839085_2022_广东威林_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 广东威林科技股份有限公司（Guangdong Willing Technology Co.,Ltd）年度报告 广东威林 NEEQ:839085 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司以自有资金购买位于惠城区水口荔枝城片区 JD142-07-01 地块，已取得了惠州市惠城区自然资源局颁发的中华人民共和国不动产权证书。公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案：以公司现有总股本 29,999,999 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.53334 股，每 10 股转增 6.000000 股，分红前本公司总股本为 29,999,999 股，分红后总股本增至 55,600,000 股。2022 年 12 月 22 日，公司通过高新技术企业复审，公司将在高新技术企业资格有效期内，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。根据广东省工业和信息化厅关于公布 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单的通告，公司被认定为广东省专精特新中小企业，有效期：2023 年 1 月 18 日-2026 年 1月 17 日。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .140140 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶景浓、主管会计工作负责人聂明和及会计机构负责人（会计主管人员）聂明和保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳宣达会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 近年来，我国智能厨电行业、办公用品行业发展迅速，行业内竞争也日趋激烈，报告期内，公司收入主要来自于主要产品包括过塑机、真空保鲜机、柔性保温板、无烟烤炉、缓冲包装设备及耗材等，面临的竞争对手众多，未来将面临较为严峻的市场竞争，公司如果不能持续提升技术水平、降低生产成本、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化，将对公司未来的销售和盈利造成一定的不利影响。劳动力成本上升的风险 公司由劳动密集型企业向技术密集型企业转型过程中，产销量的扩大在一定程度上取决于员工数量的增加以及机器设备的投入，当下人工成本变动对公司经营具有较为明显影响。各地上调工人最低工资标准的频率和幅度逐渐增加，使得我国制造业劳动力成本优势逐渐消失。与国外先进企业相比较，公司在高端设备等方面的支出仍有不足，对于人工生产存在一定的依赖，劳动力成本仍然是影响公司经营绩效的重要因素之一。未5 来，如果劳动力成本继续上升，而公司在设备、管理和技术等方面的提升未能有效抵减其负面影响，公司经营业绩将面临压力。实际控制人控制不当的风险 叶景浓直接持有公司 54.567%的股份,同时通过众叶创富、威林创富间接持有公司 4.46%股份,合计持有公司 59.027%的股份,是公司控股股东,靳平平直接持有 3.48%，叶景浓、靳平平为夫妻关系，是公司的实际控制人，处于绝对控股地位，虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果治理制度不能得到严格执行，则公司存在治理机制无法有效运行从而损害公司利益的风险。主要资产作为银行借款抵押物的风险 截至报告期末，广东威林部分土地使用权和房产作为银行借款的抵押物，如果公司资金周转困难，导致公司未在合同规定的期限内偿还银行贷款，银行可能采取强制措施对抵押资产进行拍卖，从而影响正常的生产经营活动，对公司造成重大不利影响。出口退税政策变化的风险 公司报告期内从事出口业务，享受国家出口退税政策优惠，2022 年公司外销收入占比为 28.26%，因此国家关于出口退税的政策调整对公司经营业绩有较大的影响。若退税率出现下调，将直接影响公司的经营业绩和产品的国际市场竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 广东威林、公司、本公司、股份公司 指 广东威林科技股份有限公司 威林有限 指 惠州市威林办公设备有限公司,广东威林科技股份有限公司的前身 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 众叶创富 指 惠州众叶创富投资中心(有限合伙),持有广东威林2.23%的股份 威林创富 指 惠州威林创富投资中心(有限合伙),持有广东威林2.23%的股份 威林国际 指 威林集团国际有限公司,广东威林的全资子公司 威意科技 指 广东威意科技有限公司，广东威林的控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 广东威林科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东威林科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东威林科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程、章程 指 广东威林科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东威林科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Willing Technology Co.,Ltd GDWL 证券简称 广东威林 证券代码 839085 法定代表人 叶景浓 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈恩慧 联系地址 广东省惠州市惠城区水口东江工业区威林工业园 电话 0752-5752600 传真 0752-3198966 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省惠州市惠城区水口东江工业区威林工业园 邮政编码 516001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C347 文化、办公用机械制造-C3479 其它文化、办公用机械制造 主要产品与服务项目 依托“发热、温控、散热系统”开发的主要产品包括智能过胶机、智能真空保鲜机、柔性保温板、无烟烤炉、缓冲包装设备及耗材等。公司产品以出口销售、国内销售及电商平台等销售方式相结合。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为叶景浓 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为叶景浓、靳平平，一致行动人为惠州众叶创富投资中心(有限合伙)、惠州威林创富投资中心(有限合伙)）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441300677063652A 否 注册地址 广东省惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房 否 注册资本 55,600,000 是 公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案：以公司现有总股本 29,999,999 股为基数，向全体股东每10股送红股2.533334 股，每 10 股转增 6.000000 股，分红前本公司总股本为 29,999,999 股，分红后总股本增至 55,600,000 股。公司已就章程变更事项提请同次会议审议通过并于 2022 年 11 月 29 日完成工商变更登记。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 深圳宣达会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李文强 范煜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 28 号方大广场 3.4 号研发楼 4 号楼 1409 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 362,157,687.43 382,055,080.01-5.21%毛利率%15.50%15.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,670,687.70 7,173,974.78 48.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,818,370.68 7,679,961.78 27.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.20%6.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.39%7.27%-基本每股收益 0.19 0.24-20.83%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 375,588,223.44 291,786,231.33 28.72%负债总计 261,736,339.14 188,314,351.45 38.99%归属于挂牌公司股东的净资产 109,950,356.14 99,279,668.44 10.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 3.31-40.18%资产负债率%（母公司）69.06%64.74%-资产负债率%（合并）69.69%64.54%-流动比率 1.16 1.27-利息保障倍数 8.39 13.42-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 63,289,367.85-6,985,819.49 1,005.97%应收账款周转率 2.43 3.39-存货周转率 5.08 7.4-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.72%25.34%-营业收入增长率%-5.21%18.85%-净利润增长率%54.28%-78.98%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,600,000 29,999,999 85.33%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 80,060.62 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 871,375.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,290.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,002,726.49 所得税影响数 150,409.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 852,317.02 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 121,409,913.62 115,857,764.61 预付款项 10,403,308.13 9,070,688.93 其他应收款 4,904,279.37 6,149,283.21 存货 81,149,838.30 62,715,323.45 其他流动资产 21,432.38 1,106,613.32 流动资产合计 236,597,297.45 213,608,199.17 固定资产 69,082,415.31 51,801,045.32 长期待摊费用 4,747,449.08 12,873,933.48 非流动资产合计 87,332,917.75 78,178,032.16 资产总计 323,930,215.20 291,786,231.33 应付账款 52,064,513.16 58,169,780.04 合同负债 16,827,323.12 19,372,820.74 应付职工薪酬 5,367,236.78 6,429,865.94 应交税费 4,851,076.34 4,386,419.67 其他应付款 808,256.36 910,824.22 其他流动负债 69,697,212.95 68,700,506.41 流动负债合计 159,871,249.21 168,225,847.52 负债合计 179,959,753.14 188,314,351.45 盈余公积 11,355,716.29 10,566,625.37 未分配利润 70,272,671.79 30,563,180.53 归属于母公司股东权益合计 139,778,250.62 99,279,668.44 股东权益合计 143,970,462.06 103,471,879.88 营业收入 387,389,433.71 382,055,080.01 营业成本 319,663,576.32 322,551,643.48 销售费用 14,181,036.24 14,215,695.41 管理费用 13,189,073.40 9,383,799.49 研发费用 12,330,163.89 12,554,176.70 财务费用 737,372.38 641,151.57 信用减值损失-6,745,889.24-10,512,394.04 资产处置收益 24,531.03 营业利润 17,562,438.40 9,191,804.45 营业外支出 1,177,983.93 1,176,992.18 利润总额 16,397,741.18 8,028,098.98 所得税费用 1,830,645.85 1,351,912.76 归属于母公司所有者的净利润 15,064,883.89 7,173,974.78 12 净利润 14,567,095.33 6,676,186.22 年初未分配利润 66,795,575.23 34,187,902.16 备注：以上是会计差错更正对合并报表财务项目及金额的影响。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属家电及缓冲包装行业。报告期内，公司主营业务为厨电类（真空保鲜机、保鲜膜、柔性保温板、无烟电烤炉、奶泡机等）、家电类（过塑机、切纸机、烘干衣架、智能垃圾桶等）、缓冲保护类（气泡机、气泡膜）等设备及耗材的研发、生产、销售。公司产品取得了 128 项专利，客户范围覆盖亚洲、欧洲、美国等国家和地区，主要客户是 Monolith GmbH、浙江心怡供应链管理有限公司、LEITZ ACCO Brands GmbH&Co KG、美的、苏泊尔、晨光、得力、顺丰速运、京东、菜鸟等。为更进一步开发客户和市场，引进更多的 ODM 项目，当前的主要营销策略是：稳定原有大型进口商、品牌商的基础上，继续挖掘新兴市场，同时深入加强同国际性及区域性品牌商的项目合作，提高公司产品在专业渠道上的占有率，推广自主品牌的产品。国际市场部不断增加家电类产品类目，通过各种行业展会的形式亮相推广到海外的客商产品目录中，同时定点开发超大型客户。国内市场方面，在更加深入的同国内知名品牌美的、苏泊尔、得力、顺丰、京东等开展项目合作的同时，通过现有渠道提高公司产品在市场上的占有率；不断加强自主品牌的推广运营，以公司品牌运营中心为窗口，大力推广小威品牌。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 12 月 22 日，公司通过高新技术企业复审，获得编号为 GR202244009991 的高新技术企业证书。公司将在高新技术企业资格有效期内，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。根据广东省工业和信息化厅关于公布 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单的通告，公司被认定为广东省专精特新中小企业，有效期：2023 年 1 月 18 日-2026 年 1 月17 日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 36,215.77 万元，与去年同期相比减少 5.21%，主要系报告期内公司主要销售产品的销售量减少所致；营业成本 30,601.36 万元，与去年同期相比减少 5.13%，主要系公司本期销售额减少带来的成本同步减少；毛利率 15.5%，较去年同期下降 0.07%，毛利水平基本与上年同期持平。归属于挂牌公司的净利润 1,067.07 万元，与去年同期相比增加了 48.74%，主要系公司降本增效、加强内部费用管控增效所致；经营活动产生的现金流量净额流入 6,328,94 万元，较去年同期增加 7,027.52 万元,系公司货款回款额度增大所致。报告期末，公司资产总额 37,558.82 万元，较 2021 年末增加 28.72%，主要系公司本期无形资产增加、在建工程增加、以及在手订单较多导致期末储备材料及备货等综合因素影响导致；负债总额 26,173.63 万元，较 2021 年末增长 38.99%，主要系公司本期期末长期借款增加、应付款账增加等影响导致；归属于母公司所有者的股东权益 10,995.04 万元，较 2021 年末增长 10.75%，主要系公司本期经营盈利所得等影响所致。报告期内，公司采取多项有利措施，积极构建幸福企业。相继举办了员工知识竞赛、技术比武等系列活动，大大丰富了员工生活，增进了员工交流，进一步提高了员工的凝聚力和向心力，激发了全体员工干事创业的热情，增强了员工的参与感、获得感和幸福感。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 公司的真空保鲜机、柔性保温板、无烟电烤炉、奶泡机等产品为电热类小型家用电器，主要集中在厨房家居等应用领域中的食品保鲜及烹制。公司的过塑机产品为电热类小型电器，主要应用在家庭及文化办公领域的文件资料的塑封保护。公司的气垫机为电热类商用电器，主要应用于物流包装领域的物品缓冲保护。（一）小型家用电器行业 小家电也被称为软家电，是可以提高人们生活质量的家电产品，通常是指机身体积较小、占用电力资源较少、除大功率输出的电器以外的家电电器。按工作原理和性能的不同，小家电可以分为电热类、电动类和电子类等。其中，电热类小家电主要是通过发热元件来工作。常见的电热类小家电包括油炸锅、空气炸锅、干果机、电暖器、电蒸锅、电烤炉、电饭煲、电磁炉、微波炉、电火锅、电压力锅、电热水壶、电烤箱、煮蛋器、咖啡机、面包机、电熨斗、华夫机等。此外，小家电产品按功能可划分为厨房小家电、家居小家电和个人护理小家电三类，其中厨房小家电主要应用于厨房场景中，实现蒸煮炸煎炒烹等功能；家居小家电主要帮助人们实现缩短家务劳动时间、改善家居环境、清洁卫生等需求。近年来，随着全球经济的不断发展以及消费结构的改变，人们为了追求更高的生活质量，对于小家电的需求量也不断上升，推动了全球小家电行业市场规模的增长。未来，全球小家电市场规模有望持续增长，预计 2025 年全球小家电市场规模将达到 2,801.88 亿美元。随着中国物质生活水平的提高，消费观念日新月异，尤其伴随互联网成长起来的消费群体，更为追求时尚、注重个性与品质，而新兴品类的小家电满足了精致与创新的生活方式，符合当下的消费潮流，受到消费者的喜爱。目前，消费升级正在成为中国小家电行业增长的内驱动力，高品质的生活追求将会持续带动小家电产品的销售。随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展，中国的小家电市场整体市场体量不断扩张，具有较大的发展空间。（二）物流缓冲包装行业 公司产品主要服务于快递物流和电子商务领域的客户，生产的气垫机及气泡膜为塑料包装产品，15 因此公司所处的快递物流包装行业的发展情况与快递物流行业的发展息息相关。近年来，我国国民经济增长较快，居民生活水平不断提高，我国快递物流行业发展迅速。随着电子商务和快递物流的高速发展，将进一步带动快递物流包装产品使用量持续增长。快递物流包装行业为快递物流企业提供各种包装材料，主要包括快递运单、快递电子运单、编织袋、塑料袋、封套、包装箱（瓦楞纸箱）、胶带等。其中气泡袋是以薄膜包含空气使之形成气泡来防止产品撞击，可在产品受到震动时起保护作用，同时亦有保温隔热作用的塑料袋，其应用于各行各业的不同产品包装或周转之用。气泡袋具有隔音、隔热、防震、防潮、保温等作用，其广泛用于电子、仪表、陶瓷、工艺品、家用电器、自行车、厨房、家具和油漆制品、破璃制品及精密仪器等抗震性缓冲包装。随着快递物流行业的发展，快递物流企业对快递物流包装的品质、服务、规模等都提出了更高的要求，下游需求领域规模会继续扩大，加上缓冲包装行业产品向绿色化转型，我国塑料包装行业的市场空间未来将继续稳步扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,574,574.48 4.95%18,708,525.65 6.41%-0.72%应收票据 13,113,533.95 3.49%0.00 0.00%应收账款 140,320,827.07 37.36%115,857,764.61 39.71%21.11%预付款项 5,454,024.34 1.45%9,070,688.93 3.11%-39.87%其他应收款 5,134,505.87 1.37%6,149,283.21 2.11%-16.50%存货 77,535,620.46 20.64%62,715,323.45 21.49%23.63%其他流动资产 1,739,845.79 0.46%1,106,613.32 0.38%57.22%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产 53,836,547.93 14.33%51,801,045.32 17.75%3.93%在建工程 7,240,527.22 1.93%0.00 0.00%无形资产 40,694,603.85 10.83%6,016,762.63 2.06%576.35%商誉 158,000.00 0.04%158,000.00 0.05%0.00%长期待摊费用 6,709,283.25 1.79%12,873,933.48 4.41%-47.88%递延所得税资产 4,118,882.85 1.10%3,149,855.77 1.08%30.76%短期借款 9,281,677.39 2.47%9,266,350.00 3.18%0.17%合同负债 7,522,646.73 2.00%19,372,820.74 6.64%-61.17%其他应付款 14,018,068.42 3.73%910,824.22 0.31%1,439.05%长期借款 36,638,869.73 9.76%19,820,075.00 6.79%84.86%使用权资产 776,074.55 0.21%2,158,875.96 0.74%-64.05%其他非流动181,371.83 0.05%2,019,559.00 0.69%-91.02%16 资产 其他流动负债 114,394,344.23 30.46%68,700,506.41 23.54%66.51%租赁负债 0.00 0.00%268,428.93 0.09%-100.00%股本 55,600,000.00 14.80%29,999,999.00 10.28%85.33%资本公积 2,570,883.78 0.68%28,149,863.54 9.65%-90.87%资产总计 375,588,223.44-291,786,231.33-28.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收票据较上年期末增加 13,113,533.95 元，主要是当期与客户结算付款方式约定为票据算，当期收到商业承兑票据所致。2、报告期末，应收账款较上年期末增加 21.11%，主要是因为公司当期部份客户账期较长，导致期末应收账款增加所致。3、报告期末，预付账款较上年期末减少 39.87%，主要是因为公司当期预付结算业务减少，导致期末预付账款减少所致。4、报告期末，其他流动资产上年期末增加 57.22%，主要是因为公司当期待抵扣税金增加，导致期末其他流动资产增加。5、报告期末，无形资产较上年期末增加 576.35%，主要是因为公司当期购买土地使用权，增加无形资产所致。6、报告期末，长期待摊费用较上年期末减少 47.88%，主要是因为当期已摊销的长期待摊费增加，导致期末长期待摊费用减少所致。7、报告期末，递延所得税资产较上年期末增加 30.76%，主要是因为当期资产减值准备增加造成递延所得税资产增加所致。8、报告期末，合同负债较上年期末减少 61.17%，主要是因为公司当期预收货款结算业务减少，导致期末合同负债减少所致。9、报告期末，其他应付款较上年期末增加 1439.05%，主要原因是公司当期收到工程保证金，导致期末其他应付款增加所致。10、报告期末，长期借款较上年期末增加 84.86%，主要原因是公司当期增加建设银行长期借款，导致期末长期借款增加所致。11、报告期末，使用权资产较上年期末减少 64.05%，主要原因是公司当期提前支付租赁费减少，导致期末使用权资产减少所致。12、报告期末，其他非流动资产较上年期末减少 91.02%，主要原因是公司当期科目重分其他非流动资产减少，导致期末其他非流动资产减少所致。13、报告期末，其他流动负债较上年期末增加 66.51%，主要原因是公司当期建设银行 e 信通金融业务增加，导致期末其他流动负债增加所致。14、报告期末，租赁负债较上年期末减少 100%，主要原因是公司当期无租赁负债业务，导致期末租赁负债减少所致。15、报告期末，股本较上年期末增加 85.33%，主要原因是公司当期送红股分红后总股本增加，导致期末股本增加所致。16、报告期末，资本公积较上年期末减少 90.87%，主要原因是公司当期资本公积转增股本，减少期末资本公积所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 362,157,687.43-382,055,080.01-5.21%营业成本 306,013,553.02 84.50%322,551,643.48 84.43%-5.13%毛利率 15.50%-15.57%-税金及附加 1,209,491.53 0.33%2,164,012.75 0.56%-44.11%销售费用 17,797,700.02 4.91%14,215,695.41 3.72%25.20%管理费用 13,113,252.48 3.62%9,383,799.49 2.46%39.74%研发费用 12,254,603.92 0.0338%12,554,176.7 0.0329%-2.39%财务费用 214,558.50 0.0006%641,151.57 0.0017%-66.54%信用减值损失-2,799,398.25-0.0077%-10,512,394.04-0.0275%-73.37%资产减值损失-239,145.84-0.07%-1,408,828.77-0.0037%-83.03%其他收益 871,375.25 0.24%443,048.77 0.12%96.68%投资收益 0.00 0.00%125,377.88 0.03%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 80,060.62 0.02%0.00 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 9,467,419.74 2.61%9,191,804.45 2.41%3.00%营业外收入 195,293.95 0.0005%13,286.71 0.00%1,369.84%营业外支出 144,003.33 0.04%1,176,992.18 0.31%-87.77%所得税费用-781,294.06-0.22%1,351,912.76 0.35%-157.79%净利润 10,300,004.42 2.84%6,676,186.22 1.75%54.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入同比减少 5.21%，主要是公司部分销售业务销量略有下降，导致总营业收入下降。2、报告期内，税金及附加同比减少 44.11%，主要是当期营业收入同比减少影响增值税减少，导致税金及附加同比减少所到。3、报告期内，销售费用增加主要是公司大力开拓新市场，推广自有品牌情况下，导致销售费用有所增加。4、报告期内，管理费用的增加主要是无形资产摊销增加、中介费用增加影响导致。5、报告期内，财务费用的减少主要是汇率变动所致。6、报告期内，信用减值损失的减少主要是本期计提应收账款损失准备减少所致。7、报告期内，资产减值损失的减少主要是本期计提存货跌价损失减少所致。8、报告期内，其他收益的增加主要是公司收到与日常活动相关的政府补助增加所致。9、报告期内，投资收益的减少主要是公司本期未有产生理财产品收入所致。10、报告期内，资产处置收益的增加主要是当期出售二手设备产生的资产处置收益所致。18 11、报告期内，营业外收入的增加主要是当期无需退回的客户货款增加影响所致。12、报告期内，营业外支出的减少主要是当期违约金支出、滞纳金减少所致影响。13、报告期内，所得税费用的减少主要是当期研发费用加计扣除增加、递延所得税资产的可抵扣亏损影响，所得税费用的减少所致。14、报告期内，净利润同比增加主要信用减值损失减少、资产减值损失减少，导致净利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 361,567,139.07 381,663,999.22-5.27%其他业务收入 590,548.36 391,080.79 51.00%主营业务成本 305,755,758.63 322,512,540.09-5.20%其他业务成本 257,794.39 39,103.39 559.26%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 过塑机 89,808,205.88 68,700,661.35 23.50%-33.67%-36.82%3.82%真空保鲜机 66,976,001.87 57,027,689.19 14.85%-8.99%-16.12%7.24%柔性保温板 17,936,391.47 11,265,848.46 37.19%其 他 办 公 用品 8,219,552.13 6,896,373.27 16.10%-60.27%-62.94%6.05%烧烤炉 4,615,887.73 3,603,255.17 21.94%切纸机 2,573,747.76 1,814,921.92 29.48%-28.04%-31.22%3.26%气泡机 1,472,897.62 1,300,500.80 11.70%-55.46%-46.58%-14.67%包装类（气泡膜等）169,964,454.61 155,146,508.47 8.72%17.12%27.06%-7.14%其 他 业 务 收入 590,548.36 257,794.39 56.35%51.00%559.26%-33.65%总计 362,157,687.43 306,013,553.02 15.50%-5.21%-5.13%-0.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司产品类型与上期无太大变化，以过塑机、真空保鲜机、包装类（气泡