870376_2022_斯欧互联_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2022 年度报告 斯欧互联 NEEQ:870376 合肥斯欧互联科技股份有限公司 HeFei SOA Internet Technology Co.,Ltd.2 公司年度公司年度大事记大事记 斯欧互联公司主数据管理平台（S-MDM）与华为公司 Kunpeng920 Taishan200 完成并通过相互兼容性测试认证，华为特授予斯欧 KUNPENG COMPATIBLE 证书及认证徽标的使用权 斯欧互联 CPS 融通互联一体机亮相全国大众创业万众创新活动周；于万钦董事长出席火炬科技成果直通车（安徽站）活动，作为主嘉宾，分享如何将原生数字转化为数字能力 2022 中国工业计算机大会，斯欧 CPS 融通互联一体机（平台），荣获“年度优秀创新产品，企业数字一体化平台建设，荣获“年度优秀解决方案”；创客中国比赛，公司多源异构数据融合技术荣获二等奖 创始人于万钦获聘标准委“融合技术和应用标准工作组互联接入专题组”联合组长；牵头制定的国家标准智能制造应用互联第 1 部分：集成技术要求正式发布 公司创始人于万钦参与编制由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心等国家相关机构发起的中国智能网联汽车蓝皮书、车路云一体化系统白皮书、CPS：工业智能加速制造业数字化转型等系列产业蓝皮书、白皮书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 4 第二节第二节 公司概况公司概况 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 10 第四节第四节 重大事件重大事件 22 第五节第五节 股份变股份变动、融资和利润分配动、融资和利润分配 27 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 32 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 36 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 40 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 128 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于万钦、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）尹小凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 实际控制人于万钦、廖东英夫妇二人直接持有公司 25.4866%的股份，通过可控制企业筱筑咨询间接持有公司 20.4623%的股份，通过可控制企业欧安合伙间接持有公司 17.0519%的股份，直接或间接持有公司股份合计 63.0008%。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联 交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性，从而对公司及公司中小股东利益产生不利影响。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司加强在内部制度化管理，建立相关管理制度并 认真执行，包括董事会议事规则，监事会议事规则，股东会议 事规则及一系列内部管理制度 2、技术研发风险 公司属于高新技术企业，是一家专注于“制造业+互联网深度融 合”、工业互联网、边缘计算、智能制造解决方案的工业互联网 5 公司。主营业务是针对流程型、离散型、服务型和协同性制造 等场景提供工业互联网，智能制造整体解决方案的开发、咨询、实施以及服务，包括：“企业内部应用系统及设备的互联”、“供 5 应链企 业间的互联”、“企业与市场的互联”以及工业大数 据分析，是助力工业互联网新基建的赋能者。公司所处产业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。应对措施：把握国家产业政策方向，提前探索市场技术需求方 向，加强产品研发管理，提前储备迭代升级产品，及时提供符 合市场需求的产品。3、核心技术泄露及技术人员流失风险 公司作为一个知识密集型的软件企业，产品多为自主研发，因 此对技术人员特别是核心技术人员的依存度较高。虽然公司目 前主要技术人员稳定，但行业内企业间的人才争夺十分激烈，若将来公司技术人员出现流动将 对公司的业务开展及经营稳 定性带来一定风险。应对措施：加强技术团队制度化管理，强化技术保密措施，关 键技术岗位人员保密协议签订等。4、管理风险 随着公司业务规模的进一步扩大，对客户的服务、营销 和研发的要求不断提高。这一方面需要公司在战略规划、机构设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面建立健全各项制度并加 强执行力度；另一方面公司需要制定科学合理的人力资源发展 规划，加大对公司人员的管理和培训。一旦公司的管理水平不 能跟上公司业务的 扩张，则会给公司的经营和效益带来一定的风险。应对措施：制定公司经营发展相适应的经营管理制度，包括营 销管理制度，财务管理制度，人力资源管理制度 等，以制度化 管理降低管理风险。5、应收账款较大的风险 该类客户属于优质客户，且为大型集团，付款审批时间较长，结算周期较长导致应收账款金额较大。应对措施：加强营销制度管理，强化客户关系管理，以加强应 收账款的催收。6、现金流压力带来的经营风险 报告期末公司经营活动产生的现金流量净额-1224.99 万元。随着业务快速开展，公司现金周转压力不断加大。公司作为民营企业，融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得资金。报告期内公司现金流的变动主要是因为：第一，公司业务规模不断扩大，形成一定数量的应收账款；第二，公司近年来不断加强研发投入及人才引进，人工成本大幅所增加。如果没有得到预期回流，将会对公司的日常经营活动产生负面影响。应对措施：一是加强应收账款的催收，二是提高营业收入，增 加经营活动产生的现金流，三是拓展银行等融资渠道。7、开发支出损失的风险 报告期末公司开发支出资本化余额为 389.15 万元。未来若开发支出资本化项目开发失败，或者所形成的专利技术不能为公司6 带来任何形式的经济利益，该研发支出资本化金额将计入损益，届时将会相应减少公司的净利润。因此公司存在由于开发支出未来损失而导致利润下降的财务风险。应对措施：强化技术开发管理，做好市场调研，减少无效研发。8、税收优惠和政府补助变化的风险 根据财税2011100 号财政部、国家税务总局关于软件产品增 值税政策，公司享有销售其自行开发生产的软件产品按 13%税 率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征 即退政策。如果以后国家相关政策 不再延续或者进行调整，则可能对公司的盈利水平带来影响。应对措施：跟踪国家产业政策支持方向，加强公司创新型建设，积极参与高新特精等项目申报，充分享受国家给予的政策性税收支持。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、斯欧互联、斯欧股份、股份公司 指 合肥斯欧互联科技股份有限公司 筱筑咨询 指 重庆筱筑企业管理咨询有限公司，系公司股东 欧安合伙 指 重庆欧安企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东 智骁合伙 指 重庆智骁企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东 科兴乾健 指 重庆科兴乾健创业投资有限公司，系公司股东 合肥新经济 指 合肥新经济产业发展投资有限公司，系公司股东 上海斯欧 指 上海斯欧智联信息技术有限公司，斯欧股份的控股子公司 广州斯欧 指 广州斯欧科技有限公司，斯欧股份的控股子公司 斯欧研究院 指 重庆斯欧智能科技研究院有限公司，斯欧股份的控股子公司 浙江斯欧 指 浙江斯欧互联网有限公司,原“浙江斯欧信息有限公司”、“遂昌 斯欧信息有限公司”，斯欧股份的控股子公司 股东大会 指 合肥斯欧互联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥斯欧互联科技股份有限公司董事会 监事会 指 合肥斯欧互联科技股份有限公司监事 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 合肥斯欧互联科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期末 2022 年 12 月 31 日 报告期内，本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间 上期 2021 年 1 月-12 月 元、万元 人民币元、人民币万元 7 国融证券 国融证券股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥斯欧互联科技股份有限公司 英文名称及缩写 HeFei SOA Internet Technology Co.,Ltd.HFSOA 证券简称 斯欧互联 证券代码 870376 法定代表人 于万钦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 廖东英 联系地址 重庆市西永微电园研发楼三期 6 号楼 2 层 电话 023-68889649 传真 023-68889649 电子邮箱 soa- 公司网址 www.china- 办公地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安 创谷科技园一期 A1 栋 31 层 邮政编码 230000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 18 日 挂牌时间 2017 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息技术（17）-软件与服务（1710）-互联网软件与服务（171010）-互联网软件与服务（17101010）主要业务 斯欧互联是一家专注于提供“制造业+互联网深度融合”，工业互联网、边缘计算、智能制造解决方案的产业互联网公司。主营业务是针对流程型、离散型、服务型和协同性 制造等场景提供智能制造整体解决方案的开发、咨询、实施以及服务。主要产品与服务项目“企业内部应用系统及设备的互联”、“供应链企业间的互联”、“企业与市场的互联”以及工业大数据分析、工业要素标识解析、主数据管理等，是助力中国制造业+互联网深度融合的连接者。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 9 普通股总股本（股）14,661,100.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（筱筑咨询）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于万钦），一致行动人为（廖东英）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91500107673350494F 否 注册地址 安徽省合肥市高新区望江西路 900 号 否 注册资本 14,661,100.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢栋清 陈永久 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,902,403.94 27,311,159.74 27.80%毛利率%16.85%26.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,961,646.93 501,240.77-1,887.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,980,341.55 759,739.44-1,282.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-35.23%5.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.30%7.61%-基本每股收益-0.62 0.04-1,650.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 62,383,487.36 50,534,954.43 23.45%负债总计 40,686,279.78 40,048,624.03 1.59%归属于挂牌公司股东的净资产 21,266,099.83 10,230,281.07 107.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 0.78 85.96%资产负债率%（母公司）58.16%70.04%-资产负债率%（合并）66.02%79.25%-流动比率 1.24 1.15-利息保障倍数-80.43 2.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,249,876.96-36,178.60 33,759.46%应收账款周转率 1.47 2.31-存货周转率 6.38 4.22-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.45%131.25%-营业收入增长率%27.80%82.74%-净利润增长率%-2,506.29%-41.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,661,100 13,195,000 11.11%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-196,301.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,698.35 所得税影响数-4,615.47 少数股东权益影响额（税后）-10,380.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 18,694.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更 12 财政部于 2021 年 12 月发布企业会计准则解释第 15 号，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更 财政部于 2022 年 11 月发布企业会计准则解释第 16 号，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中自 2023 年 1 月 1 日期施行，也可以选择自发布年度起施行，、自公布之日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 日期施行，、自公布之日起施行。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内处置控股子公司广州斯欧科技有限公司 51%的股权（详见公告 2022-015），处置控股子公司上海斯欧智联信息技术有限公司 55%的股权（详见 公告 2022-031），上述 2 子公司本期不再纳入合并财务报表。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于对外投资设立全资孙公司-重庆赛普斯信息物理系统有限公司议案，该公司注册资本为人民币 200 万元。2022 年 9 月 7 日经重庆市高新技术企业开发区管理委员会核准成立重庆赛普斯工业互联网有限公司（统一信用代码：91500107MAC03A5638），本期纳入合并报表。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要面向汽车、电子信息、装备制造、能源、交通等重资产生产制造型行业企业提供“制造业+互联网深度融合”、工业互联平台、边缘计算、智能制造解决方案，包括企业应用互联总线、设备互联总线、工业要素标识解析、主数据管理、企业级移动应用、企业工程门户、业务流程管理、智能制造融通互联数据交换一体机、工业数据采集网关、企业互联网 API 网关等，同时为企业提供物联网与云计算方案设计咨询，大数据分析等增值服务。1、采购模式 公司主要采购业务内容为 IBM 软件，ORACLE 软件，西门子软件，西门子硬件，部分代码开发外包，现场服务外包。软件采购主要采用订单式采购；另外公司采购服务器、存储器、安全软件、机柜、配件、日常办公用品等，通常以竞价与电话询价的方式进行采购。2、销售模式 公司主要采用直销、互联网销售、技术推广及合作伙伴渠道介绍等方式进行业务开拓。（1）公司通过销售人员拜访、自办行业技术研讨会、参加全国的各类专业会议、展会、关注招投标信息发布平台，合作生态圈的介绍等渠道来获取目标用户的需求信息，然后通过参与公开竞价或招投标获取业务合同。同时公司还定期推出相关技术著作，引领技术前沿，开展线下推广，有效地带动意向客户，创造销售机会。（2）利用公司网站及微信公众号发布引领性的文章进行业务宣传，宣传公司业务及技术，发现业务机会，实现产品销售。（3）树立行业标杆用户，通过灯塔效应辐射全行业，带动行业商机，在行业复制成功案例，以及获得客户高度认可之后的转介绍业务。（4）利用公司行业地位并联合 IBM、西门子，Oracle、金蝶等国际国内著名厂商进行联合市场开拓。建立行业的渠道生态体系，基于渠道体系获得大量厂商关联的商机，并联合厂商推动销售完成项目签约。（5）公司成立专门的智能制造研究机构，做一些前沿性的技术研究和储备，通过研究成果的出版书籍、发表论文等方式引导潜在用户、提前获取用户需求，通过进一步的技术交流，将潜在用户转换订单用户。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 5 月 26 日，根据安徽省科技厅公示，公司入库安徽省第三批科技型中小企业。成为科技型中小企业后，可以享受研发费用加计扣除税收减免、亏损结转期限延长等政策优惠，有利于提升市场品牌美誉度，助推业务拓展。2022 年 8 月 19 日，根据安徽省高企认定管理工作小组文件，合肥斯欧完成异地整体搬迁高新技术企业，高企资质和证书继续有效，证书编号和有效期不变。行业信息行业信息 14 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情报告期内变化情况：况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,148,690.90 9.86%22,489,072.89 44.50%-72.66%应收票据 应收账款 30,524,573.67 48.93%14,539,340.22 28.77%109.94%存货 6,670,112.42 10.69%4,278,552.90 8.47%55.90%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,734,582.91 2.78%93,735.97 0.19%1,750.50%在建工程 无形资产 5,026,483.12 8.06%3,189,848.57 6.31%57.58%商誉 短期借款 3,000,000.00 4.81%2,400,000.00 4.75%25.00%长期借款 合同资产 10,170.00 0.02%-100.00%应付账款 32,450,352.98 52.02%10,543,248.00 20.86%207.78%15 开发支出 3,891,454.99 6.24%208,352.71 0.41%1,767.72%递延所得税资产 212,262.36 0.34%279,697.68 0.55%-24.11%使用权资产 1,580,882.72 2.53%2,603,297.44 5.15%-39.27%租赁负债 835,367.12 1.34%1,837,621.72 3.64%-54.54%其他应付款 1,044,367.30 1.67%22,083,490.39 43.70%-95.27%资产总额 63,850,708.73 50,534,954.43 23.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 72.66%，主要是 2021 年末公司定向增发股份，募集资金 19,997,604.00 元，导致货币资金余额较大，本期随着公司募集资金的使用以及业务发展投入，期末货币资金较上期减少。2、应收账款同比增加 109.94%，主要是因为报告期内公司业务量增加，应收账款信用政策未发生变动，同时叠加疫情影响，项目实施周期增加，期末应收账款相应增加。3、存货同比增加 55.90%，主要是因为部分项目尚在实施过程中，未结转的存货成本增加。4、应付账款同比增加 207.78%，主要是因为报告期内公司业务量增加，项目采购增加，疫情影响下，与供应商结算周期相应增加，期末应付账款相应增加。5、开发支出较上年同比增加 1767.72%，主要是因为本期内公司研发投入较大，资本化金额较大，且年末未结项的研发项目较多，列支在开发支出的研发支出较多，较上年同期增加。6、本年新增使用权资产同比减少 39.27%，主要是因为本期内公司享受出租方房租减免政策，按照会计准则对使用权资产入账价值进行调整导致。7、其他应付款较上年大幅减少，主要是因为 2021 年公司定向发行股份募集资金，2021 年末发行相关程序仍在进行办理中，但募集款项已收到，计入其他应付款科目，本年因程序完成募集资金计入权益科目，导致其应付款余额大幅减少。2 2、营业情况营业情况分析分析 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,902,403.94-27,311,159.74-27.80%营业成本 29,021,421.62 83.15%20,175,966.12 73.87%43.84%毛利率 16.85%-26.13%-销售费用 3,140,373.57 9.00%1,729,737.58 6.33%81.55%16 管理费用 9,416,944.49 26.98%4,483,859.12 16.42%110.02%研发费用 1,639,332.10 4.70%财务费用 136,322.97 0.39%94,925.43 0.35%43.61%信用减值损失-535,138.16 -1.53%-705,467.75-2.58%-24.14%资产减值损失 1,130.00 0.00%2,896.00 0.01%-60.98%其他收益 251,099.06 0.72%333,665.99 1.22%-24.75%投资收益 -1,747.87 0.01%0 0%0.01%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 -769.40 0.00%0 0%0.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-8,780,391.10-25.16%368,861.09 1.35%-2,480.41%营业外收入 20,008.82 0.06%35.14 0.00%56,840.30%营业外支出 215,541.07 0.62%177,132.08 0.65%21.68%净利润-8,968,178.35-25.70%372,698.06 1.36%-2,506.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 27.80%，主要是因为公司努力克服新冠疫情影响，稳住传统西南区域业务，重点关注大客户，坚守住了业务基本盘，同时以公司搬迁至合肥为契机，拓展其他区域业务，收入规模相应扩大。2、营业成本同比增加 43.84%，主要是项目收入增加，项目成本相应增加。3、本期毛利率 16.85%，较上年同期下降，主要是因为本期公司及客户均受到新冠疫情的影响，公司业务承压较重，为在疫情期间，保持公司持续发展，谋求业务体量不下滑，争取营收规模适量增长，面对激烈的外部竞争，公司压低了项目毛利以寻求获得订单。4、销售费用同比增加 81.55%，主要是因为公司搬迁至合肥，组建了新的人才团队，销售人员薪酬增加，以及为拓展业务范围，产生的招待费、差旅费以及营销费用等销售成本增加。5、管理费用较上年同期增加 110.02%，主要是因为公司搬迁至合肥，组建了新的人才团队，管理人员薪酬增加，以及新增合肥租赁办公场所后，物业费用、房屋装修摊销、使用权资产折旧等费用增加较大。6、财务费用较上年同比增加 43.61%，主要是因为本期内受疫情影响较大，公司现金流承压，为保障公司正常经营，通过银行贷款补充流动资金，导致利息支出增加。17 7、信用减值损失本年计提金额较上年减少，主要是因为上年控股子公司的建设项目通鼎互联信息股份有限公司项目终止，单项计提信用减值损失 36 万元，本年内，因控股公司股权转让，不再纳入合并报表，该笔减值损失不计入合并报表。8、其他收益较上年同比减少 24.75%，主要是因为本年度软件退税较少，计入增值税即征即退的其他收益金额相应减少。9、营业利润较上年减少 2509.84%，一是本年疫情影响，拓展客户难度增加，公司为获取订单，压低项目毛利，导致项目毛利率下降较多，二是销售费用、管理费用等期间费用大幅增加；三是受计提应收账款信用减值损失、政府补助减少等非经常性损益影响，多种因素导致营业利润同比减少。10、营业外支出较上年同比增加 21.68%，主要是因为公司整体搬迁至合肥后，前期申请的政府补助因未满足相关条件予以退回。(1)(1)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,828,819.03 21,901,298.97 59.03%其他业务收入 73,584.91 5,409,860.77-98.64%主营业务成本 29,021,421.62 15,370,670.05 88.81%其他业务成本 0.00 4,805,296.07-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 产品销售收入 25,915,615.59 23,132,591.34 6.83%87.03%132.89%-18.34%软件开发服务收入 8,913,203.44 5,888,830.28 45.31%10.79%-2.55%7.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年，因新冠疫情影响，公司及客户经营压力较大，客户信息化、数字化项目建设暂停或投入减少，对业务拓展有较大影响。疫情导致人员交流、业务拓展受到影响，公司获取订单难度加大。为保住公司业务基本盘，克服疫情影响，公司签订的大额产品销售订单如长安汽车智能网联数据存储能力提升等项目，毛利率相对较低；二是开发类项目主要成本是人工成本，疫情当下，更加注重开源节流，着重控制人工成本，人员流动相对较少，也一定程度上减少了项目成本，服务类项目毛利率略增。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆长安汽车股份有限公司 24,847,826.51 54.84%否 2 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 2,697,000.00 5.95%否 3 中冶赛迪重庆信息技术有限公司 1,902,000.00 4.20%否 4 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 1,699,180.00 3.75%否 5 山东浪潮质量链科技有限公司 1,000,000.00 2.21%否 合计合计 32,146,006.51 70.95%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京百度网讯科技有限公司 25,179,687.00 70.02%否 2 合肥吾恒信息科技有限公司 1,748,905.00 4.86%否 3 重庆中傲科技有限公司 1,100,000.00 3.06%否 4 重庆品目网络科技有限公司 850,000.00 2.36%否 5 重庆新四方软件有限公司 467,696.00 1.30%否 合计合计 29,346,288.00 81.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,249,876.96-36,178.60 33,759.46%投资活动产生的现金流量净额-2,250,224.78-472,213.20 376.53%筹资活动产生的现金流量净额-2,230,483.65 19,687,524.50-111.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降，一是本年度疫情影响较大，项目回款周期增加，回款压力较大；二是公司搬迁至合肥后，公司引入新的人才团队，人工开支较大；三是新的办公场所装修、办公点租赁、中介费、营销拓展费用等大幅增加。在销售回款承压的情况下，上述支出较大，导致经营活动净流量大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额较大幅度下降，主要是因为公司搬迁至合肥后，购置车辆、电脑等办公设备增加。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要是因为上年同期公司定向增发募集资金，资金流入较大导致。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆斯欧智能科技研究院有 限公司 控股子公司 计算机软硬件的研 发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；互联网应 用、工业自 动化 软硬件开发机 维护；智能化管理系统；、智能化工程技术 及设备的研发、应用 及技术转让；企业管 理咨询；货物进出口、技术进出口；企业孵 化服务 7,200,000 9,396,164.03 5,528,844.21 8,304,023.66 114,392.43 浙江斯欧信息有限公司 控股子公司 工业机器人信息安全 涉笔销售；信息系统 集成服务；网络与信 息安全软件 服务；信 息咨询服务；大数据 服务；人工智能平台 10,000,000 2,031,310.03 149,028.61 0 -26,309.46 20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持持续续经营经营评价评价 （1）公司营运能力较高，不存在债券违约、债务无法偿还的情况。公司营业收入为 3490.24 万元，净资产为 2169.72 万元，2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 66.02%，流动资产 4998.65 万元，偿债能力较强，报告期内，公司认真履行有关规则及合约，不存在债券违约、债务无法偿还的情况。（2）公司推行智能制造、工业互联网、边缘计算，行业定位清晰。公司始终坚持制造业互联网的战略方向，与战略客户保持密切沟通，加强推进智能制造互联平台产品的应 用和完善。在应用系统互联产品不断成熟的基础之上，加大设备互联产品和方案的投入，提升市场推广。研发、推出工业云产品，满足中型制造企业对于工业互联网以及智能制造的业务需求。（3）公司高级管理人员具有丰富的企业经营管理经验，能够正常履职。公司董事长（法定代表人）于万钦先生长期从事公司技术研发和经营管理工作，技术研发和企业经营管理 经验丰富，因此，公司不存在实际控制人失联及高级管理人员无法履职的情况。（4）公司在业界具有较好的信誉度，不存在拖欠员工工资以及无法支付供应商货款的情况。（5）公司 ISO9001、CMMI 等多项资质都在有效期内，2021 年到期的高新技术企业已通过复审，取得了新的高新技术企业资质，不存在主要生产经营资质缺失或无法续期的情况。（6）公司 2020 至 2022 年三个会计年度净利润分别为 64.21 万元、37.27 万元、-896.82 万元，公司盈利节奏主要是被新冠疫情打断，导致 2022 年度出现较大亏损。亏损的主要原因，首要因素是本年疫情影响较大，拓展客户难度增加，公司为获取订单，压低项目毛利，导致项目毛利率下降较多；二是本年是公司搬迁至合肥后的第一年，引入人才团队后，人工成本、办公成本以及营销费用等费用大幅增加；三是公司为了夯实技术竞争力，疫情期间仍然维持