833556_2022_施勒智能_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 施勒智能 NEEQ:833556 施勒智能科技（上海）股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国义、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收款项发生坏账的风险 截至2022年12月31日，公司应收账款余额为28,082,928.70元，占公司资产总额的 41.61%，较 2021 年度的 35,922,835.01减少了 21.82%，由于本期计提坏账准备较去年增加 76.37%，使得应收账款净额有所减少。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生较大风险。应对措施：公司将不断加强应收账款的回收力度，积极商定更有利于公司的回款周期，以增加公司的资金使用效率，降低公司的财务成本及产生坏账损失的风险。人才流失的风险 作为高新技术企业，高效的管理和技术人才对公司的发展至关重要。随着公司业务的不断扩展，公司更加需要优秀专业人才的支持，因而存在因人才流失而影响公司快速发展的风4 险。应对措施：公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。新产品开发的风险 本公司所处行业属于技术密集型行业，公司是国家高新技术企业，公司在城市数字化转型领域拥有硬件、软件等多项自主技术。新产品开发是形成公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势，将会直接影响公司在行业内的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景产生不利影响。应对措施：面对日益激烈的市场竞争，公司将保持技术研发的优势，不断提高产品质量，保证竞争力；同时利用自身优势不断探索新的业务领域，寻求新的业绩增长点。结合公司的技术优势，公司将业务方向明确为城市数字化转型最后一公里，研发并推出了“轻量级街镇数字化整体转型解决方案”，致力于社会基层治理能力现代化的建设。积极参与到上海及其他城市数字化转型工作中。受到了地方政府、社区管理人员及居民的好评。税收优惠政策变动的风险 公司属于高新技术企业，所得税享受 15%的优惠税率，研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。同时，公司软件产品符合财政部、国家税务总局下发的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，现阶段公司自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。应对措施：公司将积极关注相关税收政策的变化，以及政策与公司实际情况的结合点，确保相关政策落实到位，如有政策变化提前做好相应准备。对外投资设立控股子公司的风险 公司对外投资设立控股子公司是根据公司发展战略规划，公司目前共有下属子公司 11 家，为控股子公司或全资子公司，所经营或拟从事的业务均有所不同，对公司及子公司的经营管理均是考验，上述可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司不断完善各项内控制度和风险管理制度，明确经营目标和风险管理，积极防范和应对风险。未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-27,800,802.93 元，未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。亏损原因：1、近两年，随着公司业务发展的规划，公司在研发投入的金额较大；2、近两年因疫情影响，特别是 2022 年受到疫情的影响，5 约三个月未正常开展业务，导致公司业务发展缓慢，收入有所减少；同时，管理成本和人员费用并未减少，产生了经营亏损。3、受到部分客户经营不善的影响，部分合同款项难以收回，存在较大风险，公司计提相应金额的资产减值损失和信用减值损失。拟采取措施：1、积极开拓新市场，积极开发新产品，保持公司创新力，丰富公司产品及服务；2、加强内部管理，进行技术升级改造，挖掘内部潜力，降低经营成本，增加营业利润。未弥补亏损虽已超过公司实收股本总额的三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。公司在业内在业内拥有丰富经验和良好的口碑，公司仍保有行业内的竞争优势。通过一系列的调整措施，可以有效的提高公司盈利能力和抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、施勒智能 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司 股东大会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司董事会 监事会、公司监事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司监事会 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 威思特公司、威思特 指 上海威思特科技发展有限公司 艾吉智能 指 艾吉智能系统（上海）有限公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 施勒智能科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Schiele Intelligent Technology(Shanghai)Co.,Ltd.SCHIELE 证券简称 施勒智能 证券代码 833556 法定代表人 张国义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙琳 联系地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第四层 电话 021-66270189 传真 021-66270189 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第四层 邮政编码 200331 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 15 日 挂牌时间 2015 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业I65-信息系统集成服务 I652-信息系统集成服务 I6520 主要业务 智慧城市末端应用方案、城市数字化转型解决方案的研究、设计、实施和维护。主要产品与服务项目 从事智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造和销售；从事一体化技术研究、产品开发与专业化生产；智慧城市、数字化转型方案的规划、设计和实施。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）-7 做市商数量-控股股东 控股股东为（张国）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张国义），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000666005326B 否 注册地址 上海市普陀区真如镇街道绥德路 2 弄 23 号第四层 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张昕 马奕飞 1 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,794,300.24 60,816,751.08-4.97%毛利率%14.96%10.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,007,853.00-13,474,022.02 18.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,075,854.86-13,137,843.60 15.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-58.16%-43.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-58.52%-42.15%-基本每股收益-0.28-0.34 17.65%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 67,491,178.25 67,733,134.67-0.36%负债总计 43,418,807.20 29,692,095.49 46.23%归属于挂牌公司股东的净资产 13,424,735.90 24,431,760.07-45.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.34 0.61-44.26%资产负债率%（母公司）63.05%37.00%-资产负债率%（合并）64.33%43.84%-流动比率 1.26 1.83-利息保障倍数-24.67-47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,456,436.09 5,345,249.70 20.79%应收账款周转率 1.81 1.47-存货周转率 5.13 4.47-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.36%-22.65%-营业收入增长率%-4.97%-9.02%-净利润增长率%27.35%-2,525.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）86,322.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,691.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 577.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 70,208.54 所得税影响数 2,344.41 少数股东权益影响额（税后）-137.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 68,001.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来致力于一体化智能系统技术的研究、产品开发，“智慧+”（物联网+互联网+人工智能+传统行业）系统应用技术研究、系统设计及实施，智慧城市及智能建筑方案规划、设计和实施。自 2021 年以来，公司在积极聚焦宏观的城市数字化转型建设同时，也从微观角度入手，研究并将提出了实用好用的“城市数字化转型最后一公里”解决方案。该系列方案从真实生活场景出发，在深入了解居民及相关社会组织现实愿望基础上，将专有的 IG.net 核心技术和“万物互联.万网互通”数字技术相融合，构建兼容性强、具有特色的“可生长的智慧系统”，能够真正切实解决城市数字化转型中面临的现实问题。1.业务类型 公司以软、硬件完全一体化技术构建与现实高度一致数字孪生城市，实现城市数字化全面转型为业务目标。升级后业务主要包括：数字化城市运行系统（包括街镇数字化整体转型解决方案等）、数字化学校运行系统、数字化园区运行系统系统、数字化社区运行系统、数字化家庭运行系统等泛智慧城市应用场景下的数字化业务应用、数字化旅游运行系统等智慧城市末端应用场景下的数字化运行系统。（二）业务模式 1、公司业务由各子公司和事业部按相关应用领域划分对应的数字化系统业务，各子公司和事业部负责对细分领域进行针对性的应用研究、市场分析、营销规划、产品服务，对具体的项目进行跟进、服务、实施和维护，由业务团队负责完成对应的业绩任务。业务团队可直接面向终端客户开展业务，也可以以区域代理的方式开展业务，由代理商负责当地业务的开展，项目跟进过程中公司各事业部提供技术支持，业务部提供销售服务，为客户提供优质的方案和服务。2、公司设立设计、研发、实施、核算、维护等公共服务平台为各业务团队提供支持和协助，提高运行效率和管理效果。（三）采购模式：公司设有产品平台中心，负责项目实施及生产过程中原材料物资的筛选、质量管控、供应商开发、采购合同的管理等工作，委托优质的加工企业进行产品加工生产。公司建立了合格供方名录，确保与多家供应商建立长期稳定的合作关系，从而达到采购价格的最优化。公司质控中心负责对采购活动和生产过程进行全面质量控制，确保产品质量的可靠。和各大知名品牌厂商建立良好的深入合作关系，在项目实施过程中为公司带来更高的效率和效益。（四）生产模式：公司设立制造专员负责协调组织加工单位进行产品生产。公司从合格供方处进行重要或非标准原材料或半成品的采购，经检验合格后交于加工单位加工生产（公司通过过程制度和经济处罚约定等内容保证产品质量，并对核心技术信息进行了充分的保护和约定）。经公司委派的质量专员检验和抽验合格后，完成生产任务。（五）研发模式：公司高度重视新产品新技术的研发，设立了研发中心负责组织内部和外部实施产品、系统的开发、试运行和鉴定，具有强大的研发能力，能够完全独立自主完成新技术、新产品的研发工作。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 12 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 11 月 18 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202131003312），认证有效期三年。公司于 2021 年 12 月取得了上海市“专精特新”中小企业称号，并于2022 年 6 月取得证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,496,007.49 9.63%3,121,109.69 4.61%108.13%应收票据 0 177,479.53 0.26%-100.00%应收账款 28,082,928.70 41.61%35,922,835.01 53.04%-21.82%存货 11,083,628.51 16.43%8,094,142.55 11.95%36.93%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0%0 0%-固定资产 577,169.68 0.86%690,375.11 1.02%-16.40%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 7,718,273.15 11.44%6,552,600.32 9.67%17.79%商誉 0 0%短期借款 6,500,000.00 9.64%5,000,000.00 7.38%30.00%13 长期借款 2,900,000.00 4.30%0 0%-预付账款 2,593,836.35 3.84%3,609,296.68 5.33%-28.13%合同负债 1,354,547.49 2.01%1,616,513.82 2.39%-16.21%其他应付款 4,014,902.92 5.95%2,821,316.13 4.17%42.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 货币资金较去年同期增加了 108.13%，其原因是本年度期末销售资金回笼增加。2.应收账款 报告期末应收账款金额为 28,082,928.70 元，占总资产的 41.61%，较上年期末的 35,922,835.01 元减少了 21.82%。主要原因是本期计提坏账准备较去年增加 76.37%，应收账款的净额减少了 21.82%。3 存货 报告期末存货为 11,083,628.51 元，较上年期末的 8,094,142.55 增加了 36.93%，由于年末合同实施较为集中，期末存货尚未结转至成本，存货金额较期初时增加了 36.93%。3.短期借款 报告期末短期借款 6,500,000.00 元，占资产总额的 9.64%，较上期期末的 5,000,000.00 元增加了30.00%，主要是由于报告期内，公司根据经营需要向银行申请保证贷款的金额有所提高。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 57,794,300.24-60,816,751.08-4.97%营业成本 49,145,735.04 85.04%54,177,237.53 89.08%-9.29%毛利率 14.96%-10.92%-销售费用 4,236,991.32 7.33%2,890,625.53 4.75%46.58%管理费用 3,504,131.70 6.06%4,206,796.85 6.92%-16.70%研发费用 7,493,734.35 12.97%5,496,304.95 9.04%36.34%财务费用 520,219.42 0.9%365,983.71 0.60%42.14%信用减值损失-6,140,653.87-10.93%-3,481,597.15-5.72%76.37%资产减值损失 0 -7,030,463.59-11.56%-100%其他收益 87,477.98 0.15%59,387.28 0.10%47.30%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-13,256,204.28-22.94%-16,862,235.76-27.73%21.39%营业外收入 13,897.86 0.02%894.27 0.0015%1,454.10%营业外支出 31,167.30 0.05%397,163.51 0.65%-92.15%净利润-12,368,668.13-21.40%-17,024,685.07-28.38%27.35%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入和营业成本 本期营业收入总额为 57,794,300.24 元，较上年同期减少 4.97%，营业成本为 49,145,735.04 元较上年减少加了 9.29%，毛利由 10.92%提升至 14.96%。2021 年度，根据市场变化以及公司数字化业务的进展情况，公司对相关产品和业务重新进行了调整，随着对公司产品的升级改进和陆续投产，2022 年度公司毛利率有所提高。同时，2022 年受到疫情的影响，约三个月未正常开展业务，导致公司业务发展缓慢，营业收入有所减少，收入的变动属正常变动。2、销售费用 本期销售费用较上年同期增加了 46.58%，本年度公司为扩大业务加大了销售相关的投入，其中销售人员增加了 8 人，较去年增加了 40%。同时，随着业务的开拓业务相关的费用支出也有一定程度的增加所至。3、研发费用 本期研发费用为 7,493,734.35 元，较上期的 5,496,304.95 元增加了 36.34%。报告期内公司增加了对数字化建筑项目研发的投入，特别是在医院、学校等专项建筑领域的研究，以保持公司技术的先进性、提升公司竞争力。4、财务费用 本期财务费用为 520,219.42 元，较上期的 365,983.71 元增加了 42.14%。主要是由于公司本年度公司短期借款较上年度增加了 1,500,000.00 元，新增长期借款 2,900,000.00 元产生的利息。5、信用减值损失 本期信用减值损失为 6,140,653.87 元，较上期的 3,481,597.15 元增加了 76.37%。主要由于近两年由于受到疫情影响，公司下游客户的业务均受到了较大影响，使得公司应收账款的回收周期变长，难度变大，使得应收账款的坏账准备金额增长较大。6、资产减值损失 本期资产减值损失为 0 元，较上期的 7,030,463.59 元减少了 100%。由于本期合同实施质量较好，未出现存货积压、减值等情况。7、其他收益 本期公司其他收益金额为 87,477.98 元较上期的 59,387.28 元增加了 47.30%。主要由于 2022 年度公司获得政府“专精特新”奖励资金 80,000.00 元。8、营业利润 报告期内公司营业利润为-13,256,204.28 元，较上期的-16,862,235.76 元，亏损减少了 21.93%。报告期内营业收入较去年同期减少了 4.97%，虽然毛利率由 10.92%增长到了 14.96%，但由于业务推广以及公司运营的需要销售费用、研发费用、财务费用都有一定增长，再加上应收账款等计提信用减值损失的增加，使得报告期内仍为亏损。9、营业外支出 本期营业外支出为 31,167.30 元，较上期的 397,163.51 元减少了 92.15%。上年度公司对外投资设立了非营利组织“上海浦东新区合工智能技术研究院”，支付注册资金 150,000.00 元，固定资产报废清理126,262.50 元，本期无大金额营业外支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,623,793.72 57,779,077.15-2.00%其他业务收入 1,170,506.52 3,037,673.93-61.47%主营业务成本 47,907,827.15 52,515,130.30-8.77%15 其他业务成本 1,237,907.89 1,662,107.23-25.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 数字化家庭 3,865,241.57 3,353,593.34 13.24%-17.53%-19.37%17.56%数字化工厂 8,543,567.13 7,656,852.31 10.38%58.58%56.78%11%数字化社区 27,740,593.56 22,506,709.67 18.87%-7.76%-13.50%39.98%数字化医疗 2,957,158.29 2,604,250.18 11.93%20.55%16.74%31.72%数字化教育 5,005,507.76 4,381,931.65 12.46%87.08%82.43%21.78%数字化商业 6,921,515.27 6,020,206.82 13.02%-34.88%-36.43%19.47%数字化环境 952,536.21 852,473.92 10.50%-49.17%-49.48%5.49%其 他 637,673.93 531,809.26 16.60%-79.01%-68.00%-63.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入总额为 57,794,300.24 元，较上年同期减少 4.97%。报告期内，公司按应用环境、应用场景分类，主要包括：数字化城市运行系统（包括街镇数字化整体转型解决方案等）、数字化社区运行系统、数字化学校运行系统、数字化园区运行系统、数字化家庭运行系统、数字化旅游运行系统等智慧城市末端应用场景下的数字化运行系统，各分类中包括在对应应用范围内的技术咨询、产品销售、项目规划和设计及实施等相关业务。报告期内，公司加大了在数字化医疗、数字化教育、数字化工业方面的技术投入和业务投入，并与一些客户签订了战略合作意向，上述三类业务的营业收入较去年有所提高，毛利率也有所提升。数字化环境由于本身体量较小，受大环境的影响，业务量有所减少了 49.17%。由于受到疫情影响，整体商业数字化需求量减少，使得公司数字化商业业务减少了 34.88%，其余业务类别未发生重大变化。经过公司对建筑智能化产品和技术在定位、应用、功能、设计等方面的重新调整和升级改进，在业务中逐步得到了体现，因此报告期内相关业务的毛利有一定的提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 太原中铁诺德置业有限公司 6,649,597.00 11.51%否 2 上海飞腾医药科技有限公司 4,030,747.00 6.97%否 3 上海汇美房产有限公司 2,637,200.00 4.56%否 4 江阴外国语学校 2,611,900.00 4.52%否 5 上海河滨康复医院有限公司 2,516,139.07 5.34%否 合计合计 18,445,583.07 32.90%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海署文网络科技有限公司 2,805,661.60 5.71%否 2 上海懿阳实业有限公司 2,490,469.92 5.07%否 3 北京中科西勒智能建筑系统有限公司 2,288,152.23 4.66%否 4 上海一晗电子科技有限公司 2,227,605.80 4.53%否 5 青岛海信日立空调营销股份有限公司 2,123,002.00 4.32%否 合计合计 11,934,891.55 24.29%-4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,456,436.09 5,345,249.70 20.79%投资活动产生的现金流量净额-6,398,023.78-7,554,355.78 15.31%筹资活动产生的现金流量净额 3,316,485.49-903,086.78 467.24%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 6,456,436.09 元，较去年增加了 20.79%，经营净利润为-12,368,668.13 元。主要原因是报告期内公司通过改进产品和技术，使得业务的毛利率由 10.92%提升至14.96%；同时，公司向供应商支付货款拥有一定时间的账期。因此，报告期内支付给供应商及接受劳务支付的现金较去年同期减少了 4,538,951.96 元。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 3,316,485.49 元，较去年的-903,086.78 元增加了467.24%。主要原因是报告期内公司新增贷款 4,500,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海威思特科技发展有限公司 控股子公司 智 能 化工 程 项目，具有 专 业实 施 资质 20,360,000 33,788,257.23 9,499,881.55 49,158,726.10-2,515,555.13 艾吉智能系统（上控股子公 承接智能化9,650,000 9,645,647.56 9,645,647.56 0-7,131.86 17 海）有限公司 司 工程项目 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。因此，公司拥有良好的持续经营能力。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-27,800,802.93 元，公司实收股本总额为 40,000,000.00股，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。公司将积极开拓新市场，积极开发新产品，加强内部技术升级改造和管理，挖掘内部潜力，降低经营成本，增加营业利润。未弥补亏损虽已超过公司实收股本总额的三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。公司在业内在业内拥有丰富经验和良好的口碑，公司仍保有行业内的竞争优势。通过一系列的调整措施，可以有效的提高公司盈利能力和抗风险能力。本报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 2,157,354.10 36,236.79 1,877,917.07 13.99%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请申请人人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否形是否形成预计成预计负债负债 案件案件进展或执行情况进展或执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 19 上海威思特科技发展有限公司 江西新力置地投资有限公司 建 设 工程 施 工合 同 纠纷 否 2,505,309.05 否 公司于 2022 年 2 月 11 日收到江西省南昌市人民法院在 2022 年 2 月 10 日作出的民事判决书（2021）赣 0103 民初 10862 号）。目前在申请执行中。2022 年 2月 14 日 上海威思特科技发展有限公司 上海叁生资产管理（集团）有限公司 建设工程设计合同纠纷 否 1,685,947.75 否 公司于 2022 年 9 月 16日收到上海市普陀区人民法院做出的民事判决书，（2021）沪 0107 民初 25302 号。被告方已提交上诉申请，目前等待二审立案。2022 年 1月 21 日 总计总计 -4,1