832297_2022_ST新生_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 ST 新生 NEEQ:832297 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 Hainan New Generation Media Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，依据海航集团等 321 家公司重整计划，方大航空执行法院裁定，新生飞翔实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为方威先生，控股股东由海航销售变更为航空集团。2022 年 3 月，新生飞翔全资孙公司海南新途假期国际旅行社有限责任公司成立，将依托海南自贸港建设的契机，深耕海南市场，大力发展旅游业务。2022 年 12 月，子公司安途商务旅行服务有限责任公司荣获深圳航空有限责任公司颁发“2022 年度最佳销售贡献奖”。2022 年 8 月，子公司海口恒禾电子科技有限公司与“携程旅行 APP”签署积分兑换合作协议，正式开展携程积分兑换海航金鹏积分合作项目。2022 年 11 月，子公司海航云端文化传媒（北京）有限公司的云端杂志在中国期刊协会举办的“第二届方正杯中国期刊设计艺术周”活动中入选优秀期刊，并受邀于第二十九届北京国际图书博览会上进行专题展出。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】部分董事对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况 姓名姓名 职务职务 董事会或监事董事会或监事会投票情况会投票情况 异议理由异议理由 裴力 董事 弃权 对于公司原资金占用问题处理方式持保留意见。余明 董事 弃权 对于公司原资金占用问题处理方式持保留意见。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济波动风险 公司广告营销、商旅服务、积分销售等业务与宏观生产、消费领域密切相关。广告行业规模取决于广告投放需求的大小，多数广告主将广告支出作为一项软性支出，因此在经济低迷时期可能会削减广告投放。同时，公司广告客户涉及多个行业，客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化，可能对该行业整体广告投放产生影响，进而影响公司业绩。此外，商旅服务、积分销售等业务与消费者购买力相关性较高，对宏观经济波动的反应较为敏感。2、行业竞争风险 公司业务所处行业市场整体集中度较低，参与竞争的各类主体众多，行业竞争日益激烈，尤其是航机媒体广告业务。在新旧媒体及技术不断融合发展的趋势下，市场总量和细分领域不断增加，新的竞争者涌入，竞争环境逐渐复杂。如果无法持续保持与竞争对手的相对优势，公司市场地位和经营业绩可能受到不利影响。3、市场风险 受航空市场持续低迷及海航集团有限公司破产重整舆情影响，公司部分业务受市场影响较大，积分销售业务、航机媒体业务5 大幅收缩。公司需保持高度敏感，以降低市场变动对公司业绩的影响程度。4、人才流失风险 随着行业快速发展，市场竞争愈加激烈，人才已成为公司核心实力的重要组成部分。因公司对人才的依赖性较高，优秀的管理型人才和销售人才等对公司业绩可产生直接影响。若流失这部分优秀的人力资源，将极大削弱公司的竞争优势。5、应收账款风险 截至 2022 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值 67,412,638.83元，占当期期末资产总额的比例为 12.13%。受航空市场持续低迷及海航集团有限公司破产重整影响，客户应收账款逾期收回风险加大，同时个别客户应收账款存在不能收回的风险。如未能及时收回、无法收回，将对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少关联方占用资金导致公司损失、公司亏损较大及净资产为负的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新生飞翔 指 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程 方大航空、收购人 指 海南方大航空发展有限公司 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 航空集团 指 海航航空集团有限公司。2021 年 12 月 8 日，航空集团经营管理实际控制权正式移交辽宁方大集团实业有限公司。航空股份 指 海南航空控股股份有限公司 西部航空 指 西部航空有限责任公司 海航云端 指 海航云端文化传媒（北京）有限公司 恒禾科技 指 海口恒禾电子科技有限公司 安途商旅 指 安途商务旅行服务有限责任公司 海航销售 指 海南海航航空销售有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 海航集团等 321 家公司 指 海航集团有限公司及其合并重整的 320 家公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 媒体 指 两种或多种媒介组合在一起发挥传播效力的机构或组织，实际生活中，媒体与媒介经常被混用；媒介是信息传播的载体，具有物质属性，包括书籍、报纸、杂志、广播、电视、电影、网络等。积分 指 企业忠诚度计划里的重要组成部分，企业为提升客6 户忠诚度和粘性，发行的一种附加权益。商旅 指 现代商务与旅游的简称，是当下时兴的一种旅游与办公相结合的商务行为，含机票、酒店、租车、保险、景区门票等。广告 指 确定的组织或个人为了一定的目的，依靠付出费用，在规定的时间内，按照要求，由指定的媒体，将真实信息传播出去的一种交流活动。广告发布 指 形成广告作品后，经广告主审核同意，送至预定的媒介发布刊播。广告发布形式视媒介而异，如印刷媒介是把广告作品刊登于印刷品，电视和无线电广播则是以电波信号的形式播放出来。广告主 指 广告主是为推销商品或者提供服务，自行或者委托他人设计、制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan New Generation Media Co.,Ltd.NGM 证券简称 ST 新生 证券代码 832297 法定代表人 李殿春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘锐 联系地址 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层 电话 13518816508 传真 电子邮箱 rui- 公司网址 办公地址 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层 邮政编码 570203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 12 日 挂牌时间 2015 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业 主要业务 航机媒体业务、杂志业务、积分销售业务及商旅服务业务 主要产品与服务项目 航机媒体、非航积分销售、商旅服务、品牌媒介 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）811,734,503 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为海航航空集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为方威，一致行动人为海航航空集团有限公司、海南航空控股股份有限公司。8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91460000698934891L 否 注册地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海南大厦 4层东侧 否 注册资本 811,734,503.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李光初 曹卓乾 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 4 月 7 日，公司法定代表人由王磊先生变更为李殿春先生。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,652,945.36 180,225,391.66-25.84%毛利率%19.59%20.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 403,454,213.75-48,355,661.91 934.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,014,443.24 -51,735,075.95 78.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-253.89%14.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.93%15.38%-基本每股收益 0.50-0.06 933.33%备注：本公司加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率受净利润和加权平均净资产数据采集逻辑的影响，指标数据出现较大波动。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 555,757,197.20 195,336,352.00 184.51%负债总计 451,626,027.43 498,496,724.41-9.40%归属于挂牌公司股东的净资产 42,820,184.97-360,634,028.78 111.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.05-0.44 111.87%资产负债率%（母公司）83.20%131.94%-资产负债率%（合并）81.26%255.20%-流动比率 0.29 0.30-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,918,381.81-15,840,344.31 118.42%应收账款周转率 0.74 0.65-存货周转率 208.95 129.60-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%184.51%-11.46%-营业收入增长率%-25.84%-16.15%-净利润增长率%903.21%96.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 811,734,503 811,734,503-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 188,292.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-110,404.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 421,648,101.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 675,694.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 422,401,683.15 所得税影响数 4,277,412.06 少数股东权益影响额（税后）3,655,614.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 414,468,656.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报告相比，2022 年财务报表合并范围新增全资孙公司海南新途假期国际旅行社有限责任公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司整合以金鹏积分为基础的积分业务、以“机+X”为基础的商旅业务、以机上杂志为核心的航机媒体业务，深度挖掘客户资源与价值，致力于打造集广告、差旅服务、营销为一体的航空辅营综合服务运营商。1.积分业务 以航空股份金鹏里程为基础，借助海航金鹏会员体系、境内外银行、知名酒店、通讯企业等通道，利用积分兑换平台及相关产品、系统，开展积分销售及兑换服务、航空领域相关产品等服务。2.商旅服务 利用机票、酒店、租车、保险等资源，针对大中型企业客户及广大商务人士，提供全方位、一体化商旅服务。3.航机媒体 公司以机上杂志资源为核心，面向以航空旅行人群为主的大众消费者，提供覆盖全航程的娱乐内容服务，核心产品云端杂志是中国最具阅读价值的航机杂志之一，业界口碑优良，并衍生出内容生产、杂志广告、内容营销、定制出版等多元化的产品线。同时与航空股份等航空公司开展媒体资源和渠道的代理合作，为客户提供机上媒体综合营销解决方案。公司盈利模式主要为收取客户的广告发布费、营销服务费等，获取商品销售收入、积分销售收入和客票酒店服务费，向客户销售商品、积分等。公司以专业、系统、优质的服务逐步取得客户的认同，并在航机媒体行业树立了品牌声誉，在商旅行业、积分行业发展迅猛，与客户建立了长期稳定的合作关系。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号），子公司恒禾科技于 2021 年 11 月 30 日被海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202146000191，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 33,033,518.11 5.94%29,366,098.76 15.03%12.49%应收票据-应收账款 67,412,638.83 12.13%104,252,431.56 53.37%-35.34%存货 227,114.17 0.04%801,594.46 0.41%-71.67%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 157,275.89 0.03%229,831.36 0.12%-31.57%在建工程-无形资产 11,742.21 0.00%13,941.33 0.01%-15.77%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 9,194,756.78 1.65%-100%其他非流动金额资产 388,632,499.64 69.93%-100%预付账款 5,241,338.34 0.94%4,317,980.04 2.21%21.38%其他应收款 10,578,950.99 1.90%5,030,116.23 2.58%110.31%其他流动资产 3,475,393.37 0.63%4,325,364.89 2.21%-19.65%合同负债 8,598,495.62 1.55%6,898,384.64 3.53%24.65%递延所得税资产 20,326,228.87 3.66%24,603,640.93 12.60%-17.39%应付账款 373,941,679.66 67.29%396,814,307.93 203.14%-5.76%应付职工薪酬 3,311,232.72 0.60%5,265,152.11 2.70%-37.11%应交税费 28,224,719.33 5.08%31,044,664.86 15.89%-9.08%其他应付款 36,986,030.72 6.66%57,891,711.06 29.64%-36.11%未分配利润-1,050,565,373.29-189.03%-1,454,019,587.04-744.37%27.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：与上年同期相比，同比下降 35.34%，主要原因系报告期内公司加强应收账款管控，加大应收账款催收力度，及时收回应收账款。2.其他非流动金融资产：与上年同期相比，增长 100%，主要原因系报告期内根据金融工具准则，公司将收到的破产重整信托份额计入其他非流动金融资产。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 133,652,945.36-180,225,391.66-25.84%营业成本 107,474,292.32 80.41%143,299,998.78 79.51%-25.00%毛利率 19.59%-20.49%-销售费用 24,960,522.30 18.68%30,559,506.18 16.96%-18.32%管理费用 12,190,276.68 9.12%17,936,639.95 9.95%-32.04%研发费用 1,005,709.59 0.75%630,696.61 0.35%59.46%财务费用-297,627.94-0.22%-2,504,688.75-1.39%-88.12%信用减值损失 421,695,512.11 315.52%-49,776,552.97-27.62%947.18%资产减值损失-其他收益 1,086,953.22 0.81%329,201.57 0.18%230.18%投资收益-629,816.40-0.35%100.00%公允价值变动收益-110,404.67-0.08%-100%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 410,893,259.91 307.43%-60,140,124.32-33.37%783.23%营业外收入 1,336,463.64 1.00%3,338,031.33 1.85%-59.96%营业外支出 660,769.31 0.49%287,310.35 0.16%129.98%净利润 407,291,542.18 304.74%-50,707,792.78-28.14%903.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：信用减值损失同比上升 947.18%，营业利润同比上升 783.23%，净利润同比上升 903.21%，主要原因系报告期内公司收到破产重整信托份额，针对前期计提的破产债权坏账进行转回处理。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 133,652,945.36 180,225,391.66-25.84%其他业务收入-主营业务成本 107,474,292.32 143,299,998.78-25.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 航机传媒 3,463,362.15 3,472,605.67-0.27%-70.21%-60.82%-101.12%15 积 分 商 品零售 21,600,561.89 17,606,565.73 18.49%-32.31%-33.35%7.35%商 旅 机 票酒店收入 5,421,179.08 4,577,233.78 15.57%-59.69%-60.60%14.36%积 分 销 售收入 101,369,170.31 81,697,645.24 19.41%-16.49%-14.75%-7.84%其他 1,798,671.93 120,241.90 93.31%-2.65%-79.05%35.37%合计 133,652,945.36 107,474,292.32 19.59%-25.84%-25.00%-4.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 海南 131,837,128.20 104,901,146.02 20.43%-23.25%-22.08%-5.51%北京 1,815,817.16 2,573,146.30-41.71%-78.52%-70.32%-1526.34%合计 133,652,945.36 107,474,292.32 19.59%-25.84%-25.00%-4.40%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年公司业务收入主要由航机传媒、积分商品零售、商旅机票酒店收入、积分销售收入及其他收入构成。1.航机传媒：较上年同期下降 70.21%，主要原因系报告期受航空市场持续低迷持续影响，各企业普遍削减 2022 年度广告宣传预算，对公司航机媒体销售业务的提升及客户开发带来阻力，导致航机传媒收入下滑。2.积分商品零售：较上年同期下降 32.31%，主要原因系报告期内受航空市场持续低迷影响，供应商发货受限造成商品兑换量下降，导致积分商品零售收入下滑。3.商旅机票酒店收入：较上年同期下降 59.69%，主要原因系报告期内受航空市场持续低迷影响，差旅计划及旅客出行大幅减少，导致商旅业务收入下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 关联方的客户 32,374,112.78 24.22%是 2 中国工商银行股份有限公司 16,344,511.76 12.23%否 3 盛京银行股份有限公司信用卡中心 11,227,527.90 8.40%否 4 中国农业银行股份有限公司信用卡中心 10,282,149.86 7.69%否 5 中信银行股份有限公司信用卡中心 10,082,006.21 7.54%否 合计合计 80,310,308.51 60.09%-备注：备注：关联方的客户主要为海南航空控股股份有限公司、香港航空有限公司、广西北部湾航空有限责任公司、大新华飞机维修服务有限公司、天津航空有限责任公司等。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 关联方的供应商 82,118,386.63 76.41%是 2 阡陌数字信息科技（南京）有限公司 4,317,699.71 4.02%否 3 广州智赢万世市场管理有限公司 2,548,472.34 2.37%否 4 上海芊映贸易有限公司 1,734,133.63 1.61%否 5 苏州浩舒文化传播有限公司 1,124,770.90 1.05%否 合计合计 91,843,463.21 85.46%-备注：备注：关联方的供应商主要为海南航空控股股份有限公司、天津航空有限责任公司等。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,918,381.81-15,840,344.31 118.42%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：主要原因系报告期内公司加强应收账款管控，加大应收账款催收力度，及时收回应收账款，使经营活动产生的现金流入增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 恒禾科技 控股子公司 积分销售，积分兑换 449,941,600 708,090,552.70 552,351,284.23 123,195,591.22 34,570,596.31 安途商旅 控股子公司 商旅综合服务 200,000,000 121,516,951.77 111,198,389.59 6,462,688.48 31,874,359.80 海航云端 控股子公司 杂志媒体、品牌媒介 80,000,000 68,024,140.11-218,156,107.33 2,509,675.75 59,690,910.81 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 17 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，新生飞翔实际控制人发生变更，由海南省慈航公益基金会变更为方威先生。完成上述变更后，新生飞翔结合方大集团“党建为魂”的企业文化，遵循“经营企业一定要对国家有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”的企业价值观，以依法合规为基础，按照市场化原则继续保持独立化运营。通过重塑管理机制、完善制度建设，优化业务流程，建立良性的竞争和激励机制，同时加强精细化管理，公司管理效率显著提升，经营情况较同期明显改善。一、一、坚持坚持“党建为魂”“党建为魂”，充分发挥党建引领作用，充分发挥党建引领作用 新生飞翔坚持“党建为魂”，将党建工作深度融入至公司治理、生产经营、人员队伍建设当中，高效实现党组织的政治功能和组织功能，切实发挥党建工作的引领和保障作用。报告期内，公司积极组织开展各种会议、学习和活动，共召开 3 次组织生活会、10 次支部会、44 次员工座谈会，学习各种党中央重要文件精神，让员工整体的精神面貌焕然一新，更加积极向上严于律己。二、二、依法合规，加强经营监督，完善各类制度，强化各项制度的权威性依法合规，加强经营监督，完善各类制度，强化各项制度的权威性 新生飞翔完成实际控制人变更后，加强建章建制，各体系按照法制化、市场化原则完善各类制度，强化各项制度的权威性。累计下发党建、行政、人资、证券、审法、采购、财务、销售等 81 项公司制度，让公司各项工作都有章可循、有据可依。为加强公司经营监督，成立新生飞翔经营管理委员会，每周定期召开例会，通过日常经营监督及时发现问题并积极落实整改，有效的保障公司经营有序开展。三三、多措并举，实现降本减亏，有效稳定公司资金平衡、多措并举，实现降本减亏，有效稳定公司资金平衡 （一）降本减亏 报告期内，公司认真践行“变、干、实”精神，为进一步挖掘降本增效空间，缓解公司经营压力，通过开展堵塞“跑冒滴漏”工作，共计发现并关闭风险点 14 项，全年累计节约成本支出 309.56万元。（二）多措并举助力公司资金平衡 2022 年累计申请到账稳岗补贴、以工代训补贴等政府补助共计 17.65 万元；新生飞翔及控股子公司申请缓缴社保共计 182.13 万元；完成司法清欠累计回款 167.31 万元；财务创效共计完成 29.57万元；申请并到账留抵退税 139.79 万元。在现金流管理方面，通过加强司法清欠、财务创效、堵塞“跑冒滴漏”及严格加强供应商账期管理，公司 2022 年底货币资金余额为 3,303.35 万元，较期初增长 12%，有效保持公司现金流平衡。四四、开拓创新业务模式，努力提升业绩收入、开拓创新业务模式，努力提升业绩收入 （一）制定激励政策，鼓励全员销售 18 通过新生飞翔航机媒体广告全员激励政策下发和推广，2022 年经员工推介，公司与外部 9 个客户顺利签署了广告投放协议，累计签约金额超过 100 万元。激励政策的实施大大提升了内部员工的积极性，报告期内，顺利与签约辽宁新呼吸文化传媒有限公司杂志广告发布合同，实现杂志广告客户“零”的突破。（二）积分业务重建重要客户关系 农业银行金穗海航联名信用卡恢复上架，重新实现农行联名卡新增发卡的政策与通道支持，恢复广发银行与民生银行的积分兑换业务合作。（三）加快业务转型，创新业务模式 公司商旅业务联合航空集团与航空股份工会推出员工特惠产品，2022 年总销量 682 单。开展直播销售，利用航司直播流量，联合航司开展直播，2022 年共开展 28 场直播，销售“机+酒”打包产品、酒店通兑券产品等，观看人次 2,610.52 万，点赞次数 172.18 万次。综上所述，报告期内，公司在党建、行政、人资、证券、审法、采购、财务、销售等各方面运行良好，公司经营管理合规、合法；公司拥有较为完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，公司具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 168,740,000.00 82,118,386.63 销售产品、商品，提供劳务 46,400,000.00 32,374,112.78 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 0 0 备注：上述购买原材料、燃料、动力，接受劳务发生金额 82,118,386.63 元与销售产品、商品，提供劳务发生金额 32,374,112.78 元，系报告期内所有关联交易发生金额，并均按照公司关联交易管理办法合规审议，财务附注九（四）“主要销售商品的关联交易”的金额 32,205,983.64 元与（五）“主要采购20 商品的关联交易的”金额 82,112,777.98 元系报告期内与主营业务相关性较大的关联交易发生金额，二者为合理差异。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2020 年 4 月22 日-整改 资金占用承诺 公司承诺不再新增关联方资金占用。正在履行中 收购人 2022 年 2 月28 日-收购 提供信息的真实性、准确性、完整性承诺 方大航空承诺收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带 的 法 律 责任。正在履行中 收购人 2022 年 2 月28 日-收购 未能履行承诺事项的约束措施承诺 方大航空承诺将依法履行收购报告书披露的承诺事项。正在履行中 收购人 2022 年 2 月28 日-收购 关于股份锁定的承诺 方大航空承诺在收购完成后12个月内不进行所持新生飞翔股份的转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。正在履行中 收购人 2022 年 3 月24 日-收购 不存在收购办法第六条规定情形的说明及承诺 不存在利用本次收购新生飞翔股份事宜损害新生飞翔及其股东合法权益的情形，以及非上市公众公司收购管理办法第六条禁止收购的