838786_2022_ST普慧_2022年年度报告_2023-06-28.pdf

1 2022 年度报告 ST 普慧 NEEQ:838786 广州普慧环保科技股份有限公司 Guangzhou Peakway Environmental Science&Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，普慧环保以老旧小区垃圾分类真空管道收集及就地资源化利用解决模式项目在第十一届中国创新创业大赛（广东赛区）暨 2022年广州科技创新创业大赛中获得“节能环保”成长组中的优秀奖。报告期内，广州普慧环保科技股份有限公司通过了广东省工业和信息化厅评估，被评为“创新型中小企业”，并在广州市科技创新企业协会官网公示。报告期内，普慧环保的全资子公司-普慧弘义环保技术（北京）有限公司（以下简称“子公司”）通过北京市科技委、中关村科技园区管理委员会有关中关村高新技术企业的评审，并获得颁发的高新技术企业证书，同时被荣誉纳入中关村高新技术企业库，证书编号：“20222020826408”报告期内，普慧环保获得“一种气力式管道垃圾收集系统及其收集方法”及“一种用于楼宇内的垃圾分类投放系统”两个发明专利证书。全资子公司普慧弘义获得“垃圾投放系统”发明专利证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李宪坤、主管会计工作负责人吴惠华及会计机构负责人（会计主管人员）吴惠华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项不违反企业会计准则 及其相关信息披露规范性规定。针对审计意见持续经营重大不确定性段落所强调事项，公司已积极采取下列措施予以应对：（1）催收珠江新城核心区垃圾管道收集系统摸查项目合同近 64.00 万元的尾款和西南证券新总部大厦项目合同近 20.00 万的尾款；（2）继续促进已跟进的项目落地签单，并获得首付款及到货款，重要项目包括海南某生态产业园、长沙工人文化宫、深圳明昇布心项目、青岛国际资源中心及中德生态园、北京某会议中心项目、海南某央企海南总部项目等；（3）继续完成对现有的董监高及股东进行一轮股票定向发行；（4）邀请合格投资人，定向发行约 1,500.00 万元的股票；（5）继续申请银行的各种针对科技型企业、高新技术企业、科技型中小企业等的贷款；（6）加快申请高新技术企业政府奖励及补贴。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 股份公司成立至今，公司逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。公司在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理、内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：严格遵守公司治理制度进行规范化运作。一方面积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。2、政策变动风险 环保行业属于典型的政策推动型行业，虽然从长期来看，国家会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策也必将会越来越完善，但是短期内环保政策的制定牵涉的范围较大，涉及的利益群体众多，对国民经济的影响较为深远，因此政策出台的时间和导向都具有一定的不确定性。此外，政策的实施是一个循序渐进的过程，会受到监管力度等因素的干扰，在一定程度上也会影响到政策的实际落地情况。应对措施：公司已开始在全国布局，跟进一线城市的地标性工程，获得更多的潜在客户，规避因政策变动及经济环境欠佳时，对公司营业收入造成的影响。3、国内市场竞争加剧风险 环保行业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业，近年来在国家政策大力扶持下，市场规模不断扩大，企业数量不断增加，市场竞争愈发激烈。同时国内大多数环保企业受资金和技术的制约，创新能力差，且存在一定的地方保护和行业保护现象，因此市场集中度较低。尽管公司多年专注于环保行业的经营，掌握了较为领先的技术，形成了一定的专利链，积累了一批成功案例和客户资源，但公司规模仍然相对较小，市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争，都可能会使公司处于相对不利的市场位置。应对措施：通过吸收外部投资者增资扩股，扩大公司的资产和规模；建设研发团队，加大优秀技术人才的引进，研发更领先的行业技术，全方位提升公司的核心竞争力，以应对激烈的市场竞争，并且在竞争中持续发展。4、实际控制人不当控制风险 李宪坤为公司实际控制人，直接持有公司 62.66%的股份。虽然公司已经通过制度安排对实际控制人不当控制公司进行了防范，且实际控制人已就避免此类事项发生作出承诺，但在实际生产经营中，不能排除实际控制人利用其控制地位，通过行6 使股东大会或董事会表决权等方式对公司生产经营、财务决策、人事安排等实施不当控制从而损害公司利益。应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司章程、“三会”议事规则及关联交易管理制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度；引入外部投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。5、公司经营活动创现能力较弱及经营规模较小的风险 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 4,484,136.93元，净资产为-4,737,024.90 元；2022 年公司营业收入为450,724.00 元，净利润为-4,399,890.60 元，经营活动产生的现金流量净额为-2,655,882.85 元。公司总体规模较小，报告期内营业收入较低，扣除日常经营必要开支后净利润为负数，经营活动创现能力较弱。由于公司规模较小，若公司未能对现金流量进行良好的管理及筹划，可能影响公司偿债能力。应对措施：加强销售团队建设，加强市场推广和销售促进工作，包含传统的点对点宣传方式及广义互联网宣传；推出适合于经济大环境不佳情形下的产品组合。6、营业收入大幅下滑的风险 报告期内，公司的营业收入 450,724.00 元，目前公司资产负债率较高，且公司规模较小，若公司未能加强推广宣传及销售促进，将有可能导致经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险，进而可能影响公司持续经营能力。应对措施：多渠道融资，优化销售团队，加强市场推广 宣传，加大广告及广义电子商务投入，促进公司销售业绩提高 保证持续获得项目的能力，创造营收。7、持续经营能力的风险 公司 2022 年发生净利润为-4,399,890.60 元，当年扣除非经常性损益后净利润为-4,433,255.65 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，这些表明公司的经营能力有风险。公司多渠道融资，以及预期获得的政策性补贴能够维持公司正常经营，这些都说明经营能力的风险在可控范围内。应对措施：公司会加快销售步伐，节省开支，根据税收优惠政策去享受应享受的政策红利和各项政府补贴。本期重大风险是否发生重大变化：2022 年 12 月，随着中国新冠疫情全面放开，受疫情影响的各行各业已逐步恢复正常，故减少“全球新冠病毒疫情风险”。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中国人民共和国公司法 公司、本公司、股份公司、普慧环保 指 广州普慧环保科技股份有限公司 普慧弘义、北京子公司 指 普慧弘义环保技术（北京）有限公司 仁居子公司 指 仁居城市环境服务（广州）有限公司 股东大会 指 广州普慧环保科技股份有限公司股东大会 一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则?业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 广州普慧环保科技股份有限公司公司章程 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日、2022 年度 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州普慧环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Peakway Environmental Science and Technology Co.,Ltd.Peakway 证券简称 ST 普慧 证券代码 838786 法定代表人 李宪坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈利 联系地址 广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室 电话 020-37655883 传真 020-37652720 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室 邮政编码 510663 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 1 日 挂牌时间 2016 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（N）水利、环境和公共设施管理业-（N77）生态保护和环境治理业-（N772）环境治理业-（N7729）其他污染治理 主要业务 公司专注于区域固废分类管道收集、处理及资源化利用领域。主要产品与服务项目 主要产品与服务包括：中央垃圾智能分类管道收集系统，餐厨垃圾及真空收集利用系统，沉降式智能分类收集箱，厕所污物真空收集利用系统的设计、供货和安装。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,299,999.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李宪坤）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李宪坤），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101764015931C 否 注册地址 广东省广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3栋 5 层 01E3 室 否 注册资本 8,299,999 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）一创投行 主办券商办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）一创投行 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖志军 洪赟祺 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 450,724.00 591,500.43-23.80%毛利率%34.76%77.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,399,890.60-3,537,070.76 24.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,433,255.65-3,840,132.92 15.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）173.42%-247.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）174.74%-266.87%-基本每股收益-0.53-0.43 23.26%注：公司净利润与净资产均为负值，净资产收益率指标不具有实际参考意义。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,484,136.93 3,388,963.99 32.32%负债总计 9,221,161.83 3,726,098.29 147.47%归属于挂牌公司股东的净资产-4,737,024.90-337,134.30 1,305.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.57-0.04 1,325.00%资产负债率%（母公司）166.22%91.40%-资产负债率%（合并）205.64%109.95%-流动比率 0.22 0.42-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,655,882.85-2,474,711.43 7.32%应收账款周转率 0.97 0.91-存货周转率 0.38 0.18-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.32%-16.35%-营业收入增长率%-23.80%-90.84%-净利润增长率%24.39%7,073.4%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,299,999.00 8,299,999.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 广州市科技型中小企业技术创新专题补助 20,000.00 一次性留工培训补助 6,500.00 失业保险返还 6,375.48 稳岗补贴 554.00 其他-64.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 33,365.05 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 33,365.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）会计估计变更 本期无重要会计估计变更。(十十)合并报合并报表表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前所处行业为生态保护和环境治理业。公司立足于环境治理行业，专注于区域固废分类管道收集、处理及资源化利用领域。主要产品包括：垃圾分类气动管道收集系统、餐厨垃圾管道真空收集及资源化利用系统、医院垃圾及污衣管道收集系统、地埋式垃圾分类投放站、厕所污物真空收集与资源化利用系统。公司采用“研发+设计+采购+供货+维护”的商业模式。首先公司通过企事业单位建设信息、设计院、展会等获得信息，投标或议标获得项目后，技术人员进行图纸设计与深化，获得业主或业主顾问的图纸及最终方案确认后，即采取直接采购与代理商采购的模式向供应商采购系统中所需的设备、材料，并指导外包安装公司的人员进行安装工作。竣工后，公司在维护期内负责设备或系统的维护。公司采用直接销售和渠道销售相互结合的方式。项目类业务主要面向企事业单位、地产开发商、商业用户，以招标形式为项目来源，公司收入模式为产品销售、方案设计、安装服务、售后服务等获得收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化，但公司已聚焦主业，包括对相应产品的研发、试制及测试以及对大型工程项目的推广销售。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -广东省创新型企业 详细情况 2021 年 12 月 31 日，公司荣获广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202144014526。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,311.21 0.16%33,043.34 0.98%-77.87%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 604,644.93 13.48%322,158.48 9.51%87.68%存货 804,659.98 17.94%728,909.95 21.51%10.39%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,288,945.89 28.74%1,457,822.18 43.02%-11.58%在建工程 61,147.66 1.36%61,147.66 1.80%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 751,470.81 16.76%344,814.51 10.17%117.93%合同负债 60,176.99 1.34%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年的货币资金 7,311.21 元，比去年下降了 77.87%，变动的原因是本期收入减少。2、本年的应收账款 604,644.93 元，比去年增加了 87.68%，变动的原因是有金额较大的货款未达到合同规定的收款期限未收回。3、本年的应付账款 751,470.81 元，比去年增加了 117.93%，变动的原因是有金额较大的货款未达到合同规定的付款期限未支付。4、本年的合同负债 60,176.99 元，主要是项目未能达到确认收入条件相应的预收款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 450,724.00-591,500.43-23.80%营业成本 294,045.94 65.24%131,807.97 22.28%123.08%毛利率 34.76%-77.72%-15 销售费用 630,296.47 139.84%665,524.24 112.51%-5.29%管理费用 1,683,241.36 373.45%1,620,327.26 273.94%3.88%研发费用 1,781,385.24 395.23%1,984,028.92 335.42%-10.21%财务费用 448,202.00 99.44%34,591.12 5.85%1,195.71%信用减值损失-27,428.24-6.08%23,805.62 4.02%-215.22%资产减值损失-19,908.85-4.41%-19,908.85-3.36%0%其他收益 34,482.39 7.65%35,219.44 5.95%-2.09%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,399,826.17-976.17%-3,806,071.67-643.46%15.60%营业外收入 2.24 0%270,000.91 45.65%-99.99%营业外支出 66.67 0.01%1,000.00 0.17%-93.33%净利润-4,399,890.60-976.18%-3,537,070.76-597.98%24.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本报告期内较上年增加了 123.08%，主要的原因是 2022 年执行了与广州市城市建设投资集团有限公司的合同，产生的外包成本增加。2、财务费用报告期内较上年增加了 1,195.71%，主要的原因是公司向股东等相关人员借入款项计提利息。3、信用减值损失报告期内较上年增加了 215.22%，主要的原因是本年应收账款金额增加了。4、营业外收入报告期内较上年减少了 99.99%，主要的原因是 2022 年政府补贴比 2021 年减少。5、营业外支出报告期内较上年减少了 93.33%，主要的原因是罚款及滞纳金减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 450,724.00 591,500.43-23.80%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 294,045.94 131,807.97 123.08%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 环保相关服务 428,918.21 285,330.93 33.47%-15.70%325.63%-61.45%环保产品销售 21,805.79 8,715.01 60.03%-73.64%-86.54%176.51%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 广东省 450,724.00 294,045.94 34.76%-23.80%123.08%-55.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年主营业务收入中环保相关服务较上年减少了 15.70%，主要原因是 2022 年执行了与广州市城市建设投资集团有限公司的合同处于收尾阶段；环保产品销售较上年减少了 73.64%，主要原因是本期达到收入确认条件的销售额较上期减少。2022 年主营成本中环保相关服务较上年增加 325.63%，主要原因是 2022 年执行了与广州市城市建设投资集团有限公司的合同，产生的外包成本增加；环保产品销售较上年减少了 86.54%，主要原因是本期达到收入确认条件的销售额较上期减少，所以成本减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市城市建设投资集团有限公司 416,290.21 92.36%否 2 汕头潮南民生医院(吴春秀)8,141.59 1.81%否 3 长江浩德建设集团有限公司 2,389.38 0.53%否 4 深圳因特安全技术有限公司 2,389.38 0.53%否 5 殷小姐 1,840.71 0.41%否 合计合计 431,051.27 95.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东祺商建设集团有限公司 166,604.00 51.90%否 2 佛山市三良机械设备有限公司 58,407.08 18.20%否 3 广东孛特勘测设计有限公司 42,738.95 13.31%否 4 广州德历电机设备维修有限公司 13,318.58 4.15%否 5 广州长飞通信设备有限责任公司 12,575.23 3.92%否 合计合计 293,643.84 91.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,655,882.85-2,474,711.43 7.32%17 投资活动产生的现金流量净额 0-10,176.99-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 2,630,150.72 2,185,442.19 20.35%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 7.32%，主要是销售商品、提供劳务收入收到的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额比上年减少 100.00%，主要是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 20.35%，主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 仁居城市环境服务（广州）有限公司 控股子公司 环境治理、环保设备 1,000,000 378,833.80 304,844.80 13,026.00-52,519.27 普慧弘义环保技术（北京）有限公司 控股子公司 软件开 发、技术 服务 8,000,000 2,711.25-295,534.03 0-224,030.78 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司截至 2022 年 12 月 31 日累计亏损-18,791,393.59 元，归属于母公司所有者的净资产为-4,737,024.90 元，2022 年度营业收入 450,724.00 元，归属于母公司所有者的净利润为-4,399,890.60 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,433,255.65 元，截至 2022 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 7,311.21 元。针对以上情况，公司拟采取的措施如下：18 （1）催收珠江新城核心区垃圾管道收集系统摸查项目合同近 64.00 万元的尾款和西南证券新总部大厦项目合同近 20.00 万的尾款；（2）继续促进已跟进的项目落地签单，并获得首付款及到货款，重要项目包括海南某生态产业园、长沙工人文化宫、深圳明昇布心项目、青岛国际资源中心及中德生态园、北京某会议中心项目、海南某央企海南总部项目等；（3）继续完成对现有的董监高及股东进行一轮股票定向发行；（4）邀请合规投资人，定向发行约 1,500.00 万元的股票；（5）继续申请银行的各种针对科技型企业、高新技术企业、科技型中小企业等的贷款；（6）加快申请高新技术企业政府奖励及补贴。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 0 0 委托理财 0 0 20 债权债务往来 7,500,000.00 2,960,557.20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联交易产生的借款有利于公司业务的顺利开展，对公司的生产经营无不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年7月19 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年7月19 日-挂牌 高级管理人员独立性的声明 高级管理人员保持独立性 正在履行中 其他 2016年7月19 日-挂牌 缴纳个人所得税的承诺 承诺将以个人自有资金自行履行纳税义务 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示从未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为，承诺将避免与公司产生新的或潜在的同业竞争。报告期内，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未出现违背声明与承诺的行为。2、为规范任职行为，公司全体高级管理人员出具了高级管理人员独立性的声明和承诺。报告期内，高级管理人员未出现违背声明与承诺的行为。3、公司股改时全体发起人股东出具净资产折股补缴个人所得税的承诺函，承诺将以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公司股东遭受损失。报告期内公司控股股东、实际控制未发生违反承诺的事宜。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,135,024 37.77%0 3,135,024 37.77%其中：控股股东、实际控制人 1,300,112 15.66%0 1,300,112 15.66%董事、监事、高管 1,721,657 20.74%0 1,721,657 20.74%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,164,975 62.23%0 5,164,975 62.23%其中：控股股东、实际控制人 3,900,336 46.99%0