832574_2022_亨戈股份_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 亨戈股份 NEEQ:832574 浙江亨戈机械股份有限公司 Zhejiang Hengge Shares Machinery Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴悦君、主管会计工作负责人方淑惠及会计机构负责人（会计主管人员）方淑惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场波动风险 公司属于针织机械行业，下游行业为针织品行业。目前，由于我国具有原材料以及劳动力的资源优势，全球针织品行业呈现出向以我国为主的亚洲国家转移的趋势。同时，随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平提升，国内针织品的消费能力和需求也逐步提高，上述原因共同促使我国针织行业出现持续快速发展。但是近年来，针织品行业受到经济周期和宏观环境的不利影响，行业竞争加剧，进而直接导致了针织企业对电脑针织设备的投资需求的下降，对公司产品销售产生一定的不利影响。因此，公司面临着下游行业周期波动导致的市场风险。应对措施：一方面，公司积极投入新产品研发，不断提高公司产品的科技附加值，减轻市场波动对公司业务产生的不利影响；另一方面，公司在报告期内积极拓展了立体停车设备业务，改变公司之前业务过于单一的情形，在降低经营风险的同时寻求新的利润增长点。原材料价格波动风险 公司全电脑针织袜机的主要原材料为伺服电机、控制系统、织针等，立体停车设备的主要原材料为钢材，上述原材料的成本4 占产品总成本的比重 70%以上，因此原材料价格的波动直接影响到产品成本及毛利率。受供求关系和宏观经济波动等多方面因素的影响，未来钢材、伺服电机、控制系统、织针、针筒等原材料的价格波动具有变动风险，可能对公司的盈利能力和经营业绩造成较大影响。应对措施：公司将在确保产品性能的前提下，加大对技术的创新力度，改进工艺水平，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；同时公司将加强采购环节的管理，加强市场价格信息的收集，不断降低采购成本。技术风险 公司目前的主营业务均属于技术密集型行业，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础，如果激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失风险。应对措施：公司将密切调研市场需求，促使研发方向与市场需求相吻合，并改进激励机制，吸引和稳定研发人员，不断加强公司的研发能力，获取关键技术的突破。实际控制人不当控制和公司治理的风险 公司第一大股东吴悦君持有公司的 30.37%的股份，为公司的实际控制人。吴悦君生于 1994 年 6 月，目前年龄较轻且管理经验较少，吴悦君处于控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，配备了一批职业素养较好的管理人员，并从制度安排上做到尽量避免实际控制人不当使用控股地位的情形，但实际控制人如果因经验不足、判断失误等因素而造成不当控制，可能对公司的经营业绩造成负面影响。应对措施：公司已通过股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保决策制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。业务拓展导致业绩波动的风险 近几年，公司在原有电脑针织袜机产品基础上，积极拓展立体停车设备的销售与服务业务。2014 年公司开始进行立体停车设备的销售与服务业务，2022 年公司立体车库设备业务收入为 0元。公司若因新拓展的业务中出现材料涨价、施工进度、研发设计等风险，可能致使业务结构发生较大变化，从而影响公司的经营状况和盈利能力。应对措施：立体停车设备业务是公司新拓展的业务，目前正处于发展期，因此该项业务存在一定程度的波动风险，未来公司5 在积极拓展市场的同时不断提高公司的技术能力，努力形成自己的核心竞争力，降低业务波动对公司经营业绩和盈利能力的影响。对外担保风险 2020 年初，公司对外担保累计金额为 12,081,800.15 元（未含后续利息、罚息等），均为逾期担保且已涉及诉讼，判决金额为12,081,800.15 元（未含后续利息、罚息等）。该担保由浙江腾飞房地产开发有限公司、浙江省正邦水电建设有限公司和公司共同提供担保，目前正邦水电已代还 1000 万元，公司代还404,855.35 元，公司于 2020 年 6 月份收到杭州市拱墅区人民法院（2019）浙 0105 执 936 号之一执行裁定书，裁定终结本案的执行。公司因该担保遭受具体损失金额仍具有不确定性。应对措施：公司催促借款方归还借款，并和其他担保方协商解决此事。截止本公告披露日，浙江省正邦水电建设有限公司已代还骏彩（杭州）贸易有限公司 1000 万元，公司代还 404,855.35元，公司于 2020 年 6 月份收到杭州市拱墅区人民法院（2019）浙 0105 执 936 号之一执行裁定书，裁定终结本案的执行。公司因该担保遭受具体损失金额仍具有不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亨戈股份 指 浙江亨戈机械股份有限公司 股东大会 指 浙江亨戈机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江亨戈机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江亨戈机械股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 浙江曦明律师事务所 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 浙江亨戈机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 暨阳建设 指 浙江暨阳建设集团有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 针织 指 利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程 6 步进马达 指 是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进马达按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”)，它的旋转是以固定的角度一步一步运行的 伺服电机（servo motor）指 是指在伺服系统中控制机械元件运转的电动机，是一种补助马达间接变速装置 织针 指 是针织机上的一种主要成圈机件，由钢丝或钢带经机械加工制成，用于把纱线编织成线圈并使线圈串套连接成针织物 型钢 指 是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材,是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江亨戈机械股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Hengge Shares Machinery Co.,Ltd 证券简称 亨戈股份 证券代码 832574 法定代表人 吴悦君 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邵益毅 联系地址 诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号 电话 0575-87387501 传真 0575-87387501 电子邮箱 公司网址-办公地址 诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号 邮政编码 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 22 日 挂牌时间 2015 年 6 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）全电脑针织袜机业务属于 C 制造业-C35 专用设备制造业-C355 纺织、服装和皮革加工专用设备制造-C3551 纺织专用设备制造；机械式立体停车设备业务属于 C 制造业-C34 通用设备制造-C343物料搬运设备制造-C3432 起重机制造 主要业务 全电脑针织袜机及机械式立体停车设备的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 全电脑针织袜机及机械式立体停车设备的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴悦君）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴悦君，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330600736026924A 否 注册地址 浙江省诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号 否 注册资本 40,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周平 章力铭 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,241,764.20 8,360,476.28-25.34%毛利率%-5.21%29.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,013,320.34 318,959.87-1,985.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,208,388.98 298,918.56-2,176.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.21%0.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.70%0.71%-基本每股收益-0.1485 0.0079-1,979.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,119,416.94 46,053,549.08-12.89%负债总计 3,590,264.97 3,511,076.77 2.26%归属于挂牌公司股东的净资产 36,529,151.97 42,542,472.31-14.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 1.05-14.29%资产负债率%（母公司）8.95%7.62%-资产负债率%（合并）8.95%7.62%-流动比率 7.78 9.44-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,738,033.85 246,827.30-804.15%应收账款周转率 1.02 0.96-存货周转率 0.36 0.38-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.89%-1.33%-营业收入增长率%-25.34%-39.59%-净利润增长率%-1,985.29%117.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,500,000 40,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,055.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 196,250.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,237.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 195,068.64 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 195,068.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号第一条和第三条 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：A、本公司拟将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。B、本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了企业会计准则解释第 16 号（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：本公司作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本公司在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该等应付股利确认于 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，进行追溯调整上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事全电脑针织袜机、机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务。公司主营业务所处行业均为制造业，其中全电脑针织袜机业务属于 C 制造业-C35 专用设备制造业-C3551 纺织专用设备制造，机械式立体停车设备业务属于 C 制造业-C34 通用设备制造业-C3432 起重机制造。公司主要客户群体为下游针织企业、外贸公司、房地产公司等。公司拥有全电脑针织袜机、立体停车设备产品的生产及制造所需的完整运行系统，通过实用、高效、系统的采购、生产、销售业务流程，利用公司在生产及制造方面的技术优势、产品质量的可靠性和稳定性优势、研发优势及服务优势，以客户需求为导向，为客户提供全电脑针织袜机、立体停车设备，满足用户需求并向客户提供价值，从而获得收入、利润和现金流。公司凭借自身技术实力和生产经验，通过以直销模式为主的销售策略，从产品设计、研发到销售，并提供完善的售后服务，从中实现盈利。同时公司坚持创新战略和资本运营战略，以保持并提升公司产品附加值和知名度，进一步创造更为可观的收益。在采购模式上，公司主要采取按需采购的模式，根据生产订单查看所需原材料是否有库存，若库存不足,则填写采购订单交由采购经理审核，之后再选取合格的供应商进行采购。在研发模式上，公司下设研发部，主要负责全电脑针织袜机、立体停车设备的研发。公司研发部门在进行新产品的开发时，首先进行业务需求调研，以了解客户需求，然后研发部门、生产部门、财务部门、销售部门分别对市场需求、投入产出等进行评估，如果均可行则编制可行性研究报告，经上述部门经理审批后，进行产品设计，将初步研发成果交由生产部门进行生产。其中立体停车设备属于特种设备，因此公司研发出的样机需经市级以上特种设备检测院测试通过，才能正式投入生产。在生产模式上，公司主要实行“以销定产、适度库存”的订单生产模式，即销售部门接到销售订单后向生产部门下达生产订单组织生产。在销售模式上，公司主要采用直销模式，减少了中间环节，提高了毛利率。报告期内，公司的商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 133,321.33 0.33%2,994,104.63 6.50%-95.55%应收票据 100,000 0.25%-100%应收账款 1,725,422.54 4.30%4,678,028.00 10.16%-63.12%存货 15,780,338.23 39.33%16,588,328.84 36.02%-4.87%投资性房地产 2,633,876.58 6.57%2,765,052.66 6%-4.74%长期股权投资 固定资产 9,570,322.01 23.85%10,160,546.33 22.06%-5.81%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产总计 40,119,416.94 100%46,053,549.08 100%-12.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内公司货币资金比上年减少了 2,860,783.30 元，减少比例为 95.55%，变动的主要原因是 2021 年年底杭州中肯金属材料有限公司归还借款金额较大，故本年末银行存款比上年减少。2、应收账款：报告期内，公司应收账款较上年末减少 2,952,605.46 元，减少比例为 63.12%，变动的主要原因是公司本年度收回销售款金额较大，故期末应收账款减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,241,764.20-8,360,476.28-25.34%营业成本 6,567,209.73 105.21%5,912,370.65 70.32%11.08%毛利率-5.21%-29.28%-销售费用 55,070.48 0.88%60,810.90 0.72%-9.44%管理费用 946,516.39 15.16%911,408.53 10.84%3.85%14 研发费用 988,638.16 15.84%1,152,434.61 13.71%-14.21%财务费用-192,312.69-3.08%-721.85-0.01%-26,541.64%信用减值损失-1,727,725.86-27.68%48,203.10 0.58%-3,684.26%资产减值损失-2,089,885.20-33.48%-51,331.70-0.61%-3,971.33%其他收益 5,055.92 0.08%26,400.00 0.32%-80.85%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,007,082.51-96.24%327,784.31 3.92%-1,932.63%营业外收入 0-0-营业外支出 6,237.83 0.10%8,824.44 0.11%-29.31%净利润-6,013,320.34-96.34%318,959.87 3.82%-1,985.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年减少了 2,118,712.08 元，减少比例为 25.34%，变动的主要原因是 2022 年度无立体车库业务，电脑袜机销售业务比上年有所下降，故营业收入减少。2、营业成本：报告期内，公司营业成本较上年增加了 654,839.08 元，增加比例为 11.08%，变动的主要原因是公司 2022 年度安装人工费增加。3、毛利率：报告期内，公司毛利率减少的主要原因是公司本年度销售收入减少，而销售成本同比增加，故毛利率减少.4、研发费用：报告期内，公司研发费用较上年减少 163,796.45 元，减少比例为 14.21%，原因是 2022 年度研发项目公司投入的研发费用有所减少。5、财务费用：报告期内，公司财务费用比上年度减少 191,590.84 元，减少比例为 26541.64%，其主要原因是本年度有利息收入 197,368.73 元，故财务费用比上年减少比例较大。6、信用减值损失：报告期内，公司资产减值损失较上年度增加 1,775,928.96 元，增加比例为 3,684.26%，主要原因是本年度部分应收款随着年限增长，计提应收账款坏账损失增加，故信用减值损失增加。7、资产减值损失：依据企业会计准则和公司相关会计政策的规定计提存货跌价，报告期内公司计提存货跌价损失增加额 2,089,885.20 元,其中原材料-钢材库存较多，年限较长，计提材料跌价损失857,486.02 元；另有退回的立体车库库存 155 套，计提跌价损失 1,232,399.18 元，故 2022 年度资产减值损失较大。8、营业利润：报告期内，公司营业利润比上年减少了 6,334,866.82 元，减少比例为 1,932.63%，其主要原因是本年度销售收入同比减少 25.34%，而销售成本同比增加 11.08%，另有 2022 年度存货跌价减值及坏账准备计提金额较大，故本年度营业利润亏损较大。9、净利润：报告期内，公司净利润比上年减少了 6,332,280.21 元，减少比例为 1,985.29%，其主要原因是营业利润同比下降所致 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,566,460.29 6,323,506.59-27.79%其他业务收入 1,675,303.91 2,036,969.69-17.76%主营业务成本 5,163,682.77 4,820,428.12 7.12%15 其他业务成本 1,403,526.96 1,091,942.53 28.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 袜机销售 4,566,460.29 5,163,682.77-13.08%-24.08%13.52%-153.65%立体车库 0 0 机械配件 1,675,303.91 1,403,526.96 16.22%-17.76%28.53%-65.04%合计 6,241,764.20 6,567,209.73-5.21%-25.34%11.08%-117.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司袜机销售收入比上年减少了 1,448,549.01 元，减少幅度为 24.08%，营业成本比上年同期增加 13.52%，毛利率为-13.08%，比上年减少 153.65%；其他机械配件销售收入较上年减少了 361,665.78元，减少幅度为 17.76%，营业成本比上年同期增加 28.53%，毛利率为 16.22%，比上年减少 65.04%。产品总销量比去年同期减少的主要原因：2022 年度无立体车库业务，电脑袜机销售业务下降，导致收入总额减少；销售成本减少的主要是公司 2022 年度确认的销售收入比去年减少，材料略有涨价，销售的电脑袜机由于都是外贸订单，使安装人工费增加，导致营业成本大幅增加；公司毛利率减少的主要原因是公司营业务收入减少，营业成本增加，2022 年销售的电脑袜机由于都是外贸订单，使安装人工费大幅增加，导致毛利率减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 诸暨市远浩贸易有限公司 4,512,920.35 72.30%否 2 浙江嘉志利智能科技有限公司 433,969.03 6.95%否 3 杭州宏泰精密机械有限公司 422,210.62 6.76%否 4 明辉实业（深圳）有限公司 219,265.49 3.51%否 5 杭州利登精工机械有限公司 205,263.72 3.29%否 合计合计 5,793,629.20 92.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江大豪明德智控设备有限公司 2,437,938.89 33.17%否 2 绍兴市优曼科电气有限公司 654,867.27 8.91%否 3 绍兴精宏机械有限公司 497,345.14 6.77%否 16 4 杭州富阳明瑞机械配件有限公司 477,212.41 6.49%否 5 诸暨市正欣机械有限公司 398,230.10 5.42%否 合计合计 4,465,593.81 60.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,738,033.85 246,827.30-804.15%投资活动产生的现金流量净额-1,122,749.45 2,622,854.19-142.81%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少 1,984,861.15 元，减少比例为 804.15%，减少主要原因是销售商品收到的现金及收到往来款金额比去年减少较大。经营活动现金流出金额比流入金额大，导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比上年减少 3,745,603.64元,变动比例为 142.81%。主要系公司本年度收到单位和个人往来的现金较小，投资活动现金流出金额比流入金额大，导致本年度投资活动产生的现金流量净额比去年减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 目前，公司具有较为合理的股权结构，治理机制较为健全，重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行。公司业务资质合法有效，拥有成熟的研发、生产及销售体系，市场潜力较大，前景较好，利于公司持续经营发展。17 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 19 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 浙江暨阳建设集团有限公司、赵光明 12,081,800.15 404,855.35 1,676,944.80 2013年11月10日 连带 否 已事后补充履行 是 是 是 合合计计-12,081,800.15 404,855.35 1,676,944.80-合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用适用 不适用不适用 目前该担保已经法院判决，截止本公告披露日，浙江省正邦水电建设有限公司已代还 1000 万元，公司代还 404,855.35 元，担保余额为 1,676,944.80 元，公司于 2020 年 6 月份收到杭州市拱墅区人民法院（2019）浙 0105 执 936 号之一执行裁定书，裁定终结本案的执行。公司因该担保遭受具体损失金额仍具有不确定性。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 20 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）12,081,800.15 1,676,944.80 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 12,081,800.15 1,676,944.80 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司为浙江暨阳建设集团有限公司、赵光明提供担保发生在挂牌之前，本次担保由浙江腾飞房地产开发有限公司、浙江省正邦水电建设有限公司和公司共同提供担保，目前该担保已经法院判决。截止本公告披露日，浙江省正邦水电建设有限公司已代还 1000 万元，公司代还 404,855.35 元，担保余额为1,676,944.80 元，公司于 2020 年 6 月份收到杭州市拱墅区人民法院（2019）浙 0105 执 936 号之一执行裁定书，裁定终结本案的执行。公司因该担保遭受具体损失金额仍具有不确定性。预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用适用 不适用不适用 (三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借