833678_2022_南方阀门_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 南方阀门 NEEQ:833678 株洲南方阀门股份有限公司 Zhuzhou Southern Valve Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司多功能水泵控制阀公司多功能水泵控制阀 获评工信部第七批制造业获评工信部第七批制造业单项冠军产品单项冠军产品。2022 年 7 月公司作为第一起草单位主编的输配水管网水锤防护综合调控系统获国家标准化管理委员会推荐性国标立项。2022 年 8 月公司获批承担中国技术经济学会质量分级及“领跑者”评价要求 公共供水管网水锤风险评估服务团体标准计划项目的起草。2022 年 10 月公司入选国家知识产权局 2022 年度新确定的国家知识产权示范企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄靖、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人（会计主管人员）刘芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款回收风险 截止报告期末，公司应收账款为 10,644.87 万元。尽管公司下游行业客户主要为政府投资的重点项目、大型国企和央企,普遍信誉良好,付款周期有比较固定的规律性；但因客户项目普遍存在施工周期长的特点，导致了公司账款结算期相对较长，形成了一定规模的应收账款。如果客户经营环境恶化,不排除出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，继而可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。应对措施：1）公司对于重大项目采取“一对一”全程跟踪，并对业务员进行销售和回款业绩双向考核，确保每个业务员所跟踪项目的货款能尽快回收；2）公司成立了法务清欠小组，对于超过合同期的货款，由清欠小组专项催收，通过电话、发律师函、对账函、上门催收等多途径催收。通过上述措施，保证应收账款较高的循环回收率。控股股东、实际控制人控股权下降风险 黄靖作为公司的控股股东,与李梅(与黄靖为夫妻关系)一起合计持有公司 24.92%的股份，构成公司共同实际控制人。但由于其合计持股比例相对较低，若公司后续进行增发融资，不5 排除进一步降低实际控制人的持股比例，导致控股股东对公司控股权的下降，继而可能影响实际控制力减弱。应对措施：1）公司在未来增发融资方案中将重点考虑确保控股股东实际控制力不被削弱的具体措施；2）公司将在适合时机，考虑单独向控股股东定向增发等方式提高其持股比例。税收(财政)政策变化可能引致的风险 公司属于高新技术企业，企业所得税减按 15%的优惠税率执行。相关税收优惠政策的实施促进了公司经营业绩的发展，若未来公司不被相关部门认定为高新技术企业,或国家有关税收优惠政策变化导致公司享受的税收优惠政策发生变化，公司的税负、盈利水平将受到一定程度影响。应对措施：公司一直积极主动开展研发项目，一方面能保证公司持续的发展经营能力，另一方面也确保在国家政策不变的前提下，能通过下一期的高新技术企业复审。从目前国家的调控政策来看，高新技术企业仍然是国家大力支持和扶持的，预计短期内国家对这方面的政策不会有大的调整。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 株洲南方阀门股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让 南方通用电气、南方通用 指 株洲南方通用电气有限公司,本公司控股孙公司 怀化珠华 指 怀化珠华制造有限公司,本公司控股子公司 珠华水工业 指 株洲珠华水工业科技开发有限公司，本公司参股公司 珠华智慧水务 指 株洲珠华智慧水务科技有限公司，本公司控股孙公司 珠华大为 指 湘潭珠华大为机械制造有限公司,本公司控股孙公司 斯百通 指 湖南斯百通智水系统有限公司，本公司全资子公司 湖南东方水谷 指 湖南东方水谷科技有限公司，本公司控股子公司 珠华建水 指 湖南珠华建水科技有限公司，本公司控股子公司 广东普华动力 指 广东普华动力有限公司，本公司控股子公司 东方水谷碳科技 指 东方水谷碳科技有限公司，本公司全资子公司 泰坦自动 指 湖南泰坦自动化技术有限公司，本公司控股曾孙公司 智水检测 指 湖南智水检测技术有限公司，本公司控股孙公司 珠华检测 指 湖南珠华检测服务有限公司，本公司控股孙公司 公司章程 指 株洲南方阀门股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 6 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 株洲南方阀门股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuzhou Southern Valve Co.,Ltd.-证券简称 南方阀门 证券代码 833678 法定代表人 黄靖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张洋 联系地址 湖南省株洲市天元区黄河南路 215 号 电话 0731-22660839 传真 0731-22660883 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖南省株洲市天元区黄河南路 215 号 邮政编码 412007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 5 月 8 日 挂牌时间 2015 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443 阀门和旋塞制造 主要业务 公司专业从事水工业领域阀门的研发、生产和销售，并针对不同的客户量身定制供水系统水锤问题解决方案 主要产品与服务项目 阀门的开发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（黄靖）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄靖、李梅），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914302001842930461 否 注册地址 湖南省株洲开发区工业五区 否 注册资本 60,000,000 否 报告期内，公司统一社会信用代码、注册地址、注册资本无变化。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑生军 柳一夫 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 2 月 27 日张洋先生提交辞职报告，辞去公司董事会秘书职务，由公司董事、总经理易品女士暂代董事会秘书职责，2023 年 4 月 25 日第七届董事会第三次会议聘任柯春先生为公司董事会秘书。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 156,168,292.65 231,770,716.22-32.62%毛利率%28.42%32.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-96,534,163.02 93,470,878.05-203.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,603,015.76-17,795,896.98-184.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.62%33.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.15%-6.31%-基本每股收益-1.61 1.56-203.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 461,421,059.72 557,932,151.44-17.30%负债总计 219,605,547.71 216,182,543.21 1.58%归属于挂牌公司股东的净资产 230,694,245.53 326,966,007.20-29.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.84 5.45-29.54%资产负债率%（母公司）46.44%36.16%-资产负债率%（合并）47.59%38.75%-流动比率 1.26 1.6247-利息保障倍数-31.11 38.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-428,841.46-41,016,478.35 98.95%应收账款周转率 1.01 1.52-存货周转率 1.28 1.81-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.30%12.51%-营业收入增长率%-32.62%10.08%-净利润增长率%-204.42%324.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,188.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,217,195.75 委托他人投资或管理资产的损益 24,660.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -61,701,750.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 18,679.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -192,484.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,302,539.55 非经常性损益合计非经常性损益合计-54,931,051.22 所得税影响数 -9,255,237.50 少数股东权益影响额（税后）255,333.54 非经常性非经常性损益净额损益净额-45,931,147.26 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，纳入合并报表范围的子（孙）公司共 12 家。合并范围比上年度增加 4 家，减少 1 家。具体内容详见附注六“合并范围的变更”。新增合并报表的公司为东方水谷碳科技有限公司、广东普华动力有限公司、湖南智水检测技术有限公司、湖南珠华检测服务有限公司。减少合并报表的公司为珠华水工业科技开发有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于大类“C 制造业”中子类“C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443 阀门和旋塞制造”。随着公司不断研发和提供高端核心阀门产品及其他智能化水力组件，能为客户带来节水节能的效果，公司行业延伸至为环保、社会公共服务及其他专用设备制造中的水资源专用机械制造（C3597）；同时，公司加大探索基于水力模型和物联网技术的智慧水系统集成技术，公司行业属性将扩大至信息传输、软件和信息技术服务业（I）。公司专注供水安全领域，针对水系统安全防护，以水锤防护技术为核心，致力于大型调水工程、市政供水、建筑给排水、农业灌溉、工业给排水五大领域中输配水系统的爆管防护、漏损控制、能效提升、智能调控与应急管理，形成了水锤防护产品、水力模型、水锤监测、智能调度的供水系统全产品链。已为上千家用户提供供水安全系统解决方案。公司作为全球生产水系统阀门品种最齐全、口径最大、压力最大的水道阀门生产厂家之一，在泵站与管线水安全技术处于国际先进水平，是国际知名的水锤问题解决成套方案提供商和跨流域调水安全防控及高效运行系统设备提供商。报告期内，公司多功能水泵控制阀被工信部认定为第七批制造业单项冠军产品。报告期内，公司主编的输配水管网水锤防护综合调控系统获国家标准化管理委员会推荐性国标立项。并获批承担中国技术经济学会质量分级及“领跑者”评价要求 公共供水管网水锤风险评估服务团体标准计划项目的起草。截止报告期末，公司拥有国家专利 90 项（其中发明专利 33 项），国际发明专利 2 项（美国）。主编、参编 4 项国家标准、24 项行业标准、14 项团体标准。承担和参与了 4 项“国家十三五重点研发计划项目”，获得两项国家科技进步二等奖、两项大禹水利科学技术一等奖。2022 年 10 月公司入选国家知识产权局 2022 年度新确定的国家知识产权示范企业。公司主要收入来源于阀门产品销售，主要向客户提供高品质阀门产品及配件、水锤防护整体解决方案、智慧水务系统等。报告期初至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 公司多功能水泵控制阀获评工信部第七批制造业单项冠军产品 详细情况 1.依据工业和信息部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育的通知（工信厅企业函2020159 号），2020 年 11 月由工业和信息部认定公司为国家级专精特新“小巨人”企业。根据 关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知（财建 20212 号），2021 年 5 月由工业和信息部认定公司为国家级专精特新重点“小巨人”企业。2.依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，13 公司 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业复审，被湖南省科技厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局重新认定为高新技术企业（有效期三年）。3.依据工业和信息化部 中国工业经济联合会关于印发第七批制造业单项冠军及通过复核的第一批、第四批制造业单项冠军企业（产品）名单的通知（工信部联政法函【2022】251 号），公司多功能水泵控制阀被认定为第七批制造业单项冠军产品。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,566,982.25 6.41%28,258,328.91 5.06%4.63%应收票据 8,612,613.79 1.87%4,278,661.30 0.77%101.29%应收账款 106,448,737.61 23.07%134,315,785.02 24.07%-20.75%存货 81,794,318.85 17.73%73,879,417.64 13.24%10.71%投资性房地产 长期股权投资 11,210,592.00 2.43%100%固定资产 115,845,499.07 25.11%130,991,809.96 23.48%-11.56%在建工程 2,240,994.74 0.49%5,931,884.09 1.06%-62.22%无形资产 20,949,762.57 4.54%23,132,148.32 4.15%-9.43%商誉 短期借款 52,822,077.03 11.45%27,215,999.57 4.88%94.08%应付账款 56,891,806.73 12.33%58,400,887.39 10.47%-2.58%长期借款 12,007,388.89 2.15%-100%14 其他非流动金融资产 66,214,510.50 14.35%127,916,260.50 22.93%-48.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：本期期末金额 52,822,077.03 元与本期期初相比增长 94.08%，其原因为：受 2022 年疫情影响，销售订单和销售发货减少，销售回款也下降，为了维持公司正产的经营运转，增加了银行借款。2、其他非流动金融资产:本期期末金额 66,214,510.50 元与本期期初相比下降 48.24%,其原因为：主要系 61,701,750.00 元的公允价值变动，公司持有和达科技 247.50 万股（于 2015 年 8 月 24 日购买），持股比例 2.3%；按 2022 年 12 月 31 日收盘价 25.87 元/股计算公允价值变动影响所致。2 营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 156,168,292.65-231,770,716.22-32.62%营业成本 111,787,850.08 71.58%155,883,895.49 67.26%-28.29%毛利率 28.42%-32.74%-销售费用 27,659,122.42 17.71%34,720,888.49 14.98%-20.34%管理费用 26,760,073.54 17.14%26,849,111.42 11.58%-0.33%研发费用 19,884,892.40 12.73%24,651,037.82 10.64%-19.33%财务费用 3,141,487.52 2.01%3,545,588.82 1.53%-11.40%信用减值损失-7,720,922.13-4.94%-5,011,463.61-2.16%54.07%资产减值损失-2,277,914.65-1.46%-362,713.33-0.16%528.02%其他收益 10,295,864.31 6.59%14,579,085.77 6.29%-29.38%投资收益-2,833,705.99-1.81%56,721.07 0.02%-5,095.86%公允价值变动收益-61,701,750.00-39.51%116,814,375.00 50.40%-152.82%资产处置收益 5,178.27 0.00%80,344.28 0.03%-93.55%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-99,916,930.53-63.98%109,195,794.03 47.11%-191.50%营业外收入 9.83 0.00%659,762.16 0.28%-100%营业外支出 192,484.69 0.12%232,876.50 0.10%-17.34%净利润-96,770,851.99-61.97%92,674,038.71 39.99%-204.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：与上年同期相比下降 32.62%，主要原因为：（1）受疫情影响，销售订单和销售发货相较上年下降；（2）因母公司在原子公司珠华水工业的股权被稀释，从 6 月起珠华水工业不再纳入并表范围。2、公允价值变动收益：与上年同期相比下降 152.82%，主要原因为：公司持有和达科技 247.50 万股股票，按 2022 年 12 月 31 日收盘价 25.87 元计算公允价值变动影响所致。15 3、净利润：与上年同期相比下降 204.42%，主要原因为：（1）公司持有和达科技 247.50 万股股票，按2022 年 12 月 31 日收盘价计算公允价值变动收益下降；（2）本期因疫情影响销售订单和销售发货减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 155,909,789.93 231,256,806.13-32.58%其他业务收入 258,502.72 513,910.09-49.70%主营业务成本 111,656,184.20 155,749,271.36-28.31%其他业务成本 131,665.88 134,624.13-2.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 阀 门 及 配件 106,580,198.21 75,254,839.84 29.39%-36.76%-30.51%-6.36%铸件 30,694,573.27 25,761,849.67 16.07%18.59%19.87%-0.89%智 慧 水 务系统 18,635,018.45 10,639,494.69 42.91%-49.40%-59.02%13.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、阀门及配件的收入、成本、毛利均出现下降，其原因为：一是受疫情影响，公司本期的销售订单和销售发货下降；二是本期发货的订单中相较上年同期的大型水利工程订单减少，优质合同减少。2、智慧水务系统的收入、成本均出现下降，其原因为：主要是母公司持有原子公司珠华水工业的股权被稀释，珠华水工业从 6 月起不再纳入合并报表范围；毛利率相比上年同期增长 13.41%的原因主要是控制了订单的用料成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 12,020,789.36 7.70%否 2 河北省水利工程局集团有限公司 8,718,770.81 5.58%否 3 株洲九方铸造股份有限公司 7,664,504.42 4.91%否 4 安徽株阀流体科技有限公司 5,175,221.58 3.31%否 5 中国核工业第二二建设有限公司 4,960,728.28 3.18%否 合计合计 38,540,014.45 24.68%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南瑞润钢铁有限公司 5,378,797.30 5.20%否 2 安徽株阀流体科技有限公司 5,335,999.60 5.16%否 3 郑州铝都阀门有限公司 3,871,001.87 3.74%否 4 国网湖南省电力有限公司溆浦县供电分公司 3,286,101.77 3.18%否 5 浙江艾菲特阀门有限公司 3,095,475.34 2.99%否 合计合计 20,967,375.88 20.26%-1 1、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-428,841.46-41,016,478.35 98.95%投资活动产生的现金流量净额-10,762,177.54 31,359,869.12-134.32%筹资活动产生的现金流量净额 14,017,603.79 573,915.79 2,342.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上期相比增长 98.95%，其原因为：公司本期签订的销售订单减少，采购材料减少，采购付款相较上年同期减少 6,165.24 万元。2、投资活动产生的现金流量净额与上期相比下降 134.32%，其原因为：一是合并范围减少（珠华水工业）影响 1,069.00 万元，二是理财投资减少 3,921.16 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额与上期相比增加 2342.45%，其原因为：受疫情影响，销售订单和销售发货减少，销售回款也下降，为维持公司正产的经营运转，增加了银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 怀化珠华制控股子公司 铸铁、铸钢、有色10,580,000 46,119,858.91 21,291,604.38 30,694,573.27 125,436.79 17 造有限公司 铸件加工、销售。湖南斯百通智水系统有限公司 控股子公司 智慧水务工程设备集成服务；智能阀门制造；微水力发电系统服务。10,000,000 39,241,901.58 15,012,164.21 26,785,854.28-1,724,636.32 东方水谷碳科技有限公司 控股子公司 节能技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；智能系统开发、物联网应用服务；信息系统集成50,000,000 18,408,859.29-785,725.94 20,091,857.79 475,823.69 18 服务；阀门研发；技术服务、技术开发、技术咨询等。湖南东方水谷科技有限公司 控股子公司 水处理系统的运行及维护；水处理技术工程应用；阀门销售。10,000,000 515,240.46-200,978.57 2,375,491.06 352,453.27 广东普华动力有限公司 控股子公司 软件开发；分布式实时边缘计算设备的研发及应用；云端服务开发和部10,000,000 122,340.83-218,440.52 9,000.00-2,826,440.52 19 署；智能水务系统开发；数字孪生系统开发等。湖南珠华建水科技有限公司 控股子公司 阀门销售；工业自动控制系统装置制造与销售。10,000,000 1,447,616.72 714,491.35 20,477.88-191,811.59 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 株洲珠华水工业科技开发有限株洲珠华水工业科技开发有限公司公司 业务互补业务互补 延伸客户需求产业链延伸客户需求产业链 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-备注：截止本报告期末，已全部收回 360 万理财投资。20 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司面向国际科技前沿，始终坚持“技术引领”的发展理念，致力于解决国际工程技术难题水锤。通过持续技术创新来引领市场消费，并由此构建行业标杆地位，使公司具备良好的持续经营能力。近年公司加大研发投入进行转型升级，打造自适应水击防护阀门、智能阀门等终端产品，从稳态与瞬态水力模型分析的专家系统，基于 GIS、BIM 的智慧水务多功能控制平台。推进生产过程数字化，逐步实现从传统制造业升级到物联网系统；深化生产效率及产品品质改善，稳步提升产品、服务附加值，加速推进公司从传统制造到服务型制造；从阀门销售到系统销售、从阀门传统制造业到水系统全产业链的产业升级，积极开拓“智慧水务”市场，提升公司核心竞争力，促进企业持续稳定发展。随着公司智慧水系统（水锤监测、漏损控制等）项目的研发，未来将成为公司新的盈利来源。公司具有良好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必是是否否因因违违规规是是否否因因违违规规违违规规担担保保是是起起终终22 额额 始始 止止 要要的的决决策策程程序序 已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 否否完完成成整整改改 1 怀化珠华制造有限公司 8,000,000.00 0 8,000,000.00 2019年 8月14日 2024年 8月13日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 株洲珠华水工业科技开发有限公司 4,900,000.00 0 0 2021年 5月28日 2022年 7月15日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-12,900,000.00 0 8,000,000.00-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 担保期间，被担保人正常履约还本付息，公司未实际承担担保责任.公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）12,900,000.0