837870_2022_超固股份_2022年年度报告_2023-03-20.pdf

上超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 1 2022 年度报告 超固股份 NEEQ:837870 上海超固投资股份有限公司 ShanghaiChiukoInvestmentCo.,Ltd.上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人衣飞虎、主管会计工作负责人黄焜铭及会计机构负责人（会计主管人员）潘萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、客户集中风险 公司主营业务为餐饮后厨设备的销售及提供相应的售后服务，与商用后厨设备供应商、餐饮企业签订协议，为餐饮企业提供商用后厨设备的安装、维修、保养等维护服务。公司主要客户是百胜（中国）投资有限公司，其收入占比高，公司其他客户与百胜集团的业务粘性较大，销售客户集中的风险较大。报告期内，公司新增买菜派送业务，主要客户为北京三快在线科技有限公司及其关联公司，收入占比较高。若主要客户对公司业务的需求量下降，将对公司经营带来一定负面影响。应对措施：公司不断研发产品及调整战略发展方向，不断拓展业务、开发新客户，降低对大客户的依赖，本期公司第一大和第二大客户销售金额占公司全部营业收入的比重分别为上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 4 46.08%和 30.68%，报告期内第一大客户和第二大客户销售金额占公司全部营业收入的比重虽仍相对较高，但改变了上年同期单一客户销售占比较高的情形，公司在未来发展的过程中需不断开拓新的产品及客户，以降低客户集中风险。二、市场竞争秩序不规范的风险 商用后厨设备的服务与销售行业制度及相关规定较少，充斥着恶性竞争、侵犯专利、假冒商标等不正当竞争行为。餐饮行业受前期过度开店及整体经济下滑的影响，新店拓展速度明显放缓，设备采购预算逐渐下调。各厂商为争取市场份额，在原材料成本上升的趋势下反而进行价格调降竞争，造成行业获利能力逐渐下滑。如果公司无法保持自身的营运优势，可能面临合法经营权益受到侵害的情况。应对措施：公司在历年业务发展过程中积累了大量的核心技术，并保持着满足市场需求的研发投入，使公司的专业技术始终保持行业领先地位，截止报告期末公司共拥有 11 项实用新型专利，4 项外观设计专利，16 项注册商标，公司通过申请专利及注册商标的方式保护自己的合法权益，并通过完善自身内部管控系统，降低由于市场竞争秩序不规范导致的风险。公司将继续使用法律手段维护自己合法权益，并通过与核心人员及生产部门签订保密协议的方式防止公司未形成专利的技术外流，保持公司的市场领先地位。同时公司一直在为知名连锁餐饮提供“定制”的产品设备，亦逐步被采纳并完成落地使用，有效的增强了客户黏性，保证了公司原有客户不至流失。三、人力成本上升的风险 因主要客户百胜中国控股有限公司对服务内容的不断更新，新增多种设备的安装、保养及维修，服务要求也随之不断提升。公司为之新增服务网点及维修设备品类，加大力度培训工程师的专业技能，挖掘新的工程师进行培养，前期人力成本投入不断上升。应对措施：上海馔固工程师稳定性高，使用以老带新方式降低新进人员的培养成本，公司与上游设备供应商对工程师开上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 5 展定期的技术培训及技术支援，不断完善公司内部信息及资源共享平台，以提升工程师的维修技能及维修效率。公司市场占有率的稳定增长及行业口碑更吸引同行业熟练工程师的加入，公司通过不断完善相关管理制度及自主研发的服务报修系统的上线，来达到优化作业流程、提高维修效率、降低维修成本的目的。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、上海超固、超固股份 指 上海超固投资股份有限公司 百胜、百胜集团 指 公司主要客户集团公司百胜（中国）投资有限公司 南京超固 指 超固股份全资子公司南京超固投资管理有限公司 南京华宸 指 受同一实际控制人控制的南京华宸供应链管理有限公司 佛山超通 指 超固股份全资子公司佛山市超通恒温设备有限公司 上海臻馔 指 超固股份全资子公司上海臻馔电器设备有限公司 上海馔固 指 超固股份全资子公司上海馔固厨房设备有限公司 上海中臣 指 超固股份全资子公司上海中臣快递有限公司 本年度、报告期、年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海超固投资股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiChiukoInvestmentCo.,Ltd.Chiuko 证券简称 超固股份 证券代码 837870 法定代表人 衣飞虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜帅 联系地址 上海市闵行区吴中路 1439 号莱茵虹景中心 B 栋 7 层 电话 021-54145917 传真 021-62340981 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市闵行区吴中路 1439 号莱茵虹景中心 B 栋 7 层 邮政编码 201103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品、机械和设备修理业(C43)-专用设备修理(C433)-专用设备修理(C4330)主要业务 标准化商用后厨设备设备的安装、维修、维护、零部件更换服务、设备销售及派送业务 主要产品与服务项目 标准化商用后厨设备设备的安装、维修、维护、零部件更换服务、设备销售及派送业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,408,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为衣飞虎 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为衣飞虎，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000555956903K 否 注册地址 上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 5022A 室 否 注册资本 20,408,000 是 报告期内公司定向发行 755,000 股,发行后公司总股本增至 12,755,000 股。报告期内，公司以原有总股本 12,755,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本增至 20,408,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯家俊 李福启 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士东塔楼18 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 209,798,843.97 521,693,871.14-59.79%毛利率%15.43%9.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,021,571.90 12,764,293.70 2.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,169,803.02 11,796,659.00 3.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.34%18.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.42%17.72%-基本每股收益 0.65 1.06-38.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 125,784,226.50 99,200,386.43 26.80%负债总计 38,681,678.02 29,689,409.85 30.29%归属于挂牌公司股东的净资产 87,102,548.48 69,510,976.58 25.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.27 5.79-26.25%资产负债率%（母公司）32.20%25.14%-资产负债率%（合并）30.75%29.93%-流动比率 3.66 3.87-利息保障倍数 20.24 12.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,415,039.61 30,274,489.30-95.33%应收账款周转率 6.43 18.53-存货周转率 4.27 14.02-上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.80%21.15%-营业收入增长率%-59.79%249.97%-净利润增长率%2.02%17.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,408,000 12,000,000 70.07%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 0 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 33,977.79 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 824,253.41 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 2,709.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 860,940.69 所得税影响数 9,171.81 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 851,768.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据不适用 单位：元 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 17,502,871.16 17,535,719.82 应收账款 20,842,768.84 24,162,056.95 其他应收款 6,123,666.83 9,051,890.23 其他流动资产 597.73 2,767,690.49 固定资产 196,831.40 224,229.68 使用权资产 4,114,816.51 6,291,941.67 递延所得税资产 1,611,449.38 1,715,735.78 短期借款 6,494,773.77 11,394,773.77 应付职工薪酬 169,482.39 438,620.24 应交税费 4,753,173.46 5,385,070.53 其他应付款 142,778.50 2,279,151.70 租赁负债 4,175,938.92 6,384,059.04 资本公积 14,098,134.16 15,098,134.16 未分配利润 39,319,561.32 39,530,295.85 归属于母公司股东权益 68,300,242.05 69,510,976.58 营业收入 168,883,385.71 521,693,871.14 营业成本 136,831,689.17 470,658,844.81 税金及附加 1,116,816.81 1,487,694.41 销售费用 1,802,601.16 16,047,077.06 管理费用 11,506,977.17 15,520,342.27 财务费用 568,362.99 1,492,351.24 其他收益 1,833,192.19 3,118,429.01 信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,318,988.15-1,513,567.03 营业外收入 29,635.42 178,635.42 营业外支出 22,752.05 29,528.73 所得税费用 4,024,993.08 4,726,025.12 销售商品、提供劳务收到的现金 188,515,914.33 602,107,666.54 收到其他与经营活动有关的现金 3,388,368.26 6,856,706.31 购买商品、接受劳务支付的现金 134,538,167.17 490,451,678.52 支付给职工以及为职工支付的现金 22,777,358.50 53,992,057.65 支付的各项税费 13,924,850.85 18,544,463.63 支付其他与经营活动有关的现金 7,303,060.94 15,701,683.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 385,184.78 2,724,157.01 取得借款收到的现金 6,494,773.77 34,494,773.77 收到其他与筹资活动有关的现金 11,900,000.00 偿还债务支付的现金 9,928,191.96 55,928,191.96 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,347,026.89 6,139,938.57 支付其他与筹资活动有关的现金 1,665,158.80 11,345,592.88 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 根据战略发展需要，经交易各方友好协商，公司于 2022 年 7 月 31 日完成上海中臣 100%的股权收购事项，使其成为公司的全资子公司。相关情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的购买资产暨关联交易的公告（公告编号 2022-039）。公司与上海中臣实际控制人均为衣飞虎先生，本次收购形成统一控制下企业合并。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于提供专业设备修理的服务提供商，拥有售后服务核心团队且从业人员具有低压电工作业、熔化焊接与热切割作业、制冷与空调设备安装修理作业等相关特种作业操作资质，为连锁餐饮企业提供响应速度快、高质量、稳定、专业化的安装、维修等服务。公司通过拓展公司维修的领域及能力、加开服务办事处、增强自有品牌及代理品牌的销售予以开拓业务，目前公司主要通过维修提供劳务、销售零配件、销售商用后厨设备、销售餐饮配送设备获得收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露之日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 13 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司收购的上海中臣主要业务来自于美团买菜业务派送收入，即上海中臣为美团买菜运营主体北京三快在线科技有限公司提供配送服务，将用户在美团买菜 APP 平台上订购的商品在指定的时间内配送至用户指定的地点。2022 年该项业务实现收入 6,435.86 万元，占合并主营业务收入的 30.71%。除以上因收购增加的业务收入，报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,693,491.31 17.25%17,535,719.82 17.68%23.71%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 30,189,071.86 24.00%24,162,056.95 24.36%24.94%存货 48,609,699.87 38.65%34,535,587.04 34.81%40.75%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 474,695.63 0.38%224,229.68 0.23%111.70%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 494,086.23 0.39%510,416.43 0.51%-3.20%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 13,040,000.00 10.37%11,394,773.77 11.49%14.44%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 6,488,457.86 5.16%2,210,516.63 2.23%193.53%其他应收款 9,005,298.50 7.16%9,051,890.23 9.12%-0.51%其他流动资产 398,700.71 0.32%2,767,690.49 2.79%-85.59%应付账款 13,565,333.18 10.78%3,449,323.66 3.48%293.28%使用权资产 7,068,836.48 5.62%6,291,941.67 6.34%12.35%长期待摊费用 73,902.31 0.06%194,601.71 0.20%-62.02%应付职工薪酬 516,563.02 0.41%438,620.24 0.44%17.77%应交税金 2,861,132.58 2.27%5,385,070.53 5.43%-46.87%其他应付款 116,194.20 0.09%2,279,151.70 2.30%-94.90%其他流动负债 201,392.33 0.16%41,233.12 0.04%388.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 14 1、应收账款期末余额较上年期末增加 6,027,014.91 元，增幅 24.94%，主要系年底新冠疫情防控政策优化后，公司维修和销货业务量开始回升，销售金额增加所致；同时，子公司上海中臣买菜派送业务服务的站点增加，使得买菜派送业务的订单量增加，导致本期期末应收账款的增加。2、存货期末余额较上年期末增加 14,074,112.83 元，增幅 40.75%，主要系公司为扩大业务规模、完善业态布局调整、巩固竞争优势，在报告期内购买上海食神供应链管理有限公司的库存商品等相关资产，截至年底尚未全部对外销售。同时报告期内子公司上海馔固因业务开展使用的相关零配件存在涨价预期，因此提前采购备货，导致存货增加。3、预付账款期末余额较上年期末增加 4,277,941.23 元，增幅 193.53%，主要系公司部分新增供应商结算方式采用预付模式，如巴昂（上海）贸易有限公司、王力咖啡（上海）有限公司等。另外，子公司上海馔固因年底备货所需，导致预付账款较期初增加。4、应付账款期末余额较上年期末增加 10,116,009.52 元，增幅 293.28%，主要系报告期末因公司业务发展需求增加备货导致主要供应商应付账款增加。5、应交税金期末余额较上年期末减少 2,523,937.95 元，降幅 46.87%，主要系报告期内公司营业收入较上年同期下降 59.79%，导致增值税较上年同期下降 63.24%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 209,798,843.97-521,693,871.14-59.79%营业成本 177,432,697.81 84.57%470,658,844.81 90.22%-62.30%毛利率 15.43%-9.78%-销售费用 3,379,087.67 1.61%16,047,077.06 3.08%-78.94%管理费用 14,916,151.99 7.11%15,520,342.27 2.97%-3.89%研发费用 599,843.93 0.29%751,211.2 0.14%-20.15%财务费用 852,800.77 0.41%1,492,351.24 0.29%-42.86%信用减值损失 1,638,527.62 0.78%-1,513,567.03-0.29%-208.26%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 3,374,286.17 1.61%3,118,429.01 0.60%8.20%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 16,662,185.43 7.94%17,341,212.13 3.32%-3.92%上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 15 营业外收入 40,358.08 0.02%178,635.42 0.01%-77.41%营业外支出 3,670.80 0%29,528.73 0%-87.57%净利润 13,021,571.90 6.21%12,764,293.70 2.45%2.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期减少 311,895,027.17 元，降幅 59.79%，主要系：（1）报告期内公司收购了同一控制下的上海中臣，上海中臣主要从事外卖派送和买菜派送业务，2021 年营业收入352,810,485.43 元，其中外卖派送业务收入 324,854,617.72 元，买菜派送业务收入 26,900,819.98 元。2022年，上海中臣剥离外卖派送业务，专注从事买菜派送业务，导致营业收入相比 2021 年下降 287,367,978.09元。（2）子公司上海馔固厨因为新冠疫情影响导致设备安装、维修及零配件销售收入下降，营业收入减少 20,213,348.19 元。本期毛利率较上期增加 5.65 个百分点，主要原因为上海中臣外卖派送业务毛利率较低，2021 年度该项业务毛利率为 5.05%，2022 年上海中臣剥离外卖派送业务，导致整体毛利率大幅上升。2、本期营业成本较上年同期减少 293,226,147.00 元，降幅 62.30%，主要系报告期内因营业收入较上年同期减少，相对应的成本下降。3、本期销售费用较上年同期减少 12,667,989.39 元，降幅 78.94%，主要系子公司上海中臣剥离外卖派送业务导致相关费用减少，如招聘费用减少导致服务费降低 8,876,650.13 元、房租费用减少导致办公费降低 1,663,630.07 元，从而使销售费用大幅下降。4、本期信用减值损失较上年同期减少 3,152,094.65 元，主要系报告期末长账龄款项较上期末大幅减少，并且新冠疫情防控政策优化调整对公司业务有积极的正面影响，预期信用损失的前瞻性调整系数相比去年也有所下降，综合影响本年应收账款减值准备转回 1,641,733.49 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 209,589,524.17 520,638,823.41-59.74%其他业务收入 209,319.80 1,055,047.73-80.16%主营业务成本 177,417,829.34 470,658,844.81-62.30%其他业务成本 14,868.47-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 16 维修收入 79,734,235.00 70,058,295.74 12.14%-20.35%-18.33%-2.17%销货收入 65,496,685.34 47,702,311.36 27.17%-4.78%-6.57%1.40%买菜派送 64,358,603.83 59,657,222.24 7.30%139.24%135.15%1.61%外卖派送-100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期维修收入和销货收入都有所下降，主要系受新冠疫情导致多地封控的影响，主要客户线下业务开展受阻，业务需求量有所下降，从而导致公司的维修订单量和销售业务量下降；本期买菜派送收入大幅上升，主要系新冠疫情导致客户线上买菜的需求增加，订单量大幅提升，同时公司新增设站点，提高配送能力，导致派送业务收入增加；因上海中臣 2022 年剥离外卖派送业务，导致 2022 年外卖派送收入为 0。本期维修收入毛利较去年下降 2.17 个百分点，主要系零配件成本上涨导致；本期买菜派送毛利率较去年上升 1.61 个百分点，主要系公司加强内部管理，控制营运成本所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百胜（中国）投资有限公司 96,664,854.96 46.08%否 2 北京三快在线科技有限公司及其关联公司 64,358,603.83 30.68%否 3 上海星巴克咖啡经营有限公司 6,482,070.67 3.09%否 4 上海食神供应链管理有限公司 5,513,803.21 2.63%否 5 昆山润美箱包有限公司 4,401,269.91 2.10%否 合计合计 177,420,602.58 84.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽搜才领智企业管理服务有限公司 55,347,375.96 39.47%否 2 昆山润美箱包有限公司 13,775,050.08 9.82%否 3 上海食神供应链管理有限公司 12,911,638.83 9.21%否 4 广州惠嘉福实业有限公司 3,929,285.79 2.80%否 5 深圳市元圳工贸有限公司 3,577,247.31 2.55%否 合计合计 89,540,597.97 63.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 17 经营活动产生的现金流量净额 1,415,039.61 30,274,489.30-95.33%投资活动产生的现金流量净额-6,479,584.08-2,724,157.01 137.86%筹资活动产生的现金流量净额 9,222,315.96-27,018,949.64-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量金额为 1,415,039.61 元，上年同期为 30,274,489.3 元，较上年同期减少 95.33%，具体情况如下：（1）本期销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少了 373,778,891.29 元，下降了 62.08%，主要系本期子公司上海中臣剥离外卖派送业务以及新冠疫情导致维修收入和销货收入下降所致。（2）本期购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期减少了 308,084,980.71 元，下降了 62.82%，主要系：1）本期子公司上海中臣剥离外卖派送业务以及新冠疫情导致维修收入和销货收入下降，导致相应营业成本降低；2）报告期内公司增加库存商品及原材料备货，存货期末较上年期末增加 14,074,112.83元，预付账款期末较上年期末增加 4,277,941.23 元。（3）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少了 26,418,245.60 元，下降了 48.93%，主要系本期子公司上海中臣剥离外卖派送业务，人员减少导致工资薪金及社保费用减少。（4）本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了 5,328,711.64 元，下降了 33.94%，主要系报告期内子公司上海中臣业务量减少导致相应的销售费用减少。本期净利润为 13,021,571.90 元，与经营活动产生的现金流量净额相差 11,606,532.29 元，主要系公司为扩大业务规模、完善业态布局调整、巩固竞争优势、应对原材料涨价预期，增加库存商品及原材料备货，期末存货较期初增加 14,074,112.83 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-6,479,584.08 元，上年同期为-2,724,157.01 元，主要系报告期内收购子公司上海中臣 100%股权，支付现金 6,000,000.00 元所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 9,222,315.96 元，上年同期为-27,018,949.64 元，主要系公司本期通过股票定向发行募集资金 10,570,000.00 元，而上年同期净归还银行借款 21,433,418.19 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 18 类类型型 南京超固投资管理有限公司 控股子公司 为餐饮企业提供维修劳务、销售零配件 5,000,000 34,795,909.77 19,929,750.21 543,517.10-145,220.98 上海馔固厨房设备有限公司 控股子公司 为餐饮企业提供维修劳务、销售零配件 2,000,000 53,377,756.80 16,978,368.31 79,950,494.28 4,267,216.87 佛山市超通恒温设备有限公司 控股子公司 外送设备及配件的加工生产 5,000,000 5,836,984.05 683,946.49 4,566,330.44-252,782.78 上海臻馔电器设备有限公司 控股子公司 餐饮后厨设备、外送设备销售 2,000,000 3,310,311.71 1,525,958.73 3,441,309.28 75,768.49 上海中臣快递有限公司 控股子公司 国内快递（邮政企业专营业务除外）,食品销售。15,500,000 13,388,868.01 3,824,586.42 65,442,507.34 2,613,851.89 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司产权明晰，权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 19 司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场的自主经营能力；会计核算，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。上海超固投资股份有限公司 2022 年年度报告 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况