837324_2022_益生环保_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022年度报告 益生环保 NEEQ:837324 益生环保科技股份有限公司 Yisheng Environmental Protection Science and Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 序号 名称 专利号 类型 状态 1 一种针刺热固棉 ZL202023182500.1 实用新型 授权 2022 年公司新获得专利技术一项 2022 年再次通过高新技术企业复审 公司于 2022 年 11 月 22 日，通过高新复审并取得编号GR202213002817 的高新技术企业证书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5858 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苏辉、主管会计工作负责人王照杰及会计机构负责人（会计主管人员）袁莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.应收账款风险 因公司现业务发展相对侧重工程项目，工程项目存在审计结算等问题，导致计算周期较长。还存在部分合作客户支付结算周期较长的问题，致使期末应收账款余额较高；但该类型客户信誉良好，资信状况良好，不能回收的风险较小。同时，公司已经制订了严格的应收账款回收管理制度，并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备。若未来经济环境持续低迷、市场环境和客户经营情况产生不利变化，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降的经营风险。2.原材料价格波动风险 公司产品的上游行业化纤行业，产品种类较为单一，受国家供给侧结构改革、环保整治等因素影响，生产成本和利润水平受原材料价格的波动的影响。若未来原材料价格上涨，公司生产成本不能有效传递给下游客户，则产品利润率会存在下行风险。3.税收优惠风险 公司于 2022 年 11 月 22 日，通过高新复审并取得编号GR202213002817 的高新技术企业证书，有效期三年，三年5 内享受 15%的企业所得税优惠税率和研发费用加计扣除。到期后，如果未来公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，公司的所得税费用率可能上升，对公司产生一定影响。4.市场竞争风险 随着国家环保形势的日益严峻，公司所处行业竞争激烈，行业内的从业机构众多，竞争激烈。竞争对手大多是大型中央企业、地方国有企业、民营企业等。现阶段产品同质化现象严重，环保行业是一个完全竞争的市场，市场竞争日趋激烈，市场不断细分，客户需求也在不断变化。随着环保行业的细化，进入该行业的企业越来越多，公司也面临着较大的市场竞争风险。5.电子布投资及市场风险 今年公司为保证电子布业务正常开展，拓宽业务渠道，公司承接了电子布来料加工业务。公司应及时利用新技术，开发出具有先进水平的新产品，现有的产品和技术将面临竞争力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、益生环保 指 益生环保科技股份有限公司 会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京德和衡（石家庄）律师事务所 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会、董事会、监事会 指 益生环保科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 益生环保科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 益生环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yisheng Environmental Protection Science and Technology CO.,LTD.YSHB 证券简称 益生环保 证券代码 837324 法定代表人 苏辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苏辉 联系地址 河北省石家庄市灵寿县城南环东路 177 号 电话 0311-82586888 传真 0311-82511777 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 河北省石家庄市灵寿县城南环东路 177 号 邮政编码 050500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 4 日 挂牌时间 2016 年 5 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理 N7722 大气污染治理 主要业务 环保材料、环保设备、空气净化器、电子级玻璃纤维布的开发、设计、生产、销售；环境工程的设计、施工、监测、运营；建筑工程总承包；市政公用工程总承包；自营和代理本企业各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品与服务项目 填料、滤料、电子布、污水工程、污水处理设备、大气工程 7 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）104,137,080 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（苏辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（苏辉），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130100765176470Q 否 注册地址 河北省石家庄市灵寿县南环东路 177 号 否 注册资本 104,137,080 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立辉 张晓萌 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,319,880.12 49,202,278.12 20.56%毛利率%9.76%18.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,565,940.06-3,319,730.17-248.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,526,900.86-4,177,475.32-223.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.25%-1.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.31%-2.17%-基本每股收益-0.11-0.03-266.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 270,138,435.04 259,200,846.58 4.22%负债总计 90,907,256.93 68,403,728.41 32.90%归属于挂牌公司股东的净资产 179,231,178.11 190,797,118.17-6.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.83-6.06%资产负债率%（母公司）33.65%26.39%-资产负债率%（合并）33.65%26.39%-流动比率 2.78 1.84-利息保障倍数-3.95-0.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,694,699.09 1,208,813.27 2,439.24%应收账款周转率 1.20 0.92-存货周转率 4.16 1.91-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.22%-1.00%-营业收入增长率%20.56%0.67%-净利润增长率%248.40%-556.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 104,137,080.00 104,137,080.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,370,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,987.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,307,012.71 所得税影响数 346,051.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,960,960.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集环保材料、设备研发、生产、销售为一体的高新技术企业，拥有三废治理设计、施工、运营资质。公司主营业务填料、滤料、电子布、污水，大气治理工程。公司依托自身的技术优势，通过不断的技术创新占据市场高点，致力于满足下游客户需求的新产品的研发和推广，不断为公司带来收入、利润和现金流，行成一套行之有效的商业模式。1、采购模式 公司采用“以产定购”方式，原材料、生产辅料、包装材料根据日常生产经营的需要，一般会保证一定量的原材料库存。生产部在接到公司生产安排后，生产部需向采购部提出申请，若原材料库存不足，采购部制定出采购计划。采购部根据采购计划，初步筛选供应商，经总经理确定后与选定供应商签订采购合同，并申请财务部支付合同规定的预付款。供应商供货后，经质检部检验合格后通知采购部入库，采购部确认无误后，申请财务部支付相应尾款，完成采购。公司已经行程了稳定的原材料供应渠道，与主要供应商建立。2、生产模式 公司采用“以销定产”方式，根据客户需求，进行适用设计，再通知生产车间生产。生产人员按产品的工艺流程生产，得到产成品，再对样品进行检验，确认无误后通知入库，组织发货。整个生产有组织、有计划、有标准、有活动、有检查、有奖惩，达到计划到位、降低成本、增加效益、提高效率的一流生产企业。3、销售模式 公司销售为直接销售，主要是销售产品和工程。公司销售部负责公司产品的销售，根据产品和产能制定年度销售计划，下达销售计划给销售部，销售员工根据计划开发客户，参加大型客户公司的投标。公司通过各种销售方式来吸引客户咨询产品和询价。收到询价后，员工进行初步报价，客户有采购意向后，双方共同协商有关产品的各项细节要求，根据这些细节销售服务部员工汇总申报财务部、副总经理，由财务部、副总经理签字确认后与客户签订相关销售合同。根据合同条款收取相应款项的同时向生产部下达生产计划，生产部完成生产后及时通知客户发货、验货，完成合同后收取相应尾款，并将销售合同归档保存。4、研发模式 公司采取以市场为导向的自主研发模式，建立了以技术为核心，技术专家委员会为指导，销售服务部、生产部等其他部门协同支持的研发平台，为公司的研发活动提供指导意见。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 公司于 2018 年 12 月份取得了河北省“专精特新”企业证书，证书有效期三年，已于 2021 年到期。2021 年 12 月取得河北省“专精特新”示范企业证书，证书有效期三年。公司于 2020 年 8 月 11 日，通过河北省科技型中小企业复审，认定编号：KZX201405010001，有效期三年。12 公司于 2022 年 11 月 22 日，取得了通过高新复审并取得编号GR202213002817 的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,041,483.11 9.27%460,978.85 0.18%5,332.24%应收票据-7,313.88 0.00%-应收账款 35,997,209.53 13.33%62,921,570.66 24.28%-42.79%存货 11,765,468.90 4.36%13,999,533.13 5.4%-15.96%投资性房地产-11,924,072.38 4.60%-长期股权投资-固定资产 115,020,715.65 42.58%110,357,827.34 42.58%4.23%在建工程-无形资产 10,944,105.00 4.05%11,224,245.00 4.33%-2.50%商誉-0.00%-短期借款 1,219,373.91 0.45%38,990,000.00 15.04%-96.87%长期借款 38,000,000.00 14.07%0-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期增加 24,580,504.26 元,增长 5332.24%，主要原因一是年末工程进度款到账18,012,945.58 元，二是大批货款回笼所致。13 2、应收账款较去年同期减少 26,924,361.13 元，降低 42.79%，主要原因是公司加大货款催收力度，回款较多。3、短期借款较去年同期减少 37,770,626.09 元，降低 96.87%，原因是将农商行中长期借款由短期借款科目调至长期借款科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 59,319,880.12-49,202,278.12-20.56%营业成本 53,531,724.76 90.24%40,296,010.15 81.90%32.85%毛利率 9.76%-18.10%-税金及附加 361,783.32 0.61%592,756.83 1.20%-38.97%销售费用 560,902.47 0.95%773,169.07 1.57%-27.45%管理费用 10,964,823.05 18.48%4,835,779.76 9.83%126.74%研发费用 4,068,770.67 6.86%2,951,599.11 6.00%37.85%财务费用 2,920,918.80 4.92%2,973,245.34 6.04%-1.76%信用减值损失-3,662,708.93-6.17%-1,849,676.71-3.76%-98.02%资产减值损失-0.00 0.00%-其他收益 2,370,000.00 4.00%1,621,673.41 3.30%46.15%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-14,381,751.88-24.24%-3,448,285.44-7.01%-317.07%营业外收入 125,073.43 0.21%15,820.12 0.03%690.60%营业外支出 188,060.72 0.32%4,381.59 0.01%4,192.07%净利润-11,565,940.06-19.50%-3,319,730.17-6.75%-248.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：公司报告期内营业成本为 53,531,724.76 元，与去年同期相比增加 13,235,714.61元，增长 32.85%，其原因：（1）填料营业成本与去年相比增加 3,461,412.2 元，增长 85.11%；（2）工程成本 37,579,713.59 元，与去年同期相比增加 35317124.80 元，增幅 1560.92%。2、税金及附加：公司报告期内税金及附加为 361,783.32 元，与去年同期相比减少 230,973.51 元，降低 38.97%，主要是去年增值税减少，税金及附加降低所致。3、管理费用：公司报告期内管理费用为 10,964,823.05 元,与去年同期相比增加 6,129,043.29 元，增长 126.74%，其原因：一、职工薪酬增加了 487,386.66 元，增长 58.18%；二、折旧摊销费用增加了14 787,137.51 元，增长 47.63%；三、咨询费增加了 1,326,231.87 元,增长 607.62%，主要是唐山项目咨询费增加；四、服务费增加 1,898,114.14 元，增长 969.65%，五、其他增加 1,724,391.19 元，增长913.05%。4、研发费用：公司报告期内研发费用为 4,068,770.67 元,增加 1,117,171.56 元，增长 37.85%，其原因加大研发投入，提高竞争力。5、信用减值损失：信用减值损失增加 1,813,032.22 元，主要是因为部分账款账龄加长，基于会计的谨慎原则增加了信用减值损失的计提比例。6、其他收益：其他收益增加 748,326.59 元，主要是公司报告期内收到“专精特新 贷款贴息”、“重点实验室奖励”、“县域科技创新建设基金”等政府补贴增加。7、营业利润：营业利润与去年同期相比减少 10,933,466.44 元，主要原因是报告期内公司销售毛利率下降，减少 3,118,112.61 元,期间费用及其他费用增加 5,916,916.08 元，导致营业利润减少。8、营业外收入：公司报告期内营业外收入 125,073.43 元，与去年同期相比增加 109,253.31 元，增幅 690.6%，其原因主要是电费收入、保险收入及社会保险退费。9、营业外支出：公司报告期内营业外支出与去年同期相比增加 183,679.13 元，增长 4192.07%，主要原因是公司捐赠支出 187,460.00 元及税款滞纳金所致。10、净利润：净利润与去年同期相比减少 8,246,209.89 元，主要原因是报告期内利润减少，所得税增加，所以净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,139,418.32 45,629,981.42 29.61%其他业务收入 180,461.80 3,572,296.70-94.95%主营业务成本 53,489,225.63 39,439,199.72 35.62%其他业务成本 42,499.13 856,810.43-95.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 填料 11,978,745.96 7,528,436.41 37.15%65.76%85.11%-6.57%滤料 449,825.38 1,720,988.44-282.59%-97.93%-92.40%-278.38%设备 349,807.07 234,304.15 33.02%-92.50%-93.75%13.45%电子布 3,733,354.22 3,522,566.15 5.65%-25.55%-29.03%4.62%工程 40,808,318.24 37,579,713.59 7.91%2,116.38%1,560.92%30.80%运营 1,132,479.25 667,970.87 41.02%7.45%-34.63%37.98%设 计 服 务费 317,924.53-雾霾窗纱 70.80 155.98-120.31%-98.71%-93.33%-177.81%加工费 368,892.87 2,235,090.04-505.89%-91.02%202.29%-587.89%其他业务 180,461.80 42,499.13 76.45%-94.95%-95.04%0.43%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期收入主要由工程收入，填料收入两大类及少量电子布销售、设计服务费、滤料及设备销售和项目运营收入、加工费收入构成。填料销售较上期有所增加，主要系市场回暖所致。一、本期滤料销售 449,825.38 元，与上年同期相比减少 97.93%，主要一是市场竞争激烈，价格较低，利润率低，所以销量减少；二是固定费用不变造成单位成本较高，影响毛利率。二、工程收入 40,808,318.24 元，与上年同期相比变动较大，且为本期主要收入来源，工程毛利率波动主要为公司本期承做唐山项目工程确认收入所致，承接项目类型存在差异。三、公司承接运营费收入较上期增加，主要原因为公司拓展新运营业务，同时对人员进行优化减少了运营成本。四、本期雾霾窗纱并非公司销售重点，销售降低所致。五、加工费收入为 368,892.87 元，较上期变动较大，主要原因一是由于承接项目存在不同，导致毛利率波动较大；二是固定费用不变造成单位成本较高，影响毛利率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 唐山市丰南区水利局 44,326,699.09 74.72%否 2 石家庄图隆环保科技有限公司 5,093,113.42 8.59%否 3 石家庄市华通环保工程有限公司 2,200,884.96 3.71%否 4 河北益康功能材料有限公司 1,492,920.35 2.52%是 5 河北粤海水务集团有限公司 589,274.34 0.99%否 合计合计 53,702,892.15 90.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 石家庄市华通环保工程有限公司 21,800,000.00 32.66%否 2 上海同瑞环保工程有限公司 5,850,000.00 8.77%否 3 绍兴市宸典环保科技有限公司 5,750,210.73 8.62%否 4 上海溧洋建筑劳务有限公司 5,000,000.00 7.49%否 5 河北益康功能材料有限公司 3,397,281.42 5.09%是 合计合计 41,797,492.15 62.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%16 经营活动产生的现金流量净额 30,694,699.09 1,208,813.27 2,439.24%投资活动产生的现金流量净额-3,427,197.34-6,302,492.27-45.62%筹资活动产生的现金流量净额-2,686,997.49-1,958,917.76 37.17%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额 30,694,699.09 元，较上期增加 29,485,885.82 元，增长2439.24%。主要是经营活动现金流入 98,784,462.42 元,较上期增加 62,272,957.63 元；经营活动现金流出合计为 68,089,763.33 元,较上期增加 32,787,071.81 元。上述因素的共同影响，使得本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加。2、投资活动产生的现金流量净额-3,427,197.34 元，比上期减少 2,875,294.93 元，降幅 45.62%，主要是去年投入的固定资产、无形资产和长期资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-2,686,997.49 元,比上期增加 728,079.73 元，增长 37.17%，主要是本期筹资活动现金流入 880,868.85 元，与上期筹资活动现金流入 24,490,000.00 元相比减少23,609,131.15 元；本期筹资活动现金流出 3,567,866.34 元，与上期筹资活动现金流出 26,448,917.76 元相比减少 22,881,051.42 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司是一家集生产、销售、研发为一体的综合性企业，河北省科技型中小企业，河北省科技小巨人，河北省专精特新示范企业，国家高新技术企业。报告期内，公司各项业务进展顺利，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司经营保持稳步健康的发展，主要财务、业务等经营指标健康，与各供应商及客户保持良好的合作关系，经营管理层、业务骨干队伍稳定。纳税记录完整，诚信合法经营。公司持续发展能力较好。公司无违规违法行为发生。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，不存在影响持续17 经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,900,000.00 3,397,281.42 销售产品、商品，提供劳务 4,100,000.00 735,849.06 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 13 日 挂牌 资金占用承诺 尽可能的避免和减少与公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。不利用公司实际控制人的地位，直接或通过其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司资金、资产。正在履行中 董监高 2016 年 5月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 5月 13 日 挂牌 资金占用承诺 尽可能的避免和减少与公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。不利用公司实际控制人的地位，直接或通过其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司资金、资产。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内公司董监高、实际控制人未发生违反承诺的事宜。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 20 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 不动产 抵押 77,601,514.19 28.96%抵押贷款 总计总计-77,601,514.19 28.96%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：交易均是因公司业务发展及资金需求，以保证公司资金充足，健康运营，上述交易为公司业务发展提供了一定的保证，有利于公司的生产经营。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 47,034,801 45.17%17,036,105 64,070,906 61.53%其中：控股股东、实际控制人 13,166,479 12.64%-4,035,389 9,131,090 8.77%董事、监事、高管 13,514,367 12.98%-158,979 13,355,388 12.82%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 57,102,279 54.83%-17,036,105 40,066,174 38.47%其中：控股股东、实际控制人 56,058,610 53.83%-28,665,340 27,393,270 26.31%董事、监事、高管 40,543,112 47.24%-476,938 40,066,174 38.47%核心员工-0-总股本总股本 104,137,080.00-0 104,137,080.00-普通股股东人数普通股股东人数 93 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 21 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 苏辉 36,524,360-36,524,360 35.07%27,393,270 9,131,090 11,871,391 2 贫困地区产业发展基金有限公司 15,000,000-15,000,000 14.40%-15,000,000-3 许震震 8,655,121-8,655,121 8.31%-8,655,121 2,813,145 4 管明平 7