836837_2022_智远科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 智远科技 NEEQ:836837 湖南智远数通科技股份有限公司 Hunan Zhiyuan Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司新增软件著作权 1 项。截至本报告披露日，公司共拥有 32 项软件著作权，6 项实用新型专利，1 项已授权发明专利。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢军、主管会计工作负责人薛胤及会计机构负责人（会计主管人员）刘立志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、审计报告中非标准审计意见的主要内容 1、保留意见涉及的内容 智远科技 2022 年 12 月 31 日资产负债表中预付款项列示金额为 1,459.08 万元，存货列示金额 1,169.74万元，合计 2,628.81 万元，占资产总额 56.33%。其中，智远科技为某省级公安机关新一代移动警务平台项目所发生的前期投入共计 2,224.75 万元（分别为预付款项 1,188.00 万元，存货 1,036.75 万元），占上述二项资产金额的 84.63%。我们发现上述二项资产的账龄为 3 年以上，且项目尚未签订销售合同，但我们无法就该项目前期投入的 2,224.75 万元在 2022 年 12 月 31 日的账面价值获取充分、适当的审计证据，也无法判断是否发生减值。2、与持续经营相关的重大不确定性涉及的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，智远科技多年连续亏损，已出现拖欠员工工资的情况，影响员工稳定性。截至 2022 年 12 月 31 日，智远科技本年净利润-1,082.95 万元，归属于母公司股东的净利润-1,082.95 万元，应付职工薪酬余额 788.81 万元。此外，截至 2022 年 12 月 31 日，为某省级公安机关新一代移动警务平台项目所发生的前期投入共计 2,224.75 万元，该项目尚未签订正式销售合同，占用公司大量资金。上述情况表明存在可能导致对智远科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。5 二、董事会对带有持续经营重大不确定性段落保留意见的说明 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，我们同意审计机构的意见。因此，针对上述审计意见，为保证公司持续经营能力，我司拟采取以下措施：1、通过给予业务分红权、提高社保公积金缴纳单位、固定薪酬每年上浮 5%-7%等方式，确保重要岗位关键职工不发生流失，保证公司的持续经营能力；2、进一步深入推行“同一项目、业务以应收货款节点确定应付货款节点”的资金结算模式，以利益共享、风险共担的合作理念与各合作供应商及渠道达成上述“背靠背”的业务结算方法；3、深入拓展“云计算”、提前布局“边缘计算”业务领域，为稳定企业的发展提供必要的技术条件；4、加强客户关系管理的有效性并提升财务管理的力度，2023 财年采用“以业务、项目行业平均利润中上水平”的核算标准，严格核销相关费用的支出，保障企业冲出低毛利水平区。并规范公司内部的业务费用相关制度，将企业经营风险的预警机制提前到业务前端；5、持续贯彻“深耕公安信息系统、全面服务政务行业”的公司战略发展理念，加大与公安部第一研究所、公安部第三研究所、华为、腾讯、奇安信等业内标准制定者与龙头企业展开深度战略合作力度，利用合作伙伴的优势地位与体量承接更多、更大的政府信息化项目和业务；同时，以企业自身在湖南省内的服务、支撑和运维优势为合作伙伴拓展本省市场及落地其我省的商业目标提供技术、资源及人员方面的支持和保障，从而大幅度提高公司承接项目及运营业务方面的持续能力和可控性；6、为研究建设某省“新一代移动警务平台”项目，在前期论证、环境模拟及各项技术指标反复验证等工作中，该省级公安机关与本公司合作并协同公安部某研究所建立了联合实验室，自 2018 年起，本公司多批次向该公安机关提供符合相关技术标准的硬件设备与集成化软件系统和资源，截至 2022 年 12 月31 日，本公司为“新一代移动警务平台”项目所发生的相关投入共计 2,224.75 万元（其中存货 1,036.75万元、预付款项 1,188.00 万元）。因软件产品开发的周期的受到很多因素的影响，包括需求的变化，行业标准的变化，新技术的运用，软件产品行业的部分客户需要在完成测试后签订合同，目前，该项目仍在积极推进中。三、董事会意见 公司董事会认为：上述非标准审计意见涉及事项不违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司相关人员积极采取措施，尽快消除审计报告中非标准意见事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户相对集中的风险 在客户集中度方面，公司的客户主要集中于通信和公安行业，客户集中度较高,若公司未来未能维持原有客户的合作关系，则可能对公司持续经营能力带来一定影响；在客户地域集中度方面，公司客户资源主要集中于湖南省，客户地域集中度也较高，如果未来公司不能进一步拓展客户资源，公司未来的业务发展将有一定局限性，并可能存在失去关键客户所带来的经营风险。公司应对措施：公司已在积极开拓省外市场，2023 年将进一步拓展客户资源，减少业务发展的局限性。核心技术人员流失的风险 软件行业是一个人员密集型的服务行业，人才是公司竞争的基6 础，核心业务人员与技术研发人员的流失会对公司的业务造成一定的影响。公司应对措施：除经常采用的人员稳定方式外，公司已采取流程化的管理模式，避免业务过于集中在单个员工身上，降低单个人员流失对公司业务影响。同时公司将加强绩效考核与激励机制，在一定固有淘汰率的环境下，不断提高人员的整体水平，并给予优秀员工适当的激励，以尽量避免核心技术人员流失。政策风险 公司专注公安行业信息化建设，该行业对政府依赖性较强，其发展受国家政策影响较大。现在国家大力推动公安信息化发展，投入规模持续增长。但如果相关政策发生变化，政府减少对该行业的投入规模，将会对公司业绩和持续发展造成一定影响。公司应对措施：公司已充分意识到政策风险，并将加快社会化应用产品的研发和推广，减少由于政策影响对公司业绩和持续发展的影响。税收优惠变动的风险 公司于 2022 年 10 月 18 日对高新技术企业认定证书进行更新，有效期为三年，更新后证书编号为：GR202243000680。公司仍享受高新技术企业的税收优惠政策，减按 15%的税率计缴企业所得税。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件，导致公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，将按 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。公司应对措施：公司将不断进行产品研发和技术创新，并在经营发展过程中一直符合高新技术企业认定管理办法对于高新技术企业复审的条件。持续经营能力存在重大不确定性风险 公司 2022 年实现净利润-1,082.95 万元，归属于母公司股东的净利润为-1,082.95 万元，且截至 2022 年 12 月 31 日，公司为某省级公安机关新一代移动警务平台项目所发生的前期投入共计2,224.75 万元（其中，存货 1,036.75 万元、预付款项 1,188.00万元），该项目尚未签订正式销售合同。截至 2022 年 12 月 31日，归属于母公司股东权益为 40.31 万元，公司连续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。应对措施：详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的董事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增了持续经营能力存在重大不确定性风险。本期已不存在单一供应商依赖风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、智远科技 指 湖南智远数通科技股份有限公司 苏州华创 指 苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 湖南智远数通科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 系统集成 指 将不同技术和标准的软硬件组合构建信息系统 安全集成 指 以安全性控制为核心的信息系统集成业务，业务支撑平台及软件部署主要运行于国家安全保护等级二级及以上网络环境中，对于身份认证控制、数据接入与流转控制、数据存储及调用、访问痕迹监管及其不可否认性等技术领域具有极高要求，必须按照国家、公安部等权力机关的相关国/部标准和技术规范进行设计建设，且集成后的信息系统在安全性能达标的同时必须保障该系统的原有设计功能和非安全性性能指标不低于同类非安全集成信息系统同等标准。政府行业软件与应用开发及周边 指 为公安、司法、交通等领域的行业客户提供其所需的各类业务运行软件和平台、内部数据集中管控软件和平台、OA 软件系统嵌入式软件、以及相关的移动应用（APP）的设计、开发、部署服务，满足这些客户日益增长的业务移动化、智能化需求。同时为了行业客户更好、更有效的使用软件和应用，针对一些特殊使用场景和通用性使用需求，设计、开发并生产于此相关的周边专用设备和配件，提升软件与应用易用性的同时进一步增加其附加值。特种设备/装备代理 指 获得国家级、公安部级安全认证的各类专用安全产品、通用安全设备、服务器、网络设备、通信终端及其附属软件的全省代理销售；针对特定项目和客户，全盘协调供货品牌品类，并作为相关品牌省内唯一代理商参与竞标及合同谈判事项。报告期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南智远数通科技股份有限公司 英文名称及缩写 HunanZhiyuanTechnologyCo.,LTD.-证券简称 智远科技 证券代码 836837 法定代表人 谢军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薛胤 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋 电话 0731-89836837 传真 0731-82889189 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋 邮政编码 410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 6 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 政府行业信息化安全集成、行业特色软件应用开发、特种设备/装备代理、运营商增值业务服务 主要产品与服务项目 安全集成、政府行业软件与应用开发及周边、特种设备/装备代理、专业技术服务及咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,250,000 优先股总股本（股）-9 做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴维志、薛胤、贺旭、李晓晞），一致行动人为（吴维志、薛胤、贺旭、李晓晞）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914301007431676101 否 注册地址 湖南省长沙市高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技产业园 C2 栋 203、303、403、503、603 号房 否 注册资本 25,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张洪民 盛泽勇 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,284,329.90 87,388,451.81-53.90%毛利率%9.90%7.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,829,527.89-16,561,378.98 34.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,655,891.00-16,461,817.77 29.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-186.14%-84.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-200.35%-84.36%-基本每股收益-0.43-0.66 34.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 46,668,460.62 54,208,917.63-13.91%负债总计 46,265,365.47 42,976,294.59 7.65%归属于挂牌公司股东的净资产 403,095.15 11,232,623.04-96.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02 0.44-96.41%资产负债率%（母公司）90.06%73.47%-资产负债率%（合并）99.14%79.28%-流动比率 0.66 1.01-利息保障倍数-3.24-4.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 230,426.93-10,996,031.78 102.10%应收账款周转率 5.79 11.33-存货周转率 3.04 6.55-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.91%-12.73%-营业收入增长率%-53.90%5.61%-净利润增长率%34.63%-219.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,250,000 25,250,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-41,482.88 计入当期损益的政府补助 1,103,194.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235,348.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 826,363.11 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 826,363.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 （一）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会(2021 35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会(2022)31 号，以下简称“解释第 16 号”),其中就关于“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（二）会计估计变更 本期无重要会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 湖南智远数通科技股份有限公司是一家立足于政府及公安信息化系统设计、建设及服务领域，同时致力于在原有软件与信息服务行业发展“互联网”商业模式的高科技企业。公司目前具备的高新技术企业资质、双软企业证书、信息系统集成及服务资质证书（三级）资质和国家软件企业资质、涉密信息系统集成资质证书（乙级）、AAA 级信用企业资质等，能坚实地支撑企业在行业信息化领域内各项业务的稳定开展。公司长年致力于移动应用系统的研究与开发，现有 32 项软件著作权，6 项实用新型专利、1 项已授权发明专利及由此形成的设计理念、开发框架与业务拓展模式，为省内外各类公安传统信息系统面向移动应用平台的升级改造提供了良好的支持及服务，并获得了大量的成功案例。公司现阶段主要的业务领域和重点项目包括：政府行业信息化安全集成、行业特色软件应用开发、特种设备/装备代理、运营商增值业务服务等；其中，省级移动警务综合应用平台及各地市建子平台作为公司核心产品，以其强大的技术整合及数据综合能力，迅速稳固并提升了企业在公安行业信息化领域及骨干网络信息安全等级保护领域的业界地位；同时，该核心产品也以其广泛的使用场景覆盖和周边系统对接，将公司的经营范围扩充至以安全信息终端销售及服务、高强度身份认证与安全接入为代表的更广用户群体、更高附加价值的新领域。为持续提升公司产品与服务的客户使用体验和用户粘性，公司在完成了行业上下游资源整合的基础上，通过与腾讯企业微信、华为计算与存储、各大设备制造商认可产品的核心服务商级业务整合，进一步提升了产业链的技术深度、应用广度和知名度。报告期内公司商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 湖南省创新型中小企业湖南省工信厅 详细情况 2022 年 10 月 18 日，公司再次得到“高新技术企业”认定，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，连续三年可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。根据工业和信息化部 关于印发的通知（工信部企业202263 号）、湖南省工业和信息化厅关于做好湖南省第二批创新型中小企业评价工作的通知要求，经企业申报、市县部门初审、第三方机构评价等程序，公司通过了湖南省第二批创新型中小企业认定，是后续申报专精特新中小企业（省级）或专精特新“小巨人”企业（国家级）的前提条件。以上创新属性相关的认定契合公司的发展目标，对公司经营发展产生积极的影响。行业信息行业信息 14 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 531,926.28 1.14%240,372.52 0.44%121.29%应收票据 应收账款 2,303,517.51 4.94%5,247,903.65 9.68%-56.11%存货 11,697,380.30 25.06%12,175,294.39 22.46%-3.93%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,361,159.66 32.92%16,229,466.27 29.94%-5.35%在建工程 无形资产 102,863.25 0.22%185,000.01 0.34%-44.40%商誉 短期借款 9,576,879.14 20.52%1,761,000.00 3.25%443.83%长期借款 0.00 0.00%5,970,000.00 11.01%-100.00%预付款项 14,590,762.23 31.26%17,214,559.53 31.76%-15.24%递延所得税资产 636,315.83 1.36%532,502.02 0.98%19.50%应付账款 1,835,456.91 3.93%5,801,549.36 10.70%-68.36%合同负债 153,699.10 0.33%859,213.54 1.59%-82.11%应付职工薪酬 7,888,114.36 16.90%4,077,893.13 7.52%93.44%其他应付款 26,685,723.78 57.18%22,828,733.48 42.11%16.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，短期借款增加 443.83%，主要为本期新增长沙银行 740 万贷款导致；15 2、报告期末，长期借款减少 100.00%，主要为本期归还长沙银行 597 万贷款导致；3、报告期末，应付账款减少 68.36%，主要为本期向供应商湖南新航天路科技有限公司支付完合同款所致；4、报告期末，应付职工薪酬增加 93.44%，主要原因系公司资金链较为紧张，公司职工部分工资尚未及时支付所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 40,284,329.90-87,388,451.81-53.90%营业成本 36,297,930.72 90.10%80,686,772.22 92.33%-55.01%毛利率 9.90%-7.67%-销售费用 1,712,906.99 4.25%2,283,203.93 2.61%-24.98%管理费用 6,362,893.55 15.79%6,159,011.07 7.05%3.31%研发费用 4,263,622.13 10.58%4,953,640.46 5.67%-13.93%财务费用 2,584,873.02 6.42%1,989,380.62 2.28%29.93%信用减值损失-695,275.98 1.73%-1,973,487.65 2.26%-64.77%资产减值损失-其他收益 1,143,020.15 2.84%324,000.00 0.37%252.78%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 287.62 0.00%-0.00%-汇兑收益-营业利润-10,616,684.66-26.35%-10,838,850.31-12.40%2.05%营业外收入-营业外支出 316,657.04 0.79%441,130.83 0.50%-28.22%净利润-10,829,527.89-26.88%-16,561,378.98-18.95%34.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入及成本较上年大幅度下降，主要原因为终端设备业务受上游产品芯片卡脖的影响和叠加重点项目新移动警务平台进一步推进受阻于外部环境影响导致；2、报告期内，公司的净利润亏损减少 34.63%，主要原因为销售费用减少、信用减值损失减少、本期收到政府补助以及本期对比上期减少了转回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损所形成的所得税费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,284,329.90 87,388,451.81-53.90%16 其他业务收入-主营业务成本 36,297,930.72 80,686,772.22-55.01%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利毛利率比率比上年上年同期同期增减增减百分百分点点 硬件销售收入 33,690,734.30 31,454,725.77 6.64%-53.90%-51.37%-4.86%系统集成收入 5,392,546.29 4,391,086.97 18.57%-53.33%-70.10%45.70%技术服务收入 782,283.25 411,117.98 47.45%-65.73%-61.75%-5.47%增值业务收入 418,766.06 41,000.00 90.21%-11.04%-83.49%42.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、硬件销售与技术服务收入大幅下降，主要原因为终端设备业务受上游产品芯片卡脖的影响和叠加重点项目新移动警务平台进一步推进受阻于外部环境影响导致，致使本公司此两项业务受到较大影响；2、系统集成收入成本大幅下降，毛利率大幅上涨，原因为公司对一些重点项目前期投入较大，同时项目本身结算周期较长，导致本期收入成本出现大幅度下降。而毛利率上涨原因为公司对一些重点项目已在前期进行投入产出，故本期毛利率较上期有所提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联通华盛通信有限公司湖南分公司 18,155,222.12 45.07%否 2 天翼电信终端有限公司 4,451,334.53 11.05%否 3 中国移动通信集团终端有限公司湖南分公司 3,694,544.26 9.17%否 4 花垣县迪鑫达农业科技开发有限责任公司 2,418,137.17 6.00%否 5 中移系统集成有限公司 2,080,545.56 5.16%否 合计合计 30,799,783.63 76.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关17 系系 1 河北新三和通讯器材有限公司 14,185,526.03 41.35%否 2 北京迅安网络系统有限责任公司 5,123,913.27 14.94%否 3 长沙湘飞通讯设备贸易有限公司 5,299,141.67 15.45%否 4 长沙联宏电子产品有限公司 3,637,617.58 10.60%否 5 湖南博创信息科技有限公司 1,424,068.27 4.15%否 合计合计 29,670,266.82 86.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 230,426.93-10,996,031.78 102.10%投资活动产生的现金流量净额 44,247.79-74,594.13 159.32%筹资活动产生的现金流量净额-350,684.01 10,707,162.71-103.28%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额大幅上涨，原因主要有：（1）本期实际支付的增值税及其相关税金大幅减少，由于上期公司移动终端业务的大幅增长，但公司上期没有足够的进项税用于抵扣，而本期收入减少，可抵扣的进项税大于销项税，故本期“支付的各项税费”大幅减少。（2）由于本期公司资金链较为紧张，公司职工部分工资尚未及时支付，故本期“支付给职工以及为职工支付的现金”大幅减少；2、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要为公司偿还了银行贷款和部分股东借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南智远网络科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务 2,000,000.00 8,156.56-2,651,030.60 2,786.77-462,797.51 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 18 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。报告期内，公司 2022 年实现净利润-1,082.95 万元，归属于母公司股东的净利润为-1,082.95 万元，且截至 2022 年 12 月 31 日，公司为某省级公安机关新一代移动警务平台项目所发生的前期投入共计2,224.75 万元（其中，存货 1,036.75 万元、预付款项 1,188.00 万元），该项目尚未签订正式销售合同。截至 2022 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益为 40.31 万元，公司连续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。报告期内，公司经营受外部不可抗力因素及行业整体影响较大，以“新一代移动警务平台”为代表的重点项目客户的项目建设思路与构架不断摇摆，相关政策变化对客户单位信息化建设指导也存在潜在影响，都进一步导致了公司 2022 年度经营业绩波动较大。鉴于公司已在近几年的业务筹划中陆续进行了相应的布局，目前已形成了纵向下沉到细分领域应用、底层扎根于政务/警务安全接入与网络等级保护、横向拓展到其他政府行业的业务板块布局，在发挥企业在长期建设运维移动警务平台所积累的业务与技术优势的同时进一步强化公司的技术服务与综合规划能力，并以此为客户提供更全面的产品和服务。虽然新平台的建设目前还处于不确定的状态，但公司仍在该平台的建设与支撑供应商行列。具体在核实、以何种方式承担新平台的建设支撑目前也仍待确定，但是新平台的设备认证与接入、地州市分平台的落地运维等工作公司相对于可能进行总包建设的企业或单位具备显著的业务、技术和资源优势。初步预计在此种情况下，公司仍可在该项目的建设运维过程中获得直接收入，与该平台间接关联项目可能产生的收益不会少于该平台自身。报告期内，系统集成类项目、技术与运维服务等重点主营业务板块也在正常运行。报告期内，针对湖南省特别是长沙市治安行业防控体系的实际情况，公司特规划了“治安防控信息化体系+智能化边缘计算应用”的新业务产品。治安防控信息化体系产品中，“娱乐服务行业管控模块”、“特种行业管控模块”、“公安检查站智慧管控模块”已完成软件开发并在长沙市治安支队试运行，预计在 2023 年可产生软件收入及销售收入。报告期内，随着国家信息安全战略的落地与实施，政务/警务行业内的移动通信终端双系统+定制化的技术性要求近三年已经基本落实到位，全国各地该行业内使用定制安全终端已经是普遍现象和技术共识。但是目前所普遍使用的安全定制技术在实现方式、系统框架、硬件底层方面不同品牌仍存在较大的技术差异和安全漏洞，绝大多数还处于第二代底层共用、逻辑隔离的双系统方式，甚至还有的仍处于第一代的“沙箱”模式，已经不能满足国家战略对于政/警务行业越来越高的安全性要求。公司自 2022 下半年开始，与华为旗下唯一具备 SM 软件资质和硬件设计集成资质的东莞华为技术服务有限公司达成战略合作，在湖南省内全面推广第三代政/警务双系统定制服务及终端产品部署。随着国家网络与信息安全战略的进一步强化和落实，采用第三代安全双系统定制服务的模式及其终端产品必将全面替换现有的前代产品；公司将作为东莞华为湖南省政/警务行业唯一合作伙伴，将全力且迅速的部署第三代安全定制服务及其终端产品覆盖。总体来看，企业在未来 35 年然可在新平台推进较慢的前提下获得较为稳定的业务来源和经营收入预期，持续经营能力有基本的保障。报告期内不存在高管无法履职等情形。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引