870406_2022_大泽股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-012 1 证券代码：870406 证券简称：大泽股份 主办券商：西南证券 2022 年度报告 大泽股份 NEEQ:870406 深圳市大泽供应链股份有限公司 Shenzhen Daze Supply Chain CO.,LTD 公告编号：2023-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年年 7 月月 20 日，公司出资设立子公司海南大泽供应链服务有限公司日，公司出资设立子公司海南大泽供应链服务有限公司 注册地址：海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼注册地址：海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼 A103-127 室室 注册资本：注册资本：500.00 万元万元 主营业务：道路货物运输、供应链管理服务、主营业务：道路货物运输、供应链管理服务、仓储服务仓储服务、国内贸易代理国内贸易代理等等 2022 年年 7 月月 20 日，公司出资设立子公司日，公司出资设立子公司海南皓晟欣科技服务有限公司海南皓晟欣科技服务有限公司 注册地址注册地址：海南海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼：海南海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼 A120-126 室室 注册资本：注册资本：300.00 万元万元 主营业务：主营业务：技术进出口、通用及专用设备修理、信息技术咨询服务等技术进出口、通用及专用设备修理、信息技术咨询服务等 公司于公司于 2022 年年 8 月召开月召开 2022 年第二次临时股东大会，第三届董事会年第二次临时股东大会，第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过相关议案，完成了公司第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过相关议案，完成了公司换届选举工作。换届选举工作。2022 年年 9 年年 21 日，公司顺利通过日，公司顺利通过 GB/T I9001-2016idtls09001;2015 标标准准质量管体系的换证及审核工作质量管体系的换证及审核工作。公告编号：2023-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 公告编号：2023-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈文国、主管会计工作负责人何坤艳 及会计机构负责人（会计主管人员）何坤艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人陈文国直接持有公司 91.67 万股份，占公司股份总数的 91.67%，陈文国共计拥有公司 91.67%的投票权。且陈文国担任公司董事长职务；对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和其他新进小股东的利益。传统物流环节面临的经营管理风险 在传统的物流环节，最主要是交通事故的风险，从事运输业务难以完全避免，包括设备损坏（自身的和他人的），人员受伤，货物损坏的赔偿。也不排除因为第三方等原因造成交通事故，给员工人身安全、货物安全带来不确定风险，从而影响公司整体经营，因此公司存在道路运输带来的交通事故风险。公告编号：2023-012 5 公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。主要客户依赖风险 公司报告期内营业收入 38,751,734.44 元，前五大客户的销售占总收入的比重为 89.99%，客户集中度高、占比稳定，公司与主要客户一般先签订一年期以上的合作协议，然后在合作协议下根据具体需要采购服务，且主要客户均合作多年，但仍存在丢失客户从而影响公司业绩的风险。公司规模较小、盈利能力不够强、抗市场风险能力弱的风险 报告期内，公司 2022 年、2021 年的营业收入分别为 3,875.17万元、3,371.36 万元，净利润分别为-27.26 万元、-400.79 万元；公司 2022 年末、2021 年末总资产分别为 2,165.40 万元、2,296.45万元；整体而言，公司存在规模较小、盈利能力不够强、抗市场风险能力弱的风险。应收账款回收风险 2022 年末、2021 年末应收账款账面价值占资产总额的比例分别为 39.49%、36.75%。报告期末前五大客户应收账款占比较大，如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性，将会给公司带来资金周转困难的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-012 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 大泽股份、公司、本公司、股份公司 指 深圳市大泽供应链股份有限公司 海南大泽 指 海南皓晟欣科技服务有限公司 海南皓晟欣 指 海南大泽物流服务有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 股东会 指 深圳市大泽供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市大泽供应链股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市大泽供应链股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 深圳市大泽供应链股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 供应链 指 是指商品到达消费者手中之前各相关者的连接或业务的衔接，是围绕核心企业，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商，制造商，分销商，零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。JIT 配送 指 Just in time 的缩写，意为准时。JIT 配送多采用小批量、多频次的送货方式，目的是为了降低库存，减少浪费，满足客户多样化、个性化需求。VMI 管理 指 Vendor Managed Inventory 的缩写，意为供应商管理库存，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。公告编号：2023-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市大泽供应链股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Daze Supply Chain Co.,Ltd-证券简称 大泽股份 证券代码 870406 法定代表人 陈文国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何坤艳 联系地址 深圳市福田区保税区蓝花道南段 3 号兴达物流大厦 A 区 501 室 电话 0755-83485855 传真 0755-83485255 电子邮箱 kunyan.hedaze- 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市福田区保税区蓝花道南段 3 号兴达物流大厦 A 区 501 室 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市福田区保税区蓝花道南段 3 号兴达物流大厦 A 区 501 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 29 日 挂牌时间 2017 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输-仓储和邮政业（G）-道路运输业（G54）-道路货物运输（G543）-道路货物运输（G5430）主要业务 公司的经营范围为：一般经营项目:供应链管理，包装原材料、包装材料的购销，国内贸易，经营进出口业务，国内货运代理，投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），搬运装卸服务，国际运输代理服务，报关报检，医疗器械运输冷链物流；货物专用运输（冷链保鲜）；许可经营项目：普通货运、公告编号：2023-012 8 货物专用运输（集装箱）、仓储服务（凭有效许可证经营）、预包装食品销售、国际货物运输、无船承运、大型物件运输”。主要产品与服务项目 道路运输、仓储及仓储服务、进出口相关业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为陈文国 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈文国，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007152978134 否 注册地址 广东省深圳市福田区福保街道福田保税区蓝花道南段 3 号兴达物流大厦 501 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王季民 肖书月 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-012 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,751,734.44 33,713,637.56 14.94%毛利率%12.12%11.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-165,109.31-4,004,922.79 95.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-258,543.48-4,060,361.05 93.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-122.61%-112.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-191.99%-113.89%-基本每股收益-0.02-0.40 95.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,653,999.77 22,964,491.58-5.71%负债总计 22,720,657.53 23,758,528.71-4.37%归属于挂牌公司股东的净资产 52,107.89 217,217.20-76.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.005 0.02-75.00%资产负债率%（母公司）83.07%83.65%-资产负债率%（合并）104.93%103.46%-流动比率 0.81 0.73-利息保障倍数-0.62-3.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-932,824.43 1,057,207.87-188.23%应收账款周转率 3.17 3.38-存货周转率 79.46 66.80-公告编号：2023-012 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.71%12.31%-营业收入增长率%14.94%3.17%-净利润增长率%93.20%-17.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 96,052.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,526.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 124,578.90 所得税影响数 31,144.73 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 93,434.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-012 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司合并报表新增 2 家；2022 年 7 月，基于公司未来整体发展战略考虑，为扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，为公司持续发展提供新的动力和增长点，在海南省分别注册子公司海南皓晟欣科技服务有限公司，注册资本人民币 300.00 万元，公司占比 55%的股权；子公司海南大泽供应链服务有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，公司占比 55%的股权，新设立的子公司纳入合并报表范围。公告编号：2023-012 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于 G54 道路运输业；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于 G5430 道路运输业。公司主要提供集道路运输、专业仓储服务以及由此衍生的装卸、理货、拣货等增值服务、国际货运代理、进出口贸易销售等为一体的综合物流服务及相关物流辅助服务，为电子信息产业、制造业等领域的知名企业提供高效、专业、多方位的一体化物流服务。公司向客户提供的综合物流服务，一般是与客户签订长期物流服务合同，公司采取按月结收费方式；对为其提供偶发性道路货物运输服务的客户，公司一般和对方约定采取货到结算付款方式。公司始终与客户保持紧密合作伙伴关系，通过整合物流各环节资源、资源共享并结合自有的供应链管理服务，有效实现客户的综合服务需求，从而进一步提高公司的盈利能力和提升公司的竟争力。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-012 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 935,831.65 4.32%804,459.18 3.50%16.33%应收票据 1,780,450.00 8.22%957,357.20 4.17%85.98%应收账款 8,551,569.31 39.49%8,440,504.72 36.75%1.32%预付账款 458,817.37 2.12%190,133.10 0.83%141.31%其他应收款 5,434,172.78 25.10%6,194,912.35 26.98%-12.28%存货 457,197.95 2.11%399,945.74 1.74%14.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 661,223.97 3.05%719,636.80 3.13%-8.12%在建工程-使用权资产 834,215.94 3.85%2,891,450.07 12.59%-71.15%无形资产-商誉-长期待摊费 68,939.90 0.32%161,671.48 0.70%-57.36%短期借款 4,440,817.55 20.51%1,000,000.00 4.35%344.08%长期借款-应付账款 6,774,196.09 31.28%9,025,264.59 39.30%-24.94%一年内到期的非流动负债 413,076.21 1.91%2,769,046.75 12.06%-85.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据 应收票据期末数 1,780,450.00 元，较上年期末数 957,357.20 元增加 85.98%，主要系报告期末已背书未到期票据中，未终止确认金额有 1,650,000 元所致。2、预付账款 预付款项期末数 458,817.37 元，较上年期末数 190,133.10 元增加 141.31%，主要系报告期末签订了客户仓库搬迁订单，公司向供应商预付了部份订购纸箱、纸皮货款。3、使用权资产 使用权资产期末数 834,215.94 元，较上年期末数 2,891,450.07 元减少 71.15%，主要系公司仓库租赁期限减少所致。公告编号：2023-012 14 4、长期待摊费用 长期待摊费期末数 68,939.90 元，较上年期末数 161,671.48 元增加 57.36%，主要系：保税区 4192.75平方米的仓库装修于报告期内摊销完所致。4、短期借款 短期借款期末数 4,440,817.55 元，较上年期末数 1,000,000.00 元增加 344.08%，主要系：（1）公司于 2022年 4 月 13 日获批兴业银行深圳西乡支行随借随还信用贷款人民币 200 万元整，用于补充公司经营所需流动资金，期限为 12 个月，利率 5.5%，截止报告期末支用借款 1,790,817.55 元；（2）已背书未到期票据截止报告期末未终止确认金额 1,650,000 元。5、应付账款 报告期末应付账款 6,774,196.09 元，较上年同期 9,025,264.59 元减少 24.94%，主要系报告期内及时支付供应商货款，且报告期末无大额采购合同，故应付账款下降。6、一年内到期的非流动负债 报告期末一年内到期的非流动负债数 413,076.21 元，较上年同期 2,769,046.75 元减少 85.08%，主要系报告期内正常支付减少且仓库租赁期限减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,751,734.44-33,713,637.56-14.94%营业成本 34,053,746.30 87.88%29,689,962.78 88.07%14.70%毛利率 12.12%-11.93%-销售费用 451,522.86 1.17%227,732.35 0.68%98.27%管理费用 3,563,774.96 9.20%2,851,016.11 8.46%25.00%研发费用-财务费用 58,126.29 0.15%1,329,258.06 3.94%-95.63%信用减值损失-1,246,130.43-3.22%-4,429,930.40-13.14%-71.87%资产减值损失-其他收益 96,052.40 0.25%44,920.00 0.13%113.83%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-600,125.72-1.55%-4,854,521.42-10.63%87.64%公告编号：2023-012 15 营业外收入 65,176.50 0.17%37,929.46 0.11%71.84%营业外支出 36,650.00 0.09%4,047.19 0.01%805.57%净利润-272,620.63-0.70%-4,007,855.91-11.89%93.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 报告期内，销售费用 451,522.86 元，较上年同期增加 98.27%，主要原因：报告期内增加了销售人员，职工薪酬费用增加。3、管理费用 报告期内，管理费用 3,563,774.96 元，较上年同期增加 25.00%，主要原因：(1)、报告期合并子公司开办费；（2）、公司在成本控制和降低各项费用支出的情况下，注重对员工的关爱和身心健康，疫情期间，为减少公司职员及司机感染风险及用餐安全，公司增设了员工餐和防护用品的配备。4、财务费用 报告期内，财务费用 58,126.29 元，较上年同期减少 95.63%，主要原因：（1）、为支持公司经营发展，增强公司自身发展能力的信心，股东为公司提供的借款予以免息；（2）、向下游企业支付货款采用汇票结算，减少了贴息成本。5、信用减值损失 报告期内，信用减值损失-1,246,130.43 元，较上年同期减少 71.87%,主要原因：上年同期有专项大额计提所致。6、其他收益 报告期内，其他收益 96,052.40 元，较上年同期增加 113.83%，主要原因：报告期有申请政府补贴所致。7、营业外收入 报告期内，营业外收入 65,176.50 元，较上年同期减少 71.84%，主要原因：是报告期有收到自贡市大安区人民法院诉讼费及案款专户（2022）川 0304 执恢 337 号 51,839.72 元。8、营业外支出 报告期内，营业外支出 36,650.00 元，较上午同期增加 805.57%，主要原因：系本期向员工捐赠款项。9、营业利润、净利润 报告期内，营业利润-600,125.72 元，较上年同期增加 87.64%；净利润-272,620.63 元，较上年同期增加 93.20%，主要原因：公司营业利润、净利润增长的主要为公司努力拓展业务致营收增加，公司采取相应措施控制营业成本及相关费用，使得成本及费用的增幅小于收入增幅所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2023-012 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,751,734.44 33,713,637.56 14.94%其他业务收入-主营业务成本 34,053,746.30 29,689,962.78 14.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利毛利率比率比上年上年同期同期增减增减百分百分点点 运输收入 20,598,813.71 18,601,020.43 9.70%16.38%17.37%-0.76%仓储及仓储服务收入 14,030,554.80 11,665,917.49 16.85%216.14%258.70%-9.87%商品销售收入 4,122,365.93 3,786,808.38 8.14%-64.39%-64.24%-0.38%合计 38,751,734.44 34,053,746.30 12.12%14.94%14.70%0.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入 38,751,734.44 元与上年同比增加 14.94%。1、报告期内，本期运输收入 20,598,813.71 元，较上期增加 16.38%，毛利减少 0.76%，主要系公司运输收入服务总量上升，但由于人工成本、燃油成本上涨，导致毛利下降；2、报告期内，本期仓储及仓储服务收入 14,030,554.80 元，较上期增加 216.14%，毛利减少 9.87%，主要系报告期内仓储及仓储服务业务订单的提高，但由于仓租、人工成本上涨，导致毛利下降；3、报告期内，商口销售收入受疫情影响，国内、出口业务减少，但公司整体营业收入保持持续增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川汇维仕化纤有限公司 11,711,688.78 30.22%否 公告编号：2023-012 17 2 佳能精技立志凯高科技（深圳）有限公司 9,572,799.79 24.70%否 3 深圳市鸿兆达科技服务有限公司 8,196,977.25 21.15%否 4 HATIM POLYMER LTD 3,021,630.60 7.80%否 5 深圳综合信兴物流有限公司 2,370,844.52 6.12%否 合计合计 34,873,940.94 89.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳福保赛格实业有限公司 6,002,839.80 17.63%否 2 东莞市龙鑫物流有限公司 3,351,921.65 9.84%否 3 上海翔晟国际物流有限公司 3,175,668.16 9.33%否 4 广州市友信化工有限公司 2,822,402.04 8.29%否 5 海联国际物流（香港）有限公司 1,580,695.10 4.64%否 合计合计 16,933,526.75 49.73%-6 6、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-932,824.43 1,057,207.87-188.23%投资活动产生的现金流量净额-97,328.66 366,234.65-126.58%筹资活动产生的现金流量净额 1,183,260.20-1,368,118.31 186.49%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期-932,824.43 元与上年期末相较减少 188.23%，原因为：主要系出口贸易减少导致出口退税减少及仓库租赁到期退还租赁保证金所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-97,328.66 元与上年期末相较减少 126.58%。原因为：主要系上年同期收到处置西宁大泽公司的股权款 58 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 1,183,260.20 元与上年期末相较增加 186.49%，原因为：主要原因系报告期内公司新增兴业银行西乡支行信用贷款支用长期借款增加 179.08 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-012 18 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州市大泽新能源配送有限公司 控股子公司 道路运输 5,000,000 7.97-25.81-4.61 武汉大泽物流配送有限公司 控股子公司 道路运输 10,000,000 1.95-16.90-2.62 海南皓晟欣科技服务有限公司 控股子公司 网络技术服务、保税维修 3,000,000 25.29 15.80 1.70-18.86 海南大泽供应链服务有限公司 控股子公司 道路运输 5,000,000 8.87-1.18-2.18 报告期内广州市大泽新能源配送有限公司、武汉大泽物流配送有限公司未实际经营。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广州市大泽新能源配送有限公司 与公司主营补充 业务拓展 广州市大泽新能源配送有限公司 与公司主营补充 业务拓展 海南皓晟欣科技服务有限公司 海南皓晟欣科技服务有限公司主 要从事技术进出口、通用、专用设备修理、信息技术咨询服务等，与公司从事业务的关联性不强。业务拓展 海南大泽供应链服务有限公司 与公司主营补充 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业具备良好的发展前景，公司发展稳健，与现有客户持久稳定。公告编号：2023-012 19 报告期内，努力克服这几年来疫情的影响，奋力开拓营销市场，提升经营业绩，公司的经营能力得到了显著的提高；1、报告期公司整体营收、毛利等均有上升；本期本年净利润总额-272,620.63 元，较上年同期净利润总额-4,007,855.91 元，减亏达 3,735,235.28 元，幅度达 13.70 倍，公司经营能力显著提高；2、积极开拓业务版图，增加新的发展亮点。报告期比特大陆科技有限公司授权子公司皓晟欣在海南自贸区内开展保税维修业务，公司业务订单陆续增加；3、积极调动和深入挖掘自身资源，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。4、公司不断完善管理机制，提升管理水平。公司实行 KPI 和积分制管理双规制考核管理，激发了员工工作积极性，极大地提高了工作效率。综上所述，公司 2022 年营业收入持续增长，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。公告编号：2023-012 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月2 日 挂牌 限售承诺 限售安排及股东对所持股份自愿锁定 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月3 日 挂牌 避免关联交易和杜绝非经营承诺规范关联交易、承诺不再占用资金 正在履行中 公告编号：2023-012 21 性资金占用承诺 实际控制人或控股股东 2016年8月2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年8月2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 -公告编号：2023-012 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,099,999 11.00%0 1,099,999 11.00%其中：控股股东、实际控制人 916,666 9.17%0 916,666 9.17%董事、监事、高管 183,333 1.83%0 183,333 1.83%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 8,900,001 89.00%0 8,900,001 89.00%其中：控股股东、实际控制人 8,250,001 82.50%0 8,250,001 82.50%董事、监事、高管 650,000 6.50%0 650,000 6.50%核心员工 0 0.00%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人