839205_2022_盛昌电气_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 盛昌电气 NEEQ:839205 许昌豫盛昌电气股份有限公司 Xuchang Yushengchang Electric Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月，公司入选许昌市 2022 年重点上市后备企业名单。2、2022 年 4 月，许昌市市长刘涛到公司调研公司生产经营情况，肯定了公司近几年的发展，并对公司今后的发展寄予厚望。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。4、2022 年 7 月，公司董事长胡明强先生被许昌市经济技术开发管委会评为“行业领军企业家”。3、2022 年 6 月，许昌市经济技术开发区 2022 年职业技能竞赛在我公司举行，对公司员工的职业技能给予了肯定。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡明强、主管会计工作负责人姜莉及会计机构负责人（会计主管人员）李路艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.公司治理风险 随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。2.应收账款回款风险 截止到 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 8,520.23 万元，余额偏大，应收账款周转率偏低。虽然公司主要客户信用良好，应收账款及应收票据回收风险较小，公司亦按照既定的坏账政策计提了坏账准备。但是随着公司业务规模的扩大，应收账款及应收票据可能会逐年增加，公司仍存在部分应收账款无法回收的风险，同时对公司流动资金周转产生一定的压力。3.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人胡明强先生直接和间接控制公司 73.73%的股份，并担任公司董事长兼总经理，能够实际支配公司的重大经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理机构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对5 公司施加影响并作出不利于公司中小股东的决策或决策失误，则可能给公司经营和中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、企业 指 许昌豫盛昌电气股份有限公司 和盛嘉投资 指 霍尔果斯和盛嘉股权投资管理合伙企业（有限合伙）君道投资 指 霍尔果斯君道股权投资管理合伙企业（有限合伙）浦继电气 指 上海浦继电气有限公司 股东大会 指 许昌豫盛昌电气股份有限公司股东大会 董事会 指 许昌豫盛昌电气股份有限公司董事会 监事会 指 许昌豫盛昌电气股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层、董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 许昌豫盛昌电气股份有限公司 英文名称及缩写 Xuchang Yushengchang Electric Co.,Ltd 证券简称 盛昌电气 证券代码 839205 法定代表人 胡明强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周新 联系地址 许昌经济技术开发区瑞祥西路 5222 号 电话 0374-3219205 传真 0374-3211263 电子邮箱 公司网址 办公地址 许昌经济技术开发区瑞祥西路 5222 号 邮政编码 461000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 13 日 挂牌时间 2016 年 9 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 预装式变电站、中置式、抽屉式配电设备、变压器生产销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,683,105 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为和盛嘉投资 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡明强，一致行动人为和盛嘉投资、君道投资 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411000757148322Q 否 注册地址 河南省许昌市经济技术开发区瑞祥路 5222 号 否 注册资本 55,683,105 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王高林 霍琳 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,135,712.38 137,542,645.84-28.65%毛利率%17.76%23.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,331,655.68 10,864,468.14-60.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,514,036.14 9,937,967.43-84.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.88%10.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.36%9.56%-基本每股收益 0.08 0.20-60.12%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 205,334,034.76 205,619,291.12-0.14%负债总计 91,566,725.61 96,183,637.65-4.80%归属于挂牌公司股东的净资产 113,767,309.15 109,435,653.47 3.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.97 3.55%资产负债率%（母公司）44.29%46.60%-资产负债率%（合并）44.59%46.78%-流动比率 2.01 1.91-利息保障倍数 16.78 41.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,286,299.75 8,539,721.18 43.87%应收账款周转率 1.00 1.26-存货周转率 9.25 11.74-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.14%2.65%-营业收入增长率%-28.65%3.53%-净利润增长率%-60.13%-15.95%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,683,105 55,683,105 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-928.98 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,169,654.97 银行理财产品收益 93,391.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,093,712.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,976.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,314,853.33 所得税影响数 497,233.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,817,619.54 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为输配电及控制设备制造业，根据证监会规定的行业分类属于电气机械和器材制造业。主要从事预装式变电站、高低压配电柜、变压器、配电箱、其他配电设备的生产和销售。公司通过多年自主研发积累，已建立健全一系列预装式变电站、高低压成套开关设备及其他配电设备的生产制造工艺，并拥有 41 项实用新型专利技术、2 项外观设计专利技术、2 项发明专利技术、1 项计算机软件著作权和 30 余项国家专业机构认证证书及专业认可资质，研发形成了盾构箱变、城市管网组合式油变、铁路电力远动箱变、高低压成套设备等特色产品。公司凝聚了一支由从业经验丰富的技术骨干组成的核心研发团队，技术人员具有多年从业经历。公司实现收入、利润，获取现金流的主要方式为预装式变电站、高低压配电柜、干变、配电箱、其他配电设备产品的生产和销售。（一）采购模式 公司的采购业务由采购部负责，主要根据销售订单和生产计划来制定采购计划，并按照技术部门出具的图纸明细采购所需材料，采购的材料主要包括元器件、柜体、铜排以及电线辅材等。公司制定了采购管理制度，建立了完善的供应商管理和质量保证体系。采购部根据采购计划，结合采购价格、资信、付款条款、交货周期、服务能力进行综合评估后，选定符合条件的供应商并签订采购合同。为保证采购原材料的质量，所采购原材料须经质检部检验，检验合格后方可入库。（二）生产模式 公司按照客户订单采用以销定产的模式。订单生效后，由技术部门出具图纸，公司按照客户订单确定技术参数、产品规格、供货时间、质量和数量等生产明细数据后组织生产。生产人员按照图纸加工生产。生产过程中质检部门对每一道工序检验，成品检验合格后转入成品库房。（三）销售模式 公司产品主要用于电网建设和遂道工程，主要销售模式是获取项目信息，参与用户招标，中标后按照购销合同进行设计和生产。在投标报价时，公司根据产品技术方案进行成本核算，对以往投标结果和中标情况进行分析，参照行业水平和竞争对手情况，在保证合理产品毛利率的基础上确定投标报价。公司收入来源主要为预装式变电站、高低压配电柜、变压器和配电箱的销售收入，其中占收入比重最大的为预装式变电站的销售收入。报告期内及报告期后至年报披露日，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 国家级知识产权优势企业-国家知识产权局 详细情况 1、2021 年 5 月，国家工业和信息化部认定公司为第三批专精特新“小巨人”企业，有效期 3 年，从 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月30 日。12 2、2021 年 10 月 28 日，河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局认定公司为国家高新技术企业，证书编号：GR202141001592，有效期：三年。3、2018 年 3 月，公司被纳入科技型中小企业库。4、2019 年 11 月，公司被认定为国家级知识产权优势企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务受新冠疫情影响，营业收入有所下降，但在技术研发、合规管理等环节都达到了预期目标。公司积极完善内部管理制度，严格控制成本管理，有效预防各类风险发生。1.财务状况 报告期内，公司总资产 205,334,034.76 元，较上年降低 0.14%。公司总负债 91,566,725.61 元，较上年同期降低 4.80%。营业收入 98,135,712.38 元，较上年同期降低 28.65%。2.经营管理状况 报告期内，公司依据公司法、公司章程等法律法规不断完善公司管理制度，规范内控审核流程，严格要求员工按制度、按流程执行工作；在风险防范方面，财务定期评估各类风险，做到风险早预防、早发现、早报告、早解决。3.研发技术状况 公司加大研发投入，提供创新服务。报告期内，公司研发部组织实施研发项目 9 项，取得 1 项外观专利，3 项实用新型专利。(二二)行业情况行业情况 输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任，近年来，我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。2022 年，公司加大新产品研发力度，加强技术创新和产品改造升级，依靠先进的技术及新产品的开发提高市场占有率，切实提高企业的核心竞争力。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,530,566.46 12.43%19,442,530.86 9.46%31.31%应收票据 5,671,518.56 2.76%17,796,697.40 8.66%-68.13%应收账款 85,202,343.26 41.49%111,893,940.62 54.42%-23.85%存货 8,943,058.42 4.36%8,511,161.66 4.14%5.07%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 26,681,521.56 12.99%25,346,718.62 12.33%5.27%在建工程 0.00 0.00%195,963.30 0.10%-100.00%无形资产 1,458,132.64 0.71%1,518,023.59 0.74%-3.95%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 9,707,531.95 4.73%11,011,763.89 5.36%-11.84%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-交易性金融资产 10,000,000.00 4.87%3,000,000.00 1.46%233.33%应收款项融资 30,648,289.00 14.93%10,869,030.00 5.29%181.98%预付款项 2,562,482.53 1.25%414,800.27 0.20%517.76%长期待摊费用 437,160.79 0.21%663,135.87 0.32%-34.08%其他非流动资产 0.00 0.00%1,563,000.00 0.76%-100.00%应付票据 10,342,000.00 5.04%2,000,000.00 0.97%417.10%其他非流动负责 5,054,058.03 2.46%10,062,203.10 4.89%-49.77%资产总计 205,334,034.76-205,619,291.12-0.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.期末货币资金较期初增加 6,088,035.60 元，增幅为 31.31%。主要原因是本期应收账款回款方式中电汇回款较上期增加。2.期末应收票据较期初减少 12,125,178.84 元，降幅为 68.13%。主要原因是本期部分客户付款方式由原来的电子银行承兑汇票付款改为中企云链 E 信付款，中企云链 E 信在本年年初余额为 0，期末金额11,124,689.00 元。此部分金额在应收款项融资科目反映。3.期末应收账款较期初减少 26,691,597.36 元，降幅为 23.85%。主要原因是本期应收账款周转率提高，回款金额大于收入确认产生的应收账款增加的金额。4.期末在建工程较期初减少 195,963.30 元，降幅 100.00%。主要原因是期初在建工程在本期转入固定资产。5.期末交易性金融资产较期初增加 7,000,000.00 元，增幅为 233.33%。主要原因是购买理财产品增加14 所致。6.期末应收款项融资较期初增加 19,779,259.00 元，增幅为 181.98%。主要原因：一是客户本期中企云链 E 信付款增加，计入应收款项融资；二是本期利用质押票据办理应付票据增加，计入应收款项融资。7.期末预付账款较期初增加 2,147,682.26 元，增幅为 517.76%。主要原因是本期预付材料款增加所致。8.期末长期待摊费用较期初减少 225,975.08 元，降幅为 34.08%。主要原因是长期待摊费用逐期摊销所致。9.期末其他非流动资产减少 1,563,000.00 元，降幅为 100.00%。主要原因是上期预付设备款1,563,000.00 元，本期没有此项支出。10.期末应付票据较期初增加 8,342,000.00 元，增幅为 417.10%。主要原因是本期采用应付票据付款方式增加所致。11.期末其他流动负债较期初减少 5,008,145.07 元，降幅为 49.77%。主要原因是已背书未到期的应收票据减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 98,135,712.38-137,542,645.84-28.65%营业成本 80,702,120.79 82.24%104,790,643.24 76.19%-22.99%毛利率 17.76%-23.81%-销售费用 3,262,101.78 3.32%3,588,350.83 2.61%-9.09%管理费用 4,581,572.24 4.67%6,980,074.16 5.07%-34.36%研发费用 6,182,613.24 6.30%6,181,271.24 4.49%0.02%财务费用 542,980.21 0.55%264,836.89 0.19%105.02%信用减值损失 1,553,220.58 1.58%-2,416,217.76-1.76%164.28%资产减值损失-158,235.33-0.16%-1,392,872.07-1.01%88.64%其他收益 1,169,654.97 1.19%775,209.30 0.56%50.88%投资收益 93,391.83 0.10%217,297.30 0.16%-57.02%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 4,924,820.66 5.02%12,127,950.00 8.82%-59.39%营业外收入 88,744.86 0.09%191,519.27 0.14%-53.66%营业外支出 130,650.33 0.13%143,689.85 0.10%-9.07%净利润 4,331,655.68 4.41%10,864,468.14 7.90%-60.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入较上期减少 39,406,933.46 元，降幅为 28.65%。主要原因是本期受疫情影响，客户项15 目延期以及我公司生产受影响导致部分订单未在本期实现收入。2.本期管理费用较上期减少 2,398,501.92 元,降幅为 34.36%。主要原因一是聘请中介机构发生的费用较上期减少 560,267.08 元，主要系：1）上期因业务发展需要，公司办理施工资质发生费用共计 351,111.47元；2）上期发生特色载体审计费用 29,702.97 元；3）上期发生企业管理咨询费用 139,622.64 元。二是检测费用较上期减少 463,557.40 元，主要原因是上期公司参加中国移动投标，客户对使用环境比较重要，对设备的要求也比较高，我公司选型 ABB 授权柜、MD、max,投标需要对该设备进行一些资质申请，进行抗震、燃弧、EMC 等测试造成的成本较高。三是职工薪酬较上期减少 325,772.71 元,主要原因是：1）上期发生员工培训发生教育经费较本期增加 58,363.32 元;2）本期受疫情及公司绩效影响导致本期工资和福利费较上期减少 232,280.37 元。3）上期发生员工雇主责任险费用 33,500.75 元。四是上期发生商标商号使用费 253,341.89 元，本期无该项费用发生。五是本期折旧费用较上期减少 239,780.54 元，主要系本期研发项目所用固定资产较上期增加，该部分固定资产对应的折旧费计入了研发费用，导致管理费用减少所致。六是其他费用较上期减少 158,349.37 元，主要系上期公司发生绿化费用 126,944.92 元，较本期增加 118,704.92 元。3.本期财务费用较上期增加 278,143.32 元，增幅为 105.02%。主要原因是本期发生农行云信贴现手续费 155,968.75 元，中信银行云信贴现手续费 90,037.50 元，上期无贴现事项发生。4.本期信用减值损失较上期减少 3,969,438.34 元，降幅为 164.28%，主要原因一是上期全额计提坏账大盛微电科技股份有限公司的 1,390,000.00 元以及榆林市榆神工业区华航能源有限公司 703,712.00 元于本期全额收回；二是本期应收账款期末余额较期初减少 28,450,965.97 元，导致本期计提坏账基数较去年减少。5.本期资产减值损失较上期减少 1,234,636,74 元，降幅为 88.64%，主要原因是上期针对三年以上库存商品计提了存货跌价准备 1,495,206.79 元，本期无新增该部分存货。6.本期其他收益较上期增加 394,445.67.元，增幅为 50.88%，主要原因是本期收到的政府补助较上期增加 394,445.67 元。主要系公司收到国家专精特新“小巨人”企业财政奖励 300,000.00 万元。7.本期投资收益较上期减少 123,905.47 元，降幅为 57.02%。主要原因是年底未赎回理财产品导致其投资收益 133,432.04 元未在本期确认。8.本期营业利润较上期减少 7,203,129.34 元，降幅为 59.39%。主要原因是本期营业毛利较上期减少15,318,411.01 元，而同时本期管理费用较上期减少 2,398,501.92 元，其他收益较上期增加 394,445.67 元，信用减值损失较上期减少 3,969,438.34 元，资产减值损失较上期减少 1,234,636.74 元。9.本期营业外收入较上期减少 102,774.41 元，降幅为 53.66%。主要原因一是上期收到研发补助专项资金 50,000.00 元，本期无该项收入；二是上期废品收入较本期增加 52,240.71 元。10.本期净利润较上期减少 6,532,812.46 元，降幅为 60.13%。主要原因一是本期营业利润较上期减少7,203,129.34 元；二是本期所得税费用较上期减少 760,051.77 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 92,782,145.66 135,748,546.19-31.65%其他业务收入 5,353,566.72 1,794,099.65 198.40%主营业务成本 75,413,619.63 103,420,861.22-27.08%其他业务成本 5,288,501.16 1,369,782.02 286.08%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 中置式、抽屉式配电设备 28,151,621.61 22,630,122.53 19.61%-50.11%-47.51%-3.98%预装式变电站 52,186,217.19 42,820,108.99 17.95%-5.04%1.68%-5.43%一二次融合成套柱上断路器 121,238.94 78,090.98 35.59%-98.28%-98.25%-1.27%变压器 2,778,897.95 2,426,709.83 12.67%22.98%31.26%-5.50%智能控制设备、变频设备 299,236.08 162,790.24 45.60%34.63%-26.28%44.94%其他 14,598,500.61 12,584,298.22 13.80%-12.13%-3.45%-7.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本期中置式、抽屉式收入金额较上期减少 28,270,315.67 元，降幅为 50.11%。主要原因是本期受疫情影响较大，该产品订单实现的收入较去年有所减少。2.本期一二次融合成套柱上断路器收入金额较上期减少 6,946,944.81 元，降幅为 98.28%。主要原因是本期受疫情及市场影响导致该部分订单有所减少。3.本期智能控制设备、变频设备收入金额较上期增加 76,970.59 元，增幅为 34.63%。主要原因是本期与中国水利水电第三工程局有限公司签订的增补合同在本期实现收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铁建重工集团股份有限公司(中国铁建重工集团有限公司)33,760,450.49 36.39%否 2 中铁工程装备集团有限公司 7,641,218.58 8.24%否 3 西安洋帆电气有限公司 6,540,928.31 7.05%否 4 国网智联电商有限公司 6,215,696.56 6.70%否 5 中交天和机械设备制造有限公司 4,465,486.73 4.81%否 合计合计 58,623,780.67 63.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 17 比比%1 许继变压器有限公司 7,151,600.00 8.23%否 2 河南君诺电气有限公司 6,172,923.71 7.11%否 3 保定天威顺达变压器有限公司 5,424,900.00 6.25%否 4 湖南顺创机电科技有限公司 4,950,740.87 5.70%否 5 上海曙格数据科技有限公司 4,280,000.00 4.93%否 合计合计 27,980,164.58 32.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,286,299.75 8,539,721.18 43.87%投资活动产生的现金流量净额-8,122,145.92-134,188.60-5952.78%筹资活动产生的现金流量净额-1,613,601.66 4,345,632.66-137.13%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 3,746,578.57 元，增幅为 43.87%，主要原因一是本期客户国网电商科技有限公司回款方式全部为电汇，该客户金额较大从而使得本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 6,468,142.57 元。二是本期利润及毛利率较上期有较大幅度下降，导致本期支付的各项税费较上期减少 2,198,583.36 元。2.本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 7,987,957.32 元，降幅为 5952.78%，主要原因一是本期赎回的理财产品较上期减少 4,000,000.00 元，导致本期收回投资收到的现金较上期减少 4,000,000.00元。二是本期货币资金较多，为了提高资金使用率，公司购买理财产品较上期增加 6,000,000.00 元，导致本期投资支付的现金较上期增加 6,000,000.00 元。三是本期购置固定资产支付的现金较上期减少2,135,948.15 元。3.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 5,959,234.32 元，降幅为 137.13%，主要原因一是本期取得借款收到的现金较上期减少 1,300,000.00 元。二是本期资金充足偿还银行借款 14,000,000.00 元，较上期增加 4,000,000.00 元，导致本期偿还债务支付的现金较上期增加 4,000,000.00 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海浦继电气有限公司 控股子公司 电气设备、电子产品、电子元器件、输配电及控制设备的销售 2,000,000.00 498,667.88-261,759.91 25,603.54-402,846.00 18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 10,000,000.00 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,182,613.24 6,181,271.24 研发支出占营业收入的比例 6.30%4.49%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 21 24 研发人员总计 22 25 研发人员占员工总量的比例 18.80%22.32%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 46 42 公司拥有的发明专利数量 2 2 研发项目情况：研发项目情况：19 报告期内，公司研发投入 618.26 万，占营业收入的 6.30%。公司有研发项目 9 项，取得 1 项外观专利，3 项实用新型专利。报告期内，公司研发支出不存在资本化。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 应收账款坏账准备的计提 截至 2022 年 12 月 31 日，盛昌电气财务报表应收账款账面余额为 9,769.51 万元，已计提坏账准备 1,249.27 万元，账面价值为 8,520.23 万元，应收账款账面价值占资产总额比重为 41.49%。由于应收账款金额重大，且在评估预期信用损失时，盛昌电气管理层（以下简称管理层）需要考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息，并做出重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。针对应收账款坏账准备的计提，我们实施的审计程序主要包括：（1）了解、评价管理层估计和确定应收账款坏账准备的内部控制，包括有关识别减值的客观证据和计算坏账准备的控制等，测试了关键控制流程运行的有效性；（2）对于按单项计提坏账准备的应收账款，选取样本，通过对客户背景、信用历史、经营情况和还款能力的调查，并参考工商信息、合同条款、历史交易