832223_2022_配天智造_2022年年度报告_2023-02-26.pdf

1 2022 年度报告 配天智造 NEEQ:832223 深圳市配天智造装备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司根据深圳市工业和信息化局专精特新中小企业遴选办法自愿申报“专精特新”中小企业，经第三方机构评价、征求相关部门意见和综合评定，公司于 2022 年 6 月通过“专精特新”认定，有效期 3 年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人叶顺喜及会计机构负责人（会计主管人员）叶顺喜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与主要客户签署相关保密协议，客户名称均属商业机密，故申请豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 关联交易风险 基于公司产品在通信领域的优势，公司产品部分向集团及其下 属企业销售。报告期内，公司关联方销售占比为 67.50%。未来，公司将继续积极开拓通信领域、新能源汽车领域、航空航天领域外部客户，进一步增加营业收入，降低关联交易比重。税收政策的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 （财税【2011】100 号），对本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。未来如果税收优惠政策发生变化，或本公司不再满足前述税收优惠政策规定的条件，使得本公司不再享受相关的税收优惠政策，可能对公司的经营业绩产生不利影响。2021 年 12 月 23 日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为GR202144200425 的高新技术企业证书，认定为国家级高新技术企业，认定有效期为 3 年，有效期内公司可享受企业所得税优惠税率为 15%。未来如果税收优惠政策发生变化，或本公司不5 再满足前述税收优惠政策规定的条件，使得本公司不再享受相关的税收优惠政策，相关优惠政策将不再对公司的经营业绩产生正面影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 配天智造、股份公司、公司、本公司 指 深圳市配天智造装备股份有限公司 配天重工 指 安徽省配天重工装备技术有限公司 北京配天 指 北京配天技术有限公司 未名兄弟 指 深圳市未名兄弟资本管理有限公司 集团、配天集团、配天投资 指 安徽配天投资集团有限公司 大富机电 指 安徽省大富机电技术有限公司 配天精密 指 配天精密机件（香港）有限公司 智造精密 指 安徽配天智造精密技术有限公司 大富科技 指 大富科技（安徽）股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 国海证券 指 国海证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 数控机床、专用设备、数控设备 指 通过集成数字化信号和相应的控制系统，实现智能控制机床的运动及其加工过程功能的机床 加工中心 指 有自动刀具交换装置，具备多种工艺一次性加工能力的数控金切机床 数控系统 指 机床中用于处理输入到系统中的数控加工程序，控制数控机床运动并加工出零件的核心控制部件 伺服电机 指 在数控机床伺服系统中控制机械元件运转的发动机 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市配天智造装备股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen AE Intelligent Equipments Co.,Ltd AE Intelligent Equipments 证券简称 配天智造 证券代码 832223 法定代表人 孙尚传 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李睿娴 联系地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A3 的 102C 电话 0755-27356262 传真 0755-27356747 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A3 的 102C 邮政编码 518104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 5 日 挂牌时间 2015 年 3 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属成形机床制造 主要业务 数控机床及配套产品的研发、设计、生产及销售；精密结构件、五金制品的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 数控机床及配套产品的研发、设计、生产及销售；精密结构件、五金制品的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,670,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（大富科技（安徽）股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙尚传），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300790498690M 否 注册地址 广东省深圳市宝安区沙井工业公司第三工业区 A3 的 102C 否 注册资本 32,670,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张居忠 徐建振 王世强 2 年 2 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,413,724.86 85,799,927.49 52.00%毛利率%46.49%40.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,672,362.69 30,187,055.09 28.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,157,410.65 22,363,169.76 70.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.93%6.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.81%4.83%-基本每股收益 1.18 0.92 28.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 469,434,862.94 501,454,071.27-6.39%负债总计 63,348,608.89 22,960,786.49 175.90%归属于挂牌公司股东的净资产 406,086,254.05 478,493,284.78-15.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 12.43 14.65-15.15%资产负债率%（母公司）9.27%4.29%-资产负债率%（合并）13.49%4.58%-流动比率 7.53 22.72-利息保障倍数 193.98 225.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,350,740.89-44,447,186.21 114.29%应收账款周转率 1.48 1.63-存货周转率 1.58 1.28-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.39%7.14%-营业收入增长率%52.00%115.46%-净利润增长率%28.11%222.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,670,000 32,670,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益 2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）276,172.38 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6.非货币性资产交换损益 7.委托他人投资或管理资产的损益 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9.债务重组损益 10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，333,761.34 10 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16.对外委托贷款取得的损益 17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 19.受托经营取得的托管费收入 20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,577.19 21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 606,356.53 所得税影响数 91,404.49 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 514,952.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、会计政策变更概述会计政策变更概述（一）变更原因 2021年12月30日，财政部颁布了第15号准则解释，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”“关于资金集中管理相关列报”等会计处理问题进行规范说明。2022年11月30日，财政部颁布了第16号准则解释,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。（二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计11 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。（三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司施行财政部2021年12月30日颁布的第15号准则解释和财政部2022年11月30日颁布的第16号准则解释。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。（四）变更日期 公司按照财政部第15号准则解释的要求，结合自身实际情况，对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司按照财政部第16号准则解释的要求，结合自身实际情况，对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行：“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利所得税的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。二、会计政策变更对公司的影响二、会计政策变更对公司的影响 公司自2022年1月1日起施行第15号准则解释，公司将在编制2022年度财务报告时，按第15号准则解释要求进行财务报表披露，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的相关内容不追溯调整可比期间信息，只调整首次施行该解释当年年初财务报表相关项目金额；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司按照解释16号规定进行处理。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和企业会计准则第18号-所得税的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，且在财务报表附注中披露相关情况。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司产品及服务 公司产品以中高端数控设备及核心功能部件为基础，主营业务涵盖数控机床、控制系统、智能制造设备、自动化产线等产品的研发、生产和销售。公司历经数十年深耕行业，对产品生产工艺有着深刻的理解，能够契合产品制造工艺，为客户提供定制化专用设备，从而提高生产效率、提升产品良率、降低生产成本；公司拥有智慧工厂全套解决方案，为客户提供兼具自动化、信息化及智能化的一站式服务。为了给公司全体股东创造更大价值，公司积极寻求新的盈利增长点。在现有公司业务的摸索中，开发新的业务模式，通过在客户周边区域投资设立共享制造平台，为客户加工精密结构件、五金制品等，充分发挥公司在通讯、新能源汽车、航空航天领域行业积累优势。公司的全资子公司安徽配天智造精密技术有限公司，主营精密结构件、五金制品的研发、生产与销售，为通讯、新能源汽车、航空航天领域提供精密加工服务。基于公司十余年的行业与技术积累，为下游客户提供高品质的精密加工服务。公司以“致力于成为国内最大的加工中心供应商，从而成为加工制造业相关问题的解决方案供应者”为愿景，以“与客户和合作伙伴结盟，整合我们独特的能力和优势服务于我们的客户，确保公司价值最大化，和加工制造业一起成长为中国制造走向中国创造奠定基础”为使命，以“持续遵循规律、不断科学创新、精诚团队合作、拥有核心能力、成为行业领先、永恒良性发展”为核心价值观，始终秉持持续不断为客户创造价值的理念，已得到市场及客户的广泛认可。2.公司经营模式 公司创新打造重技术、轻资产的运营模式，专注控制系统与机械结构的自主研发设计，紧贴下游客户产品工艺提供定制化产品和服务。以专用设备制造领域为突破口，逐步实现进口替代，致力于成为行业具备自主知识产权的龙头企业。（1）研发模式 公司致力于实现进口替代，坚持自主研发设计。公司自主研发的数控系统，采用平台化的顶层设计思路，可快速开发升级迭代，具备纵向叠加性和横向延展性，可无缝衔接单机自动化、工业机器人等智能生产要素。公司凭借对金属、陶瓷、玻璃等材料加工工艺的理解，创新设计、自主研发数控装备本体结构及核心部件结构，多元化拓展产品功能、精准化控制产品精度，发挥系统和结构的协同效应。（2）生产模式 公司依据不同的产品类型采用“以销定产”与“以产定销”相结合的生产模式。对于新开发的客户需求，公司定制化研发设计最佳工艺路线，安排生产。同时，生产紧贴市场需求，对于市场刚需大且成熟的产品类型，公司采用提前备货模式，以迅速响应市场的需求。（3）销售服务模式 公司坚持大客户直销策略，集中优势力量服务高净值客户群体。公司持续专注技术创新与产品升级，专注于通讯、新能源汽车零部件、航空航天等专用设备制造的蓝海领域，在持续推进与下游行业战略合13 作同时，不断开发新的下游行业客户。公司逐步完善和提高售后技术支持等服务体系建设，通过线上线下相结合的方式，确保客户及时得到优质产品售后升级服务。线下方面，公司在客户集中地域设立服务中心，技术服务人员可及时有效的现场解决客户问题。同时在线上方面，公司推出“配天智造”手机 APP，客户及技术支持团队分角色使用 APP，可实现客户随时随地在线反馈需求，技术支持团队迅速响应。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 23 日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政 委 员 会、国 家 税 务 总 局 深 圳 市 税 务 局 颁 发 的 编 号 为GR202144200425 的高新技术企业证书，认定为国家级高新技术企业，认定有效期为 3 年。公司根据深圳市工业和信息化局专精特新中小企业遴选办法自愿申报“专精特新”中小企业，经第三方机构评价、征求相关部门意见和综合评定，公司通过“专精特新”认定。有效期自 2022 年 6月 28 日起至 2025 年 6 月 28 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 34,014,758.53 7.25%19,380,077.78 3.86%75.51%应收票据 13,410,889.52 2.86%16,771,705.58 3.34%-20.04%应收账款 113,412,263.92 24.16%62,527,307.10 12.47%81.38%应收款项融资 14,074.98-8,395,828.20 1.67%-99.83%存货 45,615,957.87 9.72%42,810,777.88 8.54%6.55%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 60,952,696.91 12.98%32,706,607.37 6.52%86.36%在建工程 10,365,979.55 2.21%11,498,564.60 2.29%-9.85%无形资产 26,548.74 0.01%69,586.44 0.01%-61.85%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 164,066,029.88 34.95%-100.00%预付款项 748,381.99 0.16%1,894,441.38 0.38%-60.50%其他应收款 357,988.51 0.08%22,162.85-1,515.26%其他流动资产 1,458,553.35 0.31%291,974,103.58 58.23%-99.50%长期待摊费用 1,349,833.73 0.29%2,463,979.88 0.49%-45.22%递延所得税资产 10,265,823.72 2.19%6,401,559.13 1.28%60.36%使用权资产 8,951,061.74 1.91%4,204,104.18 0.84%112.91%应付账款 34,923,461.11 7.44%13,071,493.46 2.61%167.17%应付职工薪酬 1,352,915.54 0.29%926,273.36 0.18%46.06%应交税费 2,835,885.22 0.60%3,277,792.45 0.65%-13.48%租赁负债 6,166,482.15 1.31%3,425,532.25 0.68%80.02%递延所得税负债 7,611,297.17 1.62%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本报告期比上年期末增加 14,634,680.75 元，变动比例 75.51%，主要由于上期理财产品到期收回本金所致。2.交易性金融资产：本报告期期末余额 164,066,029.88，变动比例 100%，主要由于本期购买的银行理财产品根据中国银保监会办公厅关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，记入“交易性金融资产”科目所致。3.应收账款：本报告期比上年期末增加 50,884,956.82 元，变动比例 81.38%，主要由于本期销售增加以及客户回款周期增长所致。4.应收款项融资：本报告期比上年期末减少 8,381,753.22 元，变动比例-99.83%，主要由于本期重分类至此科目的银行承兑汇票减少所致。5.预付款项：本报告期比上年期末减少 1,146,059.39 元，变动比例-60.50%，主要由于本期采购物料预付款项减少所致。15 6.其他应收款：本报告期比上年期末增加 335,825.66 元，主要由于本期员工出差、业务借款增加所致。7.其他流动资产：本报告期比上年期末减少 290,515,550.23 元，变动比例-99.50%，主要由于上期期末计入其他流动资产的未到期银行理财产品，本期计入交易性金融资产。8.固定资产：报告期比上年期末增加 28,246,089.54 元，变动比例 86.36%，主要由于安徽公司购置机器设备增加所致。9.长期待摊费用：本报告期比上年期末减少 1,114,146.15 元，变动比例-45.22%，主要由于本期安徽公司厂区装修费用摊销增加所致。10.递延所得税资产：报告期比上年期末增加 3,864,264.59 元，变动比例 60.36%，主要由于计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异增加和本期内部未实现损益确认递延所致。11.使用权资产：报告期比上年期末增加 4,746,957.56 元，变动比例 112.91%，主要由于本期设备租赁增加所致。12.应付账款：报告期比上年期末增加 21,851,967.65 元，变动比例 167.17%，主要由于本期采购物料增加，未到期货款增加所致。13.应付职工薪酬：报告期比上年期末增加 426,642.18 元，变动比例 46.06%，主要由于本期员工人数增加导致薪酬增加所致。14.租赁负债：报告期比上年期末增加 2,740,949.90 元，变动比例 80.02%，主要由于本期设备租赁增加所致。15.递延所得税负债：报告期期末余额 7,611,297.17 元，变动比例 100%，主要由于本期部分新增固定资产选择一次性税前扣除，形成的应纳企业所得税暂时性差异增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 130,413,724.86-85,799,927.49-52.00%营业成本 69,787,634.44 53.51%51,069,722.42 59.52%36.65%毛利率 46.49%-40.48%-销售费用 4,469,389.06 3.43%3,279,323.06 3.82%36.29%管理费用 3,731,231.94 2.86%3,336,595.13 3.89%11.83%研发费用 7,075,548.71 5.43%6,055,619.61 7.06%16.84%财务费用-121,397.37-0.09%-123,137.77-0.14%1.41%信用减值损失-4,546,688.46-3.49%-1,523,725.98-1.78%-198.39%资产减值损失-686,958.51-0.53%1,576,230.31 1.84%-143.58%其他收益 2,966,888.92 2.27%4,263,303.23 4.97%-30.41%投资收益 4,421,515.89 3.39%8,588,054.27 10.01%-48.52%公允价值变动566,029.88 0.43%-100.00%16 收益 资产处置收益-3,544.00-100.00%汇兑收益-营业利润 47,442,870.89 36.38%34,584,435.47 40.31%37.18%营业外收入 126.45-0.53-营业外支出 3,703.64-2,629.16-40.87%净利润 38,672,362.69 29.65%30,187,055.09 35.18%28.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本报告期比上年同期增加 44,613,797.37 元,变动比例 52.00%，主要由于本期精密金属业务收入增加所致。2.营业成本：本报告期比上年同期增加 18,717,912.02 元,变动比例 36.65%，主要由于本期收入增加对应的成本增加所致。3.管理费用：本报告期比上年同期增加 394,636.81 元，变动比例 11.83%，主要由于本期员工人数增加导致薪酬增加所致。4.研发费用：本报告期比上年同期增加 1,019,929.1 元，变动比例 16.84%，主要由于本期研发人员薪酬调整所致。5.销售费用：本报告期比上年同期增加 1,190,066 元，变动比例 36.29%，主要由于本期保修期内售后服务领用物料增加所致。6.信用减值损失：本报告期比上年同期增加 3,022,962.48 元，主要由于本期计提坏账准备增加所致。7.资产减值损失：本报告期比上年同期增加 2,263,188.82 元，主要由于本期计提存货跌价准备增加所致。8.其他收益：本报告期比上年同期减少 1,296,414.31 元,变动比例-30.41%，主要由于本期收到软件产品即征即退增值税款减少所致。9.投资收益：本报告期比上年同期减少 4,166,538.38 元,变动比例-48.52%，主要由于本期购买理财本金减少，相应投资收益减少所致。10.公允价值变动收益：本报告期比上年同期增加 566,029.88,变动比例 100%，主要由于本期计提的理财投资收益计入公允价值变动收益所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,551,765.12 82,716,989.79 36.07%其他业务收入 17,861,959.74 3,082,937.70 479.38%主营业务成本 58,237,103.35 49,030,419.86 18.78%其他业务成本 11,550,531.09 2,039,302.56 466.40%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 机床及其配套产品 36,999,999.89 24,885,556.40 32.74%-42.34%-35.36%-7.27%精密金属结构件 75,551,765.23 33,351,546.95 55.86%307.45%216.61%12.67%其他 17,861,959.74 11,550,531.09 35.33%479.38%466.40%1.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期实现营业收入 13,041.37 万元，较上年同期增加 52%；其中机床及配套产品实现营业收入 3700万元，占营业收入的 28.37%；精密结构件产品实现营业收入 7,755.17 万元，占营业收入的 57.93%；其他产品实现营业收入 1,786.20 万元，占营业收入的 13.70%。本年的主营业务收入由机床及其配套产品和精密金属结构件构成。根据市场情况的变化，公司不断调整产品结构。本期机床及机床配套产品营业收入占比比上年同期下降 46.43%，精密金属结构件产品营业收入占比比上年同期上升 36.32%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽省大富机电技术有限公司 60,884,884.27 46.69%是 2 大富科技（安徽）股份有限公司 22,131,016.08 16.97%是 3 客户三 9,545,907.02 7.32%否 4 客户四 5,628,318.58 4.32%否 5 深圳市大富精工有限公司 5,447,302.66 4.18%是 合计合计 103,637,428.61 79.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市裕全顺精密智能科技有限公司 6,765,964.63 7.43%否 2 常州开源铸造有限公司 6,527,399.76 7.17%否 3 东莞市永钰精密机械有限公司 5,624,416.22 6.18%否 4 苏州鸿讯达智能科技有限公司 5,413,833.78 5.95%否 5 深圳市大富物资管理有限公司 5,075,190.00 5.58%是 合计合计 29,406,804.39 32.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,350,740.89-44,447,186.21 114.29%投资活动产生的现金流量净额 119,640,766.09-43,068,512.47 377.79%筹资活动产生的现金流量净额-111,357,687.78-839,063.33-13,171.67%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增加 50,797,927.10 元，变动比例 114.29%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 162,709,278.56 元，变动比例 377.79%，是由于银行理财本金利息收回所致。3.筹资活动产生的现金流量净额减少 110,518,624.45 元，主要是由于本期分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 配天精密机 件(香港)有 限公司 控股子公司 制造与销售、进出口贸易 港币 50 万元 8,964.31-17,655.14-2,309.69 安徽配天智造精密技术有限公司 控股子公司 精密结构件、五金制品的研发、生产和销售 2000 万元 183,887,939.00 138,719,723.60 68,468,513.22 26,288,080.13 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收逾期未收回金额回金额 预期无法收回本金或存在其他可能预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明导致减值的情形对公司的影响说明 银行理财产品 募集资金 143,500,000.00 0 不存在 银行理财产品 自有资金 20,000,000.00 0 不存在 合计合计-163,500,000.00 0-19 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.深挖研发能力 公司是国内屈指可数的拥有数控系统完全自主知识产权的企业。公司自主研发的数控系统系采用平台化的顶层设计逻辑，产品可快速迭代开发，媲美欧美发达国家产品水平。公司持续加大在研发领域的投资力度，不断通过研发创新，为产品增值