870579_2022_骏恺环境_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-009 2022 年度报告 骏恺环境 NEEQ:870579 上海骏恺环境工程股份有限公司 公告编号：2023-009 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2022 年 6 月获得上海市“专精特新”中小企业称号 公告编号：2023-009 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 公告编号：2023-009 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈君武、主管会计工作负责人王美芹及会计机构负责人（会计主管人员）王美芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理及不当控制风险 尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但由于股份公司成立时间较短,管理层对公司治理机制的理解和全面执行将有个过程,且公司实际控制人控股比例较高,公司存在治理不规范和实际控制人不当控制而损害中小股东利益的风险。人才流失的风险 空气净化器，尤其是民用空气过滤芯集多学科于一体，对研发水平、生产技术、实践经验等各方面知识、技能的要求较高，对于拥有多学科的综合运用及设计能力的人才至关重要。公司自成立以来注重对研发技术人员的培养，已拥有一批技术水平过硬、人员稳定的研发技术人员团队，为公司不断的技术创新和产品创新打下了坚实的基础。随着未来公司业务的不断扩展，对专业人才的需求也在逐渐加大，同时如公司上述核心人员流失，将给公司经营管理带来不利影响。市场竞争风险 随着市场规模不断扩大，需求旺盛，利润回报率较高的空气净化行业吸引了不少投资者，内部竞争不断加剧。公告编号：2023-009 市场上民用空气净化器滤网厂不断增加，除国外品牌不断进入外，国内的各类相关企业都相续进入本行业。随着行业的快速发展及新竞争对手的出现，公司面临着行业竞争加剧的压力，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。应收账款占资产比重较高的风险 2022 年末，公司应收账款账面价值 2,171.01 万元，占总资产的比重 46.05%，占当期收入的比重 60.27%，数额较大，占用了公司的营运资金，增加了公司财务成本，且一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。报告期前五大客户销售占比较高的风险 2022 年公司的前五大客户的销售额占当期主营业务的44.36%、客户销售占比较高，主要为各空气净化家电厂、涂装车间等。若因客户关系维护不善，或客户对公司产品的需求量大幅降低，则会给公司经营状况带来不利影响。生产经营季节性波动的风险 由于冬季为我国空气污染较为严重的季节，公司作为空气净化器行业上游的生产空气过滤器的企业，公司的产品需求有较强的季节性波动特点。2022 年 9-12 月的空气过滤器收入占全年空气过滤器收入的比例为 78.92%，明显高于其他月份。产品需求的季节性特点可能会导致公司因生产能力有限不能及时完成订单，造成延迟发货损失、信誉损失的风险。此外，在公司不能根据季节性因素及时、合理调整产品生产计划和存货储备量的情形下，也将对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本年度年报、本年报、本报告 指 上海骏恺环境工程股份有限公司 2022 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 亚太、亚太（集团）、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公告编号：2023-009 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程、章程 指 公司现行有效的上海骏恺环境工程股份有限公司章程 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兴富投资 指 兴富投资管理有限公司 常州骏恺 指 常州骏恺环境工程有限公司 骏之恺 指 上海骏之恺化工有限公司 骏恺环保 指 上海骏恺环保科技有限公司 公司、本公司、骏恺环境 指 上海骏恺环境工程股份有限公司 公告编号：2023-009 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海骏恺环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Junkai Environmental Engineering Co.,Ltd.Junkai Environmental 证券简称 骏恺环境 证券代码 870579 法定代表人 陈君武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张小琴 联系地址 上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 3 层、4 层 电话 021-58301958 传真 021-58301889 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 3 层、4 层 邮政编码 200949 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 14 日 挂牌时间 2017 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造 主要业务 公司主营业务为空气过滤器产品的研发、生产和销售，漆雾凝聚剂的生产、销售，其他环保产品的销售等。主要产品与服务项目 公司主营业务为空气过滤器产品的研发、生产和销售，漆雾凝聚剂的生产、销售，其他环保产品的销售等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,080 优先股总股本（股）0 公告编号：2023-009 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈君武、朱海萍、李伶）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈君武、朱海萍、李伶），一致行动人为（陈君武、朱海萍、李伶）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101130545553510 否 注册地址 上海市宝山区罗宁路 1288 弄 3 层、4 层 否 注册资本 10,000,080 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陶永元 颜海盛 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-009 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,019,008.20 41,543,250.45-13.30%毛利率%22.16%24.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,321,208.37 4,265,074.23-154.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,934,259.64-258,274.25 1,036.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.60%20.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.40%-1.23%-基本每股收益-0.23 0.43-153.49%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,141,841.12 37,592,481.60 25.40%负债总计 26,408,404.63 14,537,836.74 81.65%归属于挂牌公司股东的净资产 20,733,436.49 23,054,644.86-10.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 2.31-10.39%资产负债率%（母公司）64.50%51.89%-资产负债率%（合并）56.02%38.67%-流动比率 1.75 2.49-利息保障倍数-2.38 10.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,124,900.49 6,658,484.72-146.93%公告编号：2023-009 应收账款周转率 1.84 2.66-存货周转率 4.82 5.76-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.40%5.33%-营业收入增长率%-13.30%3.08%-净利润增长率%-154.42%11.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,080.00 10,000,080.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 504,495.2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,821.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 645,317.13 所得税影响数 32,265.86 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 613,051.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-009(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-009 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为专用设备制造业的生产商，为空气净化器厂家提供滤网解决方案以及涂装车间提供处理废水废气的易耗品。公司通过 B2B 的直销模式销售产品和服务为客户提供整体的定制解决方案；公司销售的空气过滤器滤芯以及涂装车间环保产品均为易耗品，一旦合作关系建立后可以持续稳定供货。（一）经营模式 1、空气过滤器 （1）民用空气净化过滤器 空气净化器滤网是公司发展的主要方向，近几年投入了大量的资源用于拓展此项业务，主要为空气净化器厂家和新风机厂家提供滤网解决方案，目前已经与菲尔博德、勒夫蔓德、万利达、地球村、兰舍、立兴等多家知名品牌空气净化器厂家建立了合作关系。过滤网作为净化器的主要配件，并且是易损件，与净化器的现保有量至少存在 1:6 的需求量。根据北京商报联合研究机构中怡康对空气净化器用户的调查数据，在空气净化器的功能方面，消费者最关注的是净化 PM2.5 和净化甲醛，关注用户占比高达 85.2%和 70.6%。经过在这几年的发展，内资品牌与外资品牌的差距已经在逐渐缩小，内资品牌的影响力逐渐在增强。未来，随着空净新标准的实施，整个市场的技术门槛有所提升，品牌集中化、功能多样化、渠道趋同化将会是未来的发展方向。公司空气净化过滤器主要产品是 PM2.5 过滤器和除甲醛活性炭过滤器，目前两种产品均有先进的生产线，日产能 5000 片以上，并且建有GB-18801-2015 国标 30 立方和 3 立方匹配测试仓，可匹配测试颗粒物 CADR、去除率、CCM；甲醛 CADR、去除率、CCM；甲苯 CADR、去除率；TVOC CADR、去除率；并配有滤料、滤芯风阻和一次通过率测试平台，可为大部分空气净化厂家提供滤网解决方案。（2）工业空气净化过滤器 公司生产的工业空气过滤器，主要面向汽车制造及汽车配套行业、塑料喷涂行业，在楼宇通风、生物制药、食品饮料、电子半导体等行业还有巨大的市场空间可拓展。工业空气过滤器属于易耗品，初、中、高效过滤器均会根据客户环境制定合理的固定更换周期，一般初效过滤器更换频率高，成本低，而高效过滤器更换频率低，成本也越高，因此一旦与客户建立稳定的供货渠道，订单的持续性可以保证。2、涂装车间环保处理产品 公司立足于涂装行业，拥有丰富的涂装循环水处理、涂装过喷漆雾废气处理、涂装设备的维护及清理等方面的技术和经验，结合电子行业，汽车行业，重工机械行业的各种实际现场情况，提供多种不同型号的对应产品，通过向客户提供处理废水废气的易耗品，解决客户问题的同时为公司带来收益。（二）销售模式 公司目前 3 项业务主要是以 B2B 的直销模式销售产品和服务，为客户提供整体的定制解决方案，将来会有 B2C 的直销模式补充。主要形式如下：客户转介绍客户、阿里、百度推广客户，展会来访、回访客户、行业协会资源客户、同行、上下游推荐客户会面沟通客户需求为客户提供解决方案客户确定、签订合作协议提供售后服务并持续维护 坚持“以发展为企业纲要，以创新为发展灵魂，以市场为创新导向，以服务为市场之源”的方针，实行以销定产的生产模式，所有采购及生产工作均以销售为中心展开，以实现协助销售服务市场的企业经营模式。公告编号：2023-009（三）盈利模式 公司所提供的产品和服务均为易耗品，一旦合作关系建立后可以持续稳定供货，目前公司主要的盈利点在以下几方面：1、空气过滤器 （1）民用空气净化过滤器：为净化器整机客户直接提供滤网解决方案并按客户要求的标识、标签外观等 OEM 滤芯；为重点的几个经销商提供核心的改性炭和滤网代加工服务；给同行的指定客户提供核心除甲醛产品或者原材料；B2C 的甲醛静态吸附产品直接电商销售至终端客户。（2）工业空气净化过滤器 以长期供应产品获取利润为主要方式，并带有现场检测、安装、现场改造等辅助盈利方式。空气过滤器属于易耗品，初、中、高效过滤器都会根据客户环境制定合理的固定更换周期，一般初效更换频率高，成本低，越往高效级别更换频率越低，成本越高，所以一旦跟客户建立稳定的供货关系，订单持续性可以保证。2、涂装车间环保处理产品 公司涂装车间环保处理产品均为涂装车间所用易耗品，更换频率快，使用量大。对于老客户，只要持续保持产品的优质性能以及让客户信赖的服务，便可以持续产生效益。对于新客户，突出公司产品的相关优势，满足客户需求，提高质量降低成本给客户带来更高性价比，能够促进新订单的生成。公司坚持以公司所有部门协助销售服务客户的经营模式，使得客户粘合度很高，加上新客户的不断增加，因此漆雾凝聚剂等环保处理产品销售额保持在较高水平。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2022 年 6 月获上海市“专精特新”中小企业。1、公司于2020年11月12日再次取得上海市高新技术企业证书（编号：GR202031000921），有效期三年；2、公司于 2022 年 5 月 23 日再次被认定为“科技型中小企业”，入库编号：202231011308007398，有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2023-009 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 7,613,575.09 16.15%5,359,006.54 14.26%42.07%应收票据 应收账款 21,710,091.60 46.05%14,600,882.13 38.84%48.69%存货 6,193,005.86 13.14%5,379,698.09 14.31%15.12%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,488,295.79 5.28%3,454,486.54 9.19%-27.97%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 12,165,269.50 25.81%5,006,250.00 13.32%143.00%长期借款 长期待摊费用 954,536.60 2.02%1,253,474.07 3.33%-23.85%使用权资产 6,028,191.11 12.79%4,574,967.99 12.17%31.76%预付账款 1,622,122.86 3.44%881,859.95 2.35%83.94%其他应收款 351,619.63 0.75%385,379.33 1.03%-8.76%其他流动资产 10,379.53 0.02%10,379.53 0.03%0.00%应付账款 5,177,779.26 10.98%2,921,066.22 7.77%77.26%应付职工薪酬 1,162,559.58 2.47%1,137,228.12 3.03%2.23%应交税费 1,215,177.18 2.58%636,196.48 1.69%91.01%其他应付款 315,883.60 0.67%261,461.24 0.70%20.81%盈余公积 753,067.32 1.60%753,067.32 2.00%0.00%应收款项融资 50,984.00 0.11%1,403,924.00 3.73%-96.37%公告编号：2023-009 一年内到期的非流动负债 1,383,533.21 2.93%1,086,227.56 2.89%27.37%租赁负债 4,972,745.75 10.55%3,279,794.84 8.72%51.62%未分配利润 9,394,276.26 19.93%11,715,484.63 31.16%-19.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2022 年比 2021 年上升 42.07%，主要是 2022 年 11 月份本公司有光大银行短期借款 500 万元。2.应收账款 2022 年比 2021 年增加 48.69%，主要因为 2022 年第四季度收入迅速增加，账期未到导致应收账款余额增加。3.短期借款 2022 年比 2021 年增加 143.00%，因为 2022 年第四季度增加贷款 700 多万元，其中光大银行 500 万元，交通银行 200 多万元。4.使用权资产 2022 年比 2021 年增加 1,453,223.12 元，增长率为 31.76%，主要是因为公司搬迁新租了厂房，租赁合同为三年，确认了相应的资产。5.应付账款 2022 年比 2021 年增加 2,256,713.04 元，比例是 77.26%，主要系 2022 年第四季度订单增多，原材料备库有所增加。6.租赁负债 2022 年比 2021 年增长 51.62%，主要系 2021 年厂房搬迁产生的租金，确认房租使用权资产形成对应的租赁负债。7.未分配利润 2022 年比 2021 年减少 2,321,208.37 元，比例是 19.81%，主要是本期公司亏损 200 多万元形成的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 36,019,008.20-41,543,250.45-13.30%营业成本 28,038,974.23 77.84%31,433,821.77 75.67%-10.80%毛利率 22.16%-24.33%-销售费用 1,908,122.91 5.30%2,496,220.69 6.01%-23.56%管理费用 3,655,181.89 10.15%3,506,190.22 8.44%4.25%研发费用 3,769,031.49 10.46%3,784,270.71 9.11%-0.40%财务费用 681,431.33 1.89%487,855.44 1.17%39.68%信用减值损失-675,216.34-1.87%-97,681.64-0.24%591.24%资产减值损失-6,447.50-0.02%10,228.44 0.02%-163.04%其他收益 499,030.33 1.39%655,890.15 1.58%-23.92%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变0 0%0 0%0%公告编号：2023-009 动收益 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,292,065.66-6.36%241,846.84 0.58%-1,047.73%营业外收入 148,714.49 0.41%4,512,721.86 10.86%-96.70%营业外支出 2,427.69 0.01%391,647.80 0.94%-99.38%净利润-2,321,208.37-6.44%4,265,074.23 10.27%-154.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业利润 2022 年比 2021 年减少 2,533,912.50 元，比例大幅度的下降，比例为 1,047.73%，主要是因为2022 年营业收入减少 5,524,242.25 元。2.营业外收入 2022 年比 2021 年减少 4,364,007.37 元，比例是 96.70%，是因为 2021 年政府给予公司的拆迁补贴收入，2022 年没有该项补贴形成的。3.净利润 2022 年比 2021 年减少 6,586,282.60 元，比例为 154.42%，主要是 2022 年疫情影响导致营业收入减少，同时营业外收入比 2021 年也大幅降低，最终导致净利润大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,019,008.20 41,543,250.45-13.30%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 28,038,974.23 31,433,821.77-10.80%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 空气过滤器 22,689,936.78 16,821,110.69 25.87%-22.37%-22.84%0.46%环保用品 7,824,264.55 6,328,268.78 19.12%0.40%3.32%-2.28%建材 5,504,806.87 4,889,594.76 11.18%25.93%43.26%-10.74%其他 0 0 0%-100.00%-100.00%-37.43%合计 36,019,008.20 28,038,974.23 24.33%-13.30%-10.80%-2.17%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2023-009 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 海南星跃供应链管理有限公司 4,562,306.33 12.67%否 2 兰舍通风系统有限公司 3,724,636.18 10.34%否 3 浙江笨鸟科技有限公司 2,905,951.08 8.07%否 4 江苏中科睿赛污染控制工程有限公司 2,514,026.53 6.98%否 5 嘉兴敏胜汽车零部件有限公司 2,270,908.15 6.30%否 合计合计 15,977,828.27 44.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 昆山龙晨化工有限公司 3,664,066.18 13.07%否 2 海南乾利通电线电缆有限公司 1,748,018.03 6.23%否 3 陕西鹏越新材料科技有限公司 1,186,226.65 4.23%否 4 海南湘湖电线电缆有限公司 1,099,316.48 3.92%否 5 广东省鹰飞塑胶有限公司 945,464.60 3.37%否 合计合计 8,643,091.94 30.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,124,900.49 6,658,484.72-146.93%投资活动产生的现金流量净额-40,554.76-3,964,096.83-98.98%筹资活动产生的现金流量净额 5,376,388.88-3,979,207.62-235.11%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2022 年经营活动产生的现金流量净额较上期减少 970 多万元，比例为146.93%，主要由于经营活动现金流入减少 1900 多万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金减少 1300多万元，收到其他与经营活动有关的现金减少为 600 多万元。2.投资活动产生的现金流量净额：2022 年投资活动产生的现金流量净额下降 3,923,542.07 元，比例是公告编号：2023-009 98.98%，主要因为 2021 年公司搬迁厂房装修增加固定资产投入，2022 年固定资产投入比 2021 年大幅度减少。3.筹资活动产生的现金流量净额：2022 年筹资活动现金流量净额增加 9,355,596.50 元，比例为 235.11%，主要是因为筹资活动产生的现金流入增加 700 多万，是 2022 年第四季度短期借款，以及筹资活动产生的现金流出减少 200 多万元形成的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海骏恺环保科技有限公司 控股子公司 化学品和过滤器 3,000,000.00 8,094,165.80 5,505,305.08 1,599,313.33 -537,417.33 上海骏之恺化工有限公司 控股子公司 化学品 500,000.00 6,581,921.76 4,268,888.60 7,340,284.93 540,085.03 常州骏恺环控股子公司 过滤器 1,000,000.00 10,084,309.10 2,154,857.63 10,001,269.79 -228,429.45 公告编号：2023-009 境工程有限公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2023-009 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 8,000,000 12,153,000 公告编号：2023-009 委托理财 0 0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：重大关联交易是基于满足公司经营需求而发生，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 16 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016 年 8月 16 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（关联交易）见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（关联交易）见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（诚信状况）见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公告编号：2023-009（一）关于避免同业竞争的承诺 为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员已于 2016 年 8 月 16 日出具关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1、本人/单位及本人关系密切的家庭成员/单位投资或关联单位，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、