834044_2022_富泰和_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：2023-035 1 证券证券代码代码：834044 证券简称：证券简称：富泰和富泰和 主办券商：主办券商：山西证券山西证券 2022富泰和 NEEQ:834044 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 PPM(Shenzhen)Inc.年度报告 公告编号：2023-035 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五第五节节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4545 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5656 第八节第八节 行业信息行业信息 .6262 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6363 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6767 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .185185 公告编号：2023-035 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱江平、主管会计工作负责人杨梓安及会计机构负责人（会计主管人员）杨梓安保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 新能源汽车对现有燃油汽车的潜在风险 随着国际国内新能源汽车行业的逐步兴起，并有蓬勃发展之势，且新能源汽车受到各国政策的大力支持，2013 年 9 月，我国财政部等四部委联合发布 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知，对消费者购买新能源汽车（符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车）给予补贴，重点加大政府机关、公共机构、公交等领域新能源汽车推广力度。进入 2014 年后，特斯拉的出现进一步引发了火爆的市场效应，新能源汽车愈发成为热点话题，但从目前来看，新能源汽车依然受到充电桩的布局范围及充电的便捷性等问题限制，纯电动汽车市场发展空间有限，而油电混合型汽车一般售价要较大幅度高于纯燃油汽车，消费者在选择时也会兼顾经济性及使用成本等因素。存在的风险：由于新能源车型跟燃油汽车的内部结构有所不同，配件也自然有所不同，新能源车型长期发展下去，对燃油汽车零部件制造商有一定的冲击作用。应对措施：1、公司早在 2016 年开始布局新能源汽车方面产品的研发。2、成立专门团队研发、生产和销售新能源汽车方面的公告编号：2023-035 4 产品，致力于提高新能源产品的市场占有率。实际控制人控制风险 报告期末公司第一大股东朱江平持有公司 21.21%的股份。第二大股东朱洪、第三大股东伍江中（WUJIANGZHONG）系朱江平的亲兄弟，且该三人已签署 一致行动协议，是共同控制公司的实际控制人，报告期末实际控制人合计持有公司 39.32%的股份。存在风险：实际控制人可能利用其控制地位通过行使表决权或其它方式，对公司的生产经营或重大决策进行控制，进而损害公司其他股东利益的可能性。应对措施：公司将严格执行股份公司制定的各种规章制度，特别是关于中小股东保护、关联交易、投资者关系、内部控制等制度，用有效的制度执行来最大限度的减少大股东不当控制的风险。国际化布局跨文化管理的风险 随着公司国际化布局的加快，对于不同文化环境下成长的外籍员工，他们的培养和管理是公司的挑战。做好跨文化背景员工的管理是公司国际化布局成功的关键，会对公司的经营和发展产生一定的影响。产品价格下降风险 汽车零部件产业作为整车市场的上游配套行业，其盈利能力与整车市场具有较强的关联性。一般新车型上市初期，汽车售价较高，作为配套零部件的供应商也能相应享有较高的利润；但随着替代车型的出现，原车型的售价会受到影响，整车企业为了保证其自身利润水平，一般要求一级供应商每年按一定比例降价，一级供应商将该降价诉求传导至二级配套供应商并依次传导。存在风险：如果整车企业在未来继续要求零部件配套供应商降低价格，而零部件供应商无法将该价格压力传导给自身的供应商，零部件供应商将会面临较大的经营压力。应对措施：1、公司加强管理，通过精益生产的方式，提高毛利率水平，保持现有的毛利率水平。2、公司通过加大持续改善的投入，对现有量产项目的工艺进行升级，实现降本的目的。内部控制风险 随着公司业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。存在风险：公司未来经营中存在可能因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续经营的风险。应对措施：公司计划成立审计部门，由审计部门定期对公司的内控进行检查和监督整改。税收优惠政策变化的风险 公司自 2011 年2 月23日被中华人民共和国科技部评为国家级高新技术企业，即从 2011 年起公司可以享受企业所得税高新企业税收优惠，税率为 15%。公司于 2020 年 12 月 11 日通过了高新技术企业重新认定，并获得了国家级高新技术企业证书。存在风险：如果 2023 年 12 月 11 日前未能通过高新技术公告编号：2023-035 5 企业复审，公司将面临享受的相关优惠政策被取消的风险。一应对措施：1、公司继续加大研发投入，争取申请、取得更多的发明专利及使用新型专利，不断引进科技型专业人才，提升公司的研发创新能力；2、公司不断拓宽企业的市场，增加收入并控制成本、费用，使净利润不断增加，减少对于税收优惠政策的依赖。出口关税的风险 近年来，国际经济形势复杂多变，2018 年中美贸易战,美国政府宣布拟向中国 2000 亿元产品加征关税，对我国汽车行业带来一些冲击，若未来宏观经济出现较大幅度波动或者出口关税增幅较大，公司将面临由此带来的经营风险。存在风险：报告期内该风险趋于缓解，但不排除未来国际经济形式变化，对出口关税产生影响。应对措施：1、如产生相应的关税，公司与客户积极沟通，由客户全部或者部份承担关税。2、公司也会做一些产品研发以及流程优化等方面，来降低产品的成本来维持公司一定的毛利率。汇兑损失风险 公司主营业务中有出口到海外的业务，存在风险：由于外汇市场波动的不确定性，当人民币升值的时候，产生汇兑损失。应对措施：公司会相应采取措施如购买远期产品以及采取套期保值积极的进行汇率避险，已达到维持稳定毛利率的同时不降低产品价格竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 富泰和、公司、本公司 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 东方骏驰 指 武汉东方骏驰精密制造有限公司，系公司全资子公司 先富斯 指 先富斯技术（武汉）有限公司，东方骏驰与 Senior Engineering Investments Limited 合资设立的公司，东方骏驰持股 51%香港富泰和 指 香港富泰和精密制造有限公司，系公司全资子公司 PPM 北美公司、北美富泰和 指 PPM North America,Inc.，系香港富泰和全资子公司 PPM 欧洲公司、欧洲富泰和 指 PPM Europe GmbH，系香港富泰和全资子公司 Aberle 指 PPM-Aberle GmbH&Co KG，系香港富泰和拥有 94.1%股份和 KOPP GmbH 拥有 5.9%股份和实际控制权公司 KOPP GmbH 指 KOPP GmbH,系香港富泰和全资子公司 PIM、墨西哥生产基地 指 PPM INDUSTRIES DE MEXICO SA CV，系北美富泰和子公司 公告编号：2023-035 6 股东大会 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司监事会 三会 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 山西证券 指 山西证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-035 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 英文名称及缩写 PPM(Shenzhen)Inc.PPM 证券简称 富泰和 证券代码 834044 法定代表人 朱江平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周小琴 联系地址 深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路 2 号 电话 0755-84854510 传真 0755-84855477 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路 2 号 邮政编码 518117 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 12 日 挂牌时间 2015 年 11 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车零部件和家电零部件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）89,315,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱江平、朱洪、伍江中(WU JIANGZHONG)）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱江平、朱洪、伍江中(WU JIANGZHONG)），一致行动人为（朱江平、朱洪、伍江中(WU JIANGZHONG)）公告编号：2023-035 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300771626984L 否 注册地址 广东省深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路 2 号 否 注册资本 89,315,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江永辉 钱华丽 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-035 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 597,049,871.34 543,739,799.43 9.80%毛利率%27.69%31.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 49,925,639.29 30,632,573.24 62.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,340,451.18 27,539,111.89 68.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.18%7.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.38%6.76%-基本每股收益 0.56 0.35 62.98%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 997,362,426.46 904,213,448.19 10.30%负债总计 524,464,949.16 480,682,504.58 9.11%归属于挂牌公司股东的净资产 472,897,477.30 423,530,943.61 11.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.29 4.74 11.66%资产负债率%（母公司）34.89%36.70%-资产负债率%（合并）52.59%53.16%-流动比率 0.75 0.69-利息保障倍数 4.30 3.03-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 76,804,852.83 72,502,465.21 5.93%应收账款周转率 4.91 5.29-存货周转率 3.84 3.62-公告编号：2023-035 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.30%7.79%-营业收入增长率%9.80%16.54%-净利润增长率%62.98%21.09%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,315,000 89,315,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,022,668.29 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-76,961.63 非流动性资产处置损益 299,692.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,245,398.96 所得税影响数 660,210.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,585,188.11 公告编号：2023-035 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 新租赁准则不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末期末（上上上上年同年同期期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调调整整重重述述前前 调调整整重重述述后后 应收账款 106,631,804.41 103,900,753.56 应收款项融资 967,743.50 2,574,976.11 预付款项 10,524,189.11 9,062,286.44 其他应收款 5,426,796.45 5,602,202.83 存货 97,067,029.56 92,796,273.40 其他流动资产 10,234,893.01 11,795,472.83 固定资产 497,212,078.1 500,706,281.86 在建工程 23,436,039.64 13,910,688.37 长期待摊费用 471,289.84 335,083.94 递延所得税资产 18,831,735.74 17,509,972.73 其他非流动资产 6,496,526.09 7,937,247.30 应付账款 86,784,497.02 93,562,657.48 合同负债 2,430,804.20 331,748.58 应付职工薪酬 10,031,398.57 9,611,693.97 公告编号：2023-035 12 应交税费 5,019,506.65 8,076,513.28 其他应付款 14,873,067.57 16,241,998.84 一年内到期的非流动负债 24,445,512.41 24,530,633.60 其他流动负债 324,809.59 314,300.00 长期借款 61,454,682.75 61,288,745.60 资本公积 235,084,834.36 235,180,234.36 其他综合收益-5,531,095.37-4,782,775.08 盈余公积 10,978,244.21 11,033,716.88 未分配利润 113,446,859.10 92,784,767.45 营业收入 538,179,528.33 543,739,799.43 营业成本 368,033,470.16 372,240,071.85 税金及附加 11,727,560.17 11,718,978.49 销售费用 10,361,384.95 11,833,270.87 管理费用 62,066,373.57 67,103,699.14 研发费用 22,059,291.69 21,938,236.02 财务费用 26,433,914.14 28,841,737.61 其他收益 3,487,049.25 3,486,940.72 投资收益 2,217,857.34 2,194,227.18 信用减值损失-669,905.52-779,688.02 资产减值损失-1,712,717.31-2,157,403.60 资产处置收益-20,432.89-41,280.63 营业外收入 1,952,141.43 782,714.25 营业外支出 458,288.51 460,822.37 所得税费用 354,107.27 2,455,919.74 净利润 41,939,130.17 30,632,573.24 前期会计差错更正的原因:1、会计政策变更-标准成本法转为实际成本法的成本重算 公司原对存货及成本的核算方法为标准成本法，为了能够使成本核算更加精细化，提升成本管理水平，公司将存货及成本的核算方式变更为实际成本法。2、依据企业会计准则规定、公司收入确认具体政策，对营业收入、应收账款所属期间及金额进行更正 依据企业会计准则规定及公司收入确认具体政策，根据合同条款、结算单、对账单对跨期交易所属期间及金额进行重新确认。3、根据公司应收款项、存货减值会计政策，计提坏账准备和存货跌价准备 根据企业会计准则、公司应收款项减值、存货跌价准备政策，计提坏账准备和存货跌价准备。4、采购暂估调整 公司前期采购业务单据如采购发票未及时流转及采购人员未及时核销应付账款暂估等情形，前期部分供应商暂估入库的采购单价与最终结算单价存在差异，公司后续在与供应商对账及存货梳理后进行更正调整。5、境外子公司外币报表折算差额及汇兑损益调整 境外墨西哥、德国子公司的国家法定货币分别为比索和欧元，墨西哥和德国审计确定的记账本位币分别为美元和欧元，合并报表记账本位币为人民币，原来编制年报时境外子公司墨西哥的记账本位币确定为公告编号：2023-035 13 法定货币比索，后墨西哥子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币为美元，同时原利润表项目折算采用年初年末平均汇率进行折算，现在修改为利润表项目采用交易发生日即期汇率近似的汇率。6、不涉及损益的资产、负债、损益科目间重分类调整 如应交税费负数重分类、股权激励费用按照被授予对象岗位计入成本费用、折旧摊销与职工薪酬费用分配、政府补助还原总额法列报、房产税重分类、报关挑选整理与仓储费重分类等等、应收保理款从应收账款重分类至应收款项融资、一年内到期的长期借款重分类等等。以上会计数据追溯调整详见“第十节 财务会计报告 三、财务报表附注 十四、其他重要事项”。公告编号：2023-035 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为汽车零部件和家电零配件的研发、生产与销售。其中，家电零配件的客户集中度较高、业务稳定，商业模式也较为简单，报告期内占公司业务收入的 8.58%；而公司 90.19%的业务收入来自汽车零部件的销售，汽车零部件的研发、生产与销售为公司的核心业务，其客户主体较多，研发及生产过程较为复杂。汽车零部件业务主要通过获得主机厂的认可对转向、安全、动力总成指定汽车零部件产品进行研制开发的方式获得订单，并在研制开发完成且获得汽车主机厂验收合格后进行量产，公司主要采取自行生产核心部件的方式生产，并直接销售给下游主机厂客户，从而获得收入。公司研发成功的新产品在供应初期利润率较高，随着产量规模不断扩大，产品利润率会逐步下降。公司一般通过降低产品成本、研发推出新产品的方式维持自身的利润水平。（一）研发模式 公司坚持“以先期开发，同步开发及二次开发”的研发模式，与通用，奔驰，尼桑，雷诺，日产等国际知名公司开展产品研发工作，并形成自有知识产权，目前拥有了 93 项技术专利。发动机主机厂每款机型的研发时间都比较长，配套零部件产品的供应商要与主机厂同步进行研发试制。零部件生产企业如果获得主机厂某款新机型零部件产品的研发权（签订产品开发协议），也就可以在该新发动机机型上市后的生命周期内获得稳定的市场份额。因此零部件产品配套供应商如何参与主机厂的同步开发、获得主机厂的开发协议显得尤为重要。针对新机型市场，公司主要采取了同步开发和超前研发两种研发模式；对成熟机配套市场，公司则主要通过二次开发的模式进行配套。三种研发模式具体介绍及开发流程如下：（1）先期开发模式 先期开发配套市场是指公司依赖于技术优势和对行业发展趋势的敏感度，超前研发新技术和新产品，主动寻找潜在客户进行产品推介，扩大市场。如果超前研发的产品开发成功并获得客户的认可和使用，将为企业带来新的市场，同时为企业赢得行业口碑。（2）同步开发模式 同步开发模式是指主机厂从自身供应商系统中选择研发实力、供货能力和品质保障较强的一级供应商同步开发新机型配套的零部件产品，这种研发模式对零部件产品供应商的研发能力具有较高的要求，零部件供应商要具有一定的技术主导性和排他性的技术开发权，具备一定的议价能力。（3）二次开发模式 二次开发配套市场是指公司针对主机厂在原有成熟产品配套体系的基础上，以第二家（甚至第三家）供应商的身份进入成熟产品的配套系统，二次开发流程与同步开发基本类似。上述市场项目开发模式中，当公司完成预批量生产准备工作后，公司该项产品即进入按主机厂订单计划实施批量生产阶段。（二）采购模式 公司所需的主要原料、辅料、生产设备、外购标准件及其他物资采购均由采购部门向供应商集中统一采购。物控部根据生产计划制定原材料（或生产设备）采购计划，每月初公司依据与主机厂签订的月度订单结合库存情况，编制次月生产计划，组织安排生产及采购。按照不同的采购类型及采购产品的重要性程度分别对应审批权限的公司相关负责人进行审核批准后再交由采购部门执行采购计划。主料和生产设备的采购价格需由总经理审批通过，物控部门负责人审核采购数量；一般辅料采购则直接由物控公告编号：2023-035 15 部门负责人审批即可。公司品质部制定了严格的物资入库检测流程和标准，对每批来料严格检查并出具来料尽调检验报告，与供方就供货质量不断沟通。为降低库存成本，公司根据生产部门所反映的实际生产情况，由采购部门按需向供应商即时发出供货需求，最大程度降低不必要的原材料库存占用。（三）生产模式 公司主要采取自主生产的生产方式。公司的产品研发设计能力、精密加工、自动化转配、高精度检测是保证产品质量的核心因素，由公司自主完成，同时，公司将热处理、表面电镀等非核心工序交由外协厂完成，这种生产模式兼顾了公司的生产效率和产品综合竞争力。公司为各主机厂配套的发动机机型存在差异性，因而公司产品生产具有多品种，大批量、定制生产的特点。公司采取“以销定产”的方式生产，根据主机厂订单需求结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，组织安排生产。公司产品的生产自内部下达生产计划到产成品入库一般需要 30-50 天左右。（四）销售模式 公司销售分前端销售和基础销售两个部分，前端销售主要是瞄准世界一流公司的全球采购平台、技术中心和研发中心，提前 2 到 5 年和他们一起共同进行项目的研发，以此为契机，先期进入他们的开发供应商名录。基础销售主要是指量产后服务客户的全球工厂，保证准时交付、质量跟踪、售后服务和及时回款。公司的前端销售是由公司在美国、德国、日本、墨西哥和上海本地的销售、工程技术人员去实施和完成的，基础销售主要是由深圳、武汉、墨西哥、德国当地的客服人员去跟踪，前端销售和基础销售有分工有合作，目标一致。前端销售包括产品推荐，进入核心供应商目录，全球竞标，技术评审，项目计划制定并获得客户书面认同，拿到提名信并进入项目启动阶段。公司主要产品包括汽车零部件类产品和密封连接器等家电类零部件产品，其销售模式分别如下：1、汽车零配件类（1）境内销售市场 目前国内客户汽车零部件销售额占公司全部汽车零部件销售额的 31%左右，公司在通过整车客户前期技术评审及最终商务谈判之后，被确认为整车厂商的合格供应商。成为供应商后，客户将为公司提供一个可以登陆到客户供应链系统中的账户。公司依据客户在其供应商系统中的订单和未来需求预测提前做好原材料准备并向整车客户按计划发货，整车客户每周在其供应链系统中更新一次未来 1 个月的订单及未来 3-6 个月的订单预测。为快速响应客户的需求，公司采取寄售模式向部分大型汽车整车厂商（包括上海通用、奔驰、博世、大陆、雷诺、日产）销售汽车零部件。在寄售模式下，公司将货物发至客户工厂附近的寄售仓库，客户依据交货计划在一定的时间内提货。在客户提货前产品所有权仍属于公司，客户提货后所有权相关的风险和报酬转移。公司依据客户的提货明细定期与客户核对，核对无误后向客户开具发票并确认产品销售收入，客户在约定时间内付款。上述客户中，对于上海通用，公司与第三方物流和仓储公司签订服务协议，由后者对寄售仓库进行库存管理；对于其他寄售模式的客户，公司直接与客户签订库存管理协议，由客户提供寄售仓库并负责寄售仓库货物的库存管理。在非寄售模式下，公司将货物发运到客户指定的地点后交付客户，每月月底与客户核对当月到货数量，双方核对无误后开具发票，客户按约定支付货款。（2）境外销售市场 为更好地服务境外客户，公司在欧洲和北美洲聘有专门的销售人员，销售人员主要负责开拓市场并维护好原有老客户，在与新客户达成稳定供货意向后，由公司客服部门专门对接。客服部门人员依据客户订单做好订单管理、发货及催款等工作。2、家电类零配件 公司生产的热水器密封连接件等家电类零配件产品通过直接销售方式销售。在该销售模式下，公司公告编号：2023-035 16 在接到客户订单后，即安排相关部门对订单进行评审并回复客户交货时间，双方确认无误后在规定的时间内发出商品。（五）战略管理模式 公司的董事会决定公司未来 5 至 10 年中长期战略和发展规划，经营层根据董事会的决策制定年度执行计划，总经理根据年度执行计划调动合适的人力资源去完成整个战略。未来战略规划有四大核心部分：1中长期的销售和经营模式；2中长期技术路线；3中长期的财务和人力资源规划去支持技术和经营；4年度、季度和月度的检讨和执行机制，跟踪汇报、反馈核算机制去保证决策者、经营层和监督层都围绕着战略规划这条主线去规划、经营和发展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、2022 年 4 月 21 日湖北省经信厅公布获批企业名单，武汉东方骏驰、先富斯同时评为湖北省第四批专精特新小巨人。2、深圳市富泰和精密制造股份有限公司已获得高新技术企业的认定资质，并于 2020 年 12 月 11 日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，获得高新技术企业证书，编号为：GR202044206917。3、武汉东方骏驰精密制造有限公司已获得高新技术企业的认定资质，并于 2022 年 11 月 29 日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准，获得高新技术企业证书，编号为：GR202242004615。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-035 17 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。公司继续坚定按照“增量优质，存量优化，技术先导和持续改善”的发展理念，对内整合资源，优化管理，对外不断加大市场研发和新产品开拓的力度，合理调整产品结构。报告期内，尽管汽车行业受到疫情影响较大，但得益于公司近年来的全球化战略，立足于武汉、深圳生产基地，积极拓展北美、欧洲等海外市场，做好德国、墨西哥工厂的运营管理，在行业整体下行不利局面下，实现营业收入 59,704.99 万元，比上年同期 9.8%增长；实现净利润 4992.56 万元，比上年同期增加 62.98%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 99736.24 万元，较期初增加 10.3%；净资产达到 47289.75 万元，较期初增加 11.66%。随着新冠疫情的结束，公司 2023 年营业收入将持续稳定增长。(二二)行业情况行业情况 公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3660）。1、报告期汽车行业主要情况 （1 1）汽车产销量小幅增长）汽车产销量小幅增长 根据中国汽车工业协会统计，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，新能源汽车持续爆发式增长，销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一。根据盖世汽车数据显示，2022 年全球轻型汽车（LV）总销量约为 8,100 万辆，同比下跌 0.6%。从短期来看，汽车市场正在复苏，但基础仍未完全稳定。（2 2）中国汽车产业链全球竞争力加速提升）中国汽车产业链全球竞争力加速提升 汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，根据中国汽车工业协会统计，国内市场上，中国品牌份额进一步提升，其中乘用车市场份额接近 50%。根据俄罗斯汽车分析机构 Autostat 研究报告统计，2022 年全球新车总销量为 8,098 万辆，中国排名第一，超过排名第二美国销量 1 倍以上，成为全球汽车产业最大拉动力。根据英国艾尔西汽车市场咨询公司和“电动汽车数据”网站初步统计，2022 年全球纯电动汽车销量 780 万辆，同比增长 68%，其中中国新能源汽车产销量已连续 8年位居全球第一。根据日本 Mark Lines 公司所公布的数据显示，在全球新能源汽车领域，中国制造的新能源车型，销量占到全球的 40%，美国为 30%，欧洲各国的总和约为 20%，日本占比不到 5%，也标志着中国汽车工业完成了阶段性的任务借助新能源的东风，实现了品牌向上的突破。（3 3）中国汽车行业进入关键窗口期，挑战与机遇并存）中国汽车行业进入关键窗口期，挑战与机遇并存 汽车行业正经历百年未有之大变局，一方面，趋势上乘用车近年来呈现出“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征，新能源汽车市场的无序竞争及中国汽车行业竞争力不断提升带来的变革也导致汽车行业竞争愈发激烈，激烈的竞争也一定程度拖累了企业盈利能力，部分车企未跟上时代发展陷入困境。另一方面，人类对车的探索和渴望从未停止，汽车属性也从代步工具向新生活空间转变，凭借自身技术积累、场景创新和对中国及全球消费者需求的深度挖掘，在完成洗牌后中国汽车行业也将迎来新的发展阶段。公告编号：2023-035 18 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,751,039.78 2.08%32,264,384.67 3.57%-35.68%应收票据 949,700.00 0.10%299,400.00 0.03%217.20%应收账款 126,717,717.19 12.69%103,900,753.56 11.48%21.96%应收款项融资 1,758,139.25 0.18%2,574,976.11 0.28%-31.72%预付款项 9,266,098.85 0.93%9,062,286.44 1.00%2.25%其他应收款 4,523,230.39 0.45%5,602,202.83 0.62%-19.26%存货 111,140,903.53 11.13%92,796,273.40 10.25%19.77%其他流动资产 18,338,692.39 1.84%11,795,472.83 1.30%55.47%投资性房地产 1,491,718.90 0.15%1,610,266.06 0.18%-7.36%长期股权投资 41,908,150.62 4.20%38,065,993.48 4.21%10.09%固定资产 537,960,579.40 53.88%500,706,281.86 55.33%7.44%在建工程 26,485,897.41 2.66%13,910,688.37 1.54%90.4%使用权资产 27,784,967.70 2.78%27,561,111.83 3.05%0.81%无形资产 36,947,378.91 3.70%37,993,340.77 4.20%-2.75%长期待摊费用 1,227,696.74 0.12%335,083.94 0.04%266.38%递延所得税资产 21,601,408.85 2.17%17,509,972.73 1.94%23.37%其他非流动资产 8,221,394.53 0.82%7,937,247.30 0.88%3.58%商誉 287,712.01 0.03%287,712.01 0.03%0%短期借款 218,889,982.98 21.92%220,764,958.92 24.39%-0.85%应付账款 103,750,138.04 10.39%93,562,657.48 10.34%10.89%应付职工薪酬 12,451,503.54 1.25%9,611,693.97 1.06%29.55%应交税费 10,837,132.57 1.09%8,076,513.28 0.89%34.18%其他应付款 17,096,723.20 1.71%16,241,998.84 1.80%5.26%一年内到期的非流动负28,090,423.19 2.8