839698_2022_路得坦摩_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2022 年度报告 路得坦摩 NEEQ:839698 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 Zhe jiang Roadtamer Auto Parts 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月，公司顺利通过戴姆勒商用车项目的 PPAP 审核，并获得“A 级”的评价成绩。2022 年 8 月，路得坦摩被国家工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。2022 年 9 月，路得坦摩被省经信厅认定为工业互联网平台创建企业。2022 年 12 月，公司获得德国威巴克 2022 年度“A 级供应商”称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈必君、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）李学文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、产品质量控制风险 减振器是汽车部件中高损耗部件，每英里振动 1,500-1,900 次，每 50,000 英里累计振动将超过 7,500 万次。减振器受损或性能下降将导致车辆过弯失控、刹车距离拉长等安全事件。因此，减振器的质量对整车的安全、驾驶体验影响极大。公司目前已通过国际汽车行业质量体系标准 IATF16949：2016 认证、GB/T24001-2016idtISO14001:2015 环 境 管 理 体 系 认 证，ISO45001:2018 职业健康安全管理认证，并据此实施了生产质量管理。报告期内，本公司产品未出现因违反有关产品质量标准而受到国家质量和技术监督相关部门处罚之情形，公司亦不存在因产品质量导致的重大诉讼、仲裁或行政处罚。但是由于减振器产品涉及的零部件和生产环节较多，如果公司生产管理不当出现重大质量问题而导致质量索赔，公司将承担损失。2、技术与产品开发风险 汽车行业经多年发展，品牌众多、车型各异，个性化需求日益增长。同时各大品牌为抢占市场，不断加快新款车型的推出。市场发展要求上游汽车零配件企业有较强的产品升级和技术更新能力，企业必须准确把握终端客户的需求与行业发展趋势，5 持续创新，不断推出新产品和升级产品，以适应车辆更新的要求，逐步淘汰落后的产品和技术，保持企业的竞争力。汽车零配件行业竞争激烈，品牌和口碑影响力巨大，若公司技术和产品开发落后于竞争对手，将面临被市场淘汰的风险。3、市场竞争风险 现阶段国内的减振器供商数量众多、实力参差不齐，尚未形成绝对有影响力企业，主要高端市场仍被进口品牌所占据。目前主要供应商有天纳克、德国采埃孚集团、韩国万都、日本 KYB、浙江正裕、淅川减振器等。随着汽车零配件行业逐渐成熟，行业将面临更为激烈的竞争和整合压力。4、贸易壁垒风险 由于国际政治利益矛盾，近年来欧美国家/地区相关行业组织一直在推动当地政府对中国汽车零部件进口采取限制措施。通过反倾销、反补贴调查等手段，打击中国汽车电子设备、轮胎等相关产品的出口。目前，汽车行业全球化趋势日益明显，行业主导权掌握在国际知名厂商手中，我国减振器产品尚未面对贸易壁垒。未来随着我国减振器行业快速发展，自主品牌实力增强，发达国家面对中国崛起的威胁，不排除制定苛刻的贸易壁垒政策来限制中国产品。报告期内,公司出口占收入比例为 62%，公司也正逐步进行内贸销售拓展，若进口国建立贸易壁垒，可大大减少对公司经营的影响。5、汇率波动风险 由于汽车产业的全球化加快，我国汽车零部件企业多会涉及到零部件产品进出口等业务，其中进出口业务比例占据很大比例，人民币走势对汽车零部件企业产生重要影响。对于进口的企业，人民币升值有利于降低成本，增强盈利能力。但是对于零部件出口企业来说，将会降低我国汽车零部件企业的竞争能力，也会降低企业的收入和盈利能力。报告期内,公司出口占收入比例为 62%。公司也正逐步进行内贸销售拓展，因此汇率波动对企业的收入和利润带来的影响正逐步减少。6、原材料价格波动的风险 公司主要的原材料为活塞杆、钢管等钢制品，若主要原材料价格出现大幅波动，而公司未能及时调整产品价格，原材料价格波动将会对本公司的经营业绩产生一定影响。7、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人系陈必君，其合计控制公司 66.5%的股权，虽然公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或者间接影响公司的重大经营管理决策。公司存在实际控制人控制不当的风险。8、国际新冠疫情的风险 目前国内、国外新冠肺炎疫情带来的风险基本已经消除。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、路得坦摩、股份公司 指 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为 主办券商、国信证券 指 国信证券 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 安吉豪迈 指 安吉豪迈贸易有限公司 安吉安力威 指 安吉安力威投资管理合伙企业（有限合伙）售后市场 指 又称汽车后市场、汽车 AM 市场，是指汽车在售出之后，由维修、保养和更换等原因构成对汽车零部件和服务需求的市场，其参与主体主要包括汽车零配件生产商、销售商和汽车修理服务商三大类企业。OEM 指 OEM 生产，也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 英文名称及缩写 Zhe jiang Roadtamer Auto Parts Incorporated.Roadtamer 证券简称 路得坦摩 证券代码 839698 法定代表人 陈必君 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李娜 联系地址 浙江省安吉县灵峰街道霞泉 电话 0572-5015000 传真 0572-5015899 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省安吉县灵峰街道霞泉 邮政编码 313300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 28 日 挂牌时间 2016 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（C3660）制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车减振器系列产品和相关服务的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 汽车减振器系列产品和相关服务的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,460,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（安吉豪迈贸易有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈必君），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330523670274801K 否 注册地址 浙江省安吉县灵峰街道霞泉 否 注册资本 63,460,000 否 五、五、中介机中介机构构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄继佳 陈骋 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,303,606.47 168,856,546.87-19.87%毛利率%37.69%40.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,318,371.16 29,435,007.88-37.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,868,732.62 28,212,642.35-40.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.57%26.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.50%24.69%-基本每股收益 0.29 0.46-36.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 165,923,021.42 166,479,447.62-0.33%负债总计 31,316,803.27 40,672,600.63-0.23%归属于挂牌公司股东的净资产 134,606,218.15 125,806,846.99 6.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 1.98 7.07%资产负债率%（母公司）18.87%24.43%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.40 2.50-利息保障倍数 316.78 253.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,456,943.31 32,903,083.53-68.22%应收账款周转率 4.60 6.28-存货周转率 3.81 3.77-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.33%2.16%-营业收入增长率%-19.87%39.88%-净利润增长率%-37.77%386.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,460,000 63,460,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差境内外会计准则下会计数据差异异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,293,734.03 委托他人投资或管理资产的损益 31,549.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 380,173.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,705,457.11 所得税影响数 255,818.57 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,449,638.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于汽车零部件及配件制造行业，是一家专业设计、研发、生产、销售汽车减振器部件的高新技术企业，主要产品为汽车减振器、座椅减振器等等。公司凭借在行业内多年经营，开发积累了一批优质、稳定的国内外客户资源，如光华荣昌、常州华阳、美国 CVG、德国威巴克、戴姆勒等等。目前公司产品除了在中国本土销售外，还大量出口至欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等国家和地区的主机、售后和改装市场。公司的汽车减振器产品主要包括商用车减振器和改装车减振器，其中 商用车减振器主要为一级/二级供应商配套整车厂，改装车减振器则全部通过经销商销售。公司每年会参加国际知名汽车展会进行产品宣传推广。对于一级/二级整车厂客户，开发历时从 6 个月至两年不等，公司从产品技术方案提出到样品试制研发，从实验验证到小批量认可，在过程中，需要与客户充分沟通、紧密合作，通过各种验证确认及审核认可。一但通过客户的供应商资格认可和产品审核及批准，客户就会与公司签订框架协议，双方形成长期稳定的合作关系。公司采购的原材料主要包括管材、活塞杆和密封件，采购模式为“以产定购”。公司经过多年的生产经营，已经形成了稳定的采购渠道和优质的供应商群体，完全能满足公司生产经营需要，并建立了严格的供应商管理制度，从商品价格、质量、交期等方面进行考核管理。公司的生产模式为“以销定产”，即根据订单要求进行生产。在公司收到客户技术需求后，先根据技术资料进行样品研发，经过实验验证以及客户批准后，再组织 PPAP 小批量生产，PPAP 认可后再投入大批量生产。公司与整车厂和各级供应商签订框架合作协议，按照框架协议制定年度生产计划，再根据客户具体的需求制定月度计划和周计划。对于国外改装车的经销商，公司严格按照订单式生产的模式，随产随销，最大度降低库存。而对于国内外商用车、整车厂客户的一些通用型号，公司按照客户要求会设置一定的安全库存，以应对紧急订单的需要。在研发方面，公司拥有行业内一流的技术研发团队和路得坦摩汽车悬架研究院技术专家资源，具有行业领先的设计研发水平，可根据市场及客户需求情况，实施新产品的同步、快速研发。公司目前拥有 4 项发明专利，60 项实用新型专利，1 项外观专利。公司的核心技术主要来源于国外技术的引进和公司研发团队的自主创新，产品开发已从普通的筒式减振器、机芯减振器，悬架减振器、可调减振器、单筒减振器、单筒可调减振器到 CDC 电控减振器升级，实现了由传统减振器功能化到智能化的转变。公司为中国减振器行业和摩托车减振器行业的理事单位，并主导汽车减振器及摩托车减振器行业标准的制定，具有行业领先的设计研发水平。13 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2022 年 8 月，路得坦摩通过国家级专精特新“小巨人”企业认定，认定后有助于提升企业行业地位，并且使企业正在技术创新、市场开拓、融资服务、企业上市等给与优先权。“高新技术企业”认定时间为 2020 年 12 月，认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，可以促进企业科技转型、提升企业自主创新能力，享受税收减免优惠政策，同时未后续科技项目申报争取更多的政策扶持。是企业重要的资质认定，可以说现阶段所有的科技、经信、人才线上的项目，高新技术企业是基础。科技型中小企业认定时间为 2021 年 3 月，认定依据为科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小企业评价办法 的通知（国科发政2017115 号），是结合国家高新技术企业的基础上而认定的项目，主要是为了提升企业知名度，享受税收减免优惠政策。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产占总资产的的比比14 比重比重%重重%货币资金 43,826,603.64 26.41%43,211,142.10 25.96%1.42%应收票据 2,454,230.76 1.48%3,813,716.11 2.29%-35.65%应收账款 33,360,594.31 20.11%25,441,227.43 15.28%31.13%存货 18,648,695.12 11.24%26,345,027.96 15.82%-29.21%投资性房地产 9,843,403.03 5.93%10,583,342.11 6.36%-6.99%长期股权投资 0 0.00 固定资产 38,310,851.77 23.09%42,446,733.84 25.50%-9.74%在建工程 663,716.85 0.4%530,973.48 0.32%25%无形资产 8,322,145.63 5.02%8,354,881.44 5.02%-0.39%商誉 短期借款 0.00 0.00%长期借款 交易性金融资产 0 0 88,682.95 0.05%-100%应收款项融资 6,910,000.00 4.16%1,170,000.00 0.70%490.60%其他非流动资产 136,000.00 0.08%262,150.00 0.16%-48.12%应付账款 15,305,730.86 9.22%27,091,157.51 16.27%-43.50%预收款项 148,243.39 0.09%498,323.85 0.30%-70.25%合同负债 2,640,990.99 1.59%2,031,106.84 1.22%30.03%应交税费 3,558,397.20 2.14%2,551,053.20 1.53%39.49%其他流动负债 1,802,619.37 1.09%30,648.76 0.02%5,781.54%未分配利润 55,474,907.01 33.43%48,507,372.97 29.14%14.36%资产总计 165,923,021.42 100.00%166,479,447.62 100.00%-0.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末余额较期初增加了 791.94 万元，主要系本期年末因疫情管控放开客户及公司员工大规模感染新冠病毒，部分到期货款延迟至 1 月初收款导致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 135,303,606.47-168,856,546.87-19.87%营业成本 85,778,530.28 63.4%100,676,425.17 59.62%14.8%毛利率 37.69%-40.38%-销售费用 4,522,425.01 3.34%5,566,178.12 3.30%-18.75%15 管理费用 17,137,214.81 12.67%17,235,857.55 10.21%-0.57%研发费用 8,892,110.75 6.57%9,561,217.05 5.66%-7%财务费用-1,613,268.47-1.19%504,117.01 0.30%-420.02%信用减值损失-753,650.58-0.56%635,120.12 0.38%-218.66%资产减值损失 34,524.98 0.03%-2,278,940.39-1.35%-101.51%其他收益 1,293,734.03 0.96%1,176,453.83 0.70%9.97%投资收益 39,861.14 0.03%157,766.34 0.09%-74.73%公允价值变动收益-8,311.28-0.01%-948.57 0.00%776.19%资产处置收益 0 0%56,279.95 0.03%-100%汇兑收益 0 0%0 0.00%0%营业利润 19,750,751.11 14.60%33,132,452.50 19.62%-40.39%营业外收入 540,173.22 0.4%53,927.92 0.03%901.66%营业外支出 160,000.00 0.12%5,402.02 0.00%2,861.86%净利润 18,318,371.16 13.54%29,435,007.88 17.43%-37.77%税金及附加 1,442,001.27 1.07%1,926,030.75 1.14%-25.13%所得税费用 1,812,553.17 1.34%3,745,970.52 2.22%-51.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：本报告期比上年同期减少了 1338.17 万元,变动比率为-40.39%，主要系报告期内销售收入较上期同期减少导致；2、净利润：本报告期比上年同期减少了 1111.66 万元,变动比率为-37.77%，主要系报告期内营业收入较上期同期减少导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,650,681.89 165,626,429.25-21.12%其他业务收入 4,652,924.58 3,230,117.62 44.05%主营业务成本 84,302,120.45 99,746,284.75-15.48%其他业务成本 1,476,409.83 930,140.42 58.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营营业成本比业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 减振器 122,330,776.88 80,945,743.09 33.83%-20.00%-13.83%-12.29%动力缸 -100.00%-100.00%-100.00%配件 8,319,905.01 3,356,377.36 59.66%-33.23%-40.87%-9.57%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、减振器产品收入：本报告期比上年同期减少了 3058.50 万元,毛利率为 33.83%，减少原因主要是销售 收入减少固定费用摊销比增加以及客户结构变化所致；变动比率为-20.00%，主要系本期受上海新冠疫情 以及俄乌战争影响所致；2、减振器产品成本：本报告期比上年同期减少了 414.14 万元,变动比率为-33.23%，主要系本期营业收入减少所致；3、动力缸产品收入：本报告期无发生,变动比率为-100.00%，主要系动力缸产品产品已到生命周期所致；4、动力缸产品成本：本报告期无发生,变动比率为-100.00%，主要系动力缸产品产品已到生命周期导致无收入所致；报告期内，公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 4Way Suspension Products Pty Ltd.（澳大利亚 4WAY）16,502,684.90 12.20%否 2（威 巴 克）Vibracoustic CV Air Springs GmbH 15,677,931.61 11.59%否 3 浙江春风动力股份有限公司 11,329,176.38 8.37%否 4 Outback Armour 10,815,765.33 7.99%否 5 美国 CVG 9,075,837.47 6.71%否 合计合计 63,401,395.69 46.86%-与应收账款进行联动分析：报告期内，公司应收账款净额为 3,336.06 万元，较上年同期增加 791.94 万元，同比增加 31.13%。主要原因是报告期内年末因疫情管控放开客户及公司员工大规模感染新冠病毒部分到期货款延迟至 1 月初收款导致。公司已按照应收账款坏账计提政策分别计提坏账准备，目前应收账款前五名客户都是非关联方。上述应收账款账龄均在一年以内，客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 昆山仁宏硕机械五金有限公司 4,806,247.01 3.00%否 2 玉环市天成摩托车零部件制造厂 2,982,490.81 1.86%否 3 张家港恒基制管有限公司 2,880,348.70 1.80%否 4 玉环指南机械厂 2,729,153.47 1.71%否 5 宁波新环氟塑料制品有限公司轴业分公司 2,401,008.92 1.50%否 17 合计合计 15,799,248.91 -与应付账款进行联动分析：报告期内，公司应付账款净额为 1,530.57 万元，较上年度同比减少 43.50%。主要原因是报告期内公司为缓解供应商资金压力，缩短了应付账款账期。以上供应商都是非关联方，且上述应付账款账均在合同期内。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,456,943.31 32,903,083.53-68.22%投资活动产生的现金流量净额-1,574,680.21-4,500,485.93-65.01%筹资活动产生的现金流量净额-9,582,750.00-13,304,459.70-27.97%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2244.61 万元，变动比率为-68.22%，主要原因系本报告期内营业收入减少，收回应收账款也相应减少导致；2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 292.58 万元，变动比率为-65.01%，主要原因系本报告期内购建固定资产支出减少导致；3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 372.17 万元，变动比率为-27.97%，主要原因系本报告期内银行借款增加导致。(三三)投资投资状况状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司形对公司的影响的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-18 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，三会能够按照相关法律、法规要求规范运行，公司管理层勤勉尽责，积极加强业务学习，人员素质持续提升。公司管理层及核心技术人员队伍稳定，能保持稳定的科研投入及创新发展能力，创新产品及成果持续稳步推向市场，科研实力、管理能力稳步提升。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，生产经营状态正常，资产状况良好，经营性现金流良好，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-007 其他（银行理财）其他（银行理财）否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：报告期内，本公司在 2022 年度股东大会授权的单笔购买最高不超过人民币 1,000 万元，同时在任一时点20 持有的未到期投资产品总额不超过人民币 4,000 万元的范围内进行银行理财产品的购买，基本上是按需滚动购买银行的日计划理财产品，2022 年报告期内实现投资收益 1,138,030.03 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 11月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 11月 10 日 挂牌 其他承诺（员工保密协议）其他（承诺不构成泄密）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 本公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房 固定资产 抵押 7,343,105.26 4.43%短期借款抵押 土地 无形资产 抵押 1,605,981.23 0.97%短期借款抵押 总计总计-8,949,086.49 5.4%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项未对公司正常生产经营产生不利影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 48,480,002 76.39%48,480,002 76.39%其中：控股股东、实际控制人 35,045,080 55.22%35,045,080 55.22%董事、监事、高管 4,759,500 7.50%4,759,500 7.50%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 14,979,998 23.61%14,979,998 23.61%其中：控股股东、实际控制人 7,840,748 12.36%7,840,748 12.36%董事、监事、高管 14,278,500 22.50%14,278,500 22.50%核心员工 总股本总股本 63,460,000-0 63,460,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限