834240_2022_中广瑞波_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

1 2022 年度报告 中广瑞波 NEEQ:834240 北京中广瑞波科技股份有限公司 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵强华、主管会计工作负责人刘坤及会计机构负责人（会计主管人员）刘坤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 前五大客户对公司收入影响较大的风险 公司核心产品 TSM 平台系统定位于整个可信服务数据传输链条中的核心环节。报告期内，公司营业收入仍主要来自于前五大客户，公司前五大客户主要为通信运营商，由于通信运营商自身集团性经营模式的特点，更换服务商的时间成本、资金成本、维护成本及客户体验成本较高，所以运营商通常情况下仍会选择原有服务商进行系统升级、运维、运营等业务，故公司客户资源较为稳定，但仍面临前五大客户对公司营业收入影响较大的风险。应对措施：一、公司通过多应用的开发和接入，加大 TSM 的实际使用价值，加深与运营商的业务合作关系；二、公司积极在新业务渠道上做出探索，补充了公交、园区等方面的优质客户。核心人才流动风险 公司依赖自身的技术和创新优势不断发展，业务发展各环节需要核心技术人员和高效的营销人员提供专业化服务。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。但鉴于公司业务规模的持续发展，需要更高层次4 管理人才、技术人才和营销人才的持续支撑，并且随着行业的快速发展，行业对相关技术人才的需求也在不断增加，因此这将不断加剧人才资源竞争，公司未来可能面临核心技术人员不足甚至流失的风险。应对措施：公司近年来不断在明确业务目标，精简结构，筛选人才，建立灵活的组织机制，综合利用长、中、短期激励手段，释放核心人员的自我驱动力，去满足员工在价值实现和现实回报的诉求。技术创新风险 公司所处行业软件信息技术服务业属于前沿技术及应用发展与变革速度较快的一个行业，虽然各项技术及应用的发展与变革均基于现有行业标准技术，但是仍需要从业者始终具备将行业标准技术与行业发展趋势相结合的技术创新能力。随着产品不断升级换代，如果公司不能持续进行技术创新，不能适应市场需求，及时对产品进行升级换代或开发新产品，公司可能失去技术优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。应对措施：公司目前已从基础平台建设期转入应用开发期，以核心技术为依托，围绕“SE”软件生态开发多类型应用。管理风险 公司近几年处于快速发展期，随着经营规模的不断扩大，人员不断增加，公司管理层若不能严格遵守股份公司制定的各项规章制度，并逐步完善公司治理和内部控制体系，将面临管理不到位而影响公司业绩发展达不到预期的风险。应对措施：公司近年来更加明确了以经营管理为中心的管理思路，逐步搭建以数据分析为线索，洞察本质问题，狠抓落实，总结成果，从而获得进步的良性运行机制。税收优惠政策变动的风险 根据国家颁布实施的各项相关政策，公司作为高新技术企业和软件企业，享有多种税收优惠。如果国家未来调整相关税收优惠政策，将会对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司将采取以下应对措施：公司将在高新技术企业证书期满前，依照高新技术企业的认定标准，积极准备相关复审材料进行申请。公司一直注重提高自身的研发能力和生产能力，即使国家调整相关税收优惠政策，公司仍可凭借日常的生产经营活动独立取得相应回报。市场竞争加剧风险 未来一段时期内，基于 TSM 平台系统的相关业务及服务将是公司发展的主要方向。TSM 平台在数据互联互通领域的重要战略作用及可期盈利空间，使得公司仍将继续面临原有市场参与者的竞争。同时，新兴业务领域的快速发展所带来的收入增长机会，可能会吸引更多不同行业的企业推出功能相同的新型产品，因此公司面临的市场竞争风险将进一步加大。应对措施：公司目前已从基础平台建设期转入应用开发期，以核心技术为依托，围绕“SE”软件生态开发多类型应用,不断累计技术优势。收入及利润下滑的重大风险 本年度期末公司未弥补亏损超过实收资本的三分之一。公司正处于业务转型期，从长远规划考虑，公司不断尝试从“平台建设服务提供商”到“业务运营商”的商业角色转变，但由于 NFC 产业链涉5 及诸多环节，商业逻辑的兑现在方向和时间上存在多变性和不确定性，为尽早占领市场先机，公司必须保持并加强这方面的成本投入，但未来一段时期会面临成本投入较多，由于业务发展速度不及预期，或运营收入增速不及预期带来的收入和利润下滑的风险。应对措施：公司按照既定的发展计划平稳、有效地组织各项经营活动，一方面加紧完成已施工项目的合同签订，实施和验收工作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司/有限责任公司/中广有限 指 北京中广瑞波科技有限公司 公司/中广瑞波/股份公司 指 北京中广瑞波科技股份有限公司 信诚盈嘉 指 北京信诚盈嘉投资管理中心（有限合伙），为公司股东，员工持股平台 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京中广瑞波科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中广瑞波科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中广瑞波科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国合同法 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 雷森 指 北京雷森科技发展有限公司 TSM 指 TrustedServiceManagement 的简称，中文意思是可信服务管理，通过 TSM 平台，发卡机构可安全、高效地将多张金融智能卡信息集中在手机或 IC 卡上，既方便用户携带、使用，又便于自身发卡和管理。OTA 指 OvertheAirTechnology的简称，中文意思为空中下载技术，是通过移动通信（GSM 或 CDMA）的空中接口对 SIM 卡数据及应用进行远程管理的技术 SIM 卡 指 SubscriberIdentityModule 的简称，中文意思为客户识别模块，也称为用户身份识别卡、智能卡，GSM 数字移动电话机必须装上此卡方能使用。NFC 技术 指 NearFieldCommunication 的简称，中文意思为近场通信，是一种短距高频的无线电技术，在 13.56MHz 频率运行于10 厘米距离内。NFC 技术支持卡模拟、P2P、读卡器三种模式工作。eID 指 是指以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识，能够在不泄露身份信息的前提下在线远程识别身份。6 SIMeID 指 根据载体类型的不同，eID目前主要有通用eID与SIMeID两种，其中通用 eID 常加载于银行金融 IC 卡、USBkey、手机安全芯片等，SIMeID 主要加载于支持 SIM/USIM 功能的载体，常见的有 SIM 卡、USIM 卡、SIM 贴膜卡、eSIM 芯片等。eSIM 指 即 Embedded-SIM，嵌入式 SIM 卡。eSIM 卡的概念就是将传统 SIM 卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理 SIM 卡便可更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商。eUICC 指 embeddedUICC 的简称，中文名就是嵌入式 UICC 卡，其实就是 eSIM，即嵌入式 SIM 卡。它可以与空中写卡，一号双卡相结合，提供换卡不换号的远程写卡服务。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中广瑞波科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingChinaRainbowTechnologyCo.,Ltd 证券简称 中广瑞波 证券代码 834240 法定代表人 邵强华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘坤 联系地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层 电话 010-52129010 传真 010-52129010 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 29 日 挂牌时间 2015 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 信息系统集成及运营服务业务 主要产品与服务项目 产品为：可信服务管理平台（TSM 平台系统）以及智能卡动态管理平台（OTA 产品平台）；服务项目有：系统集成服务、运维支撑服务、运营合作服务、移动营销服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,290,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为邵强华，一致行动人为徐勉、郑慧卿、刘杰、北京信诚盈嘉投资管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087177477264 否 注册地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 7 层1-21-706 至 1-21-709 号 否 注册资本 否 报告期内，公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 施丹丹 张海霞 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,021,931.49 21,785,574.77 10.27%毛利率%29.48%28.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,878,485.39-11,606,483.68-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,185,770.37-11,972,162.06-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-70.02%-50.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-72.44%-52.23%-基本每股收益-0.22-0.29-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,868,325.73 40,964,924.24-0.24%负债总计 32,626,819.39 23,844,932.51 36.83%归属于挂牌公司股东的净资产 8,241,506.34 17,119,991.73-51.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.20 0.42-52.38%资产负债率%（母公司）74.22%54.19%-资产负债率%（合并）79.83%58.21%-流动比率 1.02 0.93-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,553,355.42-603,482.26-应收账款周转率 2.11 1.87-存货周转率 1.51 1.58-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.24%-21.88%-营业收入增长率%10.27%17.82%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,290,000.00 40,290,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,905.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 222,400.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 90,790.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 307,284.98 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 307,284.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、经营模式、经营模式 公司专注于为移动通信运营商、城市综合服务商、金融机构等应用服务商提供智能卡增值服务及相关产品，具有近 20 年的通信智能卡技术服务和运营管理经验。公司基于丰富的多功能安全芯片智能卡管理经验和多运营商合作关系，同时，迎合产业发展趋势，依托不断发展的新技术，帮助运营商、城市综合服务商、金融机构、出行服务机构、大数据运营服务商、互联网厂商等实现创新的服务方式，满足用户在现代生活中的强粘性和刚性需求。2、产品及服务、产品及服务 公司的主营业务是基于 TSM 平台系统和 OTA 平台系统的空中发卡、多应用互联互通管理能力，及卡应用信息空中管理能力，提供针对多功能安全芯片智能卡（包括智能 SIM 卡、一卡通、金融 IC 卡、物联网卡等）的应用信息运营管理服务，以达到“节省发卡成本、合理利用卡片空间”的目标。同时，公司提供的规范制定、方案设计、平台研发、产品检测、集成维护、业务接入管理及应用生命周期管理等服务，也为进一步提升客户的服务质量和开拓市场打下了扎实的基础。目前，基于 TSM 平台互联互通能力的产品已广泛应用于全国交通互联互通、城市公交、eID、大数据营销、企业园区等多个领域。3、客户类型及销售渠道、客户类型及销售渠道 公司主要客户均为通信、交通、大数据、互联网领域的大型企业，客户自身已经建立了严格的内部管理制度及招投标体系，公司的初始客户资源的取得主要通过招投标形式；此外，公司积极挖掘互联网公司、城市综合服务商、金融机构等客户资源，与其进行商业谈判达成合作。目前公司已与国内三大运营商及多地市通卡公司、金融机构建立了稳定的业务合作关系，并积极拓展海外市场。4、收入模式、收入模式 公司的业务收入全部来自于主营业务，即 TSM 平台系统及 OTA 平台系统的研发销售、系统集成、运维支撑、运营合作及移动营销。公司通常首先通过平台建设获取系统集成收入；在平台基础功能形成后，通过对多个卡商的接入测试支撑，以及银行、公交、园区及其他类型应用的接入工作获取运维支撑的收入；在完成各种应用的接入后，配合运营商和应用提供方，为终端用户提供开通注册与应用使用的服务，从运营商和应用提供方获得包括卡激活与应用生命周期管理服务费在内的运营合作收入：其中卡激活是指公司通过帮运营商和应用提供方（如银行、公交公司、园区商户等）联合发卡，并在用户通过该平台激活应用后，公司收取卡激活的费用；生命周期管理是在用户激活应用后，公司对应用的使用提供支撑，收取管理费用；另外，13 公司自建营销业务管理平台及业务运营管理体系，一点接入多个营销渠道，整合优质渠道资源，通过为有营销推广需求的企业和商户，提供电子渠道营销服务，而获取运营收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2022 年 5 月取得北京市“专精特新”中小企业证书，有效期三年；公司于 2021 年 10 月 25 日取得 高新技术企业证书，有效期三年；公司于 2022 年 5 月 17 日完成“科技型中小企业”认定，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,043,062.17 9.89%998,130.38 2.44%305.06%应收票据 应收账款 7,419,836.21 18.16%8,089,156.16 19.75%-8.27%存货 15,132,929.07 37.03%6,547,080.69 15.98%131.14%14 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 756,255.26 1.85%1,529,959.70 3.73%-50.57%在建工程 无形资产 6,187,416.30 15.14%7,881,372.30 19.24%-21.49%商誉 短期借款 12,509,007.70 30.61%6,007,745.66 14.67%108.21%长期借款 预付款项 23,194.79 0.06%267,296.16 0.65%-91.32%其他应收款 6,061,310.06 14.83%4,300,582.38 10.50%40.94%合同资产 199,228.30 0.49%568,801.40 1.39%-64.97%其他流动资产 91,962.32 0.23%61,540.23 0.15%49.43%使用权资产 904,016.01 2.21%3,245,568.49 7.92%-72.15%长期待摊费用 49,115.24 0.12%134,000.72 0.33%-63.35%其他非流动资产 7,341,435.63 17.92%-100.00%应付账款 4,331,843.76 10.60%1,992,420.98 4.86%117.42%合同负债 9,367,770.17 22.92%7,922,980.23 19.34%18.24%应付职工薪酬 846,212.25 2.07%1,554,354.53 3.79%-45.56%应交税费 582,113.25 1.42%371,123.86 0.91%56.85%其他应付款 3,034,188.36 7.42%1,967,243.64 4.80%54.24%一年内到期的非流动负债 984,298.00 2.41%2,291,744.15 5.59%-57.05%其他流动负债 562,066.21 1.38%405,933.31 0.99%38.46%租赁负债 1,081,216.49 2.64%-100.00%预计负债 409,319.69 1.00%250,169.66 0.61%63.62%资产总计 40,868,325.73 100.00%40,964,924.24 100.00%-0.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加 305.06%主要是因为本年筹资活动产生的现金流入所致；存货增加 131.14%是因为其他非流动资产科目余额调整至存货所致；固定资产减少 50.57%是因为正常摊销所致；短期借款增加 108.21%是因为本期贷款增加所致；预付款项减少 91.32%是因为本期在途采购均已完成交付；其他应收款增加 40.94%主要是因为雷森科技公司的往来款未收回所致；合同资产减少 64.97%是因为本期维保款收回所致；其他流动资产增加 49.43%是因为留抵进项税所致；使用权资产减少 72.15%是因为按期支付租金所致；长期待摊费用减少 63.35%是因为按期摊销所致；非流动资产减少 100.00%是因为此科目合并到存货核算所致；应付账款增加 117.42%是因为本期期末存在未到期结算的款项；应付职工薪酬减少 45.56%是因为本期期末人员自然流失所致；15 应交税金增加 56.85%是因为本期期末开票数较上期增加所致；其他应付款增加 54.24%是因为本期向股东增加往来款所致；一年内到期的非流动负债减少 57.05%是因为按期支付租金所致；其他流动负债增加 38.46%是因为本期预收的合同负债增加所致；租赁负债减少 100.00%是因为不存在超过一年的租赁合同所致；预计负债增加 63.62%是因为维保合同增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 24,021,931.49-21,785,574.77-10.27%营业成本 16,939,144.99 70.52%15,518,819.52 71.23%9.15%毛利率 29.48%-28.77%-销售费用 1,864,294.79 7.76%3,353,099.73 15.39%-44.40%管理费用 5,951,363.12 24.77%5,985,303.60 27.47%-0.57%研发费用 3,912,957.64 16.29%5,826,601.82 26.75%-32.84%财务费用 1,499,372.59 6.24%891,537.05 4.09%68.18%信用减值损失-2,672,790.96-11.13%-840,634.74-3.86%-资产减值损失 1,518.40 0.01%-4,954.41-0.02%-其他收益 0 0.00%155,557.29 0.71%-100.00%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-5,905.71-0.02%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润-8,878,485.66-36.96%-10,595,568.83-48.64%-营业外收入 0.27 0.00%0.21 0.00%28.57%营业外支出 0 0.00%0 0.00%-净利润-8,878,485.39-36.96%-11,606,483.68-53.28%-项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用减少 44.40%主要是因为销售人员流失所致；研发费用减少 32.84%主要是自研项目投入减少所致；财务费用增加 68.18%主要是支付银行利息和计提担保费所致；其他收益减少 100%主要是没有此项收入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,110,642.55 21,058,232.86 9.75%16 其他业务收入 911,288.94 727,341.91 25.29%主营业务成本 15,808,113.46 14,719,774.15 7.39%其他业务成本 1,131,031.53 799,045.37 41.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 系统集成 20,277,185.92 13,760,714.18 32.14%54.44%59.89%-2.31%运营合作 1,029,099.34 1,212,464.6-17.82%-81.32%-66.16%-52.79%技术服务 1,804,357.29 834,934.68 53.73%-25.43%-67.00%58.31%手机租赁 911,288.94 1,131,031.53-24.11%25.29%41.55%-14.26%合计 24,021,931.49 16,939,144.99 29.48%10.27%9.15%0.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联通宽带在线有限公司 3,897,600.00 16.23%否 2 光宝联合(北京）科技股份有限公司 2,971,698.03 12.37%否 3 联通广东分公司 2,257,200.00 9.40%否 4 深圳市中兴康讯电子有限公司 1,225,353.95 5.10%否 5 彩讯科技股份有限公司 1,189,363.17 4.95%否 合计合计 11,541,215.15 48.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉中程通用信息技术有限公司 1,000,000.00 11.47%否 2 北京中启智通科技有限公司 943,000.00 10.82%否 3 南海时代（北京）科技有限公司 700,000.00 8.03%否 4 山西凯特通讯有限责任公司长沙分公司 633,948.00 7.27%否 5 西安华讯科技有限责任公司 507,000.00 5.82%否 合计合计 3,783,948.00 43.41%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,553,355.42-603,482.26-投资活动产生的现金流量净额-10,568.00 -筹资活动产生的现金流量净额 4,613,000.76-3,550,839.23-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为负值，主要是因为本年收入可回款项目在报告期内回款不足以覆盖经营性支出，导致经营活动现金流为负值；投资活动产生的现金流量净额为-10,568.00 元，是因为本期采购固定资产所致；筹资活动产生的现金流量净额为 4,613,000.76 元，是因为本年增加从银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中廣瑞波科技有限公司 控股子公司 技术开发、咨询、服务等 84,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 北京中广通卡科技发展有限公司 控股子公司 技术开发、咨询、服务等 3,300,000.00 496,984.21 284,326.02 0.00-553,975.89 北京雷森科技发展有限公司 参股公司 通讯技术开发、技术转让等 24,184,000.00 11,897,532.56 2,341,178.82 5,637,449.47-1,324,951.80 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京雷森科技发展有限公司 业务协同 战略投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 18 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务行业总体持续保持较快增长。从公司内部看，公司不断完善公司治理结构和内部控制体系，公司业务、资产、人员、财务、机构方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，保持有良好的独立经营的能力，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司正常经营，主营业务收入较上年实现增长、财务结构合理，无对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司最近三年亏损，经营活动产生的现金流量为负，但目前市场情况相对好转，公司在手订单充足，或会面临短期资金压力，但长期看公司具备持续经营能力。公司持续经营能力分析：1、公司与主要客户合作的稳定性与可持续性、公司与主要客户合作的稳定性与可持续性（1）多功能智能卡业务的技术属性决定了一张卡片不可能被多个平台管理。公司为主要客户建成 OTA平台和 TSM 平台后，即建立了合作基础。基于目前公司 OTA 和 TSM 平台系统在三大运营商的部署已基本完成，在稳定现有客户的基础上，为减小重大客户依赖的风险，公司结合行业的经验和研发能力，还将逐渐拓展其他行业客户。（2）公司为客户提供产品的同时，亦为客户提供平台相关的卡片、软硬件测试服务，为其提供全方位的卡平台管理系统服务，令产业链更加完善，以保证核心客户的稳定性。（3）公司为客户提供其他综合性服务。公司的业务本质是建设平台，为了保障客户的稳定性和持续性，公司为客户提供除建设平台之外的相关技术和商务的全方位服务。公司已在非移动通信领域成功部署基于TSM 平台的相关业务。如公司承接了全国互联互通一卡通公共服务平台建设工作，满足了全国公交用户使用智能手机在线购买虚拟公交卡的需求，并且实现了购卡用户在全国互联互通城市搭乘公交及在线充值的诉求。在此基础上，公司还将继续丰富服务平台功能，探索服务平台在身份识别等领域的应用，在充分保障用户数据安全的基础上，为用户提供更便捷的生活方式。（4）公司派驻工作人员与客户一起开展市场营销，公司依靠平台系统技术的专业性，协助客户推广自己的业务。如公司为了协助客户拓展落地业务，凭借公司人员对平台技术的深入了解，在谈判中可以对平台做出专业性的解释。2、产品升级，给公司带来新的发展机遇、产品升级，给公司带来新的发展机遇 19 由于目前 NFC 场景应用最多的是公交、银行、园区，伴随着用户对移动支付的接受度越来越高，消费习惯逐步养成，受理环境逐步完善，NFC 应用场景也将逐步拓展，因此，多应用场景下的用户身份识别要求也将进一步提高。而用户身份识别、安全认证管理技术的应用，无论从国家监管角度，还是安全性的角度，均正在由软件向硬件迁移。鉴于国家级算法和规范的权威性，银行卡、身份证、手机卡将成为最具通用性和安全性的用户身份识别管理载体。目前，公司凭借丰富的行业技术及管理经验，已与相关的机构、企业展开合作，搭建了如全国互联互通一卡通平台、交通运输电子证件服务平台，及交通一卡通 Java 卡应用的研发等项目。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 21 员员 北京雷森科技发展有限公司 参股子公司 否 2021年 9月 30日 2022年 9月 29日 24,000.00 24,000.00 8%已事前及时履行 否 北京雷森科技发展有限公司 参股子公司 否 2021年 10月 31日 2023年 10月 3