833614_2022_翼码科技_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 1 2022 年度报告 翼码科技 NEEQ:833614 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 SHANGHAI NEWLAND IMAGECO INFORMATION CO.,LTD 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金向华、主管会计工作负责人范勇及会计机构负责人（会计主管人员）范勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理的风险 作为二维码 O2O 营销业务的先行者，随着二维码在商业及生活领域的应用不断扩大，公司业务进入了快速发展通道，公司的组织结构愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。公司由有限公司整体变更设立股份有限公司后，建立健全了股东大 会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投资管理制度、对外担保决策制度、关联交易决策制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等各项规章制度。但由于股份公司运行时间较短，公司内部控制 的完整性、合理性、有效性有待进一步提升。若公司各项内部控制制度不能按设计 有效运行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。税收优惠政策及财 政补贴不能持续享受的风险 公司 2020 年 10 月 23 日通过上海市高新技术企业的复审,证书编号:GR201731000811)，有效期为三年。可获得企业所得税减按 15%的税率征收的优惠。如果未来公司高新技术企业证书到期后不能通过复审，或国家相关的税收优惠政策发生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司 2021 年、2022 年净利润分别为-1,287.80 万元及-563.61 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,435.72 万元及-662.59 万上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 4 元。如果未来政府补贴相关政策发生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。盈利能力波动、净利润亏损的风险 公司 2021 年、2022 年净利润分别为-1,287.80 万元及-563.61 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,435.72 万元及-662.59 万元。公司正在进入的新零售行业属于新兴行业，公司是人才密集型、技术密集型的科技类企业。行业及公司特点决定了公司人工成本较高，且相关成本费用支出相对刚性;同时，新兴的新零售行业快速发展变化，具有不确定性，也会导致公司面临盈利能力波动、净利润亏损的风险。市场竞争加剧的风险 新零售行业作为新兴行业，不断有支付、零售等产业链方向上的、新的竞争者进入该行业，加剧了市场竞争。专业人员流失的风险 公司产品与业务的创新很大程度上依赖产品与技术人员的专业知识和行业经验。尽管公司通过长期积累和不断投入已经建立起一支较为成熟的产品与技术研发队伍，但受薪酬、福利、发展前景、工作环境以及研发人员个人原因等因素的影响，产品与技术研发人员尤其是核心研发人员依然存在流失的风险。互联网安全风险 无论是支付业务、还是新零售中的大数据应用、人工智能等，业务的正确性至 关重要。此正确性必须建立在安全、可靠、可信的网络环境，以及成熟的系统平台之上。互联网具有开放性，网络恶意攻击或其他不可抗力的因素可能引致网络瘫痪，网络基础设施故障和软件漏洞等也在某种程度上制约着网络活动。若公司所依赖的网络与系统出现问题，可能对公司的正常经营造成不利影响。同时，公司的业务平 台也需要不断的更新升级迭代，才能逐步趋于完善，将安全风险降至最低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、翼码科技 指 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 有限公司 指 上海新大陆翼码信息科技有限公司 翼码投资 指 上海翼码投资中心(有限合伙)新大陆电脑 指 新大陆数字技术股份有限公司 复维集团 指 上海复维企业发展集团有限公司 O2O 指 Oneline To Offline，线上到线下的简称。是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 二维码凭证与二维码标签 指 通过移动数据通道发送到手机上的二维码图形，且可能使用专用识读 设备进行识读、验证的，称为二维码凭证，业务方印刷在商品包装(或 其它载体)上，可以用手机内置的摄像头和解码软件进行识读的二维码图形，称为二维码标签。二维码凭证、二维码标签都可能是业务入口。上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 5 SAAS 指 Software-as-a-Service，软件即服务的简称。是一种通过 Internet 提供软件的模式 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所、容诚事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海汉盛律师事务所 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 万元、元 指 人民币万元、元 公司章程 指 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司章程 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 会计法 指 现行有效的中华人民共和国会计法 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本报告、本年度报告 指 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 微信支付 指 集成在微信客户端的支付功能，用户可以通过手机完成快速的支付流程。支付宝支付 指 集成在支付宝客户端的支付功能，用户可以通过手机完成快速的支付流程。移动和包支付 指 移动和包支付是中国移动集团面向用户提供的一项综合性移动支付服 务，用户开立和包账户并预存资金(充值)后，可通过短信、互联网等 通信手段，使用和包账户完成充话费、互联网购物、水电燃气账单支付等远程消费支付。银联二维码支付 指 银联二维码支付中国银联推出的成员机构 APP 的跨行转接交换产品,通过二维码条码交互方式，实现个人之间、个人和商户之间、以及商户之间的资金收付和增值应用，主要提供消费、转账及提现等方案，包括用户主扫和用户被扫两种模式。大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。新零售 指 新零售的内涵是:企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合。其核心要义，就是推动线上与线下的一体化进程，将线上的互联网力量和线下的实体店终端形成真正意义上的合力，以消费者为中心，将会员、支付、库存、服务等方面数据的全面打通。银联二维码支付 指 银联二维码支付中国银联推出的成员机构 APP 的跨行转接交换产品,通过二维码条码交互方式，实现个人之间、个人和商户之间、以及商户之间的资金收付和增值应用，主要提供消费、转账及提现等方案，包括用户主扫和用户被扫两种模式。大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 6 据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。新零售 指 新零售的内涵是:企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合。其核心要义，就是推动线上与线下的一体化进程，将线上的互联网力量和线下的实体店终端形成真正意义上的合力，以消费者为中心，将会员、支付、库存、服务等方面数据的全面打通。上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI NEWLAND IMAGECO INFORMATION Co.,Ltd.证券简称 翼码科技 证券代码 833614 法定代表人 金向华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑楠楠 联系地址 上海市浦东新区张衡路 198 弄 10 号楼 503 室 电话 021-51970506 传真 021-51970555 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区张衡路 198 弄 10 号楼 503 室；邮政编码 201204 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 11 日 挂牌时间 2015 年 10 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业务-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要业务 公司是二维码电子凭证产品、以及基于二维码构建 O2O 营销业务的商业模式的最早的探索者与市场实践者，始终专注于 O2O 营销业务的业务场景的研发与推广、为开展 O2O 营销业务的线下商户提供支撑服务。依托业务产品优势以及多年开展 O2O 业务所积累的市场资源优势，公司与时俱进，逐步转型进入新兴的新零售行业，并确立了“成为大数据应用服务提供商，助力企业精细化运营与数字化转型”的企业定位。主要产品与服务项目 一、聚合支付业务服务 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 8 打通微信、支付宝、银行卡、银联二维码等全支付通道；为收单机构拓展商户；协助商户与收单机构完成进件与签约；为商户搭建、维护相关软件和信息系统，帮助商户接入收单机构的开放平台；为商户开展支付业务提供运营支撑服务以及智慧营销等其它增值服务。二、应用软件服务 以 SAAS 或定制开发的方式，从大数据营销、大数据经营分析、数字化管理三个方面入手，为商户提供丰富的标准化软件产品、个性化的解决方案、定制开发、以及系统运维等服务。三、异业营销电子商务服务 为线上企业与线下品牌商户之间开展基于二维码卡券的为O2O 互动营销提供支撑与运营服务，包括：互动营销业务的技术实现、二维码卡券的生成发送与验证核销、营销品的代采购代结算等。四、代运营服务 基于标准化的软件产品或个性化的定制解决方案，为企业提供系统代操作，以及营销方案策划、营销活动在系统上的构建、营销活动的执行与监控，以及后续的数据分析等代运营服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,172,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海复维企业发展集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆欢平），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100007965537427 否 注册地址 上海市长宁区宣化路 3 号 2253 室 否 注册资本 51,172,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 9 签字注册会计师姓名及连续签字年限 邱小娇 陈思荣 周威 1 年 2 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 15 层/922-926 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,051,913.37 58,798,152.62-23.38%毛利率%39.53%32.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,636,103.90-12,877,985.47 56.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,625,860.45 -14,357,179.88 53.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.94%-16.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.34%-17.90%-基本每股收益 -0.1101 -0.2517 56.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,395,703.33 92,017,525.27-3.94%负债总计 20,272,171.73 18,262,240.93 11.01%归属于挂牌公司股东的净资产 68,123,531.60 73,755,284.34-7.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.44 -7.64%资产负债率%（母公司）20.96%23.06%-资产负债率%（合并）22.93%19.85%-流动比率 3.89 4.68 -利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 974,005.06 -5,398,561.38 118.04%应收账款周转率 2.91 3.16 -存货周转率 425.51 374.01 -上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.94%-12.71%-营业收入增长率%-23.38%-42.11%-净利润增长率%56.23%-9794.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,172,800 51,172,800 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-417,845.52 计入当期损益的政府补助 75,108.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,491,893.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,130.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,165,287.10 所得税影响数 175,530.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 989,756.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 执行企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称解释16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。（2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是二维码电子凭证产品、以及基于二维码构建 O2O 营销业务的商业模式的最早的探索者与市场实践者，始终专注于 O2O 营销业务的业务场景的研发与推广、为开展 O2O 营销业务的线下商户提供支撑服务。依托业务产品优势以及多年开展 O2O 业务所积累的市场资源优势，公司与时俱进，逐步转型进入新兴的新零售行业，并确立了“成为大数据应用服务提供商，助力企业精细化运营与数字化转型”的企业定位。公司主要产品/服务：一、聚合支付业务服务 打通微信、支付宝、银行卡、银联二维码等全支付通道；为收单机构拓展商户；协助商户与收单机构完成进件与签约；为商户搭建、维护相关软件和信息系统，帮助商户接入收单机构的开放平台；为商户开展支付业务提供运营支撑服务以及智慧营销等其它增值服务。二、应用软件服务 以 SAAS 或定制开发的方式，从大数据营销、大数据经营分析、数字化管理三个方面入手，为商户提供丰富的标准化软件产品、个性化的解决方案、定制开发、以及系统运维等服务。三、异业营销电子商务服务 为线上企业与线下品牌商户之间开展基于二维码卡券的为 O2O 互动营销提供支撑与运营服务，包括：互动营销业务的技术实现、二维码卡券的生成发送与验证核销、营销品的代采购代结算等。四、代运营服务 基于标准化的软件产品或个性化的定制解决方案，为企业提供系统代操作，以及营销方案策划、营销活动在系统上的构建、营销活动的执行与监控，以及后续的数据分析等代运营服务。公司在福州、香港设立了 2 个子公司，武汉设立了 1 个分公司，并在全国各省市建立了共计12 个运营中心(办事处)，主要负责区域市场的业务拓展、本地化的客户与业务运营、售 后技术支持以及维修服务等。12 个运营中心点覆盖全国主要的省、自治区和直辖市。除了本地化的运营支撑服务以响应突发情况外，公司在建立了 712 小时 call center，为客户提供在线答疑，受理客户 的咨询与投诉。各行业的线下商户都可以是公司的客户。目前，公司目标客户是生活服务类的线下商户。但是通信、金融保险、石油石化等行业大型或超大型企业可能成为异业营销业务的上游商户。公司销售方式为直接销售模式，通常情况下，公司与大部分客户签订年度合作协议，约定合作周期、服务内容、收费标准、结算方式、约束条件等，根据合同约定以及公司为客户实现提供的服务或客户的业务量交易额等进行计费并收费。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生本质变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生本质变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 14 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2020 年 10 月 23 日通过上海市高新技术企业的复审,证书编号:GR201731000811)，有效期为三年。可获得企业所得税减按 15%的税率征收的优惠。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,221,019.35 16.09%44,490,902.86 48.35%-68.04%应收票据 0 0%155,410.50 0.17%-100.00%应收账款 9,953,355.13 11.26%11,537,612.98 12.54%-13.73%存货 82,745.50 0.09%45,309.18 0.05%82.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,161,270.95 3.58%2,634,367.72 2.86%20.00%在建工程 无形资产 2,160,538.25 2.44%1,541,508.05 1.68%40.16%商誉 短期借款 长期借款 资产总计 88,395,703.33 100.00%92,017,525.27 100.00%-3.94%上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 15 负债合计 20,272,171.73 22.93%18,262,240.93 19.85%11.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金相比上年期末减少 68.04%，主要原因：本期期末购买了理财产品。2、应收票据及应收账款相比上年期末减少，主要原因：加大了收款力度，截止报告期末部分应收账款尚在信用期内。3、存货相比上年期末增加 82.62%，主要原因：因业务需求采购了终端设备，导致存货增加。4、固定资产变动较上期增加 20%，主要是由于公司业务需要投入终端设备，导致了固定资产的增加。5、无形资产相比上年期末增加 40.16%，主要原因：本期软件著作权增加。6、报告期末总资产 88,395,703.33 元，总负债 20,272,171.73 元，资产负债率为 22.93%，上年同期资产负债率为 19.85%。2022 年末公司长期偿债指标良好，具有较强的抗风险能力。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,051,913.37-58,798,152.62-23.38%营业成本 27,244,416.90 60.47%39,519,004.49 67.21%-31.06%毛利率 39.53%-32.79%-销售费用 5,535,168.28 12.29%7,243,004.13 12.32%-23.58%管理费用 6,077,354.20 13.49%7,307,073.39 12.43%-16.83%研发费用 11,973,774.91 26.58%14,596,265.79 24.82%-17.97%财务费用 65,510.05 0.15%137,894.85 0.23%-52.49%信用减值损失-718,994.82-1.60%-811,305.50-1.38%-11.38%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0%其他收益 235,505.65 0.52%649,763.98 1.11%-63.76%投资收益 1,462,718.19 3.25%1,717,640.89 2.92%-14.84%公允价值变动收益 29,175.35 0.06%-21,218.63-0.04%-237.50%资产处置收益 1,178.66 0.00%59,556.99 0.10%-98.02%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润-4,901,846.00-10.88%-8,559,617.69-14.56%42.73%营业外收入 40,000.00 0.09%959.29 0.00%4,069.75%营业外支出 442,893.31 0.98%201,525.94 0.34%119.77%净利润-5,636,103.90-12.51%-12,877,985.47-21.90%56.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入成本减少：公司从 2014 年开始搭建旺财平台，2015 年平台价值逐渐显现，2016 年基于旺财平台的异业营销电子商务的业务收入大幅增长，2017 旺财平台再次升级，基于支付+营销在新上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 16 零售行业的标杆客户效应，2018 年公司将毛利较低的异业营销电子商务业务的中心转移至其他毛利较高的业务上，虽然营业收入减少，但总体毛利润增加。2、销售费用、管理费用、研发费用减少：主要系公司加强管控、减少费用支出，实现相关费用大幅减少。3、财务费用较上期减少 52.49%，主要是公司将更多闲余资金购买理财产品而减少了利息收入，导致了公司财务费用的减少。4、信用减值损失较上期减少 11.38%，主要是由于本公司加大了收款力度减少了计提的减值准备。5、投资收益下降、公允价值变动收益上升：受市场波动的影响，公司理财产品收益出现微小幅度下降，致投资收益下降，公允价值变动收益该科目为未实现的收益。6、营业外收入较上期增加，主要是由于本期结转了无需支付的款项。7、营业外支出较上期增加，主要是公司对一些废旧固定资产进行处置，产生的固定资产处置损失导致。8、营业利润、净利润上升，报告期内公司亏损，主要是报告期公司将重心放在毛利率较高的业务。同时公司在报告期内，降本增效，削减业务量增长缓慢区域的人员投入，整体费用下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,051,913.37 58,798,152.62-23.38%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 27,244,416.90 39,519,004.49-31.06%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 业务服务费 28,138,580.12 15,855,841.31 43.65%-31.15%-45.03%14.23%异业营销电子商务收入 9,024,036.76 8,786,964.38 2.63%3.57%14.75%-9.48%技术服务收入 7,880,889.41 2,599,240.30 67.02%-14.50%-13.90%-0.23%终端销售及其他收入 8,407.08 2,370.91 71.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 17 增减增减%期期 增减增减%百分点百分点 境内 44,438,504.74 26,748,814.07 39.81%-24.01%-32.31%7.39%境外 613,408.63 495,602.83 19.21%91.89%32903.44%-80.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入较上期减少主要是受新冠疫情影响公司原业务线，但报告期公司公司将毛利较低的异业营销电子商务业务量收缩，将资源投放在其他毛利率较高的业务，所以报告期总体毛利率上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 财付通支付科技有限公司 13,364,076.96 29.66%否 2 支付宝（中国）网络技术有限公司 11,597,339.86 25.74%否 3 中国农业银行股份有限公司北京市分行 9,513,750.58 21.12%否 4 丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司 3,869,155.00 8.59%否 5 通用磨坊贸易（上海）有限公司 1,122,580.54 2.49%否 合计合计 39,466,902.94 87.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新媒智略（北京）科技有限公司 5,155,921.70 18.92%否 2 波司登羽绒服装有限公司 2,670,263.02 9.80%否 3 上海云角信息技术有限公司 2,467,674.35 9.06%否 4 江阴爱居兔服装有限公司 2,061,140.22 7.57%否 5 福建新大陆支付技术有限公司 2,058,000.00 7.55%是 合计合计 14,412,999.29 52.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 974,005.06 -5,398,561.38 118.04%投资活动产生的现金流量净额 -30,143,777.81 -14,691,697.86 -105.18%筹资活动产生的现金流量净额 -1,104,461.92 -1,619,311.43 31.79%现金流量分析现金流量分析：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023-014 证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券 18 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 118.04%，主要原因是本期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，形成经营活动现金流出减少，使经营活动现金净流量增加。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年大幅减少，主要原因是报告期内公司将闲置 资金投入购买银行理财产品，截止报告期末尚有 5300 万元未到期收回。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是执行新租赁准则所致，导致了 公司筹资费用的大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 福建创贝信息科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务 30,000,000 4,268,183.55 2,600,772.47 8,800,647.19-5,435,096.45 香港新大陆翼码信息科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务 10,000 367,826.22 100,327.80 613,408.63 87,571.71 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 15,000,000 0 不存在 银行理财产