832281_2022_和氏技术_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-011 1 证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券 2022 和氏技术 NEEQ:832281 和氏工业技术股份有限公司 HESH INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 公告编号：2023-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，广东省工业和信息化厅通过和氏工业技术股份有限公司“广东省专精特新中小企业”认定。2022 年 4 月，和氏工业技术股份有限公司生产在线质量管理软件 V2.1 及去毛刺抛光机控制软件 V2.1 获得软件著作权证书。2022 年 5 月，和氏工业技术股份有限公司自主研发的打磨抛光产品成功进入手机行业。并实现了公司产品批量标准化制 2022 年 6 月，和氏工业技术股份有限公司自主研发的“电动助力转向器总成装配工艺”技术获得发明专利授权。2022 年 7 月，和氏工业技术股份有限公司获得专精特新“小巨人”企业认定。2022 年 12 月，和氏工业技术股份有限公司获得“广东省知识产权示范企业”认定。公告编号：2023-011 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .155155 公告编号：2023-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王丽萍、主管会计工作负责人张云彦及会计机构负责人（会计主管人员）雷娟华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、税收优惠政策变动风险 本公司自 2011 年 10 月起软件产品经主管税务机关审核批准享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策（财税【2011】100 号文件），如果未来税收优惠政策的发生变化导致公司无法继续享受相关优惠政策，公司的税务成本将会上升，从而对公司业绩产生一定的影响。2、知识产权纠纷的风险 公司是非标智能装备的研发、生产、销售与服务企业，业务经营中，公司通过按客户要求自主设计的方式生产、销售非标自动化产品。公司多年来通过自主设计、开发已形成一批自主知识产权，并已具备一定的自主设计、开发能力。截至 2022年 12 月 31 日，公司及子公司拥有专利权 151 项（其中发明专利 10 项）、商标 2 项、软件著作权 14 项。这些技术均是公司通过自主研发获得，不存在侵权及所有权权属争议。但是，由于通用设备行业设计同质化较高及公司设计能力的限制，公司设计、开发的产品可能与市场既有的产品存在一定的相似性从而有可能引发知识产权纠纷。3、经营业绩波动风险 由于公司的产品主要为客户定制的非标准设备，并非标准公告编号：2023-011 5 化可批量生产，因此公司经营业绩的变动受到公司开拓市场的状态以及市场的需求所影响，因此公司需不断进行市场客户的拓展。公司现主要采用以销定产，并根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络，通过销售人员主动拜访客户、参加各项专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。随着市场需求的快速变化、下游客户扩产、技术改造及产品的更新换代，公司产品现有的市场空间及潜在的市场空间较大。但若公司在未来发展中业务拓展、客户开发不力，则公司经营业绩将受到影响。4、存货规模较大的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司存货余额为 6,003.45 万元，占期末流动资产的比例为 35.81%。存货余额较大的主要原因：因公司生产、销售的产品均为定制化产品，公司采用订单生产模式，根据销售订单安排生产，产品发货并验收合格后确认收入实现。报告期末存货主要是库存原材料、在制产品及尚未发货的库存商品，存货余额较大主要是因为公司产品从设计到交货需要一定的周期，订单量增加致使公司期末的库存原材料、在制产品及尚未发货的库存商品余额较大。并且随着公司及各子公司的业务规模逐步扩大，存货占用营运资金比重可能会进一步增加，从而对公司的经营带来一定的影响。5、应收账款余额较大的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款为 7，256.65 万元，占报告期末总资产比重,30.02%，应收账款余额较大的主要原因是报告期末出货的产品，客户尚未完成货款支付，同时部分客户强势，收款条件较差，因此应收账款余额较大。尽管公司应收账款中的各客户信誉较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济不景气导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、和氏技术 指 和氏工业技术股份有限公司 中邮证券、主办券商 指 中邮证券有限责任公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 和氏工业技术股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及公司高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 和氏工业技术股份有限公司章程 合肥和氏 指 合肥和氏智能科技有限公司 珠海立峰 指 珠海立峰电子科技有限公司 和氏投资 指 珠海和氏投资管理有限公司 重庆和氏 指 重庆和氏智能科技有限公司 和氏智能 指 广东和氏智能科技有限公司 和氏南工 指 广州和氏南工智能装备有限公司 和氏丰华 指 珠海和氏丰华精密科技有责任限公司 和氏诺舟 指 珠海和氏诺舟科技有限公司 珠海圣诺 指 珠海圣诺电子设备有限公司 惠州和氏 指 惠州和氏自动化技术有限公司 深圳和麟 指 深圳市和麟智能装备有限公司 广州和润 指 广州和润智能科技有限公司 公告编号：2023-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 和氏工业技术股份有限公司 英文名称及缩写 HESH INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 和氏技术 证券代码 832281 法定代表人 王丽萍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱小龙 联系地址 广东省珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号 电话 0756-6126998 传真 0756-6324320 电子邮箱 公司网址 http:/www.zh- 办公地址 广东省珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 和氏工业技术股份有限公司 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 15 日 挂牌时间 2015 年 4 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（C342）-其他金属加工机械制造（C3429）主要产品与服务项目（1）去毛刺抛光机系列设备；（2）智能化装配线系列设备；（3）精密加工产品；（4）其他产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）57,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王丽萍）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王丽萍与吴少威夫妇），一致行动人为（王丽萍与吴少威夫妇）公告编号：2023-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400759237126E 否 注册地址 广东省珠海市金湾区南屏屏工一路 10 号厂房（二期）A4A区、B 区 否 注册资本 81,986,666.00 否 2023 年 1 月 17 日公司注册地址由广东省珠海市金湾区红旗镇青年路 13 号 1#厂房 1 层、2 层、4 层、5 层 A 区变更为：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号厂房（二期）A4A 区、B 区。2023 年 3 月 31 日公司注册资本由 57,000,000.00 元变更为：人民币 81,986,666.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中邮证券 主办券商办公地址 北京市东城区珠市口东大街 17 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中邮证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 况永宏 于建新 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司注册资本及注册地址变更：1、2023 年 1 月 17 日公司注册地址变更为：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号厂房（二期）A4A 区、B 区。2、2023 年 3 月 31 日公司注册资本变更为：人民币 8198.6666 万元。公告编号：2023-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,040,008.08 133,761,118.12-43.90%毛利率%38.86%40.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,825,735.60 9,242,822.28-119.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,873,436.35 7,673,590.98 -137.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.56%8.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.45%6.82%-基本每股收益-0.03 0.16-118.75%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 241,717,394.73 262,921,729.59-8.06%负债总计 105,480,937.15 142,616,038.14-26.04%归属于挂牌公司股东的净资产 127,324,599.37 117,063,605.09 8.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.05 8.96%资产负债率%（母公司）52.94%57.83%-资产负债率%（合并）43.64%54.24%-流动比率 1.63 1.15-利息保障倍数-0.02 3.96-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,580,098.66 15,017,751.26-197.09%应收账款周转率 1.09 2.32-存货周转率 0.92 1.47-公告编号：2023-011 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.06%0.03%-营业收入增长率%-43.90%5.35%-净利润增长率%-130.54%-0.35%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 57,000,000 57,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,510,840.17 非流动资产处置损益-1,946.66 债务重组损益-367,415.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,491.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,812.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,313,782.21 所得税影响数 156,697.95 少数股东权益影响额（税后）109,383.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,047,700.75 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2023-011 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 公告编号：2023-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、所属行业：（1）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订)，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”；（2）根据国民经济行业分类指引（GB/T4754-2011），公司目前所处行业隶属于制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（C342）。（3）根据挂牌公司管理型行业分类指引公司所属行业为 C 制造业-34 通用设备制造业-342 金属加工机械制造-3429 其他金属加工机械制造。2、经营模式：公司采取“研发、制造、销售、服务一体化”的经营模式。3、研发模式：公司以内部自主研发为主，外部技术支持为辅的研发模式进行产品研发。4、客户类型：公司主要客户为汽车、3C、家用电器、机械制造、电子、金属材料加工等行业用户。5、公司产品：高精智能去毛刺抛光机床、机器人智能化连线、转向器智能装配检测线、电子智能检测设备、机器人智能焊接生产线及制造 SMT 周边成套设备等智能装备产品。6、产品应用领域：产品应用于汽车、制冷压缩机、家电、3C、新能源、军工、航空、船舶、医药、精密零件加工等领域。7、销售生产模式：公司采用直销、经销等销售模式和先接单后生产的生产模式，即根据已中标或者预中标的订单量安排生产，同时参考公司自身历年同期的销售水平进行生产。相关产品采取客户定制化的策略来满足不同企业的个性化需求，并根据用户需求开展方案设计、技术研发、产品制造、售后服务等。8、收入模式：公司以销售高精智能去毛刺抛光机床、智能装配检测线、机器人智能化连线等高端智能装备以及提供整体解决方案实现销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2022 年 7 月 1 日通过国家专精特新“小巨人”认定，有效期：三年，认定依据为工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知；2、公司于 2021 年 12 月 2 日通过广东省“专精特新”企业认定，有效期：三年，认定依据为广东省工业和信息化厅专精特新中小企业遴选办法（粤工信规字20203 号）；3、公司于 2021 年 12 月 20 日通过“高新技术企业”认定，有效期：三年。认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2023-011 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况（1）经营业绩情况：2022 年度公司实现营业收入 7,504.00 万元,同比下降 43.90%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-182.57 万元,同比下降 119.75%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 24,171.74 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 12,732.46 万元。（2）对外投资情况：根据公司未来发展战略规划及公司业务拓展需要，为使公司实现整体发展及具备更强的市场竞争力，公司进行了以下投资：2022 年 2 月 21 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 关于公司对外投资的议案。议案内容：和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）基于未来整体发展战略考虑，为进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。公司之全资子公司广东和氏智能科技有限公司（以下简称：和氏智能）拟与广州达润智能科技有限公司（以下简称：达润智能）及自然人练宏光先生共同投资设立参股公司广州和润智能科技有限公司（以下简称：和润智能），注册资本为人民币 20,000,000.00元，其中：和氏智能认缴出资人民币 960 万元，持股比例 48%，达润智能认缴出资人民币 940 万元，持股比例 47%股权，练宏光认缴出资人民币 100 万元，持股比例 5%股权。经营范围：一般项目：阀门和旋塞研发;五金产品研发;汽车零部件研发;机械设备研发;新兴能源技术研发;电池销售;气压动力机械及元件销售;机械设备销售;企业管理;在线能源计量技术研发;生物基材料技术研发;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;新材料技术研发;电气机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022 年 12 月 2 日公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 关于公司对外投资的议案。议案内容：和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）基于未来整体发展战略考虑，为进一步优化产业结构，提升公司的研发能力及盈利能力。公司拟投资设立全资子公司广州和氏工业技术有限公司（以下简称：广州和氏），注册资本为人民币 20,000,000.00 元，注册地址：广州市，经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上投资将有助于提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点,对公司未来业绩和收益具有积极影响。（3）技术研发情况：报告期内，为了保持公司的技术竞争优势，和氏技术及各子公司持续加大新产品的研发力度，加大研发费用的投入，完成了新能源汽车转向器技术、高压水手机壳去毛刺技术、新能源电机热套和压装技公告编号：2023-011 14 术、焊接研磨清洗一体技术、罗拉轴抛光机技术、缸体高压水清洗及防锈去毛刺技术、曲轴抛光技术、手持激光焊接技术、焊缝跟踪技术及底盘机架焊合夹技术等项目研发。截至报告期末，和氏技术及子公司拥有专利 151 项（其中发明专利 10 项），软件著作权 14 项。新技术的成功研发，将会提升公司产品的技术竞争优势，有利企业的市场拓展及带来收入的增长。（4）报告期内获得的荣誉：荣获“获得专精特新“小巨人”企业认定；荣获“广东省专精特新中小企业”认定；荣获“广东省知识产权示范企业”认定；荣获“珠海市和谐劳动关系企业”荣誉；荣获“珠海市优秀企业”荣誉。2、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（1）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司制造的产品有气缸去毛刺机、气缸抛光机、喷油器体高清洗机、泵体高压清洗机、曲轴机器人自动化连线、气缸去毛刺连线机器人、曲轴生产线自动连线、双平面及小孔去毛刺机、涡旋压缩机机器人环缝焊机、脉冲焊接机、手持激光焊接机、凸轮轴去毛刺机、曲轴精密抛光机、性能试验台、八槽全自动水射流精密去毛刺专机、全自动生物降解机器人、智能机器人打磨集成工作站等多种产品。报告期内，去毛刺抛光机系列产品销售 2,387.06 万元，智能化装配线系列产品销售 4,349.90 万元，精密加工产品销售 438.42 万元，其他产品销售 130.44 万元。（2）公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。(二二)行业情况行业情况 1、市场需求增加：受国内外经济的综合影响，国家鼓励机械制造，尤其是智能制造发展以及制造业产业升级的相关政策陆续出台，同时随着我国用工成本逐年上升，我国工业企业对工业自动化、智能化的需求，特别是对智能设备需求与日俱增。2、专业人才缺乏：行业内创新型技术性人才短缺，目前真正从事智能制造业的技术型人才急剧短缺。人才需求主要包括机械设计研发、组装、应用开发、系统集成、安装调试、销售、售后支持等技术人才，尤其是编程及调试类人才更加缺乏。3、企业规模较小：我国装备制造业企业规模与外资企业或国外企业来比，仍然偏小。并且来自国外产品的竞争依然十分激烈，国内企业发展压力巨大。4、行业标准不规范：（1）企业在设计产品时缺乏统一的物理安全、功能安全、信息安全等规范指标，技术尚未成熟便抢先推向市场，导致国产智能装备质量参差不齐；（2）行业进入门槛低，部分企业未找准产品定位便盲目投入，忽略技术研发及技术沉淀，产品以简单的组装为主，造成大量低端产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2023-011 15 货币资金 7,954,392.35 3.29%5,960,720.68 2.27%45.15%应收票据 0.00%6,656,175.00 2.53%-100.00%应收账款 72,566,475.00 30.02%64,665,986.24 24.60%22.06%存货 60,034,536.69 24.84%40,134,412.96 15.26%62.71%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 80,139.72 0.03%82,815.59 0.03%5.26%固定资产 65,241,785.71 26.99%112,528,663 42.80%-36.94%在建工程 0.00%0.00%无形资产 2,218,745.21 0.92%7,431,829.18 2.83%-67.53%商誉 0.00%0.00 0.00%0%短期借款 13,333,308.62 5.52%27,430,578.04 10.43%-47.13%长期借款 0.00%19,444,444.42 7.40%-100.00%应收款项融资 181,096.20 0.07%961,800 0.37%-79.52%预付账款 17,461,935.35 7.22%7,664,626.66 2.92%147.81%其他应收款 4,654,091.97 1.93%3,199,112.02 1.22%58.24%其他流动资产 0.00%0.00%递延所得税资产 6,351,958.25 2.63%4,617,156.09 1.76%49.64%应付账款 11,351,940.59 4.70%19,434,850.63 7.39%-36.47%预收账款 9,760,619.64 4.04%7,408,948.64 2.82%43.30%应付职工薪酬 2,962,254.18 1.23%1,926,841.11 0.73%67.22%应交税费 11,235,683.52 4.65%8,579,451.24 3.26%42.45%递延收益 2,950,714.18 1.22%2,950,714.18 1.12%8.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金存量期末比期初增加 45.15%，主要是因公司经营需要于报告期末借入资金直接导致期末货币资金增加。2、应收账款期末比期初增长 22.06%，主要是由于报告期内收款缓慢，且存在按合同约定尚未达到付款条件，导致报告期应收账款增加。3、应收款项融资期末比期初增长-79.52%,主要是因公司报告期内承兑汇票贴现减少。4、存货期末比期初增加 62.71%，主要是公司采用订单生产模式，根据销售订单安排生产，产品发货并验收合格后确认收入。报告期末存货增加主要是在制产品（3,836.58 万元）和发出及库存商品（1,561.72 万元）导致。5、固定资产期末比期初减少 36.94%，主要是报告期内因公司处理因口罩机导致的系列诉讼及偿还工商银行提前抽贷的长期借款所需资金而出售厂房，导致报告期末固定资产减少。6、短期借款期末比期初增长-47.13%，主要原因是报告期还银行短期借款 1,409.73 万元。7、长期借款期末比期初增长-100%，主要是报告期内偿还工商银行提前抽贷的长期借款导致。8、预付账款变动比例达到 147.81%，主要是报告期内现付供应商增加以及订单增加导致。9、递延所得税资产变动比例达到 49.64%，主要是坏账准备、可抵扣亏损、内部未实现利润增加导致。10、预收账款变动比例达到 43.30%，主要是报告期内订单增加导致的客户预付款增加。11、应交税费变动比例达到 42.45%，主要是报告期末公司出售厂房产生 600 多万元的税费导致。公告编号：2023-011 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 75,040,008.08-133,761,118.12-43.90%营业成本 45,882,209.22 61.14%79,198,236.01 59.21%-42.07%毛利率 38.86%-40.79%-销售费用 3,155,101.06 4.20%2,818,273.55 2.11%11.95%管理费用 7,704,352.22 10.27%8,859,270.45 6.62%-13.04%研发费用 17,086,822.59 22.77%16,167,687.47 12.09%5.69%财务费用 6,301,598.52 8.40%2,961,840.40 2.21%112.76%信用减值损失-2,519,773.20 3.36%-2,878,151.65 2.15%-12.45%资产减值损失 389,801.30 0.52%-14,932,960.62 11.16%-102.61%其他收益 2,612,528.34 3.48%2,646,069.16 1.98%-1.27%投资收益-2,675.87 0.00%-1,058,745.79 0.79%-99.75%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益-1,946.66 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-6,527,020.97-8.70%6,122,180.32-4.58%-206.61%营业外收入 455,392.80 0.61%3,472,863.07-2.60%-86.89%营业外支出 286,901.02 0.38%1,392,969.08-1.04%-79.40%净利润-3,069,233.87-4.09%10,050,762.87 6.13%-130.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入为 7,504.00 万元，上年同期营业收入为 13,376.11 万元，本期比上期减少5,872.11 万元，主要原因是报告期内因处理诉讼及银行抽贷导致公司资金紧张，公司承接订单及生产进度受到影响，导致报告期内营业收入降低。2、报告期毛率利为 38.86%，上年同期 40.79%，同比下降 4.75%，公司报告期内高毛利的精密加工产品销售下降导致。3、报告期销售费用为 315.51 万元，上年同期为 281.83 万元，同期增长 11.95%，主要因售后人员在外出差时间加长差旅费增加导致。4、报告期管理费用为 770.44 万元，上年同期为 885.93 万元，同比降低 13.04%，主要是报告期内管理人员费用及办公费减少导致。5、报告期财务费用为 630.02 万元，上年同期为 296.18 万元，同比增加 112.76%，主要是报告期偿还银行借款利息及处理诉讼支付利息导致。6、报告期资产减期损失为 38.98 万元，上年同期为 1,493.30 万元，上年主要为销售给珠海市金品创业共享平台科技有限公司口罩机发生诉讼案件未结转成本 1,493.30 万元，库存商品存货计提资产减值损失。7、报告期信用减值损失为 251.98 万元，上年同期为 287.82 万元，同比减少 12.45%，报告期内 1公告编号：2023-011 17 年期以上应收账款减少，计提坏账准备减少导致。8、报告期营业外收入为 45.54 万元，上年同期为 347.28 万元，同比减少 86.89%，主要原因是上年法院判决金品公司支付口罩机预收款 345.20 万元计入营业外收入导致。9、报告期营业外支出为 28.69 万元，上年同期为 139.30 万元，同比下降了 79.40%。主要原因是报告期内公司支付违约金及利息减少导致。10、报告期投资收益为 0.26 万元，上年同期为 105.43 万元，同比减少 99.75%，主要原因上期是处置子公司长期股权投资产生的投资收益导致。11、报告期净利润为-306.92 万元，上年同期为 1,005.08 万元，同比减少 130.54%，主要是因报告期处理诉讼的费用、利息增加以及收入降低导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,058,265.92 132,002,433.48-44.65%其他业务收入 1,981,742.16 1,758,684.64 12.68%主营业务成本 45,049,263.26 78,682,209.57-42.75%其他业务成本 832,945.96 516,026.44 61.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 去毛刺抛光机系列 23,870,605.32 14,989,670.34 37.20%-34.97%-30.01%-10.67%智能化装配线系列 43,499,020.45 26,261,623.80 39.63%-17.49%-27.20%25.52%精密加工产品 4,384,235.54 3,662,700.34 16.46%-89.09%-82.49%-65.68%其他产品 1,304,404.61 135,268.78 89.63%-45.47%-50.85%1.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期收入构成变动主要原因是报告期内因处理诉讼及银行抽贷导致公司资金紧张，公司承接订单及生产进度受到影响，客户验收进展缓慢，导致以上产品收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 惠州和氏自动化技术有限公司 21,024,631.17 28.02%是 公告编号：2023-011 18 2 广州达润智能科技有限公司 20,458,939.15 27.26%是 3 珠海三樱日用品有限公司 4,968,141.76 6.62%否 4 广东美和精密制造科技有限公司 4,867,256.64 6.49%否 5 广东弘科农业机械研究开发有限公司 3,715,044.19 4.95%否 合计合计 55,034,012.91 73.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都菲尼科斯科技有限公司 9,148,475.42 16.23%否 2 佛山羚合机电设备有限公司 6,144,089.54 10.90%否 3 珠海昕海华环保科技有限公司 5,381,367.52 9.55%否 4 珠海机佳工精密制造有限公司 4,636,341.55 8.22%是 5 深圳市业盛机电科技有限公司 4,071,433.15 7.22%否 合计合计 29,381,707.18 52.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,580,098.66 15,017,751.26-197.09%投资活动产生的现金流量净额-5,746,313.04-19,856,579.13-71.06%筹资活动产生的现金流量净额 22,150,777.69 1,618,219.42 1,268.84%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-1,458.00 万元，上年同期为 1,501.78 万元，相比上年同期增加-2,959.78 万元，同比变动-197.09%。主要是经营活动现金流入同比减少 7,456.91 万元，但经营活动现金流出同比减少 4,497.13 万元。2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-574.63 万元，上年度为-1,985