870812_2022_赛富电力_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 赛富电力 NEEQ:870812 赛富电力集团股份有限公司 Saifu Electric Power Group Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 2 月 27 日，公司在桂林网区完成首单 10 千伏带电作业，实现自主开展 10 千伏带电作业的零突破，顺利步入新轨道。2、2022 年 4 月，中电联（第一期）带电作业技能等级培训班在赛富电力职业技能培训基地圆满结束，标志着公司电力技能职业培训业务顺利起航。3、2022 年 6 月 28 日，公司凭借着可靠的质量、及时的交付、全方位的协作等优势成为阳光新能源开发股份有限公司合格供应商。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .146146 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁树乐、主管会计工作负责人崔灏及会计机构负责人（会计主管人员）周伟聪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 销售地域相对集中风险 报告期内，公司服务的客户区域性特征较强，公司的业务和盈利基本集中在广西地区，虽然公司在近年来业务已拓展至广东、云南、海南、贵州等业务区域，且后期将逐步拓展其他业务区域，但短期内公司的盈利仍将以广西、广东、云南、海南、贵州区域为主，一旦上述区域的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人伍文生先生直接持有公司股份 42,056,200股，占公司全部股份的 69.54%，并作为公司股东合纵电力的普通合伙人（执行事务合伙人）控制公司 5,824,000 股（占公司全部股份的 9.63%），伍文生先生合计控制公司股份 47,880,200 股，占公司总股本比例为 79.17%。此外，伍文生先生目前担任公司董事长职务，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但若公司的内部控制有效性不足、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。5 安全生产风险 公司在电力设计领域稳扎稳打、步步为营的同时，也积极开发电力施工、电力工程总承包、智能运维、售电、电力技能培训等新领域。尽管公司目前制定了详细明确的安全生产相关制度，并加强了对公司员工的管理。但如果员工操作不当或设备维护不当，可能导致事故的发生，影响公司的生产和经营。项目管理风险 总承包项目管理涉及的企业、部门和人员众多，容易受到各种不确定的外部因素影响，执行过程中，若发生项目工期延长、分包单位质量管控不到位、工程进度款到位不及时等情况，可能导致项目管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚风险情况已解除；公司积极拓展业务范围，中国南方电网公司及下属单位的相关业务，在公司的主营业务收入中占比正逐年减少，2022 年下降至 19.73%，最终客户集中的风险已解除。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 赛富电力、本公司或公司 指 赛富电力集团股份有限公司 有限公司 指 广西赛富电力勘察设计有限公司 合纵电力 指 广西合纵电力中心（有限合伙）控股股东 指 伍文生 实际控制人 指 伍文生 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 赛富电力集团股份有限公司股东大会 董事会 指 赛富电力集团股份有限公司董事会 监事会 指 赛富电力集团股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 最近一次经股东大会审议通过的 赛富电力集团股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理的统称 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 国海证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 赛富电力集团股份有限公司 英文名称及缩写 Saifu Electric Power Group Co.,Ltd.证券简称 赛富电力 证券代码 870812 法定代表人 梁树乐 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 彭颖 联系地址 中国（广西）自由贸易实验区南宁片区五象大道西段 665 号环球金融中心 T1 总部办公楼第二十层第 2001、2002 号 电话 0771-4912107 传真 0771-4912067 电子邮箱 公司网址 办公地址 中国（广西）自由贸易实验区南宁片区五象大道西段 665 号环球金融中心 T1 总部办公楼第二十层第 2001、2002 号 邮政编码 513000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 6 日 挂牌时间 2017 年 3 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7482 工程勘察设计 主要产品与服务项目 电力工程勘察、设计、施工、电网规划设计相关的咨询和技术支持服务、输变电工程专业承包 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,480,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为伍文生 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为伍文生，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91450100799722345N 否 注册地址 广西壮族自治区中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 665 号环球金融中心 T1 总部第 20 层 否 注册资本 60,480,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林恒新 何华明 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 32 号太平洋金融大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2023 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第二次会议，2023 年 1 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会决议审议通过关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议、关于公司与申万宏源证券股份有限公司签署持续督导协议等议案，公司与国海证券股份有限公司解除持续督导关系，变更为由申万宏源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 169,555,222.38 101,800,935.38 66.56%毛利率%14.89%28.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,745,859.38-3,455,626.31-355.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,108,064.22-4,467,257.24-215.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.66%-4.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.30%-5.65%-基本每股收益-0.26-0.06-355.66%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 177,800,949.97 155,536,402.05 14.31%负债总计 116,178,750.74 78,168,343.44 48.63%归属于挂牌公司股东的净资产 61,622,199.23 77,368,058.61-20.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.28-20.35%资产负债率%（母公司）64.24%49.72%-资产负债率%（合并）65.34%50.26%-流动比率 1.39 1.95-利息保障倍数-8.98-0.99-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 780,890.89 6,778,121.74-88.48%应收账款周转率 2.20 1.87-存货周转率 193.40 9.18-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.31%24.48%-营业收入增长率%66.56%-11.25%-净利润增长率%-355.66%-140.43%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,480,000 60,480,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-866,554.20 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）171,092.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 21,182.18 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,252,538.62 11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,926,817.83 所得税影响数-289,022.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,637,795.16 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 46,426,002.73 74,699,438.95 存货 11,687,172.21 668,524.00 合同资产 22,448,398.78 7,718,517.63 递延所得税资产 1,218,458.12 2,339,370.55 应付账款 12,371,427.50 21,951,561.93 合同负债 6,908,815.97 6,729,324.19 其他流动负债 598,271.70 1,886,944.15 未分配利润 16,855,640.67 9,143,620.86 营业收入 108,211,523.82 101,800,935.38 营业成本 74,686,679.65 73,158,802.76 信用减值损失-972,382.19-4,667,134.91 资产减值损失-123,610.29 301,349.91 营业利润 3,709,146.42-4,443,357.65 利润总额 4,281,410.59-3,871,093.48 所得税费用 763,827.80-415,467.17 净利润 3,517,582.79-3,455,626.31 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司具有工程设计电力行业（变电工程、新能源发电、风力发电、送电工程）专业乙级；工程勘察专业类（工程测量）乙级；工程咨询单位乙级资信证书；电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级；承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）；安全生产许可证。公司致力于成为新型电力系统综合服务商，为电网公司、新能源投资方及政府平台公司提供电力能源规划与设计、电力工程总承包、智能运维、售电、电力技能培训等综合服务。公司将立足广西，锤炼内功，夯实各业务板块，并借助资本逐步将业务拓展至全国。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司具备广西壮族自治区科学技术厅颁发的“高新技术企业证书”，证书编号 GR202045000970，发证时间为 2020 年 12 月 3 日，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 随着碳达峰、碳中和目标的提出，国家大力发展新型电力系统，并进一步推进电力体制改革。报13 告期内，公司紧抓产业发展带来的机遇，通过提升自身管理水平，加大创新研发力度，增加人力资源储备等措施，稳步发展电力能源规划与设计、电力工程总承包、智能运维、电力技能培训、带电作业、售电六大业务板块。报告期内，公司共实现营业收入 16,955.52 万元，同比上升 66.56%，实现净利润-1,574.59 万元，同比下降 355.66%。报告期内，受疫情和宏观经济影响，广西电网公司本报告期减少了配电网建设投资，新能源投资方在广西大力发展新能源投资建设。公司传统电网设计业务受到了较大的影响，但新能源规划设计和新能源 EPC 工程总承包业务实现了快速发展，贡献大量收入。报告期内，公司积极转型新型电力系统综合服务商，从人才队伍到新业务研发做了大量储备。公司今年将继续维持在创新层，治理机制日益完善，管理水平进一步提高，为公司后期发展打下了坚实基础。(二二)行业情况行业情况 近年来，全社会用电量保持较快增长，根据中国电力企业联合会发布的数据显示，2022 年全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长 5.0%、0.8%、6.0%和 2.5%，受疫情等因素影响，第二、四季度电力消费增速回落。一、全国新增发电装机，增速稳步提升。近年来，我国发电装机保持增长趋势，装机结构延续绿色低碳发展态势。2022 年，我国在新能源发电领域取得不俗成绩，风电、太阳能发电装机容量大幅提升。根据国家能源局发布 2022 年全国电力工业统计数据。截至 2022 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%；太阳能发电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 28.1%。2022 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 3687 小时，比上年同期减少 125 小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成 7208 亿元，同比增长 22.8%。其中，核电 677 亿元，同比增长 25.7%。电网工程建设投资完成 5012 亿元，同比增长 2.0%。二、新能源投资大幅增长 继碳达峰、碳中和国策提出后，新能源投资的热度高居不下，同时受大环境新增煤电投资政策严控、煤电投资回报下降及 2022 年风电光伏平价上网项目的拉动，导致电源投资结构发生明显变动。2022 年 12 月，第一批风光大基地公布，共计 50 个项目 97.05GW 装机。国家发改委、能源局拿出了总计约 4.55 亿千瓦的规划装机量，预计到 2030 年建成。风光大基地建设关系着我国的碳达峰进程。截至 2022 年底，中国风电光伏装机已超 6 亿千瓦，装机规模全球最大。到 2030 年风光大基地建成，中国风光装机量将再翻一番，达到 12 亿千瓦以上的装机目标。2030 年是中国向世界承诺的碳达峰年，可再生能源发展目标明确，最低约束下 2022-2025 新增风光装机可达 440GW。2022 年，第一批大型风电光伏基地 9705 万千瓦已全部开工，第二批、第三批基地项目陆续推进，全年风电光伏发电新增装机预计 1.2 亿千瓦以上。国家能源局设立 2023 年的目标为风电装机规模达 4.3 亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达 4.9亿千瓦左右。两者累计装机达 9.2 亿千瓦，其中新增装机将达 1.6 亿千瓦，同比增长超 33%。国家能源局设立目标，2023 年，风电装机规模达 4.3 亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达 4.9 亿千瓦左右。两者累计装机达 9.2 亿千瓦，其中新增装机装机将达 1.6 亿千瓦，同比增长超 33%。三、电力交易规模扩大 2022 年全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 52543.4 亿千瓦时，同比增长 39%，占全社会用电量比重的 60.8%，同比提高 15.4 个百分点。省内交易电量合计为 42181.3 亿千瓦时，其中电力直接交易 40141 亿千瓦时（含绿电交易 227.8 亿千瓦时、电网代理购电 8086.2 亿千瓦时）、发电权交易 1908.4 亿千瓦时、抽水电量交易 9.6 亿千瓦时、其他交易 122.4 亿千瓦时。省间交易电量合计为 10362.1 亿千瓦时，其中省间电力直接交易 1266.7 亿千瓦时、省间外送交易 8999.8 亿千瓦时、发电权交易 95.7 亿千瓦时。14 2022 年 1-12 月，国家电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 41618.2 亿千瓦时，同比增长 42.7%，占该区域全社会用电量的比重为 60.8%，其中北京电力交易中心组织完成省间交易电量合计为 9609 亿千瓦时，同比增长 50.6%；南方电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量8536.3 亿千瓦时，同比增长 27.4%，占该区域全社会用电量的比重为 58.3%。电力交易电量保持平稳增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,371,927.54 14.83%19,061,719.35 12.26%38.35%应收票据 57,780.53 0.03%315,756.68 0.20%-81.70%应收账款 79,603,196.82 44.77%74,699,438.95 48.03%6.56%存货 823,839.00 0.46%668,524.00 0.43%23.23%投 资 性 房 地产-0.00%-长 期 股 权 投资-0.00%-固定资产 11,778,344.78 6.62%13,190,259.56 8.48%-10.70%在建工程 0.00%无形资产 1,281,046.58 0.72%728,708.69 0.47%75.80%商誉 0.00%短期借款 18,030,263.24 10.14%14,019,708.33 9.01%28.61%长期借款 12,500,000.00 7.03%12,500,000.00 8.04%0.00%预付账款 3,579,074.85 2.01%1,090,923.90 0.70%228.08%合同资产 15,806,596.98 8.89%7,718,517.63 4.96%104.79%递 延 所 得 税资产 5,048,337.06 2.84%2,339,370.55 1.50%115.80%合同负债 23,250,828.58 13.08%6,729,324.19 4.33%245.52%其他应付款 9,920,911.83 5.58%933,558.62 0.60%962.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年同期增加了 38.35%，主要是由于报告期内公司项目回款情况良好；2.应收票据较上年同期减少了 81.70%，主要是由于报告期内公司部分银行承兑汇票已到期承兑；3.固定资产较上年同期减少了 10.70%，主要是由于报告期内公司报废了南宁带电作业基地；4.无形资产较上年同期增加了 75.80%，主要是由于报告期内公司根据业务需要采购了无人机测量设计软件；5.短期借款较上年同期增加了 28.61%，主要是由于报告期内公司取得了中国邮政储蓄银行 300 万银行贷款；15 6.预付账款较上年同期增加了 228.08%，主要是由于公司总承包项目业务量增多，预付材料款较上年增多；7.合同资产较上年同期增加了 104.79%，主要是由于公司总承包业务收入大幅增长，已履约未结算项目也大幅增多，合同资产也对应增多；8.递延所得税资产较上年同期增加了 115.80%，主要是由于公司报告期內利润短暂亏损，可抵扣亏损较上年增多；9.合同负债较上年同期增加了 245.52%，主要是由于公司总承包业务收入大幅增长，合同订单增多，工程预收款也对应增多；10.其他应付款较上年同期增加了 962.70%，主要是由于公司向股东曹和太借款 800 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 169,555,222.38-101,800,935.38-66.56%营业成本 144,312,344.46 85.11%73,158,802.76 71.86%97.26%毛利率 14.89%-28.14%-销售费用 4,440,041.63 2.62%5,438,647.07 5.34%-18.36%管理费用 25,191,576.76 14.86%17,729,976.35 17.42%42.08%研发费用 6,514,513.88 3.84%3,953,229.58 3.88%64.79%财务费用 2,131,301.55 1.26%2,025,608.02 1.99%5.22%信用减值损失-3,044,703.60-1.80%-4,667,134.91-4.58%34.76%资产减值损失-506,479.81-0.30%301,349.91 0.30%268.07%其他收益 1,040,498.33 0.61%958,528.81 0.94%8.55%投资收益 21,182.18 0.01%54,657.49 0.05%-61.25%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益 1,060.27 0.00%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-16,313,891.89-9.62%-4,443,357.65-4.36%-267.15%营业外收入 14,850.10 0.01%722,457.12 0.71%-97.94%营业外支出 2,135,003.19 1.26%150,192.95 0.15%1,321.51%净利润-15,745,859.38-9.29%-3,455,626.31-3.39%-355.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期增加了 66.56%，主要由于公司新能源设计和新能源总承包业务大幅增长；16 2.营业成本较上年同期增加了 97.26%，主要是营业收入的增长以及公司营业收入业务结构变化所致；3.毛利率较上年同期下降了 13.25 个百分点，主要是由于本报告期毛利率较低的总承包业务收入占比增加了 27.27 个百分点，导致整体毛利率下降；4.管理费用较上年同期增加了 42.08%，主要是由于公司业务量的提升，以及公司为提升管理水平所发生的咨询服务费有所增加。5.研发费用较上年同期增加了 64.79%，主要由于公司为转型新型电力系统综合服务商，增加了新产品和新技术的研发投入；6.信用减值损失较上年同期增加了 34.76%，主要是由于报告期末公司应收账款的账龄有所增加；7.资产减值损失较上年同期增加了 268.07%，主要是由于公司年底已履约未结算项目有所增加，导致合同资产余额有所增加,资产减值损失较上年同期有所增加；8.投资收益较上年同期减少了-61.25%，主要是由于本报告期公司购买的理财产品有所减少；9.营业利润较上年同期减少了 267.15%，主要是由于公司处在转型期，业务量逐步增加，报告期业务大多数为毛利率较低的总承包业务，同时为布局新业务在研发和管理上做提前投入，导致利润短期暂时下降；10.营业外收入较上年同期减少了 97.94%，主要是由于上年涉诉案件做出判决，转回预计负债 72.23万元；11.营业外支出较上年同期增加了 1,321.51%，主要是由于本报告期因未决诉讼计提预计负债 111.11万元，同时公司因拆除了南宁带电作业基地，报废固定资产 86.76 万元；12.净利润较上年同期减少了 355.66%，主要是由于本报告期公司营业利润下降了 267.15%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 169,555,222.38 101,686,776.08 66.74%其他业务收入-114,159.30-100.00%主营业务成本 144,312,344.46 73,121,356.67 97.36%其他业务成本-37,446.09-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 电 力 工 程勘察设计 59,546,765.97 44,495,186.06 25.28%-16.59%8.74%-17.41%电 力 工 程总承包 95,057,358.28 87,619,679.30 7.82%224.30%175.87%16.18%其他 14,951,098.13 12,197,479.10 18.42%1,265.21%2,452.21%-37.94%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 广西区内 162,421,721.17 138,562,585.85 14.69%107.50%136.86%-10.57%广西区外 7,133,501.21 5,749,758.61 19.40%-69.68%-60.77%-18.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内广西区内营业收入较上年同期增加了 107.50%，广西区外营业收入较上年同期减少了 69.68%，主要是由于公司进军广西区内新能源业务，取得大量订单，故广西区内收入增加，同时受项目交付及结算周期的影响导致广西区外营业收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南锦实业有限公司 30,650,000.00 16.92%否 2 广西路建工程集团有限公司 26,034,885.03 14.37%否 3 广西空港投资开发有限责任公司 18,770,834.63 10.36%否 4 北京天源科创风电技术有限责任公司 12,381,643.91 6.83%否 5 中国安能集团第一工程局有限公司 10,556,110.00 5.83%否 合计合计 98,393,473.56 54.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西宝旭建筑工程有限公司 19,197,752.08 18.64%否 2 广西汇吉源铁塔有限公司 6,479,517.35 6.29%否 3 广西燎缆商贸有限责任公司 5,171,780.06 5.02%否 4 广西广贵物资有限公司 4,222,737.70 4.10%否 5 广西元淞劳务服务有限公司 4,113,862.50 3.99%否 合计合计 39,185,649.69 38.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%18 经营活动产生的现金流量净额 780,890.89 6,778,121.74-88.48%投资活动产生的现金流量净额-4,585,632.67-13,603,570.13 66.29%筹资活动产生的现金流量净额 7,930,308.07 2,432,507.84 226.01%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了-88.48%，主要是由于本报告期公司总承包业务大幅增长导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增长了 154.98%，同时由于公司期末员工数量较上年末增加了 10.94%，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加了 25.41%；2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 66.29%，主要是由于上年同期公司投资建设了广西10KV 配网带电作业培训基地；3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了226.01%，主要是由于报告期内公司新增取得了 400万元短期借款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南赛富智能电力科技有限公司 控股子公司 电力工程勘察设计 8,000,000 853,854.48 788,083.22 843,000.00 62,154.27 赛富电力设计有限公司 控股子公司 电力工程勘察设计 50,000,000 赛富电力工程有限公司 控股子公司 电力工程施工总承包 20,000,000 广西赛富电力科学研究控股子公司 电力职业技能培训 50,000,000 7,923,601.58 7,279,402.70 619,752.98-2,500,723.38 19 有限公司 广西赛富综合能源服务有限公司 控股子公司 能源咨询服务、电力交易咨询 20,000,000 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广西桂林漓江农村合作银行 无 为获取投资收益，同时提高公司的融资能力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,514,513.88 3,953,229.58 研发支出占营业收入的比例 3.84%3.88%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 37 78 研发人员总计 37 78 研发人员占员工总量的比例 9.41%17.89%20 专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 10 10 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司围绕电力规划设计、电力工程施工、智能运维、带电作业中会用运用到的新技术，共进行了 6 项研发，产生研发费用 651.45 万元，具体情况如下：项目 1：基于机载 lidar 地形数据提取与电力勘测分析云设计模型的系统开发及应用，报告期内投入金额 74.11 万元，自主研发；项目 2：基于无人机勘测数据同步云计算处理关键技术的研究及应用，报告期内投入金额 67.31 万元，自主研发；项目 3：孤立档导地线弧垂及应力的计算，报告期内投入