833984_2022_民太安_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 民太安 NEEQ:833984 民太安财产保险公估股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 5 日，民太安保险大厦园林景观落成仪式圆满举行。民太安保险大厦是第一个以民太安公司名称命名的总部大厦，是民太安发展史上的一个重要里程碑。让我们共同期待民太安保险大厦早日竣工验收投产使用，成为民太安基业的坚实保障，助力民太安事业高质量发展。2022 年 6 月公司顺利交付大地财产险风险查勘系统，为保险公司提供更加便捷、标准化、专业化的风险评估服务，提高保险公司的理赔效率，进一步降低大地保险的理赔风险。2022 年 6 月 17 日-18 日，民太安“青苗计划”培训（第一期）在湖北武汉圆满举办，来自公司和全国各分公司的 48 名经理级干部参训。公司将围绕高质量发展指导思想，抓好“四大才人工程”，通过多样化辅助学习手段，持续深化课程内容，打造干事创业平台，为民太安事业高质量发展奠定坚实的人才基石。2022 年 5 月，由福田区非公有制经济组织党委主办的“喜迎二十大，实干实事礼赞”活动中，集团党支部“当党建红遇上民太安蓝，党建引领再升级”实事项目以总分第一名的成绩，成功当选 2021 年度福田区“千项实事”示范项目，王银钢等五名同志获评“实干先锋共产党员”称号。2022 年 9 月 5 日 12 时 52 分，四川甘孜州泸定县(北纬29.59 度，东经 102.08 度)发生 6.8 级地震，震源深度 16 千米。灾害发生后，民太安总公司高度重视并立即做出部署，成立泸定地震公估应急小组，全面投入到抗震救灾工作中,加班加点完成损失评估，充分体现了保险中介在服务实体经济中的社会价值，赢得了保险双方对我司公估工作的高度认可。2022 年 12 月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202244208245，发证时间：2022 年 12 月19 日，有效期 3 年（2022 年至 2025 年）3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .170170 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨文明、主管会计工作负责人程伟华及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 分支机构管理及成本控制风险 公司下设 35 家分公司，超过 300 家服务网点，覆盖全国大部分省、自治区、直辖市。众多的分支机构需要公司总部在资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面给予支持并统筹管理，这对公司总部运营管理的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。若公司总部不能适应上述变化，或者个别分公司不能履行或完善其内部管理流程与制度，将有可能在经营中出现违法违规行为，给公司带来负面影响。控股股东股权分散的风险 目前公司控股股东民太安保险公估集团股份有限公司持有公司 7,584 万股，占公司总股本 44.26%，若公司定向增发，则控股股东的持股比例将会进一步下降，可能会存在公司控股股东控制力下降，导致公司决策效率不高，错失市场机会的风险。应收账款发生坏账的风险 公司应收账款质量优良，客户集中且大部分为知名的保险公司的分支机构，信誉好并与公司有稳定的合作关系，尽管发生坏账的可能性较小，但随着公司规模的进一步扩大，未来仍存在5 一定的坏账风险。人才流失的风险 公司拥有一支优秀的管理团队和行业技术人员队伍，这是公司可持续发展的基础。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动的可能性增加，虽然公司实行了员工持股计划，未来仍面临优秀人才流失风险。宏观经济波动的风险 宏观经济波动对公司收入的影响表现在两个方面：一方面经济波动特别是金融及资本市场的波动，将影响保险公司的收入结构，从而影响保险公司对委托业务的价格敏感度，间接影响保险公估行业及公司的收入；另一方面，宏观经济环境复杂导致经济活动的不确定性增加，给公司的经营带来一定的风险或压力。对外投资及对外担保产生的风险 基于公司战略布局的调整，公司对外投资进行整合资源、投资设立新公司的步伐加快；资金活动更为活跃，对外担保情形的出现，将给公司带来一定的资金风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 民太安股份、公司、本公司、股份公司 指 民太安财产保险公估股份有限公司 民太安集团 指 民太安保险公估集团股份有限公司 华安保险 指 华安财产保险股份有限公司 用友网络 指 用友网络科技股份有限公司 民太安保险公估 指 民太安保险公估有限公司 中评在线 指 深圳中评在线保险公估有限公司 民太安风险管理咨询 指 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 民信和成 指 江西民信和成司法鉴定中心 欧瑞科 指 欧瑞科工程技术（深圳）有限公司 智能科技 指 深圳民太安智能科技有限公司 中小财联 指 深圳中小财联有限责任公司 顺德崇真 指 广东顺德崇真法律信息咨询服务有限公司 广东恒泰 指 广东恒泰司法鉴定所 民太安风险管理研究院 指 深圳市民太安风险管理研究院 中小担 指 深圳市中小企业融资担保有限公司 国开证券、主办券商 指 国开证券股份有限公司 中银律师 指 北京市中银（深圳）律师事务所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 民太安财产保险公估股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 6 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 民太安财产保险公估股份有限公司 英文名称及缩写-MINTAIAN 证券简称 民太安 证券代码 833984 法定代表人 杨文明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈亮 联系地址 深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼 电话 0755-83054325 传真 0755-83054368 电子邮箱 C 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼 邮政编码 518034 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 12 日 挂牌时间 2015 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业-68-保险业-689-其他保险活动-6891-风险和损失评估 主要业务 公司主要从事风险管理，保险标的承保前和承保后的检验、估价和风险评估，保险标的出险后的查勘、检验、估损理算等 主要产品与服务项目 公司主要产品与服务为各类保险公估服务，风险管理服务&安全应急服务，科技信息服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）171,346,033 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 8 控股股东 控股股东为（民太安保险公估集团股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨文明），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300782797076Y 否 注册地址 广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路口与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 栋18A 否 注册资本 171,346,033 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国开证券 主办券商办公地址 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国开证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金华 李飞 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 632,415,598.19 602,326,093.61 5.00%毛利率%19.45%20.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,577,785.24 20,533,938.57-33.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,848,913.41 17,894,172.18-28.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.15%6.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.93%5.62%-基本每股收益 0.08 0.12-33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 569,021,002.79 545,257,331.76 4.36%负债总计 239,729,240.95 218,392,014.08 9.77%归属于挂牌公司股东的净资产 328,466,750.22 325,263,263.72 0.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.90 1.05%资产负债率%（母公司）45.58%45.79%-资产负债率%（合并）42.13%40.05%-流动比率 1.82 2.50-利息保障倍数 12.96 10.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,400,516.91 48,159,677.68-97.09%应收账款周转率 5.63 6.79-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.36%20.78%-营业收入增长率%5.00%11.37%-净利润增长率%-32.08%27.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 171,346,033 171,346,033 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-54,950.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,216,376.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 240,154.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,539,438.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,282.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 920,423.92 所得税影响数 191,508.66 少数股东权益影响额（税后）43.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 728,871.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。（2）执行关于适用相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 12 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2 2、重、重要会计估计变更要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为金融保险业，细分行业为保险公估服务。保险公估机构与保险专业代理机构、保险经纪机构共同组成保险专业中介，是我国保险行业不可或缺的一个组成部分。在我国，保险公估机构受中国银保监会监督与管理，受资产评估法、保险公估人监管规定指导与规范，行业价值主张系为保险当事人提供专业的风险评估、风险管理、防灾防损、查勘理算及残值处理等保险公估服务。在英美等发达国家，保险公估是一个非常成熟的行业，已有超过 300 年的历史，保险公估、保险经纪、保险代理共同组成了保险中介市场，保险公估机构在保险市场中受保险当事人的委托，以独立第三方的角色，从事专业的风险管理服务和保险理赔服务。经过数百年的发展，保险公估机构参与风险管理和保险理赔工作已成为普遍接受的行业规则。目前国际知名的公估机构包括嘉福公司（Crawford&Company）、赛维特保险公估等。公司主要提供包括车险、财险&水险、人身险等在内的保险公估服务；提供风险评估、防灾减灾、安全应急、数据科技等在内的风险管理服务；提供司法鉴定、损坏修复等在内的产业链专业服务。与全国 80%以上的财产保险公司、10%以上的寿险公司保持着长期合作关系，并与国内排名靠前的数十家保险经纪公司等渠道建立了广泛的业务联系，同时也为政府、法院、企事业单位和个人提供相应服务。目前，公司在全国设立了 35 家分公司，服务网点超过 300 家，并拥有超过 2300 名执业资格公估人员，其中车险业务人员超过 1500 名，财水险业务人员超过 400 名、人身险险业务人员超过 300 名，并通过“公估云”的平台共享模式增加了服务触角，服务网络基本覆盖全国 80%以上县市区。在案件承接上，财险（含水险）公估案件年均超 5 万件，车险公估案件年超 85 万件，人身险险公估案件年均超 1.2 万件，为公司积累了丰富的专业知识、理赔和风险数据。公司从事的保险服务与风险管理领域的业务，既包含标准化程度较高的查勘、调查等常态化、基础性服务，也包含复合经验要求较高的评估、风控、鉴定、修复等专业性服务。根据不同的业务类型，公司建立了差异化的发展策略，对标准化程度较高的基础业务侧重科技赋能，通过科技与信息化手段优化作业方式与作业流程，提高作业时效和客户满意度；对专业经验要求较高的服务，注重专业人才队伍的建设，通过工匠计划等形式引入、培养、留住专业人才。目前，公司拥有一支经验丰富、具备承接大案要案能力的专业公估师队伍，专业领域覆盖新能源、化工、机械、建筑、路桥、电气、水利、通信、供配电、船舶、粮食、农业、安全工程等。民太安伴随着我国公估行业走过二十余年的历程，公司自成立以来，营业收入始终保持行业领先，是国内第一大公估品牌。长期以来，公司秉持“守护人民太平安康”的企业使命，积极承接大案要案，服务于经济社会的发展、服务于保险业、服务于国家战略、服务于民生，得到了政府、企事业单位及社会个人的好评与认可，如获得大连、青岛、天津、盐城等地政府机构感谢信等，在成就公司处理大案要案能力的同时，提升了公司的品牌形象。在转型发展方面，大数据、云计算、人工智能、物联网、数字孪生、虚拟现实等多项关键技术正推动着保险业实现面向客户售前、售中、售后的业务流程优化，从整体上重塑保险服务。作为保险行业的重要组织部分，保险公估也面临着向保险服务科技化转型的机遇和挑战。目前，公司正在实施科技与信息战略全景图，用科技手段提升公司的经营管理和作业方式。通过打造智慧理赔云，为保险公司理赔服务科技赋能，实现软件开发能力的商业变现；通过打造为企业财产和安全生产责任保驾护航的智慧风险云，实现风险管理能力的商业变现；通过打造智慧公估大脑，挖据历史数据的知识经验，实现知识管理的商业变现。通过上述三大科技产品体系，由之前较单一的查勘定损服务向多维的保险服务升级转型。14 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。目前，公司正处在高质量发展的新阶段，致力于构建科技引领的保险服务与风险管理相互促进，保险市场和非保险市场共同发展的新格局，打造保险公估、安全应急、数据科技“三位一体”的综合服务供应商。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司于 2022 年取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202244208245，发证时间：2022 年 12 月 19 日，有效期 3年（2022 年至 2025 年）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 97,965,804.34 17.22%138,072,136.91 25.32%-29.05%应收票据 应收账款 45,495,954.76 8.00%44,341,259.91 8.13%2.60%15 存货 投资性房地产 长期股权投资 4,360,699.22 0.77%7,581,294.77 1.39%-42.48%固定资产 5,786,684.25 1.02%5,415,945.49 0.99%6.85%在建工程 211,577,944.74 37.18%163,663,459.98 30.02%29.28%无形资产 92,754,218.92 16.30%92,700,966.71 17.00%0.06%商誉 1,739,300.00 0.31%1,739,300 0.32%0.00%短期借款 15,000,000.00 2.64%15,000,000 2.75%0.00%长期借款 109,949,480.61 19.32%115,246,738.50 21.14%-4.60%合同资产 66,768,485.26 11.73%44,352,333.30 8.13%50.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：长期股权投资与上年期末相比变动-42.48%，主要是因为智能科技亏损 2083 万，权益法确认的长期股权投资减少 322 万 合同资产与上年期末相比变动 50.54%，主要是因为受疫情影响，客户无法正常结算，导致未开票案件增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 632,415,598.19-602,326,093.61-5.00%营业成本 509,440,009.19 80.55%477,195,326.42 79.23%6.76%毛利率 19.45%-20.77%-销售费用-管理费用 75,039,267.30 11.87%74,195,334.95 12.32%1.14%研发费用 22,873,000.26 3.63%22,181,918.04 3.68%3.12%财务费用 1,522,098.09 0.24%2,361,092.21 0.39%-35.53%信用减值损失-2,633,962.52-0.42%-4,245,475.13-0.70%37.96%资产减值损失-226,425.77-0.04%68,258.61 0.01%-431.72%其他收益 4,827,509.17 0.76%4,533,350.13 0.75%6.49%投资收益-2,980,440.78-0.47%-1,907,568.13-0.32%-56.24%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益-27,670.84 0.00%14,925.94 0.00%-285.39%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 20,036,911.98 3.17%22,098,147.62 3.67%-9.33%营业外收入 375,870.74 0.06%22,697.32 0.00%1,556.01%营业外支出 1,942,589.47 0.31%124,603.82 0.02%1,459.01%净利润 13,685,206.14 2.16%20,149,690.89 3.35%-32.08%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用较去年同期变化，主要是因为固贷较去年减少 529 万，由此产生的贷款利息减少将近 100 万;信用减值损失较去年同期变化，主要是因为清理长账龄的其他应收款和应收账款共计 2825 万;资产减值损失较去年同期变化，主要是因为疫情影响保险公司的结算进度，导致合同资产较上年增长2000 万，因此需计提 22 万坏账准备;投资收益较去年同期变化，主要是因为智能科技亏损 2083 万，权益法确认的长期股权投资收益亏损322 万；资产处置收益较去年同期变化，主要是因为职场提前退租；营业外收入较去年同期变化，主要是因为智慧公估云后转由自研，故产生 35.7 万无需支付的软件费；营业外支出较去年同期变化，主要是因为支付交通事故赔款 175 万。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 631,799,447.35 601,031,858.71 5.12%其他业务收入 616,150.84 1,294,234.90-52.39%主营业务成本 509,440,009.19 476,744,114.14 6.86%其他业务成本 0.00 451,212.28-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 保险公估业务 628,153,623.60 506,410,880.5 19.38%5.20%6.91%-1.29%其他 4,261,974.59 3,029,128.66 28.93%-18.24%-13.87%-3.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：保险公估业务营业收入较上年增加 5.20%，主要系公司扩大业务规模，业务人员增加导致的；其他业务变更主 要因为司法和灾后修复板块今年业务较去年有所增长，故收入、成本较去年大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国平安财产保险股份有限公司 142,004,533.30 22.48%否 2 中国太平洋财产保险股份有限公司 94,411,026.61 14.94%否 3 中国人民财产保险股份有限公司 81,617,112.89 12.92%否 4 华安财产保险股份有限公司 57,306,926.71 9.07%是 17 5 中国太平财险保险有限公司 37,527,319.11 5.94%否 合计合计 412,866,918.61 65.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石化销售股份有限公司 1,269,313.15 32.42%否 2 中国石油天然气股份有限公司 469,615.78 11.99%否 3 珠山区静音心阁陶瓷中心 181,800.00 4.64%否 4 上海银联电子支付服务有限公司 170,538.58 4.36%否 5 深圳红酒世界电商股份有限公司 135,171.20 3.45%否 合计合计 2,226,438.71 56.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,400,516.91 48,159,677.68-97.09%投资活动产生的现金流量净额-33,508,030.17-58,600,710.77 42.82%筹资活动产生的现金流量净额-9,814,182.40 40,963,935.26-123.96%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少-97.08%，主要是因为受疫情影响，客户无法正常回款，但相关营业成本正常支付。投资活动产生的现金流量净额较上期增加 42.82%，主要是因为 2022 年民太安大厦工程已近竣工，支付的工程款较去年下降约 2500 万；筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 123.96%，主要是因为贷款较去年减少 6000 多万，还款较去年减少 1000 多万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 民太安保险公估有限控股子保险公估 50,000,000.00 62,433,940.27 53,560,618.38 38,902,845.64 363,937.73 18 公司 公司 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 控股子公司 健康管理咨询 2,000,000.00 4,654,930.11 3,367,913.23 3217891.85 1,081,492.16 欧瑞科工程技术(深圳)有限公司 控股子公司 施救修复 5,000,000.00 3,984,415.74 2,540,691.62 5085665.24 281,795.45 深圳中评在线保险公估有限公司 控股子公司 查勘调查理算调解 2,000,000.00 2,802,374.45 2,120,096.14 4134980.52 311,377.85 广东顺德崇真法律信息咨询服务有限公司 控股子公司 司法鉴定 5,000,000.00 1,445,074.87 176,283.21 1,644,081.99-168,698.68 江西民信和成司法鉴定中心 控股子公司 司法鉴定 1,000,000.00 1,405,915.63 176,283.21 2,001,741.76 196,797.53 深圳市民太安风险管理研究院 参股公司 风险管理 10,000,000.00 7,795,899.01 7,729,551.27 1,164,893.20 631,238.80 深圳民太安智能科技有限公司 参股公司 保险科技 60,000,000.00 30,503,227.37 1,787,542.45 4,320,437.64-20,834,379.55 注：广东顺德崇真法律信息咨询服务有限公司的全资子公司为：广东恒泰司法鉴定所。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳市民太安风险管理研究院 主要围绕风险管理做专业输出 围绕公司保险服务和风险管理 19 板块、保险市场和非保险市场 两大市场开展，是公司战略布局的重要组成部分 深圳民太安智能科技有限公司 围绕保险科技主打商车风控产品 均围绕公司保险服务和风险管 理板块、保险市场和非保险市 场两大市场开展，是公司战略 布局的重要组成部分 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营情况良好，公司全年收入有所增长，公司经过多年的发展，在市场渠道、产品服务、专业能力以及公司的经营管理方面已经形成了一套相对稳定且具备一定抗风险能力的体系，为公司持续经营奠定了坚实的基础。从市场竞争态势来看，受政策壁垒，人才、技术实力及服务能力的壁垒以及品牌壁垒等因素的影响，保险公估行业的主体存量基本稳定，公司作为保险公估行业的头部企业，在行业转型升级发展过程中，一定程度上将引领行业的发展变更，在竞争中实现行业的优胜劣汰，促进行业的健康发展。从外部市场空间来看，安全生产、消防、防灾减灾、应急管理及城市公共安全领域、风险普查等方面将有很大的作为空间，与此同时，健康险、责任险、农险的快速发展也将产生较大的市场契机。在车险增速放缓，占比下降的情况下，新市场、新业务增长点的培育与发展显得尤为重要。2022 年，按照公司董事会确定的“围绕三年行动方案，扎实做好各项工作，全面推进民太安事业的高质量发展”为指导思想，齐心协力，众志成城，顺利完成了各项工作任务。品质是公司持