839056_2022_轶德医疗_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 轶德医疗 NEEQ:839056 上海轶德医疗科技股份有限公司 SHANGHAI EDER MEDICAL TECHNOLOGY INC.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度公司及子公司陆续取得发明专利 1 项、实用新型专利 7 项，新提交发明专利申请 5 项。报告期内共有 8 项发明专利申报中，其中 5 项发明专利已进入实质审查阶段，另有 3 项已取得受理通知书。发明专利的取得和持续申请，体现了公司的自主研发及创新能力，以及对知识产权保护体系形成持续创新机制，进一步提升了公司的核心竞争力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陶巍、主管会计工作负责人秦若娴及会计机构负责人（会计主管人员）秦若娴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司为专业医疗设备的制造商和供应商，公司的主要客户及主要供应商为公司的商业秘密。业内的竞争对手往往通过公司的客户名称和供应商名称追溯到公司产品的上下游供应链，从中分析和了解公司产品的数量和价格水平。导致公司在业内的激烈竞争中处于不利地位，有损公司和股东利益。为此公司申请在 2022 年度报告中豁免披露涉及部分客户及供应商名称的章节。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术更新滞后风险 手术显微镜集光、机、电技术为一体，不同类型的手术对产品性能有不同的要求。这要求企业要准确把握技术发展趋势,适时改进和推出符合客户需求的产品,如果公司技术更新滞后,产品不能充分满足客户的需求,则存在丧失技术领先优势从而丧失市场份额的风险。5 应对措施：公司的营销和技术精密结合，密切关注临床手术的发展和客户的需求，评估对公司产品的影响和应用可行性等，适时自主立项，持续改善品质，不断开发新品，满足市场需求。医疗行业监管风险 国家通过生产许可制、产品注册制等多种方式引导行业健康规范发展。国家在资质审批、生产环 境、人员素质、设备配置等各方面采取更多、更严的规范要求,特别是新产品检测和注册时间长，费用高，对行业的经营环境和成本控制带来一定的影响。应对措施：结合全员医疗器械监管培训和专员内控监管，使合规和自我监管常态化。专人专业对口监管机构，了解政策和法规的变化，及时办理相关的证照和许可事项。人才流失和技术泄密风险 手术显微镜是技术密集型产品,稳定、高效的科研人才队伍是企业保持持续发展的重要保障。稳定的核心技术人员是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果在企业文化，考核和激励机制、约束机制方面不能满足公司发展的需要，将使公司难以引进和稳定专业人才，有专业人才缺乏和流失的风险。应对措施：公司将不断创新新产品研发的奖励制度，继续吸引并稳定技术熟练、经验丰富的专业人员；加大对技术研发人员的再学习、再培训的费用报销支持力度。从工作、发展、生活等方面提升和关心员工，营造良好的企业文化，不断加强公司凝聚力，稳固公司的人才基础。营业收入大幅波动的风险 报告期内,公司的营业收入为 15,339,243.99 元,较上一年度同比上涨 8.76%，报告期内受全国各地新型冠状病毒肺炎疫情的影响，以及本地疫情反复等因素影响，生产和经营活动停滞二个月之久，公司营业收入有大幅波动的风险。应对措施：加大全科、全系列外科手术显微镜的市场力度，特别是高端手术显微镜的营销，提高自主产品的营业收入，增加企业利润。这从根本上稳定公司的营业收入和利润不出现大幅度波动。所得税优惠政策变化的风险 公司已于2021年11月取得编号为GR202131002696号的高新技术企业证书,有效期为 3 年,按 15%征收企业所得税。报告期内,公司的研发费用为 4,830,980.19 元,研发费用占营业收入的比例为40.98%。如公司因研发费用占比的指标不符合高新技术企业认定管理办法的规定的风险,如果未来存在国家税收政策变化或公司以后未能通过高新技术企业复审,则无法享受所得税优惠政策,将对公司净利润产生一定影响。应对措施：公司将严格按照高新技术企业审核的要求完成研发项目和专利申请等各项指标，确保企业的高新技术企业证书有效和连续性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 轶德医疗、公司、股份公司 指 上海轶德医疗科技股份有限公司 高彩科技 杭州聚明 上海聚明 轶韵智能 指 上海高彩科技有限公司 杭州聚明医疗器械有限责任公司 上海聚明医疗科技有限责任公司 上海轶韵智能设备有限公司 股东会 指 上海轶德医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海轶德医疗科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三会 指 上海轶德医疗科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 国融证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海轶德医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Eder Medical Technology Inc.EDER 证券简称 轶德医疗 证券代码 839056 法定代表人 陶巍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钟凯 联系地址 上海市宝山区蕰川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋 电话 021-65013391 传真 021-65013391 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市宝山区蕰川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋 邮政编码 201906 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专业设备制造（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）主要业务 许可项目：第二类医疗器械生产（分支机构经营）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；第一类医疗器械生产（分支机构经营）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要产品与服务项目 公司是一家专业从事全系列外科手术显微镜、眼科手术显微镜、8 实验室显微镜和显微手术周边配套系统的研发、生产和销售；“眼接触镜”产品研发、生产和提供服务的高新技术企业。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,275,630 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为陶燕萍 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陶燕萍），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101107032824702 否 注册地址 上海市宝山区蕰川路 512 号 4 幢 430 室 否 注册资本 41,275,630 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座1102 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹磊 施宇佳 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼二十部 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,339,243.99 14,103,883.69 8.76%毛利率%48.77%56.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,686,676.25-23,544,253.47 33.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,288,036.58-23,742,844.45 27.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.09%-37.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.57%-37.96%-基本每股收益-0.38-0.59 35.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 49,375,391.15 62,118,950.41-20.51%负债总计 9,909,118.79 8,261,320.43 19.95%归属于挂牌公司股东的净资产 38,170,953.73 53,857,629.98-29.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.30-29.13%资产负债率%（母公司）14.99%12.32%-资产负债率%（合并）20.07%13.30%-流动比率 4.70 8.16-利息保障倍数-72.04-59.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,938,010.33-3,122,755.75-应收账款周转率 0.87 0.75-存货周转率 0.26 0.19-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.51%-19.97%-营业收入增长率%8.76%-25.77%-净利润增长率%38.88%-65.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,275,630 41,275,630 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 100,986.60 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,800,374.08 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-300,000.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,601,359.82 所得税影响数-0.17 少数股东权益影响额（税后）-0.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,601,360.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）重要会计政策变更 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行 上述相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。（2）重要会计估计变更 本报告期重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 为满足战略发展需要，公司于 2022 年 1 月 26 日与上海医韵智能设备科技有限公司共同投资设立了上海轶韵智能设备有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持有轶韵智能 51%股权，注册地址为上海市宝山区富联路 1258 号 3 幢一层 101，经营范围为第三类医疗器械经营，货物进出口；技术进出口，根据公司章程规定，公司于 2022 年 1 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于上海轶德医疗科技股份有限公司对外投资设立公司的议案，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以高新技术为主导，电子控制和机械设计相结合，根据大健康产业发展趋势，公司现有二大类产品：一、微创医疗的手术显微镜，产品覆盖眼科、神经和脊柱外科、骨科、五官科等领域及显微手术周边配套系统。二、眼科视光学的“眼接触镜”产品，包括人工晶体和巩膜镜等。公司为上海市高新技术企业，通过 ISO13485：2016 国际医疗器械质量管理体系认证，公司拥有一支稳定和专业的研发团队和生产基地，具备了光学设计、电子控制和精密机械的设计、制造和装配能力，保持了行业的领先水平。报告期内公司和子公司新增发明专利 1 项及实用新型专利 7 项。新提交发明专利申请 5 项。目前公司和子公司拥有 1 项发明专利、49 项实用新型专利和软件著作 7 项。报告期内共有 8 项发明专利申报中，其中 5 项已进入实质审查阶段，另有 3 项已取得受理通知书。公司以市场为主导，销售模式由采用“直销+经销商”模式变更为“直销+代理商”的销售模式，直销和代理便于公司进行区域化的管理、直面终端用户更利于公司新产品的研发及改进，对于公司今后的发展更有帮助。公司建立的代理商营销网络的市场体系，已为全国多家中小医院提供了价格适中、性能优异的手术显微镜。公司利用多年眼科市场开拓的客户和营销经验，投资眼视光学的“眼接触镜”产品开发，以新技术开拓眼科耗品新产品，加深加宽企业盈利渠道。在大健康领域，公司将努力成为以光学技术为主导，为企业发展打开“微创手术显微镜和眼视光接触镜”更广阔的研发、制造和服务市场空间，励志成为全生命周期眼视光产业的高新技术企业。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 上海市高新技术成果转化项目 上海市科学技术委员会 详细情况 1、2021 年 11 月 18 日，公司获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202131002696），认定有效期为 3 年。高新技术企业认定依据应为 高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号）；2、2021 年 6 月 11 日，公司被上海市科学技术委员会认定为上海市高新技术成果转化项目（项目名称：外科手术显微镜 EM-600A、EM-600B）（项目编号：202101038）。高新技术成果转化项目认定依据应为上海市高新技术成果转化项目认定办法；3、2022 年 5 月 7 日取得科技型中小企业认定，编号为 13 202231011308004548，有效期至 2022 年 12 月 31 日。认定依据为科技部、财政部、国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）。4、2022 年度子公司“杭州聚明”取得“浙江省科技型中小企业”证书，编号为 20223301000663。每年 12 月底前填报发展情况报表。认定依据浙江省科技型中小企业认定管理办法（浙科发高201688 号）。5、2022 年 11 月 2 日子公司“杭州聚明”取得“全国科技型中小企业”认定，编号为 2022330113A0029421，有效期至 2022 年 12月 31 日。认定依据为科技部、财政部、国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 7,593,999.55 15.38%7,698,970.22 12.39%-1.36%应收票据-应收账款 1,926,509.48 3.90%4,598,587.93 7.40%-58.11%存货 17,732,729.90 35.91%23,491,658.34 37.82%-24.51%投资性房地产-长期股权-14 投资 固定资产 5,676,925.87 11.50%7,328,163.17 11.80%-22.53%在建工程 0 0.00%17,668.00 0.03%-100.00%无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付款项 10,993,363.51 22.26%10,821,930.14 17.42%1.58%使用权资产 3,069,518.99 6.22%4,210,277.24 6.78%-27.09%应付账款 1,584,704.17 3.21%1,612,925.05 2.60%-1.75%合同负债 2,594,415.22 5.25%1,282,219.54 2.06%102.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款：本期期末较上年期末减少 2,672,078.45 元，变动比例为-58.11%，主要系本期计提坏账准备余额增加所致；（2）存货：本期期末较上年期末减少 5,758,928.44 元，变动比例为-24.51%，主要系上年期末库存商品在本期出售，库存商品减少，以及本期计提的发出商品存货跌价损失余额增加所致；（3）固定资产：本期期末较上年期末减少 1,651,237.30 元，变动比例为-22.53%，主要系本期计提固定资产折旧所致；（4）合同负债：本期期末较上年期末增加 1,312,195.68 元，变动比例为 102.34%，主要系本期收到尚未完成的订单预付款项增加所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 15,339,243.99-14,103,883.69-8.76%营业成本 7,858,606.96 51.23%6,178,071.77 43.80%27.20%毛利率 48.77%-56.20%-销售费用 3,746,023.37 24.42%4,082,988.01 28.95%-8.25%管理费用 3,773,717.30 24.60%4,243,375.28 30.09%-11.07%研发费用 10,217,658.78 66.61%8,218,105.02 58.27%24.33%财务费用 171,838.60 1.12%367,347.09 2.60%-53.22%信用减值损失-1,925,955.60-12.56%-8,486,097.98-60.17%77.30%资产减值损失-3,425,423.07-22.33%-6,149,892.23-43.60%44.30%其他收益 1,800,374.08 11.74%190,911.00 1.35%843.04%投资收益 0 0.00%90,635.24 0.64%-100.00%15 公允价值变动收益-资产处置收益 100,986.60 0.66%-8,951.88-0.06%-汇兑收益-营业利润-13,973,401.88-91.10%-23,468,215.13-166.40%40.46%营业外收入-营业外支出 300,000.86 1.96%74,003.38 0.52%305.39%净利润-14,391,357.62-93.82%-23,544,253.47-166.93%38.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入、营业成本、毛利率：本期较上年同期增加 1,235,360.30 元，变动比例为 8.76%，主要系公司积极推进手术显微镜销售，销售订单增加；营业成本本期较上年同期增加了 27.20%，主要系本期公司采购的光学相关的材料价格上涨，另外公司为推广产品、占领市场份额本期适当的降低了销售价格，综合本期营业成本较上期增加，毛利率下降；（2）研发费用：本期较上年同期增加 1,999,553.76 元，变动比例为 24.33%，主要系子公司杭州聚明研发项目进入临床阶段试验检测费增加所致；（3）信用减值损失：本期较上年同期减少 6,560,142.38 元，主要系本期应计提坏账准备较上期减少所致；（4）资产减值损失：本期较上年同期减少 2,724,469.16 元，主要系本期计提的存货跌价准备减少所致；（5）营业利润、净利润：本期营业利润、净利润本期较上年同期分别增加9,494,813.25元、9,152,895.85元，主要系本期较上年同期计提坏账准备、存货跌价准备减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,339,243.99 14,103,883.69 8.76%其他业务收入-主营业务成本 7,858,606.96 6,178,071.77 27.20%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 手术显微镜及配件 14,973,600.59 7,858,606.96 47.52%9.86%27.20%-7.15%售后技术服务 365,643.40-100.00%-22.90%0.00%0.00%16 总计 15,339,243.99 7,858,606.96 48.77%8.76%27.20%-7.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 东北 924,834.29 402,411.60 56.49%48.93%134.70%-15.90%华北 1,577,604.78 901,990.06 42.83%75.13%210.05%-24.88%华东 8,194,678.12 4,406,267.95 46.23%-19.18%-9.48%-5.76%华南 1,823,462.98 840,368.20 53.91%348.98%280.09%8.35%华中 2,079,690.32 1,037,995.73 50.09%52.76%132.90%-17.18%西北 562,867.29 171,197.06 69.58%48.23%121.54%-10.07%西南 176,106.21 98,376.37 44.14%-40.45%-5.29%-20.74%总计 15,339,243.99 7,858,606.96 48.77%8.76%27.20%-7.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期手术显微镜及配件营业收入较上年同期增加 1,343,970.50 元，主要系本期公司加大对手术显微镜产品推广，故本期手术显微镜销售额略有上升；本期售后技术服务营业收入较上年同期减少 108,610.20 元，主要系本期公司提供的维修服务及技术服务减少。本期手术显微镜及配件营业成本较上年同期增加 1,680,535.19 元，主要系本期公司本期采购的光学相关的材料成本价格上涨所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 1,261,418.19 8.22%否 2 客户 2 1,015,044.26 6.62%否 3 宁波世贸通国际贸易有限公司 806,681.40 5.26%否 4 客户 3 773,451.29 5.04%否 5 河南丰裕医疗器械有限公司 707,964.64 4.62%否 合计合计 4,564,559.78 29.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 679,837.55 13.24%否 17 2 供应商 2 595,044.25 11.95%否 3 供应商 3 382,635.40 7.45%否 4 供应商 4 278,623.71 5.43%否 5 供应商 5 196,201.77 3.82%否 合计合计 2,132,342.68 41.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,938,010.33-3,122,755.75-投资活动产生的现金流量净额-279,089.18 2,945,733.15-筹资活动产生的现金流量净额-1,763,891.82 1,221,338.79-现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5,060,766.08 元，主要系本期购买的材料减少支付的现金减少以及收到的政府补助款增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 3,224,822.33 元，主要系上年同期公司理财产品赎回，但本期未有发生此类投资活动所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,985,230.61 元，主要系上年同期公司收到投资款，但本期未有发生此类筹资活动所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海高彩科技有限公司 控股子公司 从事医疗器械营销服务 1,000,000 3,557,328.12-3,679,557.01 0 180,179.38 上海聚明医疗科技有限责任公司 控股子公司 从事医疗器械营销服务 5,000,000 3,199,363.74 1,579,363.74 0-826,940.77 杭州控股从事30,000,000 9,937,095.98 3,979,024.11 363,207.54-5,240,291.21 18 聚明医疗器械有限责任公司 子公司 医疗器械营销服务 上海轶韵智能设备有限公司 控股子公司 从事医疗器械营销服务 10,000,000 5,636,386.30 3,643,507.40 9,801,858.51 2,643,507.40 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内受全国各地新型冠状病毒肺炎疫情的影响，以及本地疫情反复等因素影响，上半年生产和经营活动停滞将近三个月之久。待本地疫情得到控制公司回复生产经营后，全国各地疫情仍然持续，给公司生产和经营活动带来一定的影响。但面对疫情也得到了锻炼和经验，公司在内部开展尽心、尽力、尽职教育，提高管理层和员工的主动进取，团队合作精神。首先公司加强营销力度，扩大了销售团队并在全国新增了多个销售网点。除传统的眼科领域外，积极开拓外科新的应用领域。加强研发，产品升级，抢占中高端市场分额，提升业绩和利润。其次生产、研发和管理上主动改革，紧跟国家发展动向并根据市场变化情况积极调整产品研发方向和应对策略。本年度公司及全资子公司陆续取得发明专利 1 项，实用新型专利 7 项。新提交了发明专利申请 5 项，实用新型专利 8 项。专利的取得和持续申请，体现了公司的自主研发及创新能力，进一步提升了公司的核心竞争力。综上，企业持续经营能力不存在重大问题。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （1 1）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情 20 期期 日期日期 况况 董监高 2016年8月15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年8月15 日 挂牌 其他承诺 关于诚信状况的书面声明 正在履行中 董监高 2016年8月15 日 挂牌 其他承诺 关于合法经营的声明 正在履行中 董监高 2016年8月15 日 挂牌 其他承诺 关于减少和避免关联交易的承诺函 正在履行中 其他股东 2016年8月15 日 挂牌 其他承诺 关于股权转让的声明 正在履行中 其他股东 2016年8月15 日 挂牌 其他承诺 关于减少和避免关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016年8月15 日 挂牌 其他承诺 关于环境保护方面的守法声明 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月15 日 挂牌 其他承诺 关于未受到刑事处罚、不存在受到与公司规范经营相关的行政处罚、不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的承诺 正在履行中 董监高 2016年8月15 日 挂牌 其他承诺 关于最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的承诺 正在履行中 公司 2016年8月15 日 挂牌 其他承诺 关于公司与正式员工按劳动合同法的相关规定签订了劳动合同，与兼职人员签订了劳务合同的声明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 21 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，公司所有承诺主体均严格履行了承诺内容。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 23,334,234 56.53%0 2