838934_2022_叙简科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年度报告 叙简科技 NEEQ:838934 杭州叙简科技股份有限公司 HANGZHOU SCOOPER TECHNOLOGY INC.公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月 4 日，由新华三集团主办的山东数字生态联盟启动大会在美丽泉城济南进行。叙简科技作为特邀合作伙伴，应邀参加了本次大会。会中双方进行了战略合作协议签署仪式。此次叙简科技与新华三集团战略合作伙伴签约，是行业生态领域的又一次突破。彼此共享优势资源，有助于进一步增强各方自身的核心竞争能力，加快各家企业在相关技术、产品、市场方面的进一步完善和拓展。2022 年 5 月 15 日十堰智慧城市大脑正式上线。叙简科技承建的是一体化联动指挥平台，是十堰市突发事件综合处置工作中的核心平台，平台以突发应急事件处置为核心，围绕事件协同指挥，以城运中心大屏为载体，以 GIS 地图为基础展现，通过空间联动运算实现事件周边资源展示，领导可通过大屏一览事件概况及周边资源信息、现场处置力量，并可基于大屏进行防汛专题、燃气安全专题、应急一张图的可视化指挥调度，实现对现场处置人员语音、视频呼叫，掌握现场实时情况，提高处置效率。2022 年 5 月 29 日，公司于余杭慈善总会设立助学公益基金，首期基金金额为 150 万元，用于资助余杭区内贫困高中生。浙江省科学技术厅发布关于 2022 年拟认定省级企业研发机构名单的公示，经浙江省科学技术厅评审、公示，叙简科技的“浙江省叙简公共安全企业研究院”被认定为省级企业研究院。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金国庆、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人（会计主管人员）肖芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司股东金国庆直接和通过叙简投资间接持有公司股份比例为 24.23%。另外，根据金国庆与邬文达、李华松、胡松涛签订一致行动协议，以及叙简投资与海邦投资签订一致行动协议，由金国庆实际控制的叙简科技股份达 60.09%，因此金国庆成为公司实际控制人。同时，金国庆担任公司董事长兼总经理。未来如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事任免、财务等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。税收优惠政策变化风险 公司为高新技术企业，证书编号为 GR202133006883,有效期自 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日。2021 年-2023年公司享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。随着公司的发展，预计所得税影响金额会逐渐增大。如果国家有关高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的盈利产生不利影响。产业政策风险 杭州叙简科技股份有限公司主营业务为公共安全平台软件及硬件装备产品的研发、生产、销售及相关服务。较高程度上依赖于国内各级政府在公共安全方面的产业政策。如果政府对公共安全体系建设的投资规模大幅下降，将会对本公司的盈利能力产生较大的不利影响。市场竞争风险 随着公共安全技术的不断发展及行业内管理的日益规范,公共安全行业进入壁垒日益提高,对行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有一支具有自主创新能力的科研团队,能够根据国内外先进技术将现有产品进行升级改造,不断研发出符合市场需求的新型产品,对公司的快速发展提供了有力的支持。随着未来行业内企业研发能力逐渐增强，将加剧行业项目的竞争激烈程度,从而影响公司的市场份额。业绩波动风险 报告期内,公司积极地开拓市场,进一步扩大销售,但由于市场存在的诸多不确定性,且互联网行业的更新发展速度很快,公司进一步扩大销售的愿望并不一定能够实现,故公司的业绩存在波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、叙简科技 指 杭州叙简科技股份有限公司 控股股东 指 杭州叙简投资管理有限公司 实际控制人 指 金国庆 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京兴华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 杭州叙简科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股东大会 指 杭州叙简科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州叙简科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州叙简科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股权激励、激励计划 指 杭州叙简科技股份有限公司 2017 年度股权激励计划 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州叙简科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU SCOOPER TECHNOLOGY INC.SCOOPER 证券简称 叙简科技 证券代码 838934 法定代表人 金国庆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 尹书娟 联系地址 杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1390 号 9 幢 A 座 3 楼 电话 0571-57898699 传真 0571-57898719 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1390 号 9 幢 A 座 3 楼 邮政编码 311121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1390 号 9 幢 A 座 3 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-信息传输、软件和信息技术服务业（I65-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 叙简科技立足于公共安全及应急产业，以“让城市更安全”为使命，以人工智能、大数据、安全物联网为基础，专注于公共安全及应急产业整体解决方案及服务的提供。主要产品与服务项目 以事中指挥救援与事前监测预警为服务目标，公司主要产品为应急指挥平台与安全物联网平台，含应急软件、融合通信系统、智能指挥终端、安全物联网应用系统、安全物联网数据及安全物联网感知设备。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）87,830,002 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杭州叙简投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（金国庆），一致行动人为（邬文达、李华松、胡松涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330110053680417G 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号18 幢 812 室 是 注册资本 87,830,002 元 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市上城区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈树华 朱佳明 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,494,953.41 116,089,675.51 2.93%毛利率%57.84%58.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,184,373.45 12,066,448.03-7.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,462,420.42 9,953,699.21-45.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.65%24.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.11%20.59%-基本每股收益 0.13 0.14-9.04%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 170,645,010.60 138,466,144.06 23.24%负债总计 118,404,463.04 93,413,447.41 26.75%归属于挂牌公司股东的净资产 63,145,980.65 54,365,961.15 16.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.72 0.62 16.13%资产负债率%（母公司）52.67%45.16%-资产负债率%（合并）69.39%67.46%-流动比率 128.82%119.55%-利息保障倍数 2.82 3.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-23,907,522.42 10,006,076.78-338.93%应收账款周转率 151.84%160.64%-存货周转率 222.19%232.74%-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.24%1.65%-营业收入增长率%2.93%91.99%-净利润增长率%-7.31%181.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 87,830,002.00 87,830,002.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,878.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,509,562.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 221,871.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,068.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,915,381.85 所得税影响数 1,022,416.33 少数股东权益影响额（税后）1,171,012.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,721,953.03 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据企业会计准则第 18 号所得税等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和企业会计准则第 18号所得税的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生显著影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 11 家，增加 1 家子公司：杭州未兰石云信息科技有限公司，减少 1 家子公司：浙江宇通信息技术工程有限公司。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国股份转让系统公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息系统集成服务（I6520）行业。公司专注于公共安全产业整体解决方案及服务的提供，公司始终奉行“聚焦、专业、价值”的经营理念，服务领域涵盖城市应急、城市生命线监测工程、地震减灾、公共卫生、基层治理、智慧人防、智慧矿山、智慧园区。立足行业特征，从需求出发支持功能个性化定制，为客户提供更高效的管理手段、全面提升事件处置水平，实现科学指挥。公司主营业务为公共安全及应急平台软件及硬件装备产品的研发、生产、销售及相关服务。公司以研发为核心，于 2013 年成立应用软件研发中心，2018 成立智能终端研发中心，2021 年成立仪器仪表研发中心。应用软件研发中心以输出行业应用场景标准化系统平台产品为主，含融合通信（指挥调度）产品，支持项目个性化需求定制等，已有应急指挥信息系统、园区应急指挥系统、城市综合应急平台、综合管廊统一管理平台、公共卫生应急指挥系统、司法行政应急指挥平台、官网应急指挥平台、矿井水害微震监测系统、场馆应急指挥系统、地震减灾系列信息化系统、智慧人防综合应用平台、基层四源治理平台产品；智能终端研发中心已实现了 4G、5G 记录仪产品及款桌面指挥终端产品上市销售；仪器仪表研发中心在研产品主要是矿井水害微震监测仪器、城市地下空间拖曳式 TEM检测仪器、道理塌陷检测仪器等。在业务方面，公司根据产品线设 S2G 政府事业部、城市事业部及能源事业部，根据区域设杭州、北京、成都、广州及西安五大业务中心，以五个业务中心辐射全国。事业部均设有市场、销售、售前部门，开展业务时，由市场与销售部门链接客户及用户后，由售前技术人员根据用户需求提供产品方案给客户参加招投标，中标后与客户签订销售合同，公司用户以政府及大型企业为主，客户主要为各集成商、运营商等企业。城市事业部部以直销、代理、OEM、ODM 为主要模式，智能终端产品市场主要集中在执法与非执法两个体系，执法体系主要是公安、城管、交警等，非执法体系主要是铁路、电力、林业、化工、保险、物业等。能源事业部以能源行业为主要市场，以安全物联网产品在城市生命线建设方面应用与销售。凭借较强的研发能力和多年行业资源的沉淀积累，公司现已成为一家公共安全与应急整体解决方案的提供商。今后，公司将在现有产品和技术的基础上，进行横向和纵向的进一步发展，更多行业场景化应用系统平台及更多感知设备系统（系列化智能终端、系列化仪器仪表）。1、销售模式：公司以直销与经销相结合的销售模式为主，公司已有约 10806 家客户，其中活跃客户约占 60%，生态合作及联合方案发布厂家持续增加，业务辐射全国省级、区县行政区。根据政府采购法的规定，政府部门和企业单位的采购须进行招投标，公司为政府各机关部门提供产品、服务及系统化解决方案的资格一般通过招投标方式获得，中标后与客户签订销售合同、技术开发服务等合同。公司提供应用平台软件和配套硬件，一般由公司提供安装、调试及其他售后服务，由客户验收后，交付用户使用。2、定价模式：公司平台软件产品与技术服务均属于非标产品和解决方案，因用户需求存在差异，公司可提供软件与解决方案的定制化设计、开发，软件产品与技术服务价格呈现较大的差异；智能终端产品与仪器仪表产品属于标准化硬件产品。目前公司主要通过招投标方式、协议、单一来源采购方式获得订单，公司产品价格以成本及合理利润确定。3、结算方式：公司涉及需要安装的销售合同签订后，客户通常先行支付预付款 30%，产品和服务交付验收后支付 60%-65%，客户预留 5%-10%的质保金，通常在项目验收后 12 个月或少数项目在 36 个月后支付质保尾款；公司产品不涉及安装的产品销售合同，客户通常先行支付预付款 30%-40%，待产品完成发货签收后支付 60%-65%，客户预留 5%-10%的质保金。由于公司最终用户集中于政府领域，政府领域用户通常实行预算管理制度和集中采购制度，审批通常集中在上半年，订单从年中开始增多，大部分产品惯于第四季度进行项目验收并支付验收款项，因此公司的营业收入确认呈现明显的季节性特点。4、市场策略：“技术引领、标准先行、体系覆盖”是公司在公共安全及应急市场的主要市场策略。在技术方面，公司截止 2022 年 12 月 31 日，公司已获专利授权 152 项，在申请中的专利共有 80 项，软件著作权登记共计 392 项，公司荣获 2022 年省级企业研究院。标准方面，公司积极参与国家标准城市地下空间数据要求标准制定，参与行业城镇综合管廊监控与报警系统技术标准、城市地下空间数据要求标准制定，参与行业智慧戒毒安全防范系统技术规范标准制定，参与燃气安全专业应急救援队伍建设规范团体标准制定，通过标准优势扩大公司的市场优势和领先地位。体系覆盖方面，公司在公共安全及应急应用方面，已实现省部级用户共计 90 余户，地级市用户共计 560 余户，区县级用户共计 1200 余户，园区与企业级用户共计 230 余户 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省叙简公共安全省级企业研究院-详细情况 1、2023 年 1 月 13 日，杭州市经济和信息化局发布 2022 年度浙江省专精特新中小企业名单，全市共认定 505 家企业，叙简科技位列全市第 18 名。2、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2021 年 12 月 16 日，有效期三年，证书编号：GR202133006883,认定依据为 高新技术企业认定管理办法 国科发（2016）32 号。3、公司于 2014 年即获得“科技型中小企业”证书。4、2023 年 1 月 4 日，浙江省科学技术厅发布关于 2022 拟认定省级企业研发机构名单的公示，经浙江省科学技术厅评审、公示，公示的“浙江省叙简公共安全企业研究院”被认定为省级企业研究院。以上证书及资质，对公司的企业形象、商业信誉、项目申报、税收优惠政策的享有等方面都有良好的影响，有利于公司的生产和经营，有利于公司更好的实现未来的发展目标。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,362,566.84 21.31%16,578,954.57 11.97%119.33%应收票据 923,437.12 0.54%1,068,435.93 0.77%-13.57%应收账款 59,240,508.55 34.72%50,537,984.04 36.50%17.22%存货 25,959,378.25 15.21%19,385,426.87 14.00%33.91%投资性房地产 0.00 0.00%539,816.70 0.39%-100.00%长期股权投资 539,524.38 0.32%536,109.45 0.39%0.64%固定资产 3,620,820.65 2.12%3,771,921.79 2.72%-4.01%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 15,416,672.48 9.03%13,742,551.70 9.92%12.18%商誉 0.00 0.00%170,006.40 0.12%-100.00%短期借款 63,545,000.00 37.24%35,750,000.00 25.82%77.75%长期借款 10,000,000.00 5.86%50,000.00 0.04%19,900.00%递延所得税资产 9,288,138.80 5.44%7,490,162.67 5.41%24.00%应付账款 24,602,217.53 14.42%25,952,750.34 18.74%-5.20%合同负债 5,906,861.71 3.46%14,083,716.93 10.17%-58.06%资产合计 170,645,010.60 100.00%138,466,144.06 100.00%23.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末金额 36,362,566.84 元，与上年期末相较上涨 119.33%。原因为：本期公司向银行融资金额较去年增加 37,745,000.00 元。2、存货：本期期末金额 25,959,378.25 元，与上年期末相较上涨 33.91%。原因为：本年加大投产力度，增加应急终端产品备货批次，致库存商品较上年同期增加 6,297,712.47 元。3、投资性房地产、商誉：本期期末投资性房地产和商誉金额为 0 元，原因为：投资性房地产、商誉为控股子公司资产负债表中列示的资产，本年处置后金额为 0。4、短期借款、长期借款：本期期末金额 73,545,000.00 元，与上年期末 35,800,000.00 元相较上涨 105.43%。原因为:本期增加应急终端产品备货，需要充足资金支付供应商款项。5、合同负债：本期期末金额 5,906,861.71 元，与上年期末相较下降 58.06%。原因为：项目完工交付确认收入，结转了项目转让承诺商品前已收款项所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 119,494,953.41-116,089,675.51-2.93%营业成本 50,376,186.32 42.16%47,925,766.14 41.28%5.11%毛利率 57.84%-58.72%-销售费用 20,092,373.05 16.81%23,627,584.63 20.35%-14.96%管理费用 14,508,389.82 12.14%11,517,987.28 9.92%25.96%研发费用 36,502,566.87 30.55%22,890,885.05 19.72%59.46%财务费用 3,007,910.34 2.52%2,154,396.63 1.86%39.62%信用减值损失-2,253,202.71-1.89%-10,383,015.19-8.94%-78.30%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 11,530,684.51 9.65%8,633,512.74 7.44%33.56%投资收益 780,417.79 0.65%-534,891.43-0.46%245.90%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 782.10 0.00%2,258.70 0.00%-65.37%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 4,382,442.26 3.67%4,833,170.53 4.16%-9.33%营业外收入 556,251.53 0.47%7,936.74 0.01%6,908.56%营业外支出 375,182.69 0.31%47,624.93 0.04%687.79%净利润 6,423,081.24 5.38%9,076,267.87 7.82%-29.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：本期金额 36,502,566.87 元，与上年同期相较增长 59.46%，原因为：（1）研发人员本期末较上年同期增加 26 人；（2）本期职工薪酬较上年同期增加 10,190,431.11 元；(3)中介服务费、差旅费会议费本期较上年同期增加 1,707,614.53 元；（4）委外研发费用本期较上年同期增加 983,399.10 元；（5）折旧费本期较上年同期增加 549,389.34 元。2、财务费用：本期金额 3,007,910.34 元，与上年同期相较增长 39.62%，原因为：（1）利息支出较上年同期增加 351,369.46 元；（2）为加快资金周转、鼓励客户提早付款，本期现金折扣较上年同期增加 540,400.49 元。3、信用减值损失：本期金额-2,253,202.71 元，与上年同期相较下降 78.30%，原因为：上年同期对长账龄，难以收回的应收账款单项计提了坏账准备，应收账款坏账损失本期较上年同期减少8,129,812.48 元。4、其他收益：本期金额 11,530,684.51 元，与上年同期相较增长 33.56%，原因为:政府补助较上年同期增加 4,652,664.63 元。5、投资收益：本期金额 780,417.79 元，与上年同期相较增长 245.90%,原因为：（1）本期处置子公司产生投资收益 969,003.66 元；（2）联营企业经营亏损产生的投资收益为-188,585.87 元。6、营业外收入：本期金额 556,251.53 元，与上年同期相较增长 6908.56%,原因为：（1）本期取得与销售合同相关的违约金收入较上年同期增加 132,969.43 元；（2）本期将账面长期未支付的应付款项结转营业外收入 415,123.66 元。7、营业外支出：本期金额 375,182.69 元，与上年同期相较增长 687.79%,原因为（1）本期对外捐赠支出较上年同期增加 259,573.88 元；（2）本期材料报废损失增加 52,379.30 元。8、净利润：本期实现净利润 6,423,081.24 元，与上年同期相较下降 2,653,186.63 元，降幅29.23%，原因为营业利润较上年同期减少 450,728.27 元，下降 9.33%，所得税费用较上年同期增加2,423,215.39 元，增长 56.58%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,196,395.25 115,991,045.54 2.76%其他业务收入 298,558.16 98,629.97 202.71%主营业务成本 50,336,547.98 47,885,517.23 5.12%其他业务成本 39,638.34 40,248.91-1.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 应急系统产品 76,036,446.05 25,450,120.00 66.53%1.61%14.40%-3.74%应急终端产品 13,501,650.34 5,828,264.26 56.83%40.55%24.69%5.49%第三方产品 6,896,389.85 5,101,603.25 26.03%-64.11%-69.01%11.70%信息技术服务 22,761,909.01 13,956,560.47 38.68%84.47%209.88%-24.81%合计 119,196,395.25 50,336,547.98 57.77%2.76%5.12%-1.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 东区 43,611,178.47 13,060,681.53 70.05%-11.33%-51.65%24.97%南区 4,320,219.71 824,927.06 80.91%-52.07%-67.69%9.23%西区 27,217,167.25 14,380,190.85 47.16%4.93%46.84%-15.08%北区 44,047,829.82 22,070,748.54 49.89%38.27%158.78%-23.33%合计 119,196,395.25 50,336,547.98 57.77%2.76%5.12%-1.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内应急系统产品占主营业务收入比例为 63.79%；较上年同期占比收入比下降 0.72%；应急终端产品占主营业务收入比例为 11.33%，较上年同期占比收入比增长 3.05%；信息技术服务收入占主营业务收入比例为 19.10%，较上年同期占比收入比增长 8.46%；第三方产品收入占主营业务收入比例为 5.79%，较上年同期占比收入比下降 10.78%，呈下降趋势。报告期内主营业务收入较上年同期增长 2.76%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团吉林有限公司 17,153,271.71 14.39%否 2 中移物联网有限公司 14,733,132.08 12.36%否 3 浙江移动信息系统集成有限公司 4,666,670.82 3.92%否 4 中电信数智科技有限公司烟台分公司 2,563,407.55 2.15%否 5 太极智慧城市运营服务（天津）有限公司 2,300,884.96 1.93%否 合计合计 41,417,367.12 34.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市携成供应链有限公司 1,701,343.52 4.93%否 2 上海邵敖电子科技有限公司 1,590,972.03 4.61%否 3 苏州沃泰电子科技有限公司 1,518,110.39 4.40%否 4 南京坤前计算机科技有限公司 1,358,893.78 3.94%否 5 深圳市爱温思科技有限公司 1,348,168.62 3.90%否 合计合计 7,517,488.34 21.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-23,907,522.42 10,006,076.78-338.93%投资活动产生的现金流量净额-1,260,190.38-11,588,555.11 89.13%筹资活动产生的现金流量净额 44,901,325.07 555,539.92 7,982.47%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-23,907,522.42元，与上年期末相较下降338.93%,原因为：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降 29,015,654.65 元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 2,819,166.65 元。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,260,190.38 元，与上年期末相较上涨 89.13%,原因为：（1）收回投资收到的现金较上年同期增加 5,711,027.83 元；（2）投资支付的现金较上年同期减少 3,649,567.66 元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 44,901,325.07 元，与上年期末相较上涨7,982.47%,原因为：本期取得借款收到的现金较上年同期增加 42,145,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州叙简未兰电子有限公司 控股子公