870316_2022_明大科技_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

1 2022 年度报告 明大科技 NEEQ:870316 山东明大化学科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度公司通过公开挂牌出让交易方式购买工业用地79862 平方米，此次资产购买行为对扩大公司生产规模，提升公司研发实力具有积极作用。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人路怀印、主管会计工作负责人王雪琳及会计机构负责人（会计主管人员）王雪琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 李银环直接持有公司 50.22%股份，成其明先生直接持有公司 46.71%股份，二人合计持有公司 96.93%股份，二人为夫妻关 系，从股权上形成对公司的绝对控制。成其明夫妇能够对公司 的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股 利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。由于成其明夫妇 的个人利益可能与其他股东的利益不一致，因而成其明夫妇可 能会促使公司作出有悖于公司其他股东最佳利益的决定，从而 有可能引发实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构。公司 章程、“三会”议事规则及关联交易决策制度、对外 担保管理制度、对外投资管理制度等对关联交易、购买出售资产、对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施将5 对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法 规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度等规章制度的规定，保障 三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资 者的利益避免公司被实际控制人不当控制。高级管理人员、核心技术人员流失及 技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。应对措施：公司通过加强对核心技术的保密措施来降低技术泄密的风险；同时，公司通过提高薪酬等方式吸引高级管理人员和核心技术人员，使其自身利益与公司利益高度一致，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员，降低人员流失风险。主要原材料和产品价格波动风险 公司主要从事基础化工产品和精细化工产品的生产、研发和销售，主要原材料为硫磺、尿素等，生成过程有严格的原料数量配比关系。虽然公司采取了有效的措施，防范主要原材料价格变动带来的风险，但由于化工原材料是我国国民经济中重要的基础材料，其价格受国际、国内宏观经济变化和供求关系等多种因素的影响，未来化工原材料价格变动的不确定性，仍将会对公司盈利情况产生一定的风险。应对措施：公司自设立以来，一直专注于基础化工和精细化工产业，具有丰富的化工生产经验和技术，可以根据原材料价格变动情况，灵活选择生产工艺，相应调整产品结构，根据市场情况，加大盈利能力较高的产品生产比例。报告期内公司还通过开发新产品、调整产品销售价格等方式，降低原材料价格变动对公司综合盈利能力的影响。安全生产的风险 公司及其子公司所从事的硫酸、氨基磺酸、氰尿酸业务存在生产过程腐蚀的安全风险，在产品的使用过程中可能存在发生安全事故的风险，有可能给用户和公司造成财产损失甚至危及人身安全。应对措施：针对该风险，公司通过加强安全生产管理、提高一线生产工人和管理层的安全生产意识，降低安全生产风险。环保风险 公司及其子公司所从事的硫酸、氨基磺酸及氰尿酸业务，在生产过程中会产生一定的废气，公司一直以来注重环保设备的投入和技术工艺的改造，将废气的排6 放降低到最低的限度，实现清洁化生产和污染物的最低排放，符合国家和地方环境质量标准和排放标准。但随着我国产业结构的不断升级和可持续发展战略的全面实施，国家的环保标准不断提高，公司必须不断加大环保投入，才能确保环保设施的正常运转，保证达标排放，如果未来公司环保投入不能及时跟进，则会存在一定的环保风险。应对措施：针对该风险，公司通过加强生产过程中的环保控制、提高一线生产工人和管理层的环保意识，加大环保投入措施降低环保风险。公司管理能力无法适应业务规模扩大的风险 公司目前虽然拥有一支稳定高效的核心管理团队，拥有较强的管理能力。但随着公司的资产规模、产销规模、人员规模的迅速扩大，管理难度不断提高，若公司的组织结构、管理模式、管理制度不能适时有效地调整，不能适应公司规模扩张带来的变化，将给公司的发展带来不利影响。应对措施：针对于该风险，公司通过引进人才，增加了财务，仓储，销售等部门的人员，调整工资绩效和增加各种福利措施加强员工和企业的粘合度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 明大科技/股份公司/公司 指 山东明大化学科技股份有限公司 明大有限/有限公司 指 茌平县明大化工有限公司，本公司前身 明辉新材料/子公司 指 山东明辉新材料有限公司 明大新材料/子公司 指 山东明大新材料科技有限公司 明辉食品 指 山东明辉食品有限公司 明达石油 指 茌平县明达石油有限公司 三会 指 山东明大化学科技股份有限公司股东大会，董事会，监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 公司章程 指 山东明大化学科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东明大化学科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDongMingda Chemical Technology Co.,Ltd MINGDA TECHNOLOGY 证券简称 明大科技 证券代码 870316 法定代表人 路怀印 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王雪琳 联系地址 茌平县齐鲁味精工业园 电话 0635-2983699 传真 0635-4232111 电子邮箱 公司网址 办公地址 茌平县齐鲁味精工业园 邮政编码 252100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 25 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）c-制造业-26 化学原料和化学制品制造业-261 基础化学原料制 造-2614 有机化学原料制造 主要业务 生产、销售食品添加剂、硫酸等 主要产品与服务项目 食品添加剂硫酸（92 酸、98 酸）硫酸、氨基磺酸、三氧化硫 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）89,670,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李银环）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（成其明、李银环），一致行动人为（成其明、李银环）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137152377527279XN 否 注册地址 山东省聊城市茌平区齐鲁味精工业园 否 注册资本 89,670,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号 五矿金融大厦 2401 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟读新 徐鹏程 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3层 301 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 244,443,937.72 266,417,260.45-8.25%毛利率%32.07%29%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,223,718.08 40,057,798.48-4.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,833,699.81 40,020,492.19-10.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.12%24.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.97%24.33%-基本每股收益 0.47 0.45-4.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 368,128,057.60 328,968,676.52 11.90%负债总计 65,259,573.93 46,785,893.79 39.49%归属于挂牌公司股东的净资产 202,452,693.31 185,248,632.55 9.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.07 9.18%资产负债率%（母公司）44.26%26.83%-资产负债率%（合并）17.73%14.22%-流动比率 1.41 3.47-利息保障倍数 109.93 318.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 104,611,378.83 68,310,907.39 53.14%应收账款周转率 84.66 55.01-存货周转率 14.50 17.48-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.90%26.95%-营业收入增长率%-8.25%77.6%-净利润增长率%10.07%238.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,670,000.00 89,670,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-7,965.08 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,634,767.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 190,498.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,266.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,668,034.92 所得税影响数 1,355,858.12 少数股东权益影响额（税后）1,922,158.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,390,018.27 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司及全资子公司明辉新材料的主营业务是基础化工产品类业务，主要包括硫酸、氨基磺酸、氰尿酸、硫酸铵产品的研发、生产和销售。本公司属于基础化学原料制造生产企业，公司拥有自主研发团队，获得本行业多项专利技术，采用规模化、自动化、连续化的生产模式，24 小时连续生产。公司拥有装备优势和生产技术优势，装置利用率高、运行稳定，产品收率高、质量好、性能稳定。生技科根据汇总的客户需求信息，结合装置设备状况通知生产车间组织生产，当市场需求和其他资源状况发生变化时，生产车间及时调整装置生产负荷，以充分适应客户需求及市场状况的变化。公司采用直销和分销相结合的销售模式。直销模式下，公司与客户签订长期战略合作协议，并根据客户的用量、行业服务能力、技术能力、财务状况、协调能力等方面综合评价，确定出大、中、小三类客户，根据客户的不同组织货源及提供相应服务工作。直销模式具有渠道短、发货快、沟通效率高的优势，并具有针对市场变化情况迅速做出反应、服务及时、终端价格可控性强等优点。分销模式下，公司主要从地理区域优势、合作稳定程度、行业熟悉程度、服务能力、财务状况、合作关系、销售业绩、终端控制能力等八个方面来遴选和评价，确定经销商。这种模式，可起到覆盖面宽、缓冲经营风险的作用，又能降低销售成本，使终端客户受益。公司通过大小兼顾、统一规划的销售原则，基于多年来对销售管理的不断探索和优化，积累了丰富的行业销售经验和客户管理经验，并得到了市场的充分认可，销售网络已具规模。由于市场情况良好，报告期内，公司主要采用直销模式取得销售收入。公司的市场开发主要分为国内和国际两个方面。国内市场方面，对老客户，公司通过定期拜访、技术支持等方式，为长期合作奠定坚实的基础；对新客户，公司通过国内大型专业展会及网络平台定向等方式进行精准开发。国际市场方面，围绕重点国家，重点区域进行开发。通过阿里巴巴、中国制造等专业网络平台寻找商机，并结合重点国家的市场数据，以展会为契机，进行重点突破。国际客户最为关注的是产品技术服务，公司经过多年技术研发，有良好的技术口碑，为国际市场的开拓提供了有利条件。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -14 详细情况 山东明大化学科技股份有限公司于 2012 年 12 月 22日由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务局山东省税务局复审认定为高新技术企业，获得知识产权数量 17 件。其中发明专利（非国防专利）1 件，实用新型专利 16 件。并取得编号为 GR202237008051 的高新技术企业证书，有效期三年。高新技术企业对我公司有积极的推动作用，为企业的自主创新，持续创新注入了活力和动力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 45,506,287.95 12.36%102,759,141.40 31.24%-55.72%应收票据 150,000.00 0.04%21,248,319.92 6.46%-99.29%应收账款 1,392,462.55 0.38%4,382,306.12 1.33%-68.23%存货 7,488,719.87 2.03%15,418,329.71 4.69%-51.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 181,823,569.61 49.39%39,509,076.13 12.01%360.21%在建工程 38,792,914.76 10.51%61,932,085.91 18.83%-37.36%无形资产 55,827,833.07 15.17%38,020,991.60 11.56%46.83%商誉-15 短期借款 10,011,305.52 2.72%10,011,763.88 3.04%-长期借款-交易性金融资产-11,500,000.00 3.5%-预付账款 16,707,725.70 4.54%3,832,767.77 1.17%335.92%其他应收款 1,190,735.28 0.32%447,473.30 0.14%166.10%应付账款 3,505,720.48 0.95%3,586,406.79 1.09%-2.25%合同负债 15,674,289.67 4.26%13,805,744.74 4.20%13.53%应交税费 5,000,858.35 1.36%10,509,181.18 3.19%-52.41%资产总额 368,128,057.60 100%328,968,676.52 100%11.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司总资产为 368,128,057.60 元，总负债为 65,259,573.93 元，资产负债率为 17.73%，同时，报告期末货币资金余额为 45,506,287.95 元，应收账款期末余额为 1,392,462.55 元，应收账款周转率为 84.66，企业资金充裕，变现能力强，具有较好的偿债能力和营运能力。（1）货币资金：报告期末，公司货币资金较去年降低 55.72%，主要原因系本期新厂区购买土地和设备，消耗了账上的资金。（2）固定资产：报告期期末，公司固定资产较去年增长 360.21%，主要原因系新厂 12月份 4 条生产线达到可使用状态，转入固定资产。（3）在建工程：报告期末，公司在建工程较去年降低 37.36%，主要原因系本期新厂新增的硫酸、氨基磺酸、氰尿酸和硫酸铵四条生产线达到预定可使用状态，转固处理，期末余额为氯化石蜡和氯磺酸两条生产正在安装，尚未完工。（4）无形资产：报告期末，公司无形资产较去年增长 46.83%，主要原因系新厂区新增的土地约 1900 万元（5）存货：报告期末，公司存货较去年降低 51.43%，主要原因系 1.因公司下半年停产，原有存货价格下跌，进行存货跌从准备处理；2.2022 年 12 月刚生产，未补充大量库存。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 244,443,937.72-266,417,260.45-8.25%营业成本 166,039,331.10 67.93%189,155,097.93 71%-12.22%毛利率 32.07%-29%-销售费用 431,857.60 0.18%534,060.38 0.2%-19.14%管理费用 16,871,646.30 6.90%10,032,883.72 3.77%68.16%研发费用 14,813,833.63 6.06%13,690,725.31 5.14%8.2%16 财务费用-5,455,815.11-2.23%1,845,256.10 0.69%-395.67%信用减值损失 69,481.91 0.03%69,705.65 0.03%-0.32%资产减值损失-18,525,972.48-7.58%-6,923,012.00-2.60%167.06%其他收益 4,389,837.17 1.8%3,948,657.07 1.48%11.17%投资收益 190,498.96 0.08%16,171.51 0.01%1,077.99%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益-7,965.08-12,961.24-161.45%汇兑收益 0-0-营业利润 36,081,620.73 14.76%45,973,261.17 17.26%-21.52%营业外收入 5,432,748.47 2.22%0-营业外支出 160,031.50 0.07%437,748.97 0.16%-63.44%净利润 41,705,358.26 17.06%37,890,327.50 14.22%10.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用：报告期末，较去年增长 68.16%，主要原因系 2022 年 7 月份停产之后，开始新厂区建设安装，包括部分设备拆除搬迁，搬迁期间（7-11 月）工人停工居家，该期间工人工资和老厂区房屋建筑物的折旧计入管理费用所致。（2）财务费用：报告期末，较去年增长-395.67%，主要原因系上期明大新材料账上美元汇兑损失，本期汇兑收益约 500 万，导致变动幅度较大。（3）资产减值损失：报告期末，较去年增长 167.06%，主要原因系 2022 年 7 月份停产之后，对老厂区不可用的设备、构筑物、管道沟槽计提减值导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 240,518,665.82 266,417,260.45-9.72%其他业务收入 3,925,271.90 0-主营业务成本 162,146,019.20 189,155,097.93-14.28%其他业务成本 3,893,311.90 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 17 硫酸 16,174,612.04 13,924,783.33 13.91%-22.02%-8.35%-12.84%氨基磺酸 140,045,980.97 77,724,274.11 44.50%3.92%1.74%1.19%氰尿酸 56,916,396.36 46,905,194.07 17.59%-27.35%-27.08%-0.3%硫酸铵 27,381,676.45 23,591,767.69 13.84%15.92%-29.04%15.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司及全资子公司产品收入构成占比较去年同期变动较小，氨基磺酸和氰尿酸仍为公司及其子公司的核心产品，报告期内二者的收入合计占比超过 80.58%。其他业务品种硫酸和硫酸铵占比为 17.82%。氰尿酸、硫酸铵为公司全资子公司明辉新材料的产品，是公司业务产业链的延伸，硫酸仍为公司的主要产品之一，其销售额相对稳。本期新增尿素销售额占比 1.61%，原因为公司停产后原料暂时用不到，存储地方受限，进行了部分销售处理。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 濮阳可利威化工有限公司 41,251,355.32 16.88%否 2 山东黑松土农业高新技术有限公司 21,059,901.45 8.62%否 3 泰安博能化工有限公司 14,473,271.14 5.92%否 4 优耐铜材（苏州）有限公司 14,004,955.42 5.73%否 5 TIANJINCHENGYIINTLTRADINGCO.,LTD 11,818,033.75 4.83%否 合计合计 102,607,517.08 41.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山东华鲁恒升化工股份有限公司 71,673,019.06 19.74%否 2 天津市滨海盛益商贸有限公司 22,365,060.80 6.16%否 3 石家庄市大圣商贸有限公司 13,613,500.70 3.75%否 4 聊城市茌平区舜城建筑工程有限公司 12,460,131.68 3.43%否 5 南京汇仁化工设备有限公司 9,551,207.91 2.63%否 合计合计 129,662,920.15 35.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%18 经营活动产生的现金流量净额 104,611,378.83 68,310,907.39 53.14%投资活动产生的现金流量净额-181,970,502.65-78,035,895.33 133.19%筹资活动产生的现金流量净额 14,585,368.05 9,868,458.32 47.80%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期末，较去年增长 53.14%，主要原因系 1、本期 7 月份停产之后，前期的货款全部收回 2、上期期末提前购买大量硫磺和尿素，而本期期末未大量储存硫磺；3、本期新增约 500 万政府补助（2）投资活动产生的现金流量净额：报告期末，较去年增长 133.19%，主要原因系本期新厂区建设购进大量固定资产和土地。（3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期末，较去年增长 47.80%，主要原因系本期新厂区建设需要资金，从实际控制人李银环拆借借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山 东 明 辉 新 材 料 有 限 公 司 控股子公司 三聚氰胺、硫酸铵(危 险化学品除 外）生产、销售；密封 材料、保 3,000,000.00 131,411,285.04 70,058,921.26 86,362,277.37-2,624,974.16 19 温材料销 售；进出口 业务 山 东 明 大 新 材 料 科 技 有 限 公 司 控股子公司 化工产品生 产、化工产 品销售 3061.22 美元 166,703,391.45 165,897,731.13 59,682,226.44 6,826,745.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回预期无法收回本金或存在其本金或存在其他可能导致减他可能导致减值的情形对公值的情形对公司的影响说明司的影响说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管 理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。报告期内，公司不存在以下事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,000,000.00 1,108,375.23 22 销售产品、商品，提供劳务 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 关联交易实际发生额超出预计金额 108,375.23 元，按照公司的审批流程，超出部分的关联交易已由总经理批准。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年12 月 15日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年12 月 15日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年12 月 15日 挂牌 关于规范和减少关联交易的承诺函 关于规范和减少关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年12 月 15日 挂牌 关于规范和减少关联交易的承诺函 关于规范和减少关联交易的承诺函 正在履行中 公司 2016 年12 月 15日 挂牌 关于规范和减少关联交易的承诺函 关于规范和减少关联交易的承诺函 正在履行中 其他股东 2016 年12 月 15日 挂牌 关于规范和减少关联交易的承诺函 关于规范和减少关联交易的承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 23 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、承诺事项 1）公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人均出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：本公司将不在中国境内外，直接或间接参与任何在商业 上对股份公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经 济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在 该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2）公司挂牌时，除控股股东、实际控制人已与本公司就避免同业竞争做出承诺外，公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺：“本人将在中国境内外，直接或间接参与任 何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争 的业务、活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式 取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制 权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”3）公司挂牌时，为保障公司及其他中小股东的合法权益，公司及实际控制人或持股 5%以上的股东、