835120_2022_金贸流体_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 1 证券代码：证券代码：835120 835120 证券简称：金贸流体证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券主办券商：国元证券 2022年度报告 金贸流体 NEEQ:835120 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 WUHU JINMAO LIQUID SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、股票定向发行 报告期内，为更好满足公司战略发展需要，公司进行了股票定向发行，发行股票 1,900 万股，发行价为 2.87 元/股，募集资金 5,453 万元，发行对象为江西华伍制动器股份有限公司认购 1,000 万股，芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司认购 696.8641 万股，孙述全认购 203.1359 万股。本次发行股票募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款以及公司年产 5,000 吨智能阀门精加工生产建设项目。公司于 2022 年 7 月 29 日收到全国中小企业有限责任公司出具的 关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转函 20221740 号），同意公司定向发行股票不超过 1,900 万股。2、设立全资子公司 报告期内，根据公司整体发展规划与业务发展需要，进一步提高公司的综合竞争力，并通过对锂电行业的全方位调研，公司出资设立全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司，从而进入储能型磷酸铁锂锂电池，储能电池组及储能电源产品的制造，电池制造和销售，新能源技术研发行业。3、技术改造和研发创新 报告期内，公司参与制订 工业阀门 压力试验 国家标准一项（GB/T13927-2022）；自主研发的“给水管道进排气阀”获芜湖市科技局颁发的高新技术产品认定证书（证书编号：341122850015）；申请涉及阀门、消防栓等十余项专利获国家知识产权局受理；同时，公司投入设备技术改造资金约 2,500 万元，降低了员工劳动强度，提高了生产效率。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .147147 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙述全、主管会计工作负责人胡用和及会计机构负责人（会计主管人员）毕玉琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汇率波动的风险 2022年美联储为遏制通胀，使得人民币汇率双向波动弹性加大，美元兑人民币全年涨幅9.1%，自年初6.3745至年底收盘于6.9514。人民币对美元总体呈现贬值趋势，利于公司出口业务，对公司的经营业绩产生一定的利好。近年来，公司始终坚持内外贸相互融合、相互促进、相互推动的经营模式，根据汇率变化情况，及时调整内外贸市场布局，发挥最大的经济效益。应对措施：（1）公司在产品出口结算时，采用汇率联动机制，如与外商锁定结算汇率，降低汇差风险；与金融、保险机构合作，进行出口项下的贸易融资；提前进行结汇，减芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 5 少因人民币升值产生的汇率风险；（2）继续开拓内贸市场，提高内销产品的销售比重。原材料价格波动的风险 生铁、废钢是生产产品的主要原材料，其采购价格对产品的生产成本影响很大，若采购价格稳定，生产成本就不会产生大的变化，若采购价格波动较大，对生产成本和经营成果势必造成一定的影响。应对措施：（1）及时了解生铁、废钢的市场价格，在价格平稳或趋低时进行批量采购，保障产品生产成本的基本稳定；（2）利用产品加工产生的铁屑等边角料及回炉料，回炉熔炼，替代生铁配比，降低生产成本。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 存在被调出创新层的风险存在被调出创新层的风险 是 否 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/我公司/公司/总公司/本部/母公司本部 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 西班牙子公司 指 西班牙 Prandinsa RC Water 有限公司“三会”指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 股东大会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 华伍股份/华伍总公司/控股股东 指 江西华伍制动器股份有限公司 诚贸投资/诚贸 指 繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)顺贸投资/顺贸 指 繁昌县顺贸投资合伙企业(有限合伙)润贸投资/润贸 指 繁昌县润贸投资合伙企业(有限合伙)金诚阀门管件公司/金诚管件公司 指 芜湖市金诚阀门管件有限公司 金贸智慧储能公司/储能公司 指 安徽金贸智慧储能科技有限公司 春谷产投 指 芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司 远大投资 指 芜湖远大创业投资有限公司 理想投资 指 芜湖理想投资有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期内/报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu Jinmao Liuquid Science Technology Co.,Ltd 证券简称 金贸流体 证券代码 835120 法定代表人 孙述全 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 联系地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 电话 0553-7253567 传真 0553-7255812 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 邮政编码 241206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制造业（C33）-结构性金属制品制造（C331）-金属结构制造（C3311）主要产品与服务项目 金属管件、阀门的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）89,880,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为江西华伍制动器股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 聂景华 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340200723325861T 否 注册地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 否 注册资本 89,880,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号国元大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 周益平 刘勇 5 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 219,964,816.09 213,519,898.12 3.02%毛利率%23.33%24.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,307,140.12 18,279,102.82-43.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,875,671.20 15,249,280.62-41.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.52%9.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.89%7.63%-基本每股收益 0.1335 0.2579-48.24%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 476,971,089.49 353,550,643.84 34.91%负债总计 209,303,304.66 146,862,420.97 42.52%归属于挂牌公司股东的净资产 267,667,784.83 206,688,222.87 29.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.92 2.05%资产负债率%（母公司）39.06%41.36%-资产负债率%（合并）43.88%41.54%-流动比率 1.4955 1.5801-利息保障倍数 2.85 5.40-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,665,447.33-1,752,160.05-337.49%应收账款周转率 2.6786 3.0928-存货周转率 1.2978 1.5821-芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.91%19.62%-营业收入增长率%3.02%18.26%-净利润增长率%-43.61%2.98%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,880,000.00 70,880,000.00 26.81%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露披露的的财务数据差异财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 15,781.85 计入当期损益的政府补助 2,616,734.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 548,216.24 非流动资产毁损报废收入 1,100.00 对外捐赠-20,000.00 非流动资产毁损报废损失-1,196,285.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,965,546.78 所得税影响数 534,077.86 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,431,468.92 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直致力于金属阀门、管件等产品的技术研发、生产和销售，主要产品包括阀门、管件两大系列及相关配件，广泛应用于给排水、消防、矿山、电力、石化等流体控制领域。报告期内，根据公司整体发展规划与业务发展需要，进一步提高公司的综合竞争力，公司投资设立全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司，进入储能型磷酸铁锂锂电池，储能电池组及储能电源产品的制造，电池制造和销售，新能源技术研发行业。报告期内，为更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，提升公司的综合盈利能力，公司已于上年末完成投资收购金诚管件公司，为推进金诚管件公司业务发展，全面提升该公司的生产及经营管理，公司对其原有的生产线进行技术改造，淘汰落后的生产设备，投资新建先进的粘土砂生产线两条，报告期末，生产线已建成投产，大大降低用工成本，提高劳动生产率，提高了产品产量和质量。报告期内，公司在生产、销售、采购、研发等方面的运营模式未发生较大变化。生产方面，公司实行按单定制、以销定产的生产模式。按客户的订单要求进行定制生产，外贸订单根据客户需求贴牌生产为主，内贸订单以“金贸”品牌中国驰名商标生产为主；对客户使用量较大的常规产品及签订常年合作协议的客户循环订单，备货较多，进行库存式生产，并根据订单及市场需求情况适当、适时调整。销售方面，内外贸相结合模式，产品在国际市场主要出口至欧洲、非洲及东南亚等国家或地区的贸易商和国际知名阀门管件类企业，客户群稳定，客户来源主要通过国外展会、网络平台搜索等收集信息，获取客户；在内贸市场主要参与自来水公司、污水处理公司、市政工程公司等政府项目建设招投标，获取订单。采购方面，按以销定产的方式组织生产，备用原材料，加强对上游采购的原料质量检测，做到货比三家，选择优质供应商，签有相关战略合作协议，与其保持长期稳定的合作关系；同时进行合理的材料储备，有效控制资金使用成本、提高资金使用效率，保持合理账期；通过收购金诚管件公司，能全面管控委托该公司外协生产加工的半成品质量和交货期。研发方面，公司根据市场信息、客户订单需求进行技术研发和技术创新，技术研发部门独自或与高校进行产学研合作，研发更多符合客户需求的适销对路的新产品，为客户提供更多的选择空芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 13 间；加大实验设备和研发人员的投入。以科技创新为先导，充分发挥自身的技术优势，加快新产品、新技术的推广、转化和应用，提高产品附加值。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司获得安徽省经济和信息化委员会颁发的安徽省专精特新中小企业荣誉称号。2、公司取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的高新技术企业证书（证书号GR202034000720），公司被认定为高新技术企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，虽公司实现营业收入较上年同期略有增长，但因营业成本、费用等指标过高，加之，本年度内收购金诚管件公司，设备投入较大，效益暂未显现，造成业绩同比有所下滑，但公司在报告期内进行了定向增发5,453万元，补充了流动资金，归还了部分银行贷款，降低了融资成本，投资新建了厂房设芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 14 备，为来年公司快速发展奠定了坚实的基础。通过投资金贸智慧储能公司的锂电项目，带动公司多元化发展。(二二)行业情况行业情况 阀门、管件作为给排水行业重要产品。随着国民经济增长，给排水行业的发展非常迅速。中长期来看，该行业仍有很大扩张空间，主要包括不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以及发展中国家的城市化、工业化进程持续推进。给排水行业与宏观经济发展，以及油气、化工、电力、海工装备等诸多下游应用领域的基础设施投资密切相关。近年来，全球主要工业领域投资受新冠疫情和重大国际政治、经济事件的影响呈现波动状态，但受益于应用领域的广泛性，本行业受下游单个行业周期性波动影响较小，整体周期性特征不显著。一、国内给排水行业发展现状及趋势 给排水行业是国民经济的支柱性产业之一，关乎国民经济的持续健康快速发展、人民生活的改善和国防现代化建设，一直都是国家鼓励和大力支持发展的基础产业。早期我国城市给排水存在技术落后、能力不足、设施建设地区发展不平衡等问题。改革开放以来，国家及各级地方政府将给排水设施建设作为城市基础设施建设的重点，并且对水务行业进行产业化和市场化改革。随着工业化、城镇化进一步深入推进，我国城市给排水需求持续增长，管道建设里程逐年增加。“十四五”时期，我国水务体系建设从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重，提升存量、做优增量，相关城镇管网提质、智慧水务建设、水资源安全保护措施升级等趋势仍将持续。“十四五”时期仍然是我国水务相关市政基础设施集中改扩建的重要时期，同时也是优化结构的关键节点，给排水管道施工行业规模和市场空间仍将进一步扩大。1、行业发展趋势（1）行业竞争环境趋于改善，集中度提高 随着国家和各级政府对给排水管道施工行业监管的法律法规日趋完善，以及信息和媒体监督日益增多，行业竞争环境趋于改善，市场竞争正逐步规范，公平性和透明性大幅提高，为优秀施工企业进一步取得竞争优势创造了有利的行业环境。工程施工业务进一步注重提质增效运营，行业内优胜劣汰效应亦逐渐显现，行业的集中度将逐步提高。（2）城市空间饱和，县域乡村市场接力 未来随着城镇化率的提升，城市原有的新建工程市场将切换至升级改造、运营维护监管等领域。县城是我国推进工业化城镇化的重要空间、城镇体系的重要一环、城乡融合发展的关键纽带，但县城和农村的公共卫生、人居环境、公共服务、市政设施、产业配套等方面仍存在不少短板弱项。围绕县城市政公用设芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 15 施提档升级，推进市政交通设施、市政管网设施、老旧小区更新改造和县城智慧化改造，进一步加强农村供水工程改造与建设，完善农村饮水安全工程建设和运行管护体系是县域乡村基础设施进一步的建设目标。（3）智慧水务助力管网升级 地下管网污染、二次供水污染成为阻碍城乡居民饮用水质量。我国对饮用水建设高度重视，为实现从水源地到水龙头的全程监督，智慧水务已成为中国水务领域转型升级的重要方向。智慧水务的核心理念是利用物联网、大数据、云计算和移动互联网等新一代信息技术为支撑，通过智能设备实时感知水务企业生产、管网等信息的全方位变化，对海量感知数据进行传输、存储和处理，并基于统一融合和互联互通的智慧化信息平台，实施对大数据的智能分析，涵盖原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链，从而达到“智慧”的状态。伴随着智慧水务的推广，与智慧水务相关的供水设备、管网、系统都需要进一步升级改造，达到降低管网漏损率、提高居民用水水质的目的。2、城乡管网改造拓展行业发展空间 随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、地下设施失修老化、供水管网漏损等问题也日益凸显。全国有大量使用服务期限超过50年和材质落后的管网，管网漏损不仅浪费水资源、增加供水企业成本，而且影响供水水质，给饮水安全带来隐患，漏损率高的管网通常其老化、污染程度更高。二次供水设施以屋顶水箱和地下水池为主，部分设施卫生防护条件差，二次污染风险突出，严重影响城镇供水安全。根据“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划，“十四五”期间进一步开展老旧破和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，循序推进管网错接混接漏接改造，提升污水收集效能。大力实施长江干流沿线城市、县城污水管网改造更新，地级及以上城市基本解决市政污水管网混错接问题，基本消除生活污水直排。“十四五”期间，新增和改造污水收集管网八万公里。加强管网建设全过程质量管控，管材要耐用适用，管道基础要托底，管道接口要严密，沟槽回填要密实，严密性检查要规范。加快淘汰砖砌井，推广混凝土现浇或成品检查井，推广球墨铸铁管、承插橡胶圈接口钢筋混凝土管等管材。二、全球给排水行业发展状况及趋势 欧美等发达国家给排水行业起步较早，产品技术和经验经过较长时间的积累，具有一定的领先性。目前，美国处于阀门、管件行业的龙头地位，紧随其后的是日本和德国。近年来，随着东亚、东南亚等国家和地区城市发展及阀门、管件市场需求量的增加，美、英、法等国家的进口量也一直处于高速增长状态，德国、日本、意大利、中国等国家和地区出口不断扩张，形成了国际阀门、管件的市场繁荣支撑点。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 16 (三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 53,506,604.94 11.22%6,158,442.78 1.74%768.83%应收票据 4,585,306.78 0.96%11,295,339.31 3.19%-59.41%应收账款 89,443,339.89 18.75%74,795,200.15 21.16%19.58%存货 143,645,477.21 30.12%116,246,319.09 32.88%23.57%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%6,800,000.00 1.92%-100.00%固定资产 147,757,575.52 30.98%107,670,517.83 30.45%37.23%在建工程 26,194.17 0.01%3,222,116.27 0.91%-99.19%无形资产 14,928,529.96 3.13%12,347,260.31 3.49%20.91%商誉 1,052,666.31 0.22%0.00%100.00%短期借款 103,551,537.90 21.71%82,260,000.00 23.27%25.88%长期借款 0.00%0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金期末余额5,350.66万元，较上年同期增长768.83%，主要在于新增合并了全资子公司金诚阀门管件公司的同科目余额135.71万元、金贸智慧储能公司的同科目余额106.18万元，而上年同期无上述两子公司并表，期末母公司本部余额5,108.51万元，较上年同比新增4,492.93万元，新增部分余额主要为公司在徽商银行开具福费廷信用证需缴纳的保证金375万元，在繁昌建行、农商行开具承兑汇票缴纳的银票保证金738.04万元，募集资金账户期末余额563.17万元，期末新增贷款1,149.15万元，其他款项为公司正常银行存款。2、报告期内，应收票据较上年同期减少671万元，同比下降59.41%，应收票据主要是公司收到的、未到期的、均已背书转让给上游供应商的承兑汇票，本年度收到这些承兑汇票余额为458.53万元，而上年度同期余额为1,129.53万元.，即本年度应收票据有所减少。3、报告期内，应收账款增加1,464.81万元，同比增长19.58%，内外贸客户均有增加，其中内贸销售新增应收款915.25万元，主要为参与政府招投标项目取得，账期按合同约定。4、报告期内，存货余额14,364.55万元，同比增加2,739.92万元，一方面因合并金诚管件公司与金贸智慧储能公司新增存货1,691.03万元，另一方面，公司本部报表新增存货1,048.89万元,其中产成品、半成品合并增长91.6万元，数量合并却减少564.61吨，主要因生产成本提高，单位成本有所提升，原材料库存增加1,084.92万元，主要因机械配件、辅助材料及包装材料等库存量增加所致，公司本部利用募集资金芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 17 优势，批量采购部分原材料，增加材料储备，机械配件同比增加343.22万元，辅助材料同比增加663.99万元，包装材料同比增加库存92.39万元，此外，委托加工半成品同比减少118.24吨，减少78.44万元。5、报告期内，长期股权投资科目余额为0，主要因该科目上年同期余额为投资金诚管件公司100%股权，而上年报表未合并金诚管件公司，本年度报表将金诚管件公司纳入合并范围，合并后，抵减了该科目余额。6、报告期内，固定资产科目余额新增4,008.71万元，增长37.23%，主要在于公司增加合并金诚管件固定资产2,441.13万元，金贸智慧储能公司9.55万元，金贸母公司本部新增1,555.03万元，主要为本部新增犁山2#厂房建设完工，转固704.35万元，其他新增余额部分主要为新增全自动铸造生产线、砂处理生产线、树脂砂生产线、双工位打磨机、模具开发等生产设备。7、报告期内，在建工程同比降低99.19%，主要为将已建设完工的2#厂房，转入固定资产。8、报告期内，新增商誉105.27万元，主要为公司收购金诚管件公司的评估基准日为2021年9月30日，评估价值为683.55万元。以此为基础确认可辨认净资产的公允价值收购金诚管件公司，双方于2022年1月6日办理完成了必要的财产权转移手续，公司将购买日定为2023年1月6日。在考虑评估值调整、评估基准日至购买日的盈利对公司净资产影响的基础上确定购买日的公允价值为5,747,333.69元（详见审计报告附注七、（一）非同一控制下企业合并）。合并成本为支付的股权收购款6,800,000.00元。于购买日，合并成本大于公司享有金诚管件公司可辨认净资产公允价值5,747,333.69元的差额1,052,666.31元，确认为商誉。9、报告期内，短期借款新增2,129.15万元，一方面新增合并金诚管件公司贷款余额980万元，另一方面，公司为投资新建金贸智慧储能公司项目，进行必要的融资储备，以及以外贸发货情况所进行的贸易融资合计1,149.15万元。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 219,964,816.09-213,519,898.12-3.02%营业成本 168,642,750.43 76.67%161,429,745.46 75.60%4.47%毛利率 23.33%-24.40%-销售费用 10,642,150.07 4.84%8,963,602.56 4.20%18.73%管理费用 11,335,972.76 5.15%8,131,603.52 3.81%39.41%研发费用 9,896,802.76 4.50%7,714,313.58 3.61%28.29%财务费用 3,631,829.07 1.65%7,318,350.66 3.43%-50.37%芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 18 信用减值损失-3,480,828.12-1.58%-1,134,915.08-0.53%-206.70%资产减值损失-491,980.78-0.22%0 0.00%100.00%其他收益 2,616,734.50 1.19%3,469,896.36 1.63%-24.59%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 15,781.85 0.01%92,085.12 0.04%-82.86%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 12,244,409.75 5.57%20,333,316.68 9.52%-39.78%营业外收入 1,100.00 0.00%7,362.00 0.00%-85.06%营业外支出 1,216,285.81 0.55%4,119.76 0.00%294.23%净利润 10,307,140.12 4.69%18,279,102.82 8.56%-43.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，销售费用增加167.85万元，增长18.73%，主要为产品的包装费增加70.5万元，代理包装费、装卸费、业务费、产品展会费等增加76.12万元。2、报告期内，管理费用增加320.44万元，主要在于增加了合并金诚管件管理费用163.73万元，管理人员薪酬增加241.99万元，其中母公司本部新增157.86万元，一方面增加了工资报酬，另一方面，增加员工的缴纳社保支出。3、报告期内，研发费用增加218.25万元，增长28.29%，主要在于合并金诚管件研发费用142.26万元，母公司本部研发费用847.74万元，增长75.99万元，增长9.85%。4、报告期内，财务费用减少368.66万元，降低50.37%，主要因本年度内，虽合并了金诚管件公司的利息支出109.74万元，但全年人民币兑美元汇率贬值，形成汇兑收益357.49万元，因而，降低了财务费用。5、报告期内，信用减值损失主要为公司计提核销的坏账348.08万元，核销坏账167.48万元。6、报告期内，资产减值损失为49.20万元，为母公司本年度计提的存货跌价准备。7、报告期内，其他收益降低24.59%，主要为公司本年度收到的政府补助资金减少。8、报告期内，资产处置收益减少7.63万元，主要为公司本年度处置资产减少。9、报告期内，汇兑收益357.49万元，主要因人民币兑美元汇率贬值，导致出口产品汇率上升，产生汇兑收益。10、报告期内，营业利润下降39.78%，主要为营业成本上升，产品的毛利率同比下降了1.07%，同时，销售费用、管理费用、信用减值损失等指标均有所增加，相应降低了营业利润额。11、报告期内，营业外支出余额121.63万元，为公司设立金贸智慧储能公司后，金贸智慧储能公司购买的芜湖市金贸环保材料科技有限公司厂房土地，金贸储能公司拟于该宗厂房土地位置新建标准化厂芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2023-010 19 房，故此，对原购买的厂房进行拆除，产生资产报废损失119.63万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 212,435,171.77 202,562,422.32 4.87%其他业务收入 7,529,644.32 10,957,475.80-31.28%主营业务成本 160,912,301.41 152,126,979.77 5.77%其他业务成本 7,730,449.02 9,302,765.69-16.90%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 管件类 49,804,397.81 42,798,215.72 14.07%-5.80%-13.90%8.09%阀门类 149,468,830.57 108,071,714.45 27.70%13.76%25.55%-8.94%连接器类 4,209,137.39 2,559,757.60 39.19%-43.48%-59.87%24.84%其他产品 8,952,806.00 7,482,613.64 16.42%-17.57%-24.89%8.15%合计 212,435,171.77 160,912,301.41 24.25%4.87%5.77%-0.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国外销售 137,831,616.35 111,768,978.53 18.91%13.07%13.05%0.02%国内销售 82,133,199.74 56,873,771.90 30.75%-10.36%-9.09%-0.97%合计 219,964,816.09 168,642,750.43 23.33%3.02%4.47%-1.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，其他业务收入同比下降31.28%，主要是公司原材料废钢的销售较上年同期有所减少，导致其他业务收入和其他业务成本有所降低。2、报告期内，主营业务收入同比增长4.87%，其中连接器产品的销售较上年同期减少323.84万元，降低43.48%，主要是根据市场需求，该类产品订单减少，收入降低。3、报告期内，产品销售毛利率23.33%，其中内贸产品销售毛利率较高，主要是内贸销售价格较高，