870797_2022_方兴实业_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

1 2022 年度报告 方兴实业 NEEQ:870797 安徽方兴实业股份有限公司 Anhui Fangxing Industrial Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 12 月，公司新获得“一种单向阀阀体加工用的自动夹台”发明专利知识产权授权证书。2、2022 年 12 月，公司新获得“一种四通阀焊接机及加工方法”发明专利知识产权授权证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方作胜、主管会计工作负责人徐鸣芹及会计机构负责人（会计主管人员）徐鸣芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款回收的风险 报告期 2022 年期末，公司应收账款账面价值为 1,593.82万元，占当期流动资产的比例为 38.92%。由于本公司前期以外销客户为主，一般采取预收款后发货的收款政策，对于合作长久信用度良好的客户予以一定的信用期。后受全球经济低迷尤其是欧债危机的影响，公司调整战略并积极开拓国内市场，公司部分应收账款回收周期相对延长。如果未来客户的生产经营发生重大不利变化，不能完全支付货款，公司营运资金将受到挤占，影响企业的正常经营。上游原材料价格上涨的风险 铸造行业是给排水阀门生产企业最主要上游行业之一，其中铸铁等材料成本占到阀门生产成本的 60%左右，铸铁价格与阀门生产成本具有密切的关联性，是给排水阀门行业产品价格5 调整的重要参考依据。若上游铸铁的价格波动较大，阀门生产企业的生产成本将受到较大影响。存货积压的风险 报告期期末，公司存货账面价值为 1,375.62 万元，占当期流动资产的比例为 33.59%。公司存货由原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、半产品和周转材料等构成，其中，报告期期末原材料与库存商品合计账面余额占存货总额的为91.79%，为公司存货的主要组成部分。报告期内，产成品虽然部分为已签订合同尚未发货的产品，存货发生跌价风险相对较小，但也有部分产成品属于备货，如果未来客户需求发生变化，则公司的存货变现的风险将增加，对公司未来经营产生不利影响。汇率变动的风险 报告期内，公司外销产品销售收入占当期主营业务收入的比 31.90%，公司出口销售一般以美元或欧元结算，人民币汇率的波动将对其销售收入存在一定的影响，报告期内公司汇兑损失金额为 4.44 万元，对公司当年的经营业绩产生了一定的影响。自 2022 年 7 月起，人民币对欧元汇率持续上升，公司汇兑有部分损失。汇率的变动受一国或多国国际收支、国际贸易、经济增长、政治稳定、通货膨胀、货币购买力等多方面因素的影响，汇率的变动极其复杂且不稳定。公司出口销售业务存在汇率变动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、方兴实业 指 安徽方兴实业股份有限公司 方兴有限、有限公司 指 安徽青阳方兴实业有限公司/安徽方兴实业有限公司/安徽方兴实业（集团）有限公司 池州联怡 指 池州联怡商务咨询中心（有限合伙）方兴国贸 指 安徽省方兴国际贸易有限公司 隆兴铸造 指 安徽省隆兴铸造有限公司 方兴智慧 指 安徽方兴智慧水务有限公司 方兴投资 指 池州方兴投资有限公司 雄伟泵阀 指 安徽青阳县雄伟泵阀制造有限公司 新航机械 指 安徽新航机械制造有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 中兴华、会计师、注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）睿正、律师 指 安徽睿正律师事务所 本报告 指 安徽方兴实业股份有限公司 2022 年年度报告 三会 指 安徽方兴实业股份有限公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 指 公司现行有效之安徽方兴实业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法（2014 年修订）报告期 指 2022 年度 阀门 指 用以控制流体流量、压力和流向的装置。本报告所提阀门为工业阀门 闸阀 指 闸阀的启闭件叫做闸板，闸板为上下运动，与流体方向垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流之用 蝶阀 指 蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的阀门 止回阀 指 启闭件完全依靠介质流动带来的力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽方兴实业股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Fangxing Industrial Co.,Ltd-证券简称 方兴实业 证券代码 870797 法定代表人 方作胜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑丰 联系地址 安徽省池州市青阳县经济开发区 1 号 电话 0566-5115557 传真 0566-5115558 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省池州市青阳县经济开发区 1 号 邮政编码 242800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 19 日 挂牌时间 2017 年 2 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）-阀门和旋塞制造（C3443）主要业务 给排水阀门及配套管件的研发设计、生产和销售，为给水排水管网系统提供综合性控制解决方案 主要产品与服务项目 水系统用闸阀、蝶阀、止回阀等阀门及管道配件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（方作胜）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方作胜、刘旭华），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913417007049208091 否 注册地址 安徽省池州市青阳县经济开发区 1 号 否 注册资本 51,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建芳 朱家斌 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,573,158.94 37,951,493.07 35.89%毛利率%27.55%25.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 647,244.06-6,434,590.51-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,784,377.45-7,205,511.97-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.28%-11.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.53%-12.89%-基本每股收益 0.01-0.12-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 90,152,433.92 80,452,586.40 12.06%负债总计 39,319,069.36 30,266,465.90 29.91%归属于挂牌公司股东的净资产 50,833,364.56 50,186,120.50 1.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 0.97 1.03%资产负债率%（母公司）43.67%40.92%-资产负债率%（合并）43.61%37.62%-流动比率 1.05 0.99-利息保障倍数 1.65-7.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,187,998.00 6,685,097.82-67.27%应收账款周转率 3.69 2.58-存货周转率 2.70 2.23-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.06%-13.72%-营业收入增长率%35.89%-20.40%-净利润增长率%-207.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,900,000.00 51,900,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-170.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,411,292.6 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,817.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,682.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,431,621.51 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,431,621.51 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。执行新租赁准则对公司报表没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于阀门和旋塞制造业（C3443），主营业务为给排水阀门及配套管件的研发设计、生产和销售，为给水排水管网提供系列化配套和系统解决方案。公司依托多项技术优势、品质优势、品牌优势等，向 DOMEX Sp.Z.o.o、上实环境、中山水务集团等国内外大型水务水利公司提供闸阀系列、蝶阀系列产品及“智能软件+软件平台+智慧物联”等智慧水务系统方案与服务，以获取收入、利润及现金流。公司的销售分为外销和内销，以 GVP 品牌主打国外市场，以“方兴”品牌主打国内市场。坚持以目标市场为导向，实施“内外市场并举，目标区域第一”的市场竞争战略。外销方面，公司通过参加海外展会、网络推广、发展海外合作经销商取得销售订单，销售方式分为买断式经销，销售渠道由公司海外客户部对海外客户进行铺设，取得来自欧洲、南美、东南亚等地区的订单。内销方面，公司通过参加国内展会、网络推广、参与招投标方式取得销售订单，销售方式为直销，销售渠道包括有参与投标、与国内各地区行业资源对接等。公司产品和服务定位为做优质的给排水阀门以及配套管件，品种包括闸阀、蝶阀、控制阀、止回阀、伸缩器及“软件+硬件+智慧物联”的智慧供水系统解决方案等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 7 月，公司获得工信部第三批专精特新“小巨人”企业称号；2020 年 12 月公司获得 2020 年度安徽省第一批“高新技术企业”认定（公司首次获得“高新技术企业”认定为 2011 年，此次是第三次复审通过）；2021 年 12 月，公司获得安徽省“技术创新示范”企业称号；2022 年 7 月，公司获得 2022 年度“科技型中小企业”认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,732,112.15 8.58%3,262,876.09 4.06%136.97%应收票据 应收账款 15,938,154.50 17.68%9,531,728.25 11.85%67.21%存货 13,756,179.66 15.26%13,852,802.69 17.22%-0.70%投资性房地产 25,401,675.80 28.18%26,650,709.36 33.13%-4.69%长期股权投资 固定资产 18,559,922.70 20.59%19,291,157.19 23.98%-3.79%在建工程 565,523.00 0.63%407,510.39 0.51%38.78%无形资产 3,785,478.23 4.20%2,928,066.43 3.64%29.28%商誉 短期借款 22,000,000.00 24.40%16,800,000.00 20.88%30.95%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2022 年末公司货币资金账面价值 7,732,112.15 元，较 2021 年末 3,262,876.09 元增加了 136.97%，主要系银行净贷款额较 2021 年末增加了 5,200,000.00 元所致；（2）2022 年末公司应收账款账面价值 15,938,154.50 元，较 2021 年末 9,531,728.25 元增加了 67.21%，主要系营业收入较上年增加所致；（3）2022 年末公司在建工程账面价值 565,523.00 元，较 2021 年末 407,510.39 元增加了 38.78%，主要系购置鼎捷 MES 车间软件系统所致；（4）2022 年末公司无形资产账面价值 3,785,478.23 元，较 2021 年末 2,928,066.43 元增加了 29.28%，主要系购置铸造产能产指所致；（5）2022 年末公司短期借款账面价值 22,000,000.00 元，较 2021 年末 16,800,000.00 元增加了 30.95%，主要系公司业务规模扩大，经营所需，本期融资有所增加。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,573,158.94-37,951,493.07-35.89%营业成本 37,363,656.22 72.45%28,093,206.15 74.02%33.00%毛利率 27.55%-25.98%-销售费用 4,373,334.70 8.48%5,913,766.26 15.58%-26.05%管理费用 6,235,662.95 12.09%6,495,579.03 17.12%-4.00%研发费用 3,169,913.69 6.15%2,786,164.19 7.34%13.77%财务费用 820,480.62 1.59%1,293,320.54 3.41%-36.56%信用减值损失-536,428.24-1.04%455,828.05 1.20%-217.68%资产减值损失-101,973.62-0.20%其他收益 2,411,292.67 4.68%874,490.15 2.30%175.74%投资收益 9,817.11 0.02%55,774.32 0.15%-82.40%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 497,971.14 0.97%-6,102,400.88-16.08%-营业外收入 10,734.70 0.02%营业外支出 222.97 0.00%159,343.01 0.42%-99.86%净利润 647,244.06 1.26%-6,434,590.51-16.95%-项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2022 年度营业收入 51,573,158.94 元，较 2021 年增长了 35.89%，主要系内贸订单增加所致；（2）2022 年度销售费用 4,373,334.70 元，较 2021 年下降了 26.05%，主要系装修费用较 2021 年减少了 1,673,009.88 元所致；（3）2022 年度财务费用 820,480.62 元，较 2021 年下降了 36.56%，主要系汇兑损失减少所致；（4）2022 年度信用减值损失-536,428.24 元，较 2021 年下降了 217.68%，主要原因系本期业务收入增长，应收账款规模有所扩大所致；（5）2022 年度其他收益 2,411,292.67 元，较 2021 年增长了 175.74%，主要系本期收到池州市经济和信息化局 2021 年度中小企业发展资金补贴 1,000,000.00 元，青阳县国库集中支付中心 2021 年度质量提升奖补 675,000.00 元等政府补助所致；（6）2022 年度净利润 647,244.06 元，较 2021 年扭亏为盈，主要系营业收入较 2021 年增长了 35.89%，毛利率上升了 1.57%等因素影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,287,680.87 36,435,029.35 35.28%其他业务收入 2,285,478.07 1,516,463.72 50.71%主营业务成本 36,264,261.31 27,219,945.31 33.23%其他业务成本 1,099,394.91 873,260.84 25.90%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 阀门 35,705,472.61 26,690,605.59 25.25%15.95%14.34%1.06%配套管件及其他 13,582,208.26 9,573,655.72 29.51%140.80%147.00%-1.77%合计 49,287,680.87 36,264,261.31 26.42%35.28%33.23%1.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 33,564,312.29 24,010,131.36 28.47%44.76%46.78%-0.98%外销 15,723,368.58 12,254,129.95 22.06%18.68%12.82%4.04%合计 49,287,680.87 36,264,261.31 26.42%35.28%33.23%1.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司销售收入仍然由阀门和配套管件及其他两类构成，阀门业务由于客户群体发生变化导致产品结构发生变化，内销收入较上期增加了 44.76%,主要系报告年度广东市场及国内贸易公司业务量增加所致，外销销售收入相比去年增加了 18.68%，主要系也门、墨西哥客户业务量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 温州瓦赛进出口有限公司 8,235,266.38 15.97%否 2 泉州水务工程建设集团有限公司 3,995,996.60 7.75%否 3 俄罗斯 PARRUS IMPORT 3,906,983.10 7.58%否 16 4 DOMEX Sp.Z.o.o 3,533,138.56 6.85%否 5 中山公用工程有限公司 3,405,485.87 6.60%否 合计合计 23,076,870.51 44.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 圣戈班管道系统有限公司 4,441,096.85 17.01%否 2 青阳县瑞博橡塑密封件厂 2,180,078.45 8.35%否 3 繁昌县胜达铸造厂 2,144,026.61 8.21%否 4 池州伟恒贸易有限公司 1,366,541.07 5.23%否 5 青阳县辉达铜件加工厂 1,001,343.96 3.83%否 合计合计 11,133,086.94 42.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,187,998.00 6,685,097.82-67.27%投资活动产生的现金流量净额-2,047,108.01 -3,412,302.06 40.01%筹资活动产生的现金流量净额 4,350,968.13-8,921,545.26 148.77%现金流量分析现金流量分析：（1）2022年度公司经营活动产生现金流量净额2,187,998.00元，较2021年度减少了4,497,099.82 元，主要系 2022 年货款回笼金额并没有未实现大幅增加，而支付供应商货款金额较上年有大幅增加所致；（2）2022年度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,047,108.01元，较2021年度增加了1,365,194.05 元，主要系 2022 年度购买固定资产投入减少所致；（3）2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,350,968.13 元，较 2021 年度增加 13,272,513.39 元，主要系 2022 年度银行贷款增加及本期无股东分红所致。2022 年公司净利润647,244.06 元，与经营活动产生的现金流量净额 2,187,998.00 元差异较大，主要系长期资产的折旧摊销费用和计入筹资活动现金流量利息支出的影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 型型 安徽省方兴国际贸易有限公司 控股子公司 进出口贸易 5,000,000 5,831,945.79 5,207,473.90 4,823,020.36 53,147.12 安徽省隆兴铸造有限公司 控股子公司 铸件制造、销售 5,000,000 7,910,862.62 5,669,211.11 11,846,131.93 438,446.73 安徽方兴智慧水务有限公司 控股子公司 智慧水务全流程解决方案及成套设备 10,000,000 584,985.12 262,248.29 470,833.95 -1,507,286.39 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务收入金额为 5,157.32 万元，较上年同期增长了 35.89%，其中国内收入3,356.43 万元，国外收入 1,572.34 万元。结合报告期经营数据来看，公司从 2013 年开始进军国内市场后，由于公司具有行业经验、技术、产品质量、品牌、无形资产等优势，很快便在市场上占有一席地位，报告期国内收入呈上升趋势，主要是广东、福寻市场及国内贸易公司业务增加。2016 年底公司专门成立营销大项目部门以来，专向对接“海绵城市”、“一带一路”PPP 等大客户大项目，报告期内公司前五大主要客户销售收入占比达 44.75%，目前已与安庆水务集团、中铁四局集团、中山水务集团公司等国内外大型水务水利工程公司建立长期合作关系，预计 2023 年销售额将会有重大突破。随着公司国外市场的开拓进一步加强及国内销售的比重在不断增加，公司的盈利能力在不断增强，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。综上，公司具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 1,200,000.00 872,380.95 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 22,000,000.00 22,000,000.00 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方担保能够增强公司的融资能力，满足公司的资金需求。以上事项未来仍会继续发生，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营具有积极影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内无违规关联交易 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年2月24 日-挂牌 资金占用承诺 关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年2月24 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年2月24 日-挂牌 资金占用承诺 关联交易 正在履行中 董监高 2017 年2月24 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年2月24 日-挂牌 重要事项承诺 承诺在其房产证有效期内不会主动终止租赁关系 正在履行中 其他 2017 年2月24 日-挂牌 重要事项承诺 安徽青阳县雄伟泵阀制造有限公司不再与公司发生关联交易，且变更经营范围，正在履行中 21 承诺以后不再从事相关泵阀、铸件业务 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出关于规范关联交易的承诺书、避免同业竞争承诺函，在报告期内公司出现了关联担保未经过审议的情形和关联方资金占用的情形。未来公司将严格遵守相关承诺，杜绝非必要的关联交易，对于必要的关联交易严格按照 公司章程、关联交易决策程序的规定履行相应的决策程序。2、公司实际控制人方作胜将其位于青阳县九子大道天河湾 1A 栋 16、17、18 层合计面积约 1000 物业出租给公司用作办公用途，租金参考周边租赁价格确定，预计不超过 40 元/m2，并承诺在其房产证有效期内不会主动终止租赁关系。报告期内未出现违背承诺的情形。3、公司在申请挂牌时，安徽青阳县雄伟泵阀制造有限公司实际控制人方作义承诺：安徽青阳县雄伟泵阀制造有限公司不再与公司发生关联交易，且变更经营范围，承诺以后不再从事相关泵阀、铸件业务，若未来发生违反承诺事宜将承担给公司造成的一切经济损失。报告期内未出现违背承诺的情形。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 质押 冻结 101,103.04 0.11%开具远期信用证保证金 固定资产 质押 抵押 11,643,936.89 12.92%银行授信抵押借款 无形资产 质押 质押 2,819,431.90 3.13%银行授信抵押借款 投资性房地产 质押 抵押 25,401,675.80 28.18%银行授信抵押借款 总计总计-39,966,147.63 44.34%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：22 公司期末其他货币资金作为保证金，开具远期信用保证金；其他资产主要用于抵押借款，增强公司征信所致。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,725,000 38.00%19,725,000 38.00%其中：控股股东、实际控制人 10,725,000 20.66%10,725,000 20.66%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 32,175,000 62.00%32,175,000 62.0