870026_2022_锦泰保险_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

公告编号：2023-023 1 2022 锦泰保险 NEEQ:870026 锦泰财产保险股份有限公司 JinTai Property&Casualty Insurance Co.,Ltd(NEEQ:870026)年度报告 公告编号：2023-023 2 公 司 年 度 大 事 记 积极 2022 年 3 月，公司农产品品质保险、线上化电子保证保险、RPA 数字员工共享平台项目、智能共享作业中心项目等 4 项改革创新项目获评成都市国资经营创新转型典型案例，展示了守正创新、锐意进取的锦泰形象。2022 年 5 月，公司与四川省自然资源科学研究院、成都市农林科学院联合举办品质保险助力四川现代农业“10+3”产业高质量发展论坛，来自保险、农业领域的专家、学者和参保企业代表为品质保险助力四川现代农业“10+3”产业发展建言献策。2022 年 7 月，公司凭借在农业保险上的创新引领优势获评 2022 中国保险行业创新与发展论坛“第七届中国保险行业风云榜”“年度产品创新”机构。2022 年 9 月，农业农村部通报 2019-2021 年度全国农牧渔业丰收奖获奖情况。公司猕猴桃品质保险参与的猕猴桃新品种选育及推广应用项目，获得农业农村部 2019-2021 年度全国农牧渔业丰收奖农业技术推广成果奖二等奖。2022年，公司为第56届国际乒联世界乒乓球团体锦标赛决赛的全要素演练及各项赛程提供团体意外、公众责任保险，涵盖风险保障超18亿元，获世乒赛组委会高度认可。2022年，公司先后与酒泉市国资委、西北农林科技大学、陕西省气象局、生命保险资产管理有限公司、好医生药业集团等企事业单位建立战略合作伙伴关系并签署合作协议，在市场开发、人才交流、险资运用等方面持续加大对外合作。公告编号：2023-023 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .3232 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3838 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .6363 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .152152 公告编号：2023-023 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任瑞洪、主管会计工作负责人YU TING（余挺）及会计机构负责人（会计主管人员）周国伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 张帅先生因事请假，未能出席董事会，但已知悉会议议案事项并委托姚肇欣先生代为投票表决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、保险风险 保险风险是指由于赔付水平、费用水平等的实际经验与预期发生不利偏离，导致保险公司遭受非预期损失的风险。为应对面临的保险风险，公司采取以下措施：一是在可接受的风险承受能力基础上继续坚持差异化发展路径，提升公司服务能力，形成中小财险公司独特的竞争优势；二是持续关注金融科技的应用对保险行业的影响和冲击，积极引入新科技，发挥科技在产品开发和销售、客户服务、风险管控等方面的积极作用；三是严格遵循保险业务的定价原理，对相关假设和预测数据判断时保持客观性和谨慎性，定期开展准备金及产品回溯分析工作；四是采取多种措施增强对车险的经营和管控，并大力拓展非车险业务，优化业务结构；五是继续根据巨灾风险的程度安排相应的巨灾再保险保障，大幅降低因巨灾导致公司出现亏损的可能性。2、市场风险 市场风险是指由于利率、权益价格、房地产价格、汇率等不利变动，导致公司遭受非预期损失的风险。为应对投资市场风险，公司不断加强投资管理体系建设，做好对投资市场的研究，进一步优化投资组合，降低投资策略不当或未能及时把握市场走向导致公司发生公告编号：2023-023 5 投资损失的风险。3、信用风险 信用风险是指由于利差的不利变动，或者由于交易对手不能履行或不能按时履行其合同义务，或者交易对手信用状况的不利变动，导致保险公司遭受非预期损失的风险。公司面临着保险业务及投资业务有关的信用风险。为应对信用风险，公司采取以下措施：一是收紧非见费出单政策和资金管理政策，加强对相关责任人的考核，降低公司应收账款风险，并严格按照会计政策对可能发生坏账的金融资产计提坏账准备；二是加强交易对手筛选，建立再保险交易对手标准，并在持续关注债项外部评级和增信措施有效性的基础上，进行投资交易对手内部信用评级，定期跟踪交易对手信用风险状况。4、操作风险 操作风险是指由于不完善的内部操作流程、人员、系统或外部事件而导致直接或间接损失的风险，包括法律及监管合规风险（但不包括战略风险和声誉风险）。公司面临的操作风险包括人员管理不规范、人才流失、信息系统运行故障、保险欺诈、内部操作流程缺陷、合规及政策性风险。为应对面临的操作风险，公司采取以下措施：一是持续推进人员培训，提高员工合规意识和履职能力；二是持续加强信息安全体系建设，降低信息科技风险；三是加强监督检查及考核，持续强化制度执行力度；四是开展操作风险控制自评估，梳理操作风险点，优化风险管控措施，持续完善内部操作流程。5、战略风险 战略风险是指由于战略制定和实施的流程无效或经营环境的变化，而导致战略与市场环境和公司能力不匹配的风险。公司面临的战略风险主要有经营效益未达到规划目标、业务规模与资本状况不适应等。为应对面临的战略风险，公司加大对宏观经济及相关行业市场的研究力度，加强对标分析，深入开展横向调研，把握行业发展趋势，科学制定战略规划，降低决策不当的风险；同时加强经营管理和改革创新，提升公司发展动力，以更好落实既定的战略规划。6、声誉风险 声誉风险是指由公司行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。为应对声誉风险，公司采取以下措施：一是加强声誉风险监测和预警，及时发现舆情苗头，妥善处置化解；二是将声誉风险管理贯穿公司经营发展和业务管理全过程各环节，着重防范和处置操作风险，并密切关注其他风险传导可能产生的声誉风险，从源头上降低舆情发生的可能；三是完善工作流程，建立健全常态化舆情防控体系，强化宣导培训，切实增强声誉事件处置能力；四是加强品牌宣传，做好声誉资本积累，积极展现公司良好企业形象。7、流动性风险 流动性风险是指公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金，以支付到期债务或履行其他支付义务的风险。为应对面临的流动性风险，公司采取以下措施：一是聚焦业务发展和精细化管理，聚焦业务发展并获取稳定的现金流，加快业务进度，同时在理赔、费用、固定成本各个端口做好精细化管理，加强成本管控；二是在日常经营过程中，强化各机构对经营性现金流的管理意识并加强对现金流量的管控，持续加强对投资活动相关的现金流量与经营活动现金流量的联动管理，并持续、充分、动态关注现金流量状况，建立整体现金流量净额的平衡；三是加强对应收账款清收的监控与督促，加快现金流回流。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。公告编号：2023-023 6 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、锦泰保险 指 锦泰财产保险股份有限公司 偿二代 指 中国第二代偿付能力监管制度体系建设规划，2016 年 1 月 1日起正式实施 营改增 指“营业税”改征“增值税”已赚保费 指 保费收入在剔除分保以及保单获取成本后，在保单权责发生制下的表现形式，即保单存续时间内，已过保险期间收入的保费收入 成都交子金控集团 指 成都交子金融控股集团有限公司，原名成都金融控股集团有限公司，锦泰保险股东 国投资本 指 国投资本控股有限公司，锦泰保险股东 欣天颐投资 指 成都欣天颐投资有限责任公司，锦泰保险股东 川投集团 指 四川省投资集团有限责任公司，锦泰保险股东 四川路桥集团 指 四川公路桥梁建设集团有限公司，锦泰保险股东 成都益民集团 指 成都益民投资集团有限公司，原名成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司，锦泰保险股东 川煤集团 指 四川省煤炭产业集团有限责任公司，锦泰保险股东 国投瑞银 指 国投瑞银基金管理有限公司 中意 指 中意资产管理有限责任公司 报告期、本年度 指 2022 年 1-12 月 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 股东大会 指 锦泰财产保险股份有限公司股东大会 董事会 指 锦泰财产保险股份有限公司董事会 监事会 指 锦泰财产保险股份有限公司监事会 公司章程 指 锦泰财产保险股份有限公司公司章程 成都市国资委 指 成都市国有资产监督管理委员会 成都市委 指 中国共产党成都市委员会 成都市政府 指 成都市人民政府 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中保协 指 中国保险行业协会 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2018 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2019 年修订)保险法 指 中华人民共和国保险法(2015 年修订)人身保险 指 人身保险业务，即以人的寿命和身体为保险标的的保险，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务 财险、财产保险 指 财产保险业务，即以财产及其有关利益为保险标的的保险，包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险等保险业务，其中，财产损失保险为狭义的财产保险。财产损失保险，即以各种有形的物质财产，相关利益以及其责任为保险标的的保险，包括企业财产公告编号：2023-023 7 保险、家庭财产保险、农业保险、水险、工程保险、特殊风险保险等保险业务 车险 指 机动车辆保险，即以机动车辆本身及其第三者责任等为保险标的的保险 三责险 指 商业第三者责任险，即被保险人或其允许的驾驶人在使用被保险机动车过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或财产直接损毁，依法应当对第三者承担的损害赔偿责任，且不属于免除保险人责任的范围，保险人依照保险合同的约定，对于超过机动车交通事故责任强制保险各分项赔偿限额的部分负责赔偿的保险 交强险 指 机动车交通事故责任强制保险，即由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制保险 企财险 指 企业财产保险，即以单位或团体所有、占有或负有保管义务的位于指定地点的财产及其有关利益为保险标的的财产保险 家财险 指 家庭财产保险，即以个人所有、占有或负有保管义务的位于指定地点的财产及其有关利益为保险标的的财产保险 责任险 指 责任保险，即以被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任为保险标的的保险 农险、农业险 指 农业保险，即由保险机构经营，对农业产业在生产过程中因遭受约定的自然灾害、事故或者疫病所造成的经济损失承担赔偿保险金责任的保险 水险 指 以水上运输的船舶、货物等为保险标的的保险，包括货物运输保险、船舶保险、运费保险等保险业务 货运险、货物运输险 指 货物运输保险，即以运输途中的货物为保险标的保险 船舶险 指 船舶保险，即以船舶、船舶属具和水上装置及其碰撞造成的赔偿责任为保险标的的运输工具保险 工程险 指 工程保险，即以工程项目中的财产及其赔偿责任为保险标的的保险 特殊险 指 特殊风险保险，即为航空航天、核电站、海洋石油开发等高价值、高风险、高技术的特殊行业设计的保险 意健险 指 意外及健康保险，包括意外伤害保险和短期健康保险 意外伤害险 指 以被保险人因遭受意外伤害造成死亡、残废为给付保险金条件的保险 再保险 指 保险人将其承担的保险业务，以分保形式部分转移给其他保险人 非车险 指 公司保险产品中除车险、农险以外的其他险种合集 学平险 指 中小学生平安保险，即针对幼儿和在校学生设置的保障意外伤害和疾病的保险 信用保险 指 以债权人因债务人不能偿付或拒绝偿付债务而遭受的经济损失为保险标的的保险 保证保险 指 以权利人因被保证人不履行合同义务或者犯罪行为而遭受的经济损失为保险标的的保险 信用保证保险 指 信用保险与保证保险的合称 现金险 指 现金保险，即以被保险人所有或替他人保管的现金、政府债券、支票、现金银行汇票和邮政汇票为保险标的的保险 公告编号：2023-023 8 校责险 指 校方责任保险，即以在被保险人组织实施的教育教学活动或由被保险人组织实施的校外活动中，以及在被保险人负有管理责任的校舍、场地、其他教育教学设施、生活设施等管理范围内发生的，造成在册学生人身伤害依法应由被保险人承担的经济赔偿责任为保险标的的保险 诉责险 指 诉讼财产保全责任保险，即以被保险人向法院提出诉讼财产保全申请，因申请错误致使被申请人遭受损失的，经法院裁判、调解或决定由被保险人承担的损害赔偿责任为保险标的的保险 安责险 指 安全生产责任保险，即以被保险人保险单载明的地点范围内依法从事生产、经营、储存等活动过程中，因发生经县级以上安全生产监督管理部门认定的生产安全事故，造成其雇员或第三者的人身伤亡，依照中华人民共和国法律(不包括港澳台地区法律)应由被保险人承担的经济赔偿责任为保险标的的保险 中农再 指 中国农业再保险股份有限公司 公告编号：2023-023 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 锦泰财产保险股份有限公司 英文名称及缩写 JinTai Property&Casualty Insurance Co.,Ltd.JinTai Insurance 证券简称 锦泰保险 证券代码 870026 法定代表人 任瑞洪 注：公司法定代表人于 2023 年 3 月变更为任瑞洪先生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邬润龙 联系地址 四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号金控时代广场 1 号楼东塔楼 电话 028-86587000 传真 028-86587000 电子邮箱 公司网址 办公地址 四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号金控时代广场 1 号楼东塔楼 邮政编码 610042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 30 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融业（J）-保险业（J68）-财产保险（J682）-财产保险（J6820）主要业务 保险业务和投资业务 主要产品与服务项目 财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经银保监会批准的其他业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）1,100,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为成都交子金融控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为成都市国资委，无一致行动人 公告编号：2023-023 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100567193616J 否 保险公司法人许可证机构编码 000149 否 注册地址 四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号金控时代广场 1 号楼东塔楼 否 注册资本（元）1,100,000,000 否 注：公司不存在注册资本与总股本不一致的情况 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢宇春 淦涛涛 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 外部精算机构 无 签字精算师 不适用 精算机构办公地址 不适用 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-023 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计主要会计数据数据和财务指标和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,382,868,452.69 2,444,503,644.65-2.52%归属于挂牌公司股东的净利润 32,238,566.34 30,658,356.49 5.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,396,370.88 24,065,960.03 9.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.17%2.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.60%2.35%-基本每股收益 0.029 0.028 4.67%经营活动产生的现金流量净额-58,619,478.55 28,393,784.90-306.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,714,191,747.59 3,628,743,660.81 2.35%负债总计 2,716,699,508.08 2,595,317,642.92 4.68%归属于挂牌公司股东的净资产 997,492,239.51 1,033,426,017.89-3.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.91 0.94-3.48%(三三)行业主要财务及监管指标行业主要财务及监管指标 适用 不适用 单位：元 本期期末（本期）本期期末（本期）本期期初（上期）本期期初（上期）增减比例增减比例%已赚保费 2,342,102,741.04 2,266,006,347.09 3.36%赔付支出 1,575,659,104.26 1,574,739,317.46 0.06%投资资产 2,526,811,595.28 2,523,515,098.79 0.13%投资收益率（%）0.90%6.38%-核心偿付能力充足率（%）241.79%248.94%-综合偿付能力充足率（%）241.79%248.94%-风险综合评级 A A-公告编号：2023-023 12 其中：寿险业务其中：寿险业务 适用 不适用 产险业务产险业务 适用 不适用 本期期末（本期）本期期末（本期）本期期初（上期）本期期初（上期）增减比例增减比例%已赚保费 2,342,102,741.04 2,266,006,347.09 3.36%赔付支出 1,575,659,104.26 1,574,739,317.46 0.06%投资资产 2,526,811,595.28 2,523,515,098.79 0.13%投资收益率（%）0.90%6.38%-核心偿付能力充足率（%）241.79%248.94%-综合偿付能力充足率（%）241.79%248.94%-自留保费增长率（%）1.15%-3.99%-综合成本率（%）100.04%106.29%-综合赔付率（%）65.39%71.62%-(四四)补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 (五五)股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 1,100,000,000 1,100,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外境内外会计会计准则下会计数据差异准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,017,534.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-公告编号：2023-023 13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-227,940.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目-以前期间当期所得税调整-非经常性损益合计非经常性损益合计 7,789,593.94 所得税影响数 1,947,398.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,842,195.46 (八八)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (九九)合并合并报表报表范围的变化情况范围的变化情况 适用 不适用 二、二、主要经营情况回顾主要经营情况回顾 (一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 锦泰保险系经原中国保监会批准，于 2011 年 1 月成立，总部设在四川成都的全国性股份制财产保险公司。公司秉承“诚信、创新、价值、分享”的核心价值观，致力于建设成为发展特色突出、服务优质高效、品牌形象卓越、价值持续增长、风控体系完备、综合竞争力显著的创新型保险公司。公司业务包括保险业务和投资业务，具体商业模式如下：1.保险业务模式 公司自开业以来，采取“渠道化销售、集中化管控、专业化运作、差异化经营”的发展策略，业务保持快速增长。公司保险业务涵盖机动车辆保险、农业保险、责任保险、企业财产保险、家庭财产保险、短期健康保险、工程保险、意外伤害保险、信用保险、保证保险、货物运输保险、船舶保险、特殊风险保险和其他保险等 14 个大类，业务范围和保险保障涉及企业生产和社会生活的多个方面。公司依托车商、综合、团客、重客、农业农村等销售渠道，通过持续加强农险、信用保证保险、责任保险、意健险及其他财产保险产品创新和客户服务标准化建设，逐渐形成差异化发展的经营特色，不断提升客户服务质量。截至 2022 年末，公司已为国家开发投资集团、中国水电建设集团、中国融通、公告编号：2023-023 14 中国烟草、中国五冶集团、中铁二局集团、中牧集团、四川路桥集团、四川投资集团、四川富临集团、新希望集团、华西集团、泸州老窖集团、蜀道集团、成都银行、成都农商行、成都益民集团、成都轨道集团、成都产业集团、成都公交集团、成都环境集团、牧原股份等多家大型企业提供了优质保险服务。2022 年度，公司在中国银保监会开展的风险综合评级中连续 4 个季度均达到 A 类。2.投资业务模式 投资业务作为公司双轮驱动战略的核心板块之一，将积聚的保险资金加以投资运用使资金增值。公司采用委托投资与自主投资相结合的模式开展资金运用，投资资金主要来自于资本金、保费收入等，主要投资于存款、债券、股票、公募基金、信托计划、保险资产管理产品等各类中国银保监会许可范围内的资产。公司坚持稳健的投资风格，资产配置组合适当，保持固定收益品种的适当比重以获取稳定收益，同时根据市场波动情况动态调整各类资产配置组合，将权益类投资控制在合理比例内，实现收益和风险的平衡。在“合规、安全、收益”的投资原则下，公司持续优化投资研究、决策、操作、风控等投资体系，加强投资信息管理系统建设及专业人员配置，增加自主投资品种，扩大自主投资比例，持续推进从委托投资为主向自主投资为主的转变。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-023 15 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 178,805,216.90 4.81%72,639,110.68 2.00%146.16%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 630,818,698.14 16.98%544,192,690.75 15.00%15.92%买入返售金融资产 5,500,275.00 0.15%124,900,199.00 3.44%-95.60%应收利息 21,104,835.03 0.57%27,963,295.90 0.77%-24.53%应收保费 387,545,165.79 10.43%308,102,461.63 8.49%25.78%应收代位追偿款 1,532.00 0.00%1,532.00 0.00%0.00%应收分保账款 63,824,324.09 1.72%84,678,991.38 2.33%-24.63%应收分保未到期责任准备金 65,915,954.17 1.77%64,278,083.63 1.77%2.55%应收分保未决赔款准备金 69,024,839.17 1.86%68,856,201.59 1.90%0.24%定期存款 100,000,000.00 2.69%100,000,000.00 2.76%0.00%可供出售金融资产 1,191,698,272.38 32.08%1,155,134,214.25 31.83%3.17%持有至到期投资 19,989,132.86 0.54%19,986,601.58 0.55%0.01%归入贷款及应收款的投资 400,000,000.00 10.77%506,662,282.53 13.96%-21.05%存出资本保证金 220,000,000.00 5.92%220,000,000.00 6.06%0.00%固定资产 201,597,547.53 5.43%207,612,207.68 5.72%-2.90%在建工程 7,672,872.64 0.21%9,111,888.49 0.25%-15.79%无形资产 14,572,203.78 0.39%13,917,728.72 0.38%4.70%使用权资产 31,885,251.26 0.86%30,834,267.61 0.85%3.41%其他资产 104,235,626.85 2.81%69,871,903.39 1.93%49.18%资产总计 3,714,191,747.59 100.00%3,628,743,660.81 100.00%2.35%卖出回购金融资产 123,500,000.00 3.33%-预收保费 61,466,572.33 1.65%46,994,507.07 1.30%30.80%应付手续费及佣金 43,879,135.84 1.18%33,501,755.21 0.92%30.98%应付分保账款 84,783,865.23 2.28%128,590,791.63 3.54%-34.07%应付职工薪酬 59,277,483.70 1.60%57,124,617.63 1.57%3.77%应交税费 25,619,417.74 0.69%5,647,423.67 0.16%353.65%未到期责任准备金 1,042,204,389.50 28.06%1,130,698,866.82 31.16%-7.83%未决赔款准备金 1,020,720,881.15 27.48%1,003,812,069.78 27.66%1.68%保费准备金 67,884,080.95 1.83%50,153,176.20 1.38%35.35%租赁负债 28,802,206.41 0.78%27,782,336.26 0.77%3.67%其他负债 158,561,475.23 4.27%111,012,098.65 3.06%42.83%负债合计 2,716,699,508.08 73.14%2,595,317,642.92 71.52%4.68%股本 1,100,000,000.00 29.62%1,100,000,000.00 30.31%0.00%其他综合收益-54,081,273.08-1.46%14,091,071.64 0.39%-483.8%公告编号：2023-023 16 大灾风险利润准备 1,971,966.14 0.05%1,028,251.05 0.03%91.78%未分配利润-50,398,453.55-1.36%-81,693,304.80-2.25%38.31%所有者权益合计 997,492,239.51 26.86%1,033,426,017.89 28.48%-3.48%负债和所有者权益总计 3,714,191,747.59 100.00%3,628,743,660.81 100.00%2.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年期末增加 146.16%，主要系投资性账户期末余额增加幅度较大所致。2、买入返售金融资产比上年期末下降 95.60%，主要系报告期末委托账户放弃配置买入返售金融资产，转而持有利率债所致。3、其他资产比上年期末增加 49.18%，主要系履约保证金及应收共保保费较上年增加所致。4、预收保费比上年期末增加 30.80%，主要系 2022 年第四季度业务增幅较大，在资产负债表日尚未达到确认实收条件所致。5、应付手续费及佣金比上年期末增加 30.98%，主要系 2022 年第四季度业务增幅较大，应付手续费及佣金已计提未支付所致。6、应付分保账款比上年期末下降 34.07%，主要系报告期内清理结算政策性农险约定分保业务的账款所致。7、应交税费比上年期末增加 353.65%，主要系当期所得税计提及补缴增值税所致。8、保费准备金比上年期末增加 35.35%，主要系本年度农险业务保费规模增长所致。9、其他负债比上年期末增加 42.83%，主要系预收款项及应付共保保费较上年增加所致。10、其他综合收益比上年期末下降 483.8%，主要系可供出售金融资产的浮亏增加所致。11、大灾风险利润准备比上年期末增加 91.78%，农险大灾风险准备金投资收益较上年增加所致。12、未分配利润比上年期末增加 38.31%，主要系本年度利润总额增加所致。2.2.营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重%金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重%一、营业收入 2,382,868,452.69-2,444,503,644.65-2.52%已赚保费 2,342,102,741.04 98.29%2,266,006,347.09 92.7%3.36%保险业务收入 2,407,082,683.68 101.02%2,366,896,124.86 96.83%1.70%其中：分保费收入-268,526.13-0.01%13,024,098.44 0.53%-102.06%减：分出保费 155,112,290.49 6.51%140,498,975.83 5.75%10.40%公告编号：2023-023 17 提取未到期责任准备金-90,132,347.85-3.78%-39,609,198.06-1.62%-127.55%手续费及佣金收入-投资收益 33,300,815.27 1.40%165,585,183.49 6.77%-79.89%公允价值变动收益-12,096,288.13-0.51%707,666.03 0.03%-1,809.32%汇兑收益 120,215.15 0.01%-86,128.51 0.00%239.58%其他业务收入 11,423,434.52 0.48%5,634,002.65 0.23%102.76%资产处置收益-其他收益 8,017,534.84 0.34%6,656,573.90 0.27%20.45%二、营业成本 2,344,044,206.48 98.37%2,413,781,110.72 98.74%-2.89%退保金-赔付支出 1,575,659,104.26 66.12%1,574,739,317.46 64.42%0.06%减：摊回赔付支出 78,719,605.31 3.30%52,310,560.05 2.14%50.49%提取保险责任准备金 16,908,811.36 0.71%91,468,448.44 3.74%-81.51%减：摊回保险责任准备金 168,637.58 0.01%6,699,667.61 0.27%-97.48%提取保费准备金 17,730,904.75 0.74%15,619,728.91 0.64%13.52%保单红利支出-分保费用-160,952.32-0.01%3,806,741.35 0.16%-104.23%税金及附加 10,913,282.03 0.46%11,006,624.43 0.45%-0.85%手续费及佣金支出 263,927,512.03 11.08%280,096,243.32 11.46%-5.77%利息支出-业务及管理费 569,439,109.94 23.90%531,474,963.47 21.74%7.14%减：摊回分保费用 30,603,601.44 1.28%38,665,166.33 1.58%-20.85%其他业务成本 4,260,598.92 0.18%5,111,731.57 0.21%-16.65%资产减值损失-5,142,320.16-0.22%-1,867,294.24-0.08%175.39%三、营业利润 38,824,246.21 1.63%30,722,533.93 1.26%26.37%加：营业外收入 203,584.99 0.01%234,172.30 0.01%-13.06%减：营业外支出 431,525.89 0.02%298,349.74 0.01%44.64%四、利润总额 38,596,305.31 1.62%30,658,356.49 1.25%25.89%减：所得税费用 6,357,738.97 0.27%-五、净利润 32,238,566.34 1.35%30,658,356.49 1.25%5.