838737_2022_月新科技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 月新科技 NEEQ:838737 北京月新时代科技股份有限公司 Beijing YueXin Times Technology Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 5 月 20 日在其官网发布的关于发布 2022 年第二次创新层进层决定的公告(股转系统公告【2022】189号)，公司符合全国中小企业股份转让系统分层管理办法第七条第（一）款规定，按照市场层级调整程序将调入创新层。公司自 2022 年 5 月 23 日起调入创新层。公司于 2022 年 8 月，被工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业，提升了公司的品牌影响力。从而，获得更多政策上扶持，吸引和留住优秀人才，为公司的发展提供人才保障。提升公司在金融市场融资吸引力。公司的创新能力和技术水平，有利于企业的可持续发展和提高市场竞争力。公司于 2022 年 3 月，取得知识产权管理体系认证证书。提高公司知识产权管理能力，帮助公司全面落实知识产权战略精神，积极应对知识产权竞争态势，有效提高知识产权对公司经营发展的贡献水平。截止 2022 年 12 月 31 日，公司共计拥有 124 项知识产权。资质证书的取得体现了公司持续的自主研发能力和技术创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，提升公司的核心竞争力。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王映昕、主管会计工作负责人刘克俭及会计机构负责人（会计主管人员）孙绍龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 技术风险 公司所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短等特点。虽然，公司目前尚不存在技术创新与产品开发不足的风险，如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。人力资源风险 作为专业提供 IT 服务的企业，拥有一支高素质的员工队伍是其提升核心竞争能力的关键。与此同时，行业内竞争有所加剧，各企业均在吸收各类优秀人才。人员的薪酬水平总体呈上升趋势，这也为公司吸引、稳定优秀员工带来一定压力。石油行业波动的风险 公司主要针对石油行业信息化建设方面需求，向其提供自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软、硬件代理销售服务，由于行业的特殊性，公司在一定程度上存在对大客户的依赖。公司的主要客户为中石油、中石化和中海油等能源客户，我国的能源行业是由央企、大型国企主导的领域，使得该行业客户集中度较高。石油价格的波动会对新项目5 建设和信息化工程投入有所影响，可能对公司业绩产生不利影响。税收优惠政策变化风险 公司系经北京市高新技术企业认定管理机构认定的高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。应收票据及应收账款的坏账风险 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的应收票据及应收账款净额为 110,857,401.07 元、151,993,961.87 元,占当期总资产的比重分别为 39.26%、47.89%。若公司的客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、研发风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“技术风险”2、行业政策风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“石油行业波动的风险”3、人才流失风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“人力资源风险”4、高新技术企业资格风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“税收优惠政策变化风险”6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、月新时代 指 北京月新时代科技股份有限公司 大成观语 指 北京大成观语数据科技有限公司 月新合伙 指 北京月新时代投资合伙企业(有限合伙)股东大会 指 北京月新时代科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京月新时代科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京月新时代科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京月新时代科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 股转系统 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师、会计所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京月新时代科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingYueXinTimesTechnologyLtd.-证券简称 月新科技 证券代码 838737 法定代表人 王映昕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 梁燕 联系地址 北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 电话 010-51662977 传真 010-51662979 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 邮政编码 100098 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 7 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务(652)-信息系统集成服务(6520)主要产品与服务项目 系统集成、IT 服务、行业数字化与智能化应用解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为王映昕 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王映昕，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010875333972X7 否 注册地址 北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 否 注册资本 55,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号，投资者沟通电话:021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张菁 庞荣芝 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 442,864,020.06 387,658,032.53 14.24%毛利率%18.80%19.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,265,303.18 22,720,042.37 2.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,378,219.85 22,077,589.40 10.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.70%26.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.78%26.00%-基本每股收益 0.42 0.43-1.63%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 317,385,647.43 282,676,964.80 12.28%负债总计 209,657,562.07 182,825,008.20 14.68%归属于挂牌公司股东的净资产 107,728,085.36 99,851,956.60 7.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.82 7.89%资产负债率%（母公司）65.93%64.84%-资产负债率%（合并）66.06%64.68%-流动比率 1.39 1.40-利息保障倍数 10.90 8.86-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,861,969.27-54,336,134.08 85.53%应收账款周转率 3.97 4.00-存货周转率 7.06 5.01-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.28%-16.19%-营业收入增长率%14.24%24.74%-净利润增长率%2.40%38.18%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-32,399.98 计入当期损益的政府补助 52,900.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 225,593.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,589,595.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,649.93 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,311,851.77 所得税影响数-198,935.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,112,916.67 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 递延所得税资产 1,047,582.53 2,390,013.74 递延所得税负债 1,342,431.21 财政部 2022 年 12 月 13 日发布企业会计准则解释第 16 号文件，其中规定，包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易在内的相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用企业会计准则第 18 号所得税初始确认豁免的会计处理，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据企业会计准则第 18 号所得税等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起执行，并允许企业自发布年度提前执行。本集团以前年度对于作为承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易产生的资产和负债相关的递延所得税，按净额确认递延所得税资产。按照上述文件，本集团自发布年度起提前执行该解释，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目，本次调整不影响期初留存收益。执行上述解释主要影响的财务报表项目如下：合并资产负债表 项 目 2021 年 12 月 31 日 累计影响数 2022 年 1 月 1 日 递延所得税资产 1,047,582.53 1,342,431.21 2,390,013.74 递延所得税负债 1,342,431.21 1,342,431.21 母公司资产负债表 项 目 2021 年 12 月 31 日 累计影响数 2022 年 1 月 1 日 递延所得税资产 1,047,582.53 1,342,431.21 2,390,013.74 递延所得税负债 1,342,431.21 1,342,431.21 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属行业为软件和信息技术服务业。公司的定位是为行业提供数字化转型与智能化发展服务。公司成立的十多年中，一直持续耕耘在能源、航空等行业，为行业提供解决方案。具体的服务内容包括系统集成、IT 服务、行业数字化与智能化应用解决方案等。经过多年的深入研究与创新，公司具备了为大型工业生产领域提供数字化转型和智能化发展的产品与服务。即建立在云计算、大数据等信息技术与专业生产结合的基础上，通过布署针对行业开发的专业应用云平台和专业数据云平台，帮助客户进行有效生成数据、挖掘数据、利用数据。在这些数据的基础上利用人工智能大数据手段，去建设智能化的业务场景。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2020 年 10 月，被北京市经济和信息化局评定为北京市“专精特新”中小企业，证书有限期三年。2、公司于 2022 年 8 月，被工业和信息化部评定为国家级专精特新“小巨人”企业，证书有限期三年。3、公司于 2021 年 9 月 14 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的 高新技术企业证书，证书有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，面临宏观经济环境、全球供应链，疫情因素等诸多严峻挑战，公司扎实推进各项工作，在董事会领导下，克服了种种困难，对此公司采取了一系列措施，一方面公司通过远程会议或者员工驻点的方式与客户充分沟通，推进新项目的进展，保障在实施项目的进度；另一方面，公司在紧抓成本费用控制的同时，保持研发投入的稳定增长，提升企业的核心竞争力。报告期内公司实现销售收入 44,286.40 万元，净利润 2,326.53 万元，主要财务指标及经营情况如下：1、公司财务情况 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 31,738.56 万元，较期初 28,267.70 万元，增加 3,470.87 万元，增加 12.28%，主要系报告期内日常经营活动导致的应收账款增加 8,389.84 万元。公司负债总额20,965.76 万元，较期初的 18,282.50 万元，增加 2,683.26 万元，增加 14.68%，主要系报告期末供应商赊销额度未到期，应付账款较期初增加 4,166.63 万元。归属于挂牌公司股东的净资产总额为 10,772.81 万元，比期初的 9,985.20 万元，增加了 787.61万元，增长 7.89%，主要是因为：因本年实现净利润 2,326.53 万元，同时报告期发放现金股利 1,540.00万元。2、公司经营成果 报告期内，公司围绕公司发展战略，继续专注于油气行业数字化转型服务工作。针对行业客户数字化、智能化需求日益增长的市场趋势，公司围绕行业客户生产业务过程中产生的“数据”纵向集成及横向连接布局产品，对公司自主研发的 Giocloud 应用云、Giodate 数据云、Gioanalysis 智能云的系列产品不断地完善，更新迭代，不断增强市场竞争力和服务能力。（1）市场方面，报告期内公司专注于行业客户，深挖市场需求，同时结合公司产品特点，开发细分领域客户，报告期内实现销售收入 44,286.40 万元。（2）创新方面，报告期内结合行业特点和需求，不断加强研发投入，推动产品的迭代与技术的升级。同时，进一步加强高新技术成果转化、技术支持和服务等，提高技术创新效率，报告期内公司研发投入 2,070.78 万元，较同期增长 11.39%，公司已累计获得软件著作权和专利 124 项。公司将 AI 人工智能技术与石油行业业务结合，持续研发优化迭代“智能优质储层识别”“智能断层划分”等人工智能大数据产品。（3）报告期内围绕着公司的战略目标不断完善内控管理体系，规范了包括人力制度、行政管理制度在内的多项管理制度，并通过薪酬结构调整、绩效考核、内部培训等工作提升了公司整体管理水平。报告期内公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础。随着互联网的快速发展，我国软件和信息技术服务行业近年来保持高速增长，多年的积累促进我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大。数字经济是全球未来的发展方向，是推动世界经济发展的重要动能。数字化转型作为数字经济发展的重要着力点，以云计算、大数据、人工智能等数字技术为抓手，广泛赋能各行业各领域，已成为激发企业创新活力，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提升国家数字竞争力的核心驱动。我国高度重视数字经济发展，大力推动数字化转型。二十大报告中提出：加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。习近平总书记强调，要站在14 统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。十九届五中全会中提出，加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级。推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。要提升产业链供应链现代化水平，发展战略性新兴产业，加快发展现代服务业，统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国，推进能源革命，加快数字化发展。数字化转型是在业务数据化后利用人工智能、大数据、云计算、区块链、5G 等新一代信息技术，通过数据整合，通过对组织、业务、市场、产品开发、供应链、制造等经济要素进行全方位变革，实现提升效率、控制风险，提升产品和服务的竞争力，形成物理世界与数字世界并在的局面。为更好的贯彻国家战略，国内产业特别是传统产业爆发出巨大的数字化转型升级需求。推动数字化转型、智能化发展，已经成为包括能源企业提升管理效能、打造“智慧型”组织的关键支撑。近年来，油气行业数字化投入不断加大，行业整体数字化水平不断提高，为行业可持续发展奠定了良好的基础。未来数字化转型是要将先进的信息技术融入油气行业整个生命周期中各业务领域。数字化基础架构是支撑未来能源企业业务的基石，是面向多云架构、承载新兴技术应用的平台。未来基础设施将以数据为核心，充分利用云计算等技术帮助企业最大化释放技术价值，充分赋能业务。数字化转型在各行业不断加速，这无疑将重构企业未来的数字化基础架构，能源企业也不例外。过去，企业对于数字化基础架构的诉求更多是支撑底层业务，而未来数字化基础架构将更多与企业的前沿业务互动，其价值从 IT 层面进一步渗透到业务层面，在提供更高可靠性的同时，帮助企业真正地提高生产和管理效率。提高客户体验，节约成本，并为各业务部门的创新型应用保驾护航。据英国投行巴克莱发布的报告，预计 2020-2025 年，全球油气数字化解决方案市场的潜在规模，将从不足 50 亿美元，增长至 300 亿美元，届时还将为能源生产商节省 1500 亿美元的开支，这意味着从石油生产成本上每桶可节省 3 美元。而普华永道则预测，到 2025 年，油气公司上游业务通过人工智能技术应用可节省 1000 亿-1 万亿美元的资本和运营支出。全球油气行业数字化掀起了迅速发展的热潮。目前，油气行业的数字化技术已经在生产中取得了规模化的商业应用，未来几年将实现大规模地推广。随着油气行业数字化进程步伐的不断加快，整体市场规模在迅速扩大。油气行业正面临数字化浪潮带来的大变革，公司作为油气行业数字化转型服务商，主营业务前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 67,505,591.88 21.27%71,853,910.22 25.42%-6.05%应收票据 2,960,105.77 0.93%45,721,949.79 16.17%-93.53%应收账款 149,033,856.10 46.96%65,135,451.28 23.04%128.81%存货 47,957,486.50 15.11%49,342,520.06 17.46%-2.81%投 资 性 房 地产 3,834,184.38 1.21%4,047,558.54 1.43%-5.27%长 期 股 权 投-15 资 固定资产 5,436,224.43 1.71%3,220,823.91 1.14%68.78%在建工程-无形资产 1,250,000.94 0.39%1,311,889.22 0.46%-4.72%商誉 45,636.91 0.01%45,636.91 0.02%0.00%短期借款 41,044,465.80 12.93%60,341,648.65 21.35%-31.98%长期借款-预付账款 2,698,414.94 0.85%8,052,512.11 2.85%-66.49%其他应收款 2,150,956.84 0.68%3,638,650.62 1.29%-40.89%合同资产 10,480,790.99 3.30%5,213,606.25 1.84%101.03%应付账款 100,431,465.83 31.64%58,765,121.60 20.79%70.90%合同负债 39,570,835.02 12.47%41,635,507.14 14.73%-4.96%应 付 职 工 薪酬 8,079,517.74 2.55%4,745,065.39 1.68%70.27%其他应付款 1,842,781.43 0.58%358,592.97 0.13%413.89%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 4,562,773.23 1.44%2,861,724.88 1.01%59.44%其 他 流 动 负债 117,575.22 0.04%166,444.04 0.06%-29.36%资本公积 14,178,457.79 4.47%14,167,632.21 5.01%0.08%未分配利润 27,646,101.58 8.71%22,181,781.27 7.85%24.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据 应收票据期末余额为 2,960,105.77 元，较上年末的 45,721,949.79 元，减少 42,761,844.02 元，降低了 93.53%，主要原因为期初未到期票据在报告内到期承兑，导致应收票据变动较大。2、应收账款 应收账款期末余额为 149,033,856.10 元，较上年末的 65,135,451.28 元，增长 83,898,404.82 元，增加了 128.81%，主要原因为报告期末疫情防控逐步放开，客户需求逐渐恢复，销售收入增加，导致期末应收账款增加。3、固定资产 固定资产期末余额为 5,436,224.43 元，较上年末的 3,220,823.91 元，增长了 2,215,400.52 元，增加了 68.78%，主要原因为报告期内置换经营用运输车辆，购入涉及租赁项目的机器设备。4、短期借款 短期借款期末余额为 41,044,465.80 元，较上年末的 60,341,648.65 元，减少 19,297,182.85 元，降低了 31.98%，主要原因为期初确认的已贴现未到期票据于报告期内到期承兑，导致短期借款减少。5、预付账款 预付账款期末余额为 2,698,414.94 元，较上年末的 8,052,512.11 元，减少 5,354,097.17 元，降低了 66.49%，主要报告期内支付的项目款，期末大部分履约完毕，导致预付账款减少。6、其他应收款 其他应收款期末余额为 2,150,956.84 元，较上年末的 3,638,650.62 元，减少 1,487,693.78 元，降低了 40.89%，主要报告期内收回上年度支付的保证金，导致其他应收款减少。7、合同资产 16 合同资产期末余额为 10,480,790.99 元，较上年末的 5,213,606.25 元，增长了 5,267,184.74 元，增加了 101.03%，主要原因为报告期内验收项目的质保金增加所致。8、应付账款 应付账款期末余额 100,431,465.83 元，较上年末的 58,765,121.60 元，增长了 41,666,344.23 元，增加了 70.90%，主要原因为报告期末疫情防控逐步放开，客户需求逐渐恢复，生产经营扩大，期末未到期赊销额度增加，导致应付账款增加。9、应付职工薪酬 应付职工薪酬期末余额 8,079,517.74 元，较上年末的 4,745,065.39 元，增加了 3,334,452.35 元，增长 70.27%，主要原因为报告期内计提的奖金较上年增加 2,142,794.29 元，期末未发放，导致应付职工薪酬变动较大。10、其他应付款 其他应付款期末余额 1,842,781.43 元，较上年末的 358,592.97 元，增加了 1,484,188.46 元，增长了 413.89%，主要原因为报告期内计提的退货费用 1,508,745.46 元，导致其他应付款增加。11、一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债期末余额 4,562,773.23 元，较上年末的 2,861,724.88 元，增加了1,701,048.35 元，增加了 59.44%，主要原因为新增的办公室租赁所致。12、其他流动负债 其他流动负债期末余额 117,575.22 元，较上年末的 166,444.04 元，减少了 48,868.82 元，降低了29.36%，主要原因为预收销售款的销项税减少所致。13、未分配利润 未分配利润期末余额 27,646,101.58 元，较上年末的 22,181,781.27 元，增加了 5,464,320.31 元，增长了 24.63%，主要原因为报告期内净利润增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 442,864,020.06-387,658,032.53-14.24%营业成本 359,621,447.26 81.20%312,618,740.18 80.64%15.04%毛利率 18.80%-19.36%-销售费用 9,410,869.64 2.13%6,866,403.94 1.77%37.06%管理费用 19,581,706.91 4.42%18,347,007.58 4.73%6.73%研发费用 20,707,793.21 4.68%18,589,824.76 4.80%11.39%财务费用 2,877,878.22 0.65%3,984,078.63 1.03%-27.77%信用减值损失-1,690,452.40-0.38%-1,892,950.01-0.49%10.70%资产减值损失-2,211,321.20-0.50%-421,624.75-0.11%-424.48%其他收益 119,623.31 0.03%852,580.10 0.22%-85.97%投资收益 225,593.93 0.05%180,634.75 0.05%24.89%公允价值变-17 动收益 资产处置收益-32,399.98-0.01%25,037.89 0.01%-229.40%汇兑收益-营业利润 26,135,400.90 5.90%24,645,982.00 6.36%6.04%营业外收入 2,757.06 0.00%99,518.04 0.03%-97.23%营业外支出 1,592,352.84 0.36%10,000.13 0.00%15,823.32%净利润 23,265,303.18 5.25%22,720,042.37 5.86%2.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期公司营业收入 442,864,020.06 元，较上年同期的 387,658,032.53 元，增加了 55,205,987.53 元，增长了 14.24%。主要原因为报告期内客户订单增加并验收，导致本期收入增加。2、营业成本 本期公司营业成本 359,621,447.26 元，较上年同期的 312,618,740.18 元，增加了 47,002,707.08 元，增长了 15.04%，主要原因为营业收入增长导致采购成本增加。3、销售费用 本期公司销售费用 9,410,869.64 元，较上年同期的 6,866,403.94 元，增加了 2,544,465.70 元，增长了 37.06%，主要原因为报告期内公司针对自有软件加大了市场推广力度，导致本期销售费用增加。4、研发费用 本期公司研发费用 20,707,793.21 元，较上年同期的 18,589,824.76 元，增加了 2,117,968.45 元，增长了 11.39%，主要原因为报告期内公司加大研发投入，研发人员工资薪酬增加。5、财务费用 本期公司财务费用 2,877,878.22 元，较上年同期的 3,984,078.63 元，减少了 1,106,200.41 元，降低了 27.77%，主要原因为报告期内应收票据减少，贴现手续费减少，同时公司加强资金管理，利息收入增加。6、信用减值损失 本期公司信用减值损失-1,690,452.40 元，较上年同期的-1,892,950.01 元，增加了 202,497.61 元，增长了 10.70%，主要原因为会计估计变更导致应收账款坏账损失减少。7、资产减值损失 本期公司资产减值损失-2,211,321.20 元，较上年同期的-421,624.75 元，减少了 1,789,696.45 元，增长了-424.48%，主要原因为报告期内项目实施过程中，拆机配件入库存商品计提存货跌价准备增加所致。8、其他收益 本期公司其他收益 119,623.31 元，较上年同期的 852,580.10 元，减少了 732,956.79 元，降低了85.97%，主要原因为报告期收到的增值税即征即退和知识产权融资补贴资金减少所致。9、投资收益 本期公司投资收益225,593.93元，较上年同期的180,634.75元，增加了 44,959.18元，增长了 24.89%，主要原因为报告期内理财产品收益增加所致。10、资产处置收益 本期公司资产处置收益-32,399.98 元，较上年同期的 25,037.89 元，减少了 57,437.87 元，降低了229.40%，主要原因为报告期内处置的固定资产低于账面价值，产生资产处置损失所致。11、营业外收入 18 本期公司营业外收入 2,757.06 元，较上年同期的 99,518.04 元，减少了 96,760.98 元，降低了 97.23%，主要原因为较上年同期处置固定资产和债务重组利得减少导致。12、营业外支出 本期公司营业外支出 1,592,352.84 元，较上年同期 10,000.13 元，增加了 1,582,352.71 元，增长了15,823.32%，主要原因为报告期内计提的退货费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 442,571,242.96 387,365,255.43 14.25%其他业务收入 292,777.10 292,777.10 0.00%主营业务成本 359,408,073.10 312,405,366.02 15.05%其他业务成本 213,374.16 213,374.16 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百