833285_2022_环球矿产_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

2023-007 1 2022 年度报告 环球矿产 NEEQ:833285 大连环球矿产股份有限公司（DALIAN HUANQIU MINERLS CO.,LTD.）2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月，公司荣获 2022 年度“辽宁省专精特新小巨人企业”称号。2022 年 9 月，公司荣获“国家知识产权优势企业”称号，表明公司在知识产权管理和企业技术创新等方面进一步提高了竞争优势。2022 年 8 月，公司荣获 2022 年度“国家级专精特新小巨人企业”称号。2022 年 11 月，公司荣获“职工创新工作室”称号。通过此次评选，公司在培育知识型、技能型、创新型员工等方面，登上了一个新的台阶。2023-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴祯来、主管会计工作负责人郜海涛及会计机构负责人（会计主管人员）许春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 报告期内公司净利润对非经常性损益 存在较大依赖的风险 公司报告期内非经常性损益金额较高,2022 年非经常性损益为 2,087,679.72 元，同期公司净利润为 10,006,668.26 元，在考虑了所得税因素之后非经常性损益占净利润的比重为 20.86%。报告期内，公司利润对非经常性损益存在较大依赖。应对措施：公司将不断增加主营业务收入，提高主营产品营利水平，同时降低各项期间费用，从而提高营业利润总额，逐渐降低公司净利润对于非经常性损益的依赖。税收政策风险 公司属于国家重点扶持的高新技术企业，于 2021 年 10 月取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202121200356，有效期为 3 年，减按 15%的税率征收企业 所得税。若国家调整相关税收优惠政策或公司未能继续通过三年一次的复审，将会对公司的税负、盈利带来一定影响。应对措施：公司将严格遵守相关法律法规进行经营，严格按照高新技术企业的要求加大研发投入，积极争取继续获得国2023-007 5 家高新技术企业的认证资格。公司治理风险 公司拥有较多子公司、公司控股股东、实际控制人在公司部分控股子公司中拥有权益，会对公司治理的严密性、有效性、及时性提出更高的要求，若治理不善,则可能存在潜在同业竞争以及相关股东通过不当输送利益造成损害其他股东、投资者利益 或公司利益的风险。应对措施：公司控股股东已作出了避免同业竞争的承诺，并合理规划逐步收购，转让或注销部分子公司，从而彻底避免产生潜在的同业竞争以及相关股东通过不当输送利益造成损害其他股东、投资者利益或公司利益的情形、风险。报告期内公司对公司员工资金存在较 大依赖的风险 报告期内记入公司长期应付款的公司员工借款金额为 525 万元，公司对公司员工资金存在较大依赖。应对措施:为了逐步降低公司对于员工资金的依赖，公司已通过增加银行贷款的方式，逐步收回应收款项的同时，增加资产周转效率，降低对员工资金的依赖程度。核心技术人员流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的技术含量，在细分行业中占据领先地位。持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一，稳定和壮大科技人才队伍对公司生存和发展也十分重要。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。应对措施：采用外部招聘和内部培训相结合的方式，进一步优化人才结构，提高工作效率。同时，充分为员工创造发展机会，为高素质人才提供有竞争力的薪酬待遇，以减少骨干员工的离职率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2023-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、环球矿产 指 大连环球矿产股份有限公司 香港金策 指 金策有限公司 大连昕旺 指 大连昕旺贸易有限公司 大连华宁 指 大连经济技术开发区华宁经销有限公司 大连新力 指 大连新力贸易有限公司 大连环丰 指 大连环丰贸易有限公司 富拉堡 指 法库县富拉堡硅灰石有限责任公司 法库沈环 指 法库沈环硅灰石有限公司 大连高科 指 大连高科塑胶材料有限公司 大连吉大 指 大连吉大矿产有限公司 大顶山新材料 指 吉林省梨树大顶山新材料有限公司 三金矿产 指 梨树县三金矿产有限公司 三铂矿产 指 法库三铂矿产有限责任公司 股东大会 指 大连环球矿产股份有限公司股东大会 董事会 指 大连环球矿产股份有限公司董事会 监事会 指 大连环球矿产股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计事务所、审计机构 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2023-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连环球矿产股份有限公司 英文名称及缩写 DALIAN HUANQIU MINERLS CO.,LTD.证券简称 环球矿产 证券代码 833285 法定代表人 吴祯来 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张昕 联系地址 辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村 电话 0411-87894111 传真 0411-87894111 电子邮箱 公司网址 https:/www.hq- 辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村 邮政编码 116110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 11 月 19 日 挂牌时间 2015 年 8 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石墨及其他非金属矿 物 制品制造（C309）-其他非金属矿物制品制造（C3099）主要业务 非金属矿制品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 非金属矿制品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为金策有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴祯来，一致行动人为大连经济技术开发区华宁经销有限公司 2023-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912102006048648626 否 注册地址 辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村 否 注册资本 32,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘大荣 曹雪 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 81,910,573.54 79,980,740.25 2.41%毛利率%33.01%39.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,643,096.79 12,896,730.54-25.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,555,417.07 10,824,228.92-30.2%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.71%20.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.74%17.38%-基本每股收益 0.30 0.40-25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 123,526,646.73 122,258,582.62 1.04%负债总计 46,478,198.41 53,332,302.56-12.85%归属于挂牌公司股东的净资产 74,485,007.97 66,454,411.18 12.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 2.06 12.14%资产负债率%（母公司）33.47%39.25%-资产负债率%（合并）37.63%43.62%-流动比率 2.79 2.67-利息保障倍数 11.9 14.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,993,178.61 16,846,865.39-40.68%应收账款周转率 5.99 7.19-存货周转率 2.15 2.21-2023-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.04%13.11%-营业收入增长率%2.41%37.97%-净利润增长率%-26.25%179.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,250,000 32,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,539,864.08 上述各项之外的其他营业外收入和支出-166,816.00 委托他人投资或管理资产的损益 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 13,384.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,386,432.72 所得税影响数 306,707.46 少数股东权益影响额（税后）-7,954.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,087,679.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2023-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2023-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以非金属类的新兴工业矿物材料为主要研发对象，核心业务是硅灰石矿物纤维的生产、加工和销售。公司为中国北方最大的硅灰石出口基地，是中国硅灰石行业协会会长单位。公司商业模式分为：1、销售模式 公司产品销售覆盖基础材料、复合材料和高分子材料等多个应用领域。公司主要以直销及渠道方式进行销售，广泛地通过展会、网站及公众号、第三方平台、招投标信息等方式推广公司的产品、技术，通过线上与线下相结合的营销方式获取目标用户的产品需求，逐步积累，优质客户。在销售产品的同时，也提供相应的技术服务和应用支持。2、采购模式 对于主要原材料，公司拥有四座硅灰石矿山的自主采矿权，根据矿产品指标及性能，并针对不同应用先后建立了四家专属的加工基地。公司对原材料的直接管控，使得主要产品具有长期的稳定性和成长性。对于非自主原料，公司根据年初预算详细制定采购计划，全方位综合考核供应商的资质，建立健全了一套完整高效的采购体系。3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，依据客户需求，制定生产计划。除规模化生产外，公司根据客户不同需求，定制化产品指标，确保符合客户质量要求，不断提高产品的技术附加值。4、研发模式 公司拥有 11 项发明专利、9 项实用新型专利及 18 项专有技术。报告期内，公司获得授权专利5 件，其中发明专利 2 件，实用新型 3 件。公司是大连市“非金属矿物功能材料工程技术研究中心”，囊括了采矿、机械、地质、化工和金融等多个领域的专业技术人才。公司长期与多家高校合作，充分发挥“产学研”优势，逐步升级完善产品，增强核心竞争力。报告期内，公司荣获国家级“专精特新”小巨人企业，国家知识产权优势企业，职工创新工作室等多项荣誉称号。产品及客户类型：1新材料产品，应用于 LED，电脑，汽车，家电等工程塑料和改性塑料，供给金发科技，本松新材料等优质上市公司。2复合材料产品，应用于钢水净化剂，低钛铝酸钙等冶金辅料，供给神户制钢，POSCO 等大型特钢企业。3基础材料产品，应用于硅钙防火板，纤维增强板等建筑装饰材料，供给埃特尼特，清水工业等知名建材集团。收入来源：以产品销售为主。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 2023-007 13 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 10 月 22 日，科技部火炬中心认定国家级高新技术企业 证书编号：GR202121200356 2022 年 2 月 认 定 为 科 技 型 中 小 企 业，批准号：20222102130C000579 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,536,982.70 22.29%29,221,831.03 23.90%-5.77%应收票据 892,822.28 0.72%1,369,692.98 1.12%-34.82%应收账款 12,918,348 10.46%11,100,590.42 9.08%16.38%存货 27,910,269.43 22.59%23,147,035.44 18.93%20.58%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 38,623,341.61 31.27%42,177,706.38 34.50%-8.43%在建工程 1,242,934.34 1.01%137,797.20 0.11%802%无形资产 3,114,897.99 2.52%3,350,215.88 2.74%-7.02%2023-007 14 商誉 -短期借款 12,000,000.00 9.71%16,000,000.00 13.09%-25%长期借款-应收账款融资 404,956.95 0.33%200,000.00 0.16%102.48%预付账款 763,545.20 0.62%1,304,639.12 1.07%-41.47%其他应收款 1,599,024.19 1.29%3,263,258.72 2.67%-51%其他流动资产 67,089.83 0.05%69,068.93 0.06%-2.87%应交税费 2,206,228.97 1.79%1,209,351.33 0.99%82.43%合同负债 349,264.52 0.28%1,055,976.90 0.86%-66.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据：报告期内，比上年同期减少 47.69 万元，减少 34.82%。主要是由于公司为了降低银行承兑汇票到期不予兑付的风险，要求客户开具 9+6 的银行承兑汇票。降低了承兑风险，提高了承兑质量。2.应收帐款融资：报告期内，比上年同期增加 20.50 万元，增加 102.48%。主要是由于公司为了降低银行承兑汇票到期不予兑付的风险，要求客户开具 9+6 银行的银行承兑汇票。承兑银行为 9+6 银行的承兑汇票增加，导致应收帐款融资增加。3.预付账款：报告期内，比上年同期减少 54.11 万元，减少 41.47%。主要是由于公司采购原材料的议价能力提高，采购合同的付款方式改变为现货交易和部分赊购，使得预付账款比同期减少。4.其他应收款：报告期内，比上年同期减少 166.42 万元，减少 51.00%。主要是由于公司收到往来款 119.20 万元和计提坏账比同期增加 47.22 万元综合所致。5.存货：报告期内，比上年同期增加 476.32 万元，增长 20.58%。主要是由于国家对环保要求越发严格，建设绿色矿山，原矿价格上涨。公司为应对原材料涨价和成本上升的风险，本期增加采购矿石原料，增加矿石原料储备，使得存货增加。6.合同负债：报告期内，比上年同期减少 70.67 万元，减少 66.92%。主要是由于公司预收国外客户的货款比上年同期减少所致。7.应交税费：报告期内，比上年同期增加 99.69 万元，增加 82.43%。主要是由于疫情期间，国家为减少企业负担，实行缓税所致。缓税在 2023 年陆续到期，公司会按期全部将缓税缴清。8.一年内到期的非流动负债和长期应付款：主要是职工借款。此借款在 2023 年 5 月到期，因此将原来计入长期应付款核算的职工借款转入一年内到期的非流动负债科目核算。职工借款实际没有增加和减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 81,910,573.54-79,980,740.25-2.41%营业成本 54,873,282.49 66.99%48,737,609.22 60.94%12.59%毛利率 33.01%-39.06%-销售费用 3,021,867.19 3.69%2,184,615.78 2.73%38.32%2023-007 15 管理费用 8,493,859.08 10.37%8,522,667.73 10.66%-0.34%研发费用 5,386,575.05 6.58%4,894,636.64 6.12%10.05%财务费用 287,633.24 0.35%1,862,721.04 2.33%-84.56%信用减值损失-514,176.39-0.63%95,495.38 0.12%-638.43%资产减值损失-其他收益 2,539,864.08 3.1%3,085,499.49 3.86%-17.68%投资收益 0 0%472.73 0%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 10,651,206.10 13%15,555,895.21 19.45%-31.53%营业外收入 21,918.94 0.03%3,000.00 0%630.63%营业外支出 188,734.94 0.23%811,233.47 1.01%-76.73%净利润 10,006,668.26 12.22%13,567,463.05 16.96%-26.25%利润总额 10,484,390.10 12.8%14,747,661.74 18.44%-28.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本：报告期内，营业成本为 5487.33 万元，比上年同期的 4873.76 万元，增加 613.57 万元，增长 12.59%。主要是由于营业收入的增长自然带来营业成本的增长，并且由于建设绿色矿山，原矿价格大幅增长；疫情期间海运费和陆路运费增长，使得营业成本增长。2.销售费用：报告期内，销售费用 302.19 万元，比上年同期的 218.46 万元，增加 83.73 万元，增长 38.32%。主要是由于销售人员工资增加 34.17 万元、代理费增加 55.03 万元，以及其他销售费用明细的增减变动综合所致。3.财务费用：报告期内，财务费用为 28.76 万元，比上年同期的 186.27 万元，减少 157.51 万元，下降 84.56%。主要是由于 2021 年度同期美元和日元汇率持续走低，形成 83.27 万元的汇兑损失。报告期内美元汇率反弹形成汇兑收益 68.57 万元，以及财务费用的其他明细增减，综合所致财务费用减少。4.信用减值损失：报告期内，信用减值损失为-51.42 万元，比上年同期的 9.55 万元，增加 60.97 万元，增长 638.43%。主要是由于报告期内，计提坏账的应收账款和其他应收款的年限增加，计提比例提高影响所致。5.营业利润：报告期内，营业利润为 1065.12 万元，比上年同期的 1555.59 万元，减少 490.47 万元，减少 31.53%。主要是由于报告期内，营业成本大幅增加，增长 12.59%；销售费用增加，增长 38.32%；以及信用减值损失增长 638.43%，综合所致。6.利润总额：报告期内，由于营业利润减少 31.53%，使得利润总额减少 28.91%，较上年同期减少426.33 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 81,910,573.54 79,980,740.20 2.41%其他业务收入-主营业务成本 54,873,282.49 48,737,609.22 12.59%2023-007 16 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 新 材 料 产品 38,834,177.14 19,255,764.13 50.42%38.65%64.76%-13.47%基 础 材 料产 品 24,302,005.30 20,358,145.10 16.23%-7.50%4.63%-37.43%复合产品 18,774,391.10 15,259,373.26 18.72%-26.95%-13.27%-40.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销产品 42,544,467.92 23,999,254.21 43.59%11.24%31.34%-16.53%外销产品 39,366,105.62 30,874,028.28 21.57%-5.68%1.34%-20.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.新材料产品营业收入、营业成本分析：报告期内，新材料产品营业收入比上年同期增加 1082.63万元，增长 38.65%。主要是由于 2022 年公司原有的新材料客户产品采购量增加，同时公司也开发了新材料产品的优质新客户，使得新材料产品总体收入增加。营业成本的增加，一方面是由于收入增长，使得营业成本也同比例增长；另一方面，由于国内原矿价格上涨以及疫情期间运费的大幅增长，综合所致营业成本增长 64.76%。2.基础材料产品营业收入、营业成本分析：报告期内，基础材料产品营业收入比上年同期减少197.04 万元，减少 7.50%。主要是由于公司为提高产品的附加值和营业利润，持续加大新材料产品的销售力度，不断降低基础材料的销售比例，导致基础材料营业收入减少。同时由于原矿价格的上涨，营业成本有所上升，导致本年成本较上年同期上升 4.63%。3.复合产品营业收入、营业成本分析：报告期内，复合产品营业收入比上年同期减少 692.61 万元，减少 26.95%。主要是疫情期间，复合产品的下游客户受较大影响，生产量减少，导致采购量减少。原矿价格的上涨，以及收入减少带来的成本降低，综合所致营业成本比上年同期减少 13.27%。4.内销产品营业成本分析：报告期内，内销产品营业成本比上年同期增加 572.61 万元，增加31.34%。主要是主要由于内销收入的增加，使得营业成本也同比例增长，尤其是国内原矿价格的上涨以及疫情期间国内陆运、海运费的大幅增长，综合所致营业成本增长 31.34%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 2023-007 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州埃特尼特建筑系统有限公司 2,206,890.00 15.07%否 2 天津威保力德新材料有限公司 1,673,096.34 11.42%否 3 珠海万通特种工程塑料有限公司 1,671,040.00 11.41%否 4 住友商事日元 SUMITOMOCORPORATION 1,276,551.32 8.71%否 5 浙江新力新材料股份有限公司 1,008,000.00 6.88%否 合计合计 7,835,577.66 53.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南少林特材有限公司 7,446,570.80 13.57%否 2 新余聚源硅灰石有限公司 5,835,167.79 10.63%否 3 沈阳时远通运输有限公司 2,634,077.89 4.8%否 4 大连亮宸国际货运代理有限公司 2,567,783.02 4.68%否 5 大连优特国际船舶代理有限公司 2,025,657.55 3.69%否 合计合计 20,509,257.05 37.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,993,178.61 16,846,865.39-40.68%投资活动产生的现金流量净额-4,992,335.06-5,181,592.46-3.65%筹资活动产生的现金流量净额-6,710,719.33 608,974.26-1,201.97%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，比上年同期减少 685.37 万元，减少 40.68%。主要是由于商品销售收到现金比上年同期增加 63.43 万元，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少327.75 万元，收到税费返还减少 42.56 万元；同时由于收入的增加，使得本期购买商品及劳务支付的现金增加 359.75 万元，职工薪酬增加 84.92 万元，支付的各项税费减少 145.18 万元，支付的其他与经营活动有关的现金增加 79.02 万元等，综合影响所致经营活动现金净流量增加。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，比上年同期增加 18.93 万元，增加 3.65%。主要是由于公司用于投入固定资产支付的建设资金比上年同期减少 92.33 万元，投资支付的现金比上年同期增加 66.95 万元，以及收回投资比上年同期减少 6.45 万元等，综合影响所致投资活动的现金流量增加18.93 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，比上年同期减少 31.97 万元，减少 1201.97%。主要是由于公司本期比上年同期多偿还银行借款 400 万元，同时银行贷款比上年同期减少 400 万元；以及本期分配股利和利息比上年同期减少 28.03 万元，偿还职工借款比去年同期减少 40 万元等，综合影响所致筹资活动产生的现金流量比同期减少。2023-007 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 大连高科塑胶材料有限公司 控股子公司 非金属矿 物制品制 造、货物 进出口、技术进出 口 3,000,000 3,926,377.13-774,958.54 10,929.83-371,906.91 磐石市呼兰镇错草 硅灰石有限公司 控股子公司 硅灰石采 掘，加工，销售 560,000 3,660,840.87 2,432,454.77 2,719,453.60 289,612.12 法库沈环硅灰石有限公司 控股子公司 硅灰石、方解石、硅石、硅石开采、加工 500,000 1,802,519.25-384,557.69 2,595,130.2-1,006,225.72 法库 县富 拉堡 硅灰 石有 限责任公 司 控股子公司 硅灰石、方解 石、石灰 石等非金 属矿 500,000 1,348,665.61-2,089,205.25 6,050,629.88-481,783.11 2023-007 19 采 选、加 工、销售 吉林 省梨 树大 顶山 新材 料有 限公司 控股子公司 非金 属矿 产制 成品 加工 10,000,000 15,754,003.69 6,012,509.78 6,896,241.86 418,771.86 梨树 县三 金矿 产有 限公 司 控股子公司 方解 石、硅灰 石、建筑 装饰 用石 露天 开采 6,000,000 92,458.17-10,801.42 0-8,829.57 法库 三铂 矿产 有限 责任 公司 控股子公司 非金 属矿 产品 加 工、销 售；自营 和代 理各 类商 品和 技术 的进 出 口。2,000,000 8,046,923.98 5,416,291.9 13,388,397.61 1,328,211.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2023-007 20 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,102,764.64 0 不存在 合计合计-2,102,764.64 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的经营自主能力。会计核 算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营 管理层、核心业务人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。报告期内，营业收入 81,910,573.54 元，比上年同期增加 2.41%。报告期内，公司具有良好的持续经营能力，未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项。2023-007 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)