834037_2022_龙盛世纪_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

公告编号：2023-008 1 2022 龙盛世纪 NEEQ:834037 北京龙盛世纪科技股份有限公司 BeijingDragonCenturyTechnologyCo.,LTD 年度报告 公告编号：2023-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 8 月 16 日，公司召开的 2022年第二次临时股东大会，审议通过2022年半年度利润分配方案，以公司现有总股本 5,810 万股为基数每 10 股派发现金红利5.00 元，本次权益分派登记日为 8 月 24 日，除权除息日为 8 月 25 日，已实施完毕。2022 年 6 月 29 日公司收到北京市海淀区人民政府金融服务办公室为支持新三板创新层企业规范运营支付的 2021 年度新三板创新层 10 万元补贴。公告编号：2023-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件.2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息.3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .113113 公告编号：2023-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王朝辉、主管会计工作负责人孙路路及会计机构负责人（会计主管人员）孙路路保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 控股股东、实际控制人不当控制风险 报告期内，股东王朝辉持有公司股份为 29,631,700 股，持股比例为 51.00%，王朝辉为公司控股股东、实际控制人，股东王朝辉凭借持有的股份有能力通过股东大会和董事会对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响。王朝辉作为公司第一大股东直接持有公司股份比例为51.00%，且其担任公司的董事长、董事兼总经理，实际掌控公司的日常经营管理，对公司股东大会的决议及董事会的决议具有重大影响力。王朝辉为公司的控股股东和实际控制人，如公司的内部控制制度不能有效执行，控股股东、实际控制人则可能利用其控股地位对公司的经营、财务、人事决策等进行不当控制，可能会损害公司、其他中小股东和债权人的正当利益。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入比重为 62.19%，客户相对集中度高。公司下游企业基本是大、中规模的互联网企业，互联网基础架构的设备及服务主要销售给北京奇艺世纪科技有限公司等国内知名互联网企业，直接导致了公司客户集中度较高。未来如果上述客户的经营策略、经营状 公告编号：2023-008 5 况发生显著变化或者与公司的合作关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险,将会对公司业务带来不利影响并导致业绩的波动。如公司重大客户经营出现波动或降低从本公司采购的份额，将对公司业务带来不利影响，公司存在重大客户依赖风险。龙盛世纪以成功客户为模版，形成了业务的最佳实践，并不断快速复制，服务于其他企业客户。随着公司客户的不断拓展，报告期内公司与大、中型互联网企业有了良好的合作，取得较好的业绩。报告期内公司新增互联网客户数十家，公司对重大客户的依赖风险将逐渐降低。人力资源风险 公司在多年经营发展中，已形成了较为成熟的管理和业务团队，公司员工较为稳定。但随着公司资产和经营规模的不断扩大，对公司管理和业务人才的需求进一步加大，也对员工的业务素质、服务水平等提出了更高的要求，公司为了发展需要引进各类业务人才，如果公司的人才引进步伐跟不上公司的发展要求，将会在一定程度上影响公司业务的快速发展。下游行业较为集中的风险 公司自设立以来，一直专注于为互联网企业客户提供 IT 系统集成以及现场运维、资产管理等全生命周期管理服务。近年来，我国互联网企业客户高速发展，数据中心 IT 系统作为互联网企业客户的核心资产和关键业务支持平台，互联网企业对 IT系统集成及 IT 服务的需求不断增加，为公司业务发展提供了良好的机遇。报告期内，公司对互联网企业客户的业务收入规模增长较快，来源于互联网企业客户的收入占比较高，公司主营业务对互联网行业客户的依赖程度较高。如果未来国家宏观政策发生变化或者行业管理体制变革，可能发生互联网行业不景气或 IT 基础设施建设速度放缓等情形，从而影响到互联网行业客户对公司产品和服务的需求。因此，公司存在下游行业较为集中的风险。企业所得税税收优惠变化风险 公司的全资子公司北京成众莱恩兴业科技有限公司于 2022年 12 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的 高新技术企业证书（证书编号：GR202211007017)有效期三年，所得税税率按 15%征收，税收优惠期为 2022 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，未来子公司将可能恢复 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠无将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。公告编号：2023-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 龙盛世纪、本公司或公司 指 北京龙盛世纪科技股份有限公司 莱恩兴业 指 北京成众莱恩兴业科技有限公司 中辉致远 指 北京中辉致远科技有限公司 上海龙盛 指 上海龙盛世纪科技有限公司 实际控制人 指 王朝辉 控股股东 指 王朝辉 公司章程 指 北京龙盛世纪科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 EAM 系统 指 CyberOffice EAM 系统 德业投资 指 北京德业投资有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公告编号：2023-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京龙盛世纪科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dragon Century Technology Co.,LTD BDCT 证券简称 龙盛世纪 证券代码 834037 法定代表人 王朝辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 胡家美 联系地址 北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 6 层 601 室 电话 010-82606658 传真 010-61934559 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 6 层 601 室 邮政编码 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 21 日 挂牌时间 2015 年 10 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务（659）-其他未列明信息技术服务 主要产品与服务项目 基于龙盛 EAM 企业 IT 资产管理平台，面向大、中规模互联网企业，提供 IT 基础架构的设计建设交付、IT 资产管理、现场运维、设施资源回收等全生命周期 IT 服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王朝辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王朝辉），无一致行动人 公告编号：2023-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108743326896D 否 注册地址 北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼6 层 601 室 是 注册资本 58,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 52 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 查生怀 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 548,778,403.73 774,486,858.11-29.14%毛利率%5.65%5.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,668,694.49 20,887,111.44 3.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,041,741.51 20,333,704.94-1.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.93%19.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.57%19.03%-基本每股收益 0.37 0.36 3.74%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 144,650,669.71 225,437,728.65-35.84%负债总计 44,431,874.30 117,837,627.73-62.29%归属于挂牌公司股东的净资产 100,218,795.41 107,600,100.92-6.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.85 6.86%资产负债率%（母公司）44.58%59.01%-资产负债率%（合并）30.72%52.27%-流动比率 3.3 1.89-利息保障倍数 127.68 122.98-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 66,443,493.32-47,241,024.58-240.65%应收账款周转率 10.36 14.60-存货周转率 8.07 12.01-公告编号：2023-008 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-35.84%51.51%-营业收入增长率%-29.14%47.24%-净利润增长率%3.74%-1.34%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,100,000 58,100,000-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 8,118.12 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 838,074.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,111,990.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,058,182.47 所得税影响数 431,229.49 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益损益净额净额 1,626,952.98 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2023-008 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是从事大规模 IT 基础架构建设及管理的专业服务商，公司面向高速增长型互联网企业及高度数字化的大规模企业，提供 IT 设施及 IT 资产的全生命周期管理服务。公司基于龙盛 EAM 系统，公司与客户深度协同，实现企业 IT 服务过程的创建、工作编排的自动化流程管理，从 IT 基础设施的规划设计到采购交付、从大规模分布式现场维护到后续 IT 资产专业资源回收，提供全生命周期的纵深服务。公司基于先进的 IT 服务管理理念及行业最佳实践，依托自主研发的“龙盛大规模 IT 资产及服务管理平台”（龙盛 EAM）将企业 IT 服务流程标准化、系统化、平台化，为企业级客户提供大规模 IT 构架，包括解决方案咨询、需求规划、招标采购管理、设备仓储管理、设备部署交付、项目实施管理、现场服务管理、设备变更、资产停用及资源回收处理等全程服务。通过龙盛 EAM 与客户自有管理系统进行企业间的流程对接，公司成为客户 IT 资产服务的深度外协，并进一步将最佳实践模式快速复制推广到其他客户。公司不仅从客户 IT 设备销售及系统集成取得收入和利润，更可以提供后续全生命周期的 IT 设施管理服务取得服务性收入。同时基于数据平台及流程嵌入这样的企业间流程协作关系，给公司带来极大的客户粘性，客户及公司形成了的相互依赖关系。客户不仅依赖公司提供的自动化的服务调度及服务数据回报机制，也更加依赖公司所形成的资产服务数据,企业获得了高效低成本的 IT 专业服务。同时公司通过平台化的商业模式，管理全国各地技术服务工程师，降低公司服务外包人力成本，通过构建面向企业客户实时数据更新的 IT 资产管理平台，不仅打造了高粘性客户关系，也汇聚了各类供应商资源、物流服务商资源、技术服务商资源，打造了一个基于数据的 IT 资产管理服务多边市场，形成了平台型商业模式。而基于流程调度和资源协调而自然产生的大量客户企业数据，又为整合客户需求与协同供应商，进而为客户提供众多深度服务奠定了基础及未来发展的空间。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 12 月 30 日公司的全资子公司成众莱恩兴业取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书，有效期为三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2023-008 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，受经济下行的影响，部分客户 IT 基础设施投放进度放缓，主要经营指标同比有所下降，其中实现营业收入 54,877.84 万元，同比下降 29.14%；营业利润 2,471.30 万元，同比增加 4.41%，净利润 2,166.87 万元，同比增加 3.74%。2、报告期内业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等未发生重大变化，在互联网领域市场拓展、服务创新等方面均取得了良好的成果。未来几年，公司将深耕 IT 基础设施服务领域，以龙盛大规模 IT 基础构架建设及服务管理平台为基础，快速进行市场开拓，进一步将最佳实践模式快速复制推广到其他客户。随着国内企业信息化水平的普遍提升，企业数字化转型的不断推进和深入，以及企业对 IT 基础设施服务接受程度的提高，本行业的下游覆盖面将日益拓宽，下游行业对 IT 服务的刚性需求将保持稳定增长，有利于本行业的持续快速发展。随着客户自身不断发展进步，国际化接轨程度越来越高，对新型管理理念和运营模式的接受能力越来越强，社会化分工和精细化管理成为企业提升自身核心竞争力的重要手段。随着政策利好及数据应用的深入，数据中心 IT 基础设施的第三方服务将更容易得到认可与接受，从而有利于行业的持续快速发展。公司管理层积极贯彻 2022 年度战略目标和经营计划，在核心技术研发、业务渠道拓展、营销推广、技术服务、人力资源、企业资质认证及企业制度建设等方面，脚踏实地，积极进取，一方面，公司通过整合社会和合作伙伴资源，增强优化分布于全国的技术服务团队，继续专注为拥有大规模 IT 资产的互联网企业及高度数字化的企业提供资产管理流程外包服务；另一方面，公司技术研发着眼未来企业 IT 基础构架，面向混合云、边缘计算、物联网融合、模块化数据中心等场景，以先进的 IT 服务管理（ITSM）及 IT 资产管理（ITAM）理念、设计开发新一代“企业 IT 全生命周期管理云平台”，包括升级自动化检测及资产扫描模块，升级系统架构平台、优化系统主要业务流程、搭建移动应用平台，将客户应用及技术服务工作流程从桌面延伸至移动智能终端，无论公司技术人员、客户以及合作伙伴，都能够便捷高效的使用移动终端随时查询或上传各类资产相关信息，进一步增强公司竞争力，加大了与客户之间的粘性，经济效益、工作效率和客户满意度均获得显著提高。公司获得新客户意味着市场新增长，良性发展的企业必然要求新的市场空间，在稳定原有核心客户的基础之上，报告期内，公司依然重点布局开发新客户，伴随着以推广全生命周期资产管理服务为先导的销售理念，报告期内公司核心客户及互联网用户业务拓展顺利、供应商渠道稳定，客户粘性较强。新增客户包括百融云、中投视讯、恒远志创等互联网知名企业，新客户使公司的未来发展、规模增长和效益有了切实保障。(二二)行业情况行业情况 2022 年宏观经济和环境错综复杂，随着国际贸易环境的变化，给国内企业发展带来新的挑战。挑战 公告编号：2023-008 14 于机遇并存，在国家“十四五”规划中，着力强调要构建新型基础设施标准体系，加强科技创新，打造数字经济新优势。我国服务器市场表现强劲且国产化趋势明显，国产化对国内 IT 厂商需求保持着长期拉动，我国是为数不多的需求增长强劲的地区。目前，服务器国产化已经成为我国长期的政策趋势，预计随着相关政策的落地，国内厂商将加速对海外企业的市场替代，其需求规模将进一步放大。以 ChatGPT 为代表的人工智能应用兴起导致对 AI 服务器算力需求的激增。未来几年我国服务器行业市场规模将继续保持较高的增长速度。IT 基础架构的建设及服务也充满了新的机遇。公司业务涉及的相关领域包括系统集成与 IT 服务有了更广阔的发展空间。1、系统集成（1）简介 系统集成是信息服务业中的重要组成部分，系统集成是以用户的应用需求和投入资金规模为出发点，经过专业技术人员的规划设计，选择各种软硬件设备后进行安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程。系统集成市场由提供基础软硬件产品的品牌商和专业的集成商组成。尽管品牌商也会从事部分系统集成工作，但其与系统集成商间的合作多于竞争，通常是由系统集成商根据客户需求进行分析和设计，对接软硬件品牌商，同时将独立的设备、功能和信息集成到统一的 IT 系统中。（2）市场情况 随着国家鼓励性政策的出台，和人工智能应用的迅速崛起。互联网业务海量数据、高并发、快速迭代等特征对企业的 IT 基础设施提出新的挑战。基于云计算技术、依托标准化硬件和开源软件生态圈的互联网架构开始盛行，据 IDC 报告，2022 年，中国服务器市场规模为 1888 亿人民币，同比增长 9.1%。预计未来五年内，前瞻预计未来几年中国服务器行业将以年均复合增长率约 8.34%的速度增长，中国服务器行业市场规模预计 2024 年将超过 2000 亿人们币。这些因素随着 AI 服务器、云计算及大规模数据存储等领域需求的爆发，中国 IT 基础构架建设与服务市场将继续保持稳定的增长。2、IT 基础设施运维管理服务（1）简介 IT 基础设施运维管理服务涉及硬件运维和系统运维两个层面。硬件运维也被称为传统维保服务，是针对服务器、存储、网络等硬件设备，在原厂保修期到期后提供的定期预防性巡检、技术支持、故障定位与排除、备件更换等基础服务。系统运维的对象是操作系统、数据库、中间件等一系列基础软件，运维服务商会基于 ITIL、ISO20000 等 IT 服务管理方法论，以标准化、流程化的方式提供操作规范、可控制的运维服务。根据提供运维管理的主体不同，IT 基础设施运维可以分为自主运维和运维外包两种模式，其中运维外包又包括原厂商运维和第三方运维。相比由企业内部人员进行的自主运维，外包模式通过引入专业的运维服务和产品提供商，负责 IT 基础设施的日常监控、运行维护和升级等工作，充分利用外部资源的优势，达到降低运营风险、提高管理效率的目的。（2）市场情况 随着数字经济、数字社会、数字政府的建设步伐持续加快，数字化转型将进一步驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，带动 IT 运维市场向深层次发展。当前 IT 运维管理外包模式发展成熟，行业整体进入到稳定增长阶段。（3）IT 基础设施第三方运维管理服务 1）第三方运维的优势 尽管原厂服务商对其自有产品能够提供专业的技术支持，但面临复杂且异构的 IT 基础设施，第三方运维服务商的综合能力优势愈发凸显。随着 IT 基础设施建设和运维市场的日趋成熟，市场上流动着大量经过原厂培训认证的运维工程师。第三方运维服务商集合了专业化的服务工程师团队，服务对象能够覆盖各类主流的软硬件产品。同时，第三方运维服务商往往在特定地区或者行业拥有长期良好的合作关系，可以提供贴近客户的个性化服务，基于自身的运维服务网络，能够在更短的时间内响应客户需求。2）市场规模及预测 公告编号：2023-008 15 第三方运维服务商将延续当前的增长势头，超过原厂运维服务，第三方运维市场增速快于 IT 运维市场整体增速，占据 IT 基础架构运维服务市场的主流。到 2023 年，中国 IT 基础设施第三方运维服务的市场规模将达到 1,694.10 亿元，2020-2023 年的年复合增长率为 14.50%。3、IT 基础设施管理服务（1）简介 伴随着企业 IT 基础设施的复杂程度增加，IT 系统应用的日益广泛，IT 技术的不断发展，以及客户对 IT 资产投资效果评估需求的不断增强，高效、精准地管理 IT 基础设施正在成为越来越迫切的诉求。IT 基础设施管理服务也由此产生。IT 基础设施管理服务主要内容包括为客户提供一个有成本效益的且灵活的 IT 基础设施，并通过提升服务的稳定性和可靠性，利用专业技术、自动化工具和交付满足企业的业务需求，确保合规性、安全性和业务连续性，快速适应不断变化的客户需求。基础设施支持服务包括硬件系统维护支持服务、软件环境系统维护支持服务、维护支持外包服务、数据中心现场服务及 IT 资产管理服务等方面。（2）市场情况 IT 基础设施管理服务市场主要与 IT 基础设施的建设情况和市场保有量相关，随着 IT 基础设施建设市场及 IT 基础设施保有量的不断增加，国家政策的推动及重点战略项目的落地，数据中心已经成为国民经济发展及创新的重要基石，伴随着新技术及新应用，特别是企业数字化转型、产业互联网及元宇宙领域的快速发展，IT 基础设施管理服务的市场也将随之进入高速增长的阶段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,800,408.94 19.91%773,535.75 0.34%3,623.22%应收票据 3,970,610.00 2.74%43,794,450.00 19.43%-90.93%应收账款 43,797,999.91 30.28%62,192,658.22 27.59%-29.58%存货 38,931,078.96 26.91%89,396,642.68 39.65%-56.45%固定资产 121,371.50 0.08%173,306.90 0.08%-29.97%短期借款 10,000,000.00 6.91%20,000,000.00 8.87%-50.00%使用权资产 3,095,925.26 2.14%1,673,927.92 0.74%84.95%应付账款 18,266,105.74 12.63%58,280,998.85 25.85%-68.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金较上年同期增加了 3623.22%，主要原因为（1）期末有部分货款尚未支付；（2）有部分预收账款。2、应收票据 报告期末，应收票据较上年同期减少了 90.93%，主要原因为部分票据已到期承兑。3、存货 报告期末，存货较上年同期减少 56.45%，主要原因为期末存货部分已经交付。4、短期借款 公告编号：2023-008 16 报告期末，短期借款较上年同期减少 50.00%，主要原因为偿还了部分借款。5、使用权资产 报告期末，使用权资产较上年同期增加 84.95%，主要原因为报告期内新租赁了办公区域和仓库。6、应付账款 报告期末，应付账款较上年同期减少了 68.66%，主要原因为支付了部分货款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 548,778,403.73-774,486,858.11-29.14%营业成本 517,767,535.98 94.35%732,619,748.63 94.59%-29.33%毛利率 5.65%-5.41%-销售费用 3,392,283.55 0.62%2,646,537.71 0.34%28.18%管理费用 6,336,847.31 1.15%5,191,737.90 0.67%22.06%研发费用 3,547,690.37 0.65%4,095,992.23 0.53%-13.39%财务费用 -19,020.83 0.00%296,197.02 0.04%-106.42%信用减值损失 6,239,119.14 1.14%-6,217,701.03-0.80%-200.34%资产减值损失-其他收益 108,118.12 0.02%100,000.00 0.01%8.12%投资收益 838,074.01 0.15%638,275.33 0.08%31.30%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 24,713,045.83 4.50%23,669,849.64 3.06%4.41%营业外收入 1,111,990.34 0.20%-营业外支出-400.00-净利润 21,668,694.49 3.95%20,887,111.44 2.70%3.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用 报告期内，财务费用较上年同期减少 106.42%，主要原因为（1）报告期内偿还部分短期借款，导致本期利息支出减少；（2）存款资金利息收入有所增加。2、信用减值损失 报告期内，信用减值损失较上年同期减少 200.34%，主要原因为上年计提的坏账准备本期已经全额收回。3、投资收益 报告期内，投资收益较上年同期增加 31.30%，主要原因为公司将闲置资金用于理财的收益有所增加。公告编号：2023-008 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 548,778,403.73 774,486,858.11-29.14%其他业务收入-主营业务成本 517,767,535.98 732,619,748.63-29.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成设备 524,713,213.13 513,491,251.57 2.14%-27.86%-28.03%12.34%IT 基础设施服务 24,065,190.60 4,276,284.41 82.23%-48.99%-77.67%38.43%合计 548,778,403.73 517,767,535.98 5.65%-29.14%-29.33%4.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入较上年同期减少 29.14%，主要原因是受互联网需求萎缩影响，本期客户订单有所减少，导致营业收入减少。成本较上年同期减少 29.33%，是因为收入减少，成本相应有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 147,305,237.04 26.84%否 2 客户二 81,866,483.65 14.92%否 3 客户三 42,864,523.48 7.81%否 4 客户四 35,358,318.08 6.44%否 5 客户五 33,888,786.68 6.18%否 合计合计 341,283,348.93 62.19%-公司主要经营是针对互联网企业智能硬件产品的销售、计算机系统集成及运维服务，所以稳定的客 户资源和供货渠道是公司的重要优势。目前市场竞争比较激烈，考虑到公司客户信息属于公司的商业秘密，有些客户信息比较敏感。如果 披露客户信息会对公司造成不利影响和损失。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2023-008 18 1 供应商一 195,053,604.44 40.72%否 2 供应商二 85,073,045.30 17.76%否 3 供应商三 73,146,505.00 15.27%否 4 供应商四 43,648,584.07 9.11%否 5 供应商五 29,459,935.04 6.15%否 合计合计 426,381,673.85 89.01%-公司主要经营是针对互联网企业智能硬件产品的销售、计算机系统集成及运维服务，所以稳定的客 户资源和供货渠道是公司的重要优势。目前市场竞争比较激烈，考虑到公司客户信息属于公司的商业秘密，有些客户信息比较敏感。如果 披露客户信息会对公司造成不利影响和损失。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 66,443,493.32-47,241,024.58-240.65%投资活动产生的现金流量净额 838,074.01 37,051,593.91-97.74%筹资活动产生的现金流量净额-39,254,694.14 5,409,147.50-825.71%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 240.65%，主要原因为报告期内客户回款及时。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 97.74%，主要原因为上年报告期内理财赎回，本期没有未赎回理财。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 825.71%，主要原因为本期偿还了部分银行借款，且向股东进行了现金股利分红。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京成众莱恩兴业科技有限公司 控股子公司 技术服务和产品销售 20,000,000.00 47,163,003.70 30,000,000.00 22,704,621.37 13,405,993.30 北京中辉致远科技控股子公司 技术服务和产品销15,000,000.00 32,442,788.13 460,944.76 176,615,255.30 1,672,796.81 公告编号：2023-008 19 有限公司 售 上海龙盛世纪科技有限公司 控股子公司 技术服务和产品销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售 10,000,000.00 409,524.61 34,291.22 9,099,577.44 345,632.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.00 0.00-非金融机构委托理财、高非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五