839675_2022_湖北兴欣_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 1 2022 湖北兴欣 NEEQ:839675 湖北兴欣科技股份有限公司 Hubei Xingxin Technology Co.,Ltd 年度报告 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 23 日，湖北兴欣科技股份有限公司被湖北省企业上市工作领导小组办公室授予湖北省2022-2023 年度上市后备金种子企业 湖北省经信厅办公室关于公布湖北省第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告，湖北兴欣科技股份有限公司榜上有名，序号 777 号，有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.17 第五节第五节 重大事件重大事件.32 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.41 第八节第八节 行业信息行业信息.46 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.48 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.52 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.193 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁建军、主管会计工作负责人赵俊及会计机构负责人（会计主管人员）杨海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 经营业绩受到原材料价格波动影响较大 公司产品所需的主要原材料为 PE（聚乙烯）。我国聚乙烯产自石油化工行业，受到国际油价波动的影响较大。原材料价格波动将会对公司的盈利水平产生较大影响，故而公司面临原材料价格波动风险。行业经营季节性波动的风险 塑料管材的市场需求具有明显的季节性，受冬季工程施工不便及春节假期的影响，第一季度往往是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 5 新产品和新技术的市场开发风险 新产品和技术研发蕴含着可使企业迅速盈利以及获取技术优势与市场的机会，同时也存在着失败风险。若公司新产品和技术研发失败，或者相关研发未能与行业发展趋势保持一致，成果不能转化和应用，将给公司经营带来风险。市场竞争激烈的风险 塑料管材行业属于充分竞争行业，由于市场前景广阔,将会吸引越来越多的投资者进入这一行业，生产企业的增加和产能的增长将导致产品价格的降低，企业间的竞争将更加激烈，我国在中低端塑料管材领域已经出现产能过剩。公司如果不能在竞争中保持技术、质量、品牌、销售网络等方面的比较优势,将对经营业绩以及长远发展产生不利影响。公司治理和内部控制风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理提出了更高的要求，公司在快速发展的同时，公司治理和内部控制体系需满足新的要求，并在生产经营过程中逐步完善。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、湖北兴欣 指 湖北兴欣科技股份有限公司 凤凰山庄 指 鄂州凤凰山庄酒店有限公司 斯达维 指 湖北斯达维管道连接科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、其他高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末、期末、年末 指 2022 年 12 月 31 日 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 6 期初、年初 指 2022 年 1 月 1 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 湖北兴欣科技股份有限公司章程 钢丝网骨架聚乙烯复合管 指 Crosshelically wound steelwires reinforced polyethylene composite pipe，代号和简称为“SRCP”，是通过高强度钢丝连续缠绕成型作为骨架增强，通过专用粘接树脂实现热塑性塑料与钢丝的完美结合。具有一定的柔韧性且耐高压。钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 指 Metal reinforced polyethylene corrugated pipe，代号和简称为“MRP”，系钢带与热塑性塑料复合而成，钢带被包覆于塑料中，通过专用粘接树脂达到复合。管材环刚度高，塑料用量少，节约成本。内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 指 Inner rib reinforced polyethylene(PE)spiral corrugated pipes,代号和简称为“IRP”，是目前市场上最新研发出来的全塑增强缠绕管，管材以高密度聚乙烯为原料，中间有塑料加强筋作为支撑，管材在达到环刚度的要求下，安全可靠，不脱层，不渗漏。钢骨架聚乙烯复合管 指 Perforated steel plate skeleton and polyethylene composite fitting，代号和简称为“GSG”，是一种以缠绕并焊接成型的钢丝网作为加强骨架镶嵌在热塑性塑料管壁中间构成，集钢材与热塑性塑料两种材料的优点于一身。具有强度高，耐高温，耐腐蚀等的优良特性。电熔管件 指 是采用电热熔加接方式连接钢丝网骨架聚乙烯复合管/钢骨架聚乙烯复合管的专用管件。电热熔连接是将复合管预插到塑料电热熔管件中，对预埋在管件内表面的电热丝通电使其发热。先使管件内表面熔化面产生熔体，熔体膨胀并充满管材管件的间隙，直至管材外表也产生熔体，两种熔体互相熔融在一起，冷却成型后，管材与管件紧密连接为一体。多重钢塑复合管 指 是以聚乙烯为主要原材料，以钢带、钢网及其组合结构为增强体，通过挤出工艺用粘接树脂将聚乙烯与增湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 7 强体连续复合成带材，再经螺旋缠绕熔焊成的复合管。具有大口径，既能承受内压也能承受外压、强度高、耐腐蚀等优良特性。聚乙烯双壁波纹管 指 是以高密度聚乙烯为主要原料，内、外层同时挤出，一次性成型的新型轻质管材。其内壁光滑平整，外壁呈梯形波纹状，内外壁间有夹壁中空层，其独特的管壁结构设计使此类管材具有环刚度大、重量轻、耐高压、韧性好、耐腐蚀等特点。PE 管 指 是以聚乙烯原料为材料，经挤出成型，冷却而成的管材，具有重量轻、耐腐蚀等特点。湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北兴欣科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Xingxin Technology Co.,Ltd HBXX 证券简称 湖北兴欣 证券代码 839675 法定代表人 袁建军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 易王仙子 联系地址 湖北省鄂州市四海大道 58 号 电话 0711-5906858 传真 0711-5906858 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖北省鄂州市四海大道 58 号 邮政编码 436000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 12 月 29 日 挂牌时间 2016 年 11 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业(C292)-塑料板、管、型材制造（C2922）主要产品与服务项目 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 9 钢骨架聚乙烯复合管、内肋增强聚乙烯螺旋波纹管、多重增强钢塑复合压力管等复合管材及配套管件的研发、生产、销售、安装。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）104,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（袁建军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁建军），一致行动人为（袁蓓、袁正明）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9142070017988217X4 否 注册地址 湖北省鄂州市四海大道 58 号 否 注册资本 104,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券、开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁谦海 代华威 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 10 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 290,062,030.69 243,281,742.99 19.23%毛利率%26.99%27.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,307,008.10 15,878,309.69 90.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,809,936.19 14,319,604.59 101.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.47%6.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.95%5.49%-基本每股收益 0.29 0.16 81.25%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 395,177,478.75 367,685,718.24 7.48%负债总计 93,672,772.76 88,600,452.89 5.72%归属于挂牌公司股东的净资产 301,504,705.99 277,443,697.89 8.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.67 8.61%资产负债率%（母公司）23.80%23.53%-资产负债率%（合并）23.70%24.10%-流动比率 3.14 2.96-利息保障倍数 22.89 10.79-湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 12 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,029,790.07 7,230,901.81-16.61%应收账款周转率 1.59 1.63-存货周转率 2.84 2.62-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.48%7.95%-营业收入增长率%19.23%8.96%-净利润增长率%88.76%-34.29%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 104,100,000 104,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 43,794.41 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,974,985.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,942.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目-400,945.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,760,776.62 所得税影响数 263,704.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,497,071.91 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 128,025,287.97 127,166,234.30 121,938,003.22 120,544,872.30 存货 79,524,157.04 80,169,751.53 51,516,447.39 53,671,463.28 无形资产 22,560,994.39 22,184,119.98 递延所得税资产 4,749,824.19 4,912,027.52 3,766,593.32 3,755,594.91 预收款项 470,634.00 合同负债 2,745,892.95 2,796,439.06 2,115,059.04 4,091,328.45 应交税费 4,112,979.96 4,027,172.36 8,025,623.29 7,557,271.24 其他流动负债 1,922,465.35 2,627,158.12 7,972,957.68 8,198,793.11 盈余公积 12,667,887.29 12,632,332.36 10,916,715.02 10,865,491.80 未分配利润 109,284,420.88 108,222,414.27 98,575,954.15 98,114,945.14 营业收入 242,000,625.55 243,281,742.99 225,195,330.27 223,267,860.52 营业成本 173,851,910.11 176,637,144.47 152,988,685.07 151,804,229.23 销售费用 15,938,229.00 14,344,440.25 12,457,773.12 12,336,533.00 管理费用 15,638,192.80 15,782,797.97 13,875,416.44 13,555,068.18 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 14 研发费用 12,226,619.50 12,300,971.06 10,748,319.14 10,794,343.85 财务费用 1,848,659.42 1,763,865.64 加：其他收益 1,495,980.94 1,315,335.11 投资收益（损失以“-”号填列）358,468.36 723,606.19 信用减值损失（损失以“”号填列）-6,100,685.34-6,544,683.77-5,979,242.48 -5,680,242.42 资产减值损失（损失以“-”号填列）-232,657.85 183,231.25-643,008.93-917,783.11 所得税费用 632,961.05 585,002.66 2,964,820.04 2,916,461.10 购买商品、接受劳务支付的现金 186,833,215.10 198,205,045.35 166,074,909.49 156,518,985.28 经营活动产生的现金流量净额 18,602,732.06 7,230,901.81 31,583,177.78 41,139,101.99 收到其他与筹资活动有关的现金 10,555,924.21 支付其他与筹资活动有关的现金 11,371,830.25 1,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 921,494.18 12,293,324.43-9,053,748.77-18,609,672.98 净利润 15,896,357.66 16,056,207.60 24,709,115.11 24,434,249.69 加：资产减值准备 232,657.85-183,231.25 501,894.01 917,783.11 信用减值损失 6,100,685.34 6,544,683.77 6,120,357.40 5,680,242.42 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,842,086.02 12,947,447.91 无形资产摊销 1,093,909.23 1,090,742.22 长期待摊费用摊销 3,227,129.82 3,334,683.33 固定资产报废损失（收益以“”号填列）376.09 376.07 财务费用（收益以1,902,675.57 1,885,971.74 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 15 “”号填列）投资损失（收益以“”号填列）-358,468.36-723,606.19 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-983,230.87-1,156,432.61-737,358.80-733,724.91 存货的减少（增加以“”号填列）-27,811,920.44-26,302,499.04 8,849,662.21 6,767,748.69 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）6,476,724.80-5,016,768.20 13,093,338.98 23,834,254.64 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）922,620.09-1,246,673.54-38,808,603.35-37,616,223.87 其他-938,870.74 经营活动产生的现金流量净额 18,602,732.06 7,230,901.81 31,583,177.78 41,139,101.99 非流动资产处置损益 -376.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）554,245.83 1,493,370.84 2,396,003.47 2,394,620.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 496,616.57 496,992.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,610.10 1,612,950.19 1,608,266.93 减：所得税影响额 71,628.52 240,686.44 460,138.43 459,228.43 少数股东权益影响7,818.60 193,205.97 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 16 额（税后）湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 17 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司从 2005 年开始进入钢塑复合管材及相应管件的制造行业，目前已经发展成为我国中高端聚乙烯钢塑复合管材及其配套管件的专业制造商，在技术实力、产品标准、市场品牌等方面处于行业领先地位。公司产品覆盖了给水和排水塑料复合管道，广泛用于生活给水、市政排水、消防、煤矿、矿山及其他工业领域。主要产品包括：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、内肋增强聚乙烯螺旋波纹管、多重增强钢塑复合压力管道，以及电熔管件，产品规格从最小到最大几乎能满足市场的所有需求。公司所投产的管道产品均达成了管材、管件配套生产，便于客户一站式采购。公司主要客户群体包括各级市政工程建设公司、基建公司、煤矿公司、化工企业、房地产公司以及各地区给排水和燃气公司等。目前国内塑管行业整体对生产设备依赖性比较大，现有产品技术相对比较成熟，新产品开发周期较长，研发费用较高。公司生产经营过程中除依靠先进的技术设备，还致力于技术创新，不断提高产品技术含量。如公司独创的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管连接部件的成型装置、大口径管道的电热熔焊接连接技术、跨海管道的技术、拖拉管技术、中高压管材及管件技术等。报告期内，公司商业模式未发生变化。生产上主要还是延续以销定产的生产模式，同时加强对市场分析预测，合理设置安全库存量以提高设备利用率和产品的市场竞争力。销售渠道方面仍采用直销与经销相结合的模式，依托强大的营销网络，积极占领行业市场。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 湖北省“工友杯”第五届职工创业创新大赛分赛区八赛区“优秀项目奖”-详细情况 2022 工业企业亩产英雄、技改增效先进单位、高质量发展贡献奖、知识产权示范建设单位、两化融合管理体系评定证书 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 18 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司优势产品多重钢塑复合管原计划引进三条生产线，生产从 dn315-dn2600 直径的管材，目前只引进了二条，最大直径只能到 1600mm，未将该产品的最大优势发挥出来，公司拟在 12个月内引进第三条生产线，生产直径 2.6 米的管材。新生产线的引进预计将给公司每年增加约6000 万的收入和 2000 万的利润。预计该项目总投资 6000 万元，其中设备投资约在 3500 万元，厂房投资 1000 万元，土地及配套设施投资 1500 万元。随着国家对建筑物使用寿命的年限要求提高到 100 年，相应配套的供水管道寿命也要求提到 100 年，原来的 PVC 管等由于易老化等原因寿命达不到 100 年，将逐步退出市场。城市管道供水的发展方向将过渡到采用不锈钢管。伴随着国家政策的改变，居民用管道的市场远远大于工业管道。公司拟在未来二年内引进不锈钢管生产线，进入居民用管道市场。公司业绩将随着新产品的引进及产品规格的丰富将会更上一个台阶。(二二)行业情况行业情况 近年来受益于国家城市化的推动，市政工程投资保持高强度，过去我国排水、供水、燃气等市政管道长度不断增长。尤其是排水工程推动雨水、污水分流，管线需求量成倍上升；同时城市内涝新闻频发，国家推动海绵城市建设解决城市内涝，带动排水工程建设保持景气。除此湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 19 之外，国家还在推进地下管廊建设、市政电缆入地需埋设套管城镇老旧小区改造官网建设等新应用场景同样拉动复合塑料管道需求。1、城镇中配套管网的新建与升级改造仍将继续，塑料管道需求持续增长可期 根据住建部印发的“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划，我国城镇污水收集处理系统还存在短板，需进一步加强城镇污水管网建设，开展老旧破损及易造成内涝问题污水管网的改造，十四五期间规划新增和改造污水收集管网 8 万公里。2、城市各类市政管道仍将随着国家固定资产投资继续增长 2022 年政府工作报告明确提出“适度超前开展基础设施投资”、“建设重点水利工程，加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设”、“提升新型城镇化质量，有序推进城市更新，加强市政设施和防灾减灾能力建设。因此，塑料管道仍会面临较好的市场机会，海绵城市建设、城市地下管网建设、水利系统工程建设、水污染防治行动计划、乡村振兴战略规划等政府工作部署会有效促进塑料管道的推广应用。3、城镇老旧小区改造的推进也将拉动市政管网建设 国务院关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见中明确指出改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热等基础设施建设。2021 年我国计划开展老旧改造 5.3 万个，涉及居民 900 万户；到“十四五”期末，力争基本完成 2000 年底前建成的老旧城镇老旧小区改造任务。根据目前已披露的部分省份“十四五”老旧小区改造规划，除个别省份外改造规划均较“十三五”时期有较大增长。我们预估“十四五”期间共改造老旧小区 25 万个，对应建筑面积约 43.33 亿平米。老旧小区改造项目中对塑料管材有需求的主要有两个场景，一是建筑内部给排水管道改造，给水使用 PPR 管道，排水使用 PVC 管道；二是建筑外市政雨污排水管沟，主要使用双壁波纹管。根据北京市老旧小区改造定额中相关改造所需材料费用，对塑料管材市场空间进行测算，预计“十四五”期间老旧小区改造拉动的塑料管材市场规模达 684 亿元。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,160,871.53 4.09%38,043,689.94 10.35%-57.52%湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 20 应收票据 10,457,968.55 2.65%3,796,942.00 1.03%175.43%应收账款 176,224,567.41 44.59%127,166,234.30 34.59%38.58%存货 67,679,866.13 17.13%80,169,751.53 21.80%-15.58%固定资产 79,465,223.93 20.11%81,382,250.19 22.13%-2.36%在建工程 1,342,654.87 0.34%650,000.00 0.18%106.56%无形资产 20,860,756.04 5.28%22,184,119.98 6.03%-5.97%短期借款 43,800,000.00 11.08%43,800,000.00 11.91%0.00%应付票据 8,747,069.22 2.21%9,200,000.00 2.50%-4.92%应付账款 15,302,016.70 3.87%12,070,622.14 3.28%26.77%其他应付款 2,601,917.65 0.66%7,502,532.81 2.04%-65.32%其他流动负债 5,198,911.19 1.32%2,627,158.12 0.71%97.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少，主要是由于银行存款减少，原因是 2022 年公司赊销增加导致收回的资金没有随营业收入同比例增加，以及偿还债务本金、当年度股东分红增加导致现金流出增加，另外年初处置子公司凤凰山庄的整体交易导致该项活动收到的现金净额为负数，即合并报表范围的货币资金减少。2、应收票据增加，主要是 2022 年公司充分利用国家对行业利好政策，扩大销售收入，加大了信用政策，导致收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票均有所增加。3、应收账款增加，与应收票据变动原因相似，主要是 2022 年公司充分利用国家对行业利好政策，扩大销售收入，加大了信用政策，导致应收账款有所增加。4、存货减少，一方面是 2022 年市场上原材料价格开始下滑并逐步保持相对稳定，公司库存原材料降低，另一方面是公司前期拓展运作的几个大项目在 2022 年落地，向客户陆续交付商品，导致库存商品减少。5、在建工程增加，是由于公司新投入建设的内径系列钢骨架 PE 异接模具（500/400)尚未调试完毕，未能转入固定资产。6、应付账款增加，主要是由于 2022 年采购生产用机械、模具等设备款项增加。7、其他应付款减少，主要是是公司收到的保证金及押金减少，同时 2022 年员工报销款及其他代扣款减少。湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 21 8、其他流动负债增加，是今年已背书未到期的票据及预提的销售返利均增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 290,062,030.69-243,281,742.99-19.23%营业成本 211,773,273.51 73.01%176,637,144.47 72.61%19.89%毛利率 26.99%-27.39%-销售费用 14,547,808.07 5.02%14,344,440.25 5.90%1.42%管理费用 11,355,322.38 3.91%15,782,797.97 6.49%-28.05%研发费用 12,961,253.91 4.47%12,300,971.06 5.06%5.37%财务费用 1,438,353.45 0.50%1,763,865.64 0.73%-18.45%信用减值损失-4,229,582.07-1.46%-6,544,683.77-2.69%-35.37%资产减值损失-509,399.39-0.18%183,231.25 0.08%-378.01%其他收益 1,510,838.85 0.52%1,315,335.11 0.54%14.86%投资收益-403,802.12-0.14%723,606.19 0.30%-155.80%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 43,794.41 0.02%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 31,833,185.68 10.97%16,144,593.69 6.64%97.18%营业外收入 143,628.60 0.05%496,992.66 0.20%-71.10%营业外支出 685.90 0.00%376.09 0.00%82.38%净利润 30,307,008.10 10.45%16,056,207.60 6.60%88.76%湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 22 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加的原因，是公司 2022 年聚焦复合管道主业，充分利用国家对行业利好政策，增加了销售规模。2、营业成本变动的原因，主要是营业收入的增加，导致相应的营业成本随之增加。3、管理费用减少，主要原因是剥离子公司凤凰山庄酒店后，支付的应计入管理费用的职工薪酬、折旧摊销减少。4、财务费用减少，主要原因是贷款获得政府财政贴息，应冲减本期财务费用 467,002.78 元所致。5、信用减值损失变动，主要原因是随着销售收入的增加，计提的应收账款坏账继续增加，同时2022 年公司加强了应收账款的催收，又收回了大量前期计提的坏账损失。6、资产减值损失增加，主要是公司对以前年度库龄较长的部分滞销的存货进行了减值测试，计提了跌价准备。7、其他收益增加，原因是 2022 年公司获得政府补助的增加，来源主要为稳岗补助资金、鄂州市传统产业改造升级资金、省级专精特新“小巨人”奖励。8、投资收益减少，原因是 2022 年初处置子公司凤凰山庄酒店产生了投资损失。9、营业利润增加，主要原因是公司 2022 年落地前期开拓的大项目，增加了主营业务收入，而销售费用、管理费用、财务费用、研发费用等保持相对稳定，没有出现大幅度增长。10、营业外收入减少，主要原因是公司当年度诉讼减少以及案件未结，获得的向客户追缴的违约金及利息较上年减少等。11、净利润增加，主要原因与营业利润相同。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 287,229,922.69 240,418,664.15 19.47%其他业务收入 2,832,108.00 2,863,078.84-1.08%主营业务成本 210,140,099.25 174,885,676.75 20.16%其他业务成本 1,633,174.26 1,751,467.72-6.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 23 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 管材 244,631,452.50 174,075,201.60 28.84%33.37%30.84%1.38%管件 42,598,470.19 36,064,897.65 15.34%14.16%21.45%-5.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年 1 月，湖北兴欣科技股份有限公司将持有的凤凰山庄 65%股权转让给湖北凤凰山庄酒店管理有限公司，2022 年主营业务收入不再包含