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江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 1 2022 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 2 公司年度大事记 1、2022 年 9 月 6 日，公司完成 2022 年半年度权益分派，以总股本60,412,500股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.65 元。2、公司向陈科军定向发行了 38.75 万股股份，募集资金总额为 213.125万元，新增股份于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公开转让，公司注册资金由 6041.25万元变更为 6080 万元。3、公司顺利通过国家高新技术企业评审，自 2013 年以来连续四次被认定为国家高新技术企业，证书编号：GR202232001382，有效期三年。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾成、主管会计工作负责人倪锋及会计机构负责人（会计主管人员）倪锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未披露前五大客户、前五大供应商、附注前 5 名应收款客户和附注前 5 名预付款名称详细信息，主要原因是：（1）公司所面临的包装装潢及其他印刷市场竞争激烈，目前国内市场有多家上市公司/挂牌上市企业提供类似产品，客户成为公司的核心资源，销售资源及客户稳定性对公司的业绩至关重要。（2）公司的原材料采购价格是构成产品成本的主要部分，同行业竞争对手都非常关注其他公司的采购来源，对公司说，原材料高质量、低成本与供应商有着密不可分的关系。若披露公司的供应商名称，存在竞争对手与供应商联系，通过恶意提高供货价格，造成公司产品成本增加的可能性，从而严重损害公司利益。一旦相关供应商信息公开，势必引起竞争对手的不良竞争，竞争对手极有可能获取关键材料来源复制我公司产品和技术进行销售，抢夺我公司客户资源。鉴于以上原因，披露前五大客户、前五大供应商、附注前 5 名应收款客户和附注前 5 名预付款名称信息涉及到公司生产经营上的风险，故以代码的方式进行披露。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 债务偿还风险 因公司杨亭路新厂区的建设投资金额较高，公司银行贷款金额较高。公司目前盈利能力较好，但较大额的银行贷款为公司带来一定的偿债风险，可能会对公司生产经营活动产生不利影响。应对措施：应对措施：（1）公司管理层要在公司治理机制下规范运作，慎重对待新增投资；（2）梳理公司风险，加强财务预算管理，建立风险防御机制；（3）加强销售资金的回笼管控，并合理利用财务杠杆原理，降低风险；（4）公司业务增长，盈利能力较好，公司资产负债率处于合理范围内。汇率变化风险 公司部分产品出口销售，与境外客户签订的合同主要以美元和欧元进行结算。随着公司生产规模的持续扩大和海外市场的不断拓展，出口业务会产生一定数量的外汇收支，如国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对公司的业绩造成一定的影响。总体来讲，当人民币升值时，公司可能会遭受出口收入转换成人民币时的汇兑损失，以及由于出口量减少造成的损失，可能会降低公司外销收入的利润率；而当人民币贬值时，则影响情况相反。应对措施：应对措施：（1）公司财务及外贸人员将密切关注国家汇率变化情况，与外销客户签订单次合同替代年度固定价格合同，根据汇率变化报价；（2）逐步与客户采用人民币结算，规避汇率变动风险。原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料包括铝箔、薄膜、纸张、热熔胶、塑料粒子等，该等材料占产品成本比重较高，主要受铝锭、原油、纸浆等价格变化的影响。由于影响铝锭、原油、纸浆价格的因素较为复杂，公司主要原材料价格走势具有一定的不确定性，又由于市场竞争较为激烈，公司较难将原材料价格上涨的压力全部传递给下游的需求者，部分需要进行内部成本消化，在收入保持相对稳定的情况下，原材料价格的波动将影响公司的营业成本、可能导致公司利润产生波动。应对措施：应对措施：（1）公司重视主要原材料的供应渠道，加强与定点优质供应商合作，扩大备选供应商范围，降低单一供应商不能及时供货、原材料价格波动较大的风险；（2）在原材料价格方面坚持“货比三家”，选择高性价比的优质供应商；（3）调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的产品，减少原材料价格波动的影响，从而保证公司收益水平；（4）在与客户签订合同时，约定销售价格与原材料联动机制，把涨价因素向下游传导。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 利特尔、本公司、股份公司、公司 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 利特尔新材 指 江苏利特尔新材料有限公司（原无锡维创真空科技有限公司）无锡韵成 指 无锡韵成塑料包装有限公司 杭州俐特尔 指 俐特尔（杭州）包装材料有限公司 诚晟投资 指 无锡诚晟投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会、监事会、股东大会 三会议事规则 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司股东大会议事规则、江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会议事规则、江苏利特尔绿色包装股份有限公司监事会议事规则 股东大会 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会 监事会 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司监事会 报告期、本报告期、本年度 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuLeaterGreenPackagingCorp.Ltd Leater 证券简称 利特尔 证券代码 831828 法定代表人 顾成 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王恒 联系地址 江苏省无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号 电话 0510-68000555 传真 0510-68756680 电子邮箱 tony_ 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号 邮政编码 214191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006年 8 月 21日 挂牌时间 2015年 1 月 21日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-印刷和记录媒介复制业（C23）-印刷（C231）-包装装潢及其他印刷（C2319）主要业务 高品质纸塑铝软包装产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 高品质纸塑铝软包装产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为顾成 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为顾成，无一致行动人 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202007919551360 否 注册地址 江苏省无锡市锡山经济技术开发区蓉通路 55 号 否 注册资本 60,800,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱敏杰 陈根环 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 334,527,493.57 314,735,733.96 6.29%毛利率%19.33%18.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,722,913.15 19,270,367.91 23.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,268,434.91 17,349,619.85 22.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.61%12.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.21%11.19%-基本每股收益 0.39 0.32 23.04%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 487,859,531.46 408,810,545.07 19.34%负债总计 304,263,199.64 246,545,520.32 23.41%归属于挂牌公司股东的净资产 180,571,535.91 164,699,586.19 9.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.73 8.79%资产负债率%（母公司）61.67%58.90%-资产负债率%（合并）62.37%60.31%-流动比率 0.72 0.78-利息保障倍数 5.16 4.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,745,643.65 104,237.43-1,774.68%应收账款周转率 4.46 4.51-存货周转率 6.95 7.46-江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.34%10.49%-营业收入增长率%6.29%7.80%-净利润增长率%20.74%-0.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,800,000.00 60,412,500.00 0.64%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 612,372.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,786,092.58 委托他人投资或管理资产的损益 239,000.37 除上述各项之外的其他营业外收支净额 252,983.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,890,449.13 所得税影响数 434,489.87 少数股东权益影响额（税后）1,481.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,454,478.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,850,334.45 9,131,565.82 2,540,050.04 6,207,347.56 应收账款 66,724,490.16 64,471,541.40 69,895,942.48 67,172,386.85 存货 36,482,772.50 37,462,954.93 26,814,202.64 28,201,350.64 在建工程 54,653,047.48 55,481,586.52 24,228,937.60 24,759,077.17 无形资产 25,259,677.21 24,431,138.17 24,166,904.26 23,636,764.69 递延所得税资产 1,487,283.78 1,571,594.24 1,713,966.09 1,776,485.42 应交税费 3,329,296.63 2,992,431.51 2,486,868.12 2,312,115.01 其他流动负债 83,225.73 6,364,457.10 126,811.71 1,946,872.69 盈余公积 11,618,596.07 11,533,436.99 9,558,893.17 9,445,395.16 未分配利润 76,371,872.45 75,605,440.78 59,444,596.76 58,423,114.70 其他流动资产 877,613.67 1,215,533.70 预收款项 -297,774.87 合同负债 1,314,959.47 1,390,949.51 营业收入 313,922,634.94 314,735,733.96 293,528,251.73 291,973,885.73 营业成本 254,691,892.95 254,978,984.65 229,582,204.01 228,330,825.95 税金及附加 2,228,156.12 2,275,490.01 2,034,672.76 2,030,998.97 信用减值损失（损失以“-”号填列）5,110.27-20,290.09-427,197.31-341,158.74 资产减值损失（损失以“-”号填列）-557,175.61-677,049.48-316,140.83-876,281.34 所得税费用 2,765,878.97 2,815,888.85 3,468,562.36 3,352,549.94 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）公司营业收入的确认未严格按照收入准则执行，2019、2020、2021 存在部分发出商品在客户未签收确认的情况下提前确认收入，此次对跨期收入进行差错更正。（2）公司 2019 年、2020年房屋租赁收入以开具发票作为收入的确认时点，未按权责发生制确认租赁收入，房屋租赁收入差错更正：（3）关联方无锡诚瑞投资企业（有限合伙）、无锡诚晟投资有限公司租用公司的房屋未计提房屋租金，补计提房屋租金。（4）对库龄 3 年以上的原材料，补计提存货跌价准备。（5）公司 2019 年取得杨亭路土地使用权，同年开始建造新厂房，公司未对无形资产-土地使用权进行摊销，补提 2019-2021 年无形资产摊销。（6）按新金融工具准则，公司 2020 年开始将 AAA级以外的银行开具的已背书未到期银行承兑汇票认定为未终止确认。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并范围发生变动的原因为处置控股子公司杭州俐特尔。本公司于 2022年 2月 21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于出售控股子公司股权的议案，公司拟在无锡产权交易中心以公开竞价方式转让公司持有杭州俐特尔 67%的股权。杭州俐特尔股权在无锡产权交易中心公开挂牌期间，经过 2 轮公开询价，以 79 万元征集到意向受让方，公司与意向受让方签署产权交易合同。2022 年 7 月 20 日，杭州俐特尔完成工商变更登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的营业执照。本次股权转让后公司不再持有杭州俐特尔的股权。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品是纸塑铝包装制品，包括食品、日化、工业品、医疗行业的包装用卷膜和袋子，根据国民经济行业分类（GB/T47542011），公司所处行业属于大类“印刷和记录媒介复制业”之子类“C2319 包装装潢及其他印刷”；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于大类“C 制造业”之子类“C23 印刷和记录媒介复制业”。根据全国股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“C2319 包装装潢及其他印刷”，根据挂牌公司投资型行业分类指引公司属于 11101410新型功能材料。（一）经营模式（一）经营模式 公司采用“研发、生产、销售”为一体的经营模式，根据合同要求制定生产计划，公司以客户需求为导向，定制个性化产品，实现销售。公司经营模式主要以直销加网络营销方式向国内外市场推广拥有核心技术的包装产品。公司产品主要是纸铝塑软包装膜、袋，包装外观图案主要由客户提供样稿，由公司技术人员根据客户要求、标准及包装物特性，利用各种材质特性自主研发、制版生产并最终将合格产品提供给客户，产品主要用于食品、饮料、化妆品、工业品等领域。（二）客户类型（二）客户类型 公司的客户主要为食品、饮料、化妆品、工业品等行业生产企业，公司定位于中高端客户，如雀巢、联合利华、伊利、蒙牛、光明、君乐宝、欧莱雅、百雀羚、徐福记、郁美净等国内外客户。（三）关键资源（三）关键资源 公司拥有先进的生产设备，具备产品的设计、生产、组合创新能力，行业竞争力较强；公司取得了一系列质量、环境、职业健康、两化融合、BRC GS-PM、安全生产标准化等体系认证。公司核心管理层及技术研发人员具备丰富的行业经验，结合客户需求进行研发创新，利用已经掌握的软包装生产技术，把技术转化为生产力。公司目前拥有有效授权发明专利 12 项，实用新型专利 66 项。（四）销售渠道（四）销售渠道 公司始终专注于软包装行业，凭借技术积累、产品创新、差异化服务等核心竞争优势，与客户端品牌企业建立了长期稳定的合作关系。公司国内外销售业务主要采用直销方式，主要合作客户及目标客户为大中型国内外知名企业。（五）收入模式（五）收入模式 公司主要通过销售产品获得收入，这是公司目前最主要的获利模式。公司通过技术创新，优化产品结构，利用产品差异化及高性价比等优势争取大份额订单。公司客户通常要求供应商具有较高的质量、成本、服务等管理水平，因公司能够充分满足其要求，因此与客户建立了长期稳定的合作关系。订单为重复性订单，延续性较好，客户粘性较高。报告期内，公司所处行业、主营业务、主要产品与服务、客户类型、销售渠道、收入来源及商业江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 15 模式等较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级 绿色包装工程技术研究中心 其他与创新属性相关的认定情况 省级 绿色包装技术工程中心 其他与创新属性相关的认定情况 省级企业技术中心 其他与创新属性相关的认定情况 市级 瞪羚企业 详细情况 1、公司于 2021 年 12 月 27 日被认定为江苏省“专精特新小巨人企业”，批准机关：江苏省工业和信息化厅。2、公司于 2022 年 10 月 18 日被认定为国家高新技术企业，有效期三年。批准机关：江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局。3、公司于 2016 年 11 月 21 日度获得“江苏省绿色包装工程技术研究中心”资质，批准机关：江苏省科学技术厅。2019 年通过验收，2020 年通过绩效评价。4、公司于 2016 年 12 月 9 日获得“江苏省绿色包装技术工程中心”资质，批准机关：江苏省发展和改革委员会。2021 年通过绩效评价。5、公司于 2019 年 10 月 24 日被认定为“省级企业技术中心”，批准机关：江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局、南京海关。6、公司于 2021 年 11 月 10 日进入无锡市瞪羚企业培育库（锡科高2021204号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 56,516,098.29 11.58%53,595,726.37 13.11%5.45%应收票据 5,219,860.24 1.07%9,131,565.82 2.23%-42.84%应收账款 77,796,467.35 15.95%64,471,541.40 15.77%20.67%存货 37,824,314.53 7.75%37,462,954.93 9.16%0.96%投资性房地产 23,013,107.12 4.72%23,750,561.57 5.81%-3.10%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 186,260,191.96 38.18%108,388,413.17 26.51%71.85%在建工程 27,931,002.91 5.73%55,481,586.52 13.57%-49.66%无形资产 23,819,084.59 4.88%24,431,138.17 5.98%-2.51%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 165,166,886.11 33.86%122,845,751.95 30.05%34.45%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付账款 67,603,050.87 13.86%52,877,271.47 12.93%27.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产、固定资产 期末公司在固定资产 186,260,191.96元，比上年度同期增加 71.85%，主要是杨亭路新厂区在建工程转固定资产所致。2、在建工程、在建工程 期末公司在建工程 27,931,002.91 元，比上年度同期减少-49.66%，主要是杨亭路新厂区在建工程转固定资产所致。3、短期借款、短期借款 期末公司短期借款 165,166,886.11 元，比上年度同期增加 34.45%，主要原因为杨亭路新厂区建设，公司在 2022年度增加了银行贷款所致。4、应应付账款付账款 期末公司应付账款金额为 67,603,050.87 元，比上年度同期增长 27.85%，主要为与构建长期资产相关款项应付账款期末余额为 20,688,616.54，比期初 3,651,997.45 元增加 17,036,619.09 元所致，该款项还未到合同约定付款时间。5、应收账款应收账款 期末公司应付账款金额为 77,796,467.35元，比上年度同期增长 20.63%，主要为 2022年公司第四季度销售比去年同期增加较多，该销售回款还未到合同约定收款时间导致应收款比去年同期增加13,324,925.95元。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 334,527,493.57-314,735,733.96-6.29%营业成本 269,857,147.32 80.67%254,978,984.65 81.01%5.84%毛利率 19.33%-18.99%-销售费用 4,901,800.15 1.47%4,744,192.63 1.51%3.32%管理费用 15,077,240.11 4.51%14,722,847.63 4.68%2.41%研发费用 9,865,570.48 2.95%10,895,907.13 3.46%-9.46%财务费用 7,497,363.71 2.24%6,247,532.68 1.99%20.01%信用减值损失-725,870.18-0.22%-20,290.09-0.01%-3,477.46%资产减值损失-397,963.11-0.12%-677,049.48-0.22%41.22%其他收益 1,786,092.58 0.53%1,678,208.18 0.53%6.43%投资收益 997,171.64 0.30%220,072.75 0.07%353.11%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 150,180.65 0.04%39,177.41 0.01%283.33%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 26,237,104.45 6.85%22,110,898.00 7.03%3.67%营业外收入 273,357.21 0.08%642,467.70 0.20%-57.45%营业外支出 316,352.95 0.09%190,609.67 0.06%65.97%净利润 23,842,853.09 7.13%19,746,867.18 6.27%20.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期相对于上期无重大变化。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 325,759,274.21 307,035,749.51 6.10%其他业务收入 8,768,219.36 7,699,984.45 13.87%主营业务成本 265,605,195.09 250,636,481.85 5.97%其他业务成本 4,251,952.23 4,342,502.80-2.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 吹膜 25,879,536.71 25,060,326.23 3.17%-16.82%-15.17%-1.88%江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 18 彩印包装 292,190,442.61 231,766,014.57 20.68%6.85%6.52%0.24%铝塑膜 7,689,294.89 8,778,854.28-14.17%212.21%149.81%28.52%其他业务 8,768,219.36 4,251,952.23 51.51%13.87%-2.09%7.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 307,613,168.35 252,385,664.73 17.95%8.24%8.90%-0.50%0.50%外销 18,146,105.86 13,219,530.36 27.15%-20.54%-29.96%9.80%其他业务收入 8,768,219.36 4,251,952.23 51.51%13.87%-2.09%7.90%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、吹膜产品因大宗材料塑料粒子涨价，销售提价未弥补原材料涨价导致 2022 年度毛利比 2021 年度降低 1.88%。2、用于锂电池包装的铝塑膜产品处于市场开发区，2022 年销售比 2021 年度有了较大提升；随着产量的提升，产品毛利逐步提升。3、2022年度房屋租赁和物业服务收入的增加，导致其他收入相对 2021年度增加 7.90%。4、2022年度内外销基本保持稳定，受人民币贬值。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 31,818,064.82 9.51%否 2 客户 2 39,001,446.11 11.66%否 3 客户 3 21,169,021.03 6.33%否 4 客户 4 18,950,521.17 5.66%否 5 客户 5 19,796,867.45 5.92%否 合计合计 130,735,920.58 39.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 32,255,271.52 15.32%否 2 供应商 2 11,011,714.57 5.23%否 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 19 3 供应商 3 10,387,534.19 4.93%否 4 供应商 4 10,076,271.92 4.79%否 5 供应商 5 9,936,461.25 4.72%否 合计合计 73,667,253.45 35.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,745,643.65 104,237.43-1,774.68%投资活动产生的现金流量净额-55,358,237.67-43,611,868.43-26.93%筹资活动产生的现金流量净额 64,799,699.23 50,538,274.23 28.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额 2022 年度经营活动产生的现金流量净额为-1,745,643.65 元，相对于上年度 104,237.43 元1,774.68%，主要原因如下：诉讼冻结 3,000,000.00元作为其他经营活动现金流出。2、投资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额 2022 年度投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 26.93%，主要原因为公司在 2022 年度构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,650,738.65 元，较 2021 年度增加 11,117,992.47 元。3、筹资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额 2022 年度筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加 28.22%，主要原因为（1）公司在 2022 年度取得借款收到现金比 2021 年度增加 37,924,000.00 元；（2）2022 年度分配股利 9,968,062.50 元；（3）偿还债务支付的现金比 2021年度增加 16,423,000.00元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公司公司类型类型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡韵成 控股子公司 塑料包装 5,000,000 18,170,091.79 8,642,274.05 35,493,789.75 352,845.07 利特尔控股子公司 新型膜10,000,000 6,639,583.63-3,840,534.96 6,104,552.31-2,573,561.31 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022年年度报告 20 新材 材料 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有保持持续独立自主经