839161_2022_天马电器_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 天马电器 NEEQ:839161 常德天马电器股份有限公司 Changde Tianma Electrical Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 20222022 年年 1 1 月，公司荣获常德市“十佳企业”及常德经开区“明星企业”称号。月，公司荣获常德市“十佳企业”及常德经开区“明星企业”称号。20222022 年年 4 4 月，公司参与常德市发改委和常德市生态环境局牵头组编的常德市碳达峰实施月，公司参与常德市发改委和常德市生态环境局牵头组编的常德市碳达峰实施方案。方案。20222022 年年 4 4 月，公司完成精益生产及智能化提质改造项目。月，公司完成精益生产及智能化提质改造项目。20222022 年年 6 6 月，湖南省工业和信息化厅来公司检查验收“高可靠性智能配电系统研制及产业月，湖南省工业和信息化厅来公司检查验收“高可靠性智能配电系统研制及产业化”项目。化”项目。20222022 年年 7 7 月，公司作为对双碳有特殊意义的企业参加湖南省“应对气候变化工作”会议。月，公司作为对双碳有特殊意义的企业参加湖南省“应对气候变化工作”会议。20222022 年年 8 8 月，公司月，公司 RM AirSeTRM AirSeT 环网柜精益生产线落成投产。环网柜精益生产线落成投产。20222022 年年 1010 月，湖南省工业和信息化厅来公司组织验收“月，湖南省工业和信息化厅来公司组织验收“135135”标准厂房项目。”标准厂房项目。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高建宏、主管会计工作负责人高建华及会计机构负责人（会计主管人员）丁彦心保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款坏账风险 公司客户主要为有国有资产背景或国家电网背景大型国企、事业单位，虽然报告期应收账款账期较长，但回款情况较好。但是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性，因而公司 存在应收账款无法收回导致的坏账损失风险。应对措施：公司重视应收账款的催收工作，对应收账款实行专人负责，定期催收，防范坏账风险。同时，公司将密切加强与公司常年法律顾问的沟通，必要时采取一定的法律手段，加快应收账款的回收工作，降低坏账风险。业务区域集中风险 报告期内，公司主营业务收入大部分来源于湖南地区，存在业务区域集中的风险。应对措施：开拓湖南地区以外的市场。公司将对目标市场进一步细分，继续完善销售网络的布局，加强营销队伍建设，在巩固地区性市场的同时，公司尝试进一步拓展国内市场的布局。所得税优惠政策变化风险 报告期内公司均执行高新技术企业所得税减免政策，按 15%的税率缴5 纳企业所得税。公司享受的税收优惠政策是国家为扶持高新技术企业的发展而特别制定的政策，如果这些政策在未来发生变化，或公司在未来不能通过高新技术企业复审，公司的税负会相应提高，从而对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将加强研发力度，将研发成果予以推广和应用，并积极组织专利、高新产品证书的申报，争取取得尽量多的核心知识产权，并使核心知识产权的应用对今后的收入取得产生重大有利影响。公司治理风险 公司由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司已制定了规范公司治理及强化监督制衡的管理制度，并着重强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理的理念，使其审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定实施“三会”程序，规范公司治理行为。市场竞争风险 随着我国市场经济不断向前推进，电力行业尤其是输配电设备行业的市场化程度日渐提高，民营企业数量增长迅猛，国际资本和技术等生产要素也纷纷进入我国。许多国外企业看好我国未来电力市场的增长空间，将研发中心转移到我国，极大的提高了企业间的竞争力度，给国内电力企业的发展带来了一定的经营风险。应对措施：市场竞争加剧是公司经营中必然的一种风险，面对竞争激烈的竞争，公司将进一步发挥公司现有优势，加大研发力度，拓展公司的业务范围，提高公司核心竞争力及产品附加值。公司通过与竞争对手的比较，取长补短，不断减小公司劣势。人才储备不足的风险 综合性专业人才储备是电力设备生产企业竞争力的重要体现，人才储备的不足将制约公司的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，业务线和产品线的不断丰富，公司在技术研发、业务模式创新等方面的综合性人才储备已经相对不足。随着公司的发展壮大，对高素质的经营管理人才和专业技术人才的需求越来越大，并将成为公司可持续发展的关键因素。公司原有的人力资源制度和内部激励机制如果不能适应形势的发展，可能无法吸引足够的高素质人才，甚至可能出现人才流失，从而影响公司的经营管理和技术开发，最终影响公司的经济效益。应对措施：公司一方面需要不断完善内部人才培养机制，通过内部培训来满足对综合性专业人才的需求，另一方面需要加大外部人才的引进力度，快速充实综合性专业人才储备。原材料价格变动风险 由于公司原材料均不同程度涉及铜、铝、钢材、塑料等原料，近年来有色金属、钢材、塑料价格波动较大，导致公司所需部分原材料的市场价格变动较大。未来存在原材料价格波动对公司盈利产生不利影响的风险。如果有色金属、钢材等价格上升，可能对公司的产品的毛利造成一定的负面影响。应对措施：公司将加强原材料采购管理的同时，进一步改进生产工艺，降低单位物料的消耗，提高成本控制能力。产业政策风险 输配电及控制设备制造业是国民经济中的重要产业之一。近年来，国6 家相继出台了一系列涉及输配电设备产业的产业政策，这些政策涉及输配电设备的产品标准、发展规划、结构调整、淘汰落后产能、产业升级等多个方面。行业的相关产业政策的扩张与执行，对整个输配电及控制设备制造业带来一定影响，而这些影响是不确定的。应对措施：公司将加大研发力度，保持对国家产业政策和行业内技术发展趋势的跟踪，准确把握技术和用户需求的变化，并针对客户需要及时推出新产品，增强公司竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 常德天马电器股份有限公司 和晟投资 指 常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）施耐德电气 指 施耐德电气(中国)有限公司 德源投资 指 常德市德源投资集团有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 常德天马电器股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常德天马电器股份有限公司 英文名称及缩写 Changde Tianma Electrical Co.,Ltd.Tianma Electrical 证券简称 天马电器 证券代码 839161 法定代表人 高建宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高建华 联系地址 湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 81 号 电话 0736-7793138 传真 0736-7793138 电子邮箱 公司网址 http:/ 湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 81 号 邮政编码 415001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 10 日 挂牌时间 2016 年 9 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造(C382)-配电开关控制设备制造(C3823)主要业务 专业从事输配电及控制设备的研发、生产、销售及电力设施、电力工程的安装、调试、修理 主要产品与服务项目 MVnex-12 中压金属铠装开关设备；BM6Plus 低压成套开关设备；PrismaE 低压动力配电箱；Premset12kV 紧凑型模块化真空开关设备；KYN44B-12 开关设备；预装式箱式变电站；GCS/MNS 低压抽出式开关柜；GGD 固定式开关柜；GZDW 直流电源柜；XGW-12 电缆分接开关设备；XL16G 交流低压动力配电箱；CS-XGN 全绝缘开关设备；SCB10、SCB11、SCB12、SCG13 系列干式节能变压器；S11、S13 油浸节能变压器；SH15 非晶合金节能变压器以及电力9 设施和电力工程的安装、调试、修理。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,340,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高建宏、高建军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高建宏、高建军），一致行动人为（高建宏、高建军）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430700186560005T 否 注册地址 湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 81 号 否 注册资本 33,340,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李震 周炳焱 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 108,229,407.95 128,257,290.05-15.62%毛利率%24.97%22.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,820.64 3,920,930.22-99.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,494,981.43 997,213.45-350.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.02%3.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.23%0.93%-基本每股收益 0.0005 0.12-99.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 209,185,299.50 240,965,154.69-13.19%负债总计 101,552,901.49 129,017,377.32-21.29%归属于挂牌公司股东的净资产 107,632,398.01 111,947,777.37-3.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.23 3.36-3.87%资产负债率%（母公司）45.17%39.92%-资产负债率%（合并）48.55%53.54%-流动比率 1.16 1.28-利息保障倍数 2.08 3.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,708,000.19 37,076,023.24-95.39%应收账款周转率 1.04 1.12-存货周转率 5.34 4.49-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.19%-5.97%-营业收入增长率%-15.62%-4.21%-净利润增长率%-99.52%-79.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,340,000 33,340,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,996,441.85 债务重组收益-10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,498.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,960,943.08 所得税影响数 447,141.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,513,802.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事输配电及控制设备的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括高压开关设备、低压开关设备、配电变压器和箱式变电站等。公司位于电力产业链中游，产品主要通过直销模式，销售给下游电力系统、事业单位、铁路系统、工矿企业、轨道交通系统等用户。公司通过招投标方式获取客户订单，并根据合同采购元器件、定制性能指标和质量指标符合客户要求的产品，生产产品销售给下游客户，并据此获取利润和现金流。经过多年发展，公司已形成了较为完善的采购模式、生产模式、销售模式、研发模式和盈利模式。1、采购模式：公司根据质量稳定、供货及时、数量准确、价格合理、能提供良好的技术服务等多方面因素，通过供应商质量保证能力评定方法、样品评定方法、业绩评定方法选择合格供应商；质检部对供应商送来的样品或小批试用产品出具检验、试验或验证报告；技术部组织检验、技术、质管方面的人员组成考察小组到供应商处实地考察，并由技术部出具现场考察报告。公司坚持每项元器件需要至少 3 家供应商以确保竞价优势。目前公司已形成包括采购合同签订、收货、检验、付款、入库等环节较为完善的采购体系。2、生产模式：公司生产产品以定制类为主体，通常按照“以销定产+适当备货”的生产模式。技术部负责产品生产加工过程的策划，编制工艺方案及必要的工艺文件，设计生产所需的工艺装备并进行控制，确定特殊过程并进行相关控制，对加工过程的控制情况进行工艺验证；生产部负责过程设备的控制，负责组织安排适宜的生产环境，合理组织生产；并和技术部对生产过程中的设备进行认可，对设备进行检查、维修、以保持设备的过程能力；各生产车间负责现场管理，严格按照图样、工艺和标准进行生产。除了采用以销定产的生产方式外，公司根据市场需求，对标准化产品也会采取备货的方式，提前生产以进行预投放。3、销售模式：公司销售主要采用直销模式，通过招投标的方式获得订单。项目招标前，市场部通过现场勘察、技术交流、市场调查等方式搜集项目信息，并与研发部、技术部、生产部积极协调沟通，根据项目要求编制投标文件。项目中标后，公司与客户就价格、交货期、技术工艺等细节进行谈判，由各相关部门对合同进行联合评审，在此基础上签订销售合同，按合同约定提供产品和服务，定期结算。4、研发模式：公司设置了研发部门，负责产品的设计开发、组织实施与持续改进。研发部门有单独的办公区域、实验室、试制人员。实验室负责进行研发产品的实验，验证合理性以及提供改进建议；试制人员均为公司经验丰富的一线生产人员，试制人员在研发人员及相关技术人员的全程指导下进行产品样机的制作及产品小批量的试制；公司所有技术骨干人员和部分高级管理人员负责评审验证。对于研发关键问题和瓶颈，公司技术骨干人员迅速进行会议讨论，组织集体攻关，提供全面的技术支持；同时，公司积极广泛利用外部优势资源，对公司技术发展方向、重大研发评审、关键技术难题攻关等进行研讨和决策。5、盈利模式：公司的盈利目前主要通过销售自主生产的输配电及控制设备来实现。一方面，公司在现有产品基础上通过不断提高自身生产工艺及管理水平，不断提升产品质量和降低生产成本，巩固和强化现有产品的市场地位，形成比较可观的收入和盈利来源；另一方面，公司将紧跟市场需求和技术发展的趋势，不断开展新型输配电及控制设备的研发工作，开发高需求高毛利的新产品来确保营业收入和利润的稳步增长。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 14 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业于 2021 年 9 月 18 日发证，有效期三年，证书编号：GR202143000308。2、公司“专精特新”认定情况：有效期 2021 年 7 月 1 日-2024 年 6 月 30 日。颁发部门：工业和信息化部。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,061,286.87 0.51%2,540,235.54 1.05%-58.22%应收票据 2,534,432.30 1.21%1,165,000.00 0.48%117.55%应收账款 88,743,778.55 42.42%118,445,626.57 49.15%-25.08%存货 11,667,958.76 5.58%18,751,254.82 7.78%-37.78%投资性房地产 4,459,903.08 2.13%5,063,431.92 2.10%-11.92%长期股权投资 3,609,004.68 1.73%1,970,000.00 0.82%83.20%固定资产 53,536,798.93 25.59%53,649,601.27 22.26%-0.21%在建工程 无形资产 19,789,754.04 9.46%19,865,753.10 8.24%-0.38%15 商誉 短期借款 50,720,000.00 24.25%28,000,000.00 11.62%81.14%长期借款 9,550,000.00 3.96%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期金额为 1,061,286.87 元，与上期金额相较下降了 58.22%，其原因为上期 12 月 31日收到工程款 1,700,000.00 元。2、应收票据：本期金额为 2,534,432.30 元，与上期金额相较上升了 117.55%，其原因为调整了期末已背书未到期的票据金额。3、应收账款：本期金额为 88,743,778.55 元，与上期金额相较下降了 25.08%，其原因为报告期内收到中车项目工程回款 37,353,788.00 元。4、存货：本期金额为 11,667,958.76 元，与上期金额相较下降了 37.78%，其原因为上期 12 月采购了一批设备，报告期内还未安装施工领用。5、长期股权投资：本期金额为 3,609,004.68 元，与上期金额相较上升了 83.2%，其原因为报告期内新增对湖南朗银新材料有限公司投资 2,030,000.00 元。6、短期借款：本期金额为 50,720,000.00 元，与上期金额相较提高了 81.14%，其主要原因为偿还了长期借款 9,550,000.00 元后，增加了短期借款补充流动资金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 108,229,407.95-128,257,290.05-15.62%营业成本 81,208,717.91 75.03%99,621,418.77 77.67%-18.48%毛利率 24.97%-22.33%-销售费用 1,015,221.41 0.94%912,359.98 0.71%11.27%管理费用 14,420,076.50 13.32%12,785,640.56 9.97%12.78%研发费用 4,903,262.37 4.53%3,260,570.26 2.54%50.38%财务费用 2,620,165.71 2.42%2,638,693.44 2.06%-0.70%信用减值损失-3,150,263.56-2.91%-6,237,854.38-4.86%49.50%资产减值损失 0 0.00%-111,700.11-0.09%-100%其他收益 2,996,441.85 2.77%3,418,700.00 2.67%-12.35%投资收益 499,404.68 0.46%884,279.31 0.69%-43.52%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 2,744,107.11 2.54%5,095,768.07 3.97%-46.15%营业外收入 26,700.19 0.02%38,962.65 0.03%-31.47%营业外支出 62,198.96 0.06%14,844.30 0.01%319.01%净利润 18,820.64 0.02%3,920,930.22 3.06%-99.52%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额为 108,229,407.95 元，与上期金额相较下降了 15.92%，其原因为本年销售减少。2、营业成本：本期金额为 81,208,717.91 元，与上期金额相较下降了 18.84%，其原因为本期销售减少，成本相应减少。3、研发费用：本期金额为 4,903,262.37 元，与上期金额相较上升了 50.38%，其原因为报告期内新增研发项目产线及研发项目试验费。4、信用减值损失：本期金额为-3,150,263.56 元，与上期金额相较下降了 49.50%，其原因为报告期内账龄为 3-4 年（含 4 年）的应收账款部分已回收，相应的信用减值损失减少。5、资产减值损失：本期金额为 0 元，与上期金额-111,700.00 元相较下降了 100%，其原因为上期报告期确认减值的已停用未摊销完的软件系统，本报告期内一次性摊销完剩余价值。6、投资收益：本期金额为 499,404.68 元，与上期金额相较下降了 43.52%，其主要原因为报告期内，根据权益法对投资的湖南朗银新材料有限公司确认投资收益-390,995.32 元。7、营业利润：本期金额为 2,744,107.11 元，与上期金额相较下降了 46.15%，其原因为由于疫情、市场竞争等大环境影响，订单减少，销售价格降低，固定成本占比增加。8、营业外收入：本期金额为 26,700.19 元，与上期相较下降了 31.47%，其原因为职工绩效考核扣款减少。9、营业外支出：本期金额为 62,198.96 元，与上期金额相较增加了 319.01%，其原因为报告期内对常德市教育基金会捐赠 30,000.00 元，对桃源县西安镇大池塘村民委员会捐赠 10,000.00 元。10、净利润：本期金额为 18,820.64 元，与上期金额相较下降了 99.52%，其原因为由于疫情、市场竞争等大环境影响，订单减少，销售价格降低，固定成本占比增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 106,031,698.15 125,138,931.14-15.27%其他业务收入 2,197,709.80 3,118,358.91-29.52%主营业务成本 79,855,705.73 98,160,953.17-18.65%其他业务成本 1,353,012.18 1,460,465.60-7.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 照明、配电箱 4,733,630.44 3,885,298.11 17.92%92.19%177.64%-58.5%低压开关设备 7,069,900.79 6,718,881.73 4.96%-50.65%-41.28%-75.33%高压开关设备 2,865,463.97 2,653,168.85 7.41%-64.71%-50.21%-78.44%箱式变电站 200,725.66 190,209.85 5.24%-89.32%-88.36%-62.21%配电变压器 2,838,465.55 2,037,367.12 28.22%-33.59%-1.64%-45.24%安装服务 86,388,507.33 62,589,283.95 27.55%-3.5%-14.51%51.19%17 其他 1,935,004.41 1,781,496.12 7.93%-57.5%-42.32%-75.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于疫情、市场竞争等大环境影响，下游市场需求下降，订单减少，销售价格降低，固定成本占比增加，直接导致公司销售收入减少，进而出现大部分类型产品毛利下降。其中安装服务类销售毛利相较于上期上升了 51.19%，其主要原因为公司出于经济环境的影响考虑，择优选择客户，以保证利润的实现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 德成建设集团有限公司 31,258,293.28 28.88%否 2 常德市第一中医医院 17,724,436.78 16.38%否 3 五矿二十三冶建设集团有限公司 13,761,467.85 12.72%否 4 常德昆宇新能源科技有限公司 8,448,021.82 7.81%否 5 湖南创能电力工程有限公司 6,843,168.14 6.32%否 合计合计 78,035,387.87 72.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常德市德源供应链服务有限公司 17,858,854.30 19.65%否 2 金杯电工衡阳电缆有限公司 12,365,817.40 13.61%否 3 常德高盛电气科技有限公司 8,126,948.77 8.94%否 4 湖南南铜集团有限公司 3,600,283.03 3.96%否 5 河北瑞迪电缆有限公司 2,414,716.14 2.66%否 合计合计 44,366,619.64 48.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,708,000.19 37,076,023.24-95.39%投资活动产生的现金流量净额-5,553,693.30-3,352,702.13-65.65%筹资活动产生的现金流量净额 2,366,744.44-42,017,559.05 105.63%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额为 1,708,000.19 元，与上期金额相较下降了 95.39%，其原因为上期报告期内，公司主要项目“常德中车新能源汽车扩能项目”项目回款 61,488.280.00 元。18 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-5,553,693.30 元，与上期金额相较下降了 65.65%，其原因为报告期内购置了全自动设备等固定资产及办公软件等无形资产。筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 2,366,744.44 元，与上期金额相较上升了 105.63%，其原因为报告期内新增加贷款作为流动资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常德天马电力建设有限公司 控股子公司 电力设施及电力工程的安装、调试、修理。10,000,000 72,162,014.65 22,916,056.02 86,388,507.33 8,673,311.80 湖南朗银新材料有限 参股公司 新材料技术开发，高性能混凝土及制品的研发与销售。10,000,000 1,855,463.00 1,770,180.71 0.00-706,701.90 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 湖南朗银新材料有限公司 为公司产品提供新材料制作的元器件 丰富公司上下游产业链，提升公司产品新技术含量 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 19 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业及商业模式未发生重大变化。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司发展战略清晰，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，产品市场占有率稳定，客户资源稳定增长。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）10,000,000.00 0.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 21 公司为报告期内出表公司提供担保 被担保对象常德天马电力建设有限公司系公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，保障经营活动。公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在