832263_2022_美亚高新_2022年年度报告_2023-02-28.pdf

1 2022年度报告 美亚高新 NEEQ:832263 美亚高新材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月 公司一种流体输送过程的安全保护装置获国家实用新型专利；2、2022 年 3 月 公司全资子公司舜贞检测获得检验机构资质认定证书；3、2022 年 3 月 淮南市科技局批准公司组建树脂锚固技术淮南市技术创新中心；4、2022 年 4 月 成立控股子公司安徽美亚舜鼎新材料有限公司；5、2022 年 4 月 顺利完成公司董事会、监事会换届；6、2022 年 5 月 “美亚”商标入选安徽省第一批商标保护名录；7、2022 年 10 月 公司荣获“国家知识产权优势企业”称号。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .147147 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴长庚、主管会计工作负责人马志彬及会计机构负责人（会计主管人员）马志彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、受下游煤炭行业影响的风险 本公司生产的锚固剂、锚杆以及水煤浆添加剂等主要用于煤炭开采和利用，报告期内，公司来源于煤炭行业收入占总营业收入的比例在 70%以上，因此公司的发展与煤炭行业高度相关。未来如果宏观经济变化，煤炭行业规模下降，与公司相关产品需求下降，将会对公司产生重大不利影响。二、关联交易可能引致的风险 本公司作为矿用支护材料的生产企业，存在向淮南矿业及其子分公司提供锚固剂、锚杆及技术服务等情况。报告期内公司向淮南矿业及其子分公司销售金额为 9,358.34 万元，约占同期营业收入的 32%。尽管公司制定了关联交易决策制度，严格履行关联交易的法定程序，关联交易内容及定价原则合理，但是若未来关联交易偏离市场化和公允性原则，将会对公司、非关联股东的利益产生影响。三、应收账款余额较大的风险 2022 年末，公司应收账款账面价值为 8,789.16 万元，尽管公司应收账款账龄较短，绝大部分账龄在一年以内，且应收账款债务方实力雄厚、资信良好，与公司有着长期的合作关系，应收5 账款回收有较大保障，但由于应收账款余额较大，如果应收账款到期不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力乃至生产经营产生不利影响。四、客户集中的风险 本公司第一大客户为淮南矿业及其子分公司，2022 年公司对其销售收入约占全部营业收入的 32%，存在销售客户集中的风险，如果公司与其合作关系发生变化或其需求下降，而公司又不能有效地拓展客户资源，将对公司经营业绩产生重大不利影响。五、原材料价格波动的风险 公司的锚固剂产品主要原材料为不饱和聚酯树脂、苯乙烯、二甘醇等，公司的锚杆产品主要原材料为螺纹钢等，上述原材料占相应产品成本的比重较大，报告期内价格存在一定的波动，对公司成本影响较大。如果上述原材料受供求影响价格大幅波动，且公司不能将原材料价格波动的风险完全向下游客户转移或消化，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、美亚高新 指 美亚高新材料股份有限公司 淮河化工 指 安徽淮河化工股份有限公司，本公司曾用名 淮南矿业 指 淮南矿业（集团）有限责任公司 淮矿物流 指 淮矿现代物流有限责任公司，淮南矿业（集团）有限责任公司之子公司 淮矿财务 指 淮南矿业集团财务有限公司，淮南矿业（集团）有限责任公司之子公司 淮矿西部 指 内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司，淮南矿业（集团）有限责任公司之孙公司 西部煤电集团 指 淮河能源西部煤电集团有限责任公司，淮南矿业（集团）有限责任公司全资子公司 西部投资 指 淮矿西部煤矿投资管理有限公司，淮南矿业（集团）有限责任公司之孙公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 美亚高新材料股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 矿用支护材料 指 为确保地下硐室开挖后的稳定及施工安全而使用的支持、加强或被覆围岩的材料总称 6 锚固剂 指 用作锚杆的锚固介质,为煤矿、隧道等的顶板和侧帮提供支护 锚杆 指 是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分，它将巷道的围岩加固在一起，使围岩自身支护自身。锚杆不仅用于矿山，也用于建设工程中对边坡、隧道、坝体进行主动加固 减水剂 指 混凝土外加剂的重要品种之一，在混凝土和易性及水泥用量不变条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变条件下，节约水泥用量的外加剂 水煤浆添加剂 指 在水煤浆生产过程中使用的一种化学品，能够改善煤表面亲水性、降低煤水表面张力、改善水煤浆的流动性、降低水煤浆粘度，使煤粒在水中保持长期均匀分散 不饱和聚酯树脂 指 由不饱和二元酸、二元醇或者饱和二元酸、不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物，加入一定量的乙烯基单体，配成粘稠的聚合物溶液 固尔亚 指 美亚高新材料股份有限公司生产的矿用加固材料和充填材料 舜天合成 指 淮南舜天合成材料有限责任公司，本公司全资子公司 舜达锚固 指 安徽舜达化学锚固科技有限公司，本公司全资子公司 舜昌新材 指 内蒙古美亚舜昌新材料有限公司，本公司全资子公司 舜贞检测 指 安徽舜贞支护材料检测有限公司、本公司全资子公司 舜鼎新材 指 安徽美亚舜鼎新材料有限公司、本公司控股子公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 美亚高新材料股份有限公司 证券简称 美亚高新 证券代码 832263 法定代表人 吴长庚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙先德 联系地址 安徽淮南高新技术产业开发区智造园区卧园路南 电话 0554-5812558 传真 0554-5811186 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽淮南高新技术产业开发区智造园区卧园路南 邮政编码 232053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 美亚高新材料股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 31 日 挂牌时间 2015 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-其他合成材料制造（C2659）主要业务 锚固剂、锚杆等矿用支护材料以及不饱和聚酯树脂、减水剂的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 锚固剂、锚杆等矿用支护材料以及不饱和聚酯树脂、减水剂的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴长庚及其一致行动人），一致行动人为（吴长庚、王雪礼、孙先德、江以德、李少冰、唐君、朱宗君、程鹏）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340400850221352A 否 注册地址 安徽省淮南市谢家集区卧园路南 否 注册资本 56,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）91340400850221352A 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 鲍光荣 赵传业 王成 1 年 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市蜀山区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座30 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 289,756,015.24 241,256,699.49 20.10%毛利率%16.16%15.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,778,703.91 13,087,653.28 35.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,070,203.21 8,580,246.96 52.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.48%7.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.97%4.85%-基本每股收益 0.32 0.23 39.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 348,123,919.62 322,883,368.25 7.82%负债总计 151,523,198.34 140,496,732.92 7.85%归属于挂牌公司股东的净资产 195,597,989.66 182,386,635.33 7.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.49 3.26 7.06%资产负债率%（母公司）39.94%38.56%-资产负债率%（合并）43.52%43.51%-流动比率 2.34 2.41-利息保障倍数 17.96 35.61-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,182,452.87 7,061,276.64-12.45%应收账款周转率 3.53 3.35-存货周转率 12.39 12.06-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.82%7.76%-营业收入增长率%20.10%3.25%-净利润增长率%35.84%15.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,000,000 56,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 128,830.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,370,824.98 投资收益 1,029,002.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,864.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,541,522.07 所得税影响数 826,397.57 少数股东权益影响额（税后）6,623.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,708,500.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期内新增控股子公司：安徽美亚舜鼎新材料有限公司，公司持股 60%12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于化学原料及化学制品制造业（C2659），具体细分为矿用支护材料行业和混凝土外加剂行业。公司拥有生产经营所需的土地、房产、机器设备，具备生产经营所需安全生产许可证、中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书等。公司向大型矿山、基础设施承包商等提供锚固剂、锚杆等矿用支护产品，向大型煤炭基地树脂锚固剂生产企业提供不饱和聚酯树脂以及向混凝土供应商、混凝土构件生产商等提供减水剂产品。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售。公司通过为客户提供定制化产品以及配套技术服务，提升议价能力，增加产品附加值。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%13 货币资金 47,475,300.39 13.64%40,075,321.46 12.41%18.47%应收票据 42,595,940.67 12.24%48,453,080.02 15.01%-12.09%应收账款 87,891,559.64 25.25%68,157,040.25 21.11%28.95%存货 20,990,170.80 6.03%16,285,395.51 5.04%28.89%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 93,995,044.80 27.00%95,218,868.85 29.49%-1.29%在建工程 -无形资产 18,239,989.54 5.24%18,656,998.30 5.78%-2.24%商誉 -短期借款 32,900,000.00 9.45%21,500,000.00 6.66%53.02%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金。年末货币资金 4,745.53 万元，较年初增加 18.47%，主要系借款增加所致。2、应收票据。年末应收票据 4,259.59 万元，较年初减少 12.09%，主要系应收票据到期兑付所致。3、应收帐款。年末应收帐款 8,789.16 万元，较年初增加 28.95%，主要系营业收入增加，按合同未到回款期所致。4、存货。年末存货 2,099.02 万元，较年初增加 28.89%，主要系正常储备增加所致。5、短期借款。年末公司短期借款 3,290 万元，较年初增加 53.02%，主要系资金需求增加，借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 289,756,015.24-241,256,699.49-20.10%营业成本 242,919,748.65 83.84%203,642,545.43 84.41%19.29%毛利率 16.16%-15.59%-销售费用 4,169,169.13 1.44%3,353,329.57 1.39%24.33%管理费用 15,176,397.66 5.24%15,201,766.38 6.30%-0.17%研发费用 10,439,103.41 3.60%10,089,142.94 4.18%3.47%财务费用 1,051,545.18 0.36%393,152.67 0.16%167.46%信用减值损失-398,940.75-0.14%1,792,080.63 0.74%-122.26%资产减值损失-其他收益 4,370,824.98 1.51%5,647,073.76 2.34%-22.60%投资收益 1,029,002.95 0.36%530,010.72 0.22%94.15%公允价值变动收益-14 资产处置收益 128,830.04 0.04%-173,834.23-0.07%174.11%汇兑收益-营业利润 19,046,736.64 6.57%14,542,994.56 6.03%30.97%营业外收入 12,864.1-27,466.54 0.01%-53.16%营业外支出-190,442.28 0.08%-100.00%净利润 17,581,435.53 6.07%13,087,653.28 5.42%34.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入。本年营业收入 28975.60 万元，较上年增加 20.10%，主要系公司持续拓展市场，抢抓机遇所至。2、营业成本。本年营业成本 24291.97 万元，较上年增加 19.29%，主要系营业收入增加所至。3、销售费用。本年销售费用 416.92 万元，较上年增加 24.33%，主要系营业收入增加所致。4、财务费用。本年财务费用 105.15 万元，较上年增加 167.46%，主要系借款增加所致。5、信用减值损失。本年信用减值损失 39.89 万元，较上年增加 122.26%，主要系营业收入增加，应收帐款未到回款期，增加计提所致。6、其他收益。本年其他收益 437.08 万元，较上年减少 22.60%，主要系收到的与经营有关的收益减少所致。7、投资收益。本年投资收益 102.90 万元，较上年增加 94.15%，主要系理财收益增加所致。8、营业利润。本年营业利润 1904.67 万元，较上年增加 30.97%，主要系营业收入增加所致。9、净利润。本年净利润 1,758.14 万元，较上年增加 34.13%，主要系营业收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 275,620,484.35 234,761,637.68 17.40%其他业务收入 14,135,530.89 6,495,061.81 117.64%主营业务成本 230,869,706.60 197,894,300.29 16.66%其他业务成本 12,050,042.05 5,748,245.14 109.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 树脂 106,396,805.73 96,277,383.83 9.51%5.35%1.36%3.56%金属支护材料 74,850,616.41 68,872,885.54 7.99%24.27%35.48%-7.61%树脂锚固剂 73,475,159.13 46,417,455.02 36.83%27.63%24.44%1.63%其他 35,033,433.97 31,352,024.26 10.51%55.95%52.78%1.86%合计 289,756,015.24 242,919,748.65 16.16%20.10%19.29%0.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年营业务收入 28,975.60 万元，比上年增长 20.10%。其中主营业务收入 27562.05 万元，比上年增长 17.40%。主营产品树脂锚固剂收入 7347.52 万元，比上年增长 27.63%，金属支护产品 7485.06 万元，比上年增长 24.27%，树脂产品 10639.68 万元，比上年增长 5.35%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淮南矿业（集团）有限责任公司 65,075,517.85 22.46%是 2 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 28,507,852.44 9.84%是 3 江苏智派化学品有限公司 14,744,634.97 5.09%否 4 中安联合煤化有限责任公司 13,201,950.85 4.56%否 5 淮南市亚兴复合材料有限公司 10,064,076.05 3.47%否 合计合计 131,594,032.16 45.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽嘉玺新材料科技有限公司 32,250,923.26 14.34%否 2 安徽省科斗机械制造有限公司 14,089,793.94 6.27%否 3 山东广凯经贸有限公司 8,442,153.49 3.75%否 4 中安联合煤化有限责任公司 8,306,508.96 3.69%否 5 淮南市艺宝晨商贸有限公司 7,568,253.05 3.37%否 合计合计 70,657,632.70 31.42%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,182,452.87 7,061,276.64-12.45%投资活动产生的现金流量净额-4,658,523.93-2,554,122.98 82.39%筹资活动产生的现金流量净额 5,067,925.94 15,484,568.58-67.27%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额。本年经营活动现金流量净额 618.25 万元，较上年减少 12.45%，主要系应收账款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额。本年投资活动现金流量净额-465.85 万元，较上年增加 82.39%，主要系购建固定资产支出增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额。本年筹资活动现金流量净额 506.79 万元，较上年减少 67.27%，主要系借款净额比上年减少。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 淮南舜天合成材料有限责任公司 控股子公司 不饱和聚酯树脂产品生产研发销售 28,000,000.00 68,278,783.55 37,402,188.52 123,085,790.07 2,218,410.82 安徽舜达化学锚固科技有限公司 控股子公司 化学锚固技术及产品研究开发设计咨询技术服务及销售等 5,000,000.00 5,708,174.61 1,716,844.34 2,343,532.76 77,394.68 内蒙古美亚舜昌新材料有限公司 控股子公司 矿用支护产品生产销售 15,300,000.00 24,669,970.83 14,676,957.61 40,383,745.69 1,361,604.70 安徽舜贞支护材料检测有限公司 控股子公司 树脂锚固剂、锚杆、锁具、树脂、混凝土5,000,000.00 1,271,281.20 1,239,768.92 1,029,056.60 305,187.54 17 外加剂、水煤浆添加剂的检验检测 安徽美亚舜鼎新材料有限公司 控股子公司 玻璃纤维增强塑料制品制造、玻璃纤维增强塑料制品销售 5,000,000.00 2,818,338.13 2,506,829.05 112,389.38-493,170.95 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 基于以下原因，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：（一）合理的股权结构及较为完善的治理结构 公司的股东大都由淮南矿业、中高层管理人员及核心员工组成，股权结构较为合理；公司建立了较为完善的治理机构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制。（二）主营业务突出，市场前景较好 公司主营业务突出，近几年的毛利率都比较稳定。（三）优秀的管理团队 公司的管理团队一直从事矿用支护材料行业和混凝土外加剂行业，具有较强的行业经验及市场经验。18 （四）较强的创新能力 公司为国家高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省“专精特新”冠军企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省企业技术中心、安徽省化学锚固工程技术研究中心，长期与高等院校、科研院所形成良好的合作机制，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 20 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）8,000,000 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用适用 不适用不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,000,000.00 销售产品、商品，提供劳务 150,000,000.00 93,583,370.29 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 951.19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014 年 12月 16 日 挂牌 限售承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2014 年 12月 16 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2014 年 122022年11挂牌 同业竞争见“承诺事项详已履行完毕 21 月 16 日 月 29 日 承诺 细情况”收购人 2019年7月1 日 2020 年 9月 17 日 收购 限售承诺 见“承诺事项详细情况”已履行完毕 收购人 2019年7月1 日 收购 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 收购人 2019年7月1 日 收购 关于规范和减少关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 收购人 2019年7月1 日 收购 关于保持美亚高新独立性的承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 收购人 2019年7月1 日 收购 关于不注入金融资产、私募基金管理业务、房地产开发业务的承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 收购人 2019年7月1 日 2019 年 9月 18 日 收购 关于收购人主体资格的承诺 见“承诺事项详细情况”已履行完毕 收购人 2019年7月1 日 2019 年 9月 18 日 收购 关于本次收购资金来源的承诺 见“承诺事项详细情况”已履行完毕 实际控制人或控股股东 2019年6月25 日 收购 一致行动承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2020年7月24 日 2023 年 7月 24 日 股票定向发行 限售承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项详细情况 1、股份锁定承诺 吴长庚、王雪礼、孙先德、邓成刚、刘长春、江以德、李少冰、周培春作出了以下书面承诺：“在本次新三板挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年、两年。在本人任职淮河化工董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所持淮河化工股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让所持有的淮河化工股份。”报告期内未有违反承诺。邓成刚，2019 年 1 月 30 日不再担任公司监事；刘长春，2019 年 11 月 822 日不再担任公司副总经理职务；周培春，2019 年 12 月 17 日不再担任公司职工代表监事职务，根据股份锁定承诺要求，2020 年 8 月 18 日，邓成刚、刘长春、周培春三位股东限售期满，对三位股东持有的股份进行解除限售；李少冰，2021 年 4 月 26 日不再担任公司总工程师职务，2021 年 12 月 7 日限售期满对其持有的股票进行解除限售；王雪礼，2022 年 4 月 25 日不再担任公司总经理职务，2022 年 12月 7 日限售期满对其持有的股票进行解除限售。2、避免同业竞争承诺 公司股东淮南矿业作出了以下书面承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的公司（淮河化工除外，下同）均未直接或间接从事任何与淮河化工构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与淮河化工构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；自本承诺函出具之日起，本公司及将来成立之本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与淮河化工构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与淮河化工之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知淮河化工，并尽力将该等商业机会让与淮河化工；本公司及本公司控制的公司承诺将不向其业务与淮河化工之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向淮河化工赔偿一切直接和间接损失。”其他持有淮河化工 5%以上股份的股东也出具了避免同业竞争的承诺函。3、避免同业竞争承诺 公司股东淮南矿业作出了以下书面承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的公司（淮河化工除外，下同）均未直接或间接从事任何与淮河化工构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与淮河化工构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；自本承诺函出具之日起，本公司及将来成立之本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与淮河化工构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与淮河化工之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知淮河化工，并尽力将该等商业机会让与淮河化工；本公司及本公司控制的公司承诺将不向其业务与淮河化工之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工