870220_2022_恒基永昕_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 恒基永昕 NEEQ:870220 浙江恒基永昕新材料股份有限公司（ZHEJIANG HENGJI YONGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年通过浙江制造“品字标”认证 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年获得了 2 项发明专利和7 项实用新型专利 2022 年被列入宁波市制造业单项冠军培育企业 2022 年被认定为奉化区三星级绿色工厂 2022 年被认定为宁波市“专精特新”中小企业 2022 年度宁波市级商业秘密保护示范点 2022 年获得了恒基永昕 PLM 管理系统计算机软件著作权 2022 年被认定为专精特新“小巨人”企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李孟勇、主管会计工作负责人毛红亚及会计机构负责人（会计主管人员）毛红亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司控股股东及实际控制人之一为李孟勇，截止 2022 年末直接持有公司股份 64.86%，并通过鑫奇投资间接控制 26.47%的公司股份,通过佑业投资间接控制 7.35%的公司股份。李孟勇同时担任本公司董事长兼总经理。因此，李孟勇在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股地位和主要决策者的地位对重大事项施加影响，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。宏观经济波动风险 公司主要产品为粉末冶金零配件，下游客户主要集中于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域，其生产和销售受宏观经济和政策影响，行业发展与宏观经济具有较强的相关性，尤其是行业下游的汽车、家电领域，全球和国内经济的周期性波动都将下游客户的生产和消费带来影响。当宏观经济整体向好时，针对下游产品的投资和消费都会增加。反之，当宏观经济整体下滑时，企业和个人会压缩相应的开支。尽管总体看来，以汽车产业、家电产业为代表的中国产业在未来具有很大的发展空间，但如果公司客户的经营状况受到全球宏观经济波动的不利5 影响，将有可能造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况。因此，公司生产经营会面临宏观经济波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒基永昕、挂牌公司 指 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 浙江恒基永昕新材料股份有限公司章程 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 鑫奇投资 指 宁波鑫奇投资管理合伙企业（有限合伙）佑业投资 指 宁波佑业投资管理合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG HENGJI YONGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD?证券简称 恒基永昕 证券代码 870220 法定代表人 李孟勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 毛红亚 联系地址 浙江省宁波市奉化区江口街道民营科技园聚宝路 11 号 电话 0574-88900820 传真 0574-88917799 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市奉化区江口街道民营科技园聚宝路 11 号 邮政编码 315504 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 6 日 挂牌时间 2016 年 12 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-其他金属制品制造（C339）-锻件及粉末冶金制品制造（C3391）主要业务 粉末冶金零配件产品的设计、生产和销售 主要产品与服务项目 粉末冶金零配件产品的设计、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,873,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李孟勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李孟勇），一致行动人为（周莹）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200684276381Y 否 注册地址 浙江省宁波市奉化区江口街道民营科技园聚宝路 11 号 否 注册资本 23,873,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余红刚 鲁燕 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,014,432.99 103,607,954.15 1.36%毛利率%39.61%38.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,059,615.75 17,842,457.77 12.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,466,401.76 16,608,507.42 5.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.65%35.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.69%33.06%-基本每股收益 0.8402 0.7474 12.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 128,823,551.57 103,712,091.04 24.21%负债总计 55,735,056.33 45,908,451.55 21.40%归属于挂牌公司股东的净资产 73,088,495.24 57,803,639.49 26.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.06 2.42 26.45%资产负债率%（母公司）43.26%44.27%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.47 1.22-利息保障倍数 21.77 17.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,178,232.87 21,275,880.98 8.94%应收账款周转率 2.93 2.94-存货周转率 4.72 7.02-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.21%9.82%-营业收入增长率%1.36%13.83%-净利润增长率%12.43%52.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,873,800 23,873,800 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 53,541.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,154,521.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157,223.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,050,839.99 所得税影响数 457,626.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,593,213.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会2021 35 号），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会2022 31 号），要求“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。”说明：1.执行企业会计准则解释 15 号对本公司的影响（1）“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，本公司会计政策变更的主要内容如下：本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，本公司将符合企业会计准则第 1 号存货规定的确认为存货，将符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，本公司按照企业会计准则第 4 号固定资产的有关规定，计入该固定资产成本。本公司按照企业会计准则第 1 号存货、企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 30 号财务报表列报等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中分别日常活动和非日常活动列示试运行销售的相关收入和成本，属于日常活动的，在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的，在“资产处置收益”等项目列示。根据新旧衔接规定：“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。”。执行该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。（2）“关于亏损合同的判断”，本公司会计政策变更的主要内容如下：本公司在判断亏损合同时，估计履行合同的成本中应包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本规定首次施行日为 2022 年 1 月 1 日。根据新旧衔接规定，本公司对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。2.执行企业会计准则解释 16 号对本公司的影响（1）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，本公司会计政策变更的主要内容如下：对于本公司发行的按照企业会计准则第 37 号金融工具列报 等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，本公司在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，本公司按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目11 （含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，本公司将该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。本解释规定施行日为 2022 年 12 月 13 日。本解释规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 13 日之间的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，本公司按照本解释的规定进行调整。执行该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。（2）“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，本公司会计政策变更的主要内容如下：本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如存在修改发生在等待期结束后的情形，本公司也采用上述会计处理。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果本公司取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用上述会计处理。本解释规定施行日为 2022 年 12 月 13 日。对于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 13 日新增的本解释规定的上述交易，本公司按照本解释的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的本解释规定的上述交易，未按照以上规定进行处理的，本公司进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。（2）重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。（3）执行企业会计准则解释 15 号、企业会计准则解释 16 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 本公司执行会计准则解释 15 号、企业会计准则解释 16 号对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表、母公司资产负债表不构成影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是锻件及粉末冶金制造行业的生产商，拥有市级工程技术中心、省级工程技术中心，专业的研发团队，现有多项发明专利、实用新型专利，是一家国家级高新技术企业。公司为各类汽车零部件企业、泵业企业、机械零配件企业研发、设计、生产各类粉末冶金产品。公司产品能够满足客户的定制要求，公司注重产品研发和技术储备，以产品和工艺技术的领先作为市场竞争策略。公司注重自主研发，建立了市级、省级企业工程技术中心，并致力于高端汽车零配件和机械设备配件的研发，同时公司也与国内知名高校进行产学研合作，不断取得技术和产品工艺上的新突破。公司的生产主要根据客户的订单来实施，公司会根据客户订单数量和供货要求来制定安排生产计划，力求生产的精益化，减少库存量与在产品的积压。另外，在生产过程中公司实施全面质量管理，并由公司质量部负责监督，确保每道工艺流程的质量监控，基本杜绝了不良产品的失效加工。公司销售采取直销模式，直接销售给客户装配使用，最终客户均为企业。销售人员筛选确定目标客户，在充分了解客户报价、经营状况、信用状况、技术要求、交货期限等各方面情况后，针对客户的尺寸、要求而定制。同时，公司与客户签署销售合同或销售订单。合同及订单签署后，公司按照合同及订单要求组织生产、发货、验收、结算、回款，提供相应的售前、售后服务。报告期内及报告期后，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 7 月 15 日被宁波市经信局评为宁波市“专精特新”中小企业；2022 年 8 月 4 日公司被工信部评为第四批专精特新“小巨人”企业；2021 年公司再次被认定为“高新技术企业”，科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,011,657.09 16.31%12,057,837.21 11.63%74.26%应收票据 5,178,709.83 4.02%应收账款 35,303,107.48 27.40%31,948,190.52 30.80%10.50%存货 16,262,024.30 12.62%10,590,923.90 10.21%53.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 40,444,340.11 31.40%37,170,133.29 35.84%8.81%在建工程 无形资产 6,042,173.38 4.69%6,296,408.54 6.07%-4.04%商誉 短期借款 22,019,361.11 17.09%29,534,377.64 28.48%-25.44%长期借款 应付账款 14,828,833.92 11.51%11,309,648.92 10.90%31.12%应付票据 8,062,869.36 6.26%142,009.20 0.14%5,577.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期末货币资金 21,011,657.09 元，较上年期末增加 74.26%，主要原因是公司经营状况良好，现金流充足。2、本报告期末存货 16,262,024.30 元，较上年期末增加 53.55%，主要原因是为了缓解疫情对材料、生产及发货的影响，增加了材料及库存商品的备货。3、本报告期末应付账款 14,828,833.92 元，较上年期末增加 31.12%，主要原因是增加了材料及库存商品的备货。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 105,014,432.99-103,607,954.15-1.36%14 营业成本 63,419,210.41 60.39%63,673,489.32 61.46%-0.40%毛利率 39.61%-38.54%-销售费用 1,375,911.84 1.31%1,804,439.39 1.74%-23.75%管理费用 11,973,253.03 11.40%10,484,728.38 10.12%14.20%研发费用 8,185,106.68 7.79%6,147,136.31 5.93%33.15%财务费用 505,943.57 0.48%1,436,670.22 1.39%-64.78%信用减值损失-542,903.87-0.52%11,064.57 0.01%-5,006.69%资产减值损失 0.00 0.00 0.00%其他收益 3,154,521.76 3%2,189,596.63 2.11%44.07%投资收益 0.00 0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00%资产处置收益 53,541.45 0.05%-207,414.88-0.20%125.81%汇兑收益 0.00 0.00 0.00%营业利润 21,334,863.10 20.32%21,166,564.94 20.43%0.8%营业外收入 4,276.78 0.00%50,000.00 0.05%-91.45%营业外支出 161,500.00 0.15%580,475.45 0.56%-72.18%净利润 20,059,615.75 19.10%17,842,457.77 17.22%12.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 2022 年比 2021 年减少 23.75%，主要原因是公司出口代理费用的减少。2、管理费用 2022 年比 2021 年增长 14.20%，主要原因是公司加大管理力度，提升员工薪资、福利待遇。3、研发费用 2022 年比 2021 年增长 33.15%，主要原因是公司为提升产品技术与竞争力，加大研发投入，并且承接了宁波市重大科技攻关项目。4、财务费用 2022 年比 2021 年减少 64.78%，主要原因是公司短期借款的减少以及汇率的影响。5、净利润 2022 年比 2021 年增长 12.43%，主要原因是公司毛利率略有增长，销售费用、财务费用减少，以及其他收益的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,958,965.73 103,607,954.15 1.30%其他业务收入 55,467.26 0 主营业务成本 63,363,743.15 63,673,489.32-0.49%其他业务成本 55,467.26 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 15 机械结构件配件 36,738,177.32 25,261,819.73 31.24%-16.72%-12.35%-3.42%电动工具配件 430,873.95 409,249.43 5.02%-61.26%-60.64%-1.48%气动工具配件 144,390.18 122,263.42 15.32%-20.43%-46.05%40.20%汽车配件 67,034,668.87 37,202,620.33 44.50%16.61%11.57%2.51%模具 610,855.41 367,790.24 39.79%-14.87%53.33%-26.78%合计 104,958,965.73 63,363,743.15 39.63%1.30%-0.49%1.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度，公司汽车配件是公司重点发展的业务，增长幅度最大，达到 16.61%，营业成本随着营业收入产生相应的增长。其他产品销售占比低，都有不同程度的下降。主要原因是公司产品结构的调整导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海海拉电子有限公司 15,803,521.96 15.06%否 2 武汉天纳克排气系统有限公司 10,024,669.84 9.55%否 3 宁波精成车业有限公司 8,434,388.35 8.04%否 4 斐雪派克电器（青岛）有限公司 7,145,845.04 6.81%否 5 博格华纳排放系统（宁波）有限公司 5,267,716.98 5.02%否 合计合计 46,676,142.17 44.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大同特殊钢（上海）有限公司 7,100,962.40 9.81%否 2 山东鲁银新材料科技有限公司 5,330,805.31 7.36%否 3 邯郸市肥乡区恒昌科技材料有限公司 4,578,141.54 6.32%否 4 国网浙江省电力有限公司宁波市奉化区供电公司 4,425,143.36 6.11%否 5 赫格纳斯（中国）有限公司 3,897,259.77 5.38%否 合计合计 25,332,312.38 34.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,178,232.87 21,275,880.98 8.94%投资活动产生的现金流量净额-9,293,647.67-9,392,688.97 1.05%筹资活动产生的现金流量净额-13,309,398.19-3,991,748.09-233.42%16 现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少了 233.42%，主要由于公司本年度减少了银行短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项内部管理控制体系运行良好，并积极加强人才队伍建设，夯实研发实力，提升经营效益，持续经营能力不断增强，业务进展顺利。技术研发创新工作稳步推进，产品质量保持稳定，公司全体员工均严格遵守有关国家法律法规，合法有序经营。公司全体管理人员和核心技术人员长期在公司任职，无关键管理人员离职且无人员替代和人力资源短缺等情形，公司管理团队保持稳定。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 47,000,000.00 22,000,000.00 委托理财 18 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2022 年度的偶发性关联交易主要由于银行贷款所致，发生于公司与公司的控股股东、实际控制人及其关联方之间，为公司银行贷款提供担保在一定程度上有利于保障公司业务的正常开展，报告期内的偶发性关联交易对于公司的生产经营未产生重大影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无相关情况发生。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他 2016 年 12月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 12月 19 日 挂牌 其他承诺（无重大违法违规行为）其他（见如下承诺事项详细情况）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 19 日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（见如下承诺事项详细情况）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司的承诺事项主要为公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员所做出的承诺，承诺有以下内容：1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、管理层全体人员签署了避免同业竞争承诺函承诺：本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。2、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律19 规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；最近两年没有受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国中小企业股份转让系统公司的公开谴责，没有欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。3、公司的控股股东及实际控制人对公司未来减少和规范关联交易事项做出了承诺，对于短时期内无法减少或消除的关联交易，未来将严格按照已制定的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产（房屋）固定资产 抵押 4,265,881.21 3.31%为银行借款抵押 无形资产（土地使用权）无形资产 抵押 5,624,601.84 4.37%为银行借款抵押 货币资金 其他货币资金 其他（保证金存款）8,062,869.36 6.26%保证金存款 总计总计-17,953,352.41 13.94%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：报告期内资产权利受限主要由于银行贷款抵押所致，有利于保障公司业务的正常开展。资产权利受限也未影响其正常使用，未对公司造成任何不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,332,532 39.09%0 9,332,532