838944_2022_中元成_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年度报告 中元成 NEEQ:838944 北京中元成能源技术股份有限公司 Beijing Chinayc Energy&Technology 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年中元成被国家税务总局北京市税务局评为 2021 年度信用级别 A 级企业 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年三月子公司圣则锐被中国石油润滑油公司评为 2021 年度优秀供应商 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会财务会计报告计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘东、主管会计工作负责人孔令梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业风险 随着国际原油价格的波动,国内成品油、化学品价格亦随之波动，行业的生产和盈利能力在 2022 年亦随着全球新冠疫情影响，国际原油价格出现较大幅度升高。在目前世界经济形势不明朗的情况下，行业内部出现大面积的需要不足、开工率下降、经济效益下滑等现象，给公司带来行业性的经营风险，导致企业经营困难，生产的关键环节停滞、装置更新趋缓。公司目前正处于转型期，石油化工产品贸易业务收入占比较高，受油价波动影响较大，在未完成转型之前仍存在一定的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司加快转型步伐，积极办理各项生产资质，筹划收购、兼并生产企业，完善企业产业链短板，提高抗风险能力。2、宏观经济波动风险 公司主营业务所属大类行业为制造业，与宏观经济运行状况、国家产业政策密切相关，行业发展和国民经济的景气程度与其 有很强的关联性，受固定资产投资规模等宏观经济因素的综合 影响深远且重大。如果受到经济周期和全球特殊事件的影响，使国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，而公司 未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公 司的经营状况产生不利的影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司在保持原有传统业务增长的同时，大力推进企业转 型升级，开发适合国内石化市场需求的新型产品和服务，延长产业链，提高产品的附加值和盈利空间，探索新的业务模式，应对宏观经济波动风险。3、主要原材料质量波动风险 公司主要产品和贸易标的为有机化工产品，生产过程有严格的 原料数量配比关系，工序流程相对复杂，公司主要产品的价格 理论与石油、植物油价格存在较高的关联度。因此，原料的价 格波动和质量波动会对本公司的产品造成极大影响，威胁产品 的毛利率水平及行业、公司盈利的稳定性。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司正组建新的质检分析化验室，采购质检分析化验仪器，配备专业的质检分析化验人员且持证上岗，提高质检分析化验数据的质量。加强与供应商质检分析化验部门的联系和协作，严把质量关。4、主要原材料供应及时性风险 公司生产的抗磨剂主要原料来自四个供应商，价格基本相当，质量水平持平。公司与国内多家供货商建立长期联系，与多家供货商维持基本稳定的合作关系。由于公司的产品与供货商的原料供给紧密相连一旦与供应商的合作关系破灭，或供应商的原料供给严重拖延、不能及时满足企业自身生产的需要，公司将无法保证产品的产出数量与质量，导致生产停滞，影响公司经营。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司正加强与行业内原料供应商的联系，扩大原料供应商的范围。编制原料产量、质量、价格、性能数据库，择优建立与原料供应商的长期、稳定合作关系，拓宽原料来源。5、公司实际控制人不当控制及发生变 更的风险 公司董事长王现持有中元方弘 64.11%的股份，持有天瑞时 代 58.60%的股份，合计持有公司 54.62%(已改)的股份，能够通过中元方弘及天瑞时代对公司进行有效控制，为中元成股份的实际控制人。由于王的个人利益可能与其他股东的不一致，因而王可能会促使公司做出有悖于公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人不当控制的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司制定了健全的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，强化了对董事会和总经理的约束和监督。在此基础上，公司还制定了信息披露管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保决策制度、承诺管理制度、利润分配管理制度等公司管理制度，均能够保证公司依法规范运营，从而确保了公司治理的有效性，减少对公司经营的持续性、稳定性产生影响的可能。6、高级管理人员、核心技术人员流失 及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和 技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公 司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上 述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营 造成不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司将严格贯彻劳动合同法的要求，不断完善人力资源管理工作，加强人才队伍建设，切实保障员工的合法权益；健全薪酬管理体系，在提升业绩的同时确保员工工资的持续增长，通过不断加强企业文化建设，培养员工的责任感、成就感和归属感；公司结合经营发展目标、业务发展情况需要，有计划、有步骤的开展人才引进工作。另外，公司已与相关人员签订了保密协议，将加强发明专利、使用新型专利等知识产权管理，通过申请并获取专利，定期续费确保有效期，积极参与行业、地区标准制定。7、行业竞争加剧风险 公司生产的柴油抗磨剂，润滑油添加剂、石脑油贸易随着国内 市场竞争加剧，可能会影响到公司未来的规划布局，对公司未 来的收入产生一定的冲击。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：在未来业务经营中，公司要紧抓时代脉搏，深入了解、挖掘市场真实需求，推出更贴合市场需求的产品和服务；特别是依托现有资源，加强与相关科研院所的技术合作，发挥技术优势，做到人无我有、人有我优，生产一代、开发一代，完善已有产品的覆盖，为客户提供更全面的优质服务；提供以技术为抓手的高层次增值服务。8、主要客户集中风险 2021 年、2022 年公司对前五大客户的销售额分别为138,084.27 万元、78,842.72 万元，占营业收入的比重分别为 76.51%、67.89%。公司客户集中度较高，存在客户相对集中 的风险。若公司目前的客户因经营状况或其他原因减少对公司 产品的采购，可能会给公司经营带来一定的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司已经在石脑油、润滑油添加剂、油品添加剂等领域 建立起了良好的行业口碑，与新客户接洽的机会逐步增多，公司将努力在优势领域内继续新客户。同时，公司将加大行业内其他客户资源的开发力度，特别是符合国家推广的安全、节能、环保政策 的石化产品领域，进而缓解大客户集中度的问题，降低公司客户集中带来的风险。公司在持续完善 现有产品及 服务质量的同时，开发并推出新的产品、贸易、服务，以满足客户的需要，扩大并加深 与客户合作领域，增强客户对公司的信心和黏性。9、公司内部控制的风险 公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验，公司治理结 构及各项机制不断完善，形成了有效的管理组织架构及内部控 制机制。但随着公司业务规模不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、采购管理、生产销售、质量管理、财务管理和内部 控制等众多方面进行调整，各部门间的工作协调性、严密性、连续性至关重要。如果公司管理层管理水平的提升不能适应公 司规模扩张的速度，组织管理模式和内部控制机制未能随着公 司规模的扩大而进行及时调整和完善，公司将面临经营管理失 控导致的内部控制风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司将依据非上市 公众公司要求，健全公司法人治理结构，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司运行管理信息化水平，健全公司财务制度和内控制度。同时，公司聘请了申万宏源证劵有限公司、德恒律师事务所、大 信会计师事务所(特殊普通合伙)等专业中介机构将从法律、财务、业务等方面指导公司市场逐步完善内部控制、规范运作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中元成 指 北京中元成能源技术股份有限公司 大连分公司 指 北京中元成能源技术股份有限公司大连分公司 圣则锐 指 圣则锐能源(浙江自贸区)有限公司 中元成环境科技 指 北京中元成环境科技有限责任公司 天喜化工 指 东营天喜化工有限公司 中燕恒成 指 北京中燕恒成能源有限公司，公司持有其 50%的股权 中元方弘 指 北京中元方弘投资股份有限公司，为公司之控股股东 天瑞时代 指 北京天瑞时代投资管理中心(有限合伙)主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书 章程、公司章程 指 北京中元成能源技术股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 石脑油 指 以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油 润滑油添加剂 指 加入润滑剂中以使润滑剂得到某种新的特性或改善润滑剂中已有 的 一些特性的一种或几种化合物 柴油抗磨剂 指 又称柴油润滑性能改进剂，可以改善柴油润滑性,降低喷油泵磨损 程度，在不影响喷嘴清洁的情况下保护燃油罐和管道不受腐蚀 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中元成能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Chinayc Energy and Technology Co.,Ltd CYCPC 证券简称 中元成 证券代码 838944 法定代表人 刘东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高博厚 联系地址 北京市房山区燕山燕房路 48 号 电话 18600058770 传真 010-63767029 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市房山区燕山燕房路 48 号 邮政编码 102500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 14 日 挂牌时间 2016 年 10 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-化学试剂和助剂制造 C2661 主要业务 柴油抗磨剂、降凝剂生产，石油化工产品贸易及贸易 主要产品与服务项目 各种新型燃油添加剂、炼油助剂及精细化工产品的研发、生产和销售，以及各种石油化工产品贸易及贸易代理业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）47,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京中元方弘投资股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王），一致行动人为（王著）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110111789970871E 否 注册地址 北京市房山区良乡工业区金光路 5 号 2 号楼 201 室 是 注册资本 47,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号，投资者沟通电话:021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴振 李恩船 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,161,265,799.01 1,804,627,417.24-35.65%毛利率%3.92%4.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,269,788.53 16,619,830.84-56.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,310,014.80 16,115,771.99-73.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.64%8.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.16%8.59%-基本每股收益 0.15 0.35-57.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 500,241,839.43 541,143,553.44-7.57%负债总计 283,258,689.81 333,678,528.37-15.11%归属于挂牌公司股东的净资产 203,263,900.23 195,994,111.70 3.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.32 4.15 3.61%资产负债率%（母公司）54.79%58.31%-资产负债率%（合并）56.62%61.82%-流动比率 1.56 1.44-利息保障倍数 2.97 3.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 130,740,438.00-39,589,321.56 430.24%应收账款周转率 9.97 14.97-存货周转率 7.54 14.84-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.57%10.04%-营业收入增长率%-35.65%69.07%-净利润增长率%-45.67%-170.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 47,000,000 47,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,024,496.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,024,496.38 所得税影响数 1,506,124.10 少数股东权益影响额（税后）1,558,598.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,959,773.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证券监督委员会颁布的上市公司行业分类索引（2012 年修订），公司所处行业属于化学原料和化学制品制造（C26）；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于化学试剂和助剂制造（C2661）；根据股转系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“化学试剂和助剂制造”，行业代码为 C2661。主营业务为：油品添加剂、初装油及特种燃料油等研发生产、石化产品贸易、技术咨询。客户主要为：中石化、中石油下属企业及大众等车企。根据客户的要求通过与供应商签订业务合同将产品销售给客户，并实现销售收入。公司在与客户签订合同之后，根据订单的具体情况，制定生产计划，部分产品需要与委托生产商签订合同，在对产品检验并交货后，实现业务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,514,285.68 10.10%38,381,494.72 7.09%31.61%应收票据 104,130,243.23 20.82%49,172,653.41 9.09%111.76%应收账款 40,406,009.43 8.08%192,514,984.01 35.58%-79.01%存货 174,380,094.97 34.86%121,620,548.14 22.47%43.38%投资性房地产 19,779,656.95 3.95%20,655,857.85 3.82%-4.24%长期股权投资 29,334,265.32 5.85%26,510,343.27 4.90%10.65%固定资产 6,532,716.57 1.31%7,719,246.44 1.43%-15.37%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 73,284,937.71 14.65%69,477,239.74 12.84%5.48%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期发生 5,051.43 万元，比上年同期增加 1,213.28 万元，较上年同期增加 31.61%，主要是因为期末回款增加所致。2.应收票据：报告期发生 10,413.02 万元，比上年同期增加 5,495.76 万元，较上年同期增加 111.76%，主要是因为石脑油新客户使用承兑汇票结算货款增加所致。3.应收账款：报告期发生 4,040.60 万元，比上年同期减少 15,210.90 万元，较上年同期减少 79.01%，主要是因为公司石脑油老客户订单减少使拖欠货款减少所致。4.存货：报告期发生 17,438.01 万元，比上年同期增加 5,275.95 万元，较上年同期增加 43.38%，主要是因为判断 2023 年年初石脑油订单会增加且价格较合适囤货所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,161,265,799.01-1,804,627,417.24-35.65%营业成本 1,115,705,025.08 96.08%1,734,173,059.8 96.10%-35.66%毛利率 3.92%-4.06%-销售费用 3,786,579.97 0.33%5,822,707.47 0.32%-34.97%管理费用 21,678,391.77 1.87%22,033,335.05 1.22%-1.61%研发费用 0 0 0.00%财务费用 8,292,210.29 0.71%10,284,171.99 0.57%-19.37%信用减值损失-3,556,701.22-0.31%-9,600,007.21-0.53%-62.95%资产减值损失 0 0%0.00 0.00%0%其他收益 3,924,496.38 0%2,528.13 0.00%155,133.17%投资收益 5,088,728.82 0.43%3,095,723.43 0.17%64.38%公允价值变动收益 0 0%0.00 0.00%0%资产处置收0 0%12,683.30 0.00%-100%益 汇兑收益 0 0%0.00 0.00%0%营业利润 14,770,409.11 1.27%22,629,856.11 1.25%-34.73%营业外收入 2,109,775.77 0.18%728,711.49 0.04%189.52%营业外支出 0 0%10,000.00 0.00%-100%净利润 9,518,124.55 0.82%17,519,487.09 0.92%-45.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期发生 116,126.58 万元，较上年同期减少 64,336.16 万元，减少了 35.65%，主要原因是：原因是受新冠疫情影响客户需求大幅减少影响销量大幅减少所致。2、营业成本：报告期发生 111,570.50 万元，较上年同期减少 61,846.80 万元，占营业收入比重为 96.08%，减少了 35.66%，减少幅度基本与营业务收入同步。3、销售费用：报告期发生 378.66 万元，较上年同期减少 203.61 万元，占营业收入比重为 0.33%，减少了 34.97%，减少幅度基本与营业收入同步。4、信用减值损失：报告期发生 355.67 万元，较上年同期减少 604.33 万元，占营业收入比重为-0.31%，主要是报告期计提其他应收款信用减值损失 353.55 万元所致。5、其他收益：报告期发生 1.8 万元，较上年同期增加 1.5 万元，主要是报告期获得个税返还 1.8 万元所致。6、投资收益：报告期发生 501.78 万元，较上年同期增加 192.20 万元，占营业收入比重为 0.43%，主要是报告期中燕恒成利润增加所致。7、营业利润、净利润：报告期分别完成 1477.04 万元、951.81 万元，较上年同期分别减少 785.94 万元、800.14 万元，分别减少了 34.73%、45.67%，主要是因为受全球新冠疫情影响，客户需求大幅减少影响订单大幅减少所致。8、营业外收入：报告期发生 210.98 万元，较上年同期增加 138.11 万元，增加了 189.52%，占营业收入比重为 0.18%，主要是报告期收到与日常活动无关的政府补助 210.98 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,158,923,389.63 1,802,512,266.49-35.71%其他业务收入 2,342,409.38 2,115,150.75 10.74%主营业务成本 1,114,828,824.18 1,733,312,578.40-35.68%其他业务成本 876,200.90 860,481.40 1.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 石脑油 734,590,186.77 708,137,345.72 3.60%-49.44%-49.41%-1.64%润 滑 油 添加剂 349,086,442.69 333,449,153.45 4.48%14.34%14.38%-0.67%燃料油 75,246,760.17 73,242,325.01 2.66%-0#柴油 VI 0 0-100%-100%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入比上年同期减少 35.71%，主要是石脑油收入比上年同期减少 49.44%、原因是受新冠疫情影响客户需求大幅减少影响订单大幅减少所致。2、主营业务成本比上年同期减少 49.41%，基本与主营业务收入同步。3、其他业务收入比上年同期增加 10.74%，主要是房屋租金收入增加所致。4、其他业务成本比上年同期增加 1.83%，主要是为增加租金收入付出相应成本增加所致。5、主要销售品毛利率小幅降低，主要原因是较上年同期国际原油价格大幅升高所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 370,552,793.61 31.91%否 2 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 156,116,712.70 13.44%否 3 中国石油化工股份有限公司天津分公司 125,927,561.39 10.84%否 4 中国石化燃料油销售有限公司天津分公司 75,246,760.17 6.48%否 5 北京中石油润滑油有限公司 60,583,352.42 5.22%否 合计合计 788,427,180.29 67.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 雪佛龙（中国）化工有限公司 257,421,633.58 22.03%否 2 恒力炼化产品销售（大连）有限公司 148,397,389.25 12.70%否 3 濮阳市旌胜石油化工有限公司 132,891,212.92 11.37%否 4 东营市润泽新材料有限公司 121,790,645.84 10.42%否 5 恒力北方能源销售有限公司 95,194,806.99 8.15%否 合计合计 755,695,688.58 64.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 130,740,438.00-39,589,321.56 430.24%投资活动产生的现金流量净额-95,735,193.23 86,745,201.60-210.36%筹资活动产生的现金流量净额-22,872,453.81-51,546,134.88 55.63%现金流量分析现金流量分析：1.公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为 13,074.04 万元，比上年同期增加 17,032.98 万元，主要 是 报 告 期 销 售 商 品 应 收 账 款 较 上 年 同 期 减 少15,210.90 万 元 所 致。2.公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-9,573.52 万元，较上年同期减少 18,248.04 万元，主要是报告期投资理财产品与理财产品到期转回净额较上年同期减少 18,409.41 万元所致。3.公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-2,287.25 万元，较上年同期增加 2,867.37 万元，主要是取得往来借款较上年同期增加 2,340 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 1.北京中 燕恒 成能 源有 限公 司 参股公司 成品油生产、零售、批发、技术开 发、2,000万元 94,740,286.75 49,414,486.00 209,823,151.03 9,456,005.32 2.圣 则锐 能源（浙 江自 贸 区）控股子公司 石油制 品、润 滑油添 加剂、3,000 万 元 85,543,500.43 42,872,654.35 342,339,981.80 7,026,050.07 有限 公司 燃料 油、化 工原料 及产品 3.北 京中 元成 环境 科技 有限 责任 公司 控股子公司 环保技 术开 发、技 术服 务、技 术转 让、技 术咨 询；专 业承 包；清 洁服务 500 万元 77,178.49-9,779,894.52 0-2,452,776.4 4.东 营天 喜化 工有 限公 司 参股公司 柴油降 凝剂、柴油 抗磨 剂、石 油化工 助剂、催化剂 生产销 售 1,000 万 元 30,091,137.07 13,842,460.66 52,592,024.81 598,262.36 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京中燕恒成能源有限公司 北京中燕恒成能源有限公司的全资子公司-中燕恒成（大连）有限公司与大连分公司有业务关联。主要是通过大连分公司向不愿意变更供应商的客户销售成品油，但金额较小，报告期未发生。已预计和披露关联交易。取得投资收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 报告期，公司控制的结构化主体情况未变化。2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营因受全球空前的新冠疫情、原油价格大幅度下跌等不可抗力的影响，仍实现10 亿多营业收入，目前国内所属行业已率先复苏，经营状况、经营业绩有望恢复，资产负债结构合理，公司产品市场占有率也有望恢复，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素和风险。在公司治理方面，公司始终秉承“客户至上、员工为本、诚信尚德、合作共赢”的经营理念，不断完善各项管理制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，发挥“三会一层”的作用，提升管理效率和管理水平，为公司进一步发展提供制度保障。在研发创新方面，与相关 企业科研机构形成了长期合作关系，推进油品和其他化学品的不断升级、创新，提高技术人员的研发能力，提高核心产品研发速度和竞争力，加速企业转型，积极寻找可用资源、把握行业技术，努力创新满足客户的需求。从以上看出，公司管理层认为公司具有较强的市场开拓能力和持续增长性，公司未来持续经营能力看好。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 25,000,000.00 17,952,191.88 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 90,000,000.00 90,000,000.00 2022 年公司预计向王著、刘东及北京中元方弘投资股份有限公司借款共 9000 万元，实际向王著、刘东及北京中元方弘投资股份有限公司借款 9000 万元，北京中元方弘投资股份有限公司为公司的控股股东，王著、刘东均为公司董事会董事及股东。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 接受担保 73,200,000.00 接受财务资助 17,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司经营业务需要，流动资金产生缺口，需要通过增加借款，以满足日常经营的需要。以上提供关联担保事项为本公司实际控制人、主