839350_2022_翔飞科技_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

公告编号：2023-001 1 证券证券代码代码：83839350 9350 证券简称：证券简称：翔飞科技翔飞科技 主办券商主办券商：安信证券：安信证券 2022 翔飞科技 NEEQ:839350 深圳市翔飞科技股份有限公司 SHENZHENSHENZHEN SFCAMSFCAM TECHNOLOGYTECHNOLOGY CO.,LTDCO.,LTD.年度报告 公告编号：2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年，公司通过了 GB/T 29490-2013 企业知识产权管理规范体系认证，公司统一部署经营发展、科技创新和知识产权战略，使三者互相支撑、互相促进。加强了公司知识产权管理工作的的引导，指导和帮助公司进一步强化知识产权创造、运用、管理和保护，增强了自主创新能力，实现了对知识产权的科学管理和战略运用，提高了国际、国内市场竞争力。3、2022 年，公司获得 4 项实用新型专利。4、2022 年，公司获得 2 项软件著作权。2、2022 年，公司通过了 IATF16949:2016 汽车行业的全球质量管理体系认证。保证产品质量持续符合标准，满足客户要求。加强过程控制，减少并预防不合格产品，降低生产成本有效打破对汽车配件供应商的国外贸易壁垒参与国际竞争，保障客户信任度。公告编号：2023-001 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4949 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .133133 公告编号：2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨良军、主管会计工作负责人简兴蒲及会计机构负责人（会计主管人员）简兴蒲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司为尽可能地保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东利益，在披露 2022 年年度报告时豁免披露公司非关联客户的具体名称。报告期内公司已与客户签订了商业合作保密协议。公告编号：2023-001 5【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 刘一飞持有翔飞科技 33.50%的股权，刘一鸣持有翔飞科技 20%的股权，李国选持有翔飞科技 20%的股权，杨良军持有翔飞科技 13.50%的股权，四人合计持有翔飞科技 87%的股权。为保证公司控制权的持续、稳定，2016 年 4 月 20 日，刘一飞、刘一鸣、李国选和杨良军签订一致行动决议，形成了一致行动关系，故刘一飞、刘一鸣、李国选和杨良军是公司共同实际控制人，可以对公司的经营决策、人事和财务等进行控制。虽然股份公司成立后,建立了较为合理的法人治理结构,公司章程 规定了关联交易决策的回避制度，在 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度中也做了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。汇率波动风险 2020、2021 和 2022 年，公司来自境外的销售收入占主营业务收入的比例分别为 41.04%、27.63%和 27.92%，境外销售占有较大比例，但呈逐年下降的趋势。公司与国外客户签订的合同主要采用美元结算，公司在取得外汇后根据需求量进行结汇，剩余大部分则以外币形式予以留存。近年来人民币对美元汇率整体呈现波动现象，但是未来仍然存在持续升值的不确定性，人民币升值可能会对公司出口产品的国际市场竞争力产生不利影响，汇率变动对公司业务影响较大。出口退税政策变动的风险 在我国，政府通常根据各行业经济运行状况，通过调低或调高出口退税率以促进各行业健康发展。就公司所属行业而言，出口产品享受增值税“免、抵、退”税政策。目前，公司产品大部分执行 13%的退税率，所执行的出口退税率较高，公司面临出口退税率下调所导致的风险。公司经营场所的租赁风险 公司租赁的经营场所深圳市宝安区西乡街道固戍社区新屋园工业区四楼、五楼厂房，与康拓实业(深圳)有限公司签订租赁合同，但这些租赁的经营场所无房屋产权证，存在一定瑕疵，如果由于出租人的产权瑕疵导致公司被迫搬迁，或该租赁合同到期后无法续租，公司存在另行寻找工作场地的风险。技术和产品开发风险 公司所属安防视频监控行业为典型的技术密集型行业，技术更新快，从而使得安防视频监控产品具有生命周期短、更新换代快的特点。虽然公司致力于在准确把握技术、产品及市场发展趋势的基础上进行针对性的研发、生产，但是若公司对趋势的判断出现偏差，公司产品将不能准确满足市场需求，公司的竞争能力会受到较大影响，市场占有率、经营业绩等将遭受不利影响。公告编号：2023-001 6 本期重大风险是否发生重大变化：本期增加的“行业政策性风险”“市场性风险”“人才流失风险”在下文“行业重大风险”中披露。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、行业政策性风险 公司 2022 年车载摄像机的比例进一步加大。主要受汽车电子行业相关法律、法规和汽车产业政策的规范和约束。国家对汽车电子行业整体发展战略及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，政府在汽车电子行业方面政策支持力度的变动也将直接影响公司的业务发展、盈利水平。如果未来国家产业政策发生不利变化，或政府在汽车电子行业方面政策支持力度降低，将对公司的生产经营及效益的实现产生不利影响。即将落地的行车记录仪相关标准，将部分后装摄像机前装化，这些动作也会影响到摄像机市场结构，从而对公司的经营带来不确定风险。2、市场性风险 目前，车载摄像机都是由项目驱动的销售，其中，国家对市场的投入，对于车载摄像机市场起着非常正向的作用，也导致对国家政策性资金的依赖。此外，汽车整车市场规模的扩大、汽车电子化程度提高，车联网、智能汽车、新能源汽车等带来的不断变革和创新，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。公司正与多家企业展开业务沟通与合作。这些市场开发工作，目前公司业绩相对集中，未来市场的开发力度与公司业绩的稳定息息相关，存在一定的风险。3、人才流失风险 视频监控,需要一批以视频为核心的软、硬件研发、生产工艺设计等领域高端技术人才，随着云、大数据、人工智能的广泛应用，对于人才的需求更加巨大。公司在行业的高速发展以及新技术的应用过程中，容易产生局部的人才不足。近年，行业重心有向江浙一带转移的趋势，也会导致人才流动的加剧，从而导致人才流失的风险。公告编号：2023-001 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、翔飞科技 指 深圳市翔飞科技股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 深圳市翔飞科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市翔飞科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市翔飞科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市翔飞科技股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 广东华商律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市翔飞科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SFCAM TECHNOLOGY CO.,LTD.-证券简称 翔飞科技 证券代码 839350 法定代表人 杨良军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 简兴蒲 联系地址 深圳市宝安区西乡固戍村新屋园工业区四楼 电话 0755-23220025 传真 0755-27340869 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区西乡固戍村新屋园工业区四楼 邮政编码 518126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信企业信息息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 24 日 挂牌时间 2016 年 10 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C395 视听设备制造-C3953 影视录放设备制造 主要产品与服务项目 专业化摄像机以及相关产品的设计、研发与制造 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘一飞、刘一鸣、李国选、杨良军），无一致行动人。公告编号：2023-001 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300745159526G 否 注册地址 广东省深圳市宝安区西乡固戍村新屋园工业区四楼 否 注册资本 25,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘冬祥 肖烈汗 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,739,843.52 142,743,916.16-38.53%毛利率%17.89%19.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 894,848.82 11,382,878.26-92.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,194.78 10,814,087.94-99.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.21%17.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.10%16.67%-基本每股收益 0.04 0.51-92.16%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 87,054,578.36 91,055,227.93-4.39%负债总计 15,188,582.36 15,070,158.42 0.79%归属于挂牌公司股东的净资产 71,865,996.00 75,985,069.51-5.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 3.04-5.59%资产负债率%（母公司）17.40%16.51%-资产负债率%（合并）17.45%16.55%-流动比率 5.66 6.00-利息保障倍数 7.18 22.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,763,385.80-2,791,598.68 342.28%应收账款周转率 3.61 6.85-存货周转率 1.81 2.82-公告编号：2023-001 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.39%9.06%-营业收入增长率%-38.53%38.17%-净利润增长率%-92.14%6.54%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000.00 25,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外境内外会计准则下会计数据差异会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,780.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 883,338.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 85,563.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 963,122.40 所得税影响数 144,468.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 818,654.04 公告编号：2023-001 12 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-001 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事安防监控产品的研发、生产与销售，以及基于客户的差异化需求提供专业的安防监控整体解决方案。公司通过研发、生产、销售安防监控产品及为客户差异化需求提供专业的安防监控整体解决方案作为公司的主要收益及利润来源，形成公司的盈利模式。通过完全自主研发方式，公司掌握了视频监控的核心技术，重点研发视频安防的高清化、智能化、网络化的发展方向，产品布局涵盖前端音视频采集、后端音视频存储以及传输交换三大领域及其他周边配套产品，目前以前端音视频采集设备为主。主要产品有网络高清摄像机、智能摄像机、高清晰彩色超宽动态摄像机、超低照度摄像机、彩色红外防水摄像机、枪形摄像机、半球形摄像机、迷你型摄像机、高速球、DVR、NVR 等多个品种。2022 年，国内市场受部分车载项目处于暂停状态的影响销售有所放缓，全球经济下行也加速了海外货运行业需求的减少，从而导致商用车市场、车辆安全运营市场的不景气，对车载监控市场产生一定的负面影响。2022 年求稳成为公司市场活动的重要方向，一方面，优化供应链，提升公司生产效率，降低公司运营成本；另一方面，开发车载新客户、挖掘已有客户潜力成为公司 2022 年业务工作的重点。公司拥有自主品牌，同时基于客户的差异化需求提供定制服务。公司的客户向公司直接下单，公司根据客户的订单，采购相应原材料进行生产，按照订单约定的发货日期，向客户发货。2022 年深耕客户，深化客户产品服务，同时加强车载相关领域拓展，积极寻求客户合作，采用积极主动手段面对市场景气度的下降以及竞争的复杂多变。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和 高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关公告编号：2023-001 14 规定，公司于 2022 年 12 月 14 日取得高新技术企业的证书，证书编号：GR202244200580，有效期为三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力,同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。2、2022 年 5 月 17 日公司通过了深圳市科技创新委员会科技型中小企业入库审核，入库登记编号：2021 年：202244030608004118，有效期：2022 年 5 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现营业收入 8,773.98 万元，同比下降 38.53%，净利润 89.48 万元，同比下降 92.14%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,705.46 万元，净资产为 7,186.60 万元。2、报告期内公司整体业务运行正常，主要客户合作稳定。但是受到全年大部分时间疫情反复，国内项目较少，导致整体需求下降。再加上全球疫情与政治经济环境的影响，国外整体市场需求比去年有明显的下降。2022 年公司整体经营策略有两个方面，其一是优化供应链，加强员工建设，提升公司效率，切实降低公司运营成本，其二是加大力度开发新客户，挖掘已有客户的需求，尝试各种领域，进一步挖掘客户需求，加强企业综合竞争力。3、2022 年，随着国家新法规的出台，汽车监控摄像头将转向前装市场，因此，开发前装市场成为 2022 年所有汽车视频监控厂商的重要工作。公司在这方面也做出持续努力，一方面，按照汽车配件质量要求进行质量管理改善，另外一方面，加深与客户以及车厂的互动，及时把握车厂需求，力争第一时间参与商业车辆前装市场的建设与发展。公告编号：2023-001 15 4、2022 年由于疫情以及国际经济争端，为海外销售增加了相当程度的不确定性。2022 年度，公司将进一步加强财务与经营方面的风险管控，优化管理结构，继续加强传统业务的成本控制，进一步开发与优化客户资源，稳定与发展公司传统优势业务，从稳中求发展。5、在人才与科技方面，公司将本着持续建设与开放合作相结合，强化带头人机制，通过自招、与高校和科研单位共建等手段，建立和健全公司核心技术与核心人才队伍的培养，持续改善人才队伍，满足公司快速发展与变化的需要。(二二)行业情况行业情况 1、持续增长的传统安防需求“十三五”以来，我国安防行业涌现了许多新技术、新产品、新模式、新业态，保持了中高速增长的势头。据中安协统计数据显示：2020 年我国安防行业总产值达到 7,950 亿元，“十三五”期间年均增长率达到了 10%以上。另一方面，近两年受疫情及国际政治经济环境影响，安防行业发展放缓，行业整体面临芯片短缺、原材料价格上涨、物流运输不畅、项目进度不及预期等困难，但仍然实现了少量的市场增长。2、多元化发展 安防行业不再只是单纯的监控和报警，而是整合了视频监控、智能识别、数据分析等多种技术手段，形成了全方位的安全保障系统。视频正在作为许多行业的一个重要数据来源，丰富多元的应用保证了行业的持续成长。3、人工智能、云引发的安防技术的升级，物联网的发展更为安防带来了新的生机 随着人工智能时代的到来，安防行业也相应更迭升级，产品同质化现象日益突出状况下，人工智能为安防行业新的竞争制高点，将人工智能技术引入安防行业，在交换机上实践是实现人工智能安防生态系统中的重要一环。人工智能技术已经成为重塑安防行业的基础技术之一。受益于算法的优化，以及近年来半导体技术进步带来的计算性能的提升和芯片成本的降低，人工智能应用逐渐形成了行业内各行各业所接受的基础功能和能力，“人工智能将无处不在”正在成为现实。与人工智能一样，云在安防行业中并不是一个新趋势，但其正在经历不断迭代。从小型企业市场到企业级，我们可以看到这种势头推动越来越多的企业利用基于云的安全解决方案和服务。借助各种“云”服务，企业能将实现资产最大的轻质化。借助云托管基础架构，无需本地服务器或软件。用户可以方便地实时查看资产和业务状态，快速公告编号：2023-001 16 接收安全事件和警报，并通过移动应用程序完成应急响应。对于安全业务运营商来说，云可以帮助他们远程帮助客户配置设备、修复漏洞、维护和升级安全系统，并提供更好的增值服务。借助云的广泛应用，让安防行业深入到社会更广、更深的各方各面。随着越来越多的安全摄像头和其他安全设备连接到网络，安全行业正在成为物联网世界的重要组成部分，丰富了其视觉能力。很明显，安全行业的界限正在模糊，远远超出了物理安全领域。同时，人工智能技术的普及使互联设备成为物联网世界中的智能“物”。人工智能和物联网的结合，或者我们称之为 AIoT，正在将安防行业推向更高的层面，实现企业工作流程和程序的自动化。安防行业的发展空间前所未有的宽广。4、车载市场新的变化 2022 年对于车载市场特别是商用车市场受经济发展方面的影响，由明显的下滑。但从应用角度上来说，随着人工智能技术的深入，车载监控市场也呈现出了更加广阔的前景。随着驾驶员行为分析、驾驶辅助系统、盲区监控系统等各种 AI 技术在车载监控中的应用，使行业在迈入了第三代-智能时代。行业围绕智能视频的全面和深化应用成为车载监控快速发展的动力。本行业国内市场受政策影响比较明显，2021 年 12 月 30 日公安部发布了 GB/T19056-2021，已于2022 年 7 月 1 号正式执行，更新了商用车行驶记录仪的技术，规定要求未来商用车行驶记录仪需要配置摄像头，这些规定，大大增加了市场需求，同时，也推动了前装商用汽车摄像机市场的快速发展，对企业的发展打开了新的方向。海外车载市场出现明显的增长势头，在这些年的持续发展中，海外客户已经感受到车载监控为这些运输企业所带来的好处和利益。许多国家通过中国成功的智能车载系统的应用经验，纷纷制定出符合本国实情的智能监控系统的规划。5、市场规模进一步扩大，进入快速发展阶段 国内政策 GB/T19056-2021，已于 2022 年 7 月 1 日正式实施，要求包括用于公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车(总质量为 12 吨及以上的普通货运车辆)，全面覆盖新国标行驶记录仪（含智能视频功能），上述车辆国内存量近 700 万辆，每年行业销量约 110-119 万辆。预计未来 5 年，全球重型卡车市场规模在 320 万辆的水平，且保持低速增长，预计中国市场的份额保持最高，北美市场的格局最稳定，欧洲市场的规模仍在恢复，印度市场的增速会领先全球。但由于经经济环境的影响，2022 年整个车辆运输行业下滑，上述市场的增长都受到较大影响，随着 2023年疫情管控的放开，市场需求得以释放，上述市场将会继续向好发展。公告编号：2023-001 17(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,751,720.82 26.14%23,194,606.30 25.47%-1.91%应收票据 615,863.15 0.71%873,212.21 0.96%-29.47%应收账款 29,126,278.87 33.46%17,054,180.93 18.73%70.79%存货 31,691,055.31 36.40%45,370,608.18 49.83%-30.15%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 914,353.31 1.05%1,021,494.17 1.12%-10.49%在建工程-无形资产 12,416.62 0.01%43,652.02 0.05%-71.56%商誉-短期借款 106,948.00 0.12%2,500,000.00 2.75%-95.72%长期借款-应付账款 10,418,367.04 11.97%6,657,155.46 7.31%56.50%应付职工薪酬 1,677,841.12 1.93%1,693,028.28 1.86%-0.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2022 年期末应收账款余额较期初增加 1,207.21 万元，较期初余额上升幅度为 70.79%，上升的主要原因是：公司 2022 年末应收深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称：锐明技术）的余额较期初增加了 1,449.78 万元，其主要由于公司在 2021 年末对收到的锐明技术开具的工商银行工银 E 信债权凭据，与银行进行了无追索权的工银 E 信贴现处理，使得应收账款加速回收，金额为 1,228 万元；而在 2022 年末公司收到锐明技术开具的工银 E 信债权凭证未进行贴现处理，应收账款不能终止确认，导致期末余额较大。2、存货 2022 年期末存货余额较期初减少 1,367.96 万元，较期初下降幅度为 30.15%，主要原因是：公司本年度业务量较上年度下降较明显，相应的在材料储备上也有所减少。3、应付账款 2022 年期末应付账款余额较期初增加 376.12 万元，较期初上升幅度为 56.50%，上升的主要原因是：公司 2021 年度上半年销售增长较快，采购主要集中在上半年，第四季度采购量相应回落；而公告编号：2023-001 18 2022 年第四季度比上年同期采购量有所增加，主要由于 2022 年期末公司为在手订单进行了部分备货，后受全国疫情政策逐步放开感染人数激增，公司在手订单在交货上有所延缓，上述订单在 2023年第一季度已基本完成交货。4、无形资产 2022 年期末无形资产余较期初减少 3.12 万元，比期初下降幅度为 71.56%，主要原因是：报告期内公司没有新增购买无形资产，减少部分系正常摊销所致。5、短期借款 2022 年期末短期借款余较期初减少 239.31 万元，比去年同期下降幅度为 95.72%，下降的主要原因是：报告期内偿还到期银行贷款 250.00 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 87,739,843.52-142,743,916.16-38.53%营业成本 72,043,811.06 82.11%114,252,465.12 80.04%-36.94%毛利率 17.89%-19.96%-销售费用 2,544,752.38 2.90%2,854,268.82 2.00%-10.84%管理费用 7,026,979.36 8.01%5,924,944.91 4.15%18.60%研发费用 5,085,612.65 5.80%6,406,457.77 4.49%-20.62%财务费用-613,206.99-0.70%807,796.92 0.57%-175.91%信用减值损失-625,389.17-0.71%323,422.56 0.23%-293.37%资产减值损失-648,701.18-0.74%-480,087.60-0.34%-35.12%其他收益 833,638.67 0.95%669,165.08 0.47%24.58%投资收益 85,563.73 0.10%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 713,946.84 0.81%12,380,785.13 8.67%-94.23%营业外收入-营业外支出 5,780.00 0.01%-净利润 894,848.82 1.02%11,382,878.26 7.97%-92.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2023-001 19 1、营业收入 2022 年营业收入较上年减少 5,500.41 万元，比去年同期下降幅度为 38.53%，主要原因是：公司 2022 年销售给主要客户锐明技术的营业收入比去年同期减少 3,776.78 万元，较去年同期下降39.27%，主要由于 2022 年国内公交项目、渣土车项目以及货运主动安全项目均处于暂缓状态，相关客户的采购量均有所减少；销售给第二名客户比去年同期减少 948.82 万元，比去年同期下降幅度为43.03%，主要由于 2022 年第一季度韩国放开疫情防控政策，感染人数剧增导致销售处于暂停状态，后又因全球经济下行，客户需求有所放缓，全年度实现的营业收入有所下降。2、营业成本 2022 年营业成本比上年减少 4,220.87 万元，较去年同期下降 36.94%，主要原因是：2022 年营业收入较上年同期下降 38.53%，随着主要客户采购量下降，本年度公司生产经营规模也逐步有所下降。3.财务费用 2022 年财务费用比上期减少 142.10 万元，较去年同期下降 175.91%，主要原因是：2022 年人民币兑美元汇率总体呈上升趋势，当月记账汇率与结汇时点汇率相差较大：全年因结汇产生的汇兑收益累计 13 万元；月末外币银行的外币余额折算为本位币产生的汇兑收益累计 20 万元；期末外币结算客户的外币余额按 12 月 31 日央行汇率折算本位币产生汇兑收益累计 31.3 万；而 2021 年人民币兑美元汇率总体呈下降趋势，两个年度汇率变化为相反趋势，因此产生较大差异。3、信用减值损失 2022 年信用减值损失比上年增加 94.88 万元，上升幅度为 293.37%，主要原因是：2022 年末公司的应收账款余额和应收票据余额较期初余额上升 1,181.47 万元，相应计提的坏账准备也随之增加。4、资产减值损失 2022 年资产减值损失比上年增加 16.86 万元，比去年同期上升幅度为 35.12%，主要原因是：2022年公司结合存货可变现净值与库龄情况，对存货计提了相应的存货跌价准备。5、营业利润及净利润 2022 年营业利润较上年度下降 1,166.68 万元，较上年同期下降 94.23%；2022 年净利润比上年度减少 1,048.80 万元，较同期下降 92.14%，主要系公司本年度营收规模下滑所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2023-001 20 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,438,424.71 141,869,197.87-39.07%其他业务收入 1,301,418.81 874,718.29 48.78%主营业务成本 70,974,044.80 113,553,915.09-37.50%其他业务成本 1,069,766.26 698,550.03 53.14%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 模拟摄像机 860,845.02 790,429.64 8.18%-23.81%-19.77%-4.63%模拟高清摄像机 72,579,678.31 60,425,436.07 16.75%-42.09%-40.29%-2.51%数字网络高清摄像机 11,246,251.45 8,891,944.54 20.93%-21.11%-17.23%-3.71%数字硬盘录像机 24,002.15 21,691.32 9.63%-67.56%-63.03%-11.07%配件 1,727,647.78 844,543.23 51.12%58.78%46.82%3.98%合计 86,438,424.71 70,974,044.80 17.89%-39.07%-37.50%-2.07%注：上述产品分类分析仅针对主营业务收入，未包含其他业务收入。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 62,306,316.12 51,920,963.74 16.67%-39.32%-36.99%-3.07%外销 24,132,108.59 19,053,081.06 21.05%-38.43%-38.83%0.52%合计 86,438,424.71 70,974,044.80 17.89%-39.07%-37.50%-2.07%注：上述区域分类分析仅针对主营业务收入，未包含其他业务收入。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2022 年模拟摄像机销售额为 86.08 万元，较上年度减少 26.91 万元，同期下降幅度为 23.81%，下降的主要原因是：模拟摄像机已完成了转型，并逐步被模拟高清摄像机替代，产品毛利也随之呈下降趋势；2、2022 年模拟高清摄像机销售额为 7,257.97 万元，较上年度减少 5,274.19 万元,，同期下降幅度为 42.09%，下降的主要原因是：（1）公司主要客户锐明技术对模拟高清摄像机的采购金额较上期减少 3,573 万元，主要由于 2022 年国内公交项目、渣土车项目以及货运主动安全项目均处于暂缓状态，相应的采购量均有所减少；（2 受全球经济下滑影响，报告期内国外客户需求也有所放缓，第二名客户公告编号：2023-001 21 对模拟高清摄像机采购金额较上期减少 920 万元；（3）模拟高清摄像机毛利较上年总体保持稳定，报告期内主要由于生产规模的下降，使得每台产品单位固定制造费用分摊上升，产品单位成本有所增加导致毛利率略有下降。3、2022 年配件销售额较上年度增加 63.96 万元，同期上升降幅度为 39.07%，上升的主要原因是：由于配件种类较为繁多，各期销售种类也不尽相同，2022 年由于个别客户偶发性购买使销售额有所增加；同时，也由于配件各期销售种类的不同，导致毛利率浮动。4、2022 年国内销售较上年度减少 4,03