870050_2022_创旗天下_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 创旗天下 NEEQ:870050 上海创旗天下科技股份有限公司 Shanghai Trunkey Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 2 月，全资子公司创旗技术有限公司通过了业务连续性管理体系认证、隐私信息管理体系认证、存储安全管理体系认证、云服务信息安全管理体系认证。2022 年 5 月，全资子公司创旗技术有限公司获得了 CCRC 信息系统安全集成二级、风险评估三级、应急处理三级资质。2022 年 11 月至 12 月，公司以及全资子公司创旗技术有限公司均通过了信息安全管理体系认证、质量管理体系认证。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张华、主管会计工作负责人黄云及会计机构负责人（会计主管人员）黄云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、税收政策变化风险 公司自 2015 年取得高新技术企业资质，2018 年 10 月 30日公司高新技术企业资质到期，公司重新申请后再次取得高新技术企业资质。2021 年 11 月 27 日，公司高新技术企业资质到期，公司第三次申请高新技术企业资质，新证书有限期为2021 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 17 日，证书编号GR202131002100。依据 中华人民共和国企业所得税法（2008年）规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。但是在三年期限届满前的三个月内，企业需提出复审申请，虽然公司非常注重研发人才引进与保留，大力进行研发投入，高新认证复审不通过的风险较小，但是客观上确实存在这种风险，如若复审不合格，则将无法再享受15%低税率优惠，税率将恢复至 25%，由此导致公司所得税费用上升，净利润下降，将对公司业绩产生不利影响。此外，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）、关于鼓励软件企业和集成电路产业发展税收政策问题的有关通知（财税字200025 号）5 的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据上海市宝山区国家税务局第一税务所 3101131510007464、3101131510007529、3101131508023120号税务事项通知书，自 2015 年 8 月 31 日起享受上述政策。若国家相关政策发生变化，或是公司相关资质过期，致使公司不能继续享受上述优惠政策将会对公司的经营业绩产生影响。2、新技术和产品研发风险 公司目前拥有的核心技术主要应用于互联网监管产品以及基于信息安全的桌面云整体解决方案。受到互联网技术飞速发展的影响，信息安全行业技术发展迅速，具有技术升级快、产品更新换代频繁等特点。为保持技术领先优势，公司需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对下游用户不断增长和多样化的信息安全防护需求。由于对未来市场发展趋势的预测存在一定不确定性，以及新技术产业化研发、技术成果转化等存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来影响。3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张华直接持有公司 48.9375%股份，通过上海优长间接持有公司 13.5%股份，通过上海元天间接持有公司 9.9999%股份，通过上海品瑜间接持有公司 9.7209%股份，合计持有公司 82.1583%股份，同时张华在公司担任董事、董事长、总经理，对公司在重大决策、人事安排、财务管理、日常生产经营管理等各方面均可施予重大影响。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的规章制度，从制度安排上避免实际控制人控制不当的现象发生，但公司实际控制人仍可利用其控股地位，对公司的人事、经营决策、发展规划、财务管理、重大人事等方面产生重大影响。因此，公司存在大股东利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。4、公司治理风险 股份公司于 2016 年 7 月 18 日由有限公司整体变更成立。股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制存在一定缺陷。股份公司设立后，逐步建立健全法人治理结构，建立适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，相关人员需进一步加强相关规章制度的学习，以确保公司治理机制切实有效发挥作用。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 公司、本公司、创旗天下、创旗 指 上海创旗天下科技股份有限公司 股东大会 指 上海创旗天下科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海创旗天下科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海创旗天下科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海创旗天下科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 创旗技术 指 创旗技术有限公司 华夏云卫 指 华夏云卫（北京）技术有限公司 西安创旗 指 西安创旗信息科技有限公司 创旗网安 指 创旗网络信息安全有限公司 上海百秀 指 上海百秀企业管理有限公司 上海品瑜 指 上海品瑜企业管理咨询中心（有限合伙）上海元天 指 上海元天管理咨询合伙企业（有限合伙）上海优长 指 上海优长投资管理中心（有限合伙）云计算 指 互联网数据中心业务也包括互联网资源协作服务业务。互联网资源协作服务业务是指利用架设在数据中心之上的设备和资源，通过互联网或其他网络以随时获取、按需使用、随时扩展、协作共享等方式，为用户提供的数据存储、互联网应用开发环境、互联网应用部署和运行管理等服务。大数据 指 大数据（Big Data），指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。智慧城市 指 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。移动互联网 指 移动互联网，就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。5G时代的开启以及移动终端设备的凸显必将为移动互联网的发展注入巨大的能量，移动互联网产业必将带7 来前所未有的飞跃。物联网 指 物联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。其英文名称是：“Internet of things（IoT）”。顾名思义，物联网就是物物相连的互联网。IDC 指 互联网数据中心（IDC）业务是指利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务。ISP 指 ISP(Internet Service Provider)，互联网服务提供商，即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。CDN 指 内容分发网络（CDN）业务是指利用分布在不同区域的节点服务器群组成流量分配管理网络平台，为用户提供内容的分散存储和高速缓存，并根据网络动态流量和负载状况，将内容分发到快速、稳定的缓存服务器上，提高用户内容的访问响应速度和服务的可用性服务。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海创旗天下科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Trunkey Technology Co.,Ltd.Trunkey 证券简称 创旗天下 证券代码 870050 法定代表人 张华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 程小娟 联系地址 上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 1306、1307 室 电话 021-51695858 传真 021-56185252 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 1306、1307、1308 室 邮政编码 200441 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 20 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 信息安全、网络安全、数据安全等产品研发、生产及销售 主要产品与服务项目 研发、生产及销售信息安全、网络安全、数据安全等产品及解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,111,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张华），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310113561940174N 否 注册地址 上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层1306、1307 室 否 注册资本 11,111,100 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪小刚 杨王森 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,052,293.94 21,942,789.64 41.51%毛利率%45.56%59.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 770,397.03 1,277,013.70-39.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,734.65 842,315.49-102.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.82%14.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.20%9.54%-基本每股收益 0.0693 0.1149-39.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,216657.69 23,396,378.56 29.15%负债总计 19,977,310.14 13,927,428.04 43.44%归属于挂牌公司股东的净资产 10,239,347.55 9,468,950.52 8.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 0.85 8.24%资产负债率%（母公司）44.33%40.40%-资产负债率%（合并）66.11%59.53%-流动比率 1.43 1.54-利息保障倍数 2.67 4.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-673,350.62-5,351,935.97 87.42%应收账款周转率 5.27 4.09-存货周转率 1.42 1.47-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.15%25.23%-营业收入增长率%41.51%5.66%-净利润增长率%-39.67%-127.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,111,100 11,111,100-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 932,380.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,813.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 929,566.68 所得税影响数 139,435.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 790,131.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于网络信息安全综合治理领域，主营业务为以 IDC 数据中心的信息传输为关键场景，通过大数据、人工智能、机器学习等核心技术为客户提供信息安全、网络安全、数据安全为一体的产品、解决方案及安全服务。公司的整体商业模式侧重研发与销售，其中关键核心技术采取自主研发的方式，难度较小而测试较复杂的非关键技术一般采取委托研发的方式。一、生产模式 公司产品中 Trunkey 创旗备案管理系统、Trunkey 创旗接入资源管理平台、Trunkey 创旗信息安全管理系统主要是软件销售，不涉及生产。公司的桌面云解决方案采用自主研发与外协代工生产相结合的方式。公司核心产品的生产环节主要分为两个部分，一部分是技术含量较高的软件开发环节，另一部分是技术含量较低的成品加工装配环节。报告期内，公司为了节约生产成本，把主要人力、物力、财力投入到新产品、新技术的研发上，将生产环节中的硬件生产、零配件组装等非核心环节委托外协供应商进行代工生产。公司为保证产品和服务的整体质量，对外协供应商进行严格的筛选、管理和把控，对其生产的产品质量也进行严格的审核。公司拥有自己的研发项目管理制度，适用于硬件项目和软件项目。研发新产品实行立项管理，产品经理根据市场信息和行业需求完成项目的总体设计方案，通过评审后正式立项，并通过可行性分析确定近期内公司需要投入的人力、物力和财力。由研发经理带领研发部门进行软件研发，研发完成后由外协公司进行硬件部分的样品生产，产品通过测试后即可通知外协供应商按照公司的整体设计方案、规格尺寸以及质量标准进行生产，并给予技术支持。二、研发模式 公司产品研发一直实行分级管理、责任到位、目标明确的管理方式，以市场为导向的产品研发模式。围绕客户安全需求，通过产品和服务的高技术附加值获取利润。经过多年的努力，公司已形成多项核心技术，获得多项计算机软件著作权和软件产品登记证书。在产品和技术研发方面，公司采用关键核心产品和关键核心技术自主开发、非关键产品和非关键的配套技术通过委托开发或合作开发相结合的方式。自主产品的研发过程分为计划阶段、需求和设计阶段、编码阶段、测试阶段、验证发布阶段五个阶段，强调前期的立项论证和需求开发及总体架构设计，确保设计的产品符合市场实际需求、具有广阔应用前景，并且最大限度的共用平台；强调后期产品测试和生产定型（稳定性、可靠性、可生产性、可调试性、可安装性、可维护性）；产品设计开发严格按照总体架构设计，以模块化、标准化方式快速完成。通过采取这种前端和后端大、中间小的“哑铃式”研发管理模式，确保研发输出符合市场需求的高质量产品。三、销售模式 针对公司不同产品、用户的特点，公司在销售模式上分别采取直销和渠道销售的策略。为配合销售模式的落实，公司以上海作为营销管理中心，设立了济南、北京两个子公司，逐步打造拥有覆盖华北、华南、华东等数据中心、云计算企业集中区域的跨地区性销售体系；保证数据中心、云计算企业集中地区有子公司或分公司，建立了市场、销售和服务三位一体的自主销售及客户服务体系；同时，13 与行业和区域的合作伙伴一起，建立了覆盖全国主要行业、区域和产品的立体化营销服务网络，保证了及时了解和把握客户的需求，开发有针对性的产品和解决方案，更好、更快地服务于客户。四、盈利模式 公司专注于备案系统、接入资源管理平台、信息安全管理系统等互联网监管产品的整体解决方案，拥有多项自主知识产权的软件产品，为数据中心、云计算企业、宽带接入企业、CDN 企业和对信息安全有特殊要求的企业提供互联网监管产品解决方案和服务，凭借性能优良、技术进步的软件产品，以及高质量和高水准的服务支持，获取收入，实现利润。报告期初至公告前，商业模式没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 上海市宝山区企业技术中心 详细情况 2022 年 6 月 13 日，公司再次被上海市经济和信息化委员会认定为上海市“专精特新”企业，有效期 3 年。2021 年 11 月 18 日，公司通过“高新技术企业”年审，获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202131002100，有效期 3 年。2021 年 8 月，公司被上海市宝山区经济委员会认定为“上海市宝山区企业技术中心”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,663,670.22 15.43%4,081,882.51 17.45%14.25%应收票据 应收账款 7,073,962.6 23.41%4,139,267.21 17.69%70.90%存货 13,554,039.74 44.86%10,224,749.65 43.7%32.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 163,301.88 0.54%186,505.32 0.80%-12.44%在建工程 无形资产 585,000 1.94%780,000.00 3.33%-25.00%商誉 短期借款 13,000,000.00 43.02%10,000,000.00 42.74%30.00%长期借款 应付账款 3,786,490.00 12.53%169,825.00 0.73%2,129.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收帐款较上期增加 2,934,695.39 元，同比增长 70.90%，主要变动原因：公司在报告期内与运营商客户合作多个项目，帐期较长所致。2、存货较上期增加 3,329,290.09 元，同比增长 32.56%，主要变动原因：公司在报告期内与客户合作多个项目，且已投入实施，报告期内尚未实现销售收入所致。3、短期借款较上期增加 3,000,000.00 元，同比增长 30.00%，主要变动原因：公司在报告期内分别新增交通银行 2,000,000.00 元、中信银行 3,000,000.00 元授信贷款，同时减少邮储银行 2,000,000.00元贷款所致。4、应付账款较上年增加 3,616,665 元，同比增长 2,129.64%，主要变动原因：公司向济南巨石信息技术有限公司采购货物 6,409,080.00 元，根据项目进度所产生应付账款 3,337,540.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,052,293.94-21,942,789.64-41.51%营业成本 16,905,008.68 54.44%8,911,511.43 40.61%89.70%毛利率 45.56%-59.39%-销售费用 5,046,240.61 16.25%3,135,797.31 14.29%60.92%管理费用 4,389,347.81 14.14%3,108,220.60 14.17%41.22%研发费用 4,872,046.48 15.69%6,285,615.47 28.65%-22.49%财务费用 530,645.83 1.71%361,758.00 1.65%46.69%信用减值损失-204,026.40-0.66%113,554.18 0.52%279.67%15 资产减值损失-其他收益 1,831,448.26 5.90%1,263,066.49 5.76%45.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 888,825.42 2.86%1,376,806.80 6.27%-35.44%营业外收入 3,064.12 0.01%602.30 0.00%408.74%营业外支出 5,878.02 0.02%1,144.28 0.01%413.69%净利润 770,397.03 2.48%1,277,013.70 5.82%-39.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增加 9,109,504.30 元，同比增长 41.51%，主要变动原因：公司在国家网络安全信息化法治建设推动下，不断增强安全保障能力，报告期内公司业务迅速发展所致。2、营业成本较上期增加 7,993,497.25 元，同比增长 89.70%，主要变动原因：报告期内销售订单原材料价格有所上升，营业收入同比大幅增长，随之营业成本有所增长。3、销售费用较上期增加 1,910,443.30 元，同比增长 60.92%，主要变动原因：报告期内销售人员部分变动工资随营业收入增长，销售人员薪酬较上期增长 1,047,956.18 元；为了积极开拓市场，公司投入加大广告力度，推广费较上期增加 1,482,279.56 元所致。4、管理费用较上年增加 1,281,127.21 元，同比增长 41.22%，主要变动原因公司因发展需求员工总人数同比有所增加，相应管理人员工资同比增加 1,173,229.42 元所致。5、研发费用较上期减少 1,413,568.99 元，同比下降 22.49%，主要变动原因：公司的研发团队在不断提升团队效能，优化流程，做到极致，在报告期内第三方研发服务费较上期减少 2,012,284.48 元所致。6、财务费用较上期增加 168,887.83 元，同比增长 46.69%，主要变动原因：报告期内公司贷款增加，相应利息增长所致。7、其他收益较上期增加 568,381.77 元，同比增长 45.00%，主要变动原因：报告期内公司新增收到专精特新等补助 140,000.00 元、27001CMMI3 等资质补贴 230,000.00 元所致。8、利润较上期增加减少 506,616.67 元，同比下降 39.67%，主要变动原因：报告期内营业收入较上期大幅增长；报告期内成交多个集成项目，相应成本有所上升；销售费用、管理费用、财务费用较上期有所增长；随之营业利润较上期减少 487,981.38 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,052,293.94 21,942,789.64 41.51%其他业务收入-主营业务成本 16,905,008.67 8,911,511.43 89.7%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 销售收入 16,580,346.14 11,544,696.54 30.37%155.50%404.42%-34.36%服务收入 14,471,947.80 5,360,312.14 62.96%-6.35%-19.06%5.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入较上期增加9,109,504.30元，其中销售收入增加10,090,904.14元，服务收入减少981,399.84元，主要变动原因：报告期内服务收入平稳的同时公司加大了销售产品的力度，实现多个运营商项目销售收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 7,368,804.00 23.73%否 2 中国联合网络通信有限公司青海省分公司 3,148,745.00 10.14%否 3 杭州趋云网络科技有限公司 3,010,000.00 9.69%否 4 北京云海互联科技有限公司 2,997,000.00 9.65%否 5 上海快网网络信息技术有限公司 2,931,000.00 9.44%否 合计合计 19,455,549.00 62.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南巨石信息技术有限公司 6,409,080.00 17.34%否 2 达而观信息科技（上海）有限公司 3,000,000.00 8.12%否 3 千云（上海）信息科技有限公司 2,950,000.00 7.98%否 4 北京国新汇金股份有限公司 2,550,000.00 6.9%否 5 北京虎符科技股份有限公司 2,261,500.00 6.12%否 合计合计 17,170,580.00 46.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-673,350.62-5,351,935.97 87.42%投资活动产生的现金流量净额 0-73,274.34 100.00%17 筹资活动产生的现金流量净额 1,255,138.33 1,621,014.96-22.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 4,678,585.35 元，同比增长 87.42%，主要变动原因：报告期内公司营业收入大幅增长，相应销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 3,979,521.82 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 73,274.34 元，同比增长 100.00%，主要变动原因：上期对外采购办公设备使上期投资活动产生的现金流量变动，报告期内未对外采购，未发生投资活动产生的现金流量变动所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 365,876.63 元，同比下降 22.57%，主要变动原因：报告期内因贷款有所增加，相应利息有所增长，因而分配股利、利润或偿付利息支付的现金有所增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 创旗技术有限公司 控股子公司 运营商、数据中心产品销售与技术服务 5,000,000 19,988,465.68 16,498,305.59 15,589,068.10-1,702,767.32 华夏云卫（北京）技术有限公司 控股子公司 北京地区客户服务与销售 5,000,000 1,718,011.55 253,836.60 0.00-454,770.31 创旗网络信息安全有限公司 控股子公司 网络与信息安全软件开发 50,000,000 4,075,664.79 1,031,557.28 2,142,226.75 378,352.31 西安控股西北1,000,000 2,554.72-613,658.87 0.00-67,266.83 18 创旗信息科技有限公司 子公司 地区客户服务与销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 创旗天下是企业网络信息安全同行者，团队具有十多年的行业运营和系统开发经验；公司秉承“应用产生价值”的理念和“诚信、专业、创新、实效”的宗旨，已经为上千家 IDC、ISP、CDN、云计算等企业提供了多年的服务，客户涵盖政府单位、国企、上市公司、民营企业，目前市场占有率行业领先。主要产品有数据中心/专线（IDC/ISP）信息安全管理系统、云计算（IRCS）信息安全管理系统、内容分发（CDN）信息安全管理系统、物联网（loTS）信息安全管理系统、域名（DNS）信息安全管理系统、违法和不良信息管控系统、舆情监控系统、态势感知系统、网络流量监控系统、互联网基础资源管理系统（备案管理）、电子备案核验（APP）、（通信管理局）备案业务支撑系统等，拥有独立完整的研发、运营、销售及技术服务部门，公司具有完整的业务流程、独立的供应、销售部门及渠道，并有独立的办公场所和研发中心。同时，作为一家非上市公众公司，规范化经营和规模化经营将会降低经营风险。这些是企业可持续发展的基础条件。自 2010 年以来，随着国家对信息安全重视的不断加强，信息安全系统应用推广是党中央、国务院的一项重要决策，事关实施创新驱动发展战略，事关国家信息安全。2016 年是“十三五”发展经济之年，信息技术和互联网转型将带动中国经济产业结构升级，而信息技术的应用是最重要的驱动因素。云计算等领先的技术和应用给企业注入了新的活力，也客观上给基础软件企业提供了广阔的发展舞台，以及深入重点行业和领域的发展契机。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业已分开，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出；同时公司董秘积极寻找方法，拓宽融资渠道；公司及实际控制人无违规违法行为发生，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项