834693_2022_金陵电机_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 金陵电机 NEEQ:834693 上海金陵电机股份有限公司 GW ELECTRIC(SHANGHAI)CO.,LTD.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7373 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈杰、主管会计工作负责人马小刚及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人民币汇率变动风险 由于公司产品出口销售以美元结算为主,因此人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。报告期内公司继续加强国内市场的开拓，调整内外销比例取得了进展，另一方面加强应收账款和外汇管理，调整外汇策略，规避汇兑损失风险。原材料价格波动的风险 世界经济形势不稳定，存在大宗原材料价格大幅波动的风险，公司产品所需的主要原材料包括漆包线（电解铜）、硅钢片、普通钢材等，这些主要原料都存在价格大幅波动的风险，将直接影响公司的产品制造成本。报告期内，公司通过加强内控管理，强化预算控制，调整产品结构，扩大毛利率较高的产品，并通过集中采购等模式降低采购成本；并加强新领域的开发，增加新产品附加值。经营业绩波动风险 公司主要产品为小功率电机，小功率电机是我国工业体系的一个重要组成部分，是主机产品的驱动、控制执行部件，这些电机广泛地应用于食品机械、风机、泵类设备、小型机械、医疗器械、食品医药机械，通风设备、服装机械及其它电器设备等4 行业，这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着正向相关性。随着我国国民经济增速的下滑，小功率电机行业的经营业绩存在波动的风险。报告期内公司克服了疫情封控与感染等影响因素，复工复产后通过积极组织劳动生产力，用 9 个月时间完成了同期水平的销售生产任务。另一方面全球整体需求下降，因此公司还将继续加强产业升级的步伐，积极拓展国内市场、专业细分领域市场。市场竞争风险 目前我国小功率电机形成市场化的竞争格局。小功率电机主要应用在空调、洗衣机、冰箱、洗碗机、小家电等行业，市场充分竞争，主要国内的竞争者包括威灵控股、莱克电气和浙江京马电机等。细分行业的专用电机，特别是微型电机的公司规模不大，但是未来成长迅速，有望提升其在小功率电机市场的份额，公司面临市场竞争加剧的风险。报告期内，市场拓展因前期疫情风控影响造成客户拜访存在难度，新品开发确认也有所拖延，随着复工复产及年底防疫政策的调整，公司积极开展客户拜访与沟通，在新领域争取到了市场拓展空间。技术风险 公司所处行业属于技术密集型行业，技术创新能力是企业在行业中保持领先的关键。公司一直重视技术创新工作，持续保持对技术研发的投入力度。经过多年的行业浸润和技术积淀，公司建立了技术创新机制，以保障公司技术创新优势的持续。然而，技术创新是一个持续不间断的过程，面临较大的不确定性。随着技术的不断进步，技术创新的难度越来越大，一旦公司的技术创新工作遇到障碍或技术创新能力不能持续，将对公司未来的发展产生不利影响。报告期内，虽然上半年度受疫情封控及防疫政策影响，新产品研发、客户反馈修正等工作进程被延误，复工复产后新产品研发、优化产品设计等研发工作有序推进，获得市场认可。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、金陵电机 指 上海金陵电机股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海金陵电机股份有限公司股东大会 董事会 指 上海金陵电机股份有限公司董事会 监事会 指 上海金陵电机股份有限公司监事会 公司章程 指 上海金陵电机股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股转转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 二十一所 指 中国电子科技集团公司第二十一研究所 中电科机器人 指 中电科机器人有限公司 誉盈光电 指 上海誉盈光电科技有限公司 金陵江苏 指 上海金陵电机（江苏）有限公司 吉旸国际 指 吉旸国际贸易（上海）有限公司 GW 美国 指 GW ELECTRIC USA,INC.GW 意大利 指 GW INDUSTRY S.R.L.电机、电动机 指 电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海金陵电机股份有限公司 英文名称及缩写 GW ELECTRIC(SHANGHAI)CO.,LTD.-证券简称 金陵电机 证券代码 834693 法定代表人 陈杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 奚晨 联系地址 上海市奉贤区青村镇林海公路 6836 号 电话 021-57561802 传真 021-57561830 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 上海市奉贤区青村镇林海公路 6836 号 邮政编码 201414 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 26 日 挂牌时间 2015 年 12 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械及器材制造业（C38）-电机制造（C381）-电动机制造（C3812）主要业务 设计、生产电动机及相关组件,销售自产产品,提供售后服务和技术咨询服务,从事货物及技术的进出口业务。主要产品与服务项目 设计、生产电动机及相关组件,销售自产产品,提供售后服务和技术咨询服务,从事货物及技术的进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）138,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为中电科机器人有限公司 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为中国电子科技集团有限公司，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000745644476E 否 注册地址 上海市奉贤区青村镇林海公路 6836 号 否 注册资本 人民币 138,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号世纪商贸大厦 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张军书 常婉微 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 300,571,794.81 320,097,009.19-6.10%毛利率%15.00%14.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,983,396.40 570,672.65 948.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,507,923.90-643,292.47 800.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.00%0.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.26%-0.33%-基本每股收益 0.0434 0.0041 985.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 280,072,977.37 292,089,587.77-4.11%负债总计 78,178,123.89 95,627,932.95-18.25%归属于挂牌公司股东的净资产 201,894,853.48 196,461,654.82 2.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.42 3.03%资产负债率%（母公司）26.90%23.16%-资产负债率%（合并）27.91%32.74%-流动比率 2.78 2.56-利息保障倍数 7.04 1.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,108,195.28-1,079,812.84 850.89%应收账款周转率 4.74 4.67-存货周转率 4.36 4.61-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.11%6.63%-营业收入增长率%-6.10%24.11%-净利润增长率%948.48%128.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 138,000,000 138,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 180,004.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,161,968.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,120.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,041.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,594,135.14 所得税影响数 118,662.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,475,472.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）,于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号）,于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）执行重要会计政策变更，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司下属全资子公司 GW INDUSTRY S.R.L 于 2022 年 5 月 30 日任命清算人，并于 2022年 6 月 30 日经意大利米兰工商登记处确认，公司第三届董事会第三次会议审议通过关于拟清算注销全资子公司 GW INDUSTRY S.R.L.的议案，同意 GW INDUSTRY S.R.L.进行清算注销。公司从子公司 GW INDUSTRY S.R.L 清算人任命之日起至清算结束，不再将 GW INDUSTRY S.R.L 公司纳入合并范围。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 金陵电机是致力于智能高效与超高效电机的研发、制造、销售，是专注于工业设备电机的专业生产厂商。公司拥有 65 年专业电机设计制造生产经验，公司建有国际一流的电机型试验中心，配备世界顶级的检测设备，对产品进行全方位的性能检测，具有业内最完备的检测体系，能有效的对产品生产过程进行控制。公司通过电机系统产品的设计开发、生产、销售与后期技术服务来获得收益。公司产品先后通过了 UL、CSA、CE 和 CCC 认证，其所用零部件和材料符合 RoHS 要求，实验室获得了 UL、CSA 认定，可独立进行 UL 和 CSA 认证试验，公司同时拥有加拿大标准协会（Canadian Standards Association,CSA）授权的能效测试非目击实验室（SMTC)，是国内获得此类资质的第一家企业。公司主要生产销售符合NEMA 标准的各类单、三相交流异步电动机，符合 IEC 标准的各类单、三相交流异步电动机，有刷、无刷直流电动机和控制电机，拥有 30 多个系列共 3000 多种规格电机产品，年产量达到 60 万台。产品广泛应用在通风设备、农用装备、医药食品机械、高端清洗设备、泵和其它行业通用机械设备上，并在多个行业处于业内首创或领先地位。目前，公司 70%以上的产品通过 ODM 及直销的方式销往海外。报告期内，公司受上海防疫封控政策影响，研发、送样、生产与物流等各个环节均受到影响，造成无法正常出货影响收入确认周期与进度，导致营业收入下降。公司在全面恢复生产后，在所有员工的共同努力下产能不断创新高，以有限的时间完成了上年同期全年生产水平。另一方面，报告期内原材料价格涨幅相对可控，公司进一步加强内控管理，在采购与生产工艺上不断提高降本增效要求，在严峻的国际形势与疫情影响下，公司利润逆势增长。报告期内，公司在商业模式上较上年度末未发生较大的变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 12 月 14 日再次获得高新技术企业证书 2020 年 2 月取得上海市“专精特新”中小企业证书;2023 年 3 月 8日完成 2022 年上海市特新中小企业公示名单公示。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 63,209,162.76 22.57%60,354,415.92 20.66%4.73%应收票据 2,327,530.00 0.83%1,046,850.00 0.36%122.34%应收账款 55,767,432.68 19.91%67,767,695.63 23.20%-17.71%存货 54,627,111.56 19.50%62,589,739.37 21.43%-12.72%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 16,507,941.27 5.89%17,456,597.32 5.98%-5.43%在建工程 125,486.73 0.04%2,177,805.70 0.75%-94.24%无形资产 16,326,219.13 5.83%15,792,668.35 5.41%3.38%商誉 短期借款 长期借款 开发支出 30,285,705.60 10.81%16,340,978.41 5.59%85.34%应付账款 48,168,821.24 17.20%62,978,554.97 21.56%-23.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、开发支出：报告期末开发支出金额为 3028.57 万元，较上年同期上升 85.34%，上升的主要原因是报告期内公司新产品研发投入增加，报告期内部分研发项目尚未完成研发周期目标。2、应付账款：报告期末应付账款金额为 4816.88 万元，较上年同期下降 23.52%；公司为尽快完成延误的交期同时降低采购成本，对采购成本和付款周期进行了调整，付款进度有所加快。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 300,571,794.81-320,097,009.19-6.10%营业成本 255,494,608.02 85.00%273,508,950.98 85.45%-6.59%毛利率 15.00%-14.55%-销售费用 8,638,439.33 2.87%12,557,416.38 3.92%-31.21%管理费用 22,940,526.43 7.63%20,326,453.70 6.35%12.86%研发费用 5,778,613.71 1.92%12,352,129.57 3.86%-53.22%财务费用-2,631,683.23-0.88%1,845,443.52 0.58%-242.60%信用减值损失-132,031.59-0.04%-432,439.66-0.14%69.47%资产减值损失-5,724,211.73-1.90%729,787.32 0.23%-884.37%其他收益 1,347,043.53 0.45%1,316,107.48 0.41%2.35%投资收益-160,947.16-0.05%-2,686.66 0.00%-5,890.60%公允价值变动收益-资产处置收益 322,571.80 0.11%2,100.00 0.00%15,260.56%汇兑收益-0.00%-营业利润 5,130,097.39 1.71%625,682.17 0.20%719.92%营业外收入 253,878.99 0.08%46,963.31 0.01%440.59%营业外支出 4,018.20 0.00%22,354.20 0.01%-82.02%净利润 5,983,396.40 1.99%570,672.65 0.18%948.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期末营业收入金额为 30057.18 万元，较上年同期下降 6.10%，下降的主要原因是公司受上海防疫封控政策影响，研发、送样、生产与物流等各个环节均受到影响，造成无法正常出货影响收入确认周期与进度，导致营业收入下降。2、营业成本 报告期末营业成金额为 25549.46 万元，较上年同期下降 6.59%，下降的主要原因是报告期内受疫情防控影响，公司总体营业成本同比下降。3、净利润 报告期公司净利润为 598.34 万元，较上年同期上升 948.48%，主要原因是下属子公司完成注销不再形成亏损影响，另一方面公司产品毛利率提升，成本控制取得成效。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 290,290,822.48 305,465,255.29-4.97%其他业务收入 10,280,972.33 14,631,753.90-29.74%主营业务成本 245,358,020.74 259,128,284.07-5.31%其他业务成本 10,136,587.28 14,380,666.91-29.51%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 钢板电机 101,497,093.18 77,831,864.04 23.32%4.22%6.49%-1.64%铝壳电机 45,715,477.70 41,849,953.14 8.46%3.34%1.84%1.35%加工收入 6,147,161.60 8,893,418.54-44.68%-44.19%-12.64%-52.24%电机零部件 34,983,263.86 36,408,306.92-4.07%-7.13%2.56%-9.83%特殊电机 8,005,891.13 7,140,425.73 10.81%47,811.52%91,442.86%-42.51%割草机组件 1,608,926.04 1,587,613.85 1.32%-44.49%-16.63%-32.97%直流电机 22,272,606.37 13,210,410.79 40.69%42.12%67.98%-9.13%电子元器件 50,748,216.08 40,283,986.82 20.62%-1.54%-16.90%14.68%铸铁电机 19,312,186.52 18,152,040.91 6.01%-47.24%-48.34%2.01%其他电机 10,280,972.33 10,136,587.28 1.40%-55.41%-49.95%-10.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成收入构成变动的原因：变动的原因：报告期内，在公司全体员工积极复工复产的努力下，克服上半年疫情对出货的影响，销售收入基本保持稳定，但产品结构略有变化。1、加工收入的毛利率下降 44.68%，营业收入较上年同期下降 44.19%，主要原因是汽车产业受需求放缓,公司与之相关的加工业务下降，疫情封控期间相关费用仍在支出等因素影响导致毛利率下降；2、电机零部件的毛利率下降 9.83%，营业收入较上年同期下降 4.07%,主要原因是受新冠疫情影响，企业订单无法如期交付，复工复产后积极努力，但营业收入仍有一定幅度的下降；同时受到产业链持续中断影响，产品加工成本上升，导致成本有一定幅度的增加，使毛利有所减少；2、特殊电机的营业收入与营业成本较上年同期大幅度增长，主要原因是报告期内定制化电机订单需求上涨，转批量生产后毛利率有所下降；3、割草机组件的营业收入较上年同期下降 44.49%，主要原因是欧美市场不断上涨的通货膨胀，导致需求大幅度下降，割草机组件相关订单需求下降，边际贡献无法体现导致毛利下降；4、直流电机营业收入与营业成本较上年同期有较大幅度增长的主要原因是公司引入新行业领域客户；5、电子元器件的毛利率上升 14.68%，营业收入较上年同期下降 1.54%，主要原因是受疫情封控，行业普遍存在无法正常交货的情况，由此造成营业收入下降；同时公司作为较早复工复产的企业，对电子元器件加工订单结构优化，放弃了部分低毛利的订单。6、铸铁电机营业收入与营业成本较上年同期有一定下降的原因是受疫情封控影响，造成订单需求下降；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 15 1 REGAL BELOTT AMERICA INC.47,457,920.09 15.79%否 2 上海广电通信技术有限公司 40,233,185.45 13.39%否 3 苏州良机电机有限公司 21,027,896.48 7.00%否 4 上海屹美实业有限公司 15,929,912.73 5.30%否 5 米顿罗工业设备（上海）有限公司 8,026,607.98 2.67%否 合计合计 132,675,522.73 44.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江长城电工科技股份有限公司 30,178,825.41 14.76%否 2 上海佛泽实业有限公司 28,283,893.81 13.84%否 3 上海冰特电机有限公司 13,836,023.42 6.77%否 4 湖州市湖芯物联网科技有限公司 10,389,871.24 5.08%否 5 上海宇飞金属制品有限公司 9,934,359.15 4.86%否 合计合计 92,622,973.02 45.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,108,195.28-1,079,812.84 850.89%投资活动产生的现金流量净额-1,306,587.15-2,369,489.22 44.86%筹资活动产生的现金流量净额-4,692,149.41-7,668,981.31 38.82%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 较上年同期增长 850.89%，主要原因是报告期内因国际形势的预判公司加强费用管理，另一方面因疫情封控影响相关费用支出大幅度减少。2、投资活动产生的现金流量净额 较上年同期增加 44.86%，主要原因是报告期内较上年同期固定资产投入减少；3、筹资活动产生的现金流量净额 较上年同期增加 38.82%，主要原因是报告期租赁资产付款金额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 16 上海誉盈光电科技有限公司上海金陵电机（江苏）有限公司 控股子公司 电子产品的研发、生产与销售 8,000,000 51,420,142.91 10,090,898.11 91,211,185.8 96,712.61 上海金陵电机（江苏）有限公司 控股子公司 机械零部件、电机的研发、生产与销售 30,000,000 90,198,344.09 24,298,634.08 50,741,116.51 498,831.35 吉旸国际贸易（上海 ）有限公司 控股子公司 贸易及进出口业务 5,500,000 39,478,991.44 5,642,514.3 81,326,443.13 135,465.63 GW ELECTRIC USA.INC.控股子公司 销售、代理与仓储。1,228,440.00 7,574,596.16-3,121,140.78 20,238,668.74 421,534.98 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业务等主要经营指标健康发展；管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项，面对复杂的国内外经济环境和新冠疫情的冲击，公司积极应对加强内控管理与市场拓展，整体经营状况稳定，具备持续经营能力。17 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 23,000,000.00 1,703,166.24 销售产品、商品，提供劳务 55,500,000.00 9,718,188.28 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 其他 6,200,000.00 277,624.88 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 具体事项具体事项 预计金额预计金额 发生金额发生金额 存款-1,304,840,692.78 贷款 0.00 0.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 11月 30 日 9999 年12 月 31日 发行 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 11月 30 日 9999 年12 月 31日 发行 规范关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 董监高 2015 年 12月 17 日 9999 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：公司股东所作的公司股东股权状况声明、股东缴税承诺、股东主体适格承诺、关于避免同业竞争的承诺；以及公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的相关要求对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。公司于 2018 年 4 月 20 日完成的股份发行，本次发行完成后，公司实际控制人变更为中国电子科技集团有限公司，公司的第一大股东变更为二十一所；另 2021 年 11 月 30 日，二十一所与中电科机器人有限公司签署国有产权无偿划转协议，公司第一大股东、控股股东变更为中电科机器人有限公司继续履行划转方权利与义务。报告期内，公司不存在于实际控制人或控股股东及其控制的其他企业之间同业竞争情况，规范关联交易承诺及对公司主营业务无重大调整的承诺。公司相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均能严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 82,809,000 60.01%0 82,809,000 60.01%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 1,877,000 1.36%-40,000 1837000 1.33%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 55,191,000 39.99%0 55,191,000 39.99%其中：控股股东、实际控制人 49,200,000 35.65%0 49,200,000 35.65%董事、监事、高管 5,991,000 4.34%0 5,991,000.00 4.34%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 138,000,000-0 138,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 94 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 报告期内董事、监事、高管所持无限售条件股份期末较期初减少 40000 股为高管减持。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份