870512_2022_索拉特_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 索拉特 NEEQ:870512 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .154154 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈协民、主管会计工作负责人贾玉瑛及会计机构负责人（会计主管人员）贾玉瑛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、行业波动风险 光伏玻璃行业位于光伏产业链上游，其需求状况受下游光伏发电行业对太阳能电池组件的需求态势直接影响，但整体波动幅度较光伏发电行业小，波动期间也相对滞后。尽管公司凭借拥有的核心技术、较强成本控制能力以及区位、技术、成本、供货、管理等优势，能够在市场竞争中处于有利地位，主要客户为国内知名的太阳能光伏组件企业，抗风险能力相对较强，但各国光伏产业政策发生不利变化及宏观经济波动的系统性风险仍可能在一定时期导致光伏行业波动，影响业内市场需求，太阳能电池组件销量受到抑制，可能对光伏玻璃的销售产生一定影响。2、市场竞争风险 光伏玻璃作为光伏组件的主要组成部分，其行业发展与光伏组件的销售密切相关。太阳能光伏行业的发展取决于整体的电力需求、社会及政府对使用可再生能源的行业政策。太阳能光伏行业的普及应用主要受到各国补贴政策影响。若政府政策变动造成光伏产业的投资大幅减少，则光伏玻璃的需求及价格会受到影响。激烈的市场竞争将影响产品利润水平，如果公司不能适时满足市场需求的快速变化，不能洞悉行业发展趋势、适应市场需求，不断研发推出具有差异化特征的4 产品从而提升附加值，并保持对产品技术水平的不断升级，公司的市场竞争地位将受到不利影响，市场份额可能有所下降。3、原材料及燃料供应价格波动的风险 公司生产光伏玻璃所需的主要原材料和能源为石英砂、低盐重碱、燃料油、天然气和电。我国石英砂资源相对丰富，供应较为稳定、充分，价格主要取决于产品质量（如所含二氧化硅及铁含量等），在相同生产工艺下，高档次、低含铁量石英砂对于光伏玻璃含铁量控制至关重要，如果不能及时采购到高品质的石英砂，将对公司产品质量产生影响。燃料油价格与原油价格关联紧密，原油价格波动因素的增多将导致燃料油价格面临较大波动风险。电费价格主要由主管部门统一定价。各上游行业的议价能力强弱不一，对光伏玻璃行业的影响也有所不同，燃料价格的大幅度波动对公司的原料供应及成本控制产生影响，进而影响公司的盈利水平。4、核心技术及技术人员流失风险 公司专注于光伏玻璃的研发、生产和销售，得益于在长期生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术，公司近年来快速发展，截止目前公司拥有 1 项发明专利和 39 项实用新型专利。光伏玻璃行业系以技术创新为主导，涉及多领域、跨学科的知识，在技术研发、市场开拓、资源整合等方面不可避免地依赖于相关专业人才。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定。其次，如果出现公司核心技术泄密情形，将会对公司的经营业绩及长远发展产生不利影响。5、环保风险 公司致力于光伏玻璃的研发、生产和销售，公司生产经营中面临着“三废”排放与综合治理问题。随着国家对环保的要求越来越严格及社会对环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，从而增加企业排污治理成本，导致公司生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，对公司的经营业绩造成一定程度的影响。6、安全生产风险 公司所处行业为光伏玻璃行业。产品生产过程中，炉窑会产生高温、高热。此外，由于玻璃特性，在加工、搬运过程中可能出现破损或碎裂因而可能发生生产安全事故。公司已投入资金购置了相应安全设备以确保生产过程的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实施严格的安全绩效考核。7、业务区域集中的风险 公司业务经营区域相对集中，营业收入主要来源于江苏省内的客户。如果未来江苏省内企业对光伏玻璃的需求量下降，或者江苏省内光伏玻璃行业竞争加剧，将会对公司的经营业绩产生不利影响。8、客户相对集中风险 公司在2022年对前五名客户的销售收入合计为115,331.87万元，占同期营业收入的比例为 81.13%，公司对下游客户的销售集中度较高。隆基绿能、阿特斯、上海成套、亿晶光电、天合光能等主要客户均系长期客户，合作关系稳定且可持续，但如果主要客户的生产经营情况发生不利变化，有可能减少对公司产品的采购数量，从而对公司的销售收入带来较大不利影响。9、无实际控制人的风险 公司股权较为分散，前两大股东持股比例分别为 27.07%、25.07%，均系自然人股东，单一股东无法控制股东大会，无法决定董事会多数席位，无任何一方能够作出对公司决策产生实质性影响的决5 定，因而公司无实际控制人。虽然公司现有股东之间利益高度趋同，并无方向性分歧，且若因个人理解或其他原因各股东之间有不同意见，亦能在综合考量公司利益最大化的前提下，达成统一意见，不会因决策耗时而错失公司重大发展机遇，但公司所有重大行为均系民主决策，由股东充分讨论后决定，仍可能存在因股东之间需充分沟通协商导致的公司经营管理决策延缓的风险。10、土地、房产用于抵押担保的风险 公司为获得银行贷款，已将部分土地使用权和房产抵押给银行。公司 2022 年净利润为 7,230.99 万元，利息保障倍数为 11.06 倍，公司正常生产经营产生的利润足以支付贷款的利息，但是如果公司发生违约，银行将有权处置相关土地、房产，进而对公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 索拉特、公司、本公司、股份公司 指 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司 安庆索拉特、安庆子公司 指 安庆索拉特新材料科技有限公司 泰州索拉特、泰州子公司 指 泰州索拉特特种玻璃有限公司 本溪索拉特、本溪子公司 指 本溪索拉特矿业有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司股东大会 董事会 指 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司董事会 监事会 指 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司 隆基绿能 指 隆基绿能科技股份有限公司及其下属企业，系发行人的客户 阿特斯 指 阿特斯阳光电力集团股份有限公司及其下属企业，系发行人的客户 上海成套 指 上海市机械设备成套（集团）有限公司，系发行人的客户 天合光能 指 天合光能股份有限公司及其下属企业，系发行人的客户 亿晶光电 指 亿晶光电科技股份有限公司及其下属企业，系发行人的客户 太阳能组件 指 是由高效晶体硅太阳能电池片、超白钢化玻璃、EVA、透明TPT 背板以及铝合金边框组成的组合装置,是太阳能发电系统中的核心部分。太阳能超白压花玻璃原片 指 又称低铁光伏原片玻璃,一种含铁量低且表面有压花的半6 成品玻璃产品。太阳能超白光伏加工玻璃 指 以太阳能超白压花玻璃原片进一步加工而成,主要用作晶体硅太阳能组件及薄膜太阳能组件的封装玻璃。钢化玻璃 指 在普通玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求的特殊玻璃。透光率 指 透过透明或半透明体的光通量与入射光通量的百分率。双玻组件 指 由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层,电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。燃料油 指 焦化副产物,主要成分是多环芳烃,由蒽油和焦油沥青按一定比例配制而成,其含氢量较高,发热量较高,密度和粘度较大。上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 英文名称及缩写 SUOLATE SPECIAL GLASS(JIANGSU)CO.,LTD 证券简称 索拉特 证券代码 870512 法定代表人 陈协民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 贾玉瑛 联系地址 江苏省常州市金坛区金坛亿晶路 8 号 电话 0519-68085997 传真 0519-68085993 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省常州市金坛区金坛亿晶路 8 号 邮政编码 213200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 13 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-非金属矿物制品业(C30)-玻璃制品制造(C305)-其他玻璃制品制造(C3059)主要产品与服务项目 公司主要致力于光伏玻璃的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）78,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913204135580915464 否 注册地址 江苏省常州市金坛区尧塘镇亿晶路 8 号 否 注册资本 78,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶春 万斌 陈桂 2 年 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,421,530,448.22 920,577,374.11 54.42%毛利率%14.91%25.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 72,309,898.31 124,482,155.73-41.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,811,976.75 123,468,700.59-42.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.78%31.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.48%31.60%-基本每股收益 0.92 1.58-41.77%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,335,858,867.33 954,513,534.98 39.95%负债总计 810,597,881.63 501,562,447.59 61.61%归属于挂牌公司股东的净资产 525,260,985.70 452,951,087.39 15.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.67 5.75 15.96%资产负债率%（母公司）53.28%45.93%-资产负债率%（合并）60.68%52.55%-流动比率 1.34 1.36-利息保障倍数 11.06 20.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-89,609,304.13-15,238,638.73-488.04%应收账款周转率 5.19 6.20-存货周转率 17.55 13.81-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.95%74.17%-营业收入增长率%54.42%76.45%-净利润增长率%-41.91%-0.43%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 78,800,000.00 78,800,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-31,809.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,943,093.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,111.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 994.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,834,167.37 所得税影响数 336,245.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,497,921.56 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于太阳能应用领域新型玻璃产品研发、生产与销售的领先企业。自成立以来，公司始终坚持研发、生产、销售高质量及高可靠性的光伏玻璃，目前产品包括镀膜玻璃、镀釉玻璃及玻璃原片。公司秉承产品以质量安全为根本，服务以客户价值为核心的经营理念，依托自身所处区位优势和优质产品与服务的资源优势，在业务上采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单的具体要求及市场情况，采购部门和制造部门协同营销部门制定采购计划和生产安排，采购部门和制造部门分别安排原材料采购和落实生产，为下游客户提供光伏玻璃产品，从而获取收入、利润及现金流。1、研发模式、研发模式 公司产品采取自主研发模式。公司研发部门以市场为导向，根据市场营销人员定期反馈的市场需求信息、客户提出的要求或生产环节出现的技术瓶颈，不断完善现有生产工艺，提高产品质量。研发部结合市场和客户的信息、自身资源优势确定新产品的开发计划，进行产品设计、试验及应用技术创新，通过产品设计研发、小批制样生产、后续改进优化等流程对研发的产品进行反复试验，新产品试验合格后再向市场进行营销推广，以实现技术的创新和成果的转化，从而提升公司的技术水平与核心竞争力。2、采购模式、采购模式 公司产品的主要原材料包括纯碱、石英砂等，主要能源为燃料油、电、天然气，公司与主要原材料、燃料供应商建立了长期稳定的合作关系。本着“以产定购和战略储备相结合”的原则，公司采购部根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。采购部负责供应商的管理和原材料的采购，定期组织原材料库存盘点，根据原材料库存量、各部门提出的物资需求以及公司当期资金状况，并在考虑原材料市场价格变动趋势以有效控制成本的前提下，制定公司整体采购计划，采用比价方式在合格供应商中进行原材料的采购。3、生产模式、生产模式 公司产品主要采用“以销定产”的生产模式，按照销售订单安排生产。在玻璃原片的生产方面，由于其具有全年连续生产不间断的特点，公司就市场需求量较大的产品适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单能够按时完成。公司生产工作由制造部门负责，制造部门根据合同订单整理编制综合生产计划，合理调度企业资源，科学高效地组织生产，申请采购并配合销售，实现产供销的有序对接。4、销售模式、销售模式 公司产品采用直销的销售模式，直接面向市场独立销售。公司产品市场开拓主要通过自主开发客户、同行业推荐等方式。自主开发客户由公司营销部通过市场调研、走访，以及网络搜索等方式获取下游客户联系方式，进行拜访联系；同行业推荐方式系基于公司已有合作客户向业内其他企业推荐公司产品，得以拓宽产品销售渠道。公司营销部根据实际情况制定销售目标，积极拓展客户并与其沟通，以确保供货的数量、质量、规格、时间符合客户的要求。针对部分主要客户，公司通常以月度为周期，根据销售订单进行产品供应，制造部门根据客户预订订单数量组织生产、安排发货，客户在产品验收合格后付款。为更好满足顾客要求，保证产品能够及时供货，公司根据历史经验储备一定量存货。营销部于产品售出后收集、汇总客户反馈意见。公司通过优质的产品和服务增强客户的认同感和忠诚度，提升产品的信誉度和竞争力。5、盈利模式、盈利模式 13 公司主要致力于光伏玻璃的研发、生产与销售，目前主要生产、销售镀膜玻璃、镀釉玻璃等光伏玻璃，盈利基本来源于产品销售。公司自主研发和生产高品质的光伏玻璃原片，通过对光伏玻璃原片进行钢化、镀膜等深加工工艺提升产品价值，向下游客户直接销售产品从而获取利润。公司通过持续技术创新、挖掘现有炉窑产能以及不断提升产品质量和性能，提高产品盈利能力。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 12 月公司被江苏省工业和信息化厅评定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业，有效期为 2022 年至 2025 年。2、公司于 2018 年 11 月首次被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，2021 年 11 月通过复审。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要致力于光伏玻璃的研发、生产与销售。为保证公司的持续经营能力，多年来公司密切关注太阳能组件与玻璃的发展前沿，不断提升自主研发能力；并充分抓住国内外大力发展太阳能光伏发电带来的市场机遇，扩大产能，以提升公司的整体竞争力及抗风险能力。自 2021 年产能置换政策放开以来，光伏玻璃行业进入新一轮的产能扩张期。下游光伏组件的持续高景气对光伏玻璃的旺盛需求叠加供给紧俏期间储备的超额收益提振光伏玻璃企业的扩产积极性。同时，硅片大尺寸化和光伏组件对轻量化的要求使得大尺寸、薄型化的光伏玻璃需求增长，部分原有小型窑炉无法实现生产要求，驱动光伏玻璃企业技改或新建产线。基于项目建设周期一般在 1.5 年左右，2022-2023 年为光伏玻璃产能释放高峰期。2022 年以来，光伏玻璃新增产能较多而光伏组件主材14 硅料供给紧俏导致光伏组件企业开工偏低，需求支撑不足，导致供需矛盾加剧，价格维持低位。同时，由于主要原材料和燃料的价格持续上涨，成本不断上升，公司的盈利处于相对底部位置。2022 年安庆索拉特和泰州索拉特全面投产运营，公司产能产量和销量大幅增加，公司实现收入142,153.04 万元，较上年同期增长 54.42%；净利润 7,230.99 万元，较上年同期下滑 41.91%。公司将继续致力于提升大尺度薄光伏玻璃的技术工艺，精进熔窑技术，降低单位综合能耗，提高光伏玻璃成品率，不断降本增效，保证在光伏玻璃市场中的可持续发展能力和核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 2022 年国内装机仍然保持了较高的增长态势，国内大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，根据国家能源局统计的数据显示，光伏新增装机 87.41GW，同比增长 59.3%，再创新高，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。其中，集中式光伏新增 36.3GW，占比 42%，同比增长 41.8%；分布式光伏新增 51.1GW，占比 58%，同比增长 74.5%。根据光伏行业协会的统计，我国光伏新增装机量连续十年位居全球首位，累计装机量连续八年位居全球首位。从国内需求端来看，“十四五”期间各省规划新增光伏装机量合计为 545GW，光伏新增装机容量有望保持快速增长。根据 CPIA 预测，乐观情况下，2023 年全国光伏新增装机容量约为 120GW。在光伏组件大型化、轻量化以及双玻组件渗透率提升的发展趋势下，作为封装材料的光伏玻璃在保障组件可靠性的前提下也正在向大型化与薄型化发展。其中，2.5mm 及 2.5mm 以下光伏玻璃主要应用于双玻组件。同时，双玻组件相较于传统单玻组件拥有发电量更高、生命周期更长、耐候性、耐磨性、耐腐蚀性更强等多重优势，市场占比正在快速提升。随着双玻组件渗透率提升，厚度2.5mm 的光伏玻璃市占率逐年提高。根据 CPIA，2022 年双玻组件的渗透率为 40.4%，预计到 2025 年双玻组件的渗透率将有望达到 55%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 124,900,254.01 9.35%114,922,308.27 12.04%8.68%应收票据 372,072,083.06 27.85%196,173,663.06 20.55%89.66%应收账款 364,826,962.03 27.31%165,082,350.35 17.29%121.00%存货 63,674,539.86 4.77%73,763,355.83 7.73%-13.68%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 205,880,054.00 15.41%208,792,020.89 21.87%-1.39%在建工程 9,046,959.28 0.68%14,913,805.73 1.56%-39.34%无形资产 36,450,919.22 2.73%37,395,863.30 3.92%-2.53%商誉 短期借款 170,753,398.51 12.78%134,076,523.29 14.05%27.36%长期借款 15 预付账款 46,511,342.12 3.48%23,323,283.36 2.44%99.42%应收账款融资 39,434,078.98 2.95%37,616,554.37 3.94%4.83%其他应收款 5,538,090.07 0.41%16,895,533.48 1.77%-67.22%其他流动资产 3,043,809.96 0.23%4,222,182.21 0.44%-27.91%使用权资产 25,360,621.01 1.90%28,244,796.98 2.96%-10.21%长期待摊费用 7,102,885.82 0.53%7,507,924.13 0.79%-5.39%递延所得税资产 10,486,439.82 0.78%3,774,262.21 0.40%177.84%其他非流动资产 21,529,828.09 1.61%21,885,630.81 2.29%-1.63%应付票据 124,378,861.82 9.31%48,008,068.77 5.03%159.08%应付账款 127,758,815.08 9.56%110,290,726.35 11.55%15.84%合同负债 400,633.32 0.03%9,228,317.09 0.97%-95.66%应交税费 23,666,831.29 1.77%10,525,516.27 1.10%124.85%其他应付款 486,224.31 0.04%857,696.04 0.09%-43.31%其他流动负债 300,046,528.52 22.46%137,790,138.73 14.44%117.76%租赁负债 23,750,329.00 1.78%21,993,560.96 2.30%7.99%预计负债 20,582,215.29 1.54%13,881,910.76 1.45%48.27%递延收益 6,158,444.03 0.46%1,904,391.78 0.20%223.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：本期末应收票据 37,207.21 万元，较上年末增长 89.66%，主要系公司业务规模增长，收入增加，期末尚未终止确认的票据增加所致。2、应收账款：本期末应收账款 36,482.70 万元，较上年末增长 121.00%，主要系公司业务规模增长，收入增加，期末尚未到期结算的应收账款增加所致。3、在建工程：本期末在建工程 904.70 万元，较上年末减少 39.34%，主要系公司子公司泰州索拉特三条生产线全部投产运营，在建工程转入固定资产所致。4、预付账款：本期末预付账款 4,651.13 万元，较上年末增长 99.42%，主要系子公司泰州索拉特以玻璃原片深加工为主，公司对外采购玻璃的数量增加，对应预付玻璃原片的采购款增加。5、其他应收款：本期末其他应收款 553.81 万元，较上年末减少 67.22%，主要系期末支付给上海成套的票据保证金减少所致。6、递延所得税资产：本期末递延所得税资产 1,048.64 万元，较上年末增长 177.84%，主要系公司本期增加未弥补亏损，递延所得税资产相应增加；同时，应收款项减值准备增加，递延所得税资产相应增加。7、应付票据：本期末应付票据 12,437.89 万元，较上年末增长 159.08%，主要系公司业务规模增长，采购增加，期末应付票据增加所致。8、合同负债：本期末合同负债 40.06 万元，较上年末减少 95.66%，主要系公司逐年抵减对隆基绿能的采购预付款所致。9、应交税费：本期末应交税费 2,366.68 万元，较上年末增长 124.85%，主要系子公司泰州索拉特全面投产后，收入、利润增加，期末应交所得税、增值税相应增加所致。10、其他流动负债：本期末其他流动负债 30,004.65 万元，较上年末增长 117.76%，主要系公司期末尚未终止确认的票据增加所致。11、预计负债：本期末预付负债 2,058.22 万元，较上年末增长 48.27%，主要系公司业务规模增长，收入增加，对应计提的产品售后质量保修费增加所致。16 12、递延收益：本期末递延收益 615.84 万元，较上年末增长 223.38%，主要系子公司泰州索拉特新增改造设备补助和工程费用补贴等与资产相关的政府补助所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,421,530,448.22-920,577,374.11-54.42%营业成本 1,209,650,275.67 85.09%686,153,201.80 74.54%76.29%毛利率 14.91%-25.46%-销售费用 21,923,653.35 1.54%12,530,614.11 1.36%74.96%管理费用 30,335,484.60 2.13%29,534,565.76 3.21%2.71%研发费用 51,319,818.54 3.61%31,602,610.32 3.43%62.39%财务费用 5,063,102.97 0.36%8,089,926.90 0.88%-37.41%信用减值损失-10,791,254.69-0.76%-1,250,195.72-0.14%-763.17%资产减值损失-582,949.99-0.04%-109,261.56-0.01%-433.54%其他收益 1,944,088.59 0.14%1,553,347.85 0.17%25.15%投资收益-1,418,798.82-0.10%-1,231,463.17-0.13%-15.21%公允价值变动收益-资产处置收益-0.00%55,411.15 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 85,439,389.07 6.01%145,907,514.42 15.85%-41.44%营业外收入 7,814.21 0.00%143,379.69 0.02%-94.55%营业外支出 117,735.43 0.01%559,947.82 0.06%-78.97%净利润 72,309,898.31 5.09%124,482,155.73 13.52%-41.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 142,153.04 万元，较上年增长 54.42%，主要系子公司泰州索拉特全面投产，产能增加，产销量相应增长所致。2、营业成本：本期营业成本 120,965.03 万元，较上年增长 76.29%，主要系随着营业收入的增长而增长；同时，由于天然气、燃料油等能源的采购价格上涨，导致营业成本增加。3、毛利率：本期毛利率 14.91%，较上年同期下降 10.56 个百分点，主要系受行业波动影响，产品销售均价下降；同时，由于天然气、燃料油等能源的采购价格上涨，单位成本上涨，综合导致毛利率的下降。4、销售费用：本期销售费用 2,192.37 万元，较上年增长 74.96%，主要系公司收入增长，对应的铁托盘租赁费和产品售后质量保修费增加所致。5、研发费用：本期研发费用 5,131.98 万元，较上年增长 62.39%，主要系公司注重技术研发，为提高市场核心竞争力，持续加大研发投入，研发项目增加所致。6、财务费用：本期财务费用 506.31 万元，较上年减少 37.41%，主要系汇兑收益增加所致。17 7、信用减值损失：本期信用减值损失-1,079.13 万元，较上年减少 763.17%，主要系公司期末应收款项增加，对应计提的坏账损失增加所致。8、资产减值损失：本期资产减值损失-58.29 万元，较上年减少 433.54%，主要系存货计提的跌价损失增加所致。9：营业利润：本期营业利润 8,543.94 万元，较上年减少 41.44%，主要系公司毛利率下降导致的营业利润下降。10、净利润：本期净利润 7,230.99 万元，较上年减少 41.91%，主要系公司营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,415,161,359.58 918,485,579.20 54.08%其他业务收入 6,369,088.64 2,091,794.91 204.48%主营业务成本 1,202,061,424.86 684,620,857.18 75.58%其他业务成本 7,588,850.81 1,532,344.62 395.24%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 镀膜玻璃 922,648,458.45 811,314,354.20 12.07%44.39%75.66%-15.65%镀釉玻璃 490,710,737.41 388,949,377.22 20.74%88.17%89.63%-0.61%玻璃原片 1,802,163.72 1,797,693.44 0.25%-90.37%-89.81%-5.47%其他业务收入 6,369,088.64 7,588,850.81-19.15%204.48%395.24%-45.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 1,321,444,986.60 1,121,205,306.87 15.15%71.24%86.31%-6.86%境外 93,716,372.98 80,856,117.99 13.72%-36.15%-2.36%-29.86%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司产品以镀膜玻璃和镀釉玻璃为主。由于产能增加，公司镀膜玻璃和镀釉玻璃的收18 入均大幅增加；但由于镀釉玻璃的价格相对坚挺，公司镀釉玻璃的收入增长更为显著。同时，由于天然气、燃料油等能源的采购价格上涨，镀膜玻璃和镀釉玻璃的营业成本均大幅增加。报告期内，公司产品以境内销售为主。境外销售由于市场竞争加剧，收入有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 隆基绿能 354,215,452.90 24.92%否 2 阿特斯 263,132,522.98 18.51%否 3 亿晶光电 212,671,519.03 14.96%否 4 天合光能 207,935,062.71 14.63%否 5 上海成套 115,364,137.20 8.12%否 合计合计 1,153,318,694.82 81.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商