833476_2022_点动科技_2022年年度报告_2023-06-11.pdf

广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 1 证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券 2022 年度报告 点动科技 NEEQ:833476 广州点动信息科技股份有限公司 Guangzhou Touchpoint Information 广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，与中移在线服务有限公司广东分公司开展物业客户服务项目合作。2022 年 2 月，与广东南航电子商务公司开展客服业务合作。2022 年 6 月，与中移在线服务有限公司开展客服（新疆）业务合作。2022 年 8 月，与安徽顺丰通讯服务有限公司开展业务合作。点动科技被广东省工业和信息化厅认定为 2022 年专精特新中小企业。广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .139139 广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈科斌、主管会计工作负责人陈科斌及会计机构负责人（会计主管人员）张青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司治理风险 公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则关联交易管理制度 信息披露管理制度 等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司增长速度快而且规模日益变大，仅营业场所就高达近 5 万平方，分布在全国多个省份城市，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。二、人才流动性大、流失率高的风险 随着中国联络中心行业的快速发展，联络中心行业人才紧缺，流动性大等问题越来越显著,居高不下的人员流失率已成为阻碍联络中心行业长期稳定发展的关键性因素。人才流失主要体现在一线坐席人员需求量大，流失多；高端人才奇缺；企业与高校脱节，高校对联络中心人才培养不够。较高的流失率，使企业的人力资源成本大大增加,更为严重的是对联络中心的服务质量造成了不可忽视的负面影响。三、新技术应用在市场接受度的风险 在传统服务模式向高新技术服务模式的转变过程中，云坐席服广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 5 务模式作为一种发展中的新技术，未进入成熟期，存在不被市场接受和认同的风险。四、流动资金垫付的风险 因大型企业内部运营与结算流程复杂，导致业务结算时间延期，影响合作方的正常收款，给公司带来一定的流动资金垫付的压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、点动股份 指 广州点动信息科技股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 三会 指 广州点动信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 广州点动信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元,万元 指 人民币元、人民币万元 E 点通客户管理系统 指 公司自行研发拥有完全独立的软件著作权的客户关系管理系统 云服务 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 广东移动 指 中国移动通信集团广东有限公司 广东广电 指 广东省广播电视网络有限公司 点动星宇、点动星宇创意园 指 广东点动星宇信息科技有限公司 点客公司、点客孵化器 指 广州点客孵化器运营管理有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州点动信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Touchpoint Information Technology Co.Ltd-证券简称 点动科技 证券代码 833476 法定代表人 陈科斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡红梅 联系地址 广州市天河区广汕一路 715 号点动星宇创意园 电话 020-62661588 传真 020-89289841 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区广汕一路 715 号点动星宇创意园 邮政编码 510520 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 17 日 挂牌时间 2015 年 9 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-659-6592 主要业务 信息流服务 主要产品与服务项目 公司是一家全行业信息流服务商,主营业务为信息互动业务，提供的服务是以联络中心云座席为实施工具,以语音、文字、视频等手机及互联网通信等在线互动工具为手段,借助人工智能与大数据、云平台等技术向各类企业提供信息互动服务（尤其是营销及客服业务），重点为通讯、金融、电商等大量的企业客户提供多种个性化信息互动服务，包括但不限于在线营销、微信营销、热线客服、网络客服等规模化业务服务。公司主要服务形式包括信息服务外包、业务分成合作、坐席外包和技术硬件广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 8 提供等，采用集中式和分散式两种云坐席模式,可在任意符合互联网带宽条件的物理场地开展信息互动业务工作，快速打造和提供专业信息互动业务给委托合作企业，实现高效高质量但低成本的赋能结果。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）119,791,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈科斌，一致行动人为叶贯强、联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144010178123145X2 否 注册地址 广东省广州市荔湾区花地大道中 64 号 12 楼 否 注册资本 119,791,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖志军 李国强 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 333,431,504.12 260,438,678.35 28.03%毛利率%15.05%13.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,300,502.91-24,996,262.49 161.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,912,378.68-28,060,292.20 135.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.09%-110.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.25%-123.58%-基本每股收益 0.14-0.37 137.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 309,679,962.43 300,227,581.72 3.15%负债总计 230,272,222.57 291,953,598.76-21.13%归属于挂牌公司股东的净资产 78,728,368.21 8,215,473.48 858.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.66 0.12 437.87%资产负债率%（母公司）71.10%91.48%-资产负债率%（合并）74.36%97.24%-流动比率 1.64 1.02-利息保障倍数 2.62-1.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,414,828.08-7,232,671.92 188.69%应收账款周转率 2.42 1.54-存货周转率 8,696.52-广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.15%-11.43%-营业收入增长率%28.03%-2.22%-净利润增长率%160.32%52.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 119,791,000 67,236,000 78.16%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,060,007.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,856,999.80 投资收益-280,833.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,271,139.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,907,313.51 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）519,189.28 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,388,124.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期注销子公司浙江点动信息科技有限公司、点动聚云（珠海）技术开发有限公司、国点科技（广东）有限公司。本期不再控制点动（广州）信息科技有限公司，失去控制日起转为权益法核算；本期不再控制广东融益数字科技有限公司（原点动（佛山）信息科技有限公司），失去控制日起转为权益法核算。广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1 1、商业模式概述、商业模式概述 点动科技是一家专业的信息互动服务商，专注为企业提供全媒体信息互动服务，属于信息技术服务行业。点动科技在 2022 年开始，已经在原有的信息互动服务商的基础上，升级建立了“营销服务/通信服务/虚拟数字服务/物联网服务为核心的多场景数字化企业服务，持续为各类企业尤其是央国企、大型互联网公司等提供一站式互联网+服务解决方案，致力成为企服领域全国领先的综合型数字化服务供应商。公司的主营业务属于信息技术服务行业，客户来源主要服务内容包括客服、营销、人力发展、通信集成、流量推广、技术开发、商务服务等综合服务，在疫情三年期间，公司通过服务创新，技术升级，成本优化，客户拓展等手段，实现盈利，摆脱了相对单一的服务内容，打开了更广阔的信息服务市场空间，逐步实现数字化综合服务商的转变，成功实现了扭亏为盈，并优化了业务结构，摆脱了相对单一的服务内容，打开了更广阔的信息服务市场空间。公司主营业务为包含通信网络和系统技术形成的各类信息服务，公司打造的企业数字服务平台，能更全面展示多品类的信息服务，有利于用户更方便更全面了解点动综合服务产品，同时也为入驻企业提供更丰富的展示推广入口，帮助入驻企业在点动云平台上迅速找到可委托或者可外包执行的工作执行对象，综合服务平台连接用户，连接一切供应资源，通过系统管理，实现数字服务供应链的智能连接。公司打造了行业创新的服务管理系统体系，创造了多个云产品。公司服务的大型企业一般为行业龙头或者细分市场头部企业客户。公司主要面对各类企业提供数字化的综合服务，从联络业务基础起步，延伸服务内容有三大类别包括联络中心外包类、通信技术及物联服务类、企业数字化服务类等，细分内容多样，实现了从点到面的企业综合服务。公司还具有专业的数字化服务商业模式，结合了通讯的数据中心、算力资源、互联网和物联网技术等，通过多种渠道实现跨越物理场地的云运营网络协同，为企业客户提供了降本增效、市场扩大、技术提升等综合的先进服务。在疫情前期的各类改造和技术投入，为点动自身也实现了大幅度的人员用工节约、管理成本控制、利润提升等明显的成效，也取得了众多客户的优秀评价，获得了多类客户新增合作成果。2 2、盈利模式、盈利模式 公司的基本服务费收入来源于委托企业的信息互动、服务委托、服务采购等工作需求，公司作为成果交付型的服务商，向委托方收取信息服务费、集成服务费、销售分成或者佣金、营销服务费、考核管理费等，如果提供技术或软件服务，还另行收取系统和软件相关服务费用。公司通过满足企业客户的刚需提供基础联络服务后，深度挖掘企业深层需求，尤其企业数字化转型需要的各类信息服务，在低毛利的基础业务上，获得客户合作后，通过深度挖掘需求，为用户提供更高技术含量、更多附价值的服务项目，从而实现综合利润优势后产生了更多技术含量高的服务，从而实现综合利润优势。3 3、市场销售模、市场销售模式式 公司获得大型企业的方式主要是通过招投标获取和线上引流互动和线下商务谈判，同时利用各类型行业组织互动交流，参加社会各类型行业活动，获取用户。线上引流是通过三种渠道获客：一是建设综合服务商城推广宣传；二是通过相关媒介进行广告宣传投放，让潜在的客户看到我们的产品信息；三是通过一些线上课程活动以及软文推广获得潜在客户。而线下获客通过客户经理对客户进行拜访、邀请参观主题园区获得合作。4 4、运营模式、运营模式 广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 13 采取自营和第三方委托相结合，核心业务和重要工作环节由自身核心团队负责运营管理及执行，非核心部分或者纯劳务支撑型工作、纯技术支撑型工作交由供应商协同执行。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 于 2020 年 12 月 1 日获得高新技术企业证书（证书编号：GR202044003093）；广东省工业和信息化厅审核发文认定为2022 年专精特新中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,752,764.24 2.18%5,919,094.98 1.97%14.08%应收票据-应收账款 86,578,254.43 27.96%132,117,275.18 44.01%-34.47%存货 65,139.06 -投资性房地产-长期股权投资 1,326,853.66 0.43%1,107,020.03 0.37%19.86%固定资产 2,646,394.42 0.85%3,737,228.82 1.24%-29.19%在建工程-无形资产 9,724,164.96 3.14%14,178,289.36 4.72%-31.42%广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 14 商誉 32,509.65 0.01%32,509.65 0.01%0.00%短期借款 40,018,876.23 12.92%45,819,742.25 15.26%-12.66%长期借款-10,788,072.64 3.59%-100.00%预付账款 90,016,704.52 29.07%13,394,771.31 4.46%572.03%其他应收款 5,835,976.91 1.88%12,512,695.49 4.17%-53.36%存货 65,139.06 0.02%100%其他流动资产 2,688,025.46 0.87%1,060,854.05 0.35%153.38%其他权益工具投资 3,672,657.93 1.19%1,015,266.11 0.34%261.74%使用权资产 79,042,471.45 25.52%89,237,045.85 29.72%-11.42%长期待摊费用 16,349,025.52 5.28%17,125,618.66 5.70%-4.53%递延所得税资产 2,904,729.89 0.97%-100.00%其他非流动资产 4,949,020.22 1.60%5,885,182.34 1.96%-15.91%应付账款 3,923,131.94 1.27%17,019,820.50 5.67%-76.95%预收账款 109,977.51 0.04%776,982.01 0.26%-85.85%合同负债 16,481,787.01 5.32%6,550,420.31 2.18%151.61%应付职工薪酬 5,843,185.46 1.89%13,543,144.53 4.51%-56.86%应交税费 2,153,767.04 0.70%3,088,772.40 1.03%-30.27%其他应付款 30,171,193.26 9.74%64,199,611.82 21.38%-53.00%一年内到期的非流动负债 16,627,259.10 5.37%9,639,013.11 3.21%72.50%其他流动负债 1,377,799.07 0.44%543,954.38 0.18%153.29%租赁负债 109,302,063.03 35.30%116,898,516.40 38.94%-6.5%长期应付款 2,082,902.96 0.67%585,548.41 0.20%255.72%其他非流动负债 1,650,000.00 0.53%2,500,000.00 0.83%-34.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款为 8,657.83 万元，较上年期末减少 4,553.90 万元，变动比例为-34.47%，主要原因是报告期内公司的应收账款回款较去年同期增加。（2）预付账款 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司预付账款为 9,001.67 万元，较上年期末增加 7,662.19 万元，变动比例为 572.03%，主要原因是报告期内公司预付供应商平台合作业务款增加。（3）其他应收款 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司其他应收款为 583.60 万元，较上年期末减少 667.67 万元，变动比例为-53.36%，主要原因是报告期内公司收回业务押金保证金款增加。（4）其他流动资产 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司其他流动资产为 268.80 万元，较上年期末增加 162.72 万元，变动比例为 153.38%，主要原因是报告期内公司待抵扣进项税额较年初增加。广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 15 （5）其他权益工具投资 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司其它权益工具投资为 367.27 万元，较上年期末增加 265.74 万元，变动比例为 261.74%，主要原因是报告期内公司对外投资确认的投资收益增加。（6）无形资产 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司无形资产为 972.42 万元，较上年期末减少 445.41 万元，变动比例为-31.42%，主要原因是报告期内公司无形资产摊销造成资产减少。（7）递延所得税资产 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司递延所得税资产为 0.00 万元，较上年期末减少 290.47 万元，变动比例为-100.00%，主要原因是报告期内递延所得税资产转入所得税费用。（8）应付账款 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司应付账款为 392.31 万元，较上年期末减少 1,309.67 万元，变动比例为-76.95%，主要原因是报告期内公司的偿债能力增加。（9）预收账款 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司预收账款为 11.00 万元，较上年期末减少 66.70 万元，变动比例为-85.85%，主要原因是报告期内公司将预收账款转入合同负债。（10）合同负债 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司合同负债为 1,648.18 万元，较上年期末增加 993.14 万元，变动比例为 151.61%，主要原因是报告期内预收账款转入及应在未来提供的服务增加。（12）应付职工薪酬 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬为 584.32 万元，较上年期末减少 770.00 万元，变动比例为-56.86%，主要原因是报告期内由于公司部分业务调整同步员工成本减少。（13）应交税费 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司应交税费为 215.38 万元，较上年期末减少 93.50 万元，变动比例为-30.27%，主要原因是报告期内由于公司增值税税负减少。（14）其他应付款 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司其他应付款为 3,017.12 万元，较上年期末减少 3,402.84 万元，变动比例为-53.00%，主要原因是报告期内公司向股东及关联企业临时借款减少并及时偿还。（15）一年内到期的非流动负债 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司一年内到期的非流动负债为 1,662.73 万元，较上年期末增加698.82 万元，变动比例为 72.50%，主要原因是报告期内由一年内到期的长期借款、租赁负债、长期应付款转入增加。（16）长期借款 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司长期借款为 0.00 万元，较上年期末减少 1,078.81 万元，变动比例为-100.00%，主要原因是报告期内公司向银行偿还了借款。（17）长期应付款 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司长期应付款为 208.29 万元，较上年期末增加 149.74 万元，变动比例为 255.72%，主要原因是报告期内增加了融资租赁款。（18）其他非流动负债 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司其他非流动负债为 137.78 万元，较上年期末增加 83.38 万元，变动比例为 153.29%，主要原因是报告期内期限在一年以上的押金、保证金增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 16 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 333,431,504.12-260,438,678.35-28.03%营业成本 283,241,574.24 84.96%225,813,646.76 86.71%25.43%毛利率 15.05%-13.29%-税金及附加 808,863.94 0.24%1,149,948.64 0.44%-29.66%销售费用-管理费用 15,931,874.21 4.78%28,396,322.79 10.90%-43.89%研发费用 10,198,674.53 3.06%7,430,784.61 2.85%37.25%财务费用 11,202,107.76 3.36%11,989,448.69 4.60%-6.57%信用减值损失 88,734.23-0.03%-13,080,563.10-5.02%100.68%资产减值损失-其他收益 3,331,147.62 1.00%1,864,311.71 0.72%78.68%投资收益-280,833.91-0.08%-262,716.61-0.10%-6.90%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 15,187,457.38 4.55%-25,820,441.14-9.91%158.82%营业外收入 3,109,828.94 0.93%1,461,013.61 0.56%112.85%营业外支出 252,829.14 0.08%715,208.09 0.27%-64.65%净利润 15,123,850.79 4.54%-25,072,255.54-9.63%160.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用 2022 年管理费用为 1,593.19 万元，较去年同期减少 1,246.44 万元，变动比例为-43.89%，主要原因是报告期内职工薪酬、折旧费、办公费、业务招待费等减少，公司系统能力在投入改造后更好的支撑了管理成本的节约和人员的投入。（2）研发费用 2022 年研发费用为 1,019.87 万元，较去年同期增加 276.79 万元，变动比例为 37.25%，主要原因是报告期内公司增加了相关业务平台的研发费用。（3）其他收益 2022 年投资收益为 333.11 万元，较去年同期增加 146.68 万元，变动比例为 78.68%，主要原因是报告期内公司的子公司及参股公司产生的投资收益。（4）信用减值损失 2022 年信用减值损失为 8.87 万元，较去年同期减少 1,316.93 万元，变动比例为-100.38%，主要原因是报告期内应收账款回款增加计提的坏账损失较去年同期减少。（5）营业利润 2022 年营业利润为 1,518.75 万元，较去年同期增加 4,100.79 万元，变动比例为 158.82%，主要原因是报告期内系统能力和服务能力提升，公司获得了更多行业的优质客户，主营业务大幅度增长实现公司收入增加，同步控制运营成本和费用，影响营业利润较大增长。广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 17 （6）营业外收入 2022 年营业外收入为 310.98 万元，较去年同期增加 164.88 万元，变动比例为 112.85%，主要原因是报告期内公司收到政府补贴增加。（7）营业外支出 2022 年营业外支出为 25.28 万元，较去年同期减少 46.24 万元，变动比例为-64.65%，主要原因是报告期内罚款减少。（8）净利润 2022 年净利润为 1,512.39 万元，较去年同期增加 4,019.61 万元，变动比例为 160.32%，主要原因是报告期内公司通过优化业务内容实现主营业务收入大幅度增加，并同步控制运营管理成本和费用，影响净利润较大增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 328,498,619.76 257,595,668.50 27.52%其他业务收入 4,932,884.36 2,843,009.85 73.51%主营业务成本 279,274,454.24 223,413,646.76 25.00%其他业务成本 3,967,120.00 2,400,000.00 65.3%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比上年营业成本比上年同期同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 联 络 及信 息 服务 运 营收入 312,771,438.53 274,544,145.99 12.22%32.84%27.88%3.41%新 媒 体运营-0.00%-100%-100%-13.46%软 件 开发 与 销售 15,122,850.95 4,410,908.25 70.83%-14.70%-17.72%1.07%培 训 业务 604,330.28 319,400.00 47.15%-42.33%-28.19%-10.41%合计 328,498,619.76 279,274,454.24 14.98%27.52%25.00%1.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 18 1、2022 年主营业务收入为 32,849.86 万元，较去年增加 7,090.30 万元，变动比例 27.52%，主要原因是报告期内公司优化客户结构和主营业务的服务深度，新增多个细分领域的优质业务，实现主营业务收入较大增长。2、2022 年其他业务收入为 493.29 万元，较去年增加 208.99 万元，变动比例 73.51%，主要原因是报告期内租赁业务收入增加。3、2022 年主营业务成本为 27,927.45 万元，较去年同期主营业务成本增加 5,586.08 万元，变动比例25.00%，主要原因是报告期内公司主营业务收入增加，主营业务成本同步增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中移在线服务有限公司 50,328,011.16 15.06%否 2 中国联合网络通信有限公司 43,553,834.91 13.04%否 3 南京众鸿通信技术有限公司 31,748,066.04 9.50%否 4 云瀚信息科技有限公司 24,689,570.54 7.39%否 5 上海寻梦信息技术有限公司 7,674,320.80 2.30%否 合计合计 157,993,803.44 47.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合计合计 -由于行业特性，公司不涉及生产环节，因此不存在原材料采购。公司有别于生产型企业，并没有严格意义上的供应商，公司的采购产品主要涉及固定资产、办公用品等，主要用于服务的开发和维护。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,414,828.08-7,232,671.92 188.69%投资活动产生的现金流量净额-301,821.65-904,508.54-66.63%筹资活动产生的现金流量净额-3,287,853.95 10,960,377.64-130.00%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额 2022 年经营活动产生的现金流量净额为 641.48 万元，较去年同期增加 1,364.75 万元，变动比例为 188.69%，主要原因是报告期内营业收入增长同时经营性收款增加。（2）投资活动产生的现金流量净额 2022 年投资活动产生的现金流量净额为-30.18 万元，较去年同期减少 60.27 万元，变动比例为-66.63%，主要原因是报告期内对外投资支出的资金减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额 广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-028 19 2022 年筹资活动产生的现金流量净额为-328.87 万元，较去年同期减少 1,424.82 万元，变动比例为-130.00%，主要原因是报告期内公司还银行贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东点动星宇信息科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 39,010,000 18,251,971.57 11,643,462.38 9,147,285.26 2,555,451.15 广州点动爱车信息科技有限公司