838221_2022_康泰科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022年度报告 康泰科技 NEEQ:838221 沈阳康泰电子科技股份有限公司 SHENYANG CONTAIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童心、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人（会计主管人员）周丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为童心，直接和间接持有公司72.94%的股份，为公司董事长。若童心利用其控股地位对公司的经营决策、人事和财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。应对措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时，公司在日常经营管理中对经营决策、财务决策、人事任免决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论后集体决定，以降低和避免实际控制人不当控制给公司经营带来的风险。人才流失或知识更新不及时的风险 软件和系统集成行业的核心竞争力是企业拥有涵盖计算机、建筑、软件开发等各领域专业人才和复合型人才的团队，且团队成员通过不断学习最新的技术知识进行实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速发展，各系统集成企业不断招募人才，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务4 产生较大影响，削弱公司的竞争力。应对措施：公司针对核心人员采用股权激励、职业生涯规划等方式让员工利益与公司利益一致，减少核心人员流失；建立核心岗位储备机制，以降低由于人才流失导致影响公司业务发展的情况。收购子公司导致的经营风险 2015 年 4 月公司收购阳光信泰 76.17%股权，成为阳光信泰控股股东，至本年度末，持有股份达 97.24%。2022 年度阳光信泰净利润金额为-348,885.95 元，累计未分配利润金额为-1,972,593.21 元，阳光信泰自 2010 年 12 月 30 日成立至 2022年底，近三年净利润均实现盈利，但盈利仍不多，如果在以后的经营中不能进一步改善经营状况，将对公司持续经营造成不利影响。应对措施：针对阳光信泰子公司的经营管理给予足够的资源支持，采用业务指导、管理培训等方式提高子公司的管理水平，开源节流；招聘优秀的营销人才，开拓新市场，提高销售业绩。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司 指 沈阳康泰电子科技股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年年度，即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 沈阳康泰电子科技股份有限公司公司章程 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 康毅基金 指 沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳康泰电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENYANG CONTAIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD CONTAIN 证券简称 康泰科技 证券代码 838221 法定代表人 童心 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周丹 联系地址 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 861-7 号（151）电话 024-88017001 传真 024-88017009 电子邮箱 公司网址 http:/ 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 861-7 号（151）邮政编码 110016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 司法行业信息系统整体解决方案的设计、咨询、建设、服务；司法行业信息系统集成设计、咨询、建设服务；司法行业侦查取证设备销售及服务；司法行业软硬件产品研发、销售及维护。主要产品与服务项目 公司主要以自主研发的审讯主机、基于微表情的智能审讯研判系统为核心产品，以司法行业信息系统建设解决方案为支撑，围绕司法行业智能化建设的需求，为客户提供便携式审讯终6 端、云刻录工作站、视频云主机等自主研发的硬件产品以及移动检务通、智能讯问心理评测分析平台、公诉支持系统、三远一网管理平台、12309 检务服务管理平台、公益诉讼管理平台、智能侦讯研判管理系统、社区矫正罪犯教育改造智能自助测评系统、智慧监狱心理测评与教育发行信息化平台、一体化智能云勘察系统、公安现场勘察实训系统等自主研发软件产品。以自主核心软硬件产品为敲门砖，为客户提供一站式的信息化建设解决方案，包括办案区、检务工作区、谈话区等的信息化建设与装饰装修、网络改造、智能运维等项目的工程施工及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,166,667 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（童心）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为童心，一致行动人为沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912101006753295177 否 注册地址 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 861-7 号（151）否 注册资本 25,166,667 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座三层 投资者沟通电话：010-88013609 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董雷 汪淑红 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 7 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第四会议审议通过了关于改聘会计师事务所的议案，并于 2023 年 3 月 6 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，最终选取北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,802,961.30 43,425,749.59 12.38%毛利率%27.57%30.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 674,801.78-6,563,708.68 110.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,890,105.42-8,639,604.67 43.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.32%-21.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.79%-27.66%-基本每股收益 0.03-0.26 110.31%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 51,260,999.02 51,601,569.47-0.66%负债总计 22,221,474.41 23,190,980.66-4.18%归属于挂牌公司股东的净资产 29,462,913.19 28,788,111.41 2.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.14 2.34%资产负债率%（母公司）41.60%42.80%-资产负债率%（合并）43.35%44.94%-流动比率 2.16 2.30-利息保障倍数 3.17-42.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,337,004.36-815,457.90 509.22%应收账款周转率 3.50 3.97-存货周转率 3.42 2.43-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.66%8.40%-营业收入增长率%12.38%-27.08%-净利润增长率%109.56%-423.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,166,667 25,166,667-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 5,046.42 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,571,307.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,612.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,583,966.33 所得税影响数 1,015,277.88 少数股东权益影响额（税后）3,781.25 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,564,907.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 ）重要会计政策变更重要会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释第 15 号”）。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照 企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货 等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权12 益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。报告期内，公司不存在会计估计变更和重大会计差错更正的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，一直立足于司法行业的信息系统集成、解决方案、产品、运维服务，公司的商业模式采用行业产品行业解决方案行业运维服务的商业模式，即以产品为打开业务领域的钥匙，公司控股子公司阳光信泰自主研发的数字法庭终端、数字审讯终端、同步录音录像终端及配套软件是公、检、法机关业务工作中所不可缺少的信息系统的核心设备，公司代理的刑事技术、电子数据检验设备是公、检机关侦查部门在侦查和证据检验过程中的利器，以此类产品做为进入司法行业的“敲门砖”很容易被用户接受，而随之的行业信息化系统解决方案，则能为用户的应用系统构建一套完整的方案，经过与客户的交往和服务，逐渐形成客户对公司技术及服务的依赖。做为深入司法行业信息系统解决方案、服务提供商，公司在为用户提供终身价值服务的同时，将运维服务做为增加用户与公司黏稠度的重要业务。公司所提供的计算机系统集成和行业信息系统解决方案的盈利模式主要为：一是从项目设备中留取利润。二是从项目施工中留取施工利润，毛利润在 30%左右。公司代理的产品，根据厂商给予的代理价格和市场价格的价格差来获得利润，毛利润在 25%左右。运维服务是根据用户的设备总量制定运维费用，公司通过精心运维的服务来减少设备的故障率，由此提高运维费用的收益，此类业务的利润在 5060%之间。报告期内，公司仍然为司法行业客户服务，公司的商业模式较上一年度未发生较大变化，报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较本报告期相比未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 市级人工类脑技术科普基地-市级新型研发机构 详细情况 2019 年 9 月 29 日由辽宁省工业和信息化厅认定专精特新中小企业 2020 年 9 月 29 日由辽宁省工业和信息化厅认定专精特新产品 2022 年 11 月 28 日由辽宁省科学技术厅重新认定为高新技术企业 2022 年 5 月 11 日由辽宁省科学技术厅认定为科技型中小企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,079,550.57 11.86%2,061,886.67 4.00%194.85%应收票据 960,000.00 1.86%应收账款 14,648,474.81 28.58%12,975,527.26 25.15%12.89%存货 11,437,600.65 22.31%12,066,957.3 23.38%-5.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,281,518.37 22.01%12,085,206.03 23.42%-6.65%在建工程 0.00 无形资产 4,563,150.46 8.90%5,151,586.58 9.98%-11.42%商誉 短期借款 10,000.00 0.02%11,208.33 0.02%-10.78%长期借款 应付帐款 6,473,278.17 12.63%9,061,331.46 17.56%-28.56%合同负债 6,418,227.31 12.52%2,071,187.31 4.01%209.88%递延收益 6,032,500.08 11.77%8,430,000.00 16.34%-28.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末为 6,079,550.57 元，比上年度末增加 4,017,663.90 元，变动比例为 194.85%，主要原因为：本年度销售业绩增长，资金回流较好，导致货币资金余额增加。2、应收帐款期末为 14,648,474.81 元，比上年度末增加 1,672,947.55 元，变动比例为 12.89%，主要原因为：本年度销售业绩增长，下半年验收完成并确认销售收入的项目较多，公司客户主要是政府部门，回款需要走财政支付流程且时间较长，导致应收帐款增加。3、应付帐款期末为 6,473,278.17 元，比上年度末减少2,588,053.29元，变动比例为-28.56%，主要原因为：与部分供应商达成战略合作，共同完成交付项目，待客户回款后统一支付战略合作商货款，因政府项目大部分都在下半年完成，客户回款较慢，故导致应付帐款增加。4、合同负债期末为 6,418,227.31 元，比上年度末增加 4,347,040.00 元，变动比例为 209.88%，主要原因为：本年度销售业绩增加，预收的商品货款也相应增加。15 5、递延收益期末为 6,032,500.08 元，比上年度末减少 2,397,499.92 元，变动比例为-28.44%，主要原因为：以前年度与资产相关的政府补助在本年度结转导致减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,802,961.30-43,425,749.59-12.38%营业成本 35,347,991.55 72.43%30,164,313.24 69.46%17.18%毛利率 27.57%-30.54%-销售费用 5,013,490.69 10.27%7,078,830.49 16.30%-29.18%管理费用 4,255,999.78 8.72%4,947,965.31 11.39%-13.98%研发费用 9,388,856.04 19.24%10,648,406.49 24.52%-11.83%财务费用 298,742.33 0.61%140,400.48 0.32%112.78%信用减值损失-462,692.13-0.95%-289,650.61-0.67%-59.74%资产减值损失 132,761.63 0.27%-164,871.61-0.38%180.52%其他收益 6,571,307.51 13.46%2,438,470.58 5.62%169.48%投资收益 54,280.62 0.11%1,291,126.23 2.97%-95.80%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 633,222.03 1.30%-6,559,132.70-15.10%109.65%营业外收入 7,612.40 0.02%178.00 0.00%4176.63%营业外支出-16,500.00 0.04%-净利润 628,935.80 1.29%-6,575,454.70-15.14%109.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、其他收益期末为 6,571,307.51 元，比上年度末增加 4,132,836.92 元，变动比例为 169.48%，主要原因为：2022 年度公司获得的政府补助比上年有所增加。2、销售费用期末为 5,013,490.69 元，比上年度末减少 2,065,339.80 元，变动比例为-29.18%，主要原因为：2022 年度公司外地出差的频次减少，差旅费降低 40 余万；销售员工薪酬降低约 150 万；招待费降低约 20 万万，导致销售费用整体下降 200 余万元。3、资产减值损失期末为 132,761.63 元，比上年度末增加 297,633.24 元，变动比例为 180.52%，主要原因为：2022 年度公司确认的合同资产减值损失增加。4、营业收入期末为 48,802,961.30 元，比上年度末增加 5,377,211.71 元，变动比例为 12.38%，主要原因为：2022 年度公司客户增加了业务采购的需求，公司有机会争取到更多的合作机会，销售业绩有所提升。5、营业成本期末为 35,347,991.55 元，比上年度末增加 5,183,678.31 元，变动比例为 17.18%，主要原因为：2022 年度公司销售收入增加，销售成本同趋势增加。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,802,961.30 43,425,749.59 12.38%其他业务收入 0 0-主营业务成本 35,347,991.55 30,164,313.24 17.18%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成及服务、销售主机等商品 40,565,219.38 29,720,742.84 26.73%8.25%20.18%-7.28%建安及其他业务 6,623,665.36 5,627,248.71 15.04%11.29%3.57%6.55%合计 47,188,884.74 35,347,991.55 25.09%12.38%17.18%-5.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沈阳协创商用软件有限公司 6,151,327.43 13.04%否 2 辽宁牧龙科技有限公司 4,012,734.53 8.50%否 3 沈阳昂立信息技术有限公司 3,877,811.69 8.22%否 4 霍山县重点工程建设管理处 3,028,010.06 6.42%否 5 辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院 3,017,427.43 6.39%否 合计合计 20,087,311.14 42.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 沈阳昂立信息技术有限公司 5,663,569.35 14.50%否 2 北京万里红科技有限公司 2,831,902.66 7.25%否 3 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2,558,911.52 6.55%否 4 沈阳协创商用软件有限公司 2,286,189.38 5.85%否 5 深圳顺泰伟成科技有限公司 1,245,557.52 3.19%否 合计合计 14,586,130.43 37.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,337,004.36-815,457.90 509.22%投资活动产生的现金流量净额-1,259,915.93-3,254,738.96 61.29%筹资活动产生的现金流量净额 602,893.87 658,945.76-8.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 3,337,004.36 元，变动比例为 509.22%，主要原因为：公司业绩增长，收到的客户回款增加，导致经营活动产生的现金流量净额比上期有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,259,915.93 元，变动比例为 61.29%，主要原因为：上年度公司加大内部研发投入，形成无形资产，使投资活动产生的现金流出量较大，而本年度并没有在这方面进行过度投资，所以导致本年度比上年度投资活动产生的现金流量流出额下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京阳光信泰电子科技有限公司 控股子公司 自主产品研发销售 7,250,000 6,357,507.28 5,277,406.79 932,203.62-348,885.95 安徽康泰电子信息技术有限公司 控股子公司 产品销售及系统集成 2,000,000 2,439,144.12-1,155,254.93 1,711,013.91-294,260.06 沈阳康慧类脑控股子公司 研发及软硬件5,000,000 1,040,673.47 480,272.26 3,277,744.88 632,820.71 18 智能协同创新中心有限公司 产品销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在可预见的未来业务量基本保持稳定，公司营业收入规模不会出现较大波动，持续盈利能力保持稳定并提高。公司认为自身经营能力和持续盈利水平会不断提高。公司具有持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大的情况。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 4月 14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 避免同业竞争承诺 承诺人：控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，详见公开转让说明书第 100-101 页；该承诺在报告期内得到履行。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 保函 301,846.00 0.59%投标保证金 房产建筑物 固定资产 抵押 7,791,285.52 15.20%流动资金授信贷款 总计总计-8,093,131.52 15.79%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产受限情况不会对公司产生不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,550,000 30%-7,550,000 30%其中：控股股东、实际控制人 1,008,333 4.00%-1,008,333 4.00%董事、监事、高管 1,583,333 6.29%-1,583,333 6.29%核心员工 -有限售条件股有限售股份总数 17,616,667 70%-17,616,667 70%其中：控股股东、实际控15,891,667 63.15%-15,891,667 63.15%21 份 制人 董事、监事、高管 17,616,667 70%-17,616,667 70%核心员工-总股本总股本 25,166,667-0 25,166,667-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 童心 16,900,000-16,900,000 67.15%15,891,667 1,008,333-2 沈阳科技风险投资有限公司 4,166,667-4,166,667 16.56%-4,166,667-3 沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）1,800,000-1,800,000 7.15%0 1,800,000-4 鞠明刚 1,200,000-1,200,000 4.77%900,000 300,000-5 周丹 1,000,000-1,000,000 3.97%750,000 250,000-6 李江 100,000-100,000 0.40%75,000 25,000-合计合计 25,166,667 0 25,166,667 100%17,616,667 7,550,000-普通股前十名股东间相互