833628_2022_金山地质_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 金山地质 NEEQ:833628 山东金山地质勘探股份有限公司 ShandongJinshan Geological Survey Co.,2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 12 月 10 日，公司收到山东省自然资源厅颁发的地质灾害防治单位资质证书（乙级），资质类型：危险性评估，有效期至 2025 年 12 月 10日。2、2022 年 12 月 10 日，公司收到山东省自然资源厅颁发的地质灾害防治单位资质证书（乙级），资质类型：施工，有效期至 2025 年 12 月 10 日。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晟辰、主管会计工作负责人赵凤帅及会计机构负责人（会计主管人员）赵凤帅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济和产业政策波动风险 矿产资源属于国家战略型资源，其开发应用受到宏观经济和产业政策的影响较大。目前，国家已先后出台多项政策及配套措施鼓励提高地质勘查的开发和应用。然而，一旦宏观经济形势和产业政策发生变化，将削弱对整个地质勘查行业的扶持力度，对行业产生不利影响。应对措施：公司将优化收入结构，增加地质灾害评估等报告类收入的增长，降低宏观经济和产业政策波动风险的影响。国际大宗商品价格的变化风险 地质勘查行业的发展与国际大宗商品的价格变化紧密相关。如果国际大宗商品价格尤其是矿产品下跌，会对国内的地质勘查行业产生重大影响，导致地质勘查业务量减少。应对措施：公司将优化收入结构，增加地质灾害评估等报告类收入的增长，降低国际大宗商品价格波动对公司收入的影响。核心技术人员流失风险 核心技术人员是行业内企业进行持续技术和产品服务创新的基础。具有丰富实践经验的核心技术人员,是行5 业内企业项目质量的保证与核心竞争力的体现。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果企业在人才引进和培养方面落后于行业内其他同行，企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。应对措施：公司十分重视核心技术人员成长和激励，公司有相对健全的激励体系，保证人员的稳定和公司的持续发展，同时，公司一直致力于打造有凝聚力的企业文化，对于核心团队的稳定也有积极的作用。公司计划在适当的时间对核心团队成员进一步提升激励，以进一步凝聚核心团队。客户集中度较高的风险 2020 年、2021 年和 2022 年公司前五名客户对公司收入的贡献额占当期营业收入的比例分别为 68.97%、82.16%和 63.76%。报告期内公司对前五名客户的依赖度较高，如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术服务水平不能满足客户的需求，将可能对公司的业务规模的扩大、收入的提高和盈利能力的提升产生严重不利影响。应对措施：公司继续服务好当前大客户，并深化合作，同时公司开拓更多的客户，通过业务增长，扩大客户量，使公司业务迅速发展。公司应收账款余额较大可能导致坏账损失的风险 公司 2020 年、2021 年和 2022 年应收账款分别为17,929,731.63元、14,096,413.46元和15,587,459.11元，分别占当期总资产的 22.07%、21.35%和 22.50%。其中甚至存在账龄为 5 年以上的应收账款。公司报告期各期期末应收账款余额较大，若其中部分客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生不利影响。应对措施：公司加强信用风险管理，针对客户信用情况，设立不同的信用额度，防止大的风险发生。公司业务分包的风险 随着公司的发展，公司的业务量在不断的增长，且各个时间点上的业务量并不均衡，公司自身人员力量有时无法及时满足项目施工的时间要求，因此报告期内公司存在将业务分包给其他施工单位的情形，虽然该等单位均具有工程承包资质，且目前完工的工程未出现质量问题。但若今后的业务分包商的施工未达到本公司的、或者合同给定的业务标准和数量，则项目的质量和进度可能会受到影响，从而损害本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼及损害赔偿风险。应对措施：公司加大项目管理力度，努力提高基础管理水平，加强制度建设，健全分包规范体系。本期重大风险是否发生重大变化：未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险,公司从事的行业近两年受地方矿山安全生产检查和矿山整合的影响经营遇到问题，公司项目从投标、验收、回款都有不同程度的延迟，已经执行的合同未能确认收入，6 造成收入下降，且用工成本的逐年升高，综合导致公司亏损。公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-10,701,418.69 元，公司实收股本总额22,600,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。公司基于原有业务的基础上,将通过提供新服务，开拓新市场等措施，努力提高销售额，同时控制人工成本，提高毛利率。公司目前已签订可于 2023 年执行的新增业务合同及已完成技术沟通进入签约阶段的业务合同总计已超过 2022 年营业收入，营运状况持续向好，预计可逐步扭转公司前期的亏损局面。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、金山地质 指 山东金山地质勘探股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日 股东大会 指 山东金山地质勘探股份有限公司股东大会 董事会 指 山东金山地质勘探股份有限公司董事会 监事会 指 山东金山地质勘探股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 山东金山地质勘探股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 元人民币、万元人民币 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 华宏黄金 指 龙口市华宏黄金有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东金山地质勘探股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Jinshan Geological Survey Co.,Ltd-证券简称 金山地质 证券代码 833628 法定代表人 刘晟辰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵凤帅 联系地址 山东省烟台招远市金城路 125 号金山地质大楼 4 层 电话 0535-8085666 传真 0535-8085666 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省烟台招远市金城路 125 号金山地质大楼 邮政编码 265400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 29 日 挂牌时间 2015 年 9 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-地质勘查（M747）-固体矿产地质勘查（M7472）主要业务 固体矿产勘查及相关技术服务 主要产品与服务项目 固体矿产勘查及相关技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,660,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（刘金山）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘金山、刘晟辰和刘亢迪），一致行动人为8 （刘少山）。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370600787156470H 否 注册地址 山东省烟台市芝罘区幸福西街 4 号 否 注册资本 22,660,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许茂芝 王军 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,448,598.52 11,683,849.30 32.22%毛利率%12.40%-10.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,723,522.49-11,551,831.21 67.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,850,587.89-12,861,133.08 70.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.41%-28.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.80%-31.87%-基本每股收益-0.16-0.51-218.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,264,521.98 66,016,899.10 4.92%负债总计 38,359,910.07 31,521,025.18 21.70%归属于挂牌公司股东的净资产 30,904,611.91 34,691,873.93-10.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.53-11.11%资产负债率%（母公司）55.14%47.39%-资产负债率%（合并）55.38%47.75%-流动比率 1.20 0.93-利息保障倍数 -7.38 -12.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,164,106.74 11,215,859.62-217.37%应收账款周转率 1.10 0.73-存货周转率 2.17 1.22-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.92%-20.83%-营业收入增长率%32.22%-50.81%-净利润增长率%68.61%-1,718.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,660,000 22,660,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 59,691.44 计入当期损益的政府补助（与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）79,949.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,187.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 171,828.32 所得税影响数 44,762.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 127,065.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依托经验丰富的技术团队和施工团队，通过招投标、主动上门营销洽谈及客户直接委托的方式推广公司的技术服务业务；在勘查服务中，凭借公司较强的技术服务能力和丰富的实践经验，为矿业投资和开发公司提供整套勘查技术服务、钻探技术服务、室内数据分析并编制勘查报告的服务，以此获取收入。公司的商业模式可细分为采购模式、勘查技术服务模式、销售模式和盈利模式，具体如下：1、采购模式 公司日常采购的商品主要为钻机及钻机配件等勘探设备。对于单价高、质量要求较高的勘探设备、配套耗材及使用量较大的油料由公司采购部门集中采购；对于临时性、小额配套耗材和油料由勘查技术服务项目组于项目所在地就近采购，以提高采购效率和降低采购成本。公司集中采购主要采取比价采购模式，遵循质量优先、价格优先的原则，与供货能力强、性价比高、提供较好信用条件的供应商保持长期供应合作关系。对于公司勘查技术服务项目组的临时性采购，根据业务需要和实际情况公司项目组确定采购内容和数量，经公司总经理批准后交由采购部门购买。公司属于资源勘查技术服务型企业，公司材料采购总量不大，且采购的商品市场供应充足，公司可根据业务需求随时购置，无需大量备料囤货。2、勘查技术服务模式 公司承接的勘查项目主要为以钻探技术服务为主的固体矿产勘查技术服务项目。固体矿产勘查一般遵循循序渐进的勘查程序，一个完整的勘查过程分为预查、普查、详查、勘探 4 个阶段。公司提供的固体矿产勘查技术服务，其成果最终均体现为根据勘查项目所处的不同阶段及客户的具体要求，按照国内或国际技术标准与规范以及合同的约定，提交其对应阶段的各类地质矿产勘查报告或矿产资源评价报告。公司提供的各类地质矿产勘查报告或矿产资源评价报告，集成了与矿产资源开发相关联的各类重要的地质与矿产信息，是相关矿业企业或投资商在开发、投资矿产资源过程中进行具体决策时所依据的重要基础性数据或信息。3、销售模式 公司的客户主要为山东地区矿业投资与开发公司，目前主要通过以下三种方式获取业务合同：（1）通过招投标方式获得订单。公司拥有多项与固体矿产勘查技术服务业务相关的高等级资质证书，可以参与大中型企业的资源勘查技术服务项目的招投标活动。公司在获知相关企业、单位发布的投标信息后，便会积极组织参与投标活动，从而获得订单。（2）通过公司主动营销获取订单。对于中小型矿业企业，公司主要通过主动上门营销进行业务推广、获取项目合同。（3）客户直接委托及推荐方式获得订单。公司从事固体资源勘查技术服务多年，积累了丰富的资源勘查经验和技术实力，凭借过往业绩和知名度，部分客户会主动寻求公司提供技术服务或续约合作获取订单。且随着与客户业务合作关系的深入和逐步建立的信任关系，公司能够获取已有客户推荐新客户的订单。4、盈利模式 公司主要从事固体资源勘查技术服务业务，公司拥有一支经验丰富的技术团队和施工13 团队，能够为客户提供整套勘查技术服务业务。在公司实际获得的业务中，包括整套勘查技术服务业务、钻探技术服务业务和室内数据分析并编制勘查报告业务。对于公司提供的整套勘查技术服务业务，在合同中分别约定前期调查及钻探的工作量、工作标准、该部分业务的总金额以及数据分析和编制勘查报告的总金额，待项目整体完工验收并提供勘查分析报告后结算项目款项。对于钻探技术服务业务，公司与客户签订的合同包括两种形式。一种为公司与客户在合同中约定工作量、工作标准和合同总金额，结算方式以完工验收后结清全部款项方式为主，另外还包括客户预付一部分款项、剩余款项根据工程进度进行结算；另外一种为公司与客户在合同中约定工作量、工作标准和单位工作量的金额，完工验收后依据公司实际钻探的工作量和工作质量进行款项结算。对于室内数据分析并编制勘查分析报告业务，钻探主工程由委托单位进行，公司根据委托单位提供的矿样进行分析，并编制勘查分析报告。当委托单位的施工标准不符合公司技术服务的标准或矿样分析结果和委托单位前期详查的结果出现较大差异时，公司会组织自身的工程队伍对委托单位的钻探工程施工情况进行调查及补充施工，获取有参考价值的矿样进行分析，并据此编制分析报告。报告期内，公司商业模式未发生明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司入库 2022 年科技型中小企业名单，有效期 2022 年 4月 26 日至 2022 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资资产负债结构分析产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,036,055.73 1.50%6,495,157.05 9.84%-84.05%应收票据-400,000.00 0.61%-100.00%应收账款 7,023,861.85 10.14%6,830,424.94 10.35%2.83%预付账款 9,695,930.81 14.00%660,500.80 1.00%1,367.97%其他应收款 18,990,663.97 27.42%3,051,945.76 4.62%522.25%存货 5,575,593.46 8.05%8,671,757.66 13.14%-35.70%投资性房地产-长期股权投资-16,340,895.29 24.75%-100.00%固定资产 19,354,833.31 27.94%16,159,356.75 24.48%19.77%在建工程-无形资产 4,243,240.87 6.13%4,403,909.58 6.67%-3.65%商誉-短期借款 16,287,808.56 23.52%-应付账款 7,838,739.56 11.32%9,011,052.05 13.65%-13.01%其他应付款 3,101,493.19 4.48%13,811,348.23 20.92%-77.54%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年同期减少 5,459,101.32 元，系经营预付资金大幅增加所致；预付账款较上年同期增加 9,035,430.01 元，系部分预付款项未发货所致；其他应收款较上年同期增加 15,938,718.21 元，系龙口市华宏黄金有限公司股权转让款 1700万元尚未收回所致；短期借款较上年增加 16,287,808.56 元，系报告期新增 1600 万元银行贷款所致；应付账款较上年同期减少 1,172,312.49 元，系本年度采购金额较少；其他应付款较上年同期减少 10,709,855.04 元，系从外部拆借资金归还所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 15,448,598.52-11,683,849.30-32.22%15 营业成本 13,533,447.31 87.60%12,939,477.96 110.75%4.59%毛利率 12.40%-10.75%-销售费用 483,088.96 3.13%121,859.55 1.04%296.43%管理费用 3,773,654.57 24.43%4,048,814.95 34.65%-6.80%研发费用 889,684.88 5.76%1,645,379.25 14.08%-45.93%财务费用 574,622.67 3.72%817,211.08 6.99%-29.68%信用减值损失-1,740,969.74 11.27%199,553.32-1.71%972.43%资产减值损失 24,193.88 0.16%-2,416,403.06-20.68%-101.00%其他收益 80,001.02 0.52%106,939.38 0.92%-25.19%投资收益 659,104.71 4.27%-1,926,319.57 -16.49%-134.22%公允价值变动收益-资产处置收益 59,691.44 0.39%-汇兑收益-营业利润-4,837,291.67-31.31%-12,054,931.80-103.18%59.87%营业外收入 40,259.64 0.26%862,446.96 7.38%-95.33%营业外支出 8,071.99 0.05%44,786.42 0.38%-81.98%净利润-3,527,522.48-22.83%-11,236,001.69-96.17%68.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年增加 3,764,749.22 元，主要是本年度公司的工程项目结算增加所致；信用减值损失较上年增加 1,940,523.06 元，主要是本年度公司计提坏账准备增加所致；投资收益较上年增加 2,585,424.28 元，主要是本年度转让华宏黄金股权收益；净利润较上年减亏 7,708,479.21 元，主要是本年营业收入增加及毛利率较上年提高所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,448,598.52 11,683,849.30 32.22%其他业务收入 0 0-主营业务成本 13,533,447.31 12,939,477.96 4.59%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成营业成本比上本比上年同期年同期 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分16 增减增减%增减增减%点点 钻探取样工程技术服务收入 10,152,618.66 9,350,641.23 7.90%46.32%-8.17%116.89%地质勘查报告收入 5,295,979.86 4,182,806.08 21.02%16.14%55.68%-48.83%航模技术服务费-100.00%-100.00%-100.00%合计合计 15,448,598.52 13,533,447.31 12.40%32.22%4.59%-215.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营营业收入较上年增加 3,764,749.22 元，主要是本年度省外工程高毛利项目结算增加；主营业务成本较上年减少 1,255,628.66 元，主要由于受上年度非煤矿山安全生产检查和矿山整合影响，上年度发生成本的钻探工程业务不符合收入确认，使得钻探业务成本高于收入，进而导致本期在收入同比增长的情况下，成本同比出现下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 阿巴嘎旗华鑫矿产投资有限公司 5,080,682.64 32.89%否 2 山东招金地质勘查有限公司 1,764,891.45 11.42%否 3 海阳兴港建设发展有限公司 1,122,641.51 7.27%否 4 山东黄金矿业（玲珑）有限公司 1,078,253.65 6.98%否 5 莱州光顺矿业有限公司 803,297.00 5.20%否 合计合计 9,849,766.25 63.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 金泉德（山东）矿业科技有限公司 1,560,000.00 33.67%否 2 招远市永鑫矿山配件有限公司 850,000.00 18.35%否 3 莒县茂华钻探有限公司 743,097.00 16.04%否 4 山东易斯特工程工具有限公司 591,700.00 12.77%否 5 烟台华舜工程技术咨询有限公司 274,000.00 5.91%否 合计合计 4,018,797.00 86.74%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,164,106.74 11,215,859.62-217.37%投资活动产生的现金流量净额-1,992,575.00-979,899.00-103.86%筹资活动产生的现金流量净额 9,697,580.42-4,030,400.60 340.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少 24,379,966.36 元，主要受公司支付的其他与经营活动有关的资金较多所致；投资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,012,676.00 元，主要受公司本期购买机器设备资金流出所致；筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 13,727,981.02 元，主要受本期新增银行借款增加所致。(三三)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 栖霞市德瑞工贸有限公司 控股子公司 石英粉加工、销售 100 万 81.95 -51,466.47 0-4.43 山东金晟工程设计有限公司 控股子公司 工程设计、工程技术咨询 600 万 686,256.56 147,565.60 534,423.87 13,195.23 龙口市晟辰环保科技有限公司 控股子公司 固体废物再利用 1000 万 15,000.00-75,000.00 0-30,000.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 18 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工没有发现违法、违规行为。公司从事的行业近两年受地方矿山安全生产检查和矿山整合的影响经营遇到问题，公司项目从投标、验收、回款都有不同程度的延迟，已经执行的合同未能确认收入，造成收入下降，且用工成本的逐年升高，综合导致公司亏损。公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-10,701,418.69 元，公司实收股本总额 22,600,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。公司基于原有业务的基础上,将通过提供新服务，开拓新市场等措施，努力提高销售额，同时控制人工成本，提高毛利率。公司目前已签订可于 2023 年执行的新增业务合同及已完成技术沟通进入签约阶段的业务合同总计已超过 2022 年营业收入，营运状况持续向好，预计可逐步扭转公司前期的亏损局面。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 9,173,480.54 0 9,173,480.54 29.68%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请申请案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否是否形成形成案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公临时公告告 20 人人 预计预计负债负债 披露时披露时间间 山东金山地质勘探股份有限公司招远分公司 四川省核工业地质局二八一大队 建筑工程施工合同纠纷 否 9,173,480.54 否 一审一结束，双方均已上诉。二审尚未开庭。2022 年10 月 17日 总计总计 -9,173,480.54-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：该诉讼是公司为了维护自身的正当权益而提起，不会对公司经营方面产生重大不利影响。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）1,000,000.00 1,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 1,000,000.00 1,000,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 2022 年 3 月 31 日，公司、刘金山、蒋小雨共同为公司关联方刘晟辰向山东招远农商银行贷款 100 万提供连带责任保证担保，担保金额为 100 万元。2023 年 3 月刘晟辰已将上述贷款按期足额还清，未再进行续贷，公司担保履行完毕。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 21 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期期初初余余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 烟台市宝诚电子商务有限公司 其他 0 7,000,000.00 1,300,000.00 5,700,000.00 7,000,000.00 已事后补充履行 否 否 否 合计合计 -0 7,000,000.00 1,300,000.00 5,700,000.00 7,000,000.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2022 年公司向关联方烟台市宝诚电子商务有限公司预付货款 700 万元，收回 130 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，余额为 570 万元，该交易无真实交易背景，构成关联方资金占用。公司将尽快收回拆借资金，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 6,000,000.00 2,300,000.00 其他发生金额系股东刘少山和刘晟辰为公司提供的拆借资金。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 22 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告