833665_2022_清大天达_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

2022 清大天达 NEEQ:833665 北京清大天达光电科技股份有限公司 Beijing TSTD Optoelectronics Technology Co.,Ltd 年度报告 第 1 页/共 153 页页 公司年度大事记公司年度大事记 【市场层级】【市场层级】截至本年度报告公告日，公司所处市场层级为创新层。【终止【终止北交所北交所上市】上市】基于公司目前实际情况及未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的重新研判规划，公司决定调整原有上市计划，向北交所提交了撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜已终止。【控股股东变更控股股东变更】报告期内，公司控股股东由北京北量变更为北量企管，实际控制人未发生变更。【荣誉资质】【荣誉资质】根据科技部、财政部、国家税务总局高新技术企业认定管理办法 高新技术企业认定管理工作指引 的规定，公司的高新技术企业资质有效期于报告期内期满，经重新申请，2022 年 12 月，公司再次被评定为高新技术企业。【知识产权情况】【知识产权情况】截至本年度报告公告日，公司持有的有效专利合计 97 项，其中发明专利9 项，另有软件著作权 81 项。第 2 页/共 153 页页 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .1 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4141 第八节第八节 行业信息行业信息 .4444 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .153153 第 3 页/共 153 页页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人焦炳华、主管会计工作负责人段杰及会计机构负责人（会计主管人员）何宝雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主营业务领域长期处于日、韩等国相关大型先发企业的垄断竞争态势，而近年来，受国家产业政策、宏观营业环境以及规模效应等的影响下，公司在主营业务显示面板及微机电系统（MEMS）领域不断进行自主研发以及技术更新，已初步建立起了稳定的供应链体系，并取得了一定的成绩与竞争优势。公司自主研制的超声波干式清洗设备（USC）目前已广泛应用于 OLED、TFT-LCD 等新型显示面板生产线当中，该产品在技术层面、性能以及稳定性等方面，更是达到了能够相较于日本、韩国等国的国际同等水平。综上所述，一方面，为防止日本、韩国等国的国际竞争对手通过公司年度报告披露的信息获取或计算得出公司重要商业信息，对公司发展产生不利影响；另一方面，公司需依照与客户合同中的保密条款对敏感信息或可能通过计算得出敏感内容的信息负保护义务。因此，公司本着对股东权益负责的态度，申请豁免在本次半年度报告中对“主要客户及供应商名称”等商业秘密或信息机密进行披露，并以客户一、客户二等形式代替。第 4 页/共 153 页页【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.新技术新产品开发风险 公司需要有足够的研发及技术升级的前瞻性来应对下游客户行业的技术更新、产品迭代，从而保持公司持续稳定发展。如若公司错误预判了市场发展前景或者研发速度无法匹配上客户行业的技术更新速度，从而可能导致公司产品竞争力削弱、竞争地位动摇、新产品市场投入失败、发展阻滞等不利影响。2.人力资源风险 公司的主营业务领域产品定制化的特点对技术人员具有专业性要求，员工需要对客户需求、研发工艺等具有深刻精准的见解，具备充足的电气、机械等专业知识储备，能够快速高效的将客户需求转化为具体的研发生产方案并投入生产，最终使生产出设备的技术指标能够达到客户的需求，对公司员工招聘形成了一定的门槛要求，对员工的综合素质培养提出了更高的要求。在行业内技术水平达标人员的争夺与培养也将日趋激烈。因此，人力资源关系到公司产品的竞争力，公司所处行业存在人才流失的风险。3.部分供应商为国外企业风险 公司生产的设备产品所选用的部分配件的供应商为境外企业，其技术指标及运行稳定性较高，拥有较高的技术门槛，如受宏观贸易政策调整等因素的影响而导致公司的需求不能得到及时响应，将对公司产品的交付进度以及公司形象造成不利影响，从而对公司的竞争优势造成不利影响。4.下游投资放缓风险 公司主要下游客户的最终产品为智能手机、电脑、电视等消费类电子产品，近年来此类电子产品发展迅速，但影响此类电子产品变化的因素较多，从而会导致该类产品的需求呈现出非常规性波动，从而影响公司客户的计划产量水平，造成下游投资放缓，进而使公司研制的设备需求量产生波动，对公司的业绩造成不利影响。5.客户集中度较高的风险 公司的营业收入主要来源于主营业务显示面板生产线专用设备的销售，显示面板行业集中度较高，呈现资金及技术双密集型的特征，且公司来源于前五名客户的销售收入占当期营业收入总额的较高水平，存在客户集中度较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 第 5 页/共 153 页页 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 第 6 页/共 153 页页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、清大天达 指 北京清大天达光电科技股份有限公司 股东大会 指 北京清大天达光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京清大天达光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京清大天达光电科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司章程 指 北京清大天达光电科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 指 2006 年财政部令第 33 号发布的 企业会计准则基本准则及其配套的 38 项具体准则组成的会计准则体系，该准则体系自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司中执行 TFT 指 Thin Film Transistor 即薄膜场效应晶体管 LCD 指 Liquid Crystal Display，即液晶显示器，由液态晶体组成的显示屏，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源在平面面板上产生图象。TFT-LCD 指 薄膜晶体管液晶显示器，显示器上的每一像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，具有高速度、高亮度、高对比度等优点，为现阶段主流显示设备。OLED 指 Organic Light-Emitting Diode，即有机电激光显示 MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical System，即微机电系统 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 北京北量 指 北京北量机电工量具有限责任公司 北量企管 指 北京北量企业管理发展中心（有限合伙）京城清达、子公司 指 公司控股子公司“北京京城清达电子设备有限公司”芯创富 指 北京芯创富企业管理中心（有限合伙），员工持股计划管理平台之一 同芯创富 指 北京同芯创富企业管理中心（有限合伙），员工持股计划管理平台之一 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司（000725.SZ）、联营公司及其控股子公司 华星光电 指 TCL 华星光电技术有限公司及其控股子公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 第 7 页/共 153 页页 报告期 指 2022 年 1-12 月 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本报告中若出现总计数与加总数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。第 8 页/共 153 页页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清大天达光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing TSTD Optoelectronics Technology Co.,Ltd TSTD 证券简称 清大天达 证券代码 833665 法定代表人 焦炳华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 段杰 联系地址 北京市平谷区马坊镇金马北街 61 号院 2 号楼 1 至 2 层 101 电话 010-87397558 传真 010-87396185 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市平谷区马坊镇金马北街 61 号院 2 号楼 1 至 2 层 101 邮政编码 101204 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 9 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子和电工机械专用设备制造（C356）-电子工业专用设备制造（C3562）主要产品与服务项目 显示面板类专用设备、MEMS 传感器专用设备等电子工业专用自动化生产线设备，以及与上述自动化专用设备相关的备品备件及软件技术服务支持。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,226,858 优先股总股本（股）0 做市商数量 8 控股股东 控股股东为北京北量企业管理发展中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为林长森，无一致行动人 第 9 页/共 153 页页 报告期内，北京北量与北量企管签署了北京清大天达光电科技股份有限公司股份转让协议，北京北量将所持有的全部股份以特定事项协议转让方式转让给北量企管，此次转让已于 2022 年 11 月 23 日完成过户登记，公司第一大股东、控股股东由北京北量变更为北量企管。北京北量与北量企管为同一实际控制人控制下的不同主体，实际控制人均为林长森先生，故此次变动不会使公司实际控制人发生变更。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110117733450826K 否 注册地址 北京市平谷区马坊镇金马北街 61号院 2 号楼 1 至 2 层 101 否 注册资本 44,226,858 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 权计伟 肖敏 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第 10 页/共 153 页页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 69,382,226.01 116,021,926.57-40.20%毛利率%27.43%38.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-22,177,220.24 17,949,950.62-223.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,984,461.37 15,992,731.53-249.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.62%10.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.64%9.23%-基本每股收益-0.50 0.42-219.05%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 237,424,860.95 251,216,191.48-5.49%负债总计 72,722,982.85 64,337,093.14 13.03%归属于挂牌公司股东的净资产 164,701,878.10 186,879,098.34-11.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.72 4.23-12.06%资产负债率%（母公司）28.34%27.14%-资产负债率%（合并）30.63%25.61%-流动比率 2.35 2.96-利息保障倍数-121.04 24.03-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,794,951.37-6,634,971.09-12.66%应收账款周转率 2.37 4.24-存货周转率 1.53 1.71-第 11 页/共 153 页页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.49%-13.36%-营业收入增长率%-40.20%-36.73%-净利润增长率%-223.55%-41.73%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,226,858 44,226,858-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-11,041.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,038,377.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 93,422.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,407.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,126,166.04 所得税影响数 318,924.91 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,807,241.13 第 12 页/共 153 页页 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第 13 页/共 153 页页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为显示面板及微机电系统（MEMS）传感器生产设备等电子工业专用设备的研发、设计、制造、销售及服务。公司研发制造的设备，主要包括超声波干式清洗设备、微机电系统（MEMS）传感器封装、测试设备及其他专用设备，广泛应用于显示面板、微机电系统（MEMS）传感器、新能源、电声、医疗耗材等领域。公司的主要产品系超声波干式清洗设备，广泛应用于 OLED、TFT-LCD 等新型显示面板生产线中，并已形成一定的竞争优势；相比日本、韩国和中国台湾等竞争品牌产品，在技术参数、性能、稳定性及客户响应等方面已达到国际同等水平，在国内细分市场领域份额排名领先。与此同时，公司依托多年来的研发积累及在生产线设备领域的技术优势，在微机电系统（MEMS）传感器领域实现突破，公司自主研发生产的微机电系统（MEMS）压力传感器、微机电系统（MEMS）红外传感器及微机电系统（MEMS）加速度传感器的封装、测试设备，已实现市场销售。公司主要通过公开招投标或商务谈判等方式获取订单，为客户提供定制化专用设备及技术服务，以获得收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 中关村高新技术企业 详细情况 12022 年 12 月，根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号），公司被评为北京市 2022 年第三批高新技术企业，有效期三年。22021 年 5 月，根据关于征集北京市 2021 年专精特新“小巨人”企业及推荐国家第三批专精特新“小巨人”企业的通知显示，公司被评为北京市 2021 年度第一批“专精特新”小巨人企业，有效期三年。32020 年 10 月，根据关于推进北京市中小企业“专精特新”第 14 页/共 153 页页 发展的指导意见（京经信发201986 号），公司被评为北京市2020 年度第一批“专精特新”中小企业，有效期三年。4 2021 年 5 月，根据 中关村高新技术企业库管理办法（试行），公司被评为中关村高新技术企业，有效期二年。52020 年 12 月，根据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，子公司京城清达被评为北京市 2020 年第三批高新技术企业，有效期三年。6 2021 年 8 月，根据 中关村高新技术企业库管理办法（试行），子公司京城清达被评为中关村高新技术企业，有效期二年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，受地缘政治风险频发、全球通胀、疫情冲击等多方面影响，全球经济增长乏力，消费持续疲软，消费电子终端市场受影响尤为突出，全球显示行业面临持续下行态势，我国新型显示产业整体而言稳中有进，继续引领全球新型显示产业发展。报告期内，公司实现营业收入 69,382,226.01 元，较上年同期 116,021,926.57 元，减少 46,639,700.56元，减幅 40.20%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-22,177,220.24 元，较上年同期 17,949,950.62 元，减幅 223.55%；同时，资产达到 237,424,860.95 元，同比减少 5.49%，归属于挂牌公司股东的净资产164,701,878.10 元，同比减少 11.87%。2022 年 7 月，基于公司实际情况及未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的重新研判规划，公第 15 页/共 153 页页 司决定调整原有上市计划，向北交所提交了撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。公司收到北交所出具的关于终止对北京清大天达光电科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定（北证发202234 号），本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜已终止。根据科技部、财政部、国家税务总局高新技术企业认定管理办法高新技术企业认定管理工作指引的规定，公司的高新技术企业资质有效期于报告期内期满，经重新申请，2022 年 12 月，公司再次被评定为高新技术企业。截至本报告披露日，公司持有的有效专利合计 97 项，其中发明专利 9 项，另有软件著作权 81 项。(二二)行业情况行业情况 一、显示面板产业一、显示面板产业 显示面板是连接数字与信息的重要媒介，能够加速我国数字化、信息化、智能化的发展进程，已成为大部分行业发展所需的关键一环，发展前景不容小觑，经历 2021 年营收规模创造历史高位的新型显示行业，在 2022 年面临着全球经济增速放缓、液晶面板进入调整周期的双重压力。中国显示企业采取了产能利用、产品结构调整、资源分配等一系列措施，我国新型显示产业稳中有进，继续引领全球新型显示产业发展。据中国光学光电子行业协会液晶分会数据，截至 2022 年年底，我国已经建成显示面板年产能达到 2 亿平方米，预计全年实现产值约 5000 亿元，全球市场占比超过 38%。在行业快速发展的同时，我国也围绕新型显示形成了全球少有的超大规模内需市场，有力支撑了智能手机、电视和显示器等传统领域应用。2022 年 11 月，工信部等国家五部门发布 虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（20222026 年），提出“到 2026 年虚拟现实终端销量超过 2500 万台”的具体目标，并将近眼显示技术作为关键技术融合创新工程，重点推动 Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED 等微显示技术升级。同时，要求提升全产业链供给能力，推进 4K 以上新型显示器件的量产规模等。随着政策的出台，VR 产品需求将持续释放，带动相关产业链迅速发展，作为 VR 产品核心器件的微显示产品也将迎来高速增长。行业龙头企业已经提前卡位，生产 VR 显示面板等高端显示产品。根据中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据，2022 年前三季度我国显示行业新增投资超过 1500 亿元，基本与去年同期持平；材料方面的投资接近 750 亿元，首次超过了器件，投资方向也明显从 LCD 向 OLED、Micro LED 及部分上第 16 页/共 153 页页 游材料转移。显示产业链的上游关键器件/材料具有高附加值、高技术含量的特点，但长期以来我国显示领域的投资重心一直是显示器件（面板）。对上游投资的增强将推动我国新型显示产业向价值链的中高端迈进。二、微机电系统（二、微机电系统（MEMS）传感器产业）传感器产业 微机电系统（MEMS）被认为是 21 世纪最有前途的技术之一，业界普遍认为，新一代的智能传感器是智能工业的“心脏”，它让产品生产流程持续运行，并让工作人员远离生产线和设备，保证人身安全和健康。如果半导体微制造被视为第一次微制造革命，微机电系统（MEMS）则是第二次革命。通过结合硅基微电子技术和微机械加工技术，微机电系统（MEMS）具有革命性的工业和消费产品的潜力。微机电系统（MEMS）传感器芯片占传感器芯片总市场的一半，规模近百亿美元，并且受技术趋势和市场需求影响，未来仍有望稳定增长，但微机电系统（MEMS）传感器目前国产化率仍极低。消费领域是最大的微机电系统（MEMS）应用市场，约占全球微机电系统（MEMS）收入的 60%，到 2026年约有 112.7 亿美元的市场。其次是汽车，汽车对微机电系统（MEMS）的需求将从 2020 年的 20.3 亿美元上升到 28.6 亿美元。剩下的应用市场还有工业领域、医疗、电信、国防与航空航天等。从微机电系统（MEMS）器件方面来看，Yole 预计，整体微机电系统（MEMS）器件市场在 2020年至 2026 年将以 7.2%的年复合增长率增长，到 2026 年全球微机电系统（MEMS）器件市场空间将达到 182 亿美元。在这其中，射频微机电系统（MEMS）器件占大头，到 2026 年射频微机电系统（MEMS）器件大约有 40.4 亿美元的市场空间，压力微机电系统（MEMS）器件大约是 23.62 亿美元，惯性器件约有 21.27 亿美元，麦克风 MEMS 约是 18.71 亿美元，然后是加速器、喷墨头、光学、微型测辐射热仪、陀螺仪、微流体等等。三、三、显示面板生产设备行业显示面板生产设备行业 显示面板生产线设备制造业是智能装备制造业的重要分支，显示面板生产设备制造业的发展进步对我国平板显示产业乃至电子信息产品制造业整体水平的发展和提升有着重要的意义。我国新型显示产业显现出的强劲发展动力，助推产业规模不断扩大，产业生态不断完善，产业链供应链韧性持续增强。近年来，我国蓬勃发展的显示产业带动了上游配套产业不断发展完善。据中国电子报数据显示，2021 年液晶显示关键材料就近配套水平达到 70%，预计 2022 年有望超过 75%。赛迪智库显示产业首席研究员表示，近年来，我国新型显示产业深入实施创新驱动发展战略，产业规模得到快速增长，龙头企业全球竞争力大幅提升，贸易逆差大幅收窄，创新能力不断提高，产业第 17 页/共 153 页页 配套逐渐完善，产业建设热潮不断，对我国消费电子产品的配套保障能力明显增强。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 51,462,435.85 21.68%60,996,713.69 24.28%-15.63%应收票据 11,771,760.00 4.96%2,470,400.00 0.98%376.51%应收账款 26,723,424.29 11.26%28,126,248.52 11.20%-4.99%存货 22,460,014.19 9.46%21,584,934.94 8.59%4.05%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 49,043,361.93 20.66%50,853,497.25 20.24%-3.56%在建工程-无形资产 6,330,867.93 2.67%5,155,087.46 2.05%22.81%商誉-短期借款 12,660,000.00 5.33%13,090,000.00 5.21%-3.28%长期借款-预付账款 457,418.93 0.19%1,077,819.34 0.43%-57.56%其他应收款 2,285,701.60 0.96%1,069,755.98 0.43%113.67%合同资产 49,709,883.73 20.94%65,802,165.42 26.19%-24.46%其他流动资产 17,610.16 0.01%99,059.17 0.04%-82.22%使用权资产 315,809.04 0.13%158,370.95 0.06%99.41%递延所得税资产 5,639,236.23 2.38%2,377,088.85 0.95%137.23%其他非流动资产 10,973,921.42 4.62%11,135,824.62 4.43%-1.45%应付票据 12,382,100.00 5.22%9,719,785.00 3.87%27.39%应付账款 26,888,913.01 11.33%32,230,029.90 12.83%-16.57%合同负债 10,915,741.57 4.60%312,408.58 0.12%3,394.06%应付职工薪酬 2,927,058.31 1.23%2,180,588.64 0.87%34.23%应交税费 2,252,413.10 0.95%2,761,038.67 1.10%-18.42%其他应付款 1,837,662.81 0.77%871,698.46 0.35%110.81%其他流动负债 37,134.91 0.02%35,191.42 0.01%5.52%一年内到期的非流动负债 157,145.85 0.07%92,400.00 0.04%70.07%租赁负债 141,484.94 0.06%65,470.93 0.03%116.10%预计负债 2,008,328.35 0.85%2,433,481.54 0.97%-17.47%资产总计资产总计 237,424,860.95-251,216,191.48-5.49%第 18 页/共 153 页页 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)应收票据：较本期期初增加 930.14 万元，同比增加 376.51%，主要原因是依据合同条款银行承兑汇票收款增加导致。(2)预付账款：较本期期初减少 62.04 万元，同比减少 57.56%，主要原因是依据合同条款预付款项减少所致。(3)其他应收款：较本期期初增加 121.59 万元，同比增加 113.67%，主要原因是企业享受延缓纳税政策相关补贴款延缓导致。(4)其他流动资产:较本期期初减少 8.14 万元，同比减少 82.22%，主要原原因是上期企业预缴所得税多于应纳额重分类所致。(5)使用权资产：较本期期初增加 15.74 万元，同比增加 99.41%，主要原因是企业租用适用新租赁准则房屋增加导致。(6)递延所得税资产：较本期期初增加 326.21 万元，同比增加 137.23%，主要原因是企业本期亏损预计未来可以弥补亏损，计提可抵扣亏损递延所得税导致。(7)合同负债：较本期期初增加 1,060.33 万元，同比增加 3394.06%，主要原因是依据合同条款本期预收款增加导致。(8)应付职工薪酬：较本期期初增加 74.65 万元，同比增加 34.23%，主要原因是本期按既定考核政策计提的工资、奖金增加导致。(9)其他应付款：较本期期初增加 96.6 万元，同比增加 110.81%，主要原因是本期应支付的与经营活动相关的费用增加导致。(10)一年内到期的非流动负债：较本期期初增加 6.47 万元，同比增加 70.07%，主要原因是本期一年内到期的房屋租赁负债增加导致。(11)租赁负债：较本期期初增加 7.60 万元，同比增加 116.10%，主要原因是企业租用适用新租赁准则房屋增加同时确认的租赁负债也相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 69,382,226.01-116,021,926.57-40.20%营业成本 50,350,670.82 72.57%71,510,225.43 61.64%-29.59%第 19 页/共 153 页页 毛利率 27.43%-38.36%-销售费用 8,443,283.57 12.17%4,471,570.67 3.85%88.82%管理费用 14,837,368.43 21.38%11,478,546.92 9.89%29.26%研发费用 16,471,952.40 23.74%15,434,159.76 13.30%6.72%财务费用-1,310,942.54-1.89%-3,002,881.48-2.59%-56.34%信用减值损失-262,006.92-0.38%-116,875.60-0.10%124.18%资产减值损失-9,024,827.26-13.01%49,556.02 0.04%-18,311.36%其他收益 4,271,251.91 6.16%4,071,707.16 3.51%4.90%投资收益 93,422.07 0.13%161,433.43 0.14%-42.13%公允价值变动收益-资产处置收益 0.00 0.00%55,109.70 0.05%-100.00%汇兑收益-营业利润-25,263,736.49-36.41%19,120,236.34 16.48%-232.13%营业外收入 5,407.26 0.01%209,572.43 0.18%-97.42%营业外支出 11,041.14 0.02%505.58 0.00%2,083.86%净利润-22,177,220.24-31.96%17,949,950.62 15.47%-223.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：较去年同期减少 4,663.97 万元，同比减少 40.20%，主要原因是本期发货设备减少导致；（2）销售费用：较去年同期增加 397.17 万元，同比增加 88.82%，主要原因是售后服务费增加所致；（3）财务费用：较去年同期增加 169.19 万元，同比增加 56.34%，主要原因是相对上期汇兑收益减少导致；（4）信用减值损失：较去年同期增加 14.51 万元，同比增加 124.18%，主要原因是本期按既定计提政策计提的信用减值损失增加导致；（5）资产减值损失：较去年同期增加 907.44 万元，同比增加 18,311.36%，主要原因是本期存货计提减值增加导致；（6）投资收益：较去年同期减少 6.80 万元，同比减少 42.13%，主要原因是本期银行类保本理财产品投资减少导致；（7）资产处置收益：较去年同期减少 5.51 万元，同比减少 100.00%，主要原因是本年度未处置资产导致；（8）营业利润：较去年同期减少 4,438.4 万元，同比减少 232.13%，主要原因是收入大幅降低导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%第 20 页/共 153 页页 主营业务收入 69,382,226.01 116,021,926.57-40.20%其他业务收入-主营业务成本 50,350,670.82 71,510,225.43-29.59%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 显示面板类专用设备 61,400,800.00 45,285,206.34 26.25%-39.17%-27.39%-11.97%MEMS 传感器专用设备 2,547,787.61 2,079,246.58 18.39%-58.06%-49.33%-14.07%其他专用设备 252,212.39 207,417.96 17.76%-94.45%-94.02%-5.90%备品备件及软件技术服务 5,181,426.01 2,778,799.94 46.37%16.30%77.14%-18.42%合计 69,382,226.01 50,350,670.82 27.43%-40.20%-29.59%-10.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入受宏观经济及客户投资产线搬入计划的影响，公司在显示面板类专用设备销售下滑。根据公司业务实质调整产品分类，便于投资者理解，调整前后产品分类对应关系如下：调整后调整后 调整前调整前 显示面板类专用设备 OLED 生产线干式清洗设备、TFT-LCD 生产线干式清洗设备、显示面板模组类专用设备及应用于显示面板行业的其他专用设备 MEMS 传感器专用设备 MEMS 传感器专用设备 其他专用设