870371_2022_鑫梓润_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 鑫梓润 NEEQ:870371 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 ShenZhenXinZiRunSmartCityStewardCo.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月，公司中标麻阳苗族自治县城区环卫一体化特许经营项目，合同总金额 463,500,000 元。2、2022 年 3 月，公司中标 2022 年光明东片区储备土地委托管理项目，合同总金额 9,135,268.14 元。3、2022 年 6 月，公司中标台山市北陡镇保洁及生活垃圾收集转运服务项目（第二次）项目，合同总金额 5,970,000.00 元。4、2022 年 8 月，公司中标海丰县公平镇城乡环卫保洁服务项目，合同总金额17,659,500 元。5、2022 年 10 月，公司中标西湾红树林公园综合管养服务项目，合同总金额 19,802,127.48 元。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王珊、主管会计工作负责人丘振球及会计机构负责人（会计主管人员）傅利兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、财政政策变动及政府采购风险 公司城市管理业务的主要客户为各地政府城市管理局、环卫部门、街道办以及居委会等相关部门，尽管市容环境、市政环卫等业务是城市发展运营中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，政策“简政放权”的力度逐步加大，本行业的市场化进程亦在快速推进，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，将对公司的城市管理业务的顺利开展和服务款项的回收造成不利的影响。2、劳动用工风险 城市管理及物业管理行业属于劳动密集型行业，提供服务的人员年龄结构、学历背景等差异较大，因此公司人员管理难度较大。公司已经制定了标准化的服务流程及服务标准，以保证提供服务的人员能够达到公司要求，提供较好的管理服务，5 但是如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容，可能会出现由于人员管理不当，导致公司部分服务内容达不到客户要求，造成公司与客户的纠纷。3、项目收益波动风险 公司在深圳市的物业管理在管项目中多为城中村、村改居等社区，在这些社区居住的居民具有流动性大、对物业管理费用认知程度低等特性，容易造成管理费用较难收取的风险，从而导致公司在项目的收益存在波动的风险。4、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为王珊、李中强，直接控制公司17,680,000.00 股，比例为 68%，王珊通过任有限合伙事务合伙人，持表决权 20%，处于绝对控股地位。虽然公司已制定和规范了一整套公司制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。5、公司治理风险 自有限公司设立至股份公司成立，公司股东会、执行董事、监事制度的建立与运行存在不规范的情况，如存在未严格履行通知程序、会议记载内容不规范等问题，执行董事、监事也未形成书面记录或工作报告。此外，有限公司未制定关联交易管理制度，使有限公司阶段关联交易、关联资金往来未履行特定的决策程序。股份公司设立后，公司已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会以及高级管理层，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，至此前述不规范情形已经消除。但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，公司股份进入全国中小企业股份转让系统及公司经营规模不断扩大，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6、补缴社会保险金及住房公积金的风险 报告期内，公司在社会保险和住房公积金缴纳方面存在不规范行为，公司未为部分员工缴纳社保和住房公积金，存在补6 缴及被相关部门处罚的风险。实际控制人王珊、李中强已就关于为公司员工缴纳社报及公积金的有关事项出具承诺其将无条件支付所有需补缴的社会保险金和住房公积金及应缴纳的滞纳金和罚款款项，并将配合并保证公司尽快为符合缴纳条件的员工缴纳社保及公积金，尽快采用合法合规的方式解决该问题。但由于公司该等不规范行为仍在持续状态，若公司因此被相关部门进行处罚，则会对公司经营造成一定不利影响。7、控股子公司、分公司管理风险 根据公司业务模式，公司采取“统一管理、属地经营”的经营模式，即在全国各区域设立分、子公司等分支机构开展业务。公司现有分支机构较多，截至本报告期末，公司的分公司共计 30 家、控股子公司 41 家。根据公司的战略规划，公司规模仍将持续增长，业务仍将继续拓展，未来几年内仍需在其他区域设立更多的分支机构。鉴于上述经营模式的存在，再加上人员选聘的日益多元化和各地文化习俗的不同，公司的集团化管理面临效率降低和管理风险增高的挑战。可能会对公司的盈利能力和未来发展带来不利的影响。8、财务风险 报告期末，公司资产负债率（母公司）为 69.57%，短期借款 42,077,985.04 元。公司的核心主业是城市市容环卫一体化服务和物业管理。城市市容环卫一体化服务业务板块前期需要购置较多的固定资产，资金占用大。报告期内，公司新增并已在实施运作了多个市场化项目。因此，资金的充裕将是保证公司实现更快速增长的关键因素，这也会给公司的现金流造成不小的压力。如不断扩大市场规模，则需要公司具有足够的短期周转资金，这将考验公司的流动资金管理水平。因此，如果公司不能合理控制业务的发展速度，或不能有效执行合理的融资计划，则公司可能出现资金短缺的风险。9、公司规模仍然较小、抗风险能力有待提高的风险 报告期末，公司总资产为 344,830,423.72 元,净资产为131,684,631.23元；2022年 度 公 司 营 业 收 入 为581,251,411.36 元，与上年同期相比增长 16.08%，归属于母7 公司净利润为 12,856,338.33 元，公司资产、收入规模有显著增加，但仍处于规模偏小阶段，公司抵御市场风险的能力仍然相对较弱。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鑫梓润 指 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 鑫梓润坪山分公司 指 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司坪山分公司 湘润城市运营 指 深圳市湘润城市运营服务有限公司 润福智慧 指 深圳市润福智慧城市管理有限公司 沈阳鑫梓润 指 沈阳市鑫梓润城市运营管理服务有限公司 恒鑫智慧 指 深圳市恒鑫智慧科技有限公司 鑫柏威 指 深圳市鑫柏威环境科技有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhenXinZiRunSmartCityStewardCo.,Ltd XinZiRun 证券简称 鑫梓润 证券代码 870371 法定代表人 王珊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丘振球 联系地址 深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1801 电话 0755-27794122 传真 0755-27911939 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1801 邮政编码 518102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 12 日 挂牌时间 2017 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-公共设施管理业（N78）-环境卫生管理（N782）-环境卫生管理（N7820）-房地产业（K）房地产业（K70）-房地产业（K702）-物业管理（K7020）主要业务 城市管理服务、物业管理服务 主要产品与服务项目 城市道路清扫、清洁，生活垃圾收集、清扫，市政环卫、市政 园林绿化管养，社区治安巡查等政府职能外包城市管理服务以 及常规物业管理、经营服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000.00 9 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(王珊）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王珊，李中强），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144030079048204X5 否 注册地址 广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1801 否 注册资本 26,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨高宇 周敏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 -10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 581,251,411.36 500,742,339.46 16.08%毛利率%16.70%22.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,368,768.29 32,777,202.31-59.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,540,140.82 31,856,849.90-54.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.69%32.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.63%31.25%-基本每股收益 0.51 1.26-59.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 344,830,423.72 335,465,507.01 2.79%负债总计 214,850,738.52 218,342,160.14-1.60%归属于挂牌公司股东的净资产 131,684,631.23 118,315,862.94 11.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.06 4.55 11.21%资产负债率%（母公司）69.57%69.30%-资产负债率%（合并）62.31%65.09%-流动比率 1.22 1.05-利息保障倍数 4.68 11.94-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,936,293.35 55,922,194.33-67.93%应收账款周转率 4.47 5.47-存货周转率 0.00 93,401.32-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.79%46.73%-营业收入增长率%16.08%26.32%-净利润增长率%-58.28%-22.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,790,746.66 2、计入当期损益的政府补助 5,175,904.17 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -983,835.51 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,598,678.00 所得税影响数-499,930.77 少数股东权益影响额（税后）72,625.30 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,171,372.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，新增控股子公司深圳市湘润城市运营服务有限公司、控股子公司深圳市润福智慧城市管理有限公司、全资子公司沈阳市鑫梓润城市运营管理服务有限公司、控股子公司深圳市恒鑫智慧科技有限公司、控股子公司深圳市鑫柏威环境科技有限公司、控股子公司麻阳鑫梓润生态环保科技有限公司 6 家公司纳入合并报表范围内。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事城市道路清扫、清洁，生活垃圾收集、清扫，市政园林绿化管养（包括：城市街道绿化管护、补种等），社区治安巡查等政府职能外包城市管理服务以及常规物业管理、经营服务。城市管理业务的服务主体主要为政府相关监管机构如城管局、园林局、环卫局等，物业管理业务的服务主体主要有政府物业（办公楼、公租房、廉租房）、商业物业、住宅等。公司取得了相关的行业市场准入资质如物业服务企业资质证书、环卫作业清洁服务资格证书、城市园林绿化企业资质证书、中国清洁清洗行业资质等资质证书、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证等，通过参加政府及相关机构服务外包项目，即城市道路清扫保洁、市政垃圾清运、市政园林绿化管养、政府物业管理等的公开招标获得业务合同。公司所处行业市场容量巨大，且较为分散，公司依靠多年的行业经验和专业化实力，为客户提供优质的城市管理服务一体化解决方案，并通过专业化的管理团队以及信息化管理系统，按照标准化及可复制化的流程投入实际的项目运营。以上管理业务的服务主体主要是行政部门，资信良好，结合公司报告期的应收账款回款情况来看，公司收款情况良好。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性与创新属性相关的认定情况相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 17,119,057.29 4.96%29,427,654.92 8.77%-41.83%应收票据 应收账款 145,796,667.86 42.28%110,366,060.31 32.90%32.10%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 100,478,473.70 29.14%131,905,956.00 39.32%-23.83%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 267,530.03 0.08%267,530.03 0.08%0.00%短期借款 42,077,985.04 12.20%28,903,410.95 8.62%45.58%长期借款 918,400.00 0.27%1,417,600.00 0.42%-35.21%使用权资产 16,906,646.40 4.90%15,854,010.74 4.73%6.64%长期应付款 15,999,159.14 4.64%31,361,146.57 9.35%-48.98%其他应收款 55,120,115.84 15.98%32,748,894.34 9.76%68.31%预付账款 5,400,190.25 1.57%4,066,261.00 1.21%32.80%其他应付款 23,558,126.97 6.83%22,188,819.83 6.61%6.17%应付职工薪酬 52,171,235.56 15.13%46,860,560.38 13.97%11.33%应交税费 9,982,425.48 2.89%9,552,466.90 2.85%4.50%应付账款 28,367,108.92 8.23%36,139,216.07 10.77%-21.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少原因为报告期内经济放缓影响政府回款相对缓慢，承接新项目需支付相关费用。2、应收账款增加原因为报告期内订单增加应收款项未回收所致。3、固定资产减少原因为报告期内项目到期未续签成功，处置车辆所致。4、短期借款增加原因为订单增加，新进项目前期购入设备支付首付款、保证金等所需资金。5、其他应收款增加原因为报告期内处置车辆相关款项未收回。6、预付款项增加是公司本年新购设备首付款未交付及尚未消费的油费整体增加所致。7、应付账款减少公司购置固定资产转分期融资方式。15 8、长期应付款减少是报告期内未新增融资租赁款项，按照合同按期偿还本息所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 581,251,411.36-500,742,339.46-16.08%营业成本 484,158,392.50 83.30%388,783,008.01 77.64%24.53%毛利率 16.70%-22.36%-销售费用 4,726,031.77 0.81%5,844,145.83 1.17%-19.13%管理费用 66,775,375.42 11.49%62,459,116.53 12.47%6.91%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 4,350,102.69 0.75%3,771,714.56 0.75%15.33%信用减值损失-2,995,897.13-0.52%-1,399,629.34-0.28%114.05%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 5,175,904.17 0.89%2,042,232.57 0.41%153.44%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-5,790,746.66-1.00%-56,980.68-0.01%10,062.65%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 15,666,194.47 2.70%39,299,326.62 7.85%-60.17%营业外收入 74,812.98 0.01%16,407.92 0.00%355.96%营业外支出 1,058,648.49 0.18%800,777.19 0.16%32.20%净利润 12,856,338.33 2.21%31,294,256.13 6.25%-58.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入增加为 2022 年公司订单增加所致。本期毛利率较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内未有税收优惠，项目到期未续签成功支付相关人员离职补偿。2、本期营业成本增加为 2022 年公司订单增加，支付对应的采购、人工、运营等费用增加所致。3、资产处置收益增加为项目到期未续签成功，处置相关车辆所致。4、本期财务费用增加为随着公司业务规模扩大，新增银行贷款及金融机构贷款，未取得贷款利息补贴所致。5、本期信用减值损失增加主要系本期应收账款和其他应收款余额增加，计提坏账所致。16 6、本期营业利润减少主要系由于公司本年订单增加，前期项目投入产生成本费用增加，导致毛利率下降；以及上年 1-3 月仍有免税优惠政策，而本期未有。7、本期净利润减少主要系由于公司本年订单增加，前期项目投入产生成本费用增加，导致毛利率下降；以及上年 1-3 月仍有免税优惠政策，而本期未有。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 581,251,411.36 500,742,339.46 16.08%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 484,158,392.50 388,783,008.01 24.53%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 城 市 管理服务 459,490,175.05 368,283,530.39 19.85%15.00%19.03%-2.72%物 业 管理服务 121,664,148.91 115,870,362.11 4.76%20.91%46.98%-16.90%软 件 服务收入 97,087.40 4,500.00 95.37%-77.20%-99.07%109.63%养 老 服务 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务收入占比未发生较大变动，营业收入同比增长 16.08%，主要原因为市场订单的大幅提升，公司综合一体化业务着重突破，其收入较上年增加明显，且公司在传统物业管理方面收入较去年增加，同时更致力于传统模式向智慧城市一体化方面转移。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳市宝安区航城街道市政建设工程事务中心 113,981,830.16 19.61%否 17 2 江西萍乡经济技术开发区城市管理局 42,880,561.95 7.38%否 3 中山市坦洲镇城管住建和农业农村局 33,677,630.78 5.79%否 4 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心 25,804,163.85 4.44%否 5 建瓯市环境卫生服务中心 20,802,027.73 3.58%否 合计合计 237,146,214.47 40.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 长沙中联重科环境产业有限公司 6,692,300.00 23.59%否 2 中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司 1,276,873.64 4.50%否 3 广东美力环境治理有限公司 2,655,600.00 9.36%否 4 福建龙马环卫装备销售有限公司 850,000.00 3.00%否 5 中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司 901,961.47 3.18%否 合计合计 12,376,735.11 43.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,936,293.35 55,922,194.33-67.93%投资活动产生的现金流量净额-4,543,031.79-29,665,098.14-84.30%筹资活动产生的现金流量净额-25,701,859.19-24,365,124.90 5.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，公司实行绩效管理，加大应收款回收力度，客户回款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，公司在报告期内支付往年购置固定资产的款项及支付新项目购置固定资产款项较去年大幅减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，公司在报告期内银行贷款及金融机构贷款净流入增加，本期融资租赁款支付金额及偿还银行贷款大幅增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 18 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 洁隆（南 平）生态 环境科技 有限公司 控股子公司 保洁服 务；园林 绿化养 护；害虫 防治服务 1,000,000 11,323,253.93 8,126,635.99 21,870,380.82 1,896,485.60 鑫梓润（重庆）物业管理 有限公司 控股子公司 城市生活 垃圾经营 性服务 1,000,000 6,945,657.72 4,902,633.13 2,000,802.02 134,769.65 萍乡市鑫 梓润生态 环境科技 控股子公司 物业管 理、垃圾 清运、清 洁服务，市政道路 清扫1,000,000 17,870,750.34 7,394,775.86 42,880,561.95 747,106.01 19 有限公司 保 洁、绿化养护 怀化鑫梓 润环境科 技有限公 司 控股子公司 物业管 理；清洁 服务；垃 圾清运；市政道路 清扫保洁，绿化 养护；四 害消杀服 务 1,000,000 200,261.72 60,373.20 0.00-32,189.74 鑫梓润（洛阳）环境科技 有限公司 控股子公司 环境卫生 管理；市 政设施管 理；园林 绿化工程 服务；绿 化管理；物业管理 1,000,000 2,454,797.63 8,489,467.79 9,255,685.32 2,645,821.92 金溪县鑫 控股子公物 业 管 理、1,000,000 240,542.05 861,351.42 9,045,188.36 172,922.55 20 梓润物业 管理有限 公司 司 清洁 服务、城 市垃圾清 扫、绿化 养护，四 害消杀服 务 佛山市南 海区鑫梓 润物业管 理有限公 司 控股子公司 物业管 理；建筑 物清洁服 务；其他 清洁服 务；环境 卫生管 理；绿化 管理；规 划设计管 理 1,000,000 2,471,468.83 5,262,820.77 11,255,170.28 1,465,050.65 鑫盛昌（南平浦 城）生态 控股子公司 排泄物处 理服务；保洁服 务；园林 绿化养 护；1,000,000 7,247,025.95 5,671,357.75 10,365,944.65 1,785,682.89 21 环境科技 有限公司 害虫 防治服务 安顺市安 鑫智慧城 市服务有 限公司 控股子公司 垃圾分类 项目经 营、垃圾 分类管 理、物业 管理等 4,050,000 8,020,569.95-2,615,484.12 7,332,710.33-1,003,130.61 鑫梓润物 业管理（洛阳）有限公司 控股子公司 物业管 理；环境 卫生管理 服务（凭 有效许可 证经 营）；市 政设施管 理服务（凭有效 许可证经 营）；绿 化管1,000,000 4,271,626.72 5,188,713.69 15,891,140.61 2,084,120.28 22 理服 务 鑫梓润（扬州）生态环境 科技有限 公司 控股子公司 城市生活 垃圾经营 性服务,物 业管理；专业保 洁、清 洗、消毒 服务 1,000,000 962,172.36 619,817.24 3,284,061.39 236,937.06 深圳市智 慧城市管 家信息科 技有限公 司 控股子公司 计算机系 统集成、网络及软 硬件领域 内的技术 开发、技 术转让、技术咨 询、技术 服务；环 保领域的 技术开 发、技术 1,000,000 76,265.28 349,072.65 97,087.40 58,593.18 23 咨询、技 术转让、技术服务 深圳市鑫 梓润农业 科技有限 公司 控股子公司 物业管 理；清洁 服务；绿 化养护；开办市场（市场营 业执照另 行申 办）；自 有物业租 赁；米、面制品及 食用油的 销售；500,000 181,702.18-132,074.45 0.00-723.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 24 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务未发生变化，主要客户均为各地政府行政部门，大部分项目能按合同及时支付服务费用，合同执行况总体良好。部分新增业务合同期限有所延长，单项业务落地后成功拓展多项业务案例增多。公司深圳市场业务持续大幅增长，公司面向全国市场发展的格局稳定发展。25 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 提供财务资助 0.00 0.00 提供担保 0.00 75,107,304.83 委托理财 0.00 0.00 26 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联担保交易为公司及时筹措到了资金，补充了公司的流动资金，进一步促进了公司的业务发展，公司控股股东、实际控制人不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不存在损害公司及其非关联方公司股东利益的情形。依据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条第七款和全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则第四十四条相关规定，此类关联交易免于履行审批及披露程序。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2017 年 1月 5 日 挂牌 同 业 竞争承诺 其他（详见下表）正在履行中 董监高 2017 年 1月 5 日 挂牌 其 他 承诺（关联交 易 承诺）其他（详见下表）正在履行中 董监高 2017 年 1月 5 日 挂牌 其 他 承诺（诚信状 况 申明）其他（详见下表）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 1月 5 日 挂牌 资 金 占用承诺 其他（详见下表）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 1月