837236_2022_华正明天_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 华正明天 NEEQ:837236 北京华正明天信息技术股份有限公司 Beijing Huazheng Mingtian Information Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三第三节节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核董事、监事、高级管理人员及核心员工情况心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 3 第一节第一节 重要提示、目录和重要提示、目录和释义释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐俊生、主管会计工作负责人徐俊生及会计机构负责人（会计主管人员）杜文宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事冯超因出差缺席，未委托其他董事代为表决；董事朱道顺因出差缺席，委托董事朱纪奎代为表决 2、董事会就非标准审计意见的说明 董事会关于审计报告中与持续经营相关的重大不确定段落所涉及事项的说明：1、本公司董事会认为审计意见客观地反映了本公司的实际情况；2、鉴于此种情形，本公司管理层已采取以下措施增强持续经营能力：(1)组建销售团队，与产品部、实施部密切配合，巩固现有业务，拓展新客户、新业务。(2)聚焦产品，大力推广新产品。工业互联网安全域云平台，主打产品：火灾等视频智能识别系统；ODS（数据大集中）中间件集成，主打产品：企业综合数据库；石油、天然气管道完整性解决方案，主打产品：管道完整性系统；4 (3)研发部门与市场对接，提供市场需要的产品。加强产品迭代升级工作，为企业发展储备力量。(4)加强公司预算执行与考核管理，按照预算进度完成相应工作。(5)完善内控管理。加强应收账款的催收管理，确保应收尽收；减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司相关人员积极采取措施，尽快消除审计报告中非标准意见事项对公司的影响。董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司持续经营能力存在重大不确定性的风险，未弥补亏损超股本三分之一且净资产为负的风险 公司 2022 年营业收入 17,901,535.23 元，较上年同期下降61.74%；净利润为-29,753,645.41 元，较上年同期下降 963.48%，毛利率为-4.22%，持续经营存在重大不确定性风险。截止 2022 年 12 月 31 日，未弥补亏损 53,224,012.69 元，超过实收股本的三分之一；股东权益合计为-18,798,643.36 元。2、应收账款余额较大 公司 2022 年 12 月 31 日应收账款期末账面价值11,449,105.25 元，占总资产的 51.89%。公司客户多是国有大型企业，信誉度高，发生坏账的风险较小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。3、人力成本支出较高 21 世纪的竞争主要是人才的竞争，随着市场的发展和人才的竞争，薪资成本逐年攀升，人力资源成本是企业最大的成本之一，如何控制日益增长的人力资源成本，成为企业面临的重要问题。公司 90%以上的员工为专业技术人才。2022 年度，公司“支付给职工以及为职工支付的现金”24,806,408.15 元，占“经营活动现金流出总额”的 54.66%。拥有稳定、能力突出且经验丰5 富的专业技术人才团队对公司的持续发展至关重要。4、市场风险 公司具有丰富的咨询实施经验和自主研发能力，在石化行业具备良好的客户基础，具有较强的市场竞争优势。但是随着国际 ERP、MES 咨询实施厂商以及本土 ERP、MES 咨询实施厂商的不断加入竞争行列，市场竞争将更加激烈，虽然公司在石化行业拥有稳定的客户基础，但是如果公司不能及时把握市场动态，更新技术储备，则存在因竞争优势减弱而导致经营业 绩不能达到预期目标的风险。公司出于长期考虑，计划向安全平台-火灾报警系统、管道安全整体性平台、智能工厂平台、医 疗及教育行业拓展并已取得良好开端，但仍存在因此人才、技术储备不足、资金短缺、对相关行业了解不深刻的风险，从而对公司未来的业绩发展造成不利响。5、人才紧缺 公司目前正处于高速成长期，高科技人才缺口较大，特别是软件开发人员比较紧缺，需求量较大。由于高标准的要求，并且 ERP、MES 咨询实施人才培养的周期较长，市场上 ERP、MES 咨询实施人才较为缺乏，并且流动性较大。如果公司不能对核心 ERP、MES 咨询顾问实行有效的激励和约束，同时不能及时吸纳和培养公司发展所需的咨询实施人才，将形成不对称的发展格局，从而导致工作效率低，资源得不到合理利用，进而对公司经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华正明天、公司、股份公司 指 北京华正明天信息技术股份有限公司 华正同邦 指 北京华正同邦装饰工程有限公司，系实际控制人控制的企业 众和君旺 指 北京众和君旺科技中心（有限合伙），系实际控制人控制的企业 石化盈科 指 石化盈科信息技术有限责任公司 石化盈科分公司 指 石化盈科信息技术有限责任公司上海分公司、北京分公司及武汉分公司三家 6 中石化、中国石化集团公司 指 中国石油化工集团公司 主办券商 指 国都证券股份有限公司 会计师、会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）技术服务 指 拥有技术的一方为另一方解决某一特定技术问题 火灾报警系统 指 视频智能应用（火灾报警）系统 可视化平台 指 工业互联网安全云平台 安全云平台 指 工业互联网安全云平台 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2022 年 1 月 1 日、2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华正明天信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huazheng Mingtian Information Teachnology Co.,Ltd.Huazheng Mingtian 证券简称 华正明天 证券代码 837236 法定代表人 徐俊生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐俊生 联系地址 北京市海淀区志新西路 10 号二层 9-15 号、三层 2-15 号、四层 10-14 号 电话 010-82672002 传真 010-82672002 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区志新西路 10 号二层 9-15 号 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 27 日 挂牌时间 2016 年 5 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）i 信息传输软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术-J651 软件开发-J6510 软件开发 主要业务 软件产品开发、软件产品销售、技术开发、技术服务 主要产品与服务项目 高端 ERP 软件和 MES 软件、安全平台-火灾报警系统、服务项目：公司的主营业务是为企业提供高端 ERP 软件和 MES 软件咨询实施，以及企业信息化软件的研发、实施和运维服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,054,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（北京华正同邦装饰工程有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为朱纪奎、朱道顺，一致行动人为朱纪奎、朱道顺、北京华正同邦装饰工程有限公司、北京众和君旺科技中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108690021668M 否 注册地址 北京市海淀区志新西路 10 号二层 9-15 号、三层 2-15 号、四层 10-14 号 否 注册资本 20,054,100.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层，010-84183134 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国都证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈春雪 肖和勇 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,901,535.23 46,783,935.70-61.74%毛利率%-4.22%37.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-29,753,645.41 3445790.35-963.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,589,605.07 3,445,779.52-958.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.32%-基本每股收益-1.48 0.17-970.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 22,062,926.65 37,499,783.84-41.17%负债总计 40,861,570.01 26,544,781.79 53.93%归属于挂牌公司股东的净资产-18,798,643.36 10,955,002.05-271.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.94 0.55-270.91%资产负债率%（母公司）185.20%70.79%-资产负债率%（合并）185.20%70.79%-流动比率 0.51 1.36-利息保障倍数-39.79 5.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,460,151.26-2,911,815.92-293.57%应收账款周转率 0.84 2.46-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-41.17%148.70%-营业收入增长率%-61.74%89.54%-净利润增长率%-963.48%137.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,054,100 20,054,100 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 流动性资产处置损益-48,970.42 其他营业外收支净额-115,069.92 非经常性损益合计非经常性损益合计-164,040.34 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-164,040.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 11 企业会计准则解释第 15 号 部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）2022 年度，本公司不存在会计估计变更。（3）2022 年度，本公司不存在会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 华正明天自 2009 年注册成立以来，积累了丰富的 ERP、MES 软件开发和咨询实施经验，逐渐形成人才择优、培养、定位、激励的管理模式，具有市场竞争力的咨询实施和软件开发技术与团队，凭借在石化行业内良好的品牌优势获取了稳定的客户资源。2011 年底开始，公司参与了国内首批石油石化智能工厂试点单位建设工作并获得客户高度认可。在建设智能工厂的同时，公司不断收集客户需求，聚焦客户感知，利用客户原有普通摄像机，采用深度学习算法及多种自有算法，形成了公司的工业视频感知识别系统，并于 2019 年在石化企业实施落地，运行至今已帮客户发现多起初期火灾事件。公司的工业视频感知识别系统以高识别率，低误报率最终获得了客户高度认可。2022 年公司进一步围绕“聚焦产品，广开赛道”的市场竞争策略，在炼化、管道、铁路等方面打造了拥有自主知识产权的核心产品，在行业中也进一步树立了自己的品牌形象。未来公司将进一步聚焦生产安全方面的产品，逐步完善公司工业互联网安全云平台，遵循“3R”（优质产品、优质项目定制、优质技术服务）框架与三效原则，为客户在生产安全方面提供更好的服务，成为工业互联网安全域信息技术产品企业的领头羊。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 3 月，认定为北京市“专精特新”中小企业；2、2021 年 9 月，复审认定为高新技术企业；3、2018 年 5 月，认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 808,528.63 3.66%2,019,197.51 5.38%-59.96%应收票据 2,536,025.00 11.49%1,353,750.00 3.61%87.33%应收账款 11,449,105.25 51.89%24,674,911.09 65.80%-53.60%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 248,567.63 1.13%321,670.83 0.86%-22.73%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 4,500,000.00 20.40%2,592,439.17 6.91%73.58%长期借款 4,000,000.00 18.13%-应付账款 10,268,658.26 46.54%8,761,935.30 23.37%17.20%资产总计 22,062,926.65-37,499,783.84-41.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期期末余额较上期期末降低，主要原因是疫情因素致使营业收入降低、回款进度变慢所致。2、应收票据 应收票据本期期末余额较上期期末增加，主要原因是客户付款方式变更为票据所致。3、应收账款 应收账款本期期末余额较上期期末降低，主要原因是营业收入降低、部分以前年度的应收账款逐渐14 回款所致。4、短期借款 短期借款本期期末余额较上期期末增加，原因是 2022 年 6 月取得中国工商银行贷款 450 万元。5、长期借款 长期借款本期期末余额较上期期末增加，原因是 2022 年 7 月取得中国建设银行贷款额度 500 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已使用 400 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,901,535.23-46,783,935.70-61.74%营业成本 18,656,495.77 104.22%29,187,555.25 62.39%-36.08%毛利率-4.22%-37.61%-销售费用 5,362,631.04 29.96%1,804,434.22 3.86%197.19%管理费用 15,263,965.59 85.27%8,416,446.15 17.99%81.36%研发费用 7,758,438.73 43.34%2,338,729.51 5.00%231.74%财务费用 725,498.28 4.05%582,210.23 1.24%24.61%信用减值损失 516,718.80 2.89%-1,062,358.67-2.27%148.64%资产减值损失-45,940.09-0.26%-81,290.14-0.17%43.49%其他收益 437,584.09 2.44%359,846.41 0.77%21.60%投资收益-49,374.09-0.28%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-29,040,742.89-162.22%3,324,225.37 7.11%-973.61%营业外收入 9.41 0.00%45.52-79.33%营业外支出 164,049.75 0.92%27.86-588,736.15%净利润-29,753,645.41-166.21%3,445,790.35 7.37%-963.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入本期较上期降低 61.74%，具体情况说明如下：受疫情影响，新项目的商务洽谈沟通无法顺利进行，与新项目有关的收入减少；受疫情影响，已有项目的实施和验收无法如期完成所致，导致已有项目的收入确认推迟。15 2、营业成本 营业成本本期较上期降低，主要原因：受疫情影响，公司项目实施无法如期完成，对应的营业成本随之减少。3、毛利率 毛利率本期较上期降低，主要原因：受疫情影响，已投入大量成本的项目无法如期推进，造成了相关收入无法按计划确认。4、销售费用 销售费用本期较上期增加 197.19%，具体情况说明如下：2022 年度，公司更加重视市场团队的建设，加大了对此方面的投入；销售费用中的职工薪酬本期较上期增加 2,866,685.47 万元，增幅 205.18%，主要原因：受疫情影响，部分项目无法继续推进，服务于项目的市场员工资不能计入营业成本中，只能计入“销售费用-职工薪酬”中，造成销售费用中的职工薪酬上升。5、管理费用 管理费用本期较上期增加 81.36%，具体情况说明如下：管理费用中的职工薪酬本期较上期增加 464.91 万元，增幅 92.63%，主要原因：受疫情影响，部分项目暂停实施、延后实施，项目人员工资不能计入营业成本中，只能计入“管理费用-职工薪酬”中，造成管理费用中的职工薪酬上升；管理费用中的技术服务费本期较上期增加 173.35 万元，增幅 1,697.08%，主要原因：受疫情影响，部分项目暂停实施、延后实施，外包项目人员工资不能计入营业成本中，只能计入“管理费用-技术服务费”中，造成管理费用中的技术服务费上升。6、研发费用 研发费用本期较上期增加 231.74%，具体情况说明如下：2022 年度，公司加快新产品的研发速度，推进已有产品的更新迭代进程，相应的研发投入增加；研发费用中的职工薪酬本期较上期增加 3,532,279.35 万元，增幅 152.51%，主要原因：研发项目增加，相应的研发人员增加，造成研发费用中的职工薪酬上升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,901,535.23 46,783,935.70-61.74%其他业务收入-主营业务成本 18,656,495.77 29,187,555.25-36.08%16 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 技术服务 11,886,937.59 13,388,589.61-12.63%-29.99%15.35%-44.26%技术开发 1,494,339.53 746,334.38 50.06%-93.41%-93.78%3.00%销售产品 4,520,258.11 4,521,571.78-0.03%-36.58%-18.89%-21.82%合 计 17,901,535.23 18,656,495.77-4.22%-61.74%-36.08%-41.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营营业成本比业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 华北地区 11,377,623.23 13,275,511.97-16.68%-62.20%-42.80%-39.58%华东地区 3,284,187.63 2,970,393.87 9.55%8.74%372.29%-69.63%华中地区-100.00%-100.00%-93.39%西 北 区 381,333.24 1,223,279.45-220.79%-94.25%-71.08%-256.97%西 南 区 110,550.37 111,536.52-0.89%-98.31%-89.73%-84.27%中 南 区 2,747,840.76 1,075,773.96 60.85%-60.85%合 计 17,901,535.23 18,656,495.77-4.22%-61.74%-36.08%-41.83%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：相比上年同期，公司 2022 年度全年收入较上年收入大幅下降，主要为疫情因素导致，具体情况如下：（1）停工时间较长 2022 年度，疫情因素导致公司多次、长时间停工，致使公司运营效率降低。（2）商务接洽沟通无法顺利实现 2022 年度，疫情因素导致出差、拜访客户、企业间沟通、商务接待、洽谈、沟通无法顺利实现，因此造成了新项目收入减少。（3）项目实施、验收无法顺利完成 2022 年度，疫情因素导致已有项目的实施、验收拖延，无法按时确认已有项目的收入，因此造成收入减少。17 (3)(3)主要主要客户客户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 九江石化设计工程有限公司 3,396,000.00 18.97%否 2 石化盈科信息技术有限责任公司 3,323,661.86 18.57%否 3 中韩（武汉）石油化工有限公司 3,034,090.00 16.95%否 4 中化能源科技有限公司 2,192,000.00 12.24%否 5 北京经纬信息技术有限公司 2,080,000.00 11.62%否 合计合计 14,025,751.86 78.35%-(4)(4)主要供应商情主要供应商情况况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京华正方圆科技发展有限公司 7,170,752.16 38.44%是 2 上海众潮信息技术有限公司 2,082,400.00 11.16%否 3 九江群杰科技咨询部（有限合伙）1,245,000.00 6.67%否 4 江西前进系统工程有限公司 1,136,200.00 6.09%否 5 北京铭创未来科技有限公司 918,264.08 4.92%否 合计合计 12,552,616.24 67.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,460,151.26-2,911,815.92-293.57%投资活动产生的现金流量净额-76,884.00-167,858.09 54.20%筹资活动产生的现金流量净额 10,306,628.29 2,909,583.53 254.23%现金流量分析现金流量分析：（1）本年度经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因：已有项目已经投入巨大成本，却因疫情因素导致项目实施、验收无法按期完成，与之相关的收入回款随之减少；疫情因素导致新项目减少，与之相关的收入收入回款随之减少；人员规模未根据收入情况进行调整，导致薪酬支出较多。（2）本年度投资活动产生的现金流量净额较上期变化不大，全部为构建资产支出。（3）本年度筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因：借款增加，从中国工商银行取得贷款450万元，从中国建设银行取得贷款400万元，从北京华正方圆科技发展有限公司取得借款1,100万元。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京华正合元信息技术有限公司 参股公司 技术服务、技术咨询 10,000,000.00 52,090.11-100,763.44 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京华正合元信息技术有限公司 弥补公司业务拓展能力的不足，强化公司独立市场拓展部门的实力。协助公司拓展石油、石化领域技术服务、技术开发及火灾预警业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司 2022 年因为疫情导致较大幅度亏损，2022 年净利润-29,753,645.41 元，截至 2022 年 12 月 31日未分配利润为-53,224,012.69 元。2022 年营业收入 17,901,535.23 元，2021 年营业收入 46,783,935.70元，同比下降 61.74%。不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，高级管理人员能够正常履职，无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款，主要生产、经营资质正常存续或正常续期，主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）正常供应，具备持续经营的能力。2023 年度，疫情影响消除，公司将稳定持续发展。除此之外，针对审计机构关注的持续经营能力重大不确定性的风险，公司还将采取以下整改措施：（1）加强销售团队建设，实现与产品部、实施部密切配合，巩固现有业务，拓展新客户、新业务。（2）加强公司预算执行与考核管理，按照预算进度完成相应工作，实现确定目标。（3）完善内控管理。加强应收账款的催收管理，确保应收尽收；减少不必要的费用开支，降低经19 营成本、提高经济效益。（4）研发部门与市场对接，提供市场需要的产品，加强产品迭代升级工作，为企业发展储备力量。（5）聚焦核心产品，大力推广新产品，持续升级已有产品：工业互联网安全域云平台，主打产品：火灾等视频智能识别系统；ODS（数据大集中）中间件集成，主打产品：企业综合数据库；石油、天然气管道完整性解决方案，主打产品：管道完整性系统。（6）公司的管理团队具有丰富的管理经验，能够促使公司的发展尽在规划范围内，并实现稳健成长。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期报告期内内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 7,500,000.00 6,764,860.23 销售产品、商品，提供劳务-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 2,544,150.00 2,334,547.81 其他 16,925,000.00 15,820,433.58 上述关联交易审议及公告情况如下：21 1.公告编号：2022-032，不高于 750 万元。2.公告编号：2022-028，年租金 16.80 万元，租期 5 年。3.公告编号：2019-017，年租金 2,376,150.00 元，租期 5 年。4.受 2022 年度疫情影响，公司业务开展严重受阻，出现暂时的资金短缺，银行贷款额度较低，不能满足公司正常运营资金需求。为确保公司在 2022 年度的持续运营，公司分数次向关联方(北京华正方圆科技发展有限公司)借款，借款金额累计 1,100万元，借款期限均为一年，借款利率 3.70%，未超银行同期贷款利率，该关联借款事项已经第三届董事会第五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议。截至 2022 年 12 月 31 日，上述借款中，已提前还款 200 万元。5.2022 年，公司实际控制人朱纪奎、朱道顺为公司借款向担保人提供反担保，担保的借款金额为 450 万元。该事项已经公司第三届董事会第七次会议和 2022 年第五次临时股东大会补充审议。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 其他货币资金 保函保证金 220,135.34 1.00%保函尚未到期 总计总计-220,135.34 1.00%-资产权利受限事项对公司资产权利受限事项对公司的影响：的影响：报告期内，以上资产权利受限属于公司开展业务需要，对公司外部信用以及经营都起到有利的影响。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例