835092_2022_钢银电商_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

公告编号：2023-010 1 证券代码：证券代码：8 835092 35092 证券代码：钢银电商证券代码：钢银电商 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 公告编号：2023-010 2 公告编号：2023-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .4444 第八节第八节 行业信息行业信息 .4747 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5656 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .159159 公告编号：2023-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄坚、主管会计工作负责人吴发挥及会计机构负责人（会计主管人员）李孟孟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本报告第六节股份变动、融资和利润分配里“第八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况”中有关银行贷款利率涉及商业机密，经与贷款提供方银行沟通商议，银行贷款利率不予披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经济波动风险 钢银平台注册用户大多数为中小企业，注册会员及用户数量的增加将受国家经济形势、政策环境等多种因素的影响。如果中小企业因经济形势而出现企业数量减少或经营质量下降，将会导致对公司平台交易的参与度下降，进而影响公司业绩的增长。政策调整风险 公司所处行业是信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务业，目前国家对产业互联网发展持支持、鼓励的态度，但如果未来随着产业互联网行业政策发生变化，有可能会波及公司的业务经营，对公司的发展产生一定影响，公司面临着产业互联网行业的政策调整风险。系统运营风险 公司是主要通过互联网从事电子商务和应用服务的企业，能否为用户提供优质、稳定的服务取决于互联网系统的稳定。虽然，公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施，但出现设备故障、软件漏洞、网络公告编号：2023-010 5 恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能造成一段时间内不能访问公司网站等情形，公司日常活动将会受到一定程度影响。信用管理风险 公司通过钢银平台为商家与客户提供钢铁行业电子商务服务。钢银平台作为 B2B 电子商务服务平台，用户注册成为会员后，可以在公司平台上发布信息或开展交易。公司对会员发布的每条信息都经过一系列审查程序，但仍不能完全避免注册会员通过本平台发布虚假或侵犯第三方权益的信息，若发生上述情况，公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险；公司采购钢材，支付预付款时，若上游交货不及时，将导致该预付款项的风险增加；公司应收账款金额较大，虽然绝大部分为大型国有建筑施工企业，但不排除回款进度不及预期情况，应收账款将面临计提大额信用减值风险，从而对公司当期盈利造成不利影响。存货减值风险 公司存货主要系库存商品以及发出商品，多数存货均有对应的销售订单，且收取了一定比例的保证金，如果钢材价格大幅下跌，客户因自身经营困难，发生保证金不足或订单毁约等情况，可能会导致存货变现减值风险；另外，公司存有小部分自营库存，若钢材价格出现大幅下跌，也会发生存货减值风险。人才流失风险 公司处于高速发展的互联网行业，对人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性和创造能力的发挥，存在人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、政策波动带来的风险：公司所处行业是信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务业，国家从税收优惠、研发支持、人才培养等方面制定了一系列的产业政策和法律法规，重点鼓励和扶持产业的发展。公司发展与国家宏观经济环境、产业政策密切相关，受宏观政策及产业政策变化影响，将对公司经营构成一定的风险。2、网络稳定运营及数据安全风险：互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或恶意攻击等风险，可能导致公司业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等较严重后果，对公司的正常经营造成一定的负面影响；另一方面，客户需求的不断提升对互联网平台技术的迭代升级提出了更高要求，钢银电商平台面临技术持续升级风险。3、市场竞争风险：近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司等，投入了大量资源以发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征（领先企业占据大部分市场份额），如果公司不能继续创新并保持技术优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。公告编号：2023-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、钢银电商、钢银 指 上海钢银电子商务股份有限公司 上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司，本公司控股股东 园联投资 指 上海园联投资有限公司，本公司法人股东 贝领投资 指 上海贝领投资管理中心（有限合伙），本公司法人股东 钢联物联网 指 上海钢联物联网有限公司，本公司法人股东 亚东广信 指 亚东广信科技发展有限公司，上海兴业投资发展有限公司控股股东，公司实际控制人直接控股的企业，本公司法人股东 钢联宝 指 上海钢联宝网络科技有限公司，上海钢联控股子公司（亦为本公司参股公司）钢银供应链 指 上海钢银供应链管理有限公司，本公司全资子公司 钢银香港公司、香港孙公司 指 钢银供应链管理（香港）有限公司，本公司二级子公司 钢银科技 指 上海钢银科技发展有限公司，本公司全资子公司 智维工贸 指 上海智维工贸有限公司，本公司参股公司 内蒙古钢银 指 内蒙古钢银信息科技有限公司，本公司参股公司 陕西钢银 指 陕西钢银电子商务有限公司，本公司参股公司 钢银云链 指 钢银云链供应链管理（上海）有限公司，本公司参股公司 鑫高达 指 上海鑫高达技术有限公司，本公司参股公司 上海铁炬 指 上海铁炬机械设备有限公司，本公司子公司 及韵物流 指 上海及韵物流科技有限公司，本公司子公司 闪达实业 指 上海闪达实业有限公司，本公司子公司 咏鑫实业 指 上海咏鑫实业有限公司，本公司全资子公司 九重金 指 上海九重金供应链管理有限公司，本公司子公司 苏博九重金 指 上海苏博九重金新材料科技有限公司，本公司二级子公司 湖北钢银 指 湖北钢银供应链管理有限公司，本公司子公司 慧冶钢信 指 上海慧冶钢信科技有限公司 量投科技 指 股改前：上海量投网络科技有限公司，股改后：量投科技（上海）股份有限公司 钢联资讯 指 上海钢联资讯科技有限公司 山东隆众 指 山东隆众信息技术有限公司 中联钢 指 北京中钢联电子商务有限公司 钢联国际 指 上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司 北京钢联 指 北京钢联麦迪电子商务有限公司 置晋贸易 指 上海置晋贸易有限公司 隆挚基金 指 上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）杭州莱琪 指 杭州莱琪信息技术有限公司 商盟 指 商盟商务服务有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海钢银电子商务股份有限公司章程 公告编号：2023-010 7 电子商务法 指 中华人民共和国电子商务法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 钢银平台 指 钢银钢铁现货交易平台 公告编号：2023-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海钢银电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Gangyin E-Commerce Holdings Co.,Ltd.-证券简称 钢银电商 证券代码 835092 法定代表人 黄坚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴发挥 联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼 电话 021-66896767 传真 021-66896774 电子邮箱 P 公司网址 办公地址 上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼 邮政编码 200444 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 15 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6490 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-主要产品与服务项目 钢铁现货交易及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）1,038,408,702.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 15 控股股东 控股股东为上海钢联电子商务股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郭广昌，无一致行动人 公告编号：2023-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000671173033F 否 注册地址 上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼 否 注册资本 1,038,408,702.00 否 注册资本和总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王晨 钟英才 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 7 月 11 日，公司召开总经理办公会议审议通过了公司拟注销钢银云链供应链管理（上海）有限公司的议案，截至目前，钢银云链工商注销手续仍在办理中。2022 年 11 月 29 日，公司召开总经理办公会议审议通过了公司拟注销上海慧冶钢信科技有限公司的议案，截至目前，慧冶钢信工商注销手续仍在办理中。2022 年 12 月 5 日，公司召开总经理办公会议审议通过了公司拟注销上海钢联宝网络科技有限公司的议案，2023 年 2 月 6 日，经上海钢联宝网络科技有限公司股东会决议，对截至 2023 年 1 月31 日的未分配利润进行分配后，进行注销。上海钢联宝网络科技有限公司已于 2023 年 2 月 9 日取得上海市宝山区市场监督管理局下发的注销登记通知书。公告编号：2023-010 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,872,039,675.37 65,161,852,315.99 16.44%毛利率%1.08%1.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 272,593,943.26 323,627,819.56-15.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 202,347,401.16 280,301,673.20 -27.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.96%9.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.91%8.56%-基本每股收益 0.26 0.31-16.13%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,235,111,855.29 13,590,471,912.49-2.61%负债总计 9,698,118,129.52 10,204,684,982.99-4.96%归属于挂牌公司股东的净资产 3,507,374,344.74 3,362,837,954.30 4.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.38 3.24 4.32%资产负债率%（母公司）69.58%72.37%-资产负债率%（合并）73.28%75.09%-流动比率 1.35 1.32-利息保障倍数 4.95 4.56-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,039,665,414.31 538,169,395.70 93.19%应收账款周转率 19.91 13.73-存货周转率 62.69 56.58-公告编号：2023-010 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.61%7.90%-营业收入增长率%16.44%12.27%-净利润增长率%-16.17%16.49%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 1,038,408,702.00 1,038,408,702.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露披露的财务数据差异的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,819.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）74,265,200.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,085,402.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 606,798.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-412,653.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 374,762.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 94,916,690.64 所得税影响数 23,495,488.56 公告编号：2023-010 12 少数股东权益影响额（税后）1,174,659.98 非经常性非经常性损益净额损益净额 70,246,542.10 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 钢银平台（）是为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案的第三方平台，公司业务主要包括寄售交易和供应链服务等钢铁现货交易服务，并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流、加工等一系列增值服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 钢银电商子公司上海钢银科技发展有限公司-被全国高新技术企业认定管理工作领导小组认定为“高新技术企业”其他与创新属性相关的认定情况 钢银电商子公司上海钢银科技发展有限公司-经上海市软件行业协会审核评估，钢银科技被评定为“软件企业”。详细情况 1、钢银电商被认定为上海市“专精特新”中小企业：2021 年 1 月 14 日，根据上海市经济信息化委关于组织推荐2020 年度“专精特新”中小企业申报(复核)的通知（沪经信企2020453 号）的要求，钢银电商，凭借在专业化、精细化、特色化、新颖化领域的综合表现，成功入围 2020 年度上海市“专精特新”中小企业名录。2、钢银科技被认定为“高新技术企业”根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的关于上海市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字202127 号），公司子公司钢银科技已通过高新技术企业备案申请，证书编号 GR202031001387。3、钢银科技被认定为“软件企业”根据进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业评估标准（T/SIA002 2019）的有关规定，经上海市软件行业协会审核，公司子公司钢银科技符合软件企业评估标准。软件企业证书为：沪 RQ-2021-0249。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2023-010 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 本报告期内，公司围绕战略及经营目标，紧扣“创进”年度主题，“创新共创业进化更进步”，以系统管控能力提升和技术进步为抓手，赋能上下游企业，整合产业链资源；通过组织赋能，要客服务和用户洞察为中心，不断挖掘和满足用户个性化需求。根据市场形势变化，主动调整产品结构，夯实“平台+服务”双轮驱动商业模式，让钢铁交易更便捷、更安全。2022 年度，公司结算量达5,297.15 万吨，较上年同期增长 14.80%；归属于公司股东净利润 27,259.39 万元，较上年同期减少15.77%。2022 年度，钢银电商荣获商务部、工业和信息化部等部门联合颁发的“全国供应链创新与应用示范企业”，上海市宝山区人民政府颁发的“2021 年度科创贡献奖”，以及上海市商务委颁发的“上海钢铁领域平台经济示范企业”称号。报告期内，钢银电商荣获“2022 中国民营企业 500 强”、“服务业民营企业 100 强”、“上海市五一劳动奖”等荣誉，连续 7 年荣登中国互联网百强榜。(二二)行业情况行业情况 2022 年，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显，国民经济面临“需求萎缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，全年 GDP 增速 3%。钢铁行业运行环境较为严峻，供需矛盾日益突出，行业面临下游需求减弱、钢材价格下跌、成本压力加大等挑战，行业整体呈现效益大幅下滑，亏损面明显扩大的局面。据国家统计局数据，2022 年全国生铁、粗钢、钢材产量分别为 8.63 亿吨、10.13 亿吨、13.40 亿吨，分别同比下降 0.8%、2.1%、0.8%。下游房地产行业各项指标大幅下降，机械、汽车行业总体保持增长，但增幅较小，主要用钢行业钢材消费强度下降，全年折合粗钢表观消费量 9.60 亿吨，同比下降 3.4%。全年钢材出口 6,732.3 万吨，同比增 0.9%。2022 年 1 月，国家发改委发布的“十四五”现代流通体系建设规划着重提出要打造数字化、智慧化、开放型现代商贸流通体系。以数据中台、技术中台为支撑，打造产业综合服务集成平台，建成贯通原料、金属和供应链服务的现代化、数字化流通体系，将成为钢铁流通行业在数字经济时代的必由之路。2022 年 4 月，工信部印发工业互联网专项工作组 2022 年工作计划，扎实推进工业互联网创新发展行动计划(2021-2023 年)，提出开展平台体系壮大行动，从夯实基础设施，深化融合应用，强化技术创新，培育产业生态，提升安全保障，完善要素保障等六方面推动工业互联网平台在重点行业的融合应用和创新发展。钢铁产业作为国家重要的基础工业，具有示范引领作用，钢铁工业+互联 网在大大提升交易效率的同时，能够加强产业协同，实现资源共享。该计划的发布，为重点行业平台 经济和数字经济发展带来了前所未有的机遇。公告编号：2023-010 15 (三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 2,208,074,153.32 16.68%759,629,650.10 5.59%190.68%交易性金融资产 2,213,400.00 0.02%90,460.00 0.00%2346.83%应收票据 152,279,601.02 1.15%338,591,865.18 2.49%-55.03%应收账款 2,752,032,839.35 20.79%4,573,653,703.00 33.65%-39.83%应收款项融资 283,387,829.68 2.14%655,887,819.86 4.83%-56.79%预付款项 6,251,678,180.63 47.24%6,070,648,929.61 44.67%2.98%其他应收款 48,949,767.97 0.37%38,053,706.30 0.28%28.63%存货 1,362,127,654.02 10.29%1,023,889,149.38 7.53%33.03%其他流动资产 2,646,064.49 0.02%1,033,376.56 0.01%156.06%长期股权投资 96,653,579.40 0.73%68,299,928.29 0.50%41.51%固定资产 6,243,371.14 0.05%8,476,301.74 0.06%-26.34%使用权资产 5,255,088.89 0.04%3,407,236.18 0.03%54.23%递延所得税资产 63,570,325.38 0.48%48,809,786.29 0.36%30.24%短期借款 2,755,399,002.81 20.82%2,546,876,909.17 18.74%8.19%交易性金融负债 1,839,710.00 0.01%2,127,720.00 0.02%-13.54%应付票据 722,576,724.75 5.46%1,334,806,639.05 9.82%-45.87%合同负债 3,604,329,097.74 27.23%3,231,684,887.04 23.78%11.53%应交税费 53,719,570.26 0.41%127,405,191.60 0.94%-57.84%其他应付款 1,176,152,012.51 8.89%1,325,674,728.29 9.75%-11.28%一年内到期的非流动负债 2,490,456.31 0.02%1,620,316.15 0.01%53.70%租赁负债 2,515,944.99 0.02%1,476,615.62 0.01%70.39%递延收益 390,000.00 0.00%1,008,000.00 0.01%-61.31%递延所得税负债 553,350.00 0.00%22,615.00 0.00%2346.83%其他综合收益 -0.00%-94,252.77 0.00%-100.00%盈余公积 99,984,194.58 0.76%74,345,785.81 0.55%34.49%未分配利润 834,404,671.28 6.30%712,058,181.03 5.24%17.18%少数股东权益 29,619,381.03 0.22%22,948,975.20 0.17%29.07%总资产 13,235,111,855.29 100.00%13,590,471,912.49 100.00%-2.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期末公司受限保证金增加。2、交易性金融资产较本期期初大幅增加，其主要原因是：报告期末，公司套期保值持仓浮盈增加。3、应收票据较本期期初大幅减少，其主要原因是：报告期末，公司收到客户以商业承兑汇票支付的货款减少。4、应收账款较本期期初大幅减少，其主要原因是：报告期内，公司主动调整产品结构，压缩了付款周公告编号：2023-010 16 期长的工程配送业务量，使得应收账款大幅度减少。5、应收款项融资较本期期初减少，其主要原因是：报告期末，公司收到客户以银行承兑汇票支付的货款减少。6、存货较本期期初增长，其主要原因是：随着平台供应链业务规模的增长，报告期末公司供应链业务的存货金额增加。7、其他流动资产较本期期初大幅增加，其主要原因是：报告期末，公司下属子公司存在应退还的企业所得税。8、长期股权投资较本期期初增加，其主要原因是：报告期末，公司新增投资参股公司量投科技（上海）股份有限公司。9、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债较本期期初增长，其主要原因是：报告期末，公司一年以上的待摊销房租增加。10、递延所得税资产较本期期初增长，其主要原因是：报告期末，公司应收账款坏账准备增加，计提了递延所得税资产。11、应付票据本期较期初减少，其主要原因是：报告期末，公司用银行承兑汇票支付的货款减少。12、应交税费较本期期初大幅减少，其主要原因是：报告期内，公司利润减少，期末应纳税额减少。13、递延收益较本期期初减少，其主要原因是：报告期内，公司分摊确认了前期收到的与资产类相关的政府补助。14、递延所得税负债较本期期初增加，其主要原因是：报告期末，公司套期保值持仓浮盈增加，相应计提递延所得税负债增加。15、其他综合收益由期初的负数变为零，其主要原因是：报告期末，公司本期转回以前计提的参股公司的其他综合收益。16、盈余公积较本期期初增长，其主要原因是：报告期内，按照母公司净利润计提盈余公积。2 2、营业营业情况情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 75,872,039,675.37 100.00%65,161,852,315.99 100.00%16.44%营业成本 75,052,750,661.00 98.92%64,252,778,180.42 98.60%16.81%毛利率 1.08%-1.40%-税金及附加 87,740,422.43 0.12%75,439,799.43 0.12%16.31%销售费用 241,762,819.85 0.32%228,322,692.59 0.35%5.89%管理费用 55,729,103.54 0.07%58,143,485.86 0.09%-4.15%研发费用 42,995,740.13 0.06%45,081,513.35 0.07%-4.63%财务费用 64,783,276.25 0.09%106,417,882.50 0.16%-39.12%其他收益 74,902,494.44 0.10%53,388,181.57 0.08%40.30%投资收益 21,276,745.89 0.03%18,431,947.16 0.03%15.43%信用减值损失-71,745,475.45-0.09%-48,592,631.78-0.07%-47.65%资产减值损失-1,339,873.99 0.00%-3,486,747.09-0.01%61.57%公允价值变动2,410,950.00 0.00%-2,460,260.00 0.00%198.00%公告编号：2023-010 17 收益 资产处置收益-2,819.83 0.00%-11,663.59 0.00%75.82%汇兑收益-营业利润 351,779,673.23 0.46%412,937,588.11 0.63%-14.81%营业外收入 0.00%267,755.45 0.00%-100.00%营业外支出 412,653.86 0.00%1,980,015.95 0.00%-79.16%净利润 272,364,349.09 0.36%324,906,088.43 0.50%-16.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用比上年同期减少，其主要原因是:报告期内，公司银行借款金额减少，支付的银行贷款利息减少。2、其他收益比上年同期增加，其主要原因是：报告期内，公司收到的政府补助增加。3、公允价格变动收益由上年的负数变为正数，其主要原因是：报告期末，公司套期保值业务期末持仓浮盈。4、信用资产损失较上年亏损增加，其主要原因是：报告期末，公司应收账款计提的坏账准备增加。5、资产减值损失较上年亏损减少，其主要原因是：报告期末，公司计提的存货减值准备金额减少。6、资产处置收益损失较上年亏损减少，其主要原因是：报告期末，公司处置的固定资产产生的损失减少。7、营业外收入由上年的正数变为 0，其主要原因是：报告期内，公司不存在营业外收入的情形。8、营业外支出比上年同期相比大幅减少，其主要原因是:报告期内，公司发生的滞纳金减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 75,872,039,675.37 65,161,852,315.99 16.44%其他业务收入 主营业务成本 75,052,750,661.00 64,252,778,180.42 16.81%其他业务成本 按分类分析按分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 寄售交易服务业务 4,501,738,840.75 4,200,779,359.28 6.69%-28.58%-29.56%24.03%供应链服务业务 71,299,380,899.54 70,805,776,822.89 0.69%21.29%21.58%-25.56%其他 70,919,935.08 46,194,478.83 34.86%-2.00%-7.04%11.28%公告编号：2023-010 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、寄售交易服务业务：报告期内，公司不断削减预付寄售业务规模，积极鼓励一般寄售交易业务。虽然一般寄售交易量较去年同期上升，但是其收入按净额法核算，所以平台寄售交易业务总收入较去年同期相比出现大幅减少，毛利率上升。2、供应链业务：报告期内，公司根据市场形势变化，积极调整供应链业务产品结构，将有效资源投放到周转快、效率高的产品上，使得公司供应链业务交易量出现大幅增长，营业收入较去年同期相比大幅上升，毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰安市至伟经贸有限公司 1,753,655,636.34 2.31%否 2 徐州启凡商贸有限公司 1,638,185,902.73 2.16%否 3 泊头市海成钢材物资有限公司 1,382,922,205.37 1.82%否 4 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 1,239,740,890.79 1.63%否 5 甘肃志晟物资有限公司 1,137,562,705.22 1.50%否 合计合计 7,152,067,340.45 9.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中普（邯郸）钢铁有限公司 4,243,544,812.65 5.65%否 2 宁夏建龙龙祥钢铁有限公司 2,734,726,287.81 3.64%否 3 中新钢铁集团有限公司 2,528,555,045.33 3.37%否 4 陕西建工材料设备物流集团有限公司 2,466,032,033.15 3.29%否 5 海南纵海能源科技有限公司 2,204,242,201.92 2.94%否 合计合计 14,177,100,380.86 18.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,039,665,414.31 538,169,395.70 93.19%投资活动产生的现金流量净额-7,897,371.35-8,249,453.02 4.27%筹资活动产生的现金流量净额-1,008,149,807.19-459,618,611.71-119.34%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2023-010 19 1、公司报告期经营活动产生的现金流量持续为正数主要系：公司本报告期内销售回款能力不断增加。2、投资活动产生的现金流量净额仍旧为负数主要系：报告期内，公司支付参股公司量投科技（上海）股份有限公司投资款。3、筹资活动产生的现金流量净额仍旧为负数主要系：报告期内，公司偿还债务以及实施现金分红。(四四)投资投资状况状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海钢银供应链管理有限公司 控股子公司 主要经营钢材贸易，从事供应链管理及相关配套服务 500,000,000.00 3,625,260,588.31 83,351,809.31 2,871,293,362.42 -45,281,105.09 上海钢银科技发展有限公司 控股子公司 主要从事软件和信息技术服务的研发业务 100,000,000.00 276,984,307.62 269,682,746.