832789_2022_诚栋营地_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

公告编号：2023-022 1 2022 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation 年度报告 诚栋营地 NEEQ:832789 公告编号：2023-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、资本市场 2022 年 4 月，公司进入创新层；2022 年 5 月，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），全体股东分享公司经营收益；2022 年 8 月，公司向董事、高级管理人员及核心员工定向发行股份 5,710,000 股。2、业务拓展 基于公司战略发展，2022 年先后投资设立了盛诚（海南）贸易有限公司、诚栋集成房屋（西安）有限公司、北京诚栋餐饮有限公司；向子公司诚栋集成房屋河北有限公司增资 1 亿元人民币用于生产建设。3、荣誉与资质 2022 年，公司新增专利 23 项。公司通过中关村高新技术企业认定、北京市“专精特新”中小企业认定；子公司诚栋集成房屋河北有限公司通过河北省高新技术企业认定、河北省“专精特新”中小企业认定。子公司诚栋集成房屋河北有限公司的王兆福创新工作室被唐山市总工会、唐山市科学技术局联合认定为唐山市劳模和工匠人才创新工作室。4、社会责任 2022 年新冠疫情形势严峻，公司积极组织，先后完成了济南、北京、张家口等多个防疫医院建设，充分彰显了“勇担当，善作为，急难险重找诚栋”的企业文化内涵；公司通过北京诚栋公益基金会积极开展各项公益活动，包括防疫物资捐赠、资助贫困学生、救助社会困难群体等活动。公告编号：2023-022 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.29 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.39 第八节第八节 行业信息行业信息.43 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.78 公告编号：2023-022 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵军勇、主管会计工作负责人王守钧及会计机构负责人（会计主管人员）许婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 一方面，公司所处行业近年来竞争愈发激烈，公开披露主要客户及供应商信息容易泄露商业机密，引发同行业恶性竞争；另一方面，公司主要客户中包含境外客户，公开披露境外客户信息亦可能因当前国际形势变化的不可预计性，影响公司境外业务的顺利进行及未来拓展。综上，经公司审慎分析，简化披露主要客户及供应商的信息不会对投资者投资决策产生较大影响。因此，为避免商业机密泄露及行业恶行竞争、规避因国际形势动荡可能对公司境外业务发展产生的不利影响，公司在“第四节管理层讨论与分析、（三）财务分析、2、营业情况分析”中简要披露主要客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 受国际关系及下游行业景气度波动的影响 公司主要生产集成房屋，用于国内外大型工程项目的临建设施，因此集成房屋行业的景气度与国内外工程建筑行业高度相关。如果国际经济政治形势及国际关系不稳定以及国内外工程建筑行业不景气，将对公司未来经营产生重大不利影响。公告编号：2023-022 5 应收账款余额过高的风险 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款净额占当期末流动资产比例为 37.94%，比期初下降 10.42%，公司资产周转速度比上年有所提高，但绝对占比仍然较高。如未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法按期正常收回，将可能对公司的日常运营产生不利影响。俄乌冲突持续的风险 自 2022 年 2 月俄罗斯与乌克兰发生战争，俄乌冲突持续至今，国际政治经济形势紧张，本公司在俄罗斯执行项目，虽远离战争区域，但卢布币值波动、目前美元和欧元结算受阻、部分俄罗斯国际物流线路停运等仍可能对公司造成不利影响。汇率波动的风险 主要是由于人民币兑卢布、人民币兑美元汇率波动产生。2022 年人民币兑卢布汇率最低点与最高点振幅约 143.76%，人民币兑美元汇率最低点与最高点振幅约 16.11%，公司有发生大额汇兑损益的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：关联交易对公司营业收入的影响从公司的重大风险项中移除。2014 年上半年公司与世界知名模块房租赁行业企业ALGECOSCOTSMAN 共同出资组建了安捷诚栋。安捷诚栋自成立以来发展态势良好。2020 年公司箱式房产品对安捷诚栋的销售收入占当年营业收入 35.44%，2021 年公司箱式房产品对安捷诚栋的销售收入占当年营业收入 13.33%，2022 年公司箱式房产品对安捷诚栋的销售收入占当年营业收入的 1.83%，与安捷诚栋的关联交易对公司的营业收入不再存在重大影响；新冠疫情风险移除。自 2020 年 1 月以来，新冠疫情的爆发对全球经济造成了严重冲击，国际国内新冠疫情造成停工停运，同时央企在境外项目暂停暂缓对公司业绩产生了一定影响。随着后疫情时代的到来，社会活动、经济活动逐步恢复正常，新冠疫情风险从公司的重大风险中移除；增加市场竞争的风险。目前集成房屋行业内企业数量多，实力参差不齐，公司的业务随着行业技术的逐渐成熟，会不断有新的竞争者进入，市场竞争愈发激烈。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-022 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 诚栋营地、公司 指 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 诚栋营地有限 指 北京诚栋国际营地集成房屋有限公司 安捷诚栋 指 安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司 怡居科技 指 北京怡居建筑科技有限公司 诚栋河北 指 诚栋集成房屋河北有限公司 诚栋武汉 指 诚栋营地物业管理（武汉）有限公司 诚栋西安 指 诚栋集成房屋（西安）有限公司 盛诚海南 指 盛诚（海南）贸易有限公司 诚栋餐饮 指 北京诚栋餐饮有限公司 诚栋莫桑比克 指 诚栋莫桑比克有限公司 诚栋俄罗斯 指 诚栋俄罗斯营地建设有限公司 诚栋尼日利亚 指 诚栋（尼日利亚）有限公司 诚栋盛景 指 北京诚栋盛景投资中心（有限合伙）Modulaire 指 Modulaire 是安捷诚栋占股 65%的外方股东 控股股东、实际控制人 指 赵军勇先生 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司章程 指 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 集成房屋 指 经专业化设计，标准化、模块化、通用化生产，易于运输、拆装、维护，可多次重复使用、周转的临时房屋，又名活动房屋或组合房屋。拆装式活动房屋 指 一类采用模块化设计、工厂化制作的标准构件现场组装而成、非永久性的集成房屋产品。箱式房屋 指 一类以类似集装箱的框形结构作为基本单元，既可单独使用，也可通过组合形成较大的空间的集成房屋产品。UL 认证 指 UL是美国保险商试验所（UnderwriterLaboratoriesInc.）的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。OEM 指 委托他人生产的合作方式 CE 认证 指 CE 认证是构成欧洲指令核心的“主要要求”,在欧共体 1985 年 5 月 7 日的（85/C136/01）号技术协调与标准的新方法的决议 中对需要作为制定和实施指公告编号：2023-022 7 令目的“主要要求”有特定的含义，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求。EPC 模式 指“设计采购施工”模式 ENR250 指 工程新闻记录,麦格劳希尔建筑信息公司旗下的行业新闻期刊，是全球工程建设领域权威的学术杂志。其在世界范围内组织的“全球最大 250 家国际承包商”评选活动在全球建筑业颇具影响力，被誉为国际工程界 的“晴雨表”，是较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名。9+6 银行 指 6 家大型商业银行：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行，9 家上市股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、中国光大银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行。公告编号：2023-022 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation CDPH 证券简称 诚栋营地 证券代码 832789 法定代表人 赵军勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王守钧 联系地址 北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街 8 号 电话 010-69597336 传真 010-69590955 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街 8 号 邮政编码 101118 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 7 日 挂牌时间 2015 年 7 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-C 制造业-C33 金属制造业-C331 结构性金属制造业 主要产品与服务项目 箱式房、营地建设与运维 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）102,914,455 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（赵军勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵军勇），无一致行动人 公告编号：2023-022 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111000069964380X8 否 注册地址 北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街 8 号 否 注册资本 102,914,455 元 是 2022 年 8 月 26 日，公司完成 2022 年股票定向发行事项，发行股份数量总额为 5,710,000 股。公司注册资本由期初 97,204,455.00 元，增加至 102,914,455 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋春磊 魏巍 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 主办券商联系电话：010-5783 9171 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-022 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 699,244,162.27 521,728,531.83 34.02%毛利率%28.46%20.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 64,520,443.43 37,915,574.25 70.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,337,078.01 33,586,236.48 85.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.55%14.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.86%13.04%-基本每股收益 0.65 0.39 66.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 702,636,503.85 572,638,837.07 22.70%负债总计 353,015,580.87 295,828,301.74 19.33%归属于挂牌公司股东的净资产 348,896,515.64 276,459,594.68 26.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.39 2.84 19.37%资产负债率%（母公司）46.59%42.64%-资产负债率%（合并）50.24%51.66%-流动比率 1.52 1.37-利息保障倍数 27.61 15.78-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 62,622,542.92-31,842,295.34 296.66%应收账款周转率 3.18 3.06-存货周转率 3.71 5.40-公告编号：2023-022 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.70%37.73%-营业收入增长率%34.02%73.58%-净利润增长率%71.65%85.97%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 102,914,455.00 97,204,455.00 5.87%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-60,636.07 计入当期损益的政府补助 3,759,328.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,139,848.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,558,844.71 所得税影响数 375,479.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,183,365.42 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2023-022 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2023-022 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是集成房屋行业的产品生产和整体解决方案提供商，凭借在集成房屋领域的专业优势及多 年的行业经验，立足于国内外施工项目营地建设、矿山项目、能源项目、应急救灾项目、体育文旅项目等需求，根据每个项目的不同特点和客户不同需求，为客户选择适宜的集成房屋产品，提供个性化的营地解决方案，即：技术支持服务、工程营地建设、供应链物资筹备、现场建设四大体系，为客户提供更便捷的服务和更优的建设方案。公司拥有专利技术 56 项，并取得了钢结构三级资质、安全生产许可证和建筑业企业资质证书，是北京市专精特新、高新技术认证企业，建立了完善的质量、环境和安全管理体系（QHSE）。通过多年的历练成长，公司培养了一支专业、成熟的核心团队，在营销推广、产品研发、项目运营管理和生产供应保障等环节发挥着关键作用。目前，公司业务主要集中在大型工程施工企业、矿山企业、能源企业的国内和海外营地建设需求，通过直销方式开展业务。主要客户包括中国建筑股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司等。海外客户主要通过 B2B 电子商务平台、海外代理商、客户推荐、海外办事处、海外子公司等方式获得公司产品信息；公司在阿里巴巴、环球资源网站进行产品推广；同时，公司为国内、外客户提供箱式房 OEM 或加工配件服务,产品取得 CE 认证。公司收入来源主要是产品销售和服务收费等。2022 年，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况：与创新属性相关的认定情况：适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 中关村高新技术企业-中关村科技园区管理委员会 详细情况 本公司 2021 年 12 月 21 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定为高新技术企业并颁发编号为“GR202111006099”高新技术企业批准证书。公司于2022年4月经中关村科技园区管理委员会批准认定为中关村高新技术企业并颁发编号为20222090334707的中关村高新技术企业证书。公告编号：2023-022 14 公司于 2022年 10月经北京市经济和信息化局批准认定为北京市“专精特新”中小企业，并颁发编号为2022ZJTX2839的专精特新企业批准证书。诚栋河北于2022年10月经河北省科学技术厅批准认定为河北省高新技术企业，并颁发编号为GR202213001521的高新技术企业证书。诚栋河北于2022年12月经河北省工信厅批准认定为河北省“专精特新”中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，是充满风险与挑战的一年，面对复杂的国际政治经济环境，俄乌冲突、新冠疫情、经济下行等多重因素的冲击，公司积极应对、迎接挑战，继续深耕集成房屋行业，抓住市场机遇，业绩逆势增长，取得历史性突破。报告期内，公司实现营业收入 69,924.42 万元，同比增长 34.02%，净利润6,452.04 万元，同比增长 70.17%。经营活动产生的现金流量净额为 6,262.25 万元，同比增长 296.66%。公司作为领先的集成房屋行业的产品生产和整体解决方案提供商，2022 年加大市场开拓力度，公司客户由基建领域扩展到能源、矿业、应急需求、文旅、部队等领域，并且非基建领域客户收入首次超过了基建领域客户收入，标志着公司由“基建领域”为基础，跨领域业务拓展取得了长足进步。公司业绩大幅增长的同时，更加重视产品质量和品牌管理，持续加大研发投入，研发支出同比增长 56.93%。产品不断升级创新，在性能、外观上适用于多种应用场景，以满足不同领域客户群体的个性化需求。除此之外，公司为了满足市场增长的需求，加大了对工厂的投资，持续扩大产能，包括自动化设公告编号：2023-022 15 备的引进，现有生产线改造等。公司积极探索新型营销渠道，整合供应链系统，提升运营效率，通过精益化管理、降本增效等举措，力争在高质量发展上取得新成效。2022 年，随着市场对集成房屋产品接受度的增加，公司跨领域业务拓展成功，未来预期公司产品在不同领域会有更加广泛的应用。(二二)行业情况行业情况 1.集成房屋发展现状 集成房屋在国外应用较早且较为普遍，欧美与日本市场发展规模以及行业集中度都已达到较高水平，租赁业务庞大，且集中度高，高舒适的箱式组合房占主导地位。我国集成房屋发展经历以下三个阶段：(1)1965 年至 1990 年，开始出现集成房屋的雏形，主导产品为单层木制活动房屋。附属产品有混凝土盒子房屋、金属盒子房屋、菱镁土活动房屋、帆布帐篷等。(2)1991 年至 2000 年，活动房屋应用开始比较广泛，主导产品为水泥板活动房屋、菱镁板活动房屋、附属产品有木制活动房屋、彩钢夹芯板活动房屋等。(3)2001 年至 2013 年，彩钢活动房屋的应用快速增加，主导产品为拆装式的彩钢夹芯板活动房屋。其余产品呈多元化附属发展格局，集成住宅开始得到应用，不过其市场发展相对缓慢。(4)2014 年至今，模块化装配式钢结构房屋发展迅速，目前主要应用在建设工地、野外作业、抗震抗疫救灾等领域，尤其在新冠隔离房、医院等应急救灾领域应用广泛，随着国内国外应用场景多样化，未来模块化装配式钢结构房屋应用会更加广泛。2.集成房屋行业发展趋势 国外集成房屋行业发展正朝两个方向转变。首先，随着房屋制造的工业化，集成房屋已由临时性建筑向永久性建筑发展。同时，由于集成房屋主要生产国的城市化已经结束，大规模建设高潮期已过，集成房屋的应用范围正由临建市场向商务、商业、旅游别墅等领域扩展。国内集成房屋的发展主要有两个趋势：首先，工程临建集成房屋向标准化方向发展。在我国经济发展的过程中大规模的城市化建设持续进行，造成了对房屋建筑物的需求大幅度增加。在大量的永久性建筑物、构筑物及水、电、路、桥设施等的建设及使用过程中，都需要大量的临时性建筑与其配套。为了降低临建的使用成本，很多企业开始考虑临时租赁集成房屋产品满足其施工临建需要，不少企业考虑采购的临建设施重复周转使用。这些趋势要求集成房屋产品生产企业将其产品尽可能设计成标准化、模块化、可拆装重复利用的形式，公告编号：2023-022 16 这会推动集成房屋产品向标准化方向发展，市场向租赁模式的主流营销模式发展，这将更加符合国家可持续发展绿色循环经济政策。其次，集成房屋向舒适化、个性化方向发展，向多场景应用发展。随着设计、制造水平的提高，集成房屋的安全性、舒适性逐步得到改善，集成房屋的使用理念逐步得到社会的认可。目前发达国家集成房屋产品得到广泛应用，其产品性能与永久建筑性能日益趋同，综合性能甚至超过传统的固定建筑，在北美等地区集成住宅是目前主要的住宅形式。我国集成房屋产品在临建房屋以外的行业与民用方面有较大缺口，这与集成房屋在发达国家主要应用于民用领域形成鲜明对比。集成房屋产品具有独特的灵活性和环保性，未来随着社会对集成房屋产品的进一步认同，其产品在民用领域将会得到广泛应用，舒适性良好的高品质的集成房屋产品的市场需求将会逐步增加，占据集成房屋市场的重要地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 81,117,488.32 11.54%47,822,007.24 8.35%69.62%应收票据 38,328,816.17 5.45%17,416,387.14 3.04%120.07%应收账款 194,295,366.06 27.65%181,901,853.98 31.77%6.81%存货 169,094,584.45 24.07%100,431,320.64 17.54%68.37%投资性房地产 长期股权投资 68,309,917.80 9.72%75,646,519.70 13.21%-9.70%固定资产 63,083,642.20 8.98%61,643,382.85 10.76%2.34%在建工程 117,924.53 0.02%117,797.10 0.02%0.11%无形资产 23,684,881.81 3.37%24,220,510.22 4.23%-2.21%商誉 短期借款 35,627,380.21 5.07%70,000,000.00 12.22%-49.10%长期借款 预付款项 4,496,030.39 0.64%9,692,376.86 1.69%-53.61%应交税费 11,586,667.57 1.65%7,709,503.51 1.35%50.29%合同负债 73,553,031.22 10.47%37,895,255.10 6.62%94.10%应付职工薪酬 11,449,983.73 1.63%5,245,574.71 0.92%118.28%其他应付款 6,227,804.81 0.89%4,003,835.33 0.70%55.55%其他流动负债 35,829,211.49 5.10%一年内到期的2,752,446.60 0.39%1,848,118.64 0.32%48.93%公告编号：2023-022 17 非流动负债 递延收益 1,099,925.58 0.19%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：较上年同期增加 3,329.55 万元，增幅 69.62%，主要是由于海外项目预收款增加所致。应收票据：较上年同期增加 2,091.24 万元，增幅 120.07%。主要原因是 2022 年国内经济下行压力加大，流动性风险增加，公司出于谨慎性考虑，对已经背书转让附追索权的非 9+6 银行出具的银行承兑汇票及商业承兑汇票未终止确认，金额为 3,582.92 万元。预付款项：较上年同期减少 519.63 万元，降幅 53.61%。主要是由于报告期末，采取预付款方式的供应业务减少所致。存货：较上年同期增加 6,866.33 万元，增幅 68.37%，主要是由于业务规模扩大，项目备货较上年同期增加所致，已备货预计 2023 年发货的大项目包括：欧洲区域铜业项目 3,270.07 万元，非洲区域能源项目 1,792.38 万元。短期借款：较上年同期减少 3,437.26 万元，降幅 49.10%，主要是由于公司日常经营活动所需现金充足，银行短期借款减少所致。合同负债：较上年同期增加 3,565.78 万元，增幅 94.10%，主要是由于海外项目预收款增加所致，包括：欧洲区域项目预收款增加 2,463.28 万元，非洲区域项目预收款增加 1,827.04 万元。应付职工薪酬：较上年同期增加 620.44 万元，增幅 118.28%，主要原因有（1）期末员工人数较上年增加 21.36%；（2）年终奖较上年增加 470.49 万元。应交税费：较上年同期增加 387.72 万元，增幅 50.29%，随着收入规模增加，应交税费随之增加，主要影响因素是企业所得税增加 339.67 万元。其他应付款：较上年同期增加 222.40 万元，增幅 55.55%，主要是由于尚未支付的企业往来款增加所致。其他流动负债：较上年同期增加 3,582.92 万元，主要是由于公司对已经背书转让附追索权的非 9+6银行出具的银行承兑汇票及商业承兑汇票未终止确认，对供应商的应付债权转至其他流动负债。一年内到期的非流动负债：较上年同期增加 90.43 万元，增幅 48.93%，主要是由于一年内到期的租赁负债增加所致。递延收益：较上年同期减少 109.99 万元，降幅 100.00%，主要是由于报告期内没有计入递延收益的政府补助所致。公告编号：2023-022 18 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 699,244,162.27 -521,728,531.83-34.02%营业成本 500,204,337.23 71.54%414,309,572.22 79.41%20.73%毛利率 28.46%-20.59%-销售费用 31,129,271.90 4.45%19,253,910.68 3.69%61.68%管理费用 30,797,079.55 4.40%24,246,460.77 4.65%27.02%研发费用 36,862,588.61 5.27%23,490,506.83 4.50%56.93%财务费用 3,268,725.92 0.47%2,117,999.86 0.41%54.33%信用减值损失-6,789,578.71 -0.97%-3,083,945.06-0.59%-120.16%资产减值损失-其他收益 3,714,306.86 0.53%4,866,525.35 0.93%-23.68%投资收益-7,245,056.95-1.04%6,862,409.13 1.32%-205.58%公允价值变动收益-资产处置收益-2,740.03 0.00%汇兑收益-营业利润 82,674,977.06 11.82%43,582,670.64 8.35%89.70%营业外收入 1,185,050.16 0.17%924,548.42 0.18%28.18%营业外支出 1,210,842.61 0.17%717,771.25 0.14%68.69%净利润 64,996,800.00 9.30%37,866,514.90 7.26%71.65%所得税费用 17,652,384.61 2.52%5,922,932.91 1.14%198.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：较上年同期增加 17,751.56 万元，增幅 34.02%，主要原因是公司在保持原有基建工程客户的基础上，加大能源、矿业市场的开发力度，海外项目收入较上年同期增长 17,572.37 万元，主要大项目有：非洲区域项目 14,136.74 万元，北美区域项目收入 10,540.05 万元，东南亚项目收入 4,388.97万元。营业成本：较上年同期增加 8,589.48 万元，增幅 20.73%，主要原因是随收入增长营业成本相应增长，但公司通过采取一系列管理举措，包括加大产品开发力度提升产品附加值、强化项目管理能力等措施，克服了原材料上涨的不利影响，实现毛利率提升 7.87%。销售费用：较上年同期增加 1,187.54 万元，增幅 61.68%，其中主要影响因素为职工薪酬增加 530.24公告编号：2023-022 19 万元，劳务费增加 282.72 万元。研发费用：较上年同期增加 1,337.21 万元，增幅 56.93%。主要是由于研发材料增加 1,127.45 万元，研发人员薪酬增加 215.54 万元所致。公司加大研发投入，扩充研发团队，以市场需求为导向进行新产品、新技术的研发，2022 年公司进行研发项目 15 项，新增专利 23 项。财务费用：较上年同期增加 115.07 万元，增幅 54.33%，主要影响因素是（1）汇兑收益增加冲减财务费用 126.79 万元；（2）增加贷款额度，担保手续费增加 124.33 万元；（3）租赁产生的未确认融资费用增加 115.19 万元。投资收益：较上年度减少 1,410.75 万元，降幅 205.58%，主要是由于报告期内参股公司安捷诚栋亏损，公司按照权益法确认的投资收益减少所致。信用减值损失：较上年同期增加 370.56 万元，增幅 120.16%，主要是由于应收账款原值较上年期末增加 1,860.21 万元，应收票据原值较上年期末增加 2,149.47 万元，使得计提的坏账准备增加。营业外支出：较上年同期增加 49.31 万元，增幅 68.69%，主要是由于对外捐赠增加所致。所得税费用：较上年同期增加 1,172.95 万元，增幅 198.03%，主要是由于本期应税利润总额较上期有较大增幅，产生的当期所得税费用增加所致。净利润：较上年同期增加 2,713.03 万元，增幅 71.65%，高于销售收入增长幅度，净利率较上年同期增加 2.04%，主要影响因素有：（1）本年度执行项目毛利率高于上年；（2）期间费用率较上年增加；（3）投资收益由盈转亏；（4）所得税费用较上年增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 697,690,256.84 520,252,154.47 34.11%其他业务收入 1,553,905.43 1,476,377.36 5.25%主营业务成本 498,742,567.95 413,843,494.09 20.51%其他业务成本 1,461,769.28 466,078.13 213.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分公告编号：2023-022 20 点点 箱式房及 配套 496,719,424.66 336,137,855.86 32.33%32.03%11.64%12.36%组装房及 配套 138,894,979.37 98,356,991.36 29.19%236.91%210.91%5.92%轻钢住宅 及配套 44,529,753.77 30,105,021.50 32.39%3,176.63%3,028.64%3.19%营地集成 项目 9,149,542.63 28,621,311.43-212.82%-83.34%-34.20%-233.64%拆装房及 配套 3,115,783.59 2,492,322.67 20.01%-92.09%-91.78%-3.02%其他 5,280,772.82 3,029,065.13 42.64%-26.09%-52.34%31.59%合计 697,690,256.84 498,742,567.95 28.52%34.11%20.51%8.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 220,547,365.41 177,080,228.77 19.71%0.78%-6.44%6.20%海外 477,142,891.43 321,662,339.18 32.59%58.30%43.23%7.09%合计 697,690,256.84 498,742,567.95 28.52%34.11%20.51%8.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类分析：本期箱式房及配套、组装房及配套、轻钢住宅及配套、其他产品收入上升；营地集成项目、拆装房及配套收入下降。1、箱式房及配套收入 49,671.94 万元，较上年同期增加 12,051.04 万元，增幅 32.03%，占主营收入比例 71.19%。本期主要变化有：（1）北美区域项目收入 10,540.05 万元，较上年同期增加 5,198.08万元，增幅 97.31%；（2）安捷诚栋项目收入 1,274.10 万元，较上年同期减少