-041 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市思迅软件股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Sixun Software Co,ltd.SIXUN 证券简称 思迅软件 证券代码 838758 法定代表人 关东玉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 施亚琴 联系地址 深圳市南山区科园路 1003 号深圳软件产业基地 2C 栋13 楼 电话 0755-26520752 传真 0755-26520806 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区科园路 1003 号深圳软件产业基地 2C 栋13 楼 邮政编码 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（651）-软件开发（6510）主要产品与服务项目 开发和销售零售行业标准化专用软件产品，并提供相关支付技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）106,035,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为中长石基信息技术（海南）有限公司 公告编号：2023-041 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李仲初，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007586434647 否 注册地址 广东省深圳市南山区科园路1003 号深圳软件产业基地2C 栋 13 楼 否 注册资本 106,035,000.00 元 是 公司于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过关于公司股票定向发行说明书的议案，2022 年 8 月 12 日收到了全国股转公司出具的关于对深圳市思迅软件股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转函20222749 号），本次定向发行 1,535,000 股。2022 年 9月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了新增股份登记，公司总股本由104,500,000 股增加至 106,035,000 股。2022 年 9 月 23 日完成工商变更登记工作，注册资本由104,500,00.00 元变更为 106,035,000.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨红青 王涛 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-041 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 349,285,678.57 358,161,081.45-2.48%毛利率%61.45%64.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 109,130,095.22 134,911,563.91-19.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 100,859,714.16 125,803,930.40-19.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.84%49.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.05%46.17%-基本每股收益 1.04 1.29-19.44%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 426,304,691.45 384,731,153.19 10.81%负债总计 109,431,652.60 83,982,147.04 30.30%归属于挂牌公司股东的净资产 316,873,038.85 300,730,228.09 5.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 2.88 3.84%资产负债率%（母公司）25.90%20.05%-资产负债率%（合并）25.67%21.83%-流动比率 3.52 4.01-利息保障倍数 1,145.83 934.32-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 127,712,299.15 138,707,580.88-7.93%应收账款周转率 8.97 9.16-存货周转率 116.68 103.07-公告编号：2023-041 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.81%13.30%-营业收入增长率%-2.48%12.58%-净利润增长率%-19.17%18.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,035,000.00 104,500,000.00 1.47%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 388,365.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,013,963.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,516,608.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-187,180.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,731,757.38 所得税影响数 1,417,717.53 少数股东权益影响额（税后）43,658.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,270,381.06 公告编号：2023-041 12 九、九、补充财补充财务指标务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、合并报表 货币资金 178,855,032.60 178,918,419.59 应收账款 34,804,638.71 39,391,634.22 33,170,351.94 34,702,117.53 预付账款 1,745,333.55 278,899.17 2,071,662.55 707,005.98 其他应收款 4,437,003.40 2,462,362.75 8,333,807.32 6,438,824.97 存货 507,830.90 1,524,055.31 466,028.16 968,743.66 其他流动资产 51,648.93 983,282.54 627,342.00 772,213.90 无形资产 551,665.00-900,085.00-商誉-5,565,704.58 520,173.45 递延所得税资产 345,268.30 371,803.30 2,398,414.89 242,582.78 应付账款 30,499,605.13 38,597,585.31 22,881,150.48 33,200,647.07 合同负债 8,868,645.69 15,213,045.71 5,863,140.02 12,763,633.57 应付职工薪酬 17,257,662.06 16,319,040.28 15,091,175.94 16,652,113.24 应交税费 5,842,016.81 7,400,276.14 9,547,250.43 7,819,399.76 其他应付款 638,356.54 381,217.01 1,297,091.37 1,398,048.61 其他流动负债 971,908.89 1,953,342.38 230,460.05 1,626,174.07 递延所得税负债 199,813.01 61,389.04 250,609.26 27,123.29 资本公积 24,446,744.76 29,317,218.63 24,446,744.76 29,317,218.63 盈余公积 52,250,000.00 52,012,589.72 41,743,673.50 38,171,736.54 未分配利润 132,170,602.79 114,900,419.74 115,196,273.27 87,879,709.01 少数股东权益 397,510.85 18,778.06 1,836,229.17 346,260.29 营业收入 354,395,522.94 358,161,081.45 317,385,892.19 318,141,276.40 营业成本 122,760,906.20 128,461,022.66 104,652,657.74 114,178,719.89 税金及附加-3,209,465.73 3,215,561.05 销售费用 39,222,531.23 35,321,090.00 31,567,288.02 34,372,765.75 管理费用 16,548,031.61 17,800,985.83 19,678,590.52 17,744,187.69 研发费用 53,197,395.56 43,876,961.78 42,717,136.85 39,509,372.73 财务费用-5,392,860.87-1,331,068.98-6,713,650.53-1,590,747.61 资产减值损失 5,045,531.13-公告编号：2023-041 13 公允价值变动收益 244,380.97 415,012.66 170,586.72 180,821.92 投资收益 2,295,607.92 6,186,813.09 1,596,720.54 5,719,548.17 信用减值损失 46,587.40-137,089.76-1,173,518.33-1,215,633.72 其他收益 11,669,250.72 12,833,398.74 12,947,275.27 12,757,402.66 营业外收入 888,557.03 125,007.72 745,289.71 272,769.86 所得税费用 14,841,539.82 15,646,256.33 12,866,139.46 14,929,803.02 归属于母公司所有者的净利润 121,530,656.02 134,911,563.91 124,115,838.04 113,868,256.78 少数股东损益-1,438,718.32-327,482.23-419,375.94-369,890.22 销售商品、提供劳务收到的现金 384,537,952.05 384,601,339.04 收到的税费返还 13,096,469.44 13,747,896.52 8,184,299.50 9,038,688.92 收到其他与经营活动有关的现金 5,996,881.50 5,144,234.15 购买商品、接受劳务支付的现金 118,849,660.52 122,998,480.29 101,643,392.28 102,536,578.89 支付的各项税费 42,100,352.28 42,218,585.86 42,205,924.06 43,204,850.16 支付其他与经营活动有关的现金 12,692,838.97 8,257,193.22 12,746,625.13 11,708,901.84 收回投资收到的现金 507,600,000.00 538,700,000.00 195,560,000.00 350,560,000.00 取得投资收益收到的现金 6,182,238.90 6,214,866.77 投资支付的现金 585,600,000.00 616,700,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 -33,976,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 -33,976,000.00 二、母公司报表 应收账款 30,705,639.77 33,973,307.85 25,565,923.77 25,817,985.12 公告编号：2023-041 14 预付账款 1,361,557.30 170,880.04 1,797,370.82 565,140.48 其他应收款 3,979,931.99 3,026,322.67 7,371,232.90 5,654,605.40 存货 475,998.39 552,795.82 422,053.66 666,469.18 其他流动资产 48,641.95 460,300.85 80,072.95 777,366.82 长期股权投资 18,400,000.00 6,541,377.74 18,400,000.00 6,541,377.74 递延所得税资产 306,666.86 2,189,119.72 242,806.01 2,134,615.99 应付账款 32,397,618.63 40,303,497.07 22,483,791.22 32,518,460.32 预收账款 合同负债 7,133,137.97 7,699,939.32 2,399,374.99 5,607,349.35 应付职工薪酬 12,064,066.54 13,658,502.60 应交税费 4,941,397.18 6,962,477.89 8,445,827.63 6,989,077.78 其他应付款 574,394.50 297,771.50 1,241,822.94 1,342,780.18 其他流动负债 849,273.75 1,000,992.12 118,385.65 728,955.42 递延所得税负债 45,666.76 45,673.50 25,588.01 27,123.29 资本公积 24,446,744.76 29,317,218.63 24,446,744.76 29,317,218.63 盈余公积 52,250,000.00 52,012,589.72 41,743,673.50 38,171,736.54 未分配利润 125,538,169.50 102,171,911.73 98,768,061.36 71,654,233.11 营业收入 308,264,797.32 313,480,749.41 278,122,721.15 279,122,081.43 营业成本 126,940,482.61 129,230,533.61 105,255,874.01 112,532,005.46 税金及附加 2,821,705.67 2,827,800.99 销售费用 29,743,264.25 27,376,669.13 24,331,740.65 26,528,653.20 管理费用 12,011,444.19 14,227,504.84 15,740,687.19 14,173,988.81 研发费用 40,262,567.05 33,729,748.88 31,649,840.24 30,500,703.13 财务费用-5,401,058.82-1,339,266.93-6,639,172.93-1,516,270.01 资产减值损失 -1,744,921.79 公允价值变动收益 133,858.33 304,490.02 170,586.72 180,821.92 投资收益 31,408,669.54 35,299,874.71 1,258,945.47 5,618,617.80 信用减值损失-366,915.72-335,312.34-548,221.69-734,131.38 其他收益 10,550,884.29 11,324,816.36 11,635,557.57 11,285,507.69 营业外收入 447,587.91 24,701.12 140,566.62 72,744.86 所得税费用 12,795,407.38 15,705,257.58 13,416,458.59 14,563,244.27 净利润 131,326,434.64 138,408,531.80 104,205,475.90 94,193,048.16 收到的税费返还 11,522,743.58 12,174,170.66 7,445,110.87 8,299,500.29 收到其他与经营活动有关的现金 5,848,940.86 5,816,312.99 3,419,048.41 37,395,048.41 购买商品、接受劳务支付的现金 120,349,133.15 123,744,192.43 100,907,705.46 104,694,965.10 公告编号：2023-041 15 支付的各项税费 38,170,724.97 38,171,924.68 38,652,097.96 38,171,924.68 支付其他与经营活动有关的现金 10,007,057.50 7,262,225.59 8,993,154.07 39,069,561.46 收回投资收到的现金 478,000,000.00 509,100,000.00 179,000,000.00 334,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,291,036.41 5,323,664.28 投资支付的现金 509,000,000.00 540,100,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 -33,976,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 -33,976,000.00 公告编号：2023-041 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：(一一)主营业务及产品主营业务及产品 思迅软件是一家聚焦于零售行业数字化领域的知名标准化软件产品开发商及相关支付技术服务商。公司秉持“成为中国流通领域信息化领导供应商”的愿景，致力于为国内中小微零售业态商户提供门店信息化整体解决方案，以帮助中小微商户实现数字化运营及管理，完成由传统门店向智慧门店的转型与升级。目前中国零售行业在处于快速推动自身数字化转型阶段，思迅作为数字化零售软件提供商，通过深度结合数字技术赋能，实现门店运营数字化、用户引流数字化及经营管理数字化等，公司产品与服务已成为中小微型零售商户实现数字化转型的重要底层 IT 基础。公司自成立以来，始终专注于零售数字化相关软件产品的开发、持续迭代和优化，目前旗下已拥有知名品牌“思迅”、“SIXUN”、“eShop”、“天店”等，并已构建起“智慧零售”、“SaaS”、“数字运营”、“思迅 Pay”四大业务板块，覆盖商超、便利店、专卖店等多种零售业态，从前中后台综合管理和线下线上一体化的双重维度为中小微零售商户数字化转型赋能，为数字经济注入更多活力。思迅软件产品的应用场景主要为中小微型规模的超市、便利店、专卖店以及少量餐饮店等。按照目前公司的产品体系，“智慧零售”及“SaaS”板块为商户实现门店信息化管理的基础软件产品，两个业务板块产品的主要区别在于产品提供方式或部署方式上的不同；“数字运营”及“思迅 Pay”板块则为商户在使用公司门店信息化管理软件产品的基础上，可进一步拓展、实现的增值功能或产品，前者以小程序为入口可为商户进一步提供线上商城、会员营销等解决方案，后者则作为可开通使用的聚合支付功能模块，协助商户实现门店收银系统的移动支付、扫码结算等功能。除此以外，公司可根据下游的需求销售少量配套硬件产品，主要为盘点机、点菜宝、智能终端等应用于新零售领域的智能硬件设备。（二）主要商业模式（二）主要商业模式 报告期内，公司的收入主要来自两部分：一是公司通过向客户提供标准化的、具有自有知识产权的软件产品，形成的产品销售收入；二是公司基于自身门店信息化管理软公告编号：2023-041 17 件产品及丰富的终端商户资源，为第三方支付机构及商业银行等客户提供支付技术服务，获取相应的技术服务收入。1 1、软件及配套硬件产品的销售模式、软件及配套硬件产品的销售模式 报告期内，公司自主研发的软件产品及相关配套硬件产品主要采用买断式经销的销售模式。自设立以来，公司一直秉承帮助线下实体门店实现全数字化运营管理并向智慧门店转型升级的理念，以零售行业中需求较为通用的中小微商户为目标客户群，从事标准化管理软件产品的研发和销售。因此，公司根据终端客户具有的经营规模较小、数量大、分布范围广、地域特征强等特点，始终坚持“标准化产品+渠道经销”的模式。经过十余年发展，公司与经销商已形成稳定的合作关系。通过该模式，思迅软件可专注于中小微零售客户信息管理软件的研发和创新，不断推出操作便捷、性能稳定、部署方便、适用广泛且价格友好的标准化软件产品，以持续保持行业经验和产品研发优势；同时，公司可有效利用经销商在当地的资源及本地化服务的优势，由经销商开拓当地市场并为商户提供现场技术支持服务，可提高思迅软件产品的市场占有率及终端商户满意度，最大程度降低公司销售推广和技术支持成本，使公司业务更加容易形成规模化和不同区域可复制化。2 2、技术服务的服务模、技术服务的服务模式式 报告期内，公司技术服务业务主要为基于思迅 Pay 向第三方支付机构或商业银行等客户提供的支付技术服务。公司支付技术服务业务是根据国内数字经济及移动支付市场发展状况，依靠公司智慧零售等软件产品及相关商户资源基础衍生而来。公司利用自身的技术与服务集成能力，通过在产品基础上开发思迅 Pay 功能模块，提供可与多个收单机构（包括银行和具备相关资质的第三方支付机构）对接的聚合支付通道以及相应的技术服务，以提高顾客的交易及付款效率并加速线下零售的数字化转型。在该项业务中，公司直接与上游收单机构等客户签署合作协议，开发公司软件产品中的支付功能模块并与相关支付通道连通，当消费者购买商户所提供的商品或服务并以移动支付等方式进行结算时，公司通过思迅 Pay 系统为商户及收单机构提供对应的技术对接支持服务，并向支付机构传递交易信息等以完成消费交易闭环。因此，不同于常规软件产品的收费模式，由于公司提供的聚合支付技术服务为持续性的服务，为商户的每一笔移动支付实现高效、顺利的结算提供了技术支撑，因此收单机构按照行业惯例根据商户的相关交易流水情况核算公司技术服务费。公告编号：2023-041 18 公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创与创新属性相关的认定情况新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2020 年 12 月 11 日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定我公司为国家高新技术企业，取得了高新技术企业证书（证书编号 GR202044200946）报告期内变化情报告期内变化情况：况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.1.报告期内报告期内公司经营情况公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 349,285,678.57 元，同比略有下降；实现归属于母公司所有者净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别为109,130,095.22 元和 100,859,714.16 元，同比分别下降 19.11%和 19.83%，主要系报告期内受新冠疫情反复影响，市场需求下降导致软件销售下降，及确认公司股票定向发行用于实施员工持股计划的股份支付等原因所致。报告期末，公司总资产 426,304,691.45 元，较期初增长 10.81%。2 2.报